A StoneX Group assinou um acordo definitivo para comprar a R.J. O’Brien (RJO), corretora de futuros mais antiga dos Estados Unidos, por um valor patrimonial de aproximadamente US$ 900 milhões (R$ 5,2 bilhões), informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira (14).
O pagamento será feito por uma combinação de US$ 625 milhões em dinheiro e aproximadamente 3,5 milhões de ações ordinárias da StoneX, cada uma sujeita aos ajustes habituais no preço de compra, segundo comunicado.
A StoneX também assumirá até US$ 143 milhões em dívida da RJO.
A StoneX disse ainda que obteve um financiamento-ponte totalmente comprometido para a parcela em dinheiro da contraprestação e planeja emitir aproximadamente US$ 625 milhões em dívida de longo prazo antes da data de fechamento.
A previsão é que a transação seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento.
A operação, segundo a StoneX, deverá fortalecer a sua posição como uma corretora de futuros líder e reforçar seu papel como parte da estrutura do mercado financeiro global, oferecendo execução, compensação, custódia e corretagem em nível institucional em todas as classes de ativos.
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