Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com VALE3 e novos dados econômicos

O Ibovespa opera em queda nos primeiro negócios desta quarta-feira (29), aos 134,4 mil pontos. Investidores voltam suas atenções nesta quarta-feira para uma ampla bateria de dados econômicos a ser divulgada no Brasil e nos Estados Unidos, com mais balanços corporativos também no radar, à medida que buscam indícios sobre os efeitos das mudanças na política comercial da maior economia do mundo. Caem forte as ações de Vale (VALE3), com -2%, enquanto os grandes bancos operam mistos, e as ações de Petrobras (PETR4) recuam. O dólar comercial virou para alta, a R$ 5,65. Na cena doméstica, à tarde, ficam no radar os números de abertura de vagas formais de emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, e da dívida pública, ambos de março e às 14h30. Na agenda de balanços, os investidores avaliam já pela manhã os resultados trimestrais do Santander Brasil (SANB11), que divulgou lucro líquido de R$3,86 bilhões no primeiro trimestre, ante expectativa de R$3,77 bilhões, com teleconferência para comentar os números programada para as 10h. Nos EUA, a economia teve contração no 1º trimestre; já as tarifas desencadeiam importações. Os agentes financeiros ainda estarão atentos a qualquer indício de impactos iniciais das novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que têm abalado os mercados financeiros globais desde o anúncio do “Dia da Libertação”, em 2 de abril. Qualquer notícia sobre novos desenvolvimentos na guerra comercial entre EUA e China também podem movimentar as negociações, uma vez que se teme que o conflito possa levar a economia global a uma recessão. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,90%, S&P500 tem desvalorização de 1,43% e Nasdaq Futuro cai 1,90%. (Felipe Alves)

Em episódio do Liga de FIIs, especialistas discutiram os prós e contras de investir em imóveis físicos ou via fundos imobiliários, destacando riscos, retornos e perfil do investidor.

Leonardo Costa, economista do ASA, sublinhou que “a população ocupada segue avançando, com alta de +0,2% na margem, ritmo pouco menor que fevereiro de 2025. A massa salarial segue com crescimento forte, +4,1% interanual em fevereiro, mais forte que o observado nos últimos meses”. Para ele, “o mercado de trabalho voltou a ficar aquecido no 1T25, contrariando o movimento de desaceleração no final de 2024; nossa expectativa é de PIB forte no 1T25”.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNES) anunciou nesta quarta-feira que obteve autorização do Senado para contratar duas operações de crédito externo no valor total de R$2,6 bilhões. Uma das linhas, no valor de US$250 milhões, vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O segundo crédito, de 30 bilhões de ienes, foi obtido junto à Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica). Os recursos tem como um dos principais objetivos apoiar micro, pequenas e médias empresas que ainda não se recuperaram dos efeitos da pandemia, afirmou o BNDES. Outra destinação da verba é o fortalecimento da cadeia produtiva da área da saúde.

A Azul anunciou nesta quarta-feira que obteve financiamento adicional de R$600 milhões junto a atuais credores da companhia aérea, o que permite um fortalecimento da liquidez do grupo. Os recursos extras foram concedidos após a empresa realizar este mês uma oferta primária de ações que pretendia levantar até R$4,1 bilhões, mas que acabou obtendo apenas R$1,66 bilhão, o que gerou forte desvalorização nas ações da companhia na semana passada. Segundo a Azul, o financiamento adicional anunciado nesta quarta-feira “fortalece a posição de liquidez após a conversão da dívida, onde 35% das notas com vencimento em 2029 e 2030 foram convertidas em ações preferenciais”. A empresa afirmou que notas são garantidas por alguns recebíveis de cartões de crédito e débito gerados pelas operações de transporte de passageiros.

• Dow Jones Futuro: -0,61% (antes do PIB: +0,02%)
• S&P 500 Futuro: -1,09% (antes do PIB: -0,46%)
• Nasdaq Futuro: -1,55% (antes do PIB: -0,75%)

Laryssa Summer, da XP, afirma que havia uma expectativa no final do ano passado do cenário econômico frear a demanda, mas o varejo de baixa e média rendas mostrou resiliência.

Em março, o PIB canadense, em dado preliminar, sobe 0,1%.

Os dados saem em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,02%
• S&P 500 Futuro: -0,46%
• Nasdaq Futuro: -0,75%

Operação Fantasos cumpre mandados no RJ e busca recuperar ativos desviados por empresa acusada de golpe internacional com criptoativos liderado por um brasileiro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 295 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 13 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,11 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)
• Gasolina A (média nacional): +5%, ou +R$ 0,15 (ontem: +3% ou +R$ 0,09)

A China plantará de quatro a cinco vezes mais milho geneticamente modificado (GM) este ano do que no ano passado, segundo analistas e executivos, dando impulso a uma implantação que tem sido retardada por controles estatais rígidos, ceticismo público e resultados mistos de testes. Após décadas de cautela, o maior importador mundial de milho e soja tem ampliado nos últimos dois anos as aprovações de diversas variedades de sementes transgênicas, promovendo o cultivo biotecnológico ou a tecnologia transgênica como uma forma de aumentar a segurança alimentar. A área de plantio de milho transgênico da China deve aumentar para entre 40 milhões e 50 milhões de mu (3,3 milhões de hectares) este ano, em comparação com aproximadamente 10 milhões de mu em 2024, de acordo com a CITICS Research e três especialistas do setor de sementes, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto no país. Embora não esteja diretamente ligado à guerra comercial entre os EUA e a China, o impulso para cultivar mais milho transgênico poderia reduzir a necessidade de importações da China, dando a Pequim um novo trunfo em sua batalha tarifária com o presidente Donald Trump. No ano passado, os EUA forneceram 15% das importações de milho da China. (Reuters)

Ano a ano, o PIB mexicano subiu 0,6%.

Os dados de geração de emprego com carteira assinada medidos pelo Caged no mês de março será inferior ao registrado em marços de anos anteriores, disse nesta quarta-feira o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apontando questões sazonais, como o fato de o Carnaval deste ano ter ocorrido em março, como motivo para a queda. Em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministrio”, do CanalGov, Marinho não antecipou os números do Caged, que serão anunciados nesta tarde. O ministro também disse que o governo não anunciará na quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, um decreto com mudança no vale refeição, ao mesmo tempo em que afirmou que mudanças devem ser anunciadas em breve, possivelmente em maio, para que as operadoras desses cartões reduzam as taxas cobradas dos restaurantes.

O minicontrato com vencimento em maio (WDOK25) encerra hoje e sobe 0,04%, a 5.618,00.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,0 por cento nos três meses até março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 7,0 por cento por cento no período

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,6% em Março sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 29,8 pontos percentuais.

Na comparação com abril do ano anterior, a prévia da inflação ao consumidor da Alemanha subiu 2,1%, acima dos mais 2,0% esperados pelo mercado e abaixo dos 2,2% em março.

Com expectativa de queda na taxa de juros, ações de utilities ganham força; Equatorial, Copel e Taesa estão entre os destaques e atraem investidores mais cautelosos.

O presidente russo, Vladimir Putin, está aberto a paz na Ucrânia e um intenso trabalho está sendo realizado com os Estados Unidos, mas o conflito é tão complicado que o rápido progresso que Washington deseja é difícil de ser alcançado, disse o Kremlin na quarta-feira. O presidente dos EUA, Donald Trump, que diz que quer ser lembrado como um pacificador, tem dito repetidamente que quer acabar com o “banho de sangue” da guerra de mais de três anos na Ucrânia. Mas Washington tem sinalizado que está frustrado com o fracasso de Moscou e Kiev em chegar a um acordo para acabar com a guerra terrestre mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. “O presidente (russo) continua aberto a métodos políticos e diplomáticos para resolver esse conflito”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. Ele observou que Putin havia expressado sua disposição para conversas diretas com a Ucrânia, mas que ainda não havia recebido nenhuma resposta de Kiev.

A nova preliminar também confirmou a saída das ações da empresa de tecnologia LWSA (LWSA3) e do grupo de concessionárias Automob (AMOB3).

A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, começando 2025 com um leve tom positivo antes que a guerra comercial com os Estados Unidos, uma moeda em alta e a deterioração da confiança empresarial a enfraqueçam, mostraram dados nesta quarta-feira. A zona do euro quase não cresceu nos últimos anos, uma vez que as empresas seguraram os investimentos e as famílias tentaram reconstruir a poupança perdida devido à inflação alta, colocando a Europa em desvantagem mesmo antes da mais recente escalada nas tensões comerciais. Embora 2025 tenha sido visto há muito tempo como um ano decisivo sua recuperação gradual, a perspectiva mudou no “Dia da Libertação” do presidente dos EUA, Donald Trump, e as autoridades alertam que já foram causados danos permanentes à economia global, mesmo que haja uma eventual resolução das tensões. As 20 nações que compartilham o euro viram sua economia expandir 0,4% no primeiro trimestre, superando as expectativas de 0,2%, impulsionada pelo rápido crescimento da Espanha, informou a Eurostat.

Segundo a Reuters, medida visa reduzir impacto da escalada tarifária com os EUA; lista inclui setores estratégicos como farmacêutico e semicondutores.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) chegou a 75,9% em março, de 76,1% no mês anterior, informou o Banco Central nesta quarta-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$3,588 bilhões. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo positivo de R$1,5 bilhão.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira uma ação para se ajustar às mudanças no ambiente internacional enquanto o país elabora planos econômicos para os próximos cinco anos, informou a agência estatal Xinhua. A guerra comercial global do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou os mercados financeiros e alimentou os temores de uma recessão, já que a escalada das tarifas entre as duas maiores economias do mundo ameaça interromper as cadeias de suprimentos e uma ampla gama de setores. “É importante ter uma visão prospectiva das mudanças no cenário internacional e seu impacto sobre a China”, disse Xinhua citando Xi em um simpósio em Xangai sobre o desenvolvimento econômico e social durante o 15º período do plano quinquenal de 2026 a 2030. “O país deve ajustar e otimizar sua estrutura econômica de acordo”, disse Xi, que não mencionou a guerra comercial em curso com os Estados Unidos. (Reuters)

O apetite dos investidores estrangeiros por ativos dos Estados Unidos pode diminuir, a menos que o dólar se desvalorize ainda mais, disse o economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, alertando que uma trajetória descendente é esperada mesmo na ausência de uma desaceleração econômica significativa. “O dólar ainda está muito valorizado… Espero que os investidores estrangeiros estejam menos dispostos a continuar aumentando a participação dos EUA em seus portfólios”, disse Hatzius em uma entrevista. Hatzius disse que, embora os EUA mantenham vantagens importantes, como tendências de produtividade mais altas em comparação com a Europa, o desempenho relativo do país está começando a se desgastar, e isso provavelmente se mostrará mais claramente nos mercados de câmbio. Os EUA têm um déficit em conta corrente de mais de um trilhão de dólares, o que significa que o país depende da demanda externa para financiar seu déficit comercial, disse Hatzius. (Reuters)

O programa de crédito consignado privado já concedeu R$8,9 bilhões em empréstimos para trabalhadores com carteira assinada, disse nesta quarta-feira o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, do CanalGov, Marinho disse ainda que o governo vê com simpatia a redução da jornada máxima de trabalho permitida por lei para 40 horas semanais, ao mesmo tempo que apontou que o local de debate para esta pauta é o Congresso Nacional, não o governo.

Ouro renova máximas, dólar futuro testa suportes e bolsas tentam recuperar fôlego.

A economia dos Estados Unidos provavelmente estagnou ou até mesmo contraiu no primeiro trimestre, em meio a uma enxurrada de produtos importados por empresas ansiosas para evitar custos mais altos, ressaltando a natureza perturbadora da política tarifária muitas vezes caótica do presidente Donald Trump. O relatório do Produto Interno Bruto (PIB) do Departamento de Comércio a ser divulgado nesta quarta-feira, no entanto, deve exagerar as perspectivas sombrias da economia. Coincidindo com os 100 dias de mandato de Trump, esse relatório reforçará a crescente desaprovação dos norte-americanos em relação à forma como ele vem lidando com a economia até o momento. Trump garantiu a vitória em novembro passado devido à angústia dos eleitores em relação à economia, especialmente a inflação. A confiança do consumidor está perto de mínimas de cinco anos e o sentimento empresarial despencou, enquanto as companhias aéreas retiraram suas previsões financeiras para 2025, citando a incerteza sobre os gastos com viagens não essenciais por causa das tarifas, que os economistas alertaram que aumentarão os custos para empresas e famílias.

O banco divulgou seu balanço na manhã desta quarta-feira, 30.

A receita líquida ajustada da operadora de shopping centers totalizou R$ 330 milhões no período, expansão de 8,5% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

A WEG anunciou nesta quarta-feira lucro líquido nos três primeiros meses do ano de R$1,54 bilhão, crescimento de 16,4% sobre o desempenho do primeiro trimestre de 2024, mas abaixo do esperado pelo mercado. A fabricante de motores elétricos e dispositivos eletrônicos industriais teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$2,17 bilhões, expansão de 22,8% na comparação anual, com a margem passando de 22% para 21,6%. Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$1,78 bilhão para a Weg no primeiro trimestre, e Ebitda de R$2,37 bilhões, segundo dados da Lseg. A companhia teve faturamento líquido de R$10,08 bilhões no período, crescimento anual de 25,5%, mas também abaixo dos R$10,49 bilhões esperados pelo mercado, em média, segundo a Lseg.

A atividade industrial da China contraiu em abril no ritmo mais rápido em 16 meses, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, mantendo vivos os apelos por mais estímulos já que o pacote de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu dois meses de recuperação. A leitura contrasta com a convicção das autoridades chinesas de que a segunda maior economia do mundo está bem posicionada para absorver o choque comercial dos EUA e sugere que a demanda doméstica continua fraca, já que os proprietários de fábricas lutam para encontrar compradores alternativos no exterior. Os fabricantes vinham adiantando as remessas em antecipação aos impostos, mas a chegada dos impostos pôs fim a essa estratégia – pressionando as autoridades para que finalmente abordem o reequilíbrio da economia. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial da China caiu para 49,0 em abril, contra 50,5 em março, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, a leitura mais baixa desde dezembro de 2023 e abaixo da expectativa de 49,8 em uma pesquisa da Reuters.

Os preços do petróleo caíram levemente nas negociações iniciais da manhã asiática de quarta-feira, à medida que as políticas tarifárias erráticas do presidente Donald Trump levantaram preocupações sobre o enfraquecimento do crescimento econômico global e da demanda por combustíveis.

• Petróleo WTI, -0,74%, a US$ 59,97 o barril
• Petróleo Brent, -0,78%, a US$ 63,75 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,78%, a 703.500 iuanes (US$ 96,77)

O índice Stoxx 600 da Europa subiu 0,4%, com as ações do UBS Group AG em alta após seu lucro líquido superar as estimativas, já que mercados voláteis aumentaram os lucros de negociação. As ações do Societe Generale SA subiram 5%, beneficiando-se também de um aumento nas negociações de ações. A economia da Alemanha cresceu 0,2% no primeiro trimestre, de acordo com as expectativas.

• STOXX 600: +0,36%
• DAX (Alemanha): +0,56%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,11%
• CAC 40 (França): +0,50%
• FTSE MIB (Itália): -0,50%

Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho misto na quarta-feira, enquanto investidores analisavam uma série de dados econômicos importantes na região. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,57%, fechando a 36.045,38, enquanto o Topix avançou 0,63%, fechando a 2.667,29. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,34%, fechando a 2.556,61, e o Kosdaq perdeu 1,27%, fechando a 717,24.

• Shanghai SE (China), +0,69%
• Nikkei (Japão): +0,57%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,34%
• ASX 200 (Austrália): +0,64%

Na manhã desta quarta-feira (30), os futuros de NY parecem interromper um rali de seis dias nas ações dos EUA, com os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuando e Dow Jones oscilando. A Super Micro Computer caiu 15% nas negociações após o horário de mercado, antes dos resultados de grandes empresas de tecnologia, como Microsoft e Meta. A reação positiva dos índices, na terça, veio após comentários do Secretário do Comércio, Howard Lutnick à CNBC, sobre um anúncio de acordo comercial dos EUA que acontecerá em breve, sem especificar o país. “Estamos começando a ver padrões emergindo sobre como a guerra comercial afetará diferentes setores de maneiras diferentes”, disse Beatrice Guedj, chefe de pesquisa da Swiss Life Asset Managers em Paris.

• Dow Jones Futuro: +0,08%
• S&P 500 Futuro: -0,25%
• Nasdaq Futuro: -0,44%

Investidores voltam suas atenções nesta quarta-feira para uma ampla bateria de dados econômicos a ser divulgada no Brasil e nos Estados Unidos, com mais balanços corporativos também no radar, à medida que buscam indícios sobre os efeitos das mudanças na política comercial da maior economia do mundo. Na cena doméstica, os destaques serão números do resultado primário de março, divulgados pelo Banco Central às 8h30, bem como da taxa de desemprego e dos dados de juros e spread de março, com publicação pelo IBGE e pelo BC, ambos às 9h. À tarde, ficam no radar os números de abertura de vagas formais de emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, e da dívida pública  ambos de março e às 14h30. O mercado nacional ainda estará de olho em novos comentários do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participará da abertura do evento de inovação financeira Lift Day, ao lado de outros diretores da autarquia, às 9h15. No exterior, o foco estará em torno de dados dos EUA, incluindo números do relatório de emprego da ADP sobre o setor privado para abril, às 9h15; do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, às 9h30; e do índice PCE — o indicador preferido de inflação do Federal Reserve — para março, às 11h. Os agentes financeiros ainda estarão atentos a qualquer indício de impactos iniciais das novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que têm abalado os mercados financeiros globais desde o anúncio do “Dia da Libertação”, em 2 de abril. (Reuters)

Investidores em Wall Street ficaram de olho nos andamentos das negociações comerciais e dos balanços corporativos. Algumas empresas foram bem, outras nem tanto, como é usual. Apesar disso, há alertas. A GM lucrou mais que o esperado, mas cancelou guidance com incertezas sobre tarifas. A Coca-Cola até superou o lucro, mas receita decepcionou e a empresa cortou projeções para 2025. O HSBC lucrou mais do que o esperado. A British Petroleum (BP) lucrou menos que o esperado. Amanhã, as grandes big techs entram no jogo da temporada. No campo comercial, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse à CNBC0, sem nomear o país, que avançou em um acordo: “tenho um acordo fechado, fechado, fechado, fechado, mas preciso esperar que o primeiro-ministro e o parlamento deem sua aprovação, o que espero em breve”.

O dólar conseguiu a oitava queda seguida diante do real – e contando. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,26%, aos 99,26 pontos.

• Venda: R$ 5,631
• Compra: R$ 5,630
• Mínima: R$ 5,620
• Máxima: R$ 5,762

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 136.149,74
• Mínima: 134.898,67
• Diferença para a abertura: +77,10 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +0,21%
• Terça-feira (29): +0,06%
• Semana: +0,26%
• Abril: +3,71%
• 2T25: +3,71%
• 2025: +12,31%

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