Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com VALE3, PETR4, bancos e siderúrgicas

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em 100 pontos base na próxima semana, elevando-a para 13,25%. A decisão segue a orientação dada na reunião anterior e reforça o compromisso do Banco Central com o controle da inflação. Declarações recentes de membros da diretoria sugerem que o comitê manterá uma postura firme nos próximos meses. A expectativa é que o Copom sinalize novos ajustes na taxa básica de juros ao longo do primeiro semestre, com possibilidade de atingir 15,25% até julho. A inflação para 2025 tem pressionado as projeções, influenciada pelo crescimento econômico e pela alta nos preços dos alimentos. Apesar disso, o Banco Central deve avaliar os impactos do aperto monetário antes de decidir por medidas adicionais.

“A Casa Civil informa que não está em discussão intervenção de forma artificial para reduzir preço dos alimentos”, afirmou a pasta em nota.

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta quinta-feira (23), aos 123,4 mil pontos, com alta de commodities. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e de Vale (VALE3), e os grandes bancos operam mistos. Sem mais detalhes sobre os planos de Trump para tarifas, o dólar rondava mínimas de duas semanas. Uma série de decisões de bancos centrais pode agitar o mercado cambial, com ampla expectativa de que o Banco do Japão eleve os juros na sexta-feira. Já o Fed e o Banco Central Europeu divulgam suas decisões sobre os juros na quarta e quinta-feiras da próxima semana, respectivamente. O Banco Central também decide sobre a Selic na quarta. Além disso, a discussão do Governo sobre medidas para conter a alta dos preços de alimentos, além do compromisso com o equilíbrio fiscal, reiterado pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve contribuir com mais volatilidade para as taxas de juros. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,10%, S&P500 recua 0,13% e Nasdaq Futuro cai 0,45%.

Com ajustes, a companhia aérea americana teve lucro por ação de US$ 0,86 entre outubro e dezembro, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,66.

O Nubank (NU) prevê um lucro líquido de US$ 590 milhões no 4T24, 6% acima da estimativa do consenso, mas com uma leve queda no ROE para 29,6%. A carteira de crédito deve ser impactada pela desvalorização de 14% do real, resultando em uma queda de 3% no crédito em relação ao trimestre anterior, com crescimento anual de 11%. No México, os empréstimos avançam 11%. A receita líquida de juros deve crescer 6% no trimestre (+35% em relação ao ano passado), impulsionada pela liquidez e taxas de juros mais altas, elevando o NIM para 15,2%. A inadimplência aumenta modestamente, mas as provisões caem 1% no comparativo trimestral. A relação de eficiência deve melhorar em 270 pontos-base, alcançando 28,7%.

As expectativas para o 4T24 apontam bons resultados para o Nubank e o Inter, com retornos sobre o patrimônio (ROEs) em torno de 30% no Nubank e projeção de 13% no Inter, segundo relatório do Goldman Sachs. Investidores devem observar o avanço da carteira de crédito do Nubank, com ênfase no financiamento via PIX em cartões de crédito, e a qualidade dos ativos devido a possíveis mudanças econômicas em 2025. O Inter, por sua vez, será avaliado quanto ao crescimento do crédito e à ampliação da eficiência operacional.

A rentabilidade segue como ponto forte, com o Nubank estimando um ROE de 28,7% em 2025, impulsionado por um crescimento de 42% na carteira de crédito, especialmente no Brasil e México. O Inter projeta atingir 16,1% de ROE, com aumento de 27% no crédito e melhor desempenho nos indicadores financeiros. Ambos são considerados atrativos em termos de valorização no mercado, devido às suas projeções de expansão no curto prazo.

O dólar oscilava pouco nesta quinta-feira, em linha com a cautela observada nos mercados globais, à medida que os investidores seguem à espera de mais anúncios de medidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e se posicionam para decisões de bancos centrais ao longo da próxima semana. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha alta de 0,24%, a 5,966.5 reais na venda. O movimento desta sessão contrastava completamente com as amplas perdas da moeda norte-americana na véspera, quando os agentes financeiros reagiram à falta de medidas concretas sobre os planos tarifários de Trump e ajustavam suas posições defensivas montadas nos últimos meses. Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em queda de 1,41%, aos 5,9463 reais — a menor cotação desde 27 de novembro de 2024, quando encerrou em 5,9141 reais. Desde 11 de dezembro a moeda não terminava o dia abaixo dos 6,00. Oprincipal foco nos mercados continua sendo as expectativas sobre como será a política comercial dos EUA sob o comando de Trump, após ele ter prometido a imposição de uma série de tarifas durante sua campanha presidencial. Nos primeiros dias no cargo, no entanto, o presidente tem se restringido a apenas orientar as agências federais a investigarem os déficits comerciais dos EUA, mesmo renovando as ameaças feitas no ano passado de impor taxas sobre China, México, Canadá e União Europeia. (Reuters)

Durante campanha, o presidente americano chegou a dizer que a taxação aos chineses seria de 60%; agora, ele indica 10%.

Para este ano, a Goldman Sachs mantém recomendação de compra para JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3), com preços-alvo de R$44 e R$19,30, respectivamente, enquanto a BRF (BRFS3) segue avaliada como neutra, com preço-alvo de R$25,90. Para chegar a esse valor, os analistas avaliaram os riscos do setor, como volatilidade cambial, embargos sanitários e demanda global. Segundo o banco, a JBS se beneficia de uma exposição equilibrada ao câmbio e um mix diversificado, enquanto a Marfrig é vista como uma oportunidade de desalavancagem atrativa. Já a BRF enfrenta desafios com a queda nos preços de exportação de frango e custos crescentes de ração, embora reduções temporárias na oferta global possam trazer alívio ao mercado.

As ações das empresas de proteínas brasileiras sofreram desvalorização de 1% a 7% em 21 de janeiro, refletindo a cautela dos investidores diante dos resultados do quarto trimestre de 2024 e preocupações com o mercado de frango. Entre os fatores que pressionam o setor estão o aumento nos preços de grãos, com alta de 12% no milho e 7% na soja no Brasil, e os impactos da gripe aviária nos Estados Unidos, que afetou a oferta global. Apesar disso, analistas do Goldman Sachs destacam oportunidades em papéis como JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3), citando potencial de valorização devido à geração de caixa sólida e estratégias de desalavancagem.

Charles M. Susskind diz que esses são desafios importantes da atividade no dia a dia.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo assassinato de um cidadão chinês na província de Takhar, no norte do Afeganistão, em uma publicação em seu canal Telegram na noite de quarta-feira. A polícia afegã na província informou na quarta-feira que um cidadão chinês foi assassinado e que uma investigação preliminar havia sido iniciada, mas não estava claro quem estava por trás do ataque. O Estado Islâmico disse ter atacado um veículo que transportava o cidadão chinês, o que causou sua morte e danos ao seu veículo. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta quinta-feira que estava “profundamente chocado” com o ataque e exigiu que o lado afegão investigue minuciosamente o incidente e puna severamente os autores. “Pedimos ao governo interino afegão que tome medidas resolutas e eficazes para garantir a segurança das instituições e projetos civis chineses no Afeganistão”, disse a porta-voz do ministério, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 12,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 29 de janeiro haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 96 – ou seja, o mercado aponta 96% de chance deste cenário ocorrer.

Presidente também receberá secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti.

A Ambipar anunciou na noite de quarta-feira que aprovou o início de esforços por parte de sua subsidiária Ambipar Lux para potencial emissão de títulos de dívida no mercado externo. A potencial oferta está sujeita às condições de mercado, bem como à análise e ao atendimento de outras condições a serem definidas pela sua administração, disse a Ambipar no comunicado ao mercado. A companhia também anunciou a recompra de até 200 milhões de dólares de títulos de dívida emitidos pela Ambipar Lux em 30 de janeiro de 2024, com remuneração de 9,875% e vencimento em 06 de fevereiro de 2031. No caso da potencial emissão de dívida, os recursos seriam destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras da companhia, incluindo a recompra das notas com vencimento em 2031, e o restante, se houver, para usos corporativos gerais, afirmou a Ambipar. (Reuters)

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, disse nesta quinta-feira que qualquer guerra comercial do tipo “olho por olho” teria consequências catastróficas para o crescimento global, em um debate em que foram discutidas as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Se tivermos uma retaliação do tipo olho por olho, seja com tarifas de 25% (ou) 60% e chegarmos ao ponto em que estávamos na década de 1930, veremos perdas de dois dígitos no PIB global. Isso é catastrófico. Todos pagarão”, disse a diretora-geral durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. (Reuters)

Mesmo antes de ser assinado, o cessar-fogo em Gaza colocou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma situação difícil — entre um novo presidente dos Estados Unidos que promete paz e aliados de extrema-direita que querem a retomada da guerra. Essa tensão só tende a aumentar. Os riscos para Netanyahu são altos — manter seu governo de coalizão por um lado e, por outro, satisfazer o presidente dos EUA, Donald Trump, que quer usar o impulso do cessar-fogo para expandir os laços diplomáticos de Israel no Oriente Médio. Um dos aliados nacionalistas de Netanyahu já se demitiu por causa do cessar-fogo em Gaza, e outro está ameaçando segui-lo, a menos que a guerra contra o Hamas seja retomada com uma força ainda maior do que aquela que devastou grande parte de Gaza por 15 meses. O tempo está correndo. O primeiro estágio do cessar-fogo deve durar seis semanas. No 16º dia do acordo — 4 de fevereiro — Israel e o grupo militante palestino Hamas devem começar a negociar a segunda fase do cessar-fogo, cujo objetivo declarado é acabar com a guerra. (Reuters)

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, pediu nesta quinta-feira que os Estados Unidos continuem a abastecer a Ucrânia e disse que a Europa pagará a conta. Falando em um evento no Fórum Econômico Mundial em Davos, o chefe da Otan afirmou que a aliança precisa investir mais em defesa, aumentar a produção industrial de defesa e assumir uma parcela maior de gastos com a ajuda à Ucrânia. “Com relação à Ucrânia, precisamos que os EUA também continuem envolvidos”, disse Rutte. “Se esse novo governo Trump estiver disposto a continuar abastecendo a Ucrânia com sua base industrial de defesa, a conta será paga pelos europeus, estou absolutamente convencido disso, temos que estar dispostos a fazer isso”, acrescentou. Os comentários do secretário-geral foram feitos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início desta semana que a União Europeia deveria estar fazendo mais para apoiar a Ucrânia. (Reuters)

A Usiminas confirmou a emissão de 500 milhões de dólares em dívida a uma taxa de 7,75% e cupom de 7,50%, com vencimento em 2032, conforme comunicado ao mercado divulgado na noite de quarta-feira. Os recursos serão utilizados para compra de notas em circulação com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, e o montante restante será utilizado para fins corporativos gerais, disse a Usiminas no comunicado. A operação, cuja conclusão está estimada para segunda-feira, é precificada pela subsidiária integral Usiminas International. Segundo o IFR, serviço da Lseg, os coordenadores incluem Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JPMorgan, UBS, BofA e Bradesco BBI.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a agência de resposta a emergências do governo dos EUA, a FEMA, na quarta-feira, dizendo que “tudo o que ela faz é complicar tudo”. “O que eles fizeram com a FEMA é muito ruim. A FEMA é uma discussão totalmente diferente, porque tudo o que ela faz é complicar tudo. A FEMA não fez seu trabalho nos últimos quatro anos”, disse Trump em uma entrevista à Fox News que foi ao ar na noite de quarta-feira. “E a FEMA será uma grande discussão em breve, porque eu prefiro que os Estados cuidem de seus próprios problemas”, acrescentou Trump, que assumiu o cargo na segunda-feira. (Reuters)

Moeda brasileira teve alívio nos últimos dias, mas analistas ficam de olho em possíveis fatores de pressão para o câmbio.

As seguradoras serão incentivadas a investir 30% dos prêmios anuais em ações negociadas em yuans.

A Ventura Offshore está negociando a compra da Foresea, empresa brasileira especializada em perfuração offshore e operação em águas ultraprofundas, em um acordo que pode chegar a 800 milhões de dólares, informou o jornal O Globo nesta quinta-feira, sem detalhar como obteve a informação. A Ventura Offshore e a Foresea não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Valores utilizados para o crédito do programa estavam fora do Orçamento.

Na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro, o Senado passará por um processo de reorganização, com a definição dos novos líderes das bancadas e blocos parlamentares. Os líderes, eleitos pelas próprias bancadas ou blocos, têm papel crucial na coordenação das ações no Senado, articulação de votações e defesa dos interesses de seus grupos. A liderança é fundamental para o funcionamento das comissões e para influenciar decisões no Plenário. Além disso, há a figura do líder da Maioria, da Minoria, do Governo, da Oposição e da Bancada Feminina, com essa última sendo uma novidade desde 2021. A liderança da Maioria é definida pelo bloco com a maior bancada, e a da Minoria, pela maior bancada de oposição. Esses arranjos podem impactar diretamente os rumos legislativos de 2025.

Hoje, no Brasil, às 9h, o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne, podendo trazer sinalizações sobre a política monetária. O presidente Lula inicia sua agenda às 10h com uma reunião na Residência Oficial da Granja do Torto, onde receberá o Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Marco Aurélio Marcola, e o Chefe do Gabinete Adjunto de Agenda, Oswaldo Malatesta. Às 15h, Lula participa de uma reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social), além do Secretário Especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti. Já Haddad tem reunião com o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, presidente da 30ª Conferencia das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP30), às 11h.

As exportações do Japão subiram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, uma vez que um iene fraco impulsionou o valor dos embarques, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, embora um declínio no volume tenha ressaltado as dúvidas diante da imprevisibilidade da política comercial dos Estados Unidos. Com o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizando planos de tarifas sobre as importações de parceiros comerciais, as empresas japonesas estão cada vez mais preocupadas com o fato de que as medidas protecionistas possam reduzir e interromper os embarques globais. Algumas empresas com presença nos EUA estão se preparando para aumentar as operações no país, sinalizando um impacto nas exportações do Japão. Enquanto isso, as exportações para a China estão à mercê das restrições cada vez mais rígidas dos EUA para fazer negócios com a maior economia da Ásia. “Como as tarifas de Trump e as possíveis medidas de retaliação podem prejudicar o comércio global, só precisamos esperar para ver o que acontecerá”, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em baixa, depois que um relatório da indústria apontou o primeiro ganho nos estoques de petróleo bruto dos EUA desde meados de novembro, enquanto o mercado observava novas promessas sobre comércio global do presidente Trump.  As cotações do minério de ferro na China fecharam estáveis em meio ao apoio da China ao mercado de ações e preocupações tarifárias.

• Petróleo WTI, +0,11%, a US$ 75,52 o barril
• Petróleo Brent, +0,10%, a US$ 79,07 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,44%, a 801,50 iuanes (US$ 109,97)

Os mercados europeus operam com ganhos nesta quinta, dando continuidade ao momento positivo observado ao longo da semana. As ações da empresa de artigos esportivos Puma chegaram a cair 19% em um ponto no início do pregão após não atingir as expectativas de lucro para o ano inteiro de 2024 e planos de cortar custos na quarta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,05%
• DAX (Alemanha): +0,26%
• CAC 40 (França): +0,23%
• FTSE MIB (Itália): +0,41%
• STOXX 600: +0,04%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com ações chinesas liderando os ganhos da região, depois que autoridades da China garantiram aos investidores o comprometimento do governo em apoiar o mercado e impulsionar os preços das ações. Pequim planeja direcionar centenas de bilhões de yuans por ano de fundos de seguradoras estatais para o mercado de ações, incluindo ao menos 100 bilhões de yuans (US$ 13,75 bilhões) no primeiro semestre deste ano, segundo Wu Qing, chefe da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O Banco do Japão deu início à sua reunião de política monetária de dois dias na quinta-feira e os mercados já precificaram quase totalmente um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros após sugestões da semana passada dos formuladores de políticas do BOJ.

• Shanghai SE (China), +0,51%
• Nikkei (Japão): +0,79%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,24%
• ASX 200 (Austrália): -0,61%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta quinta-feira (23), após S&P 500 atingir uma nova máxima intradiária, impulsionado pelo otimismo em relação à inteligência artificial e ao início do novo mandato do presidente Donald Trump. Os investidores estarão atentos ao discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, nesta quinta. O discurso do recém-empossado presidente será acompanhado de perto em busca de detalhes sobre sua promessa de implementar tarifas universais sobre produtos importados pelos Estados Unidos, além de sua posição em questões geopolíticas e econômicas de grande relevância, como a guerra entre Ucrânia e Rússia, o futuro das relações entre Israel e Palestina e a rivalidade econômica com a China.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,52%

A possibilidade do anúncio de tarifas de importação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue pairando sobre os mercados e o rali das ações globais perdia força nesta sessão, enquanto investidores continuam em busca de direção na ausência de medidas concretas. Perdia força nesta sessão o rali entre as ações provocado pelos planos de gastos de Trump de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial, conforme passava o frenesi após o anúncio. Sem mais detalhes sobre os planos de Trump para tarifas, o dólar rondava mínimas de duas semanas. Uma série de decisões de bancos centrais pode agitar o mercado cambial, com ampla expectativa de que o Banco do Japão eleve os juros na sexta-feira. Já o Fed e o Banco Central Europeu divulgam suas decisões sobre os juros na quarta e quinta-feiras da próxima semana, respectivamente. O Banco Central também decide sobre a Selic na quarta. Em Brasília, nova reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ficar no radar. Participam ainda os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, além do secretário de análise governamental da Casa Civil, Bruno Moretti. (Reuters)

Investidores em Wall Street continuaram no modo compra no segundo pregão com Donald Trump de volta à presidência. O S&P 500 renovou a máxima histórica novamente, enquanto ações de tecnologia como Oracle e Nvidia se recuperaram com o otimismo em inteligência artificial renovado, após decisões de Trump nesse campo. “Os fortes lucros da Netflix, juntamente com o maior aumento em assinaturas pagas e aumentos de preços anunciados, estão impulsionando o preço das ações significativamente mais alto hoje. Ao mesmo tempo, o anúncio de um investimento de infraestrutura de IA de US$ 500 bilhões por meio do Stargate está impulsionando as ações de tecnologia para cima”, disse à CNBC Leslie Thompson, diretora de investimentos da Spectrum Wealth Management.

O dólar tem a terceira queda seguida diante do real, com os compradores de olho nos movimento do começo do novo governo de Donald Trump. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,10%, aos 108,17 pontos. O dólar não fechava abaixo de R$ 6 desde 12 de dezembro de 2024.

• Venda: R$ 5,945
• Compra: R$ 5,944
• Mínima: R$ 5,915
• Máxima: R$ 6,020

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 123.865,87
• Mínima: 122.925,68
• Diferença para a abertura: -366,57 pontos
• Volume: R$ 19,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,41%
• Terça-feira (21): +0,39%
• Quarta-feira (22): -0,30%
• Semana: +0,51%
• Janeiro: +2,24%
• 1T25: +2,24%
• 2025: +2,24%

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