Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila com alta de PETR4 e quedas de VALE3 e MGLU3

Eventual aquisição da Anglo American teria potencial de enfraquecer moeda sul-africana.

O Banco do Japão prosseguirá com cautela ao perseguir sua meta de inflação, disse nesta segunda-feira o presidente da autoridade monetária, Kazuo Ueda, observando que alguns desafios são “excepcionalmente difíceis” para o país após anos de política monetária ultrafrouxa. Em um discurso de abertura de uma conferência sobre bancos centrais organizada pelo Banco do Japão em Tóquio, Ueda disse que o Japão “tem feito progressos ao se afastar do zero e elevar as expectativas de inflação”. Para atingir uma inflação de 2% de forma sustentável e estável, o banco central “procederá com cautela, como fazem outros bancos centrais com estruturas de metas de inflação”, disse ele. “Embora muitos dos desafios que enfrentamos sejam semelhantes aos encontrados por nossos pares, alguns são excepcionalmente difíceis para nós”, acrescentou o presidente. Ueda observou que estimar a taxa de juros neutra com precisão é particularmente desafiador no Japão, dado o período prolongado de juros de curto prazo próximos de zero nas últimas três décadas. (Reuters)

Plataforma acumula índice de disponibilidade operacional superior a 95% em 2024.

Levantamento mostra que 61,2% dos investidores entrevistados decidiram não vender suas criptos após o halving.

A Gol (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira o lançamento de um plano financeiro de cinco anos destinado a permitir à empresa sair da recuperação judicial nos Estados Unidos e melhorar os resultados, processo que pode culminar com queda de margem em 2024 e redução no valor das ações da empresa. A companhia aérea estimou que a margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) deve cair para cerca de 23% este ano, mas em meio a esforços de “melhorias de resultados” esse patamar deve avançar para cerca de 29% em 2025, 30% em 2026 e 34% até 2029. Em 2023, a margem, recorrente foi de 32%.

Confira como se comportam os futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,06%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: +0,01%

A startup de inteligência artificial de Elon Musk, a xAI, levantou 6 bilhões de dólares em financiamento, com a empresa alcançando uma avaliação de 24 bilhões de dólares após a operação, à medida que os investidores apostam alto em concorrentes para empresas como a OpenAI, em meio à intensificação da corrida pela IA. A rodada de financiamento foi apoiada por investidores como Andreessen Horowitz e Sequoia Capital, disse a empresa em um blog no domingo. A avaliação pré-financeira da empresa era de 18 bilhões de dólares, disse Musk em um post no X. O dinheiro será usado para levar os primeiros produtos da xAI ao mercado, construir infraestrutura avançada e acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias futuras, disse a xAI. “Haverá mais para anunciar nas próximas semanas”, disse Musk em outro post do X, em resposta ao anúncio do financiamento.

O Ibovespa começa a semana em oscilação, agora com leve queda de 0,09%, aos 124.190,84 pontos, em dia de liquidez reduzida em função do feriado nos EUA, enquanto investidores locais aguardam falas de membros do Banco Central e da nova presidente da Petrobras (PETR4). Sobem as ações de Petrobras e petroleiras juniores. Recuam as ações de Vale (VALE3), siderúrgicas, telecom, enquanto que operam mistos os grandes bancos, as companhias aéreas, as construtoras, frigoríficas e varejistas. Roberto Campos Neto, presidente do BC, concede palestra em evento promovido pelo LIDE, às 12h, e Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, dá palestra na UNIFEI, a partir das 18h. Já a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, realizará às 18h, a sua primeira entrevista coletiva no cargo. Ainda no cenário nacional, participantes do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram nesta segunda-feira expectativa para alta da inflação medida pelo IPCA pela terceira semana consecutica, mostrou pesquisa Focus realizada pelo BC. A estimativa para o IPCA é agora de 3,86% ao final de 2024, ante expectativa de 3,80% há uma semana, mostrou a pesquisa. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam mistos, em dia que os índices à vista de Nova York estarão fechados por conta do Memorial Day, data que homenageia oficiais das forças armadas dos Estados Unidos mortos em combate. (Felipe Alves)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 220 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 153 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (sexta: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,18 (sexta: -5% ou -R$ 0,15)

Analistas avaliam sinergias e também comentam passo “altamente significativo” dado pela Vivo na semana passada.

A empresa comunica que, “para garantir esse financiamento de saída crítico, o Plano de Recuperação, se aprovado pelas maiorias necessárias dos credores da GOL e pelo Tribunal de Falências dos EUA, precisará comprometer substancialmente a dívida quirografária da companhia e outros créditos não garantidos. Qualquer valor atribuído a tais obrigações não garantidas e outros créditos não garantidos pelo seu Plano de Recuperação é incerto, mas provavelmente resultará numa redução substancial do valor nominal”. A Gol (GOLL4) sublinha ainda que seus advogados alertaram que o Código de Falências dos EUA exige que os créditos de dívida não garantidos contra a empresa sejam pagos integralmente antes que o capital próprio tenha direito a receber qualquer recuperação. “Como as obrigações de dívida excedem significativamente o patrimônio líquido da companhia, é altamente provável que nossas ações ordinárias e preferenciais existentes tenham valor mínimo ao fim deste processo e, consequentemente, investir em nossas ações implica, portanto, risco significativo”.

A coletiva acontece no mesmo dia em que a executiva terá sua primeira reunião de diretoria.

O Brasil ultrapassou a Bélgica como o maior mercado de exportação para veículos chineses eletrificados, segundo dados do setor, em um momento em que montadoras da China aumentam vendas para mercados fora da Europa em meio à investigação antitruste da União Europeia sobre o setor. O crescimento também ocorre em antecipação a aumento do imposto de importação no Brasil, que passou a valer para carros elétricos no início desde ano e foi elevado para os híbridos. Segundo o plano do governo federal, o imposto será elevado até 35% até meados de 2026 a partir de nível zero, no caso de elétricos, e de 12% no caso dos híbridos. As exportações de carros elétricos e híbridos plug-in para o Brasil aumentaram 13 vezes em relação ao ano anterior, atingindo 40.163 unidades em abril, tornando-se o maior mercado de exportação pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados da Associação de Carros de Passageiros da China (CPCA). Em janeiro o Brasil era o 10º maior mercado de exportação de carros chineses em janeiro. (Reuters)

O processo de financiamento de saída do Chapter 11 “envolverá o refinanciamento de um valor estimado de US$ 2 bilhões (acrescido de qualquer pagamento de make-whole permitido e juros de mora) relacionado a obrigações de dívida garantida no longo prazo; e uma injeção de novo capital de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, por meio da emissão de novas ações”, ressalta a Gol (GOLL4), em comunicado ao mercado.

“Eu acho que era hora de o PT sair do protagonismo e vir para a retaguarda, se tornar coadjuvante, apostar no nome de Simone Tebet como cabeça de chapa”, afirma o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT-RJ).

“O Plano de 5 Anos baseia-se em uma posição de liquidez robusta e de um balanço sólido”, diz a Gol (GOLL4), em comunicado ao mercado. “Através de um aumento de capital de US$ 1,5 bilhão contemplado no Plano de 5 Anos, a companhia pagará seu financiamento existente de Devedor em Posse (DIP) ao mesmo tempo que adicionará liquidez incremental ao seu balanço”. Assim, “espera-se que os financiamentos adicionais da dívida garantida sejam refinanciados na saída do Capítulo 11, o que deverá conduzir a uma melhoria substancial da liquidez de caixa numa base sustentável”. A Gol entende que, “com as transações de balanço contempladas no plano de 5 anos, espera-se que os níveis de liquidez atinjam aproximadamente 18% e 25% da receita de 12 meses até o final de 2025 e 2029, e um índice de alavancagem líquida (medido como Dívida Total menos Liquidez/Ebitda) de aproximadamente 3,6x, 2,9x e 1,7x em 2025, 2026 e 2029, respectivamente”.

O plano é que caiam para “aproximadamente 23%, contra 27% em 2023, à medida que a vompanhia reconstrói sua capacidade de frota, recuperando-se para aproximadamente 29% em 2025, chegando a aproximadamente 30% em 2026 e para aproximadamente 34% até 2029”, diz a Gol (GOLL4). “As margens EBITDA serão impulsionadas, em parte, pela implementação de um programa anual de melhoria de resultado de cerca de R$ 1 bilhão, que permitirá à Gol manter uma vantagem competitiva sobre seus pares no custo unitário”.

A Gol (GOLL4), em comunicado ao mercado, anunciou hoje “mais um marco importante em seu processo de reestruturação financeira iniciado no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, divulgando seu novo Plano Financeiro de 5 Anos que deverá servir de base para o plano legal independente da companhia sob o Chapter 11”. Segundo o CEO da empresa, Celso Ferrer, “desde o início deste processo, a Gol continuou operando sem interrupções e de forma normal, demonstrando solidez na execução de nossa estratégia comercial e mantendo uma abordagem disciplinada na gestão dos custos. Como comunicamos anteriormente, renegociamos com sucesso os acordos com nossos arrendadores para a maioria substancial de nossas aeronaves e estamos seguindo nosso plano estratégico de investir em nossos motores e aumentar o tamanho da frota operacional e de nossa capacidade, mantendo alta produtividade e eficiência operacional”. Ele segue dizendo que “o novo Plano de 5 Anos serve como um guia para nossa próxima fase, durante a qual continuaremos a avançar em nossas estratégias de longo prazo. Com um plano claro em vigor, podemos começar a nos preparar para iniciar em breve o processo competitivo de financiamento para a saída do Chapter 11”.

A avaliação é de Caio Megale, economista-chefe da XP, que comandou nesta manhã o Morning Call da XP. “A questão de alimentos (afetados com as chuvas) já pode aparecer nesse dado”, ressaltou.

A China criou seu terceiro fundo de investimento estatal planejado para impulsionar o setor de semicondutores, com um capital registrado de 344 bilhões de iuans (47,5 bilhões de dólares), de acordo com dados do governo. As centenas de bilhões de iuans investidos no setor colocam em perspectiva a iniciativa do presidente Xi Jinping de alcançar a autossuficiência da China em microprocessadores. Esse compromisso assumiu uma urgência renovada depois que os Estados Unidos impuseram uma série de medidas de controle de exportação nos últimos dois anos, acusando Pequim de poder usar chips avançados norte-americanos para aumentar suas capacidades militares. (Reuters)

O contribuinte pode entregar a declaração do imposto de renda online até 31 de maio, sem nenhum prejuízo.

A Sabesp anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato de concessão com a Urae-1 – Sudeste, que tem por objeto a prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário aos municípios integrantes da entidade, criada no âmbito do marco do saneamento e no contexto de privatização da companhia. A empresa afirmou que o contrato, de 92 páginas, “tem sua eficácia condicionada à conclusão do processo de desestatização”, algo que pode ocorrer entre junho e agosto, após oferta de ações.

A participação equivale a 5.613.065 ações ordinárias da Arezzo.

Na agenda de hoje, falas de Campos Neto e Galípolo e coletiva de Chambriard.

A agência de classificação de riscos Fitch confirmou a nota de crédito da Eletrobras (ELET3) e manteve a perspectiva da empresa em negativa, segundo comunicado feito na sexta-feira. A nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira, que vale para as emissões feitas no exterior, ficou em BB-. Já o rating nacional ficou em AA para a Eletrobras e a subsidiária Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco). A Copel (CPLE6) divulgou que a agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou seu rating de longo prazo mais alto possível na escala da Fitch – ‘AAA (bra)’. A perspectiva dos ratings corporativos também foi mantida como estável.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (27).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (27).

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,2% em Abril sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,6% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 29,6 pontos percentuais.

• Dólar para 2024: R$ 5,05 (de R$ 5,04 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (o mesmo do relatório passado)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (sem alterações)

• PIB para 2024: 2,05% (sem mudanças)
• PIB para 2025: 2,00% (o mesmo do relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo da semana anterior)

• Selic para 2024: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 9% (igual à semana passada)
• Selic para 2026: 9% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2027: 9% (igual ao boletim anterior)

• IPCA para 2024: 3,86% de 3,80% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,75% de 3,74% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,58% de 3,50% do boletim passado
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

Philip Lane, integrante do Banco Central Europeu (BCE), disse que a autoridade monetária está pronta para começar a cortar as taxas de juros a partir da próxima semana, informou o Financial Times nesta segunda-feira. “A menos que haja grandes surpresas, neste momento há o suficiente no que vemos para remover o nível máximo de restrição”, disse Lane ao FT em uma entrevista. (Reuters)

Apenas em abril, o lucro industrial cresceu 4%, na comparação anual, revertendo uma queda de 3,5% registrada no mês anterior.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, negou recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o Supremo Tribunal Federal (STF) analise a decisão da Corte Eleitoral que o tornou inelegível. Ao negar, Moraes argumentou que o recurso não atende aos requisitos previstos em lei.

O Itaú BBA afirma que, no entanto, a assimetria é agora menos óbvia – justificando um otimismo mais cauteloso. Mas também não vê qualquer perturbação na forte dinâmica de lucros que impulsionou as ações até o momento. Pelo contrário, o banco espera que continuem a chegar novas encomendas comerciais. O BBA tem recomendação outperform para a Embraer (EMBR3), com preço-alvo de R$ 36/ação.

A nova CEO da Petrobras (PETR4), Magda Chambriard, realizará nesta segunda-feira, 27, após o fechamento do mercado, às 18h, a sua primeira entrevista coletiva no cargo. A executiva foi eleita na última sexta-feira (24) pelo conselho de administração da companhia.

Os preços do petróleo sobem nesta manhã de segunda-feira, enquanto traders aguardam uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) em 2 de junho, onde os produtores deverão discutir a manutenção de cortes voluntários na produção durante o resto do ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, depois que alguns investidores e traders liquidaram posições compradas para lucrar com apostas de consumo vacilante em meio à demanda sazonalmente fraca por aço na China. Enquanto isso, os embarques globais de minério de ferro subiram 8,4% na comparação semanal, para cerca de 33,27 milhões de toneladas no período de 20 a 26 de maio, mostraram dados da consultoria Mysteel, pesando ainda mais sobre os preços.

• Petróleo WTI, +0,66%, a US$ 78,23 o barril
• Petróleo Brent, +0,63%, a US$ 82,64 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,10%, a 899 iuanes, o equivalente a US$ 124,14

Os mercados europeus operam com ganhos, à medida que investidores buscam orientação no que provavelmente será um dia tranquilo para os mercados. O Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia vai se reunir nesta segunda-feira para discutir questões, incluindo a guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia e as tensões no Oriente Médio. E o presidente francês, Emmanuel Macron, continuará a sua visita de Estado à Alemanha.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,26%
• DAX (Alemanha): +0,13%
• CAC 40 (França): +0,17%
• FTSE MIB (Itália): +0,21%
• STOXX 600: +0,07%

Os mercados asiáticos fecharam com alta, à medida que os lucros industriais na China aumentaram durante os primeiros quatro meses do ano, de acordo com dados do Departamento Nacional de Estatísticas. Os lucros industriais da China aumentaram 4,3% em termos anuais no período de janeiro a abril. Mais dados econômicos da China e da Índia também serão divulgados ainda esta semana. A segunda maior economia do mundo divulgará a leitura oficial do seu índice de gerentes de compras (PMI) na sexta-feira, enquanto a Índia divulgará os números do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre fiscal.

• Shanghai SE (China), +1,14%
• Nikkei (Japão): +0,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,17%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,32%

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE subiu 1,2 ponto em maio, para 96,4 pontos, após dois meses seguidos de queda. Na média móvel trimestral, o índice recuou 0,4 ponto.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou alta de 0,59% em maio, registrando aceleração em comparação a taxa de 0,41% observada no mês anterior. Apesar da aceleração, este movimento sinaliza uma tendência de estabilização nos custos da construção, quando se observa a taxa em 12 meses, que está em 3,68%, patamar próximo ao registrado no mês passado. Em comparação a igual período em 2023, o índice registrou grande descompressão, pois a taxa anualizada em maio de 2023 era de 6,32%.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única, em dia de feriado por lá, após alta da última sexta-feira impulsionada por indicadores e Nvidia. Os traders estão agora a apostar em menos de 50% de probabilidade de o banco central cortar as taxas na sua reunião de setembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

• Dow Jones Futuro: -0,11%
• S&P 500 Futuro: -0,04%
• Nasdaq Futuro: 0,00%

Os índices à vista de Nova York estarão fechados nesta segunda-feira (27) por conta do Memorial Day, data que homenageia oficiais das forças armadas dos Estados Unidos mortos em combate. O dia também é marcado por feriado no Reino Unido, o que deve reduzir a liquidez dos negócios no início da última semana de maio.
No Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do BC, concede palestra em evento promovido pelo LIDE, às 12h, e Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, dá palestra na UNIFEI, a partir das 18h. Já a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, realizará às 18h, a sua primeira entrevista coletiva no cargo.

Investidores em Nova York operaram um tanto no clima do final de semana prolongado, com o feriado do Memorial Day na segunda-feira (27). Wall Street viu os principais índices subirem hoje, colocando o bom balanço da Nvidia acima das preocupações com a política monetária. Analistas do Goldman Sachs adiaram sua previsão para o primeiro corte das taxas do Fed de julho para setembro: “é provável que a inflação melhore muito até setembro, mas dificilmente será perfeita, o que torna o corte uma decisão nada óbvia”, escreveu o economista do Goldman David Mericle.

O dólar voltou a subir, após a queda de ontem diante do real, em movimento inverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em perda de 0,36%. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,28%.

• Venda: R$ 5,167
• Compra: R$ 5,167
• Mínima: R$ 5,131
• Máxima: R$ 5,176

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas