Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre sem força com fiscal novamente no radar; VALE3 cai

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira edital de consulta pública com proposta de revisão da regulação sobre as operações de câmbio interbancárias, argumentando que o objetivo é modernizar, simplificar e aumentar a segurança jurídica do sistema. De acordo com a autarquia, a proposta prevê equiparar em diversos aspectos o tratamento das operações interbancárias com aquelas feitas com clientes. “A consulta pública propõe tornar mais ágil a prestação de informações ao BC sobre as operações de câmbio interbancárias”, afirmou o BC em nota, na qual aponta que a consulta ficará aberta até 14 de março de 2025. Entre os pontos citados, está a unificação da grade de horários para prestação de informações ao BC e possibilidade de liquidação automática, antecipada, alteração ou cancelamento das operações. Segundo a autarquia, para permitir o faseamento dos ajustes nos sistemas, a implementação seria feita de forma gradual em 2025 e 2026. (Reuters)

Eletrobras receberá a participação da Copel na usina hidrelétrica Colíder, além de R$ 365 milhões. A Copel, por sua vez, ficará a usina hidrelétrica Mauá e a transmissora Mata de Santa Genebra.

O Ibovespa oscila perto dos 126 mil pontos nas primeiras negociações desta sexta-feira (13), com investidores preocupados com quadro fiscal no país, enquanto acompanham o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), operam em queda as ações de Vale (VALE3) e os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial avança 0,40%, a R$ 6,033, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Ao permanecer no hospital após realizar uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, Lula estava longe das mais recentes articulações pelo avanço do pacote de contenção de gastos no Congresso, gerando no mercado mais incerteza sobre a tramitação das medidas. A expectativa é de que Lula deixe a terapia intensiva nesta sexta após um procedimento complementar na véspera. Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ver como possível a aprovação de medidas fiscais pelo Congresso Nacional antes do recesso de fim de ano. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou avanço de 0,10% em outubro ante o mês anterior, bem acima da queda de 0,20% prevista pelo consenso da Reuters. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,10%, S&P500 sobe 0,37% e Nasdaq Futuro tem valorização de 0,86%. (Felipe Alves)

O Itaú passou a ver a taxa básica de juros Selic em 15% em 2025, de 13,5% antes, depois de o Banco Central acelerar o ritmo de alta nesta semana e indicar mais aperto no início do ano que vem, de acordo com sua revisão de cenário. O Banco Central elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual na quarta-feira, a 12,25% ao ano, surpreendendo ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente. “Dada a significativa deterioração nas expectativas de inflação, uma taxa de câmbio mais fraca e a atividade ainda resiliente, esperamos que o Banco Central continue aumentando os juros”, apontou a nota assinada pelo economista-chefe Mário Mesquita. Além dos dois aumentos já indicados pelo BC, o banco vê mais uma alta final de 0,75 ponto percentual na terceira reunião do ano, em maio. Em 2026 a expectativa é de que a Selic recue para 13%. “Naturalmente, dado balanço de riscos assimétrico, as chances estão voltadas para um ciclo ainda maior”, completou a nota. No comunicado de suas decisões, o BC tem apontado que vê risco de a inflação ficar acima de suas projeções.

Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, o IBC-Br veio em linha com as surpresas do varejo e dos serviços divulgados esta semana, e ressalta que ficou acima do consenso, que projetava queda de 0,20%. “O número consolida a visão de início forte do 4T24, principalmente pelo consumo das famílias, que segue aquecido pela elevação de renda do trabalho e um crédito ainda robusto, mesmo diante da elevação das taxas de juros. Os PMIs de novembro sugerem continuidade do momentum positivo, mas em menor intensidade”, diz. Assim, o economista diz que vai “ter que revisar o crescimento do PIB de 2024, de 3,2% para 3,5%”, ressaltando que “os números estão muito bons” e reforçando que “o começo de 2025 deve ser bom também, a projeção de safra do IBGE está forte e vamos ter reajustes de salário mínimo, o que deve manter o consumo forte. Copom vai ter um trabalhão pra segurar as expectativas”.

André Moraes e Roberto Indech comandam bate-papo com experientes traders do mercado.

O Assaí (ASAI3) alcançou 300 lojas em operação no país com inauguração de uma segunda unidade em Caraguatatuba (SP), o que marca também a conclusão do plano de 66 conversões de hipermercados iniciado em 2022, anunciou a rede de atacarejo nesta sexta-feira. “Foi maior projeto de conversões do setor alimentar nacional”, afirmou o presidente-executivo da companhia, Belmiro Gomes, em comunicado. “Com ele, antecipamos a nossa expansão em alguns anos e entregamos 66 novas lojas, totalmente reformadas e adaptadas para operar como Assaí”, acrescentou. O Assaí prevê a inauguração de mais duas lojas até o final deste ano, em José do Rio Preto e Guarujá, reforçando a presença da rede no Estado de São Paulo e concluindo o plano de expansão de 2024, que estimava 15 aberturas. (Reuters)

O presidente Emmanuel Macron nomeou o veterano de centro François Bayrou como novo primeiro-ministro da França nesta sexta-feira, informou seu gabinete em um comunicado. Bayrou substitui Michel Barnier, que renunciou na semana passada depois que parlamentares de extrema-direita e esquerda votaram para derrubar o governo, mergulhando a França em sua segunda grande crise política em seis meses. (Reuters)

Junto ao COIN11, a Buena Vista Capital também disponibilizou ETF com as principais small caps americanas.

A China acusou as Filipinas nesta sexta-feira de ter “provocado problemas” no Mar do Sul da China com o apoio dos Estados Unidos, uma semana depois que Pequim e Manila trocaram acusações sobre um novo confronto nas águas disputadas. “O lado filipino, com o apoio e a solicitação dos EUA, tem provocado problemas em muitos pontos do Mar do Sul da China”, disse Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa da China, em sua conta oficial no WeChat. “As Filipinas estão bem cientes de que o escopo de seu território é determinado por uma série de tratados internacionais e nunca incluiu as ilhas Spratly e Scarborough Shoal da China”, acrescentou. Pequim e Manila se envolveram este ano em uma série de confrontos em recifes e afloramentos no Mar do Sul da China, que a China reivindica quase em sua totalidade. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 12,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 29 de janeiro haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 69,50 – ou seja, o mercado aponta 69% de chance deste cenário ocorrer.

 

A economia da Alemanha encolherá pelo segundo ano consecutivo em 2024 e sua recuperação será fraca, potencialmente exacerbada por uma guerra comercial com os Estados Unidos, disse o presidente do banco central do país, Joachim Nagel, nesta sexta-feira. A Alemanha, a maior economia da zona do euro, vem sofrendo há anos desde que seu poderoso setor industrial perdeu o acesso à energia barata da Rússia e com a diminuição do apetite da China pelas exportações alemãs. A economia alemã deve ficar estagnada durante os meses de inverno (no Hemisfério Norte) e, em seguida, se recuperar no ritmo mais lento possível, já que o aumento esperado no consumo privado será menor do que o previsto, o mercado de trabalho poderá se enfraquecer ainda mais e o investimento empresarial se recuperará apenas lentamente. “A economia alemã não está apenas lutando contra os persistentes problemas econômicos, mas também contra questões estruturais”, disse Nagel. “O mercado de trabalho também está agora respondendo visivelmente à fraqueza prolongada da atividade econômica.” (Reuters)

Quatro membros do Banco Central Europeu defenderam novos cortes nas taxas de juros nesta sexta-feira, desde que a inflação se estabeleça na meta de 2% do BCE conforme esperado. O banco central da zona do euro cortou as taxas de juros pela quarta vez este ano na quinta-feira e manteve a porta aberta para mais afrouxamento, embora alguns analistas tenham considerado que o sinal da presidente Christine Lagarde nessa direção foi menos claro do que esperavam. O presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau; seu colega espanhol, Jose Luis Escriva; o austríaco Robert Holzmann e o luxemburguês Gaston Reinesch pareceram reforçar a mensagem nesta sexta-feira. “Haverá mais cortes nos juros no próximo ano”, disse Villeroy à rádio BFM da França. Falando na TV espanhola, Escriva acrescentou que seria “lógico” que o BCE “reduza novamente as taxas de juros em reuniões futuras” se a inflação continuar a convergir para a meta. Ela foi de 2,3% em novembro. (Reuters)

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A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei para acrescentar 66 juízes às cortes federais — que estão defasadas de profissionais — em todo o país, medida que o presidente, o democrata Joe Biden, ameaçou vetar. Os parlamentares só pautaram a medida depois de o presidente eleito, Donald Trump, ter vencido a eleição em novembro. A Câmara, que tem maioria republicana, aprovou a medida por 236 votos contra 173. O Senado, controlado atualmente pelos democratas, aprovou o projeto de lei, que resultaria na maior expansão do Judiciário desde 1990, alguns meses atrás. O projeto de lei bipartidário, que já teve grande apoio, aumentaria o número de juízes em 25 cortes distritais federais em 13 Estados, incluindo Califórnia, Flórida e Texas. Seriam seis ondas de magistrados a cada dois anos, até 2035. Centenas de juízes adotaram uma rara postura pública favorável ao Judges Act, dizendo que o volume de processos aumentou mais de 30% desde que o Congresso aprovou leis para expandir o Judiciário. A lei foi aprovada pelo Senado por unanimidade, em agosto. Mas isso foi antes dos resultados da eleição presidencial. Parlamentares democratas acusam os deputados republicanos de segurarem a votação até Trump sair vencedor do pleito, ganhando assim a chance de indicar os primeiros 25 juízes. (Reuters)

Analistas voltaram a alertar sobre o risco de dominância fiscal, com o aumento da Selic pressionando o custo da dívida pública e afetando a sustentabilidade das contas públicas. Apesar de o Brasil ainda não estar em uma situação crítica, há preocupação com o desarranjo fiscal. A reação do mercado ao choque de juros tem sido negativa, com taxas longas subindo. O governo anunciou medidas de contenção de gastos, mas estas ainda são insuficientes para acalmar os investidores. Economistas destacam a necessidade de uma política fiscal mais equilibrada para evitar a dominância fiscal.

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, que agora será enviado para nova análise da Câmara dos Deputados após sofrer alterações. O projeto, relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), regulamenta a emenda constitucional da reforma tributária, promulgada pelo Congresso no final do ano passado, com o objetivo de unificar impostos e simplificar o sistema tributário brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve deixar a terapia intensiva hoje, após um procedimento complementar para drenar um hematoma no crânio, realizado na quinta-feira (12). Os médicos afirmaram que a chance de novos sangramentos é praticamente nula. Lula seguirá monitorado até o fim da tarde, quando o dreno será retirado, e a alta da UTI está prevista para sexta-feira. O presidente estará em repouso relativo após a alta, mas continuará se comunicando com assessores. A internação gerou preocupações no governo, especialmente devido à agenda legislativa em andamento, incluindo a reforma tributária e o corte de gastos.

A produção industrial da zona do euro ficou inalterada em outubro em relação ao mês anterior, contra expectativas de uma ligeira queda, mas os dados sugeriram que não há recuperação à vista para um setor que está em profunda recessão há quase dois anos. A estabilidade divulgada pela Eurostat ficou um pouco acima das previsões dos economistas, que previam um declínio de 0,1%, e segue-se a uma queda de 1,5% em setembro. A Alemanha, a França e a Holanda relataram leituras negativas no mês, enquanto a produção italiana estagnou, deixando a Espanha como o único dos maiores países da zona do euro com um resultado positivo.

Os preços do petróleo caminham para um avanço semanal, já que a perspectiva de sanções mais rígidas dos EUA contra o Irã e a Rússia contrariava as preocupações persistentes em torno de um excesso global considerável no ano que vem. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, já que as últimas promessas do principal consumidor, a China, de mais estímulos para sustentar sua economia em dificuldades não impressionaram os investidores. O minério de ferro de referência SZZFF5 para janeiro na Bolsa de Cingapura caía 2,32%, para US$ 103,6 a tonelada.

• Petróleo WTI, +1,13%, a US$ 70,81 o barril
• Petróleo Brent, +1,04%, a US$ 74,17 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,12%, a 797,00 iuanes (US$ 109,45)

Os mercados europeus operam mistos, com investidores à espera de dados da produção industrial da zona do euro. O Banco Central Europeu cortou os custos de empréstimos em 25 pontos-base, como esperado, e indicou que pode fazer mais cortes em suas próximas reuniões. O Banco Nacional Suíço fez um corte de 50 pontos-base, mais do que o previsto. Em indicadores, os investidores estarão atentos às atualizações mais recentes sobre a inflação na França e aos dados trimestrais do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,10%
• DAX (Alemanha): +0,33%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): +0,27%
• STOXX 600: -0,13%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com as ações na China e em Hong Kong liderando os declínios da região. Isso ocorreu após a Conferência Central de Trabalho Econômico da China ter terminado sem apresentar detalhes concretos sobre estímulos fiscais, apesar de as autoridades terem prometido impulsionar o consumo. No entanto, a promessa de reduzir as taxas de política monetária, assim como as taxas de reserva dos bancos, levou os rendimentos dos títulos do governo chinês de 10 anos a caírem abaixo de 1,8% pela primeira vez na história.

• Shanghai SE (China), -2,01%
• Nikkei (Japão): 0,00%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,09%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,50%
• ASX 200 (Austrália): -0,41%

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) subiu 1,14 por cento em dezembro, ante elevação de 1,45 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta-feira.

Sem indicadores relevantes na agenda, os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (13), após o Dow Jones recuar cerca de 0,5% na véspera, registrando sua sexta queda consecutiva e marcando a sequência mais longa de perdas desde abril. O Nasdaq caiu quase 0,7%, encerrando abaixo da marca de 20.000 pontos, com ações de tecnologia, como as da Nvidia, em baixa, enquanto o S&P 500 recuou cerca de 0,5%. Na semana, o Dow Jones caminha para um declínio de 1,6%, enquanto o S&P 500 aponta para uma queda de 0,6%. Já o Nasdaq apresenta desempenho superior, projetando um avanço semanal de 0,2%. Os movimentos de quinta-feira foram influenciados por um relatório do índice de preços ao produtor de novembro, que superou as expectativas. Os pedidos de auxílio-desemprego subiram para 242.000 na semana encerrada em 7 de dezembro, acima das estimativas dos economistas, que apontavam 220.000.

• Dow Jones Futuro: +0,23%
• S&P 500 Futuro: +0,33%
• Nasdaq Futuro: +0,67%

A semana termina com renovados temores sobre a situação fiscal no país e com os mercados de olho no estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na perspectiva para os juros nos Estados Unidos. Ao permanecer no hospital após realizar uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, Lula estava longe das mais recentes articulações pelo avanço do pacote de contenção de gastos no Congresso, gerando no mercado mais incerteza sobre a tramitação das medidas. A expectativa é de que Lula deixe a terapia intensiva nesta sexta após um procedimento complementar na véspera. Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ver como possível a aprovação de medidas fiscais pelo Congresso Nacional antes do recesso de fim de ano. No exterior pairava a decepção de investidores com a falta de detalhes sobre medidas de estímulo na China, enquanto o dólar era impulsionado pelo maior aumento semanal em um ano nos rendimentos de Treasuries de longo prazo devido ao recuo das expectativas de cortes nos juros nos EUA em 2025. (Reuters)

Investidores em Wall Street reagiram à inflação ao produtor (PPI), que veio mais forte do que o esperado, o que ampliou a confusão sobre o que o Federal Reserve pode fazer na sua última reunião do ano, semana que vem. “Embora o PPI de quinta-feira tenha sido mais forte do que o esperado, acreditamos que o Federal Reserve ainda prosseguirá com seu esperado corte de taxa de 25 pontos-base em dezembro, já que outros pontos de dados de inflação nas últimas semanas e meses se moveram na direção certa”, disse à CNBC Clark Bellin, presidente e diretor de investimentos da Bellwether Wealth. “Acho que a trajetória da desinflação é promissora e preocupante ao mesmo tempo”, disse também à CNBC Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt. “Continuamos a nos esforçar abaixo de 3%, mas o progresso parece estar diminuindo à medida que tentamos levar as coisas em direção à meta do Fed de 2%”.

O dólar interrompeu duas baixas seguidas diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,22%, aos 106,94 pontos.

• Venda: R$ 6,009
• Compra: R$ 6,009
• Mínima: R$ 5,869
• Máxima: R$ 6,048

• Máxima: 129.587,08
• Mínima: 125.828,56
• Diferença para a abertura: -3.551,10 pontos
• Volume: R$ 26,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +1,00%
• Terça-feira (10): +0,80%
• Quarta-feira (11): +1,06%
• Quinta-feira (12): -2,74%
• Semana: +0,08%
• Dezembro: +0,30%
• 4T24: -4,38%
• 2024: -6,07%

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