Vale salta 4% e mais sobem com minério após maior estímulo da China desde pandemia

A China anunciou uma ampla gama de medidas nesta terça-feira para estimular a economia, estabilizar o setor imobiliário e restaurar a confiança do mercado. As ações e os títulos saltaram após o anúncio, assim como o minério de ferro, que registrou a maior alta diária em mais de um ano, com destaque para as ações de mineradoras e siderúrgicas.

O contrato de minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian (DCE) encerrou a sessão diurna com alta de 4,64%, a 699,5 iuanes (US$ 99,38) por tonelada métrica, registrando seu maior aumento diário desde 29 de maio de 2023. O minério de ferro, referência de outubro da Bolsa de Cingapura, subia 5,8%, a US$ 94,65 a tonelada.

O banco central da China revelou o seu maior estímulo desde a pandemia para tirar a economia da deflação e trazê-la de volta para mais perto da meta de crescimento do governo, mas os analistas alertam que mais ajuda fiscal é vital para atingir estes objetivos.

O pacote maior do que o esperado, que oferece mais financiamento e cortes nas taxas, marca uma nova tentativa de Pequim para restaurar a confiança depois de uma série de dados decepcionantes terem levantado preocupações de um abrandamento estrutural prolongado da economia.

“Os fundamentos do mercado chinês de minério de ferro importado melhoraram na semana passada, à medida que o aumento da produção das siderúrgicas nacionais manteve a demanda por esta empresa de matéria-prima”, disse a consultoria chinesa Mysteel em nota.

As siderúrgicas nacionais aumentaram lentamente sua produção de metal quente depois que os lucros das vendas de aço se recuperaram devido à retomada do consumo do usuário final e à demanda por reposição de minério de ferro pelas siderúrgicas antes dos próximos feriados do Dia Nacional, de 1 a 7 de outubro, melhorarão ainda mais os fundamentos, disse a Mysteel.

Com esse salto do minério na sessão, a expectativa já era de um dia bastante positivo para a Vale (VALE3) na B3 logo no início do dia. Às 7h50 (horário de Brasília), os ADRs (recibo de ações negociados na Bolsa de Nova York) da Vale subiam 4,33%, a US$ 10,85. Já na abertura da B3 nesta terça-feira (24), às 10h10 (horário de Brasília), VALE3 saltava 4,47% (R$ 60,10), CSN Mineração (CMIN3) avançava 4,27% (R$ 6,60), CSN (CSNA3) subia 5,32% (R$ 11,67), Usiminas (USIM5) tinha ganhos de 3,75% (R$ 5,85) e Gerdau (GGBR4) avançava 3,16% (R$ 18,30).

Enquanto isso, o mercado de Xangai garantiu seu melhor pregão em mais de quatro anos. Índice acionário chinês mais relevante, o Xangai Composto saltou 4,15% hoje, no maior ganho diário desde julho de 2020, a 2.863,13 pontos. Menos abrangente, o Shenzhen Composto avançou 3,95%, a 1.555,98 pontos.

Em nota a clientes, a Capital Economics descreveu o pacote chinês como “um passo na direção certa”, mas também alertou que maior suporte fiscal provavelmente será necessário para impulsionar uma reviravolta no crescimento da segunda maior economia do mundo.

Veja a seguir as principais medidas anunciadas em coletiva de imprensa pelo presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, junto do ministro da Administração Nacional de Regulamentação Financeira, Li Yunze, e o presidente da Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China, Wu Qing:

CORTE NA TAXA DE COMPULSÓRIO

O banco central da China reduzirá a taxa de compulsório dos bancos em 50 pontos-base no futuro próximo, liberando cerca de 1 trilhão de iuanes (142,21 bilhões de dólares) para novos empréstimos.

Dependendo da situação de liquidez do mercado no final deste ano, a taxa poderá ser reduzida ainda mais, de 0,25 a 0,5 ponto percentual, disse Pan.

CORTE DE TAXAS

O Banco do Povo da China reduzirá a taxa de recompra reversa de sete dias em 0,2 ponto percentual, para 1,5%.

Pan espera que a medida guie a taxa do instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF) para uma queda de 0,3 ponto percentual, e reduza taxa primária de empréstimos (LPR) e a taxa de depósito em 0,2 a 0,25 ponto percentual. Pan não especificou quando as medidas entrarão em vigor.

REDUÇÃO NAS TAXAS DE HIPOTECA DE MORADIAS USADAS

O banco central da China orientará os bancos comerciais a reduzir as taxas de hipoteca de moradia usadas em 0,5 ponto percentual, em média, a fim de proporcionar algum alívio às famílias.

REDUÇÃO DA TAXA DE ENTRADA

A China reduzirá a taxa mínima de entrada para compradores de segunda residência a 15% em todo o país, em vez dos atuais 25%.

REATIVAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES

O órgão regulador de valores mobiliários da China emitirá orientações para a entrada de fundos de médio e longo prazos no mercado e medidas para promover fusões, aquisições e reorganizações.

A instituição apoiará ainda mais o fundo estatal chinês Central Huijin Investment na compra de ações e na expansão do escopo de investimentos.

FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE AÇÕES

O Banco do Povo da China também introduziu duas novas ferramentas para impulsionar o mercado de capitais.

A primeira – um programa de swap com um tamanho inicial de 500 bilhões de iuanes – permite que fundos, seguradoras e corretoras tenham acesso mais fácil a financiamento para comprar ações.

A segunda oferece até 300 bilhões de iuanes em empréstimos baratos do banco central a bancos comerciais para ajudá-los a financiar a compra e recompra de ações de empresas listadas.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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