Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em leve alta com VALE3 e PETR4

O Ibovespa começa o dia em leve alta, aos 123,1 mil pontos, na contramão da forte queda dos índices futuros dos EUA. Investidores ainda repercutem as decisões tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e estão de olho nos planos da Alemanha de revisão de suas regras fiscais e de um fundo de infraestrutura, em dia d decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto recuam as ações de bancos. O dólar comercial oscila a R$ 5,75, e os juros futuros (DIs) operam mistos. A queda das cotações futuras do minério de ferro e tentativa modesta de recuperação do petróleo também pesam sobre o apetite a risco. Já a decisão de Trump de isentar algumas montadoras de suas tarifas por um mês, desde que elas cumpram regras de livre comércio existentes, dava algum alívio. Na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem diversas reuniões com autoridades nesta quinta, incluindo da Secretaria de Comunicação Social e de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,80%, S&P500 cai 0,96% e Nasdaq Futuro recua 1,10%. (Felipe Alves)

É o quinto corte seguido promovido pela autoridade monetária europeia. O ciclo de cortes começou na reunião de 18 de setembro de 2024, quando saiu de 3,75% para 3,50%. Todos os cinco cortes foram de 0,25 pp.

O vice-presidente coordena encontros com ministros e empresários para avaliar propostas de ação contra a alta de preços.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, avalia que o mercado está “cautelosamente otimista”.

Analistas da XP cortaram o preço-alvo das units do BTG Pactual (BPAC11) para R$36 ante R$41, enquanto reiteraram recomendação neutra para os papéis, citando que a piora do cenário macroeconômico impõe desafios adicionais à rentabilidade do maior banco de investimentos da América Latina. “Desde nossa última atualização, o BTG continuou a apresentar resultados sólidos. No entanto, o cenário macroeconômico se deteriorou rapidamente no final de dezembro, o que deve impactar negativamente as atividades de mercado de capitais por mais um ano”, afirmaram Bernardo Guttmann e equipe. Os analistas esperam que a alavancagem continue sendo o principal impulsionador do retorno sobre o patrimônio (ROE) do BTG, cuja evolução tem sido sustentada pelo aumento das margens líquidas e crescimento da alavancagem nos últimos anos.

A petroleira estatal mexicana Pemex está em negociações com possíveis compradores na Ásia, incluindo a China, e na Europa, conforme busca mercados alternativos para seu petróleo bruto depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas sobre importações, disse uma autoridade sênior do governo mexicano. Trump implementou nesta semana tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá. Enquanto o petróleo canadense ganhou exceção de uma taxa de 10%, o petróleo mexicano deve ser taxado em 25%. No ano passado, a Pemex exportou 806.000 barris por dia (bpd) de petróleo bruto, dos quais 57% foram para os Estados Unidos. Em janeiro, as exportações caíram 44% em relação ao ano anterior, para 532.404 bpd, o nível mais baixo em décadas. Embora o México já envie cargas de petróleo bruto para a Europa e a Ásia — em especial para Índia e Coreia do Sul, de acordo com dados da Kpler –, seu vizinho do norte recebe a maior parte das exportações do carro-chefe, o heavy sour Maya. (Reuters)

O conselho de administração da Méliuz aprovou a criação de uma nova estratégia de tesouraria, voltada para a aplicação de recursos e realização de investimento em bitcoin, conforme fato relevante da empresa nesta quinta-feira. Nesse contexto, o colegiado da companhia aprovou a aplicação de até 10% do caixa total da Méliuz na maior moeda digital do mundo, buscando um retorno de longo prazo no referido ativo, bem como solicitou análise para tornar o bitcoin o principal ativo estratégico da sua tesouraria. A companhia também aprovou a constituição de um comitê estratégico de bitcoin para apoiar a análise da viabilidade da ampliação da estratégia, a operacionalização das compras e apoio na criação de diretrizes e governança específicas e afins para tal assunto. A Méliuz disse que comprou 45,72 bitcoin por aproximadamente US$4,1 milhões a um preço médio de US$90.296,11 cada. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 240 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 34 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +2%, ou +R$ 0,07 (ontem: -1% ou -R$ 0,02)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou -R$ 0,08 (ontem: -1% ou -R$ 0,03)

Confira as preferências para o setor, que pode ser afetado pelo cenário macro.

O Banco Central Europeu (BCE) deverá reduzir novamente as taxas de juros na quinta-feira, no que provavelmente será sua última decisão fácil por algum tempo, conforme guerras comerciais e o rearmamento provocam a maior reviravolta na política econômica do continente em décadas. Com as perspectivas mudando em um ritmo mais rápido do que modelos econômicos conseguem acompanhar e com formuladores de política monetária cada vez mais divididos quanto à necessidade de mais apoio, o foco estará nos sinais que o BCE enviará sobre movimentos futuros. Depois de reduzir rapidamente os custos dos empréstimos nos últimos nove meses, quando a inflação recuou e o crescimento econômico vacilou, o banco central da zona do euro sinalizou outra redução de 25 pontos-base na taxa de depósito na quinta-feira, levando-a para 2,5%. A perspectiva para além disso é mais complicada. Os juros estão se aproximando lentamente de um nível que não restringe mais o crescimento econômico, o que normalmente poderia anunciar o fim do ciclo de flexibilização. Mas estes não são tempos normais. Uma guerra comercial com os Estados Unidos está se aproximando e o crescimento já está sendo afetado, conforme empresas retêm investimentos, temendo que um conflito prolongado prejudique a demanda. (Reuters)

Lista de preferidas das corretoras teve duas mudanças após queda do Ibovespa em fevereiro.

Na conta em dólar, empresas brasileiras fecharam ano pagando um total de US$ 22,4 bilhões a acionistas, mostra levantamento da Janus Henderson.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vai conversar nesta quinta-feira, 06, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. O encontro, por videoconferência, está marcado para às 17h30. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a expectativa é de que Alckmin trate na reunião sobre as tarifas anunciadas pelos EUA que devem afetar produtos brasileiros, em especial o aço, cuja sobretaxa já tem previsão de entrar em vigor na próxima quarta-feira, 12.

O Hamas disse nesta quinta-feira que as repetidas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os palestinos constituem um apoio ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que ele desista do cessar-fogo em Gaza e intensifique o cerco aos habitantes de Gaza. Trump exigiu na quarta-feira que o Hamas “liberte todos os reféns agora, e não mais tarde”, incluindo os restos mortais dos reféns mortos, “ou será o fim de tudo para vocês”. Em uma mensagem de texto enviada à Reuters, o porta-voz do Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, disse: “O melhor caminho para libertar os prisioneiros israelenses restantes é a ocupação entrar na segunda fase e obrigá-la a aderir ao acordo assinado sob o patrocínio de mediadores”. O acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em janeiro, foi negociado com a participação do enviado de Trump ao lado de enviados do governo Biden. O acordo determina que os reféns restantes sejam libertados em uma segunda fase, durante a qual os planos finais seriam negociados para o fim da guerra. A primeira fase do cessar-fogo terminou no sábado e, desde então, Israel impôs um bloqueio total a todos os produtos que entram em Gaza, exigindo que o Hamas liberte os reféns restantes sem iniciar as negociações para acabar com a guerra. (Reuters)

Autoridades chinesas sinalizaram nesta quinta-feira um maior afrouxamento da política monetária “em um momento apropriado” e deixaram a porta aberta para mais medidas de estímulo, além das anunciadas na reunião anual do Parlamento desta semana, caso o crescimento econômico desacelere. O ministro das Finanças, Lan Foan, o presidente do banco central chinês, Pan Gongsheng, e outras autoridades falaram à imprensa um dia depois que o primeiro-ministro, Li Qiang, disse a parlamentares que Pequim pretende manter o crescimento econômico a uma taxa de aproximadamente 5% neste ano. Pan reiterou sua posição de que o Banco do Povo da China reduzirá as taxas de juros e injetará liquidez no sistema financeiro por meio de cortes no montante que os bancos são obrigados a manter como reservas “em um momento apropriado”. Diante das pressões deflacionárias e prevendo o aumento das tensões comerciais, os principais líderes da China abandonaram, em dezembro, a postura “prudente” da política monetária, que durou 14 anos, e adotaram uma postura “moderadamente frouxa”. (Reuters)

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são responsáveis por 90% da dívida com a União.

O Goldman Sachs e o Nomura esperam que o aumento dos gastos militares e de infraestrutura impulsione o crescimento econômico da Alemanha em 2025 e preveem repercussões para seus vizinhos europeus. O Goldman espera um crescimento de 0,2% para a maior economia da Europa, um aumento de 0,2 ponto percentual. Em uma nota no final da quarta-feira, ele projetou que a expansão da zona do euro aumentará em 0,1 ponto percentual, para 0,8% em 2025. Separadamente, o Nomura disse que espera que o ritmo de crescimento econômico da zona do euro possa ser elevado em 0,2 ponto percentual por trimestre até o final de 2026. Os partidos em negociações para formar o novo governo da Alemanha concordaram, na terça-feira, em tentar afrouxar as regras fiscais, o que representaria um boom de empréstimos de quase 1 trilhão de euros para financiar gastos com defesa e infraestrutura. “Vemos algumas repercussões da Alemanha nos países vizinhos e agora esperamos que o restante da zona do euro aumente os gastos militares um pouco mais rapidamente em resposta à mudança alemã”, disseram economistas do Goldman liderados por Sven Jari Stehn. (Reuters)

O real teve o melhor desempenho entre 32 moedas globais na quarta-feira (5), com o dólar caindo 2,72%, a R$ 5,755. Após dois dias de pausa devido ao Carnaval, o mercado brasileiro reagiu positivamente, revertendo o mau humor da semana anterior. No final de fevereiro, o dólar havia subido 1,5%, acumulando alta de 3,25% na semana. Hoje, o foco dos investidores estava nas tarifas sobre importações dos EUA, com a Casa Branca adiando por um mês as tarifas sobre carros do México e Canadá.

O presidente Lula tem sua agenda iniciando às 09h00 com o Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 10h00, recebe o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim, e o Assessor-Chefe Adjunto da Assessoria Especial, Audo Faleiro. Às 14h40, o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, se encontra com o presidente no Palácio do Planalto. E às 15h00, ocorre uma reunião com a participação do Ministro da Casa Civil, Rui Costa; Ministro da Justiça e Segurança Pública substituto, Manoel Carlos de Almeida Neto; Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; Advogado-Geral da União, Jorge Messias; e o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza.

Os preços do petróleo sobem após caírem nas últimas quatro sessões, já que as tarifas dos EUA sobre o fornecimento de petróleo bruto canadense podem ser aliviadas, mas os investidores continuam cautelosos com as tarifas restantes sobre o México e com os planos dos principais produtores de aumentar a produção. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, à medida que problemas tarifários superam promessas de estímulo de Pequim.

• Petróleo WTI, +0,29%, a US$ 66,50 o barril
• Petróleo Brent, +0,22%, a US$ 69,45 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,45%, a 773 iuanes (US$ 106,60)

Os mercados europeus operam majoritariamente em queda, com investidores à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). A expectativa é de que o BCE corte sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 2,5%. Na véspera, o DAX, da Alemanha, avançou 3,4%, registrando seu melhor desempenho diário desde novembro de 2022. O otimismo dos investidores foi impulsionado por expectativas de crescimento mais robusto e um aumento expressivo nos investimentos em infraestrutura e defesa. O movimento ocorreu após um acordo histórico entre políticos para reformar as regras de restrição de dívida no país.

• FTSE 100 (Reino Unido): -1,08%
• DAX (Alemanha): +0,17%
• CAC 40 (França): -0,64%
• FTSE MIB (Itália): -0,01%
• STOXX 600: -0,67%

As vendas no varejo da zona do euro caíram de forma inesperada em janeiro, aumentando os sinais de que uma recuperação econômica liderada pelo consumo ainda não está no horizonte do bloco, mostraram novos dados do Eurostat nesta quinta-feira. As vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro caíram 0,3% no mês, contrariando as expectativas de uma alta de 0,1%, uma vez que as vendas de produtos não alimentícios e de combustível recuaram. Esse foi o quarto mês consecutivo de contração ou crescimento zero, e os números do varejo têm apresentado uma tendência de queda no último semestre. Esperava-se que o consumo decolasse no segundo semestre do ano passado, já que os salários reais finalmente alcançaram os níveis anteriores ao aumento da inflação de 2022-2023. Mas as famílias ainda estão optando por economizar seu dinheiro, preocupadas com o fato de que o fluxo incessante de notícias negativas, desde as tensões comerciais até a guerra na Ucrânia e uma contração industrial, pode arrastar o bloco para uma recessão e levar a perdas maciças de empregos. (Reuters)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, impulsionadas por um atraso em algumas tarifas dos EUA sobre o México e o Canadá. O Hang Seng saltou 3,29%, refletindo as expectativas elevadas dos investidores por medidas mais favoráveis ​​que podem ser anunciadas na coletiva de imprensa conjunta dos ministérios do governo chinês em Pequim. Na quarta-feira, autoridades chinesas anunciaram uma meta de expansão de cerca de 5% para 2025 em sua sessão parlamentar anual, marcando a primeira vez em mais de uma década que Pequim estabeleceu a mesma meta por três anos consecutivos. O presidente Xi Jinping sinalizou a determinação da China em seguir adiante com uma meta de crescimento ambiciosa este ano, apesar da guerra comercial.

• Shanghai SE (China), +1,17%
• Nikkei (Japão): +0,77%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +3,29%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,70%
• ASX 200 (Austrália): -0,57%

O IPC-S da quarta quadrissemana de fevereiro de 2025 subiu 1,18% e acumula alta de 4,03% nos últimos 12 meses.

Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE registrou ligeira estabilidade ao variar -0,2 ponto em fevereiro, para 75,9 pontos. Na média móvel trimestral, o IAEmp recuou 1,3 ponto, a quarta queda seguida.

A sessão desta quinta-feira (6) é de perdas para os principais índices do pré-mercado dos Estados Unidos, após ensaiar uma recuperação alimentada por expectativas de concessões tarifárias. Na véspera, o Dow Jones subiu 1,14%. O S&P 500 ganhou 1,12%, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,46%. Mesmo com esses ganhos, os três índices ainda acumulam queda de mais de 1% na semana. Washington anunciou um adiamento de um mês para as tarifas sobre montadoras cujos carros atendem aos critérios do Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Isso alimentou as esperanças dos traders de que Trump possa conceder mais isenções, impulsionando os principais índices acionários.

• Dow Jones Futuro: -0,96%
• S&P 500 Futuro: -1,13%
• Nasdaq Futuro: -1,34%

Os mercados financeiros seguem em reajuste nesta quinta-feira após decisões tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de olho nos planos da Alemanha de revisão de suas regras fiscais e de um fundo de infraestrutura, em dia de decisão de política monetária do Banco Central Europeu. O BCE deverá reduzir novamente a taxa de juros nesta quinta, no que provavelmente será sua última decisão fácil por algum tempo, conforme guerras comerciais e o rearmamento do bloco europeu provocam a maior reviravolta na política econômica do continente em décadas. Isso normalmente concentraria as atenções de operadores, mas o foco também recai sobre mudanças nos gastos de defesa e infraestrutura da Alemanha, com uma liquidação nos mercados globais de títulos ainda em andamento. Já a decisão de Trump de isentar algumas montadoras de suas tarifas por um mês, desde que elas cumpram regras de livre comércio existentes, dava algum alívio. Na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem diversas reuniões com autoridades nesta quinta, incluindo da Secretaria de Comunicação Social e de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. (Reuters)

Investidores em Wall Street viram os principais índices oscilarem durante a manhã para então dispararem na parte da tarde, após fortes perdas na segunda e terça. Eles esperavam que uma isenção para as montadoras de automóveis às tarifas do governo Donald Trump abrisse as comportas para mais concessões. Os investidores entendem que “o governo vai responder à pressão do mercado”, disse à CNBC Ross Mayfield, analista de estratégia de investimento da Baird, acrescentando que a Casa Branca vai “lutar” para ajustar a política conforme necessário. “Esta é mais uma confirmação para os investidores que pensam assim”.

O dólar caiu forte diante do real, em meio às especulações sobre as tarifas do governo Donald Trump. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em queda de 1,31%, aos 104,36 pontos.

• Venda: R$ 5,756
• Compra: R$ 5,755
• Mínima: R$ 5,752
• Máxima: R$ 5,847

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 123.364,03
• Mínima: 122.747,06
• Diferença para a abertura: +247,76 pontos
• Volume: R$ 2,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): Carnaval
• Terça-feira (4): Carnaval
• Quarta-feira (5): +0,20% (pregão mais curto da Quarta-feira de Cinzas)
• Semana: +0,20%
• Março: +0,20%
• 1T25: +2,30%
• 2025: +2,30%

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