Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com baixa de commodities, VALE3 e PETR4

Os preços do petróleo atingiram nesta terça-feira os níveis mais baixos desde o início de junho, com as preocupações sobre a demanda na China compensando a perspectiva de menores estoques de petróleo e produtos dos Estados Unidos. Em suas mínimas intradiárias, ambos os contratos caíram mais de 1 dólar. O contrato Brent do primeiro mês foi negociado a 78,67 no momento mais baixo e o WTI a 74,75 dólares, os menores valores para ambos indicadores de referência desde 6 de junho. Uma série de notícias econômicas decepcionantes da China, o maior importador de petróleo do mundo, tem pesado sobre os preços das commodities. É provável que a atividade industrial da China tenha encolhido pelo terceiro mês em julho, segundo uma pesquisa da Reuters na segunda-feira. “O enfraquecimento do crescimento da demanda global, uma perspectiva econômica não resolvida na China e os estoques globais de petróleo ainda elevados continuam a pesar sobre os preços”, disse Claudio Galimberti, da consultoria Rystad Energy. (Reuters)

Manifestantes derrubaram estátuas do antigo líder Hugo Chávez, enquanto a representante da oposição no país garantiu ter provas de que os resultados eleitorais foram fraudulentos e que o verdadeiro vencedor é Edmundo González Urrutia.

A leitura veio acima da expectativa de 8,020 milhões. Em maio, a leitura foi de 8,230 milhões (revisada de 8,140 milhões).

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O Ibovespa mostrava fraqueza nesta terça-feira, em meio ao declínio do minério de ferro e do petróleo no exterior, enquanto Klabin era destaque positivo após reportar uma melhora no resultado operacional acima das previsões no mercado. As negociações na bolsa paulista também são marcadas por expectativa para os desfechos das reuniões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil na quarta-feira, principalmente sinais sobre os próximos passos dos respectivos bancos centrais. Em Nova York, bolsas norte-americanas abriram em alta, com o S&P 500 subindo 0,34%, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuavam, com o Treasury de 10 anos marcando 4,1627%. “Esse tom mais positivo no exterior deveria animar os investidores, embora o fraco desempenho das commodities possa ser um revés para o Ibovespa hoje”, destacou a equipe da Ágora Investimentos em nota a clientes. A equipe também chamou a atenção para o detalhamento do plano de contingenciamento, esperado para sair em uma edição extra do Diário Oficial da União no fim da tarde. (Reuters)

Casa sugere cautela diante de provável manutenção da Selic em 10,50%, e sinalizam preferência por investimentos em renda fixa.

Investidores em Wall Street seguem com o pé atrás nos negócios, aguardando a reunião do Federal Reserve desta semana (hoje e amanhã), cujo comunicado pode dar dicas se o início do ciclo de cortes realmente tem chances de começar em setembro. “A inflação está tendendo para baixo, apoiando os cortes de taxas do Federal Reserve”, disse à CNBC Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “Isso, juntamente com uma perspectiva econômica ainda robusta e fortes lucros corporativos, deve reforçar os ativos de risco e levar a uma ampliação dos retornos para além do setor de tecnologia”. A temporada de balanços tem a divulgação de números da Microsoft hoje.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,23%
• Nasdaq: +0,29%

A Telefônica Brasil está próxima de conseguir uma licença de serviços financeiros junto ao Banco Central, afirmou o presidente-executivo da companhia dona da marca Vivo, nesta terça-feira. “Não saiu a licença, mas estamos na reta final”, afirmou Christian Gebara em entrevista a jornalistas, após a publicação na noite da véspera dos resultados da companhia no segundo trimestre. O executivo afirmou que atualmente a empresa, que tem apostado na oferta de serviços complementares aos de telecomunicações para diversificar fontes de receita e buscado ser mais conservadora em investimentos, aluga de terceiro uma permissão para oferta de produtos de crédito na modalidade “bank as a service”. Segundo Gebara, a empresa pretende avançar no setor e a licença do BC permitirá redução de custos já que a empresa poderá oferecer diretamente serviços financeiros aos clientes em vez de depender de um terceiro. A companhia tem como objetivo ter uma relação de investimentos sobre receita “mais conservadora” e reduziu o indicador de 15,9% no primeiro semestre de 2023 para 15,5% na primeira metade deste ano. (Reuters)

O Ibovespa opera o dia em queda, aos 126,5 mil pontos, com investidores digerindo uma série de balanços corporativos locais e no exterior, enquanto a cautela predomina antes das decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. Recuam as ações de Vale (VALE3) com a baixa do minério de ferro, e as de Petrobras (PETR4), após divulgação de dados de produção do 2T24. Caem ainda os grandes bancos, as construtoras e as siderúrgicas. Operam mistas as companhias de educação, as varejistas e as petroleiras juniores. O dólar comercial sobe a R$ 5,66, e os juros futuros (DIs) caem. O Copom inicia sua reunião de dois dias hoje, com o anúncio da decisão sobre a Selic na quarta-feira. Analistas esperam que a taxa básica de juros seja mantida em 10,50% ao ano pelo segundo encontro consecutivo. No cenário externo, o Federal Reserve e o Banco do Japão também anunciam suas decisões na quarta, com expectativa de manutenção dos juros nos EUA, mas indicação de corte em setembro e possibilidade de aumento na taxa do país asiático. Ainda na seara política, o governo irá detalhar a contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deste ano. Com isso, serão conhecidos quais os ministérios atingidos e quanto sairá de cada um deles. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,08%, S&P500 sobe 0,18% e Nasdaq Futuro avança 0,30%, com investidores à espera de dados de vagas de emprego (JOLTs) no mês de junho e do balanço da Microsoft. (Felipe Alves)

A Klabin (KLBN11) anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 315 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de cerca de 70% sobre o resultado obtido um ano antes, apesar do desempenho operacional ter mostrado forte crescimento.

A CCR (CCRO3), empresa de concessões de infraestrutura, reportou um aumento no lucro líquido ajustado do 2T24, alcançando R$ 411 milhões, cifra 102,1% superior em relação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado, segundo a empresa, foi marcado por um aumento no tráfego nas rodovias sob seu controle e por uma melhoria na sua eficiência operacional. O lucro líquido sem ajustes ficou em R$ 267,93 milhões.

A Telefônica Brasil, dona da Vivo (VIVT3), reportou um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no 2T24, um aumento de 8,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado reflete a expansão contínua dos serviços de telecomunicações da empresa.

Expectativa ampla do mercado é pela manutenção da taxa Selic em 10,50% ao ano.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá manter o atual nível de juros no país na próxima reunião. Com o atual patamar de 10,50% a/a, o mercado projeta que na reunião desta quarta-feira haverá nova manutenção do atual patamar. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica manutenção fechou a 93 – ou seja, o mercado aponta 93% de chance deste cenário ocorrer.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 22 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 217 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,34 (ontem: -12% ou -R$ 0,40)
• Gasolina A (média nacional): -9%, ou -R$ 0,26 (ontem: -11% ou -R$ 0,33)

O Ibovespa começou a semana em modo de espera, devolvendo parte dos ganhos da última sexta, relata o Itaú BBA. A máxima deixada em 127.800 pontos será o gatilho para o índice retomar o movimento de alta em direção à região entre 130.000 e 131.700 pontos. No lado da baixa, se o índice Bovespa negociar abaixo do patamar de 125.400 pontos, deixará a tendência de alta e encontrará próximo suporte em 123.300 pontos. A semana começou com os investidores cautelosos.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

Líderes chineses sinalizaram nesta terça-feira que as medidas de estímulo necessárias para atingir a meta de crescimento econômico deste ano serão direcionadas aos consumidores, desviando-se de seu hábito de despejar fundos em projetos de infraestrutura. A segunda maior economia do mundo não cumpriu as previsões de crescimento no segundo trimestre e enfrenta pressões deflacionárias, com as vendas no varejo e as importações apresentando um desempenho significativamente inferior à produção industrial e às exportações. O Politburo, principal órgão de tomada de decisões do Partido Comunista Chinês, prometeu, ao final de sua reunião de julho, fazer “ajustes anticíclicos” durante o restante de 2024 para atingir uma meta de crescimento econômico de aproximadamente 5% para o ano. “A reunião enfatizou que é necessário se concentrar no aumento do consumo para expandir a demanda interna”, disse a agência de notícias oficial Xinhua. (Reuters)

Para Caio Megale, economista-chefe da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, “a gente tem todos os indicadores de demanda final, incluindo consumo e investimentos, saindo mais forte do que o esperado, além de o crédito voltando a acelerar; e a taxa de câmbio se depreciou de forma importante entre as duas reuniões (do Copom)”. Segundo ele, “com o real desvalorizado, aumenta-se o custo de produção, aumentam os preços de itens importados e gera-se inflação de curto prazo”.

Para Caio Megale, economista-chefe da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, se o câmbio chegar a R$ 5,80 e permanecer nesse valor, pode se ter unanimidade para subir os juros. “Se ele voltar para R$ 5,40, a unanimidade (do Copom) vai ser para manutenção (dos juros). Mas se ficar nesse meio do caminho que a gente tem hoje, inflação incomodando, expectativa subindo, a gente pode ter dissenso (entre os membros do comitê)”, disse.

Na comparação com julho de 2023, a alta foi de 2,3%, acima dos 2,2% esperados. Nos 12 meses terminados em junho, alta de 2,2%.

Em junho de 2024, os preços da indústria cresceram 1,28% frente a maio, alta superior à observada na comparação entre maio e abril, quando foi de 0,36%. É o quinto resultado positivo seguido nesse indicador. Nessa comparação, 19 das 24 atividades industriais investigadas apresentaram crescimento, seguindo a variação da indústria geral. O acumulado no ano foi de 2,58%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 4,19%. Em junho de 2023, o IPP havia sido –2,72%.

Protestos se espalharam por toda a Venezuela e a polícia disparou gás lacrimogêneo na capital Caracas, depois que a oposição disse ter provas de que venceu a eleição do fim de semana concedida ao presidente socialista Nicolás Maduro. As manifestações começaram após a junta eleitoral, que os críticos dizem estar sob influência de um governo ditatorial, declarou na segunda-feira que Maduro conquistou um terceiro mandato com 51% dos votos, estendendo o governo de 25 anos de seu movimento “chavista”. Mas a oposição disse que os 73% das apurações de votos a que tem acesso mostraram que seu candidato Edmundo González obteve uma vitória esmagadora, com mais do que o dobro de votos de Maduro. Muitos venezuelanos realizaram “panelaços”. Alguns bloquearam vias, acenderam fogueiras e jogaram bombas de gasolina contra a polícia enquanto os protestos se proliferavam pelo país, inclusive perto do palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (30).

A Klabin anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 315 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de cerca de 70% sobre o resultado obtido um ano antes, apesar do desempenho operacional ter mostrado forte crescimento. A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 2,05 bilhões de reais de abril ao final de junho, crescimento de 53% na mesma comparação, com maiores vendas de papel e celulose e custo caixa total menor. Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 727 milhões de reais para a Klabin no período, com Ebitda de 1,9 bilhão, segundo dados da Lseg. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice terça-feira (30).

A safra 2024/25 de soja do Brasil deverá registrar incremento de 1,5% na área plantada, para 46,89 milhões de hectares, o que seria o 18º aumento anual consecutivo, apontou levantamento da consultoria Datagro divulgado na noite de segunda-feira. “Importante destacar que esses são números preliminares e que qualquer reação mais brusca das cotações nos próximos 60 dias pode trazer alteração nessa proporção de aumento”, afirmou o líder de conteúdo da Datagro Grãos, Flávio Roberto de França Junior, em nota. A consultoria sinaliza uma produtividade de 3.554 kg/ha nesse primeiro momento, com produção potencial de 166,64 milhões de toneladas. (Reuters)

O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por sua reeleição, informou a mídia estatal chinesa nesta terça-feira, em contraste com as dúvidas e críticas expressas por alguns líderes latino-americanos e pelos Estados Unidos ao processo eleitoral venezuelano. As autoridades eleitorais da Venezuela disseram que Maduro ganhou um terceiro mandato com 51% dos votos, estendendo para um quarto de século o período de governo socialista no país, embora a oposição tenha dito ter provas de que venceu o pleito, enquanto protestos antigovernamentais eclodiam em todo o país, com a polícia disparando gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes na capital Caracas. Xi reiterou os laços de amizade em sua mensagem a Maduro, dizendo que ele havia conduzido seu governo e seu povo em um caminho de desenvolvimento alinhado com as condições nacionais, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. (Reuters)

Das 6 simulações de primeiro turno feitas pela pesquisa Genial/Quaest, Nunes só lidera sem concorrência quando Datena, Marçal e Kataguiri estão fora da disputa.

Economistas sugerem que baixo consumo na economia japonesa é resposta à política de taxas baixas do BoJ.

O Mubadala Capital, braço de gestão de ativos do Mubadala Investment Company, de Abu Dhabi, e a trader global de commodities, Trafigura, contrataram o UBS BB e o Goldman Sachs para assessorar na venda do Porto Sudeste, terminal portuário de minério de ferro que compraram há uma década do ex-magnata de petróleo e mineração Eike Batista, segundo duas fontes com conhecimento do assunto. O Mubadala e a Trafigura querem vender o terminal portuário, localizado no Estado do Rio de Janeiro e um projeto de mineração de minério de ferro que pertence a ambos, conhecido como Mineração Morro do Ipê, com sede em Minas Gerais, de acordo com uma das fontes. Criado em 2016, o projeto inclui duas minas e suas unidades de processamento. Uma mina chama-se Ipê, que produz cerca de 3,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, e a outra é conhecida como Tico-Tico, licenciada há menos de um ano, na qual os donos estão fazendo um investimento de 1,3 bilhão de reais com a intenção de expandir a produção total a cerca de 9 milhões de toneladas por ano. (Reuters)

Complexo solar está localizado no município de Barreiras, no estado da Bahia.

Em relação ao primeiro trimestre de 2024, período de janeiro a março, houve queda de 2,8% no segundo trimestre.

O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira com o detalhamento dos cortes de R$ 15 bilhões deve ser publicado no fim da tarde desta terça. O documento vai trazer quais as pastas afetadas pelos bloqueios de R$ 11,2 bilhões e o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões. Na semana passada o governo confirmou a necessidade de uma contenção de R$ 15 bilhões em verbas de ministérios para levar a projeção de déficit primário do governo central em 2024 a R$ 28,8 bilhões, exatamente o limite inferior da margem de tolerância da meta de déficit zero.

Consenso LSEG de analistas estimava uma inflação de 0,47% no mês; índice acumula alta de 1,71% no ano e de 3,82% nos últimos 12 meses.

Produto interno bruto da Alemanha contraiu 0,1% no segundo trimestre ante os três meses anteriores; PIB francês cresceu 0,3% nos três meses até o final de junho.

O Morgan Stanley afirma que vê resultados saudáveis na Raízen (RAIZ4) ​​do segmento de distribuição de combustível, enquanto o açúcar e as energias renováveis ​​devem ficar mais fracos na comparação anual, devido à estratégia de comercialização para aumentar o volume de vendas nos próximos trimestres e aproveitar melhores preços. O banco tem recomendação overweight para a Raízen, com preço-alvo de R$ 4,40/ação.

Os preços do petróleo operam com baixas, após caírem quase 2% na segunda-feira, já que os investidores pareciam não se abalar com o risco de uma guerra crescente entre Israel e a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, com o resultado da importante reunião do Politburo da China e a forte perspectiva de oferta global pesando. A China intensificará o apoio político à economia, concentrando-se em impulsionar o consumo para expandir a demanda interna, disse o Politburo, o principal órgão decisório do Partido Comunista, na terça-feira.

• Petróleo WTI, -0,12%, a US$ 75,72 o barril
• Petróleo Brent, -0,19%, a US$ 79,63 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,77%, a 756,00 iuanes, o equivalente a US$ 104,25

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a economia da área da moeda comum cresceu 0,6%; consenso LSEG de analistas previa alta de 0,2% do PIB no trimestre e de 0,6% na comparação anual.

Os mercados europeus operam majoritariamente em alta, enquanto os investidores se preparam para uma onda de divulgações de dados econômicos, lucros de megacaps dos EUA e decisões de bancos centrais que serão cruciais para moldar a trajetória do mercado.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,22%
• DAX (Alemanha): +0,45%
• CAC 40 (França): +0,46%
• FTSE MIB (Itália): +0,63%
• STOXX 600: +0,46%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, com investidores demonstrando cautela antes de reuniões dos bancos centrais do Japão, dos EUA e do Reino Unido.

• Shanghai SE (China), -0,43%
• Nikkei (Japão): +0,15%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,37%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,99%
• ASX 200 (Austrália): -0,46%

Os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem com leve alta nesta terça-feira (30), com investidores à espera de dados de vagas de emprego (JOLTs) no mês de junho. Economistas pesquisados ​​pela Dow Jones estão prevendo 8,1 milhões de vagas de emprego, o mesmo que em maio. A confiança do consumidor para julho também está programada para ser divulgada. Na temporada de balanços, a Microsoft está prevista para publicar seus lucros após o fechamento. Resultados trimestrais da Merck, Pfizer, PayPal, Procter & Gamble e JetBlue saem antes da abertura.

• Dow Jones Futuro: +0,13%
• S&P 500 Futuro: +0,21%
• Nasdaq Futuro: +0,22%

Os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem com leve alta nesta terça-feira (30), com investidores à espera de dados de vagas de emprego (JOLTs) no mês de junho. Economistas pesquisados ​​pela Dow Jones estão prevendo 8,1 milhões de vagas de emprego, o mesmo que em maio. A confiança do consumidor para julho também está programada para ser divulgada.
A reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve (Fed) começa hoje, onde o presidente do banco central, Jerome Powell, pode sinalizar o momento e o número de cortes de taxas esperados nos próximos meses. Os traders precificam uma chance de 100% para uma redução da taxa de juros em setembro, de acordo com a CME FedWatch Tool

Investidores em Wall Street se mostraram em compasso de espera. “Um mercado em movimento tende a permanecer em movimento — e é isso que está encorajando os investidores neste momento”, disse o estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, Sam Stovall. Entretanto, os movimentos mornos de hoje são motivados em parte pela espera pelo Federal Reserve, que divulga decisão de taxa de juros na quarta-feira (31) – embora, o comunicado seja o principal para a atenção dos investidores.

O dólar voltou a cair diante do real, após a alta da sexta-feira (26). A divisa norte-americana apresentou movimento contrário na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,24%.

• Venda: R$ 5,626
• Compra: R$ 5,625
• Mínima: R$ 5,624
• Máxima: R$ 5,669

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.657,17
• Mínima: 126.605,66
• Diferença para a abertura: -538,63 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,42%
• Semana: -0,42%
• Julho: +2,46%
• 3T24: +2,46%
• 2024: -5,39%

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