Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta após dados de inflação; PETR4 e VALE3 sobem

As autoridades do Fed ainda veem o início dos cortes na taxa de juros em junho, mesmo depois de um relatório do governo ter mostrado que os preços ao consumidor subiram no mês passado mais do que o esperado, com base nos preços dos contratos futuros de juros. E, embora o aumento de 3,2% no índice de preços ao consumidor de fevereiro na base anual tenha representado uma ligeira aceleração em relação à alta de 3,1% em janeiro, operadores, na verdade, aumentaram as apostas de que a taxa de juros encerrará o ano um ponto percentual abaixo de sua atual faixa de 5,25% a 5,5%. (Reuters)

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, destaca como surpresa “boa” a queda do índice dos serviços subjacentes.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram de forma sólida em fevereiro, em meio a custos mais altos de gasolina e moradia, sugerindo alguma rigidez na inflação que pode adiar um corte da taxa de juros pelo Fed e em junho. O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% no mês passado, depois de ter avançado 0,3% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira. A gasolina e a moradia, que inclui aluguéis, contribuíram com mais de 60% para o aumento mensal do índice. Nos 12 meses até fevereiro, os preços ao consumidor aumentaram 3,2%, de 3,1% em janeiro. Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,4% no mês e de 3,1% na base anual. O aumento anual dos preços ao consumidor desacelerou de um pico de 9,1% em junho de 2022, mas o progresso estagnou nos últimos meses. (Reuters)

Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, avalia que isso é ponto positivo sobre o resultado do IPCA de fevereiro divulgado nesta terça (12).

• Dow Jones Futuro: 0,08%
• S&P 500 Futuro: +0,36%
• Nasdaq Futuro: +0,58%

José Luciano Duarte Penido, que apresentou na véspera sua renúncia a cargo no conselho de administração da mineradora Vale, afirmou em carta ao presidente do colegiado que o processo de sucessão do presidente-executivo na empresa foi conduzido de maneira manipulada, segundo documento visto pela Reuters nesta terça-feira. Duarte Penido afirmou que processo de sucessão de CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, teve evidente influência política, segundo a carta. Não foi possível falar imediatamente com a companhia. (Reuters)

O Bradesco BBI relata impacto negativo nas receitas domésticas e nas exportações da Mahle Metal Leve (LEVE3). O banco tem recomendação underperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 20/ação

Assembleia será realizada no dia 11 de abril de 2024.

No acumulado, a inflação está em 3,2% nos EUA, diante de expectativa de 3,1%.

O Bradesco BBI avalia que os resultados da Natura (NTCO3) na América Latina ficaram aquém das estimativas no 4T23, devido a uma forte perda de receita, já que a hiperinflação e a desvalorização cambial da Argentina no final do ano impactaram os resultados na região. No Brasil, o faturamento cresceu um dígito no período, embora o desempenho tenha sido impactado pela falta de disponibilidade de produtos. O banco tem recomendação outperform para a Natura, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Os ministros das Finanças da União Europeia apoiaram nesta terça-feira a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, para um segundo mandato à frente do credor. O atual mandato de cinco anos de Georgieva termina em 30 de setembro. Tradicionalmente, os países europeus escolhem o diretor-gerente do FMI, enquanto Estados Unidos indicam o presidente do Banco Mundial. “Os ministros da UE concordaram em apoiar conjuntamente Kristalina Georgieva para um segundo mandato como diretora-gerente do FMI”, disse um porta-voz da presidência belga da UE. Não havia outros candidatos, disseram autoridades europeias. Georgieva, de nacionalidade búlgara, é a segunda mulher a dirigir o FMI e a primeira pessoa de uma economia emergente. Ela é a 12ª diretora-gerente do FMI desde sua fundação em 1944. (Reuters)

Para o Bradesco BBI, a CCR (CCRO3) deve continuar relatando fortes números operacionais, que devem ser impulsionados pelo plano da empresa de reduzir o opex. O banco mantém recomendação outperform para a CCR, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Importante destacar que se for perdida essa região, pode-se dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024, relata o Itaú BBA. O copo meio cheio para olhar para esta semana é que uma parte dos índices setoriais da B3 conseguiram se manter próximos às resistências e com expectativa para, quem sabe, superar barreiras importantes nos próximos pregões.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 4,50%, diante de estimativa da Reuters de +4,44%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em fevereiro. A maior variação (4,98%) e o maior impacto (0,29 p.p.) vieram de Educação. Outros destaques foram os grupos Alimentação e bebidas (0,95% e 0,20 p.p.) e Transportes (0,72% e 0,15 p.p.). Os demais grupos ficaram entre o -0,44% de Vestuário e o 1,56% de Comunicação.

O BNDES anunciou nesta terça-feira que vai financiar 200 milhões de reais para a empresa brasileira de produtos eletrônicos Intelbras aplicar em um plano de “inovação” voltado ao desenvolvimento de produtos. O plano da Intelbras envolve produtos para aplicações diversas, incluindo automação residencial, softwares para gerenciamento de equipamentos de segurança eletrônica, sistemas de controle de acesso e “soluções de energia”, informou o banco de fomento. O BNDES afirmou que o plano da Intelbras envolve o período de 2024 a 2027.

O Itaú BBA afirma que a margem bruta sustentou o ritmo sólido do trimestre anterior, ressaltando o momento favorável da Direcional (DIRR3) e as fortes condições do programa Minha Casa Minha Vida. O resultado final correspondeu à estimativa de consenso do mercado para o 4T23 e ficou apenas ligeiramente abaixo da estimativa do banco. O BBA tem recomendação outperform para a Direcional, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Segundo o Itaú BBA, o principal destaque no período foi a margem bruta de 38,7%. O banco tem recomendação outperform para a Cury (CURY3), com preço-alvo de R$ 22/ação.

O Ibov fechou em queda pelo terceiro pregão seguido e segue em tendência de baixa pela média de 21 dias. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, uma perda dos 125.800 projetaria teste de suportes nos 123.350 ou 121.600. Um fechamento acima dos 127.100 traria sinal de alta mirando os 129.300 ou 131.700. O IFR se aproxima de sobrevenda.

O Goldman Sachs afirma manter recomendação neutra (preço-alvo de R$ 67,10/ação) para a Localiza (RENT3). O banco relata reconhecer espaço para crescimento dos lucros em 2024, mais o mercado ainda não está confiante que isso será alcançado.

Ação caiu dos R$ 42,90 para R$ 35,77, entre o final de fevereiro e as incertezas em relação aos dividendos.

• Dólar para 2024: R$ 4,93 (igual à semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (o mesmo há 9 semanas seguidas)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (igual ao último relatório)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (sem mudanças)

• PIB para 2024: 1,78% (de 1,77% da semana anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (o mesmo pela 13ª semana seguida)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (igual há 33 semanas)

• Selic para 2024: 9,00% (o mesmo por 11 semanas seguidas)
• Selic para 2025: 8,50% (sem alteração por 14 semanas)
• Selic para 2026: 8,50% (igual por 32 semanas)
• Selic para 2027: 8,50% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 3,77% de 3,76% da semana anterior
• IPCA para 2025: 3,51% (o mesmo da semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual à semana passada)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

O Goldman Sachs, que tem recomendação de compra para a Direcional (DIRR3), com preço-alvo de R$ 26/ação, ressalta que a receita líquida ficou em linha com o consenso de mercado.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira que a economia está se recuperando mas que também mostra alguns sinais de fraqueza, oferecendo uma avaliação um pouco mais sombria do que em janeiro. Ueda falou antes da reunião de política monetária do banco central na próxima semana, na qual a diretoria debaterá se as perspectivas são suficientemente animadoras para eliminar gradualmente seu estímulo monetário maciço. Falando no Parlamento nesta terça-feira, Ueda disse que o consumo de alimentos e necessidades diárias está enfraquecendo em meio aos preços mais altos. Mas ele disse que os gastos das famílias estavam melhorando moderadamente com a expectativa de salários mais altos no futuro. (Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na rede social X (antigo Twitter) que foi “boa” a reunião com o presidente da Petrobras (PETR3; PETR4), Jean Paul Prates, na última segunda-feira (11) . Ele afirmou que a conversa foi sobre investimentos em fertilizantes e transição energética, sem mencionar a questão dos dividendos.

A decisão do Conselho de Administração da Petrobras de não distribuir os dividendos extraordinários associados ao lucro do quarto trimestre poderá ser reavaliada, “em momento oportuno”, disse na última segunda-feira (11) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele deu a declaração após reunião no Palácio do Planalto.

O Goldman Sachs aponta no 4T23 crescimento robusto de um dígito da marca Natura (NTCO3) no Brasil, bem como margem geral de ganhos com otimização de portfólio, efeitos positivos de mix, aumentos de preços e despesas gerais e administrativas sob controle. O banco tem recomendação neutra para a Natura, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (12).

O resultado, segundo a empresa, foi impactado pela perda de capital com a venda da The Body Shop, cuja transação foi concluída em dezembro do ano passado e pelo impairment do ágio da Avon International.

A Vale (VALE3) informou que o valor final bruto de remuneração aos acionistas passou a ser de R$ 2,7385483741 por ação. A alteração no valor dos dividendos ocorreu por causa da mudança na quantidade de ações em tesouraria. O valor dos proventos aprovados pelo conselho de administração no dia 22 de fevereiro de 2024 foi de R$ 2,738617408 por ação.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (12).

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores globais aguardam o último relatório de inflação dos EUA. Já o crescimento salarial regular do Reino Unido foi de 6,1% no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024, disse o Office for National Statistics na terça-feira. Já os analistas observaram que é improvável que o dado atrapalhe as expectativas de que o Banco da Inglaterra comece a cortar as taxas de juros em meados do ano.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,88%
• DAX (Alemanha): +0,37%
• CAC 40 (França): +0,22%
• FTSE MIB (Itália): +0,35%
• STOXX 600: +0,40%

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, à espera de novos dados de inflação dos EUA que podem influenciar os planos do Fed de quando começar a cortar juros. Liderando os ganhos na região asiática, o índice Hang Seng saltou 3,05% em Hong Kong, a 17.093,50 pontos, impulsionado por ações de tecnologia. Já o Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com ligeira baixa de 0,06%, a 38.797,51 pontos, em meio à especulação persistente de que o Banco do Japão (BoJ) se prepara para começar a apertar sua política monetária ultra-acomodatícia.

1. Shanghai SE (China), -0,41%
2. Nikkei (Japão): -0,06%
3. Hang Seng Index (Hong Kong): +3,05%
4. Kospi (Coreia do Sul): +0,83%
5. ASX 200 (Austrália): +0,11%

Os agentes do mercado estão com as atenções voltadas para a leitura do CPI de fevereiro. A alta nos números do CPI de Janeiro abalou os mercados e levou os integrantes do Fed a mudarem a sua retórica para um tom mais cauteloso sobre a flexibilização da política monetária. Os atuais preços de mercado indicam que o BC americano ainda não reduzirá as taxas de juro nas próximas três reuniões.

• Dow Jones Futuro: 0,00%
• S&P 500 Futuro: +0,26%
• Nasdaq Futuro: +0,46%

Na agenda de hoje, destaque para dados de inflação do Brasil e dos EUA.

Investidores em Wall Street entraram no modo cautela à espera do índice inflação ao consumidor, o CPI, que mostra amanhã como os preços se comportaram em fevereiro, após o susto de janeiro.

• Dow Jones: +0,12%, aos 38.769,66 pontos
• S&P 500: -0,11%, aos 5.177 pontos
• Nasdaq: -0,41%, aos 16.019,,27 pontos

O dólar recua diante do real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,11%.

• Venda: R$ 4,978
• Compra: R$ 4,978
• Mínima: R$ 4,961
• Máxima: R$ 5,000

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.067,97
• Mínima: 126.065,16
• Diferença para a abertura: -947,23 pontos
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,75%
• Semana: -0,75%
• Março: -2,24%
• 1T24: -6,01%
• 2024: -6,01%