Como driblar desafios de início da carreira e prosperar na assessoria de investimento

O mercado de assessores de investimentos cresceu 7% só em 2024, mantendo a tendência de crescimento da profissão. Apesar do cenário, o início da carreira neste segmento pode ser desafiador e, consequentemente, fundamental para uma trajetória de sucesso.

“O mercado de assessores de investimentos tem crescido muito no país. Então, aquele que quer iniciar na atividade deve buscar se diferenciar”, diz Henrique Dreifus, assessor de investimentos da Ável.

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Salete Doniani, especialista em experiência do cliente na Davos Investimentos, afirma que o mercado financeiro é dinâmico e não se pode negligenciar o aprendizado contínuo, principalmente no início da profissão.

Conteúdo relevante

Quando o assessor de investimentos inicia na carreira, não há como definir um padrão de sucesso, dizem os especialistas. Cada um irá se enquadrar na atividade de acordo com o seu perfil. Um passo importante é ter em mente o contexto da profissão.

“Tornar-se referência nas redes sociais através de conteúdo relevante”, sugere Bernardo Martins, diretor comercial do Grupo Fractal, para se diferenciar na assessoria de investimentos e alcançar o sucesso na atividade.

Por outro lado, esses profissionais veem erros básicos sendo cometidos diariamente por novos profissionais.

“O pessoal olha o mercado financeiro como uma grande fonte de crescimento, mas isso tem um preço e tempo. Quem entra nesse mercado acha quer tudo vai acontecer da noite para o dia”, afirma Henrique Dreifus. Para ele, há uma “ansiedade” que atrapalha o iniciante na atividade.

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Focar apenas na venda de produtos e não no relacionamento é visto por Salete Doniani como erro básico. “Há falta de consistência na prospecção. O crescimento vem da disciplina e da constância na abordagem de novos clientes”, discorre ela.

Bernardo Martins diz que o assessor em início de carreira “não sabe levar um não”. Outro problema apontado por ele é o desequilíbrio na atuação no dia a dia: “Passa-se muitas horas acompanhando o mercado e poucas prospectando ou se relacionando”.

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Intensidade comercial

Para o profissional da Ável, “intensidade comercial e conhecimento técnico são as duas principais armas” para os assessores em início de carreira. “Tem de estudar, acompanhar o mercado, ver o que está acontecendo no Brasil, Estados Unidos, China”, afirma.

E para mostrar o conhecimento adquirido, o assessor deve, segundo Henrique Dreifus, fazer o máximo possível de contatos.

A profissional da Davos prega ao assessor um posicionamento no mercado como especialista, com “geração de valor antes de vender, compartilhando conhecimento”, além de construir credibilidade desde o início para crescer de forma sustentável.

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O diretor da Fractal afirma que é preciso “se preparar para conseguir fazer uma boa abordagem comercial e técnica”. Por outro lado, “ouça o cliente com atenção”.

“Cada um tem seu perfil, cada um tem seu tempo e tem que se adaptar a isso. O importante é ter foco. O resultado naturalmente vai vir”, ressalta Henrique Dreifus. “Ele tem que ter consciência que é um trabalho muito volátil e de longo prazo e que é preciso uma construção de base”, afirma.

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Suporte

Na montagem de suas primeiras carteiras, Salete Doniani explica que o assessor deve “entender as dores do cliente antes de oferecer produtos financeiros”. Para Bernardo Martins, é preciso compreender se o cliente quer um aconselhamento de investimento ou apenas um suporte para investir.

Em todos os casos, os escritórios oferecem anos novos assessores opções de formação e capacitação, além de apoio de marketing e acompanhamento do trabalho com especialistas. No âmbito da tecnologia, conhecer a ferramenta de CRM (Customer Relationship Management; gestão de relacionamento com o cliente) é fundamental para gerenciar contatos, acompanhar negociações e melhorar o relacionamento com os clientes.

Martins cita outro problema que acontece para quem inicia a atividade de assessor de investimentos, mas que é uma dificuldade encontrada também em outras profissões: “Não saber trabalhar em equipe”. Ninguém chega sozinho onde quer alcançar.

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