Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai após Focus, com baixas de VALE3 e bancos

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta segunda-feira que espera “muitos outros cortes na taxa de juros ao longo do próximo ano”, já que o banco central dos Estados Unidos busca um pouso suave para a economia, controlando a inflação sem colapsar o mercado de trabalho. A inflação está “muito abaixo” de seu pico e, nos últimos meses, tem se aproximado da meta de 2% do Fed, disse Goolsbee em comentários preparados para a Conferência Anual da Associação Nacional de Tesoureiros Estaduais. Ele disse que a taxa de desemprego de 4,2% dos EUA é considerada por muitos como pleno emprego, que é a outra meta do Fed. “Basicamente, gostaríamos de congelar os dois lados do mandato duplo do Fed aqui mesmo”, disse Goolsbee. “No entanto, as taxas estão no nível mais alto das últimas décadas. Faz sentido manter os juros assim quando se quer esfriar a economia, não quando se quer que as coisas permaneçam como estão.” (Reuters)

Ação é pressionada pela piora do ambiente macroeconômico que levou à depreciação do real e a taxas de juros mais altas

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda fala neste momento sobre o relatório bimestral.

Secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento abre a coletiva de imprensa de apresentação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre de 2024.

O Brasil quer cooperar com a Índia para desenvolver o setor de exploração de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas no oceano Índico, disse nesta segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante abertura da ROG.e, feira de petróleo e gás. Segundo ele, a Índia tem tido crescimento acelerado e precisa de especialistas, referindo-se ao expertise brasileiro em áreas com o pré-sal. Silveira afirmou ainda que o governo brasileiro está lançando nesta segunda-feira o Potencializa E&P, que busca fortalecer atividade em campos maduros e potencializar a exploração em novas fronteiras petrolíferas. Ele reafirmou que o Brasil não vai abrir mão de conhecer e “soberanamente” decidir sobre a exploração de reservas de petróleo e gás em novas áreas da Margem Equatorial e Pelotas. (Reuters)

O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de café conilon/robusta, sendo que o Espírito Santo é responsável por aproximadamente 70% da produção nacional. Outros estados que também se destacam na produção da variedade são Rondônia e Bahia, relata a B3. O contrato futuro de café tem a possibilidade de entrega física, com lotes depositados em armazéns credenciados pela B3. O produto será negociado cru, em grãos, em contratos que equivalem a 100 sacas de 60kg e com vencimento nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Código de negociação: CNL.

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, estendendo as perdas registradas na semana passada, apesar do clima mais favorável no exterior, com avanço dos índices acionários norte-americanos. De acordo com o analista Renato Nobile, da Buena Vista, um tom “mais duro” do Copom ao subir a Selic e a redução pelo governo do montante a ser contigenciado no Orçamento têm contribuído para o sentimento interno negativo. Os ministérios do Planejamento e da Fazenda apontaram na sexta-feira que a contenção total de verbas de ministérios para respeitar regras fiscais será reduzida de 15 bilhões de reais para 13,3 bilhões de reais, com ganhos de arrecadação compensando uma alta de gastos obrigatórios. As atenções agora se voltam para a entrevista coletiva do relatório de receitas e despesas nesta segunda-feira, às 11h. Análise gráfica da equipe do BB Investimentos também apontou uma piora da percepção dos investidores com os temas domésticos, apesar do bom desempenho das bolsas norte-americanas. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários abriram em alta, com investidores mudando seu foco para comentários de autoridades do Federal Reserve e dados econômicos na semana, após a decisão do banco central de iniciar o afrouxamento monetário. (Reuters)

O levantamento é da S&P Global. É o valor mais baixo em 2 meses.

O levantamento é da S&P Global. É o valor mais baixo em 2 meses.

O levantamento é da S&P Global e o valor é o mais baixo em 15 meses.

Preços-alvo foram revisados para baixo para quase todas as ações, com JPMorgan listando graus de preferências entre mineradoras e siderúrgicas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) valoriza a cooperação em energias com o Brasil, incluindo investimentos em renováveis, disse o secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais, durante abertura da ROG.e, feira da indústria de petróleo e gás, nesta segunda-feira. Segundo ele, o Brasil está liderando caminho para ajudar a encontrar soluções em energia realistas para desafios do nosso tempo. (Reuters)

O Brasil já avançou nas energias renováveis e, por isso, não há receio em seguir em frente explorando e produzindo petróleo, disse a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, durante a abertura da ROG.e, feira de petróleo e gás no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira.

Investidores em Wall Street iniciam a primeira semana pós-corte agressivo das taxas de juros pelo Federal Reserve ainda tentando entender as consequências do movimento. A euforia vista semana passada, após a decisão, levou o Dow Jones a um nível de fechamento recorde, mas, com a poeira baixando, o mercado vai tentar colocar ordem na casa. “Vejo o corte das taxas como um sinal de que o Fed está disposto a agir rapidamente se precisar de uma apólice de seguro contra o enfraquecimento excessivo do mercado de trabalho”, disse Ronald Temple, estrategista-chefe de mercado da Lazard, em nota reproduzida pela CNBC. “A realidade é que nem 25 nem 50 pontos-base de cortes nas taxas irão alterar materialmente a trajetória econômica a curto prazo”, disse ele. “Mas o sinal é importante, mesmo assim”.

• Dow Jones: +0,11%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: +0,25%

O preço representa um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento de R$ 12,71 das ações da Santos Brasil na sexta-feira.

O Ibovespa opera com baixa nos primeiros negócios, aos 130,7 mil pontos, com investidores à espera da apresentação do relatório fiscal bimestral do governo. Recuam as ações de Vale (VALE3) com a queda do minério de ferro, além dos grandes bancos. As ações de Petrobras (PETR4) avançam. O dólar comercial chegou a saltar mais de 1%, mas aliviou a alta para +0,48%, a R$ 5,54, enquanto os juros futuros (DIs) avançam. Representantes da Secretaria de Orçamento Federal, do Tesouro e da Receita Federal estarão presentes em coletiva de imprensa sobre o documento, que foi enviado ao Congresso nesta sexta. De acordo com nota do Planejamento, o relatório bimestral de receitas e despesas apontou uma necessidade de ampliar em 2,1 bilhões de reais o bloqueio de verbas com o objetivo de cumprir o limite de gastos deste ano. Na agenda internacional desta semana, o evento mais importante será a divulgação da inflação medida pelo núcleo do deflator das despesas de consumo pessoal nos EUA – core PCE, em inglês – referente a agosto (sexta-feira). Ao longo da semana, vários dirigentes do Fed falarão publicamente, incluindo o Presidente Jerome Powell (quinta-feira). O Boletim Focus divulgado hoje mostrou que o mercado elevou as previsões de inflação para 2024, 2025 e 2026, assim como a Taxa Selic, vista a 11,50% este ano. Já a expectativa para PIB é de 3% para 2024. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro operava com alta de 0,16%, S&P500 subia 0,26% e Nasdaq Futuro avançava 0,33%. (Felipe Alves)

Demais siderúrgicas caem também: Gerdau (GGBR4) tem menos 1,16%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) perde 1,05% e Usiminas (USIM5) derrete 5,61%.

A economia dos Estados Unidos está próxima das taxas normais de inflação e desemprego e o Federal Reserve precisa que a política monetária também se “normalize”, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta segunda-feira, em comentários que sugeriram abertura para um ritmo rápido de cortes nos juros nos próximos meses. “O progresso na inflação e o esfriamento do mercado de trabalho surgiram muito mais rapidamente do que eu imaginava no início do verão”, disse Bostic em comentários preparados para evento do Centro Econômico e Financeiro Europeu. “Neste momento, imagino que a normalização da política monetária ocorrerá mais cedo do que eu pensava ser apropriado, mesmo há alguns meses.” “Normalização” refere-se ao retorno da taxa de juros do Fed a um nível que não incentive nem desestimule investimentos e gastos, um nível que ficaria um pouco abaixo da faixa de 4,75% a 5% definida na semana passada, depois que o Fed começou a afrouxar a política monetária com um corte de 0,5 ponto-base. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 77 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 272 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,11 (sexta: +3% ou +R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,05 (sexta: +2% ou +R$ 0,05)

A Santos Brasil (STBP3) anunciou que os fundos administrados pelo Opportunity fecharam acordo para vender a totalidade de sua participação na empresa (47,55%) para a francesa CMA-CGM, terceira maior frota de navios do mundo. O preço da transação foi fixado em R$ 15,80 por ação, o que implica um prêmio de aproximadamente 24% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, valor sujeito a alterações sob certas condições. A venda depende da aprovação das autoridades brasileiras. O Itaú BBA considera a notícia positiva para os acionistas minoritários e espera que as ações reajam de acordo. “Conforme temos sinalizado, a empresa passou por uma transformação significativa nos últimos anos e com olhares atentos para o futuro, o que nos fez colocar a ação como a principal escolha em nossa cobertura”, diz o banco, que reitera a classificação outperform, com preço-alvo de R$ 18.

Israel desencadeou sua mais ampla onda de ataques aéreos contra o Hezbollah, nesta segunda-feira, deixando pelo menos 100 mortos, segundo contagem libanesa, e advertiu os cidadãos a deixar as áreas onde afirma que o grupo armado estava armazenando armas. Os mais recentes ataques ocorreram em meio a algumas das mais pesadas trocas de disparos na fronteira em quase um ano de conflito que se desenrola junto com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. “Estamos aprofundando nossos ataques no Líbano, as ações continuarão até atingirmos nosso objetivo de retornar os moradores do norte em segurança para suas casas”, disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em um vídeo publicado por seu gabinete na segunda-feira. “Estes são dias em que a população israelense terá que mostrar calma.” Ele estava falando depois que os militares israelenses atacaram o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano, no leste do vale de Bekaa e na região norte, perto da Síria. (Reuters)

Ministro está em Nova York para participar de eventos da Semana do Clima e da agenda oficial da Assembleia Geral da ONU.

O Ministério de Minas e Energia publicou portarias nesta segunda-feira autorizando a Eneva a importar energia elétrica de forma interruptível da Venezuela, Argentina e Uruguai. No caso da Venezuela, a geradora se junta a outras elétricas, como Âmbar Energia e as comercializadoras Bolt e Tradener, que já haviam sido habilitadas para o processo sob novas regras definidas pelo governo no ano passado, que visam reduzir os custos com geração para suprimento de energia ao Estado de Roraima, que não recebe energia da rede elétrica nacional. Os consumidores de Roraima dependem de geração termelétrica local, com combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) – principal encargo cobrado na conta de luz dos consumidores. A importação de energia da Venezuela só será válida se viabilizar uma redução da CCC, considerando a diferença do preço ofertado pela importado e custo da geração termelétrica local de Roraima. (Reuters)

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta segunda-feira que defende o corte de 50 pontos-base realizado pelo banco central dos Estados Unidos, chamando-o de “decisão correta” à luz do progresso substancial da inflação e do risco de um aumento do desemprego. “O equilíbrio dos riscos se afastou da inflação mais alta e se voltou para o risco de um enfraquecimento ainda maior do mercado de trabalho, justificando uma taxa mais baixa”, disse Kashkari em um ensaio. “Mesmo após esse corte, a postura geral da política monetária continua restritiva.” Na semana passada, o Fed reduziu sua taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, um movimento maior do que o habitual que surpreendeu muitos analistas. Kashkari não está entre os 12 membros votantes do Fed este ano. Portanto, sua opinião sobre a recente decisão não era conhecida anteriormente. Até recentemente, ele estava entre as autoridades do Fed mais “hawkish” (favoráveis a juros mais altos), argumentando que a política monetária provavelmente precisaria ficar mais restritiva por mais tempo para controlar a inflação. (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,35 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (o mesmo do boletim anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,30 (sem mudanças)

• PIB para 2024: 3,00% (de 2,96% do relatório passado)
• PIB para 2025: 1,90% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo do boletim anterior)
• PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2024: 11,50% de 11,25% do relatório anterior
• Selic para 2025: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 9,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudanças)

• IPCA para 2024: 4,37% de 4,35% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,97% de 3,95% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,62% de 3,61% do boletim anterior
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Morgan Stanley cita registros históricos que mostram que períodos de aumento das diferenças entre as taxas do Brasil e dos EUA tendem a ser desafiadores – contudo, ações com “perfil global” podem se beneficiar.

O preço representa um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento de R$ 12,71 das ações da Santos Brasil na sexta-feira.

O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, disse nesta segunda-feira que captou 1 bilhão de reais com a emissão de sua primeira letra financeira. A empresa disse que a emissão está dividida em duas tranches de 500 milhões de reais cada: uma com vencimento em dois anos e remuneração de CDI mais 0,5% ao ano, e a outra com vencimento em três anos e remuneração de CDI mais 0,6% ao ano. As letras financeiras são um dos instrumentos de captação e recursos utilizados pelas instituições financeiras. O Mercado Pago disse que os recursos serão direcionados para crescimento nas frentes de crédito e processamento de pagamentos e para capital de giro, além de contribuir no gerenciamento de ativos e passivos. O movimento também diversifica as fontes de financiamento do grupo, que incluem modalidades como depósitos de clientes e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). (Reuters)

Rebaixamento reflete os resultados mais fracos da companhia durante 2024 e a consequente queima de caixa.

Os preços do petróleo operam com leve alta, com preocupações de que o conflito no Oriente Médio possa afetar a oferta na principal região produtora e expectativas de que o corte da taxa de juros dos EUA na semana passada apoiará a demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, à medida que investidores avaliam as perspectivas de demanda da China em meio a uma recuperação econômica desigual e uma oferta mais forte em comparação com novas medidas de flexibilização monetária do maior consumidor do mundo. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura caiu 2,31%, a US$ 81,55 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,32%, a US$ 71,22 o barril
• Petróleo Brent, +0,23%, a US$ 74,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -4,50%, a 658,50 iuanes (US$ 93,29)

O JPMorgan afirma que os custos de produção da Usiminas (USIM5) não diminuíram como inicialmente esperado. Além disso, o mercado global de aço continua pressionado pelos altos níveis de exportação da China, e não se espera que o cenário macroeconômico melhore no curto a médio prazo, relata o banco.

Os mercados europeus operam mistos, com dados de atividade empresarial da Alemanha e da França apontando novos declínios nas duas maiores economias da região. A atividade empresarial da Alemanha contraiu em setembro, com o PMI composto preliminar do HCOB caindo de 48,4 em agosto para 47,2 em setembro, uma baixa de sete meses. Já o PMI da França caiu para 47,4, uma baixa de oito meses e muito abaixo da previsão da Reuters de 50,6 — e abaixo dos 53,1 em agosto.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,10%
• DAX (Alemanha): +0,49%
• CAC 40 (França): -0,32%
• FTSE MIB (Itália): -0,29%
• STOXX 600: +0,19%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, enquanto os investidores assimilavam as decisões de juros do Japão e da China, bem como o corte de juros do Fed na semana passada. Dados da última sexta-feira mostraram que a taxa de desemprego juvenil na China aumentou pelo segundo mês consecutivo, atingindo seu nível mais alto neste ano, à medida que o mercado de trabalho esfria em meio ao enfraquecimento da economia. Apesar dos crescentes apelos por taxas de juros mais baixas, o Banco Popular da China deixou suas principais taxas de juros inalteradas na sexta-feira.

• Shanghai SE (China), +0,44%
• Nikkei (Japão): +1,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,33%
• ASX 200 (Austrália): -0,69%

O Goldman Sachs afirma que reconhece que as operações da Azul (AZUL4) estão saudáveis, mas recente depreciação do real levou a um aumento significativo na dívida líquida da empresa versus os níveis pré-pandêmicos que, juntamente com um ambiente macroeconômico piorando (expectativas adicionais de aumentos nas taxas de juros nos próximos trimestres e real em queda de cerca 10% no acumulado do ano) provavelmente limitará o espaço para uma potencial reclassificação das ações.

Na sexta-feira, os agentes do mercado aguardam pela métrica de preço preferencial do Fed e dados sobre gastos e renda pessoal dos EUA para mais pistas sobre a força da economia após o corte de 50 pontos-base na taxa da semana passada.

• Dow Jones Futuro: +0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,17%
• Nasdaq Futuro: +0,26%

O banco central da China injetou dinheiro para 14 dias em seu sistema bancário pela primeira vez em meses na segunda-feira e a uma taxa de juros mais baixa, sinalizando sua intenção de flexibilizar ainda mais as condições monetárias. O Banco do Povo da China injetou 234,6 bilhões de iuanes (33,29 bilhões de dólares) no sistema bancário por meio de operações de mercado aberto, dizendo que quer “manter a liquidez de fim de trimestre adequada em um nível razoável no sistema bancário”.O banco central adicionou 160,1 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 7 dias a 1,70%, informou em um comunicado. Ele também injetou 74,5 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 14 dias a 1,85%, em comparação com 1,95% na injeção anterior. (Reuters)

O euro recuava frente ao dólar nesta segunda-feira, com o PMI da zona do euro mostrando um quadro ruim para a atividade empresarial e fomentando apostas de mais afrouxamento monetário pelo Banco Central Europeu este ano. A pesquisa compilada pela S&P Global mostrou que a atividade empresarial da zona do euro sofreu uma contração acentuada e inesperada este mês, com o setor de serviços do bloco ficando estagnado, enquanto a queda no setor industrial acelerou. A contração parece ter sido ampla, com o declínio da Alemanha se aprofundando, enquanto a França voltou a contrair após o impulso dos Jogos Olímpicos em agosto. (Reuters)

A recente redução dos juros pelo Fed continua a impulsionar o otimismo no mercado, com os índices futuros de Nova York operando em leve alta nesta segunda-feira (23). A divulgação de dados do Índice de Gerente de Compras (PMI) da indústria e de serviços dos EUA, juntamente com falas de autoridades do Fed, devem guiar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária americana.

Investidores em Wall Street podem comemorar uma semana bastante positiva, especialmente por conta do corte agressivo de 0,50 pp feito antes de ontem pelo Federal Reserve nas taxas de juros. “Os investidores consideraram o corte agressivo das taxas como um catalisador positivo”, disse à CNBC o chefe de pesquisa de investimentos da Nationwide, Mark Hackett. “O Fed conseguiu convencer eficazmente os investidores de que o corte considerável é uma medida proativa para sustentar a dinâmica econômica, em vez de uma medida reativa para estabilizá-la. A forte reação do mercado indica que os investidores têm confiança no Fed e têm uma mentalidade de ‘copo meio cheio’”.

O dólar interrompeu uma sequência de sete baixas seguidas diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta curta de 0,13%, aos 101,74 pontos. Na semana, porém, houve queda acumulada de 0,83%.

• Venda: R$ 5,521
• Compra: R$ 5,521
• Mínima: R$ 5,419
• Máxima: R$ 5,524

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.128,36
• Mínima: 130.907,42
• Diferença para a abertura: -2.057,23 pontos
• Volume: R$ 33,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +0,18%
• Terça-feira (17): -0,12%
• Quarta-feira (18): -0,90%
• Quinta-feira (19): -0,47%
• Sexta-feira (20): -1,55%
• Semana: -2,83%
• Setembro: -3,63%
• 3T24: +5,78%
• 2024: -2,32%

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