XP realiza primeiro encontro do selo Private e escritórios do P15; veja programação

A XP Private Bank realiza, na próxima terça-feira (18), o primeiro Encontro Selo Private e P15 – grupo dos principais escritórios Private parceiros da XP. O evento vai reunir mais de 130 profissionais do universo de serviços especializados na gestão de grandes fortunas.

“Esse é o maior reconhecimento do trabalho de alta qualidade dos melhores escritórios e assessores, que perseguem a excelência no atendimento aos clientes mais exigentes, que envolve muita complexidade e sofisticação”, explica Bruno Ballista, sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente XP.

Ele explica que os critérios de elegibilidade para atuar no segmento são rigorosos. Além de ter a certificação CFP, o assessor precisa, dentre outras coisas, atingir um número mínimo de contas gerenciadas e adotar as melhores práticas de asset allocation, enquanto os escritórios devem ter um volume mínimo de clientes deste perfil e atender a outros requisitos de qualidade.

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“Além da chancela, fazer parte desses grupos garante acesso a um fórum de aprendizado e colaboração entre os empreendedores e profissionais de referência no segmento, com o objetivo de fortalecer a indústria e promover um Private Bank independente, robusto e alinhado às necessidades dos clientes”, completa Ballista.

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“Eles vão passar o dia conosco discutindo tendências da indústria de private bank, novidades que a gente está trazendo da plataforma à rede. Há um ano que adotamos uma nova estratégia para o segmento. Além disso, apresentaremos nossa nova proposta de valor”, acrescenta Cesar Chicayban, CEO da XP Private Bank.

Programação

A programação do o primeiro Encontro Selo Private e P15 prevê palestras sobre gestão de luxo com Carlos Ferreirinha, CEO da MCF Consultoria, e relacionamento com cliente, com Eleonora Halpern, diretora de Marketing e Clienteling da JHSF Capital.

Outras palestras envolvem temas como asset allocation, soluções de crédito estruturado, seguro de vida e previdência e private wealth management offshore.

“A gente quer dar uma visão holística e integrada para os nossos clientes. O objetivo final e nos tornar extremamente competitivos, captar novos clientes no topo da pirâmide e potencializar relacionamentos existentes com esses clientes”, afirma Chicayban.

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Engajamento na proposta

É a primeira vez que está se fazendo um evento com esse grupo dentro da nova estratégia de atuação da XP Private Bank.

“Nossa finalidade com o encontro é engajar escritórios e assessores. Explicar nossa estratégia e proposta de valor. E, ainda, mostrar uma série de melhorias e novidades que a gente trouxe na nossa plataforma, além de falar o que a gente precisa fazer para competir efetivamente na disputa por clientes de private bank”, explica o CEO.

“A gente quer mostrar melhorias concretas na nossa forma de servir os clientes que vão gerar oportunidade de negócios imediata e no futuro”, complementa. Na ocasião do 1° Encontro Selo Private e P15, será apresentada a nova estrutura do XP Private Bank.

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