Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior no radar e após ata do Copom; VALE3 sobe 5%

A reabertura do ciclo de comunicação do Banco Central após a decisão de elevar os juros básicos evidenciou uma visão mais pessimista para a inflação, enquanto preocupações sobre a credibilidade dos números fiscais do governo ganharam força, conforme ata da última reunião do Copom e declaração do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Na ata do encontro do Copom que marcou a primeira elevação da Selic em dois anos, em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano, o BC excluiu do texto a menção feita em julho de que o IPCA “tem arrefecido”. O documento foi divulgado na manhã desta terça-feira. Segundo a autarquia, dados sugerem uma deterioração da composição da inflação, ainda que o número agregado não tenha divergido significativamente do que era esperado, citando uma interrupção no processo desinflacionário no período mais recente. “O Comitê avalia que o cenário prospectivo de inflação se tornou mais desafiador, com o aumento das projeções de inflação de médio prazo, mesmo condicionadas em uma trajetória de taxa de juros mais elevada”, acrescentou, ao reforçar que o balanço de riscos para a inflação deixou de estar equilibrado e passou a ser assimétrico, com maior peso dos riscos de alta de preços. (Reuters)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, classificou nesta terça-feira o crescimento no Brasil dos sites de apostas esportivas — as chamadas “bets” — como “preocupante”, alertando para o risco de impacto sobre a inadimplência das famílias. Durante o evento J. Safra Brazil Conference 2024, promovido pelo J. Safra, em São Paulo, Campos Neto afirmou que não é função do BC “olhar bets”, mas pontuou que a instituição tem abastecido o governo com informações sobre os sites de apostas. “Uma parcela grande das pessoas que recebe Bolsa Família tem apostado nas bets”, disse Campos Neto. “O crescimento de bets é muito grande. A correlação entre pessoas de baixa renda e aumento em apostas tem sido grande”, acrescentou. Na semana passada, reportagem da Reuters mostrou que o dinheiro gasto nas bets tem causado endividamento e problemas de saúde mental em famílias e provocado impacto em setores da economia como consumo e poupança. (Reuters)

A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse nesta terça-feira que as principais medidas de inflação dos Estados Unidos permanecem “desconfortavelmente acima” da meta de 2% do banco central, o que justifica cautela enquanto a instituição prossegue com o afrouxamento da taxa de juros. Bowman disse concordar que o progresso na redução da inflação desde seu pico em 2022 significa que é hora de o Fed ajustar a política monetária. Mas ela discordou da redução de 50 pontos-base da semana passada em favor de um corte mais “comedido” de 25 pontos porque “os riscos de alta para a inflação permanecem proeminentes”, incluindo cadeias de oferta globais em risco de greves e outros distúrbios, política fiscal agressiva e um descompasso crônico entre a oferta e a demanda de moradias. “A economia dos EUA continua forte e o núcleo da inflação permanece desconfortavelmente acima de nossa meta de 2%”, disse Bowman em comentários preparados para serem apresentados em uma convenção da Associação de Banqueiros do Kentucky, na Virgínia. (Reuters)

Em setembro, a ação registra queda de 6,96% e no acumulado de 2024 perdas de 1,87%.

Leonardo Costa, economista do ASA, ente que “depois da surpresa hawk do comunicado, a ata acaba passando neutra, com texto pouco enfático sobre o ritmo de alta de juros das próximas reuniões e se colocando dependente dos dados”. Ele lembra que até novembro “teremos mais algumas divulgações de inflação, várias de mercado de trabalho e atividade doméstica. Seguimos na aposta de mais duas altas de 50bps nas reuniões de novembro e dezembro deste ano, com o BC encerrando o ciclo de alta em janeiro de 2025 em 12%”.

A ata da última reunião do Copom indica que a surpresa com a atividade econômica, num contexto de expectativa de inflação desancorada, foi um fator decisivo para o início do ciclo de alta de juros, pontua o Bradesco. A análise destaca que o Copom “mostrou desconforto com o aumento dos salários em ritmo superior ao crescimento da produtividade. Ainda que não encontrem evidências de que a pressão salarial tenha impactado os preços, a diretoria acredita que ainda haverá elevação da inflação por conta desse fator”. Por fim, espera “aumento da Selic até 11,50% no início do ano que vem, contando com alguma desaceleração da atividade, apreciação da taxa de câmbio e acomodação nas expectativas de inflação ao longo dos próximos meses. A projeção de inflação do BC, no horizonte relevante para a política monetária, indica chance de que os juros podem ser um pouco maiores do que o nosso cenário-base”.

Investidores em Wall Street preparam-se para um possível aumento da volatilidade. Embora os comerciantes tenham aplaudido a redução de 0,50 pp das taxas, o mercado provavelmente experimentará um aumento de volatilidade nas próximas semanas, de acordo com o que disse à CNBC Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. “Dada a forma como as avaliações subiram devido ao impulso do mercado pós-Fed, o mercado será altamente sensível a qualquer indicação de que a economia pode desacelerar a um ritmo mais rápido”, afirmou. Os dados mais relevantes essa semana saem na quinta e na sexta, com o PIB final do 2T24 e a inflação de consumo pessoal, o PCE, respectivamente.

• Dow Jones: +0,04%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +0,40%

O Ibovespa quebra hoje a sequência de cinco quedas e começa o dia em forte alta de 1,4%, aos 132,3 mil pontos, com investidores digerindo o anúncio do maior pacote de estímulo da China desde a pandemia e ata da última reunião do Copom. O destaque do dia vai para as ações de Vale (VALE3) que disparam mais de 4%, junto com as fortes altas do minério de ferro, em repercussão aos estímulos chineses. Mas Petrobras (PETR4) também sobe forte, com +1,5%, em dia de alta de 2% dos barris de petróleo. Os grandes bancos também avançam, assim como siderúrgicas e varejistas. Somente 4 ativos do Ibov recuam neste momento. O dólar comercial cai 1%, a R$ 5,47, e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. O Copom avaliou que o cenário econômico doméstico, marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demandava uma política monetária mais contracionista. A informação está na ata da reunião realizada entre os dias 17 e 18, na qual o Comitê optou por elevar a taxa básica de juros (Selic) em 25 pontos-base, para 10,75% ao ano. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro operava com alta de 0,17%, S&P500 subia 0,11% e Nasdaq Futuro avançava 0,19%. (Felipe Alves)

O Ibovespa possui próximo suporte em 128.400 pontos. Importante ressaltar que se for pedida essa região, o movimento de queda ganhará novo impulso e poderá buscar a região dos 123.000 pontos, relata o Itaú BBA. Depois de o Ibovespa dar um até logo para a tendência de alta do curto prazo, os investidores estão atentos aos 128.400 pontos que pode ser mais um gatilho para novas quedas. Em caso de recuperação, o índice encontra resistências em 132.000, 133.000 e 135.900 pontos.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

Analistas da XP esperam que a ação seja negociada na forma de um veículo de “renda fixa” depois de subir 16% na segunda.

O Banco Daycoval projeta o IPCA-15 de setembro, que sai amanhã, em 0,28%, dando destaque para a deflação em alimentos e pressão altista de energia elétrica sobre administrados, por conta da alteração no patamar da bandeira tarifária de verde para vermelha 1. “Embora perca bastante força em relação ao mês anterior, deve seguir refletindo o alívio nos preços dos alimentos”, diz. “Os serviços devem mostrar elevação mais acentuada que o mês anterior, em função de alta nos preços das passagens aéreas”. O banco ainda lembra que o BC voltou a subir os juros e afirmou que o ritmo e a magnitude deste ciclo de alta dependerão entre outros elementos, “da evolução dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária”. Com isso, o banco dá “atenção máxima ao desempenho dos serviços e dos núcleos de inflação no IPCA-15”.

Violência crescente aumenta temores de conflito total na região.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 78 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 273 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,10 (ontem: +3% ou +R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,08 (ontem: +2% ou +R$ 0,05)

Valor mínimo para o lote único das usinas é de R$ 29,1 milhões.

Presidente do Banco Central fala neste momento no J. Safra Brazil Conference 2024, promovido pelo Banco J. Safra, em São Paulo.

A meta de triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 e reduzir o uso de combustíveis fósseis está ao alcance, afirmou a Agência Internacional de Energia (IEA) em um relatório nesta terça-feira, mas exigirá um grande esforço para eliminar gargalos, como licenças e conexões de rede. O relatório surge no momento em que líderes governamentais e empresariais se reúnem na Semana do Clima de Nova York para tentar impulsionar as ações contra as mudanças climáticas. Quase 200 países na cúpula climática COP 28, realizada em Dubai no ano passado, concordaram em atingir zero emissões líquidas do setor de energia até 2050 e se comprometeram a triplicar a capacidade de energia renovável, como a eólica e a solar. A IEA afirmou que a meta de energia renovável “está ao alcance graças a condições econômicas favoráveis, ao amplo potencial de produção e a políticas sólidas”, mas disse que a maior capacidade de energia renovável, por si só, não reduziria o uso de combustíveis fósseis e os custos para os consumidores. (Reuters)

Alteração formaliza a adição de novos acionistas controladores e a saída da NPP do grupo.

Analistas destacam que “carry trade” aumentou com decisões de juros, mas há outros fatores que pressionam real ante dólar.

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça-feira, registrando o maior ganho intradiário em mais de um ano, com uma melhora do sentimento de mercado em função de um pacote de novos estímulos monetários da China e do reabastecimento de estoques antes de feriados chineses. O contrato de janeiro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com alta de 4,64%, a 699,5 iuanes (99,38 dólares) a tonelada, registrando o maior aumento diário desde 29 de maio de 2023. O minério de ferro de referência de outubro SZZFV4 na Bolsa de Cingapura subiu 5,8%, a 94,65 dólares a tonelada. O banco central da China lançou o maior pacote de estímulo desde a pandemia para tirar a economia de seu estado deflacionário e voltar a atingir a meta de crescimento do governo, mas os analistas alertaram que mais ajuda fiscal é vital para atingir essas metas. O pacote mais amplo do que o esperado, que oferece mais financiamento e cortes nas taxas, marca a mais recente tentativa de Pequim de restaurar a confiança depois que uma série de dados decepcionantes levantou preocupações sobre uma desaceleração estrutural prolongada. (Reuters)

O Banco do Japão pode se dar ao luxo de passar algum tempo observando a evolução dos mercados financeiros e das economias estrangeiras ao definir sua política monetária, disse o presidente da autoridade monetária japonesa, Kazuo Ueda, nesta terça-feira, sugerindo que o banco central não tem pressa em aumentar ainda mais as taxas de juros. Ele também expressou a esperança de examinar os dados de preços de serviços de outubro, muitos dos quais devem ser divulgados em novembro, para determinar se a inflação subjacente está acelerando em direção à meta de inflação de 2% do Banco do Japão — um pré-requisito para a elevação das taxas de juros. “Outubro é um mês em que as revisões dos preços de serviços estão concentradas no Japão, portanto, devemos examinar os dados cuidadosamente”, disse Ueda em uma coletiva de imprensa após uma reunião com líderes empresariais na cidade de Osaka, no oeste do Japão. (Reuters)

Minério teve maior alta diária em mais de um ano.

Os preços do petróleo sobem mais de 2% devido a preocupações de que a intensificação do conflito entre Israel e o Hezbollah possa afetar o fornecimento na no Oriente Médio e que uma tempestade tropical possa afetar a produção nos EUA, o maior produtor mundial de petróleo, no final desta semana. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta na terça-feira e registraram seu maior ganho intradiário em mais de um ano, com uma onda de novos estímulos monetários da China e a reposição de estoques antes dos feriados nacionais dos principais consumidores melhorando o sentimento do mercado. O minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura também registrou forte alta de 5,8%, a US$ 94,65 a tonelada.

• Petróleo WTI, +2,29%, a US$ 71,98 o barril
• Petróleo Brent, +2,12%, a US$ 75,47  o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +4,94%, a 699,50 iuanes (US$ 99,42)

Os mercados europeus operam no azul, impulsionadas pelas medidas de estímulo monetário do banco central da China e afastando preocupações sobre as perspectivas de crescimento da Europa. No campo corporativo, investidores estão de olho nas ações do Commerzbank que cerca de 5,7% na segunda-feira, depois que o chanceler alemão Olaf Scholz criticou o que ele descreveu como o movimento “hostil” do UniCredit em relação ao banco.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,39%
• DAX (Alemanha): +0,77%
• CAC 40 (França): +1,64%
• FTSE MIB (Itália): +0,58%
• STOXX 600: +0,81%

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 0,5 ponto em setembro, para 93,7 pontos, em sua quarta alta consecutiva. Em médias móveis trimestrais, avançou em 0,9 ponto, para 93,3 pontos.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, com as ações da China continental registrando seu melhor dia em mais de quatro anos, depois que o banco central chinês revelou seu maior estímulo desde a pandemia para tirar a economia da crise deflacionária e trazê-la de volta à meta de crescimento do governo. O pacote mais amplo do que o esperado, oferecendo mais financiamento e cortes nas taxas, marca a mais recente tentativa de Pequim de restaurar a confiança depois que uma série de dados decepcionantes levantaram preocupações sobre uma desaceleração estrutural prolongada. Pan Gongsheng, governador do Banco Popular da China (PBOC) disse que cortará a taxa de reserva obrigatória para bancos em 50 pontos-base. Também anunciou que cortaria a taxa de recompra reversa de sete dias de 1,7% para 1,5%, entre outras medidas.

• Shanghai SE (China), +4,15%
• Nikkei (Japão): +0,57%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +4,13%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,14%
• ASX 200 (Austrália): -0,13%

Agentes do mercado estarão atentos à divulgação de importantes indicadores econômicos nesta terça. O destaque fica por conta do índice de confiança do consumidor, divulgado pelo Conference Board, e do índice de manufatura do Federal Reserve de Richmond. Esses dados fornecerão insights valiosos sobre o sentimento dos consumidores e a atividade industrial nos Estados Unidos, podendo influenciar as decisões de investimento dos operadores. Os investidores também buscam mais pistas sobre o caminho das taxas de juros dos EUA após o corte de 50 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve na semana passada. Os mercados estão divididos sobre um corte de 50 ou 25 pontos-base na taxa em novembro, com os dados do PCE dos EUA – o indicador de inflação preferido do Fed – previstos para sexta-feira e os dados de folha de pagamento (payroll) programados para a semana que vem sendo os grandes impulsionadores.

• Dow Jones Futuro: +0,17%
• S&P 500 Futuro: +0,13%
• Nasdaq Futuro: +0,25%

A China divulgou nesta terça-feira seu maior pacote de estímulo desde a pandemia e levou mercados acionários mundiais a picos recordes com uma recuperação nos preços de commodities, enquanto na cena nacional investidores aguardam a ata da última reunião do Banco Central e falas do presidente Roberto Campos Neto. O presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, anunciou planos para reduzir custos de empréstimo e injetar mais recursos na economia, além de aliviar a carga de pagamento de hipotecas. Pan também disse que a China adotará ferramentas de política monetária pela primeira vez para ajudar a estabilizar os mercados de capital. Na agenda nacional o BC divulgará às 8h a ata do encontro na semana passada em que elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano. A decisão foi unânime, com a autoridade monetária passando a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente e sugerindo também um possível superaquecimento da economia brasileira. Na visão dos especialistas, o Copom deverá agora elevar a Selic em 0,50 ponto na reunião de novembro, com outro aumento de 0,25 ponto no último encontro do ano, em dezembro. Pouco depois da divulgação, às 8h30, o presidente do BC faz palestra em evento promovido pelo Banco J. Safra em São Paulo. (Reuters)

Investidores em Wall Street analisaram novos dados dos PMIs em todo o mundo, incluindo uma baixa de 15 meses para a atividade industrial do PMI nos EUA em agosto. Os investidores estarão atentos a quaisquer dados econômicos que possam diminuir as esperanças de um pouso suave. “Os investidores têm trabalhado sob a suposição de que um abrandamento nos mercados de trabalho estava impulsionando a política do Fed e colocaram uma forte ênfase em mudanças relativamente pequenas nos relatórios de folhas de pagamento não-agrícolas, mas é possível que esta suposição seja equivocada”, disse à CNBC Karl Schamotta. “E se for, o roteiro da volatilidade poderá ser redesenhado”. A semana será pesada, com discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, na quinta-feira (26), e dados da inflação de consumo pessoal, o PCE, na sexta (27).

O dólar emendou a segunda baixa seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta curta de 0,16%, aos 100,89 pontos.

• Venda: R$ 5,534
• Compra: R$ 5,534
• Mínima: R$ 5,527
• Máxima: R$ 5,598

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.065,44
• Mínima: 130.099,62
• Diferença para a abertura: -497,07 pontos
• Volume: R$ 19,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,38%
• Semana: -0,38%
• Setembro: -4,00%
• 3T24: +5,38%
• 2024: -2,70%

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