Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda após Focus, com baixas de VALE3 e bancos

A economia dos Estados Unidos está próxima das taxas normais de inflação e desemprego e o Federal Reserve precisa que a política monetária também se “normalize”, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta segunda-feira, em comentários que sugeriram abertura para um ritmo rápido de cortes nos juros nos próximos meses. “O progresso na inflação e o esfriamento do mercado de trabalho surgiram muito mais rapidamente do que eu imaginava no início do verão”, disse Bostic em comentários preparados para evento do Centro Econômico e Financeiro Europeu. “Neste momento, imagino que a normalização da política monetária ocorrerá mais cedo do que eu pensava ser apropriado, mesmo há alguns meses.” “Normalização” refere-se ao retorno da taxa de juros do Fed a um nível que não incentive nem desestimule investimentos e gastos, um nível que ficaria um pouco abaixo da faixa de 4,75% a 5% definida na semana passada, depois que o Fed começou a afrouxar a política monetária com um corte de 0,5 ponto-base. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 77 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 272 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,11 (sexta: +3% ou +R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,05 (sexta: +2% ou +R$ 0,05)

A Santos Brasil (STBP3) anunciou que os fundos administrados pelo Opportunity fecharam acordo para vender a totalidade de sua participação na empresa (47,55%) para a francesa CMA-CGM, terceira maior frota de navios do mundo. O preço da transação foi fixado em R$ 15,80 por ação, o que implica um prêmio de aproximadamente 24% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, valor sujeito a alterações sob certas condições. A venda depende da aprovação das autoridades brasileiras. O Itaú BBA considera a notícia positiva para os acionistas minoritários e espera que as ações reajam de acordo. “Conforme temos sinalizado, a empresa passou por uma transformação significativa nos últimos anos e com olhares atentos para o futuro, o que nos fez colocar a ação como a principal escolha em nossa cobertura”, diz o banco, que reitera a classificação outperform, com preço-alvo de R$ 18.

Israel desencadeou sua mais ampla onda de ataques aéreos contra o Hezbollah, nesta segunda-feira, deixando pelo menos 100 mortos, segundo contagem libanesa, e advertiu os cidadãos a deixar as áreas onde afirma que o grupo armado estava armazenando armas. Os mais recentes ataques ocorreram em meio a algumas das mais pesadas trocas de disparos na fronteira em quase um ano de conflito que se desenrola junto com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. “Estamos aprofundando nossos ataques no Líbano, as ações continuarão até atingirmos nosso objetivo de retornar os moradores do norte em segurança para suas casas”, disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em um vídeo publicado por seu gabinete na segunda-feira. “Estes são dias em que a população israelense terá que mostrar calma.” Ele estava falando depois que os militares israelenses atacaram o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano, no leste do vale de Bekaa e na região norte, perto da Síria. (Reuters)

Ministro está em Nova York para participar de eventos da Semana do Clima e da agenda oficial da Assembleia Geral da ONU.

O Ministério de Minas e Energia publicou portarias nesta segunda-feira autorizando a Eneva a importar energia elétrica de forma interruptível da Venezuela, Argentina e Uruguai. No caso da Venezuela, a geradora se junta a outras elétricas, como Âmbar Energia e as comercializadoras Bolt e Tradener, que já haviam sido habilitadas para o processo sob novas regras definidas pelo governo no ano passado, que visam reduzir os custos com geração para suprimento de energia ao Estado de Roraima, que não recebe energia da rede elétrica nacional. Os consumidores de Roraima dependem de geração termelétrica local, com combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) – principal encargo cobrado na conta de luz dos consumidores. A importação de energia da Venezuela só será válida se viabilizar uma redução da CCC, considerando a diferença do preço ofertado pela importado e custo da geração termelétrica local de Roraima. (Reuters)

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta segunda-feira que defende o corte de 50 pontos-base realizado pelo banco central dos Estados Unidos, chamando-o de “decisão correta” à luz do progresso substancial da inflação e do risco de um aumento do desemprego. “O equilíbrio dos riscos se afastou da inflação mais alta e se voltou para o risco de um enfraquecimento ainda maior do mercado de trabalho, justificando uma taxa mais baixa”, disse Kashkari em um ensaio. “Mesmo após esse corte, a postura geral da política monetária continua restritiva.” Na semana passada, o Fed reduziu sua taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, um movimento maior do que o habitual que surpreendeu muitos analistas. Kashkari não está entre os 12 membros votantes do Fed este ano. Portanto, sua opinião sobre a recente decisão não era conhecida anteriormente. Até recentemente, ele estava entre as autoridades do Fed mais “hawkish” (favoráveis a juros mais altos), argumentando que a política monetária provavelmente precisaria ficar mais restritiva por mais tempo para controlar a inflação. (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,35 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (o mesmo do boletim anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,30 (sem mudanças)

• PIB para 2024: 3,00% (de 2,96% do relatório passado)
• PIB para 2025: 1,90% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo do boletim anterior)
• PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2024: 11,50% de 11,25% do relatório anterior
• Selic para 2025: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 9,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudanças)

• IPCA para 2024: 4,37% de 4,35% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,97% de 3,95% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,62% de 3,61% do boletim anterior
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Morgan Stanley cita registros históricos que mostram que períodos de aumento das diferenças entre as taxas do Brasil e dos EUA tendem a ser desafiadores – contudo, ações com “perfil global” podem se beneficiar.

O preço representa um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento de R$ 12,71 das ações da Santos Brasil na sexta-feira.

O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, disse nesta segunda-feira que captou 1 bilhão de reais com a emissão de sua primeira letra financeira. A empresa disse que a emissão está dividida em duas tranches de 500 milhões de reais cada: uma com vencimento em dois anos e remuneração de CDI mais 0,5% ao ano, e a outra com vencimento em três anos e remuneração de CDI mais 0,6% ao ano. As letras financeiras são um dos instrumentos de captação e recursos utilizados pelas instituições financeiras. O Mercado Pago disse que os recursos serão direcionados para crescimento nas frentes de crédito e processamento de pagamentos e para capital de giro, além de contribuir no gerenciamento de ativos e passivos. O movimento também diversifica as fontes de financiamento do grupo, que incluem modalidades como depósitos de clientes e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). (Reuters)

Rebaixamento reflete os resultados mais fracos da companhia durante 2024 e a consequente queima de caixa.

Os preços do petróleo operam com leve alta, com preocupações de que o conflito no Oriente Médio possa afetar a oferta na principal região produtora e expectativas de que o corte da taxa de juros dos EUA na semana passada apoiará a demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, à medida que investidores avaliam as perspectivas de demanda da China em meio a uma recuperação econômica desigual e uma oferta mais forte em comparação com novas medidas de flexibilização monetária do maior consumidor do mundo. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura caiu 2,31%, a US$ 81,55 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,32%, a US$ 71,22 o barril
• Petróleo Brent, +0,23%, a US$ 74,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -4,50%, a 658,50 iuanes (US$ 93,29)

O JPMorgan afirma que os custos de produção da Usiminas (USIM5) não diminuíram como inicialmente esperado. Além disso, o mercado global de aço continua pressionado pelos altos níveis de exportação da China, e não se espera que o cenário macroeconômico melhore no curto a médio prazo, relata o banco.

Os mercados europeus operam mistos, com dados de atividade empresarial da Alemanha e da França apontando novos declínios nas duas maiores economias da região. A atividade empresarial da Alemanha contraiu em setembro, com o PMI composto preliminar do HCOB caindo de 48,4 em agosto para 47,2 em setembro, uma baixa de sete meses. Já o PMI da França caiu para 47,4, uma baixa de oito meses e muito abaixo da previsão da Reuters de 50,6 — e abaixo dos 53,1 em agosto.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,10%
• DAX (Alemanha): +0,49%
• CAC 40 (França): -0,32%
• FTSE MIB (Itália): -0,29%
• STOXX 600: +0,19%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, enquanto os investidores assimilavam as decisões de juros do Japão e da China, bem como o corte de juros do Fed na semana passada. Dados da última sexta-feira mostraram que a taxa de desemprego juvenil na China aumentou pelo segundo mês consecutivo, atingindo seu nível mais alto neste ano, à medida que o mercado de trabalho esfria em meio ao enfraquecimento da economia. Apesar dos crescentes apelos por taxas de juros mais baixas, o Banco Popular da China deixou suas principais taxas de juros inalteradas na sexta-feira.

• Shanghai SE (China), +0,44%
• Nikkei (Japão): +1,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,33%
• ASX 200 (Austrália): -0,69%

O Goldman Sachs afirma que reconhece que as operações da Azul (AZUL4) estão saudáveis, mas recente depreciação do real levou a um aumento significativo na dívida líquida da empresa versus os níveis pré-pandêmicos que, juntamente com um ambiente macroeconômico piorando (expectativas adicionais de aumentos nas taxas de juros nos próximos trimestres e real em queda de cerca 10% no acumulado do ano) provavelmente limitará o espaço para uma potencial reclassificação das ações.

Na sexta-feira, os agentes do mercado aguardam pela métrica de preço preferencial do Fed e dados sobre gastos e renda pessoal dos EUA para mais pistas sobre a força da economia após o corte de 50 pontos-base na taxa da semana passada.

• Dow Jones Futuro: +0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,17%
• Nasdaq Futuro: +0,26%

O banco central da China injetou dinheiro para 14 dias em seu sistema bancário pela primeira vez em meses na segunda-feira e a uma taxa de juros mais baixa, sinalizando sua intenção de flexibilizar ainda mais as condições monetárias. O Banco do Povo da China injetou 234,6 bilhões de iuanes (33,29 bilhões de dólares) no sistema bancário por meio de operações de mercado aberto, dizendo que quer “manter a liquidez de fim de trimestre adequada em um nível razoável no sistema bancário”.O banco central adicionou 160,1 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 7 dias a 1,70%, informou em um comunicado. Ele também injetou 74,5 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 14 dias a 1,85%, em comparação com 1,95% na injeção anterior. (Reuters)

O euro recuava frente ao dólar nesta segunda-feira, com o PMI da zona do euro mostrando um quadro ruim para a atividade empresarial e fomentando apostas de mais afrouxamento monetário pelo Banco Central Europeu este ano. A pesquisa compilada pela S&P Global mostrou que a atividade empresarial da zona do euro sofreu uma contração acentuada e inesperada este mês, com o setor de serviços do bloco ficando estagnado, enquanto a queda no setor industrial acelerou. A contração parece ter sido ampla, com o declínio da Alemanha se aprofundando, enquanto a França voltou a contrair após o impulso dos Jogos Olímpicos em agosto. (Reuters)

A recente redução dos juros pelo Fed continua a impulsionar o otimismo no mercado, com os índices futuros de Nova York operando em leve alta nesta segunda-feira (23). A divulgação de dados do Índice de Gerente de Compras (PMI) da indústria e de serviços dos EUA, juntamente com falas de autoridades do Fed, devem guiar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária americana.

Investidores em Wall Street podem comemorar uma semana bastante positiva, especialmente por conta do corte agressivo de 0,50 pp feito antes de ontem pelo Federal Reserve nas taxas de juros. “Os investidores consideraram o corte agressivo das taxas como um catalisador positivo”, disse à CNBC o chefe de pesquisa de investimentos da Nationwide, Mark Hackett. “O Fed conseguiu convencer eficazmente os investidores de que o corte considerável é uma medida proativa para sustentar a dinâmica econômica, em vez de uma medida reativa para estabilizá-la. A forte reação do mercado indica que os investidores têm confiança no Fed e têm uma mentalidade de ‘copo meio cheio’”.

O dólar interrompeu uma sequência de sete baixas seguidas diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta curta de 0,13%, aos 101,74 pontos. Na semana, porém, houve queda acumulada de 0,83%.

• Venda: R$ 5,521
• Compra: R$ 5,521
• Mínima: R$ 5,419
• Máxima: R$ 5,524

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.128,36
• Mínima: 130.907,42
• Diferença para a abertura: -2.057,23 pontos
• Volume: R$ 33,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +0,18%
• Terça-feira (17): -0,12%
• Quarta-feira (18): -0,90%
• Quinta-feira (19): -0,47%
• Sexta-feira (20): -1,55%
• Semana: -2,83%
• Setembro: -3,63%
• 3T24: +5,78%
• 2024: -2,32%

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