Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com exterior, VALE3, PETR4 e bancos

A inflação deve continuar desacelerando em 2025 e permitir que o Federal Reserve reduza ainda mais a taxa de juros, embora em um ritmo incerto, disse o diretor do banco central norte-americano Christopher Waller nesta quarta-feira. Waller disse que, embora seja verdade que a inflação “parece ter estagnado” acima da meta de 2% do Fed nos últimos meses, as estimativas do mercado, bem como as leituras de inflação, deixaram-no confiante de que a alta dos preços continua diminuindo nos Estados Unidos, mesmo que em ritmo menos certo. “Esse progresso mínimo adicional levou a pedidos para desacelerar ou parar de reduzir a taxa de juros”, disse Waller em comentários em um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Paris. “No entanto, acredito que a inflação continuará progredindo em direção à nossa meta de 2% no médio prazo e que novas reduções serão apropriadas.” (Reuters)

O Ibovespa opera em queda nos primeiros negócios desta quarta-feira (8), aos 120,5 mil pontos, com dados de emprego nos EUA ditando a direção dos mercados, em dia que o Fed também divulga a ata de sua última reunião de política monetária. Caem as ações de bancos, varejistas, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar comercial sobe a R$ 6,12, e os juros futuros (DIs) avançam. As preocupações com a inflação nos EUA voltaram à tona depois que dados mostraram que a economia e o mercado de trabalho norte-americanos seguem estabilizados, provocando expectativas de que o Fed será contido em seu ciclo de cortes de juros. Em meio à expectativa pelo relatório de emprego fora do setor agrícola (payroll) dos EUA na sexta-feira, investidores avaliam nesta sessão dados da ADP de emprego privado e números de pedidos de auxílio-desemprego. Na cena nacional, investidores acompanham o noticiário político durante evento em Brasília. Já produção industrial brasileira registrou queda de 0,6% em novembro na comparação com o mês anterior. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,08%, S&P500 cai 0,10% e Nasdaq Futuro recua 0,25%. (Felipe Alves)

Em novembro, a leitura foi de 146 mil.

A caderneta de poupança registrou saídas líquidas de 15,467 bilhões de reais em 2024, no quarto ano de fluxo negativo para a aplicação, mas bem inferior aos saques totais de 87,819 bilhões de reais vistos no ano anterior, mostraram dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira. Em 2024 foram apenas quatro meses de depósitos líquidos na poupança — março, maio, junho e dezembro. No último mês do ano foram depositados 4,960 bilhões de reais, menor ingresso para dezembro desde 2015. No último mês do ano, houve um saldo positivo de 2,673 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), mas no ano o sistema acumulou saques de 21,718 bilhões de reais. Já na poupança rural houve no mês entradas de 2,287 bilhões de reais, chegando a um total de depósitos líquidos em 2024 de 6,251 bilhões de reais. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 12,25% ao ano.

André Valério, economista sênior do Inter, destaca que “o recuo foi disseminado” na produção industrial de novembro, com 76% das atividades pesquisadas apresentando redução frente a outubro. “Por outro lado, das atividades que apresentaram crescimento de produção, a de máquinas e equipamentos foi a de maior impacto, com alta de 2,3%”, sublinha. “A produção industrial dá sinais de perda de dinamismo, sendo novembro o segundo mês consecutivo de recuo na produção. Ainda assim, o ano de 2024 será robusto, com um crescimento próximo de 3%, puxado principalmente pela produção de bens de capital, sinal de que teremos uma formação bruta de capital fixo robusta em 2024, como já é possível inferir pelos resultados do PIB até aqui”. Mas, de todo modo, “a perspectiva para 2025 não é tão positiva, com o setor tendendo a sofrer com o aperto monetário e a piora das condições financeiras observadas nos últimos meses. Por outro lado, a desvalorização do câmbio pode ser um alívio para o setor, tornando as exportações industriais mais atrativas”.

A companhia aérea anunciou nesta quarta-feira os resultados da participação em operação que oferece aos detentores de títulos de dívida da empresa a possibilidade de trocar notas existentes por novas. Segundo fato relevante ao mercado, até segunda-feira, 99,6% do valor principal em circulação dos papéis com vencimento em 2028 foram trocados, assim como 97,8% do valor principal em circulação de notas com prazo até 2029. Adicionalmente, foram ofertadas notas com vencimento em 2030. A Azul acrescentou no comunicado que recebeu consentimento da maioria de detentores elegíveis para efetuar as alterações propostas. O prazo para a conclusão das ofertas de troca permanece até 15 de janeiro.

A ata, que será divulgada às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, pode ajudar a esclarecer como as autoridades abordarão novas reduções nos juros.

A PRIO (PRIO3) divulgou seus dados operacionais preliminares para dezembro, com uma produção diária consolidada de 106 kboed (mil barris de óleo equivalente por dia), alta de 38% mês a mês. “O mês foi impulsionado pelo fechamento do campo de Peregrino em 5 de dezembro, adicionando 33 kboed. Excluindo a contribuição do novo campo, a produção totalizaria 74 kboed (queda de 4% mês a mês), afetada negativamente pela substituição de uma turbina e manutenção no sistema de compressão de gás em Albacora Leste. Como a ANP parou de publicar números diários de produção em seu site durante dezembro, entendemos que a extensão de seu impacto negativo na produção pode não ter sido totalmente antecipada pelos investidores, o que pode colocar pressão negativa sobre as ações”, diz o Itaú BBA, que classifica PRIO3 como outperform, com preço-alvo para 2025 em R$ 71.

Ainda não se sabe a escala e o escopo, mas o caminho à frente é acidentado.

O lucro operacional preliminar de quarto trimestre da Samsung Electronics não atingiu as estimativas por uma grande margem, com a gigante sul-coreana da tecnologia sendo duramente atingida por custos extras enquanto trabalha para fornecer chips de ponta para a Nvidia. O resultado foi prejudicado pelo aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento e pelo crescimento de capacidade de fabricação de chips avançados, disse a empresa. A desaceleração da demanda por microprocessadores de memória convencionais usados em PCs e telefones celulares também pesou sobre o lucro, acrescentou. A maior fabricante de chips de memória, smartphones e TVs do mundo espera lucro operacional de 6,5 trilhões de wons (4,5 bilhões de dólares) para os três meses encerrados em 31 de dezembro, bem abaixo da estimativa d o mercado de 7,7 trilhões de wons, segundo a LSEG SmartEstimate. O lucro esperado é 131% maior do que o do mesmo período do ano anterior, mas 29% menor do que o do decepcionante terceiro trimestre. A receita preliminar foi de 75 trilhões de wons, um pouco abaixo das estimativas dos analistas.

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,6% em novembro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 1,7%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 0,5% na variação mensal e de alta de 1,8% na base anual.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando declarar emergência econômica nacional no país como uma forma de fornecer justificativa legal para a imposição de uma grande quantidade de tarifas de importação sobre aliados e adversários, informou a CNN nesta quarta-feira.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

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China acrescentou novos eletrodomésticos à lista de produtos de seu esquema de troca de bens de consumo voltado para consumidores e oferecerá subsídios para produtos digitais.

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 3,042 bilhões.

As autoridades do Fed têm sinalizado que novos cortes na taxa de juros estão suspensos por enquanto devido ao progresso lento da inflação e a uma economia dos Estados Unidos ainda forte, mas a ata da reunião de dezembro do banco central pode mostrar até que ponto esse sentimento é compartilhado entre elas em meio a um ambiente econômico incerto sob o novo governo Trump. Depois de reduzir os juros em 0,25 ponto percentual na reunião de 17 e 18 de dezembro, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que as autoridades podem agora ser “cautelosos” em relação a novas reduções e observou que algumas autoridades começaram a abordar as próximas decisões como se estivessem “dirigindo em uma noite de neblina ou entrando em uma sala escura cheia de móveis” devido à incerteza em relação ao impacto das propostas de tarifas, impostos e outras do presidente eleito Donald Trump. A ata, que será divulgada às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, pode ajudar a esclarecer como as autoridades abordarão novas reduções nos juros. As projeções divulgadas após a reunião de dezembro mostraram que as autoridades preveem apenas 0,5 ponto percentual de cortes na taxa de juros este ano, em comparação com 1 ponto percentual completo em setembro. (Reuters)

De maneira geral, especialistas recomendam criptos com boa capitalização de mercado, alto volume de negociação, liquidez e casos de uso promissores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu substituir Paulo Pimenta pelo publicitário Sidônio Palmeira no cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência para o segundo biênio do seu mandato. O anúncio da mudança foi feito por Pimenta e Sidônio em pronunciamento no Palácio do Planalto, depois que a comunicação do governo foi alvo de críticas recentemente, inclusive de aliados. Pimenta disse que há um tempo vinha ocorrendo uma discussão sobre o processo de transição na política de comunicação do governo, em que Lula tem a leitura de que a partir de 2025 é o período da colheita, de mostrar os resultados.

Hoje, a agenda do presidente Lula ficará tomada por eventos relacionados ao aniversário de 2 anos dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Logo pela manhã, o presidente participa de cerimônia de reintegração das obras de arte destruídas nos ataques, com destaque para o descerramento do painel “As Mulatas” de Di Cavalcanti. Na sequência, o presidente participa de cerimônia em defesa da Democracia, que contará com a presença também do Ministro Fernando Haddad. Já o presidente do BC, Gabriel Galípolo, participa, por videoconferência, das Reuniões Bimestrais de Presidentes de Bancos Centrais, promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília. Os demais diretores permanecerão em despachos internos em Brasília.

Meta está encerrando seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos e substituindo-o por um sistema de “Notas da Comunidade” semelhante ao utilizado pela plataforma X.

Os preços do petróleo operam de forma mista, em meio à redução da oferta pela Rússia e pelos membros da OPEP, enquanto dados que revelaram um aumento inesperado nas vagas de emprego nos Estados Unidos indicam uma expansão da atividade econômica e, consequentemente, maior demanda por petróleo. As cotações do minério de ferro na China voltaram a recuar nesta quarta, pressionados pela decepção com a falta de mais estímulos na China, principal mercado consumidor da commodity.

• Petróleo WTI, +0,27%, a US$ 74,45o barril
• Petróleo Brent, -0,03%, a US$ 77,03 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,73%, a 747,50 iuanes (US$ 101,95)

Os mercados europeus também operam em alta, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas da região. As atenções estão voltadas para os dados de confiança do consumidor europeu e sentimento econômico. Na frente de corporativa, a Shell cortou sua previsão de produção de gás natural para os últimos três meses do ano passado para 6,8 a 7,2 milhões de toneladas métricas, abaixo da previsão anterior entre 6,9 ​​a 7,5 milhões de toneladas métricas.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista, com as incertezas econômicas pesando sobre o otimismo dos investidores na região, enquanto os mercados chineses refletem uma crescente preocupação com uma possível espiral deflacionária. Paralelamente, os prêmios de rendimento em crédito estão próximos dos níveis mais baixos desde a crise financeira global, desafiando o apetite dos investidores em meio a uma onda de emissões que está inundando os mercados globais de dívida. No mercado de títulos do governo chinês, avaliado em US$ 11 trilhões, o pessimismo dos investidores atingiu níveis inéditos. Os rendimentos dos títulos de 10 anos caíram para mínimas históricas nas últimas semanas, ficando mais de 300 pontos-base abaixo de seus equivalentes nos Estados Unidos, mesmo após a implementação de diversas medidas de estímulo econômico anunciadas por Pequim.

• Shanghai SE (China), +0,02%
• Nikkei (Japão): -0,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,86%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,16%
• ASX 200 (Austrália): +0,77%

Um dia após o relatório JOLTS indicar um aumento inesperado no número de vagas de emprego em aberto, reforçando as apostas do mercado na manutenção da taxa de juros nos EUA, os investidores aguardam agora o relatório de emprego ADP e os dados de pedidos de auxílio-desemprego. Além disso, há expectativa pela divulgação da ata da reunião de dezembro do Federal Reserve (Fed). A sessão desta quarta-feira (8) é de ganhos para os principais índices de Nova York após um declínio acentuado nas ações de Big Tech na véspera, devido às especulações de que o Fed não cortará as taxas de juros antes de julho, em meio aos riscos de inflação.

• Dow Jones Futuro: +0,29%
• S&P 500 Futuro: +0,33%
• Nasdaq Futuro: +0,32%

As famílias da zona do euro podem continuar poupando uma grande parte de sua renda para reconstruir o patrimônio perdido com a inflação alta, disse o Banco Central Europeu, sugerindo que o consumo fraco continuará a pesar sobre o crescimento no curto prazo. As famílias europeias detém poupanças cada vez maiores, frustrando expectativas de que gastos do consumidor deem o pontapé inicial na economia estagnada da região. “A taxa de poupança deve permanecer alta no curto prazo, embora um pouco menor do que seu pico mais recente, refletindo em parte a moderação das taxas de juros”, disse o BCE em um artigo do Boletim Econômico publicado nesta quarta-feira. As famílias da zona do euro economizaram 15,7% de sua renda disponível no segundo trimestre do ano passado, o período mais recente para o qual há dados disponíveis, bem acima dos níveis em torno de 12% a 13% antes da pandemia. Isso vem pesando sobre o consumo e manteve o crescimento econômico geral em torno de zero por pouco mais de um ano, apesar de o BCE prever repetidamente uma recuperação liderada pelo consumo. O principal culpado é o aumento da inflação de 2021/2022, que corroeu a renda das famílias, disse o banco. (Reuters)

Dados de emprego dos Estados Unidos continuam a direcionar os mercados nesta quarta-feira, dia em que o Federal Reserve também divulga a ata de sua última reunião de política monetária. As preocupações com a inflação nos EUA voltaram à tona depois que dados mostraram que a economia e o mercado de trabalho norte-americanos seguem estabilizados, provocando expectativas de que o Fed será contido em seu ciclo de cortes de juros. O foco do investidor em 2025 recai sobre as expectativas para os juros nos EUA. O Fed divulga às 16h a ata do encontro de dezembro em que projetou apenas dois cortes na taxa de juros em 2025. Em meio à expectativa pelo relatório de emprego fora do setor agrícola dos EUA na sexta-feira, investidores avaliam nesta sessão dados da ADP de emprego privado e números de pedidos de auxílio-desemprego. Na cena nacional, o IBGE informa às 9h o resultado da produção industrial brasileira, enquanto o dia em Brasília terá evento para marcar os dois anos dos ataques de 8 janeiro. (Reuters)

O IPC-S da primeira quadrissemana de janeiro de 2025 subiu 0,34% e acumula alta de 3,71% nos últimos 12 meses.

Investidores de Wall Street se depararam dados econômicos fortes e levantaram questões sobre a possibilidade de cortes nas taxas do Federal Reserve, levando a um pico nos Treasuries do Tesouro norte-americano. Declínios em grandes ações de tecnologia também arrastaram o mercado para baixo. O Índice Gerente de Compras (PMI) do Institute for Supply Management (ISM) refletiu um crescimento mais rápido do que o esperado no setor de serviços dos EUA em dezembro, aumentando as preocupações sobre uma inflação mais rígida. “Você está tendo uma recalibração das expectativas de inflação e das expectativas de taxa do Fed. Isso desencadeou essa pequena liquidação nos mercados de ações após o entusiasmo de ontem”, disse à CNBC Tom Hainlin, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Asset Management Group.

O dólar emendou a segunda queda seguida diante do real, mas não sem sofrimento na reta final, quando o dólar chegou a subir, antes de se acomodar perto da estabilidade. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,25%, aos 108,52 pontos.

• Venda: R$ 6,103
• Compra: R$ 6,103
• Mínima: R$ 6,055
• Máxima: R$ 6,119

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 121.713,23
• Mínima: 120.022,23
• Diferença para a abertura: +1.141,14 pontos
• Volume: R$ 21,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +1,26%
• Terça-feira (7): +0,95%
• Semana: +2,22%
• Janeiro: +0,73%
• 1T25: +0,73%
• 2025: +0,73%