Ibovespa Ao Vivo: bolsa cai e segue turbulência mundial com tarifaço de Trump

CEO do JPMorgan expressou preocupação sobre como as tarifas afetariam as alianças econômicas de longo prazo dos Estados Unidos.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, afirma que no final de semana o governo apontou que não mudará as medidas de tarifação no comércio internacional.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,014 pp, a 3,656%
• Título de 10 anos: +0,056 pp, a 4,047%

Desinvestimento fortalece balanço em meio ao ambiente de turbulência macroeconômica do Brasil.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 271 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 7 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +5%, ou +R$ 0,17 (sexta: +3% ou +R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,12 (sexta: +3% ou +R$ 0,08)

Os principais índices em Nova York encerraram a sexta-feira (4) com perdas próximas de 6%, após a China anunciar retaliação às tarifas do governo Trump.

• Dow Jones Futuro: -1,83%
• S&P 500 Futuro: -2,07%
• Nasdaq Futuro: -2,24%

O presidente russo, Vladimir Putin, ainda apoia a ideia de um cessar-fogo na Ucrânia, mas a Rússia não recebeu respostas para as principais perguntas que tem sobre uma trégua proposta pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse o Kremlin nesta segunda-feira. Trump, que diz querer ser lembrado como um pacificador, tem afirmado que deseja ver o fim do conflito de três anos na Ucrânia e alertou sobre os riscos de uma escalada em uma guerra mundial entre os Estados Unidos e a Rússia. Putin disse no mês passado que a Rússia apoia uma proposta dos EUA para um cessar-fogo na Ucrânia em princípio, mas que os combates não poderiam ser interrompidos até que uma série de condições cruciais fossem elaboradas ou esclarecidas. O Kremlin declarou que essas questões ainda não haviam sido respondidas. “O presidente Putin apoia a ideia da necessidade de um cessar-fogo, mas, antes disso, várias perguntas devem ser respondidas”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. (Reuters)

Ameaças e pressão não são as maneiras corretas de lidar com a China, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira, depois de descrever as “tarifas recíprocas” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “bullying”. As tarifas são “unilateralismo e protecionismo típicos, e bullying econômico”, disse o porta-voz Lin Jian em uma coletiva de imprensa regular. Ele afirmou que as tarifas dos EUA em nome da reciprocidade servem apenas a seus próprios interesses em detrimento de outros países. Na semana passada, Trump introduziu uma tarifa adicional de 34% sobre os produtos chineses, como parte das taxas impostas à maioria dos parceiros comerciais dos EUA, elevando o total de tarifas sobre a China este ano para 54%. A China retaliou com uma série de contramedidas. Agentes alfandegários dos EUA estão cobrando a tarifa unilateral de 10% de Trump sobre todas as importações de muitos países desde sábado. (Reuters)

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos pelo terceiro mês consecutivo em março, totalizando R$11,459 bilhões, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$45,692 bilhões. Em março, houve um saldo negativo de R$9,239 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$2,220 bilhões. Ambos tiveram saídas nos três primeiros meses do ano. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 14,25% ao ano. (Reuters)

Os ministros das Finanças da União Europeia discutirão na sexta-feira como lidar com o esperado golpe no crescimento econômico da Europa decorrente das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos da UE, escreveu o presidente da reunião, Andrzej Domanski, em uma carta-convite. Domanski, ministro das Finanças da Polônia, que detém a presidência rotativa da UE até junho, disse que os ministros deverão considerar uma maior integração do mercado interno da própria UE como resposta. “A interrupção das cadeias de oferta e o aumento dos custos para as empresas afetarão os índices de crescimento e as moedas europeias”, escreveu Domanski antes da reunião em Varsóvia. “Isso terá consequências sociais adversas, aumentando os preços para os consumidores e deixando os cidadãos mais vulneráveis. Vamos nos concentrar nas implicações econômicas mais amplas… na sexta-feira”, disse ele. O Banco Central Europeu previu no mês passado – antes dos anúncios dos EUA sobre as tarifas – que o crescimento econômico da zona do euro seria de cerca de 0,9% este ano e a inflação de 2,3%. (Reuters)

O Goldman Sachs elevou as chances de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, a segunda vez que aumenta sua previsão em uma semana, em meio a um coro crescente de previsões desse tipo feitas por bancos de investimento devido à escalada da guerra comercial. O Goldman elevou sua estimativa de 20% no início da semana passada, devido ao temor de que as tarifas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pudessem abalar a economia global. Dias depois, Trump anunciou tarifas mais altas do que o esperado, o que provocou uma liquidação nos mercados globais. Desde então, pelo menos sete dos principais bancos de investimento aumentaram suas previsões de risco de recessão, com o J.P. Morgan colocando as chances de uma recessão nos EUA e no mundo em 60%, com o receio de que as tarifas não apenas incendeiem a inflação dos EUA, mas também desencadeiem medidas de retaliação de outros países, como a China já anunciou. O Goldman, no domingo, reduziu sua perspectiva de crescimento econômico dos EUA para 2025 de 1,5% para 1,3%. Isso, no entanto, é maior do que a previsão de crescimento de 1% do Wells Fargo Investment Institute (WFII), enquanto o J.P.Morgan estima uma contração de 0,3%, em uma base trimestral. (Reuters)

Mudança da ordem global com tarifaço de Trump lembra o Brexit, que promoveu a saída da Grã-Bretanha há quase nove anos da União Europeia.

Investidor bilionário critica imposição de tarifas a mais de 180 países e pede pausa de 90 dias para evitar colapso da confiança empresarial.

O Banco do Japão disse que a incerteza sobre a economia do Japão está crescendo, já que algumas empresas estão preocupadas com o impacto sobre os lucros decorrente do aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos, um sinal de que as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump correm o risco de prejudicar uma recuperação econômica moderada. Um dos gerentes de filial do Banco do Japão descreveu a turbulência induzida por Trump como “diferente de qualquer outro choque”, com o impacto na economia difícil de quantificar, sugerindo que a incerteza manterá o banco central em um padrão de espera por enquanto. Em uma reunião trimestral de seus gerentes de agências regionais nesta segunda-feira, o Banco do Japão manteve sua avaliação para todas as nove regiões do país, dizendo que elas estão se recuperando ou se recuperando moderadamente. No entanto, em um comunicado, a autoridade monetária japonesa afirmou que “a incerteza sobre a economia japonesa está aumentando”, ressaltando sua preocupação de que as tarifas de Trump possam inviabilizar um ciclo de aumento de salários e preços — um pré-requisito fundamental para novos aumentos nas taxas de juros. (Reuters)

O Ministério do Comércio da China informou que organizou uma reunião com representantes de empresas americanas incluindo Tesla e GE.

Análise técnica: ativos podem testar suportes críticos; cenário requer atenção redobrada de traders antes de operar Ibovespa, S&P500, Nasdaq, Dólar, Ouro e petróleo.

Os preços do petróleo registram novas perdas nesta segunda-feira, caindo 3%, conforme a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China alimenta os temores de uma recessão que reduziria a demanda por petróleo, enquanto a Opep+ prepara um aumento da oferta. Os valores de referência do Brent e do WTI caíam ao menor nível desde abril de 2021. O petróleo despencou 7% na sexta-feira, depois que a China elevou as tarifas sobre os produtos dos EUA, escalando uma guerra comercial que levou os investidores a precificar uma probabilidade maior de recessão. Na semana passada, o Brent e o WTI perderam 10,9% e 10,6%, respectivamente. “A incerteza em relação à política tarifária ainda está muito presente. Vários bancos de Wall Street estão reduzindo as projeções econômicas e apontando probabilidades muito maiores de recessão”, disse Harry Tchilinguirian, do Onyx Capital Group. “Isso é realmente o que está impulsionando o sentimento.” Na segunda-feira, o Goldman Sachs projetou uma chance de 45% de recessão nos EUA nos próximos 12 meses e fez revisões para baixo em suas projeções de preços do petróleo. O Citi também cortou sua perspectiva para o Brent e o JPMorgan disse na semana passada que vê uma probabilidade de 60% de recessão nos EUA e no mundo. (Reuters)

A escalada da tensão elevou o Vix para além da marca dos 60 pontos, nível raramente atingido na última década.

“Não há boas notícias. O mercado está ficando feio”, disse um estrategista.

• Dólar para 2025: R$ 5,90 (de R$ 5,92)
• Dólar para 2026: R$ 5,99 (de R$ 6,00)
• Dólar para 2027: R$ 5,91 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,85 (de R$ 5,90)

• PIB para 2025: 1,97% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,60% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 5,65% (sem alterações)
• IPCA para 2026: 4,50% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 4,00% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,78% (sem mudanças)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre a queda dos mercados, acrescentando que não estava intencionalmente planejando uma liquidação. “Não quero que nada despenque, mas às vezes é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa”, disse Trump a repórteres no Air Force One sobre as consequências econômicas de suas tarifas. “Fomos tratados tão mal por outros países porque tivemos uma liderança estúpida que permitiu que isso acontecesse”, acrescentou. Os mercados asiáticos tiveram um início difícil nesta segunda-feira, enquanto os futuros de Wall Street despencavam e os mercados apostavam que o risco crescente de uma recessão nos EUA pode levar a cortes na taxa de juros do país já em maio. Trump não deu sinais de recuar em seus planos tarifários. “Não sei dizer o que acontecerá com os mercados. Mas nosso país está muito mais forte”, disse Trump. Trump afirmou que não fará um acordo com Pequim a menos que o déficit comercial com a China seja resolvido. “A menos que resolvamos esse problema, não farei um acordo”, disse Trump. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Federal Reserve deveria reduzir a taxa de juros. “O Fed, que age lentamente, deveria cortar os juros”, reiterou Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social.

A intensificação da disputa entre as duas maiores economias do mundo ameaça abalar os fluxos comerciais.

Nesta segunda-feira, o presidente Lula cumpre agenda em Montes Claros (MG) pela manhã, onde, às 10h20, participa de visita e cerimônia de anúncio de expansão da fábrica da Novo Nordisk. Às 13h30, embarca para São Paulo, com chegada prevista às 14h45 no Aeroporto de Congonhas. Às 15h30, participa de visita e cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, particpa às 8h de audiência com Joesley Batista, acionista da J&F Investimentos S.A. Em seguida, às 9h, faz o discurso de abertura do evento de premiação anual Rankings Top 5 2024, promovido pelo Banco Central. Às 9h30, recebe Rubens Menin, presidente do conselho do Banco Inter, João Vitor Menin, CEO, e Alexandre Riccio, CEO Brasil, para tratar de assuntos institucionais. Por fim, às 10h30, tem audiência com executivos do Banco Safra, incluindo José Olympio Pereira, Rafael Werner e Alberto Monteiro de Queiroz. Às 11h30, nos Estados Unidos, a diretora do Federal Reserve, Adriana Kugler, realiza discurso.

Os preços do petróleo caem mais de 3% nesta segunda, aprofundando as perdas da semana passada, à medida que as crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China alimentaram temores de uma recessão que reduziria a demanda por petróleo bruto. As cotações do minério de ferro na China recuam para mínima de mais de duas semanas devido ao nervosismo com guerra comercial.

• Petróleo WTI, -2,61%, a US$ 60,37 o barril
• Petróleo Brent, -2,49%, a US$ 63,95 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -3,29%, a 720,00 iuanes (US$ 98,88)

As ações europeias despencaram para o menor nível desde dezembro de 2023, pressionadas pelos anúncios de tarifas de Donald Trump na semana passada. O índice DAX, da Alemanha, chegou a recuar 10% nas negociações iniciais. O Stoxx 600 caiu na sexta-feira, encerrando as maiores perdas semanais desde o início da pandemia, levando o mercado a uma correção devido às preocupações de que a intensificação da guerra comercial prejudicará o crescimento econômico e reduzirá a demanda do consumidor. Os países da União Europeia tentarão apresentar uma frente unida nos próximos dias contra as tarifas de importação dos Estados Unidos criadas por Donald Trump, provavelmente aprovando um primeiro conjunto de contramedidas direcionadas a até US$28 bilhões em importações de produtos norte-americanos, de fio dental a diamantes.

• STOXX 600: -4,20%
• DAX (Alemanha): -4,10%
• FTSE 100 (Reino Unido): -3,82%
• CAC 40 (França): -4,41%
• FTSE MIB (Itália): -4,62%

Os mercados da Ásia-Pacífico aprofundaram as perdas nesta segunda-feira, em meio ao aumento dos temores de uma guerra comercial global deflagrada pelas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o que intensificou o clima de aversão ao risco. Hong Kong liderou as perdas na região, com o Hang Seng Index recuando 13,74%. Na China continental, o índice de Shanghai despencou 7,34%. A Bolsa do Japão chegou a acionar o circuit breaker após cair mais de 8%, seguindo futuros de NY.

• Shanghai SE (China), -7,34%
• Nikkei (Japão): -7,83%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -13,22%
• Kospi (Coreia do Sul): -5,57%
• ASX 200 (Austrália): -4,23%

A sessão desta segunda-feira é de perdas no pré-mercado dos Estados Unidos, assim como nos demais mercados globais, com os investidores buscando ativos de segurança diante do agravamento das consequências das tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. No fim de semana, os investidores se frustraram com a ausência de sinais de que o governo Trump estaria avançando em negociações para reduzir tarifas com outros países — ou, ao menos, considerando adiar o pacote de tarifas recíprocas previsto para entrar em vigor em 9 de abril. A tarifa unilateral inicial de 10% já passou a valer no sábado. As principais autoridades econômicas de Trump descartaram quaisquer temores de inflação e recessão, declarando que as tarifas persistiriam, independentemente do que os mercados fizessem.

• Dow Jones Futuro: -1,93%
• S&P 500 Futuro: -1,84%
• Nasdaq Futuro: -1,94%

Os mercados globais derretem nesta segunda-feira, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não mostra sinais de recuar de seus planos tarifários, o que leva investidores a apostar que o crescente risco de recessão pode levar o Federal Reserve a cortar os juros já em maio. A reação veio depois que Trump disse a repórteres que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre os mercados, e que não fará um acordo com a China a menos que o déficit comercial dos EUA seja resolvido. Os mercados futuros reagiram rapidamente, precificando quase cinco cortes de 25 pontos-base nos juros dos EUA neste ano, levando a uma forte queda dos rendimentos dos Treasuries. Na cena nacional, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e outros diretores participam do evento de Premiação Anual Rankings Top 5 2024, em São Paulo. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para Minas Gerais para anúncio de expansão da fábrica da Novo Nordisk, em Montes Claros. Em seguida, ele parte para São Paulo, para cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre. Ele será acompanhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

Investidores em Wall Street viram o filme repetido de quinta, com as ações derretendo, após a China anunciar retaliação às tarifas anunciadas pelo governo Trump no dia anterior. “Os impactos econômicos ainda são muito incertos, especialmente considerando que pode não ser o fim desse vai e vem de tarifas”, avalia Henrique Vasconcellos, sócio da Nord Research. “O mercado de alta está morto, e foi destruído por ideólogos e feridas autoinfligidas”, disse à CNBC Emily Bowersock Hill, CEO e sócia fundadora da Bowersock Capital Partners. “Embora o mercado possa estar perto do fundo no curto prazo, estamos preocupados com o impacto de uma guerra comercial global no crescimento econômico de longo prazo”.

O dólar disparou diante do real, depois de duas quedas seguidas, após a China retaliar as tarifas do governo Trump. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais de 0,86%, aos 102,95 pontos. Semana fecha com alta de 1,31%.

• Venda: R$ 5,836
• Compra: R$ 5,835
• Mínima: R$ 5,699
• Máxima: R$ 5,845

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.139,05
• Mínima: 126.465,55
• Diferença para a abertura: -3.884,65 pontos
• Volume: R$ 32,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): -1,25%
• Terça-feira (1º): +0,68%
• Quarta-feira (2): +0,03%
• Quinta-feira (3): -0,04%
• Sexta-feira (4): -2,96%
• Semana: -3,52%
• Abril: -2,31%
• 2T25: -2,31%
• 2025: +5,80%

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