Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda de 1% com bancos e VALE3; CRFB3 sobe

O CPI (na sigla em inglês) é o índice de preços ao consumidor, o relatório de inflação mais importante dos EUA e sai em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

O Ibovespa começa o dia com forte queda de 1%, aos 125,1 mil pontos, com leve baixa nos primeiros negócios desta quarta-feira (12), com investidores de olho nas falas do presidente Lula, do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda, em meio às expectativas por dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, varejistas, petroleiras juniores e siderúrgicas. O dólar comercial oscila a R$ 5,77, e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. Em indicadores, o IBGE divulgou que o setor de serviços recuou 0,5% em dezembro. Já o presidente Lula afirmou em entrevista que a economia do país crescerá, a inflação está controlada e que 2025 será um “grande ano”. No exterior, a expectativa é por dados de inflação ao consumidor dos EUA que podem sustentar a visão do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que não há pressa para cortar os juros. Os dados de inflação serão divulgados às 10h30 (horário de Brasília), e Powell volta ao Congresso para seu segundo dia de depoimentos. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,08%, S&P500 cai 0,03% e Nasdaq Futuro sobe 0,03%. (Felipe Alves)

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, diz que a Pesquisa Mensal de Serviços em dezembro, que registrou queda de 0,5% em dezembro em relação a novembro, e contrariou a mediana das projeções do mercado, que apontava para uma alta de 0,2%, “reforça o viés de incerteza que marca as perspectivas para o comportamento da economia brasileira em 2025”. Para ele, “embora não deva ser considerado alarmante, o estabelecimento de uma espiral negativa de crescimento no setor de serviços pode representar um risco de baixa expressivo para a atividade econômica do país”. O economista diz que esta hipótese, que há tempos compõem o balanço de riscos do Copom, carece de mais dados para ser confirmada, algo que pode levar algum tempo para se concretizar, “uma vez que os resultados dos primeiros meses de 2025 tendem a ser influenciados por fatores não sustentáveis ao longo do tempo, como a maior propensão marginal a consumir das famílias em função do reajuste real do salário-mínimo e a ação de outros fatores sazonais, concentrados especialmente no primeiro trimestre, que devem alavancar a demanda por serviços e evitar que a atividade caia em recessão no período”. Ele entende que, “para o segundo semestre, no entanto, as perspectivas são majoritariamente negativas em função da reversão destes fatores e da ação deletéria da política monetária”.

Banco também reiterou compra de Itaú Unibanco (ITUB4).

Chama a atenção no resultado da empresa a migração de clientes que a operadora tem feito de pré-pago para pós-pago.

O dólar à vista oscila pouco ante o real nesta quarta-feira, à medida que os investidores demonstravam cautela no início de uma sessão marcada pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha baixa de 0,12%, a R$5,780 na venda. Opregão desta quarta-feira é cheio de potenciais impulsionadores para as negociações, o que gerava um movimento de cautela por parte dos investidores na primeira hora da sessão, uma vez que aguardam o desenrolar do dia marcado por dados econômicos e falas de autoridades. Na frente de dados, o governo norte-americano divulgará o índice de preços ao consumidor de janeiro às 10h30 (horário de Brasília), com potencial de moldar as perspectivas dos mercados globais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. Economistas consultados pela Reuters projetam que o índice teve alta de 0,3% em janeiro na base mensal, de avanço de 0,4% em dezembro, enquanto a taxa em 12 meses subiu 2,9% no último mês, mesmo patamar do mês anterior. (Reuters)

“O recente reajuste de preços anunciado pela Petrobras (PETR4) ocorreu após extensas discussões com investidores e significativa cobertura da mídia sobre a política de preços de combustíveis da empresa”, lembra o Itaú BBa. “Durante essas interações, percebemos que muitos investidores ainda abrigam velhos medos de uma época (cerca de uma década atrás) em que a prática de precificação de combustíveis domésticos desvinculada da referência de paridade de importação prejudicou significativamente os resultados da empresa”. Mas, lembra, o banco a atual política está vigente há dois anos. “Além disso, na última década, o contexto em torno da exposição da Petrobras aos mercados internacionais mudou significativamente, levando-nos a perceber que podemos ter nos preocupado excessivamente com os preços domésticos de combustíveis. Não nos entenda mal: saudamos a decisão da empresa anunciada em 31 de janeiro de ajustar os preços do diesel e acreditamos que isso reforçou a autonomia da Petrobras neste assunto. No entanto, acreditamos que a abordagem usual (e simplista) de vincular uma diferença de preço entre os preços domésticos do diesel e da gasolina à referência de paridade de importação como um sinal de alerta para a governança da empresa deve ser reconsiderada”.

Analistas de mercado também destacam possíveis efeitos para os pares na Bolsa.

A Petrobras assinou nesta quarta-feira um memorando de entendimento com a estatal indiana ONGC focado em projetos de exploração e produção de petróleo (E&P), disse a companhia brasileira. A Petrobras afirmou que o acordo com a ONGC visa ampliar oportunidades em exploração e produção, comercialização de petróleo e gás, descarbonização e soluções de baixo carbono, desenvolvimento de biocombustíveis e de novas energias. Na véspera, a Petrobras assinou memorando com outra estatal indiana, a Oil India, que também atua no setor de E&P. Pelo acordo, as duas empresas vão buscar colaboração em áreas de comum interesse no offshore da Índia.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 217 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 11 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,32 (ontem: -6% ou -R$ 0,23)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (ontem: -6% ou -R$ 0,17)

Redução acontece após novo pente-fino no programa de distribuição de renda.

O volume do setor de serviços do Brasil caiu 0,5% em relação a novembro e teve alta de 2,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central conduzirá a política monetária tendo em mente que há riscos de que os preços dos alimentos continuem altos e afetem as expectativas de inflação das pessoas. “Estamos profundamente cientes de que um aumento de mais de 2% nos preços de alimentos frescos e outros produtos comumente comprados está afetando negativamente a vida das pessoas”, disse Ueda ao Parlamento. “Os aumentos nos preços dos alimentos, inclusive dos alimentos frescos, não serão necessariamente temporários e há a possibilidade de que isso afete a mentalidade e as expectativas de preço das pessoas”, disse ele. As falas de Ueda foram feitas após a decisão do Banco do Japão, no mês passado, de aumentar a taxa de juros de curto prazo para 0,5%, nível que não era visto no Japão há 17 anos, ressaltando a convicção das autoridades de que a economia está no caminho certo para alcançar aumentos de preços duradouros e impulsionados pelos salários. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode fechar acordos comerciais bilaterais com cada um dos Estados membros da União Europeia e quebrar a unidade do bloco no comércio, disse o ministro italiano da Indústria, Adolfo Urso, em entrevista a um jornal na quarta-feira. A Itália está preocupada com as tarifas devido ao seu grande superávit comercial com os EUA, afirmou Urso ao jornal Corriere della Sera, mas as tarifas sobre aço e alumínio anunciadas na segunda-feira devem ter pouco impacto sobre as exportações italianas, segundo ele. Seria “impossível” para Trump contornar as instituições da UE e oferecer acordos comerciais bilaterais aos líderes que têm melhores relações com ele, como a primeira-ministra conservadora da Itália, Giorgia Meloni, observou Urso. Em termos de política comercial, os Estados individuais da UE “não podem, de forma alguma, concluir acordos bilaterais, aumentar ou diminuir impostos ou mesmo preparar medidas antidumping”, acrescentou. (Reuters)

O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle de Gaza e reassentar os palestinos, que atraiu condenação global, vai ameaçar um frágil cessar-fogo no enclave e alimentar a instabilidade regional, disseram autoridades árabes seniores nesta quarta-feira. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, alertou a Cúpula Mundial de Governos, em Dubai, que se Trump seguir em frente com seu plano, ele levará o Oriente Médio a um novo ciclo de crises com um “efeito prejudicial sobre a paz e a estabilidade”. Trump enfureceu o mundo árabe ao declarar inesperadamente que os Estados Unidos assumiriam Gaza, reassentariam sua população palestina de mais de 2 milhões de pessoas e a transformariam na “Riviera do Oriente Médio”. Depois de 16 meses de ataques aéreos israelenses na guerra de Gaza após os ataques do Hamas a Israel em outubro de 2023, os palestinos temem uma repetição da “Nakba”, ou catástrofe, quando cerca de 800.000 pessoas fugiram ou foram expulsas durante a guerra de 1948 que levou à criação de Israel. Trump disse que eles não teriam o direito de retornar. (Reuters)

Nos aeroportos, os passageiros embarcados aumentaram 6,7%.

As políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente terão um impacto negativo sobre a economia, reafirmou o presidente do Banco da França e membro do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira. “É muito provável que haja um efeito negativo”, disse Villeroy à rádio France Culture. “O protecionismo é uma política sedutora de curto prazo, mas a longo prazo é uma estratégia perdedora”, acrescentou. Villeroy também reafirmou que a França provavelmente evitará uma recessão econômica em 2025. Na terça-feira, o Banco da França disse que a economia francesa está a caminho de crescer 0,1%-0,2% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores. (Reuters)

A Petrobras (PETR4) quer comprar participações em ativos de petróleo na África, principalmente em Angola, Namíbia e África do Sul, para aumentar suas reservas em meio à expectativa de queda da produção após 2030, disse uma executiva da companhia nesta quarta-feira. A estatal está conversando com petroleiras, incluindo suas parceiras ExxonMobil, Shell e TotalEnergies, para comprar participação em ativos africanos dessas empresas, disse à Reuters Sylvia dos Anjos, diretora de exploração e produção da Petrobras, à margem da conferência India Energy Week. “Em nosso portfólio, faz mais sentido. É econômico. Eles são nossos parceiros no Brasil, então é fácil ir a algum lugar (com eles). Portanto, é natural”, disse ela. A Petrobras espera produzir 2,8 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e tem planos de aumentar esse número para 3,1 milhões de bpd até 2029, afirmou dos Anjos. A empresa está confortável com os preços atuais do petróleo, pois seus projetos são “sustentáveis a um preço muito baixo de US$45 por barril”, acrescentou. (Reuters)

Trump disse na segunda-feira que anunciaria tarifas recíprocas nos próximos dois dias para quem impõe taxas sobre produtos dos EUA.

Assessores comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estavam finalizando nesta terça-feira os planos para tarifas recíprocas que ele tem prometido impor a todos os países que cobram taxas sobre as importações norte-americanas, elevando cada vez mais os temores de uma guerra comercial ampla. Trump surpreendeu os mercados com sua decisão na segunda-feira de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março. Os planos atraíram a condenação de México, Canadá e União Europeia, enquanto Japão e Austrália disseram que estavam buscando isenções. A notícia fez com que os setores que dependem das importações de aço e alumínio se esforçassem para compensar o aumento esperado nos custos. Na semana passada, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses, que entrou em vigor em 4 de fevereiro, com as contramedidas chinesas sendo ativadas nesta semana. Ele adiou uma tarifa de 25% sobre as importações de México e Canadá por um mês, até 4 de março, para permitir negociações sobre medidas a fim de proteger as fronteiras dos EUA e interromper o fluxo de fentanil. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em baixa, depois que um relatório da indústria indicou um grande aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento da Austrália e perspectivas de demanda crescente na China.

• Petróleo WTI, -1,28%, a US$ 72,38 o barril
• Petróleo Brent, -1,09%, a US$ 76,16o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,91%, a 828,50 iuanes (US$ 113,34)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os mercados globais aguardam dados de inflação ao consumidor dos EUA. As ações da Heineken saltaram 12% após a cervejaria holandesa divulgar um aumento nos lucros operacionais acima das previsões e anunciar um programa de recompra de ações de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,55 bilhão).

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,02%
• DAX (Alemanha): +0,21%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +0,13%
• STOXX 600: +0,20%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, enquanto os investidores assimilavam o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, nas economias regionais. As ações de Hong Kong subiram mais de 2%, impulsionadas pelos ganhos do Alibaba e da BYD. O tema tecnologia continuou a impactar ações na China e em Hong Kong. O Alibaba Group Holding Ltd. subiu até 8,6%, o maior valor desde setembro de 2024, depois que o The Information relatou que a Apple Inc. está fazendo parceria com a empresa para trazer recursos de IA para produtos na China. Já a BYD atingiu um novo recorde, refletindo otimismo de que a líder chinesa em veículos elétricos desafiará ainda mais concorrentes como a Tesla por meio de sua estratégia de direção inteligente.

• Shanghai SE (China), +0,85%
• Nikkei (Japão): +0,42%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,64%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,37%
• ASX 200 (Austrália): +0,60%

Os índices futuros dos EUA rondavam a estabilidade nesta quarta-feira (12), enquanto investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro. A expectativa é de alta de 0,3% em relação ao mês anterior e 2,9% na base anual. O presidente do Fed, Jerome Powell, inicia seu segundo dia de depoimento perante o Congresso logo após a divulgação dos dados de preços ao consumidor, permitindo uma reação em tempo real do próprio Fed. A expectativa, no entanto, é que ele reitere a abordagem cautelosa do banco central em relação a futuros cortes de juros, especialmente porque a extensão das tarifas de Trump e seu impacto na economia global ainda são amplamente incertos.

• Dow Jones Futuro: -0,21%
• S&P 500 Futuro: -0,16%
• Nasdaq Futuro: -0,05%

A quarta-feira começa com entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a rádio, com o foco dos mercados ainda sobre falas do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda, em meio às expectativas por dados de inflação nos Estados Unidos. Lula concede entrevista às 8h à rádio Diário FM, de Macapá. Sua agenda ainda prevê participação de cerimônia alusiva ao 1º ano do programa Nova Indústria Brasil e reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Também participa o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ainda pela manhã, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, palestra às 10h em Seminário sobre Política Monetária Brasileira. Haddad, por sua vez, concede entrevista ao vivo ao SBT às 18h. No exterior, a expectativa é por dados de inflação ao consumidor dos EUA que podem sustentar a visão do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que não há pressa para cortar os juros. Os dados de inflação serão divulgados às 10h30 (horário de Brasília), e Powell volta ao Congresso para seu segundo dia de depoimentos. Ainda paira sobre os mercados a incerteza em torno da ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas recíprocas a qualquer país que aplique taxas às importações norte-americanas. Seus assessores estariam finalizando os planos. (Reuters)

Investidores em Wall Street colocaram na balança as falas hoje do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre pausa mais longa e sem pressa para descer juros, esperando também para ver os impactos das tarifas de Donald Trump. Entram também em passo de espera pelo relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) que sai amanhã. “Eu realmente acho que o mercado está se mantendo na linha d’água, ouvindo Powell e esperando para ver o que o CPI de amanhã trará”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. “Acredito que os investidores realmente vão empurrar os preços para cima com base nos balanços”.

O dólar teve a segunda queda seguida diante do real, em dia de novas tarifas de Trump e IPCA mais suave. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em queda de 0,34%, aos 107,95 pontos.

• Venda: R$ 5,767
• Compra: R$ 5,767
• Mínima: R$ 5,758
• Máxima: R$ 5,806

• Máxima: 126.886,24
• Mínima: 125.569,96
• Diferença para a abertura: +949,85 pontos
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,76%
• Terça-feira (11): +0,76%
• Semana: +1,53%
• Fevereiro: +0,31%
• 1T25: +5,19%
• 2025: +5,19%

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