Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda e perde os 123 mil pontos com VALE3 e bancos

Em abril, foram realizadas 721.194 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, no valor total de R$ 5,72 bilhões. No período, os resgates somaram R$ 3,51 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 2,20 bilhões. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 54,2% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 7.924,18. O grupo de títulos mais demandado pelos investidores foi o indexado à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) que totalizou, em vendas, R$ 3,00 bilhões (52,4% do total). Os títulos indexados à taxa Selic somaram R$ 2,20 bilhão(38,6% das vendas), enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) totalizaram R$ 517,0 milhões (9,0% do total). Destaque para os novos títulos Tesouro RendA+, com R$ 207,6 milhões em vendas (3,9% do total), e Tesouro Educa+, com R$ 62,1 milhões (1,2% das vendas).

Banco vê margem para a empresa superar expectativas dos investidores e para um “re-rating” de múltiplos no contexto de um ambiente competitivo potencialmente mais benigno.

Não há mudança radical ou motivo de preocupação com a Petrobras e a empresa deve executar seu plano de investimento, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornal francês Le Monde publicada nesta quarta-feira, ressaltando não ver contradição em uma eventual exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas. Haddad afirmou ter acompanhado de longe a substituição do presidente da Petrobras e disse acreditar que o ex-chefe da companhia Jean Paul Prates deixou o posto por razões ligadas às relações pessoais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O presidente da Petrobras tem praticamente o status de ministro no Brasil, e um bom relacionamento com o chefe de Estado é essencial. Não há motivo para se preocupar com a Petrobras, nenhuma mudança radical está prevista e a empresa deve executar seu plano de investimento”, afirmou. O ministro foi perguntado sobre o apoio de Lula à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, projeto criticado por ambientalistas. “Esse projeto não é bem compreendido. Não vejo nenhuma contradição. Em primeiro lugar, porque não acredito que a exploração de petróleo nessa região terá consequências ambientais. Depois, o verdadeiro impacto ecológico do petróleo, na minha opinião, não reside na sua exploração, mas no seu uso”, afirmou. (Reuters)

A PwC se tornará a maior cliente e a primeira revendedora do produto corporativo da OpenAI como parte de um novo acordo, disse a gigante da contabilidade nesta quarta-feira. A PwC lançará o ChatGPT Enterprise, uma versão do chatbot da startup voltada para grandes empresas. A PwC fornecerá o ChatGPT Enterprise a seus 75 mil funcionários nos EUA e 26 mil no Reino Unido, de acordo com o Wall Street Journal. “Estamos ativamente engajados na inteligência artificial generativa, com mais de 95% das contas de clientes de consultoria do Reino Unido e dos EUA, além de discutirmos o uso e as implicações da IA com muitos de nossos clientes de auditoria”, disse a PwC. A PwC não divulgou os termos financeiros do acordo ou detalhes sobre seus planos de revender o produto de IA da OpenAI, que não comentou o assunto. (Reuters)

O governo brasileiro estimou gastos de 2,3 bilhões de reais em uma primeira operação para compra de arroz importado e posterior controle de preço do produto que será vendido ao varejo, de acordo com informações em nota do Ministério da Agricultura. A operação visa enfrentar “consequências sociais e econômicas” das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do Brasil, segundo o comunicado, que traz informações de portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A ideia do governo é evitar que eventuais perdas na safra gaúcha impactem os preços do produto básico, ainda que os produtores afirmem que a colheita estava quase toda concluída e que há oferta suficiente para atender o Brasil, sem a necessidade de importações extras. Conforme a nota, as despesas referentes ao primeiro leilão de compra pela estatal Conab estarão limitadas a 1,7 bilhão de reais, enquanto os gastos de “equalização de preços para a venda do produto” estão estimados em 630 milhões de reais. (Reuters)

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 892,8 milhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,3 bilhões.

Analistas do Citi cortaram a recomendação para as ações da Yduqs para “neutra” e reduziram o preço-alvo dos papéis de 20 para 14 reais, elencando entre outros argumentos perspectiva de desaceleração da receita, conforme relatório enviado a clientes nesta quarta-feira. Além de uma desaceleração esperada da receita, eles citam aumento de inadimplência e despesas de marketing, além de perspectivas de fluxo de caixa mais fracos. Nesse cenário, também reduziram a estimativa de lucro para 2024 e 2025 em 16%. Eles citam que, com o atual nível de preços, o valuation das ações continua atrativo no longo prazo, mas ressaltam como fatores que apoiam o corte na recomendação a falta de catalisadores no curto prazo, a assimetria regulatória negativa e o risco negativo para projeções de lucros e fluxo de caixa. Na véspera, as ações da Yduqs fecharam a 13,07 reais, acumulando em 2024 uma queda de cerca de 40%. (Reuters)

A alíquota de 20% sobre o e-commerce estrangeiro, que afeta sites asiáticos como Shein e Shopee, é um “meio-termo” e substituiu a ideia inicial de aplicar uma cobrança de 60% sobre mercadorias.

O Banco do Japão poderá aumentar as taxas de juros se as quedas acentuadas do iene impulsionarem a inflação ou se a percepção do público em relação aos preços futuros mudar mais do que o esperado, disse Seiji Adachi, membro da diretoria da autoridade monetária japonesa, nesta quarta-feira. Embora os movimentos cambiais de curto prazo por si só não desencadeiem uma mudança de política, o banco central japonês poderá aumentar as taxas de juros se as quedas excessivas do iene persistirem e tiverem um grande impacto sobre as expectativas de inflação, disse Adachi em um discurso. Ele também disse que o Banco do Japão deve considerar não apenas os riscos negativos para a economia e os preços, mas também os riscos positivos, ao orientar a política. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 222 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 155 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,18 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,25 (ontem: -9% ou -R$ 0,27)

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,5 por cento nos três meses até abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 7,7 por cento por cento no período.

As companhias educacionais têm sido afetadas, em 2024, por balanços abaixo do esperado; tendência deve ser positiva para próximo tri.

Rodrigo Sgavioli, head de alocação no research da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP, ele considera importante combinar classes de ativos, que se comportam diferentes em variados momentos do ciclo econômico, de forma mais eficiente. “Principalmente no Brasil, que tem diversos choques e crises de tempos em tempos”, complementou.

O grupo varejista Mateus anunciou nesta quarta-feira que assinou memorando de entendimento não vinculante para negociar a aquisição do controle da rival Novo Atacarejo, que tem operações em Pernambuco e na Paraíba. O valor da potencial transação não foi informado em fato relevante ao mercado. O Grupo Mateus afirmou que se uma transação for concluída terá 51% da nova empresa resultante da transação e a Novo Atacarejo o restante. A Novo Atacarejo tem 27 lojas em Pernambuco, 2 na Paraíba e um centro de distribuição, afirmou o Grupo Mateus. O faturamento bruto em 2023 somou mais de 4,5 bilhões de reais. “A companhia e o Novo Atacarejo possuem modelo de negócios e direcionamento estratégicos similares, com acionistas de referência com forte histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil”, afirmou o Grupo Mateus, que é assessorado pelo Itaú BBA. (Reuters)

No entanto, empresa afirma que “até o momento” não há acordo sobre preço, estrutura ou demais termos e condições.

Em março, o conselho de administração da Neoenergia deu aval para a operação de conversão do registro de emissor da Neoenergia Cosern de Categoria A para B.

O conselho de administração da Ferbasa (FESA4) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 17,5 milhões, equivalente a R$ 0,04825383436 para cada ação ordinária e de R$ 0,05307921780 para cada ação preferencial. O pagamento será efetuado no dia 20 de junho.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (29).

A Equatorial (EQTL3) informou a entrada em operação comercial da Usina Fotovoltaica Ribeiro Gonçalves. O complexo solar tem capacidade instalada de 283MWp.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 76,0% em abril, de 75,7% no mês anterior, informou o Banco Central nesta quarta-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de 6,688 bilhões de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam um saldo positivo de 14,8 bilhões de reais.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (29).

Mineradora brasileira tem índices abaixo do que pares nacionais e internacionais, com questões como Mariana pesando.

O Bradesco BBI, numa pesquisa junto a investidores, a Azul (AZUL4) surge como a ação que mais se beneficia com a fusão com a Gol (ativo=GOLL4]), com 72% expressando uma visão positiva. Além disso, 22% responderam que a consolidação do mercado deverá beneficiar tanto a Azul quanto a Gol.

A medida para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia sairá na próxima sexta-feira (31), disse na terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o ministro, o governo editará apenas um ato para aumentar a arrecadação que não dependerá do Congresso.

Em mais um fracasso da articulação política do governo Lula, o Congresso Nacional decidiu, na última terça-feira (28), acabar com a possibilidade de saídas temporárias de presos para visitar a família e para participar de atividades que contribuem para o convívio social.

O Morgan Stanley afirma que isso ocorreu devido as operações com a ação da Vale (VALE3), que foi superior às novas captações (R$ 2,9 bilhões) e aos dividendos recebidos (R$ 0,9 bilhões) pela Cosan (CSAN3) no período. O banco tem recomendação equal-weight para a Cosan, com preço-alvo de R$ 20/ação.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira o projeto que envolve a criação do programa automotivo Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover) e o estabelecimento de uma taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Com a conclusão da votação na Câmara, a matéria vai agora ao Senado. A expectativa é de que os senadores analisem a proposta ainda nesta quarta-feira. Inicialmente, um “jabuti” inserido no texto do projeto voltado ao setor automotivo previa o fim da isenção de imposto de importação sobre compras de até 50 dólares, acatando pedido da indústria e do varejo nacional, mas a medida enfrentou resistências.

A economia da China deverá crescer 5% este ano após um primeiro trimestre “forte”, informou o Fundo Monetário Internacional nesta quarta-feira, atualizando sua previsão anterior de expansão de 4,6%, embora espere um crescimento mais lento nos próximos anos. As novas projeções do credor global ocorrem em um momento em que Pequim intensifica seus esforços para sustentar uma recuperação desigual na segunda maior economia do mundo, que tem tropeçado diante de uma prolongada crise imobiliária e de seus efeitos em cascata sobre investidores, consumidores e empresas. O FMI disse que revisou para cima suas estimativas para o PIB de 2024 e 2025 em 0,4 ponto percentual, mas alertou que o crescimento da China desaceleraria para 3,3% até 2029 devido ao envelhecimento da população e à expansão mais lenta da produtividade.

As cotações do petróleo sobem nesta quarta-feira devido às expectativas de que os principais produtores manterão os cortes de produção na reunião deste domingo, ao mesmo tempo que o consumo de combustível deverá começar a aumentar com o início da época de pico da demanda no verão. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda pela terceira sessão consecutiva, com o enfraquecimento dos fundamentos do principal ingrediente siderúrgico compensado por mais estímulos imobiliários na China. O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura caiu 0,08%, para US$ 117,8 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,88%, a US$ 80,53 o barril
• Petróleo Brent, +0,84%, a US$ 84,93 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,11%, a 891,00 iuanes, o equivalente a US$ 125,30

Os mercados europeus operam no vermelho, após registrar na véspera a pior sessão em um mês, com investidores se concentrando nas perspectivas das taxas de juro e atentos ao aumento dos rendimentos dos títulos globais.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,33%
• DAX (Alemanha): -0,69%
• CAC 40 (França): -0,89%
• FTSE MIB (Itália): -0,95%
• STOXX 600: -0,64%

A decisão da juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca, em exercício na 7ª Vara Empresarial do Rio, porém, faz uma ressalva em relação a três cláusulas do plano que tratam.

A receita operacional líquida, por sua vez, totalizou R$ 9,842 bilhões, aumento de 2% ante o apurado um ano antes.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após o comportamento misto de Wall Street ontem na volta do feriado. O índice Nikkei caiu 0,77% em Tóquio, a 38.556,87 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e maquinário, à medida que o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos renovou máxima em 12 anos com expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ). Na China continental, por outro lado, as bolsas ficaram levemente no azul hoje, possivelmente animadas por novas medidas de incentivo ao setor imobiliário em Xangai e outras grandes cidades chinesas.

• Shanghai SE (China), +0,05%
• Nikkei (Japão): -0,77%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,83%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,67%
• ASX 200 (Austrália): -1,30%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, depois que o Nasdaq Composite atingiu um novo recorde na véspera, fechando acima dos 17 mil pontos pela primeira vez, impulsionado por um salto de quase 7% na Nvidia. No entanto, o desempenho do índice de alta tecnologia foi atípico, já que o S&P 500 subiu apenas 0,02%, e o Dow Jones caiu quase 0,6%, arrastado para baixo por um declínio nas ações da Merck. Na terça, as ações perderam terreno nas negociações da tarde, depois que os rendimentos dos Treasuries subiram para picos em várias semanas após fracos leilões de dívida. “O mercado não quer ver os rendimentos subindo… a um nível que talvez ameace a economia e o consumidor e frustre o cronograma de flexibilização do (Federal Reserve)”, disse Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. Os investidores aguardam os dados de inflação dos Estados Unidos nesta semana, que poderiam influenciar as expectativas de cortes nos juros do Fed.

• Dow Jones Futuro: -0,52%
• S&P 500 Futuro: -0,62%
• Nasdaq Futuro: -0,67%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 0,6 ponto em maio, para 94,2 pontos, segunda queda consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice ficou estável.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou 4,0 pontos em maio, para 91,5 pontos, após duas altas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o índice mantém alta pelo sexto mês consecutivo, em 0,7 ponto, para 92,5 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de 0,89% em maio, demonstrando uma aceleração em relação ao mês anterior, quando apresentou taxa de 0,31%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,28% no ano e queda de 0,34% nos últimos 12 meses. Em maio de 2023, o índice tinha registrado taxa de -1,84% no mês e acumulava queda de 4,47% em 12 meses anteriores.

O Livro Bege, que traz considerações sobre os rumos do cenário macroeconômico dos Estados Unidos, é destaque na agenda internacional desta quarta-feira (29). Comentários dos integrantes do Federal Reserve (Fed) Raphael Bostic e John Williams também devem ser acompanhados de ṕerto pelos agentes do mercado.
Por aqui, na véspera do feriado de Corpus Christi, os dados da PNAD Contínua, que mede a taxa de desemprego, serão conhecidos às 9h e o Caged sai 10h30. Na agenda, ainda sai o IGP-M de maio e o resultado do setor público consolidado de abril.

Investidores em Nova York operaram mistos antes de dados importantes nos EUA – PIB na quinta (30) e PCE na sexta (31). “Podemos ver um pouco de instabilidade esta semana” vindo do fim de semana prolongado, disse à CNBC Larry Tentarelli, fundador do Blue Chip Daily Trend Report. “Mas, no geral, acho que o mercado está em alta”. Ele tem razão: hoje, o Nasdaq fechou bem próximo da sua máxima histórica, conseguida durante o dia – de 17.032,65 pontos (contra 17.019,88 pontos no fechamento).

O dólar interrompeu duas altas seguidas diante do real e recuou, em movimento diverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY estável.

• Venda: R$ 5,154
• Compra: R$ 5,153
• Mínima: R$ 5,135
• Máxima: R$ 5,169

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 125.392,39
• Mínima: 123.537,03
• Diferença para a abertura: -716,14 pontos
• Volume: R$ 21,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,15%
• Terça-feira (28): -0,58%
• Semana: -0,42%
• Maio: -1,70%
• 2T24: -3,38%
• 2024: -7,75%

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