Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com VALE3 e MGLU3; exterior ajuda

Investidores viram os preços obterem alguma recuperação das perdas de ontem, com um possível aumento na produção da Opep+ em relação aos sinais tarifários conflitantes da Casa Branca e às negociações nucleares entre EUA e Irã.

• WTI (maio): +0,84%, a US$ 62,79
• Brent (junho): +0,65%, a US$ 66,55

Organizações ambientais lançam nesta quinta-feira (24) uma campanha para pressionar o presidente Lula (PT) contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A ação pretende lotar a caixa de emails do Palácio do Planalto com mensagens contrárias ao projeto. A mobilização é liderada por entidades como Nossas, Cuíca, Amazônica de Pé, ClimaInfo, Arayara e Mapinguari, que criaram um site para facilitar o envio das mensagens. A Petrobras já teve pedidos de perfuração negados pelo Ibama, que vê riscos ambientais. O governo, no entanto, pressiona o órgão por liberação. Lula criticou a demora na análise, chamando-a de “lenga-lenga”. Ambientalistas alertam para os impactos irreversíveis em ecossistemas sensíveis, como recifes e comunidades locais, e consideram frágeis os argumentos econômicos.

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), discutem uma alternativa ao projeto de lei da Anistia. A proposta em estudo quer ajustar a legislação para individualizar melhor as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Consultores legislativos analisam mudanças na Lei do Estado Democrático de Direito e no Código Penal. A ideia é punir os responsáveis de forma proporcional, sem isenção total. A nova proposta poderia ser apresentada pelo Senado e beneficiaria apenas quem cometeu crimes menos graves. O texto ainda está em fase inicial e busca evitar tensões entre Congresso, governo e STF. Se aprovada, a proposta pode esvaziar o PL da Anistia defendido por bolsonaristas. A intenção é corrigir distorções sem comprometer a autoridade das condenações já proferidas.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados adiou nesta quinta-feira (24) a análise do recurso do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) contra o processo de cassação de seu mandato aprovado pelo Conselho de Ética. O pedido de vista coletivo foi articulado pela base governista e teve apoio de parte da oposição. O relator Alex Manente (Cidadania-SP) votou pelo não cabimento do recurso, mas a votação só será retomada na terça-feira (29). Glauber afirma que o processo tem motivação política e acusa o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de retaliação. Ele também disse que a representação não trata de um episódio específico, mas busca criminalizar sua atuação política. A defesa aponta supostas irregularidades no processo, como cerceamento e desproporcionalidade. Se o recurso for rejeitado pela CCJ, a decisão final será do plenário. Glauber pode perder o mandato e ficar inelegível por oito anos. Ele ficou nove dias em greve de fome em protesto.

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o bolsonarista Zucco (PL-RS), anunciou nesta quinta-feira (24) que o grupo voltará a obstruir a pauta da Casa até que seja definida uma data para a votação do projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. A medida tem o objetivo de paralisar as votações no plenário como forma de pressão. Apesar disso, o PL afirmou que abrirá exceção em propostas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que tratam da cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) e da ação penal contra Alexandre Ramagem (PL-RJ), indicando articulação política seletiva. A decisão ocorre após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmar que a urgência da proposta não será pautada por enquanto.

Em encontro com o governador Romeu Zema (Novo), o ex-presidente Michel Temer (MDB) apresentou o projeto “Movimento Brasil”, iniciativa que busca articular uma frente unificada da centro-direita para a disputa presidencial de 2026. A proposta, revelada pela revista Veja e confirmada pela CNN, prevê a elaboração de um programa conjunto de governo antes da escolha de um nome para representar o campo político. A ideia é lançar o documento em um grande evento com governadores considerados presidenciáveis no início daquele ano. Até lá, os pré-candidatos manteriam suas estratégias individuais, com o compromisso de não se atacarem publicamente.

Impulsionados pelo forte crescimento da economia nos últimos anos, os bancos pequenos e médios ultrapassaram a marca de R$ 1 trilhão em CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) em 2024, com alta de 22,4% em um ano e de 289% desde 2019. Segundo o Banco Central, a expansão se deu em meio ao aumento da demanda por crédito, especialmente de pequenas e médias empresas. Esses bancos, sem acesso a grandes volumes de depósitos à vista, recorrem aos CDBs e RDBs para captar recursos. A alta também foi favorecida pela garantia ampliada do FGC, que passou a cobrir até R$ 250 mil por CPF. O movimento cresceu mesmo com normas do BC para limitar abusos, como os vistos no caso do Banco Master, investigado por aplicar em ativos arriscados. Especialistas alertam que, apesar da emissão ser uma prática comum e legítima entre instituições menores, é preciso atenção ao risco por trás de promessas de altas taxas.

Autoridades do Federal Reserve, indicaram em entrevistas à televisão nesta quinta-feira que não veem urgência para uma mudança na política monetária, pois buscam mais informações para determinar como as tarifas comerciais do governo Trump estão afetando a economia.

O diretor do Fed Christopher Waller disse em uma entrevista à Bloomberg que, dada a cadência das mudanças do governo em relação aos impostos de importação, somente em algum momento deste verão (no hemisfério norte) começará a surgir alguma noção de como isso está se desenrolando, o que sugere que não há mudança iminente na política monetária. Essa sensação de paciência com relação à política foi compartilhada pela presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, que falou na CNBC. (Reuters)

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 24, impulsionadas por uma rodada de balanços corporativos mistos e pelo alívio cauteloso em relação à disputa comercial. Ao longo do dia, empresas de peso divulgaram seus resultados, ajudando a direcionar os principais índices da região. (Estadão Conteúdo)

Diretor do BC afirmou que estudos sugerem que programas semelhantes resultaram em aumento de crédito, mas que ainda é cedo para afirmar se o novo consignado terá efeito semelhante.

Diogo Guillen, diretor do BC, destaca incertezas sobre a desaceleração econômica e reforça que política monetária segue em curso, com impactos ainda sendo mapeados.

A filiação reforça o interesse mútuo em ampliar a cooperação tecnológica e industrial entre os dois países.

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou há pouco que a moderação do crescimento no Brasil é importante para levar a inflação à meta. Em evento organizado pela XP investimentos em Washington, ele disse ainda que a política monetária funciona, e que os mecanismos de transmissão continuam funcionando. (Reuters)

Ibovespa está muito próximo da máxima do ano, que é de 133.904,38 pontos, atingida na sessão de 27 de março último.

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Preço-alvo foi revisto de R$ 30,00 para R$ 20,00 por ação.

Ajustes continuam afetando negativamente a receita e a alavancagem operacional.

Na sessão de ontem, Magazine Luiza (MGLU3) recuou 5,92%.

Embora a maior parte das tarifas tenha sido suspensa por 90 dias, uma taxa universal de 10% e tarifas sobre as importações de alumínio, aço e automóveis permanecem em vigor, assim como as taxas altíssimas sobre os produtos da China.

Os pedidos de bens duráveis, itens que variam de torradeiras a aeronaves destinadas a durar três anos ou mais, aumentaram 9,2% no mês passado.

• Dow Jones: +0,44% (na abertura: -0,53%)
• S&P 500: +1,06% (na abertura: +0,03%)
• Nasdaq: +1,52% (na abertura: +0,33%)

Os distribuidores de aços planos do Brasil elevaram as vendas em 7,1% em março sobre o mesmo mês do ano passado, para 331,7 mil toneladas, informou a entidade que representa o setor no país, a Inda, agora há pouco. A expectativa da entidade é que em abril, as vendas recuem 4%, para 318,4 mil toneladas. O setor terminou março com estoques de 1,06 milhão de toneladas, um crescimento de 17,2% sobre um ano antes e equivalente a 3,2 meses de comercialização, nível considerado elevado pela entidade. (Reuters)

O curso “Manual dos Dividendos” oferece um passo a passo para aprender a viver de dividendos e garantir uma renda mensal previsível. Com a orientação de Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, os participantes terão acesso a uma série de 4 episódios que descomplicam o conceito de dividendos no Brasil.

Christopher Waller é membro do conselho do Federal Reserve e fala à Bloomberg.

Em fevereiro, na relação com janeiro, houve alta de 4,4%, aos 4,27 milhões (revisada de mais 4,2%, aos 4,26 milhões).

Segundo a Folha e S.Paulo, proposta avaliada pelo governo busca cortar custos com intermediários e garantir repasse integral do benefício.

Investidores em Wall Street pisam no freio, após dois dias fortemente compradores, à espera de novas definições na guerra comercial EUA e China. “Embora seja encorajador ouvir um tom mais moderado em relação às tarifas por parte do governo, as ações permanecem limitadas por enquanto, já que o objetivo final dos mercados é a reversão das tarifas ou acordos comerciais significativos”, disse à CNBC Gaurav Mallik, diretor de investimentos da Pallas Capital Advisors. “Pode levar alguns meses para que as correções terminem, e ainda acreditamos que se trata de uma correção, dada a velocidade das quedas”.

• Dow Jones: -0,53%
• S&P 500: +0,03%
• Nasdaq: +0,33%

Resultado da Vale (VALE3) deve mostrar uma desaceleração frente ao trimestre anterior tanto na divisão de ferrosos quanto na de metais básicos.

Minerva (BEEF3) sobe 1,64%.

BB (BBAS3) vai na contramão e recua 0,07%.

Com ajustes, a companhia aérea americana teve prejuízo por ação de US$ 0,59, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de perda de US$ 0,70.

Depois da autorização da comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, a companhia ainda cumpre duas etapas para a ação ser listada em Nova York.

Os futuros do Dow Jones e do S&P 500 seguem negativos, com 0,41% e 0,06%, respectivamente.

Elizabeth Hammack é presidente do Federal Reserve de Cleveland.

Philip R. Lane é membro do Banco Central Europeu e falou à Bloomberg.

A leitura da semana anterior apontou 216 mil (revisada de 215 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 220,25 mil, abaixo das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 221,00 mil (revisada de 220,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,841 milhão, abaixo do 1,878 milhão da semana anterior (revisado de 1,885 milhão).

A Alemanha foi a única economia do G7 que não cresceu nos últimos dois anos.

A Motiva, antiga CCR, informou que sua ação ordinária (ON) passará a ser negociada na B3 sob ticker “MOTV3” a partir de 2 de maio. Companhia também informou o pagamento de dividendos.

Kristalina Georgieva é diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 289 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 7 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +2%, ou +R$ 0,07 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,11 (ontem: +2% ou +R$ 0,06)

O núcleo do índice de preços ao consumidor subiu 0,34% na primeira quinzena de abril, acima da expectativa de alta de 0,20% do mercado e do 0,24% aferido em março.

A China enviou hoje três astronautas para sua estação espacial permanentemente habitada, em seu 15º voo espacial tripulado e o 20º no total do programa Shenzhou, iniciado há mais de três décadas. A espaçonave Shenzhou-20 e a tripulação decolaram em um foguete Longa Marcha-2F do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, às 17h17 (horário local, 6h17 em Brasília), de acordo com a emissora estatal CCTV. Logo em seguida, a agência de notícias estatal Xinhua informou que o lançamento foi bem-sucedido. O lançamento ocorre no momento em que os avanços da China na exploração lunar e espacial estão atraindo mais países. O Paquistão está realizando uma seleção preliminar de astronautas, um dos quais acabará sendo enviado ao espaço em um futuro voo espacial da Shenzhou e se tornará o primeiro astronauta estrangeiro a entrar na estação espacial chinesa Tiangong. (Reuters)

O início das obras está previsto para julho deste ano, com conclusão no segundo semestre de 2026.

O encontro acontece em Washington, D.C., EUA, mas sem acesso para a imprensa.

Novas quedas exacerbariam as pressões sobre os preços quando as tarifas já estão elevando a inflação, escreveu Jan Hatzius.

A RD (RADL3) enfrenta um 2025 desafiador, com crescimento limitado de preços e pressões de margem, segundo o Morgan Stanley, que reduziu a classificação de overweight (equivalente à compra) para equal-weight (equivalente à neutra). “Prevemos uma queda anual no lucro líquido, o que limita o potencial de reclassificação das ações no médio prazo. No longo prazo, ainda vemos valor para a RD, mas aguardamos sinais mais claros de ganhos de margem e catalisadores positivos”.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios subiu para 86,9 em abril, de 86,7 em março.

Os preços futuros do minério de ferro interromperam uma trajetória de alta de três dias, devido às perspectivas de oferta maior com o aumento dos embarques, embora a demanda sazonal pelo principal ingrediente da fabricação de aço tenha limitado o declínio. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,28%, a 720,5 iuanes (US$98,76) a tonelada. O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura caiu 0,99%, para US$ 99,25 a tonelada. Os embarques para a China se recuperaram nesta semana, em 178.000 toneladas, e os estoques portuários aumentaram ligeiramente na segunda-feira, disse a corretora Hexun Futures. O volume de minério de ferro embarcado para a China a partir de Port Hedland, o principal terminal de minério de ferro no oeste da Austrália, aumentou 30,3% em relação ao mês anterior em março, após um declínio de fevereiro, disse a consultoria Mysteel. Ainda assim, os preços encontraram algum suporte na melhora da demanda de minério, já que a produção de aço ganhou impulso. “A melhora na lucratividade das usinas siderúrgicas fez com que a produção se recuperasse para 93 milhões de toneladas em março, mantendo o crescimento da produção no primeiro trimestre positivo”, disse o ANZ em nota. (Reuters)

“Conforme amplamente esperado pelo mercado, a Hypera (HYPE3) reportou resultados ainda impactados pelo processo de otimização em sua estratégia de capital de giro”, disse o Itaú BBA. “Observamos uma queda de 41% na receita anual, com a empresa se concentrando em acelerar a redução dos níveis de estoque para seus clientes. Naturalmente, isso levou a uma considerável desalavancagem operacional, resultando em pressão sobre o Ebitda”. No entanto, segundo o banco, “a empresa obteve uma redução significativa nas contas a receber, com abril já atingindo a meta de 60 dias de recebimento”. A reação do mercado deve se concentrar no crescimento do sell-out de 6% no segmento de varejo, que permanece abaixo do crescimento esperado para o ano inteiro de 2025. “Esta é uma métrica importante, pois indica qual seria o crescimento normalizado para a empresa a partir do segundo semestre de 2025”, conclui. A classificação para a ação é market perform (equivalente à neutra), com preço-alvo de R$ 21.

Melhora foi consequência dos maiores resultados operacionais e financeiros no período.

“O G20 deve monitorar cuidadosamente os acontecimentos, trocar informações e coordenar respostas ágeis para manter a estabilidade econômica e do mercado”, disse ministro das Finanças.

Investidores em Wall Street recuam de suas posições, após dois dias fortemente compradores, à espera de novas definições na guerra comercial EUA e China. “Embora seja encorajador ouvir um tom mais moderado em relação às tarifas por parte do governo, as ações permanecem limitadas por enquanto, já que o objetivo final dos mercados é a reversão das tarifas ou acordos comerciais significativos”, disse à CNBC Gaurav Mallik, diretor de investimentos da Pallas Capital Advisors. “Pode levar alguns meses para que as correções terminem, e ainda acreditamos que se trata de uma correção, dada a velocidade das quedas”.

• Dow Jones Futuro: -0,30%
• S&P 500 Futuro: -0,10%
• Nasdaq Futuro: -0,12%

Novo capital social da companhia aérea passará a ser de R$ 7,131 bilhões.

Operação está aderente à estratégia de gestão do perfil de endividamento da companhia.

As ações europeias caem de olho em balanços corporativos mistos, ainda cautelosos em meio à mudança de tom dos EUA em relação à guerra comercial com a China. Os mercados registraram forte liquidação devido aos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na semana passada, embora ele voltado atrás em suas falas sobre renúncia poucos dias depois. A Casa Branca demonstrou sua disposição em reduzir a guerra comercial, ajudando as ações europeias e Wall Street a se recuperarem ontem, enquanto o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que tarifas altas entre os EUA e a China não são sustentáveis. “Não ouvimos muito da China e parece que os altos e baixos são impulsionados principalmente por tudo o que é dito por Trump, sem necessariamente ter uma base sólida. Portanto, os mercados estão corrigindo para baixo esta manhã após a recuperação de ontem com esse otimismo frágil”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior de mercado do Swissquote Bank. (Reuters)

• STOXX 600: +0,02%
• DAX (Alemanha): -0,04%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,03%
• CAC 40 (França): -0,19%
• FTSE MIB (Itália): +0,96%

As ações da China fecharam praticamente estáveis e o mercado de Hong Kong caiu depois que os EUA sinalizaram disposição para reduzir as tarifas contra a China, mas descartou medidas unilaterais, deixando os investidores confusos sobre como a guerra comercial sino-americana irá evoluir. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse ontem que as tarifas entre os EUA e a China não são sustentáveis, enquanto o governo  Trump sinalizou abertura para diminuir a tensão da guerra comercial. No entanto, Bessent também disse que Trump não tomará essa medida unilateralmente. Os EUA deveriam suspender todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China se “realmente” quiserem resolver a questão comercial, disse o Ministério do Comércio da China após o fechamento do mercado local, acrescentando que os dois países não estão envolvidos em negociações comerciais. “Uma guerra comercial entre a China e os EUA é uma situação em que todos perdem. O senso comum nos diz que os dois países acabarão por se sentar à mesa de negociações e chegar a um acordo”, escreveu Bin Shi, chefe de ações da China no UBS Asset Management. As ações de tecnologia lideraram o declínio na quinta-feira. Na China, empresas de computação em nuvem, big data e de software caíram acentuadamente. (Reuters)

• Shanghai SE (China), +0,03%
• Nikkei (Japão): +0,61%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,74%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,60%

O levantamento é feito pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Investidores nacionais voltam suas atenções para comentários de diretores do Banco Central e uma série de balanços corporativos, incluindo da Vale (VALE3), enquanto os mercados globais seguem de olho em notícias sobre as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. Pela manhã, os diretores do BC Renato Gomes, de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, e Gilneu Vivan, de Regulação, apresentarão, em entrevista coletiva, a lista de prioridade regulatórias do autarquia para 2025 e 2026, às 10h. Mais tarde, será a vez dos diretores Diogo Guillen, de Política Econômica, e Paulo Picchetti, de Assuntos Internacionais, participarem de eventos separados em Washington, às margens das reuniões de primavera do Banco Mundial e do FMI. Na agenda de balanços, investidores acompanharão a divulgação de resultados de Usiminas (USIM5) antes da abertura dos mercados, além de Vale e Multiplan (MULT3), ambas após o fechamento do pregão. Já no exterior, os agentes financeiros seguem atentos aos planos tarifários de Trump, em meio a suas sinalizações de que os EUA podem entrar em negociações com a China, enquanto os mercados operam diante da incerteza sobre o futuro da política comercial norte-americana. Novas falas do presidente dos EUA sobre o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, também podem movimentar as negociações, após Trump recuar em suas ameaças recentes de demitir o chefe do banco central da maior economia do mundo, mas reforçar seu desejo de que a taxa de juros seja reduzida. (Reuters)

Investidores em Wall Street foram às compras, com a esperança de que as tensões comerciais entre os EUA e a China possam diminuir em breve, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, sinalizou que não planeja remover o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de seu cargo como líder do banco central. “É isso que o mercado vem implorando — mesmo que seja só um sinal de arrefecimento no vaivém comercial entre os EUA e a China”, disse à CNBC Keith Buchanan, gestor de portfólio da Globalt Investments. “O mercado está aliviado, é claro — espero que as piores conversas já tenham passado —, mas ainda não chegamos ao fim”.

O dólar teve a quarta queda seguida diante do real, embora hoje tenha ficado bem distante da mínima do dia. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,95%, aos 99,86 pontos.

• Venda: R$ 5,718
• Compra: R$ 5,718
• Mínima: R$ 5,658
• Máxima: R$ 5,728

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.318,04
• Mínima: 130.467,91
• Diferença para a abertura: +1.751,69 pontos
• Volume: R$ 18,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): Feriado de Tiradentes
• Terça-feira (22): +0,63%
• Quarta-feira (23): +1,34%
• Semana: +1,98%
• Abril: +1,50%
• 2T25: +1,50%
• 2025: +9,92%

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