Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com exterior, VALE3 e PETR4; SANB11 avança 

Segundo ele, os BCs das principais economias permanecem determinados em promover convergência da inflação. “A gente percebe claramente uma melhora na concessão de crédito no Brasil no início de 2024”.

O BHP Group não pode escolher os ativos da Anglo American sem pagar um prêmio elevado, disseram à Reuters os investidores da Anglo, preocupados com a possibilidade de perderem muito ao deterem ações das subsidiárias sul-africanas. A mineradora número 1 do mundo está avaliando seu próximo passo depois que sua proposta inicial de aquisição da rival Anglo, de menor porte, no valor de 39 bilhões de dólares, foi rejeitada na semana passada. O prêmio proposto foi de 31% sobre o valor implícito da Anglo. A BHP propôs que a Anglo vendesse suas ações nas unidades Anglo Platinum (Amplats) e Kumba Iron Ore como uma opção para sair dos ativos sul-africanos que ela não quer que sejam incluídos no acordo. A Anglo disse que a proposta não solicitada subvalorizou significativamente a empresa e introduziu incertezas, complexidades e risco de execução. (Reuters)

Igor Cadilhac, do PicPay, destaca os salários cujos rendimentos continuam apresentando expansão e se encontram em patamares elevados. “Pensando, agora, nas suas implicações para o cenário de médio prazo, a dinâmica inflacionária traz alguma preocupação, sobretudo com a nova regra do salário mínimo”, comentou.

O presidente do Santander (SANB11), Mario Roberto Opice Leão, informou que a capação por assessor financeiro no Santander AAA, plataforma de investimentos, chegou a R$ 3,7 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 46% em relação ao igual período de 2023. Ao todo, são 1,5 mil assessores e o objetivo é chegar a 2 mil. A captação total ficou em R$ 5 bilhões, quase o dobro do registrado um ano antes. “Chegamos a R$ 3,7 milhões de captação por assessor e sem dúvidas queremos crescer mais”, disse. O executivo afirmou ainda que o lançamento do Free, segmento destinado a clientes massificados, também deve contribuir para a captação de investimentos, embora de menores valores e prazos mais curtos. (Ana Paula Ribeiro)

A informação é do presidente do banco, Mario Roberto Opice Leão. O Santander Brasil voltou a mostrar apetite nas concessões de financiamento ao consumo. Segundo ele, isso tem sido possível após ajustes feitos nos últimos 18 meses. Ao final de março, essa carteira era de R$ 72,2 bilhões, crescimento de 7,6% ante igual período do ano passado. Nesse período, houve recuo da taxa de inadimplência. Na pessoa física como um todo, a queda foi de 1,4 ponto percentual, para 5,1% (atrasos acima de 90 dias). “Continuamos com rigor na concessão, mas posicionados na base de clientes e estamos conseguindo crescer nas revendedoras”, disse. (Ana Paula Ribeiro)

Após mais um dado relacionado ao emprego, o de custo do trabalho, que abrange benefícios, subsídios e compensações dos empregados do setor privado e que subiu 1,2% no 1t24, acima do esperado de alta de 1,0%, Ian Lyngen, chefe de estratégia de taxas dos EUA na BMO Capital Markets, disse à CNBC que “não há nada nesta série de dados que sugira que exista um caminho de curto prazo para o Fed contemplar o corte das taxas; Powell precisará de muito mais convencimento neste momento”.

A exportação de soja do Brasil deve alcançar 13,62 milhões de toneladas em abril, estimou nesta terça-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), ao ajustar levemente os números ante a previsão da semana passada (13,48 milhões de toneladas). Caso essa projeção seja confirmada, haveria uma queda de cerca de 430 mil toneladas nos embarques na comparação com abril do ano passado. Já a exportação de farelo de soja do Brasil deve alcançar 2,16 milhões de toneladas, ante 2,44 milhões estimados na semana anterior, mas um aumento de 420 mil toneladas ante o mesmo período de 2023, segundo números da Anec. (Reuters)

Rafael Perez, economista da Suno Research, explicou que as pessoas voltam a buscar empregos no início do ano. “Apesar da alta da taxa de desemprego em março, foi a menor taxa registrada para um trimestre encerrado em março desde 2014, o que sinaliza que o mercado de trabalho está resiliente e a desocupação tende a se acomodar em níveis mais baixos que nos últimos anos”, afirmou. A taxa de desemprego no trimestre até março de 2024 ficou em 7,9%, uma queda de 0,9 p.p. em relação a março de 2023, mas uma alta de 0,1 p.p. na comparação com o mês anterior.

Mario Roberto Opice Leão, presidente do Santander Brasil (SANB11), afirmou que os negócios do banco de investimento não foram tão pujantes, com um melhor desempenho apenas no segmento de renda fixa. No entanto, a expectativa é de uma melhora dos outros negócios ao longo dos próximos meses. “A renda variável e os M&A (fusões e aquisições) ficaram a desejar, mas esperamos uma melhora ao longo do ano”, disse durante teleconferência com analistas. (Ana Paula Ribeiro)

A relatora no Senado do projeto de lei que reformula o Perse, Danielle Ribeiro (PSD-PB), decidiu incluir no texto a correção pela inflação no custo de R$ 15 bilhões até o fim de 2026, o que aumenta impacto fiscal.

Investidores em Wall Street adotam tom de cautela nas negociações já que hoje o Federal Reserve começa sua reunião de dois dias para decidir sua taxa de juros, em resultado que sai amanhã, em pleno 1º de Maio – o feriado do Dia do Trabalho nos EUA é só em setembro. Hoje, o índice de custo do emprego também subiu acima do esperado, e acionou mais um sinal de alerta.

• Dow Jones: -0,41%
• S&P 500: -0,26%
• Nasdaq: -0,33%

O Ibovespa começa o dia em queda de 0,35%, aos 126.910,58 pontos, nos primeiros negócios desta terça-feira (30), com investidores cautelosos antes da decisão de política monetária do Fed na quarta-feira, quando os mercados estarão fechados no Brasil devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), construtoras, educação, frigoríficos, petroleiras juniores, siderúrgicas e varejistas. Por outro lado, os grandes bancos sobem juntos, com destaque para o Santander (SANB11), que avança 3,38%, após divulgar balanço 1T24, considerado bem acima das previsões. Na frente de dados, a taxa de desocupação do Brasil ficou em 7,9% no trimestre encerrado em março de 2024 subiu 0,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de outubro a dezembro de 2024 (7,4%) e caiu 0,9 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2023 (8,8%).  Já o Caged mostrou abertura de 244.315 empregos formais em março, acima da expectativa. Em Wall Street, índices futuros operam com baixa, com investidores se preparando para o balanço da Amazon, antes da última decisão sobre juros do Fed amanhã. (Felipe Alves)

No mês, o saldo é negativo em R$ 10,93 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,82 bilhões.

Caso seja estipulado um sistema único de devolução do imposto pago aos mais pobres para todo o país, algumas unidades da federação podem enfrentar problemas fiscais, alegam estados.

É o que aponta Caio Megale, economista-chefe da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP. Segundo ele, a transição deve ser técnica, de acordo com o que esses dois diretores já têm demonstrado no Copom.

O Brasil abriu 244.315 vagas formais de trabalho em março, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado ficou bem acima da expectativa apontada em pesquisa da Reuters, de criação líquida de 188.000 empregos.

O índice reflete os pagamentos, benefícios, subsídios e compensações recebidos por trabalhadores do setor privado.

O dólar sobe frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira, com investidores evitando tomar risco antes do feriado do Dia do Trabalhador no Brasil, na quarta, quando também será anunciada a decisão de política monetária do Federal Reserve. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1152 reais na venda, em leve baixa de 0,03%. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 193 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 126 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,21 (ontem: -6% ou -R$ 0,23)
• Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,55 (ontem: -17% ou -R$ 0,57)

Contrato para junho (WDOM24) passa a se negociado a partir de quinta-feira (2) (amanhã, é feriado), e opera com alta de 0,11%, cotado a 5.139,00.

Caio Megale, economista-chefe da XP, em participação esta manhã no programa Morning Call da XP, afirmou que “se a inflação voltar a acelerar, pode ser que o Fed não corte (os juros) e talvez tenha até que voltar a subir, como já apontam alguns economistas”. Segundo ele, se isso acontecer, “vai ter uma nova reprecificação e novo impacto no mercado”.

Na comparação com o 4T23, a alta do PIB, leitura preliminar, foi de 0,2%, ante alta de 0,1% no 4T23 na comparação com o 3T23.

Caio Megale, economista-chefe da XP, que participou há pouco do Morning Call da XP, disse que a reunião do Fomc nesta quarta (1) é de suma importância para o mercado.

A taxa de desocupação (7,9%) no trimestre encerrado em março de 2024 subiu 0,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de outubro a dezembro de 2024 (7,4%) e caiu 0,9 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2023 (8,8%).

Em março de 2024, os preços das indústrias extrativas e de transformação aumentaram, em média, 0,35% quando comparados a fevereiro. Nessa comparação, 17 das 24 atividades apresentaram variações positivas de preços ante 14 do mês anterior. O acumulado do ano ficou em 0,25%, contra -0,10% em fevereiro/2024. Trata-se do terceiro menor acumulado já registrado para um mês de março desde o início da série histórica, em 2014. O acumulado em 12 meses foi -4,13%. Em março de 2023, o IPP havia sido -0,65%.

Primeiros ETFs de criptomoedas em Hong Kong registraram apenas 11% do volume de negociação esperado.

Na agenda, dados de emprego são o foco no Brasil.

O Banco Central disse nesta terça-feira que não vê riscos relevantes para a estabilidade financeira e acrescentou que o mercado também percebe um sistema financeiro e uma economia resilientes, apesar da incerteza internacional e de preocupações fiscais domésticas. O sistema financeiro nacional (SFN) “permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas”, disse o BC em seu Relatório de Estabilidade Financeira. “Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário.” Assim como o BC, o mercado financeiro também percebe melhora na economia e um SFN resiliente, afirmou a autarquia. “Não obstante as preocupações com o cenário internacional e com o risco fiscal, os agentes do mercado financeiro relataram melhora na percepção dos ciclos econômico e financeiro e fortaleceram a percepção de tendência de alta na disposição para tomar riscos. A confiança na estabilidade do SFN segue elevada, próxima à máxima histórica.” (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (não houve alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (igual ao último boletim)

• PIB para 2024: 2,02% (sem mudanças)
• PIB para 2025: 2,00% (igual à semana passada)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)

A decisão do governo de ingressar no STF com ação para suspender a prorrogação da desoneração de 17 setores da economia e municípios deve prejudicar as negociações com o Congresso para as aprovações da reformulação do Perse e do projeto que permite a liberação antecipada de 15 bilhões de reais em gastos extras, disseram à Reuters fontes do Congresso e do próprio governo. A avaliação das fontes é que o clima para o avanço dessas matérias azedou, principalmente no Senado, após a investida do governo no STF para barrar a desoneração — matéria que já tinha sido alvo de um veto presidencial, posteriormente derrubado em sessão do Congresso Nacional, e que depois o próprio governo enviou uma proposta de manutenção da medida, mas com uma reoneração escalonada. “Haverá retaliação”, disse uma fonte do PT no Senado, mencionando que parlamentares devem aumentar o impacto fiscal do programa de benefícios fiscais ao setor de eventos, o Perse. Indicado pelo presidente Lula ao STF, o ministro Cristiano Zanin concedeu na semana passada liminar atendendo ao pedido do governo de suspender as desonerações, o que levou o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), forte entusiasta da desoneração, a anunciar no dia seguinte um recurso contra a decisão após falar em “erro” na investida judicial do governo. (Reuters)

• Selic para 2024: 9,50% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2025: 9,00% (igual ao relatório passado)
• Selic para 2026: 8,63% de 8,50% do relatório anterior
• Selic para 2027: 8,50% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 3,73% (sem alterações)
• IPCA para 2025: 3,60% (igual ao da semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo do último boletim)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

A China intensificará o apoio à economia com políticas monetárias prudentes e políticas fiscais proativas, incluindo taxas de juros e de compulsório, disse o Politburo do Partido Comunista segundo a mídia estatal nesta terça-feira. O principal órgão decisório do partido disse que será flexível com as políticas, com os investidores esperando mais estímulos para a segunda maior economia do mundo, que cresceu mais rápido do que o previsto no primeiro trimestre mas ainda enfrenta obstáculos. “A recuperação sustentada e a melhora da economia ainda enfrentam muitos desafios”, disse o Politburo, de acordo com a agência de notícias Xinhua, após uma reunião presidida pelo presidente Xi Jinping. O Politburo apontou problemas como demanda insuficiente, enormes pressões sobre as empresas, riscos e perigos ocultos em áreas importantes da economia. “Ao mesmo tempo, é preciso observar que a base econômica da China é estável, com muitas vantagens, forte resiliência e grande potencial”, afirmou. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (30).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (30).

O JPMorgan cita diluição de ações da Azul (AZUL4) relacionada à negociação com os arrendadores.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado volta a analisar, nesta terça-feira (30), o projeto que retoma o seguro para vítimas de acidente de trânsito, conhecido como DPVAT.

O JPMorgan aponta situação operacional desafiadora para a Blau (BLAU3). O banco afirma que vê a empresa trabalhar na diversificação das suas linhas de receitas, mas que essas iniciativas levarão tempo para dar frutos materiais.

Com a desoneração da folha de salários de empresas e municípios na Justiça, aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e lideranças do Centrão disseram ao Valor que a expectativa é de que a relação entre Executivo e Congresso volte a piorar. A insatisfação dos parlamentares poderá aumentar principalmente se o STF mantiver a liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração da folha.

Vice-ministro das finanças disse apenas que era função do governo responder com “firmeza” aos movimentos excessivos no mercado cambial impulsionados pelos especuladores.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na última segunda-feira, 29, que se o Brasil “perder” sua âncora fiscal, o trabalho da autoridade monetária ficará mais difícil e mais caro. Ele reforçou que, se houver queda de credibilidade na política fiscal no País, a expectativa inflacionária se deteriora e afeta a curva de juros no longo prazo.

A manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e da desoneração para pequenos municípios traz o risco de uma nova reforma da Previdência em três anos, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o placar de 5 a 0 no Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da liminar que suspendeu a desoneração mostra a necessidade de acordos para evitar mais prejuízos à Previdência Social.

Os preços do petróleo operam em alta após abertura negativa, depois que as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas no Cairo ajudaram a acalmar os temores do mercado de um conflito ampliado no Oriente Médio, enquanto as preocupações com as perspectivas para as taxas de juros dos EUA pesaram sobre o mercado. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, em meio ao sentimento de aversão ao risco antes do feriado chinês. O minério de ferro de referência para maio na Bolsa de Cingapura SZZFK4 caiu 0,6 %, para US$ 116,50 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,41%, a US$ 82,97 o barril
• Petróleo Brent, +0,28%, a US$ 88,65 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,06%, a 874 iuanes, o equivalente a US$ 120,73

O Itaú BBA afirma que após alguns trimestres desafiadores, a Intelbras (INTB3) finalmente quebrou a tendência negativa. Segundo o banco, a empresa apresentou uma performance melhor no 1T24, impulsionada por uma margem bruta maior do que a esperada no segmento de energia.

O PMI do setor não manufatureiro oficial da China também recuou, saindo de 53,0 em março para 51,2 em abril.

Os mercados europeus operam majoritariamente no vermelho, em dia movimentado de resultados e divulgações de dados importantes na região. A inflação na Zona do Euro atingiu 2,4%, em linha com a previsão de economistas consultados pela Reuters. Entretanto, o PIB aumentou 0,3% nos primeiros três meses do ano, após uma contração de 0,1% no quarto trimestre.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,59%
• DAX (Alemanha): -0,31%
• CAC 40 (França): -0,08%
• FTSE MIB (Itália): -0,35%
• STOXX 600: -0,17%

Despesas de provisão (PDD) caíram 10,7% em um ano, para R$ 6,043 bilhões.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, enquanto investidores digeriram números conflitantes da manufatura chinesa. Pesquisa oficial mostrou que o PMI industrial chinês perdeu fôlego ao cair para 50,4 em abril, ante 50,8 em março, ainda sugerindo crescimento, mas se aproximando da marca de 50 que indica estagnação. Por outro lado, levantamento da S&P Global/Caixin Media estimou que o PMI da indústria da China avançou de 51,1 para 51,4 no mesmo período, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2023. As sondagens oficial e da S&P Global usam amostragens diferentes.

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão): +1,24%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,17%
• ASX 200 (Austrália): +0,35%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, após um início de semana positivo, com os investidores se preparando para o balanço da Amazon, a última decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed) amanhã. Agentes do mercado apostam em apenas um corte de um quarto de ponto percentual em 2024, à medida que a inflação persistente e uma economia resiliente aumentam a probabilidade da taxa de juros permanecer em alta por mais tempo.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: -0,07%
• Nasdaq Futuro: -0,07%

Investidores em Wall Street enxergam movimento ascendente para as ações, nesta véspera do início da reunião de dois dias do Federal Reserve (30 de abril e 1º de maio), cuja decisão sai em pleno feriado. O Bank of America vê boas notícias para as ações, com o risco inclinado para cima. “Nossos economistas não veem nenhum sinal de estagflação e esperam uma recuperação contínua da indústria e um forte crescimento do emprego, o que deve ser positivo para as ações”, escreveu o estrategista Ohsung Kwon em nota reproduzida pela CNBC. Kwon elaborou que o relatório industrial desta semana deve indicar que a recessão do setor terminou. Além disso, o relatório de emprego de abril, o payroll, que sai sexta-feira (3), também “deverá indicar força e poucos sinais de desaceleração do dinamismo no mercado de trabalho”.

O dólar teve a segunda queda seguida diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,29%.

• Venda: R$ 5,115
• Compra: R$ 5,114
• Mínima: R$ 5,103
• Máxima: R$ 5,121

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.351,79
• Mínima: 126.466,58
• Diferença para a abertura: +825,52 pontos
• Volume: R$ 17,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,65%
• Semana: +0,65%
• Abril: -0,59%
• 2T24: -0,59%
• 2024: -5,09%

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