Ibovespa Ao Vivo: Bolsa opera estável, com VALE3 em queda e PETR4 em alta

O levantamento é da S&P Global.

O levantamento é da S&P Global.

O poderoso grupo armado do Líbano Hezbollah disse nesta quarta-feira que atacou o sistema de defesa aérea Domo de Ferro de Israel em Ramot Naftali com um míssil guiado. Em Jerusalém, não houve comentário imediato do gabinete do porta-voz militar israelense.

Investidores em Wall Street se animaram com uma visão mais ampla de que o mercado de trabalho nos EUA está afrouxando. Ontem, o relatório JOLTs mostrou criação menor de vagas, bem, como o relatório ADP de empregos privados mostrou há pouco. Amanhã, chegam os pedidos semanais de seguro-desemprego. Mas o relatório mais importante chega na sexta (7), com o payroll. Com o mercado de trabalho menos apertado, o Federal Reserve poderia se sentir mais seguro para começar os cortes de juros. “Continuamos esperando cortes cumulativos de 50 pontos-base até o final do ano, com o primeiro movimento de flexibilização provavelmente na reunião de setembro”, disse Solita Marcelli, diretora de investimentos do UBS Global Wealth Management. “Este potencial para condições financeiras mais flexíveis proporciona um cenário saudável para as ações”. (com CNBC)

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: +0,43%
• Nasdaq: +0,67%

André Fufuca (Esportes), Celso Sabino (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) foram favoráveis ao projeto em votação na Câmara, em 2022.

A força implacável do dólar no passado recente abrirá caminho para uma pequena fraqueza nos próximos 12 meses, de acordo com estrategistas cambiais consultados em uma pesquisa da Reuters, que concordaram que a moeda norte-americana estava sobrevalorizada. Há meses os analistas vêm prevendo a fraqueza da moeda norte-americana, mas ela continuou a alargar seu domínio face à maioria das principais divisas, com o índice do dólar acumulando um aumento de 2,9% este ano. Grande parte dessa resiliência deve-se ao fato de as taxas de juros permanecerem mais altas durante mais tempo. No início do ano, analistas e mercados previam que o Federal Reserve, neste momento, já teria cortado as taxas pelo menos uma vez. Com os últimos preços de contratos futuros sobre taxas de juros indicando que o Fed começará a flexibilizar sua política monetária em setembro, os analistas na pesquisa realizada entre 31 de maio e 4 de junho, em um total de 75 estrategistas cambiais, previram que o dólar abrirá mão de alguns dos seus ganhos nos próximos meses. (Reuters)

O Ibovespa começa a quarta-feira com leve viés de baixa nos primeiros negócios desta quarta-feira (5), à medida que investidores digerem dados de atividade econômica no Brasil. Agora, o Ibov cai 0,10%, aos 121.677,81, com as quedas de Vale (VALE3), dos grandes bancos e das companhias de celulose. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), assim como a maior parte das petroleiras juniores. Enquanto isso, operam mistas as construtoras, empresas de educação, frigoríficas e varejistas. O dólar comercial cai 0,05%, a R$ 5,282, na máxima diária, enquanto os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva, com exceção do curtíssimo prazo. Nos EUA, os dados do ADP mostraram que o setor privado dos EUA, com a criação de 152 mil postos de trabalho em maio, ante pesquisa Reuters de 175 mil pontos. A produção industrial brasileira caiu 0,5% em abril, após ter mostrado expansão 0,9% em março. No acumulado do ano, o setor industrial cresceu 3,5%. A queda no mês veio mais forte que da taxa esperada pelo consenso LSEG de analistas. Já o setor de serviços do Brasil teve a maior expansão em quase 2 anos em maio com demanda melhor, aponta PMI. Na seara política, está prevista a votação no plenário do Senado do programa automotivo Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover) depois de o relator do projeto, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), ter retirado do texto o dispositivo que resgatava a cobrança de imposto sobre compras internacionais de até US$ 50. Em Wall Street, os índices futuros operam com ganhos, à medida que os investidores se preparam para os dados da folha de pagamento privada enquanto analisavam os últimos lucros corporativos. (Felipe Alves)

O setor de serviços do Brasil ganhou impulso em maio e cresceu no ritmo mais forte em quase dois anos devido à melhora da demanda, apesar do aumento da pressão dos custos de insumos, mostrou nesta quarta-feira o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). O PMI do setor compilado pela S&P Global subiu a 55,3 em maio, de 53,7 em abril, atingindo o nível mais elevado desde julho de 2022. Sustentado por aumentos nas novas encomendas e tendências positivas de demanda, o índice avançou ainda mais acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. A nota da pesquisa informa que os dados de maio excluem as respostas de entrevistados do Rio Grande do Sul, destacando que o PMI de serviços ficaria aproximadamente dois pontos mais baixo quando ajustado para as prováveis respostas negativas das empresas sediadas em regiões diretamente impactadas pelas enchentes e portanto incapazes de responder à pesquisa. “A economia de serviços do Brasil surgiu como um ponto de destaque em maio, mostrando ritmo substancial de crescimento no momento em que a indústria foi particularmente afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul”, destacou a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna De Lima. (Reuters)

O Ibovespa continua caindo aos poucos e mostrando dificuldade em recuperar as perdas recentes, relata o Itaú BBA. O primeiro sinal de uma possível recuperação está na resistência em 123.200 pontos. Caso consiga ultrapassar, o índice poderá abrir caminho para subir em busca das resistências em 125.400 e 126.500 – patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo. Do lado da baixa, o Ibovespa permanece com risco de quedas acentuadas e encontrará próximos suportes em 120.000, 115.000 e 111.600 pontos – mínima de outubro de 2023.

Fonte: Relatório de análise técnica Itaú BBA

Analistas do Goldman Sachs revisaram recomendações de ações e estimativas em empresas do setor de infraestrutura e indústria diversificada no Brasil para contabilizar alguns movimentos de mercado, conforme relatório enviado a clientes no final da terça-feira, assinado por Bruno Amorim e equipe. Entre as mudanças, os analistas cortaram a recomendação de WEG (WEGE3) para “venda”, mas o preço-alvo passou de 38,80 para 40 reais; e de CCR (CCRO3) para “neutra”, com o preço-alvo caindo de 15,30 para 13,60 reais. Ecorodovias (ECOR3) seguiu com “neutra”, mas o preço passou de 9,70 para 8,30 reais. Localiza (RENT3), por sua vez, teve a classificação elevada para “compra”, embora o preço-alvo tenha sido reduzido de 60,10 para 59,20 reais. Já Rumo (RAIL3) também teve um “upgrade” para “compra” e analistas ainda elevaram o preço-alvo de 24,50 para 25,50 reais. A equipe explicou que, agora, procura posicionar-se em nomes que viram as expectativas de lucros recuar, o que eles avaliam que limita a margem para revisões em baixa, bem como em ações de empresas que tiveram um desempenho pior do que a média à luz do aumento das taxas de juros. Também buscaram papéis que oferecem um “valuation” atrativo, mesmo considerando os recentes níveis de taxas livres de risco no Brasil. (Reuters)

Dados que serão divulgados na sexta-feira devem mostrar que as remessas externas subiram 6,0% em relação ao ano anterior, segundo economistas; isso representaria uma aceleração ante 1,5% de alta registrados em abril.

Tiago Sbardelotto, economista da XP, participou nesta manhã do Morning Call da XP, e explicou que as medidas do governo de compensação da folha de pagamentos afetam diretamente o Pis/Cofins. “O que o governo está fazendo é vedar ressarcimento de créditos (presumidos) para os setores que hoje tem créditos presumidos e podem pedir ressarcimento”, explicou. “Esse impacto é estimado em R$ 11 bilhões pelo governo e afeta especificamente alguns setores importantes da economia, como o agroexportador, incluindo soja, trigo, milho, carnes, e também medicamentos”, complementou.

Em abril, a leitura foi de 188 mil (revisada de 192 mil).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 229 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 162 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,09 (ontem: -2% ou -R$ 0,05)

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 1,84%.

O Banco Central avalia que o apetite por risco das instituições financeiras aumentou e o ambiente continua demandando atenção, considerando ainda que o cenário global prospectivo ainda apresenta riscos que podem levar à materialização de cenários de reprecificação de ativos financeiros globais. De acordo com ata de reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) divulgada nesta quarta-feira, o ritmo de crescimento do crédito às famílias se estabilizou após um longo período de desaceleração, e há sinais de aquecimento em modalidades como veículos e crédito não-consignado. Mas foi observada piora nos critérios de concessão. “O endividamento e o comprometimento de renda permanecem historicamente elevados”, destacou o documento, citando que nas empresas o ritmo de crescimento do crédito aumentou, mas sem alteração relevante nos critérios de concessão. (Reuters)

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,5% em abril na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 8,4%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 0,2% na variação mensal e de alta de 8,3% na base anual.

A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou nesta quarta-feira que abriu 648 ações judiciais para cobrar um total de 1,1 bilhão de reais do que chamou de “infratores ambientais”, segundo comunicado à imprensa. O órgão não informou quanto de fato foi pago pelos infratores ao longo dos últimos anos ou o percentual médio de pagamento em relação ao total de ações. A AGU afirmou que as novas medidas judiciais envolvem 32 ações civis públicas que cobram 800 milhões de reais de responsáveis pelo desmatamento de 29,5 mil hectares nos biomas da Amazônia (27 ações), Cerrado (3) e Pantanal (2). A AGU também afirmou que ingressou com 616 ações para cobrar 306 milhões de reais em multas aplicadas a infratores pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As concessões são: Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias, afirmou a PetroReconcavo, atualmente detentora da totalidade dos ativos.

O conselho de administração da Cemig (CMIG4) aprovou o programa de desligamento voluntário programado (PDVP 2024). As adesões ocorrerão até 21 de junho de 2024 ao custo total estimado de R$ 94,9 milhões considerando um total de 430 adesões estimadas de empregados distribuídos entre Cemig, Cemig D e Cemig GT que apresentam condições de adesão, de acordo com as premissas do programa.

Dívida dos países em desenvolvimento atingiu US$ 29 trilhões em 2023, ou 30% do total mundial; em 2010, ela representava apenas 10%.

Dados fracos sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos firmaram apostas em um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. No entanto, preocupações com a desaceleração da economia norte-americana continham o apetite por risco nos mercados nesta quarta-feira. O BCE se reúne na quinta-feira e os mercados monetários precificam quase certeza de um primeiro corte nos custos de empréstimos, mas há incertezas sobre a trajetória futura das taxas de juros na zona do euro. Já nos EUA operadores veem 65% de chances de um corte de juros pelo Fed em setembro, contra 46% uma semana antes, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME Na cena nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue cumprindo agenda em Roma. Em Brasília, está prevista a votação no plenário do Senado do programa automotivo Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover) depois de o relator do projeto, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), ter retirado do texto o dispositivo que resgatava a cobrança de imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares — a “taxação da blusinha”. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (05).

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (05).

No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 35,878 bilhões.

A projeção de estrategistas cambiais para o real em 12 meses foi rebaixada para o nível mais fraco em um ano, de acordo com pesquisa da Reuters, sugerindo que seu declínio recente pode se tornar uma questão de longo prazo. A moeda vem perdendo terreno desde o início de 2024, afetada por crescentes preocupações fiscais e pela queda dos fluxos especulativos devido à redução dos spreads entre as taxas de juros brasileiras e norte-americanas. A expectativa é de que o real seja negociado a 5,05 por dólar em um ano, de acordo com a mediana das previsões de 31 estrategistas entrevistados de 31 de maio a 4 de junho. As projeções variaram de 4,70 a 5,29 por dólar. A estimativa é a mais fraca desde a projeção de 5,14 por dólar em junho de 2023, indicando uma continuidade da deterioração da percepção em relação à moeda que começou em abril. “O real ainda está sujeito a movimentos de volatilidade enquanto a incerteza fiscal local persistir num contexto em que o Fed não está perto de iniciar um ciclo de afrouxamento monetário”, escreveram analistas do Rabobank em um relatório. “Além disso, os calendários fiscal/eleitoral locais e uma menor entrada marginal de dólares do comércio exterior este ano acrescentam forças de desvalorização ao real, especialmente no primeiro semestre de 2024.” (Reuters)

O Goldman Sachs afirma que vê a CCR (CCRO3) oferecendo retornos médios e relação à média histórica.

Índice de Gerentes de Compras Composto do HCOB para o bloco monetário, compilado pela S&P Global, subiu para 52,2 em maio, o maior valor desde maio de 2023; PMI de serviços tem ligeiro recuo, após recorde em abril.

Índice de Gerentes de Compras do Caixin/S&P Global expandiu pelo 17º mês consecutivo e no ritmo mais rápido desde julho de 2023; PMI composto atingiu maior valor em um ano.

O Goldman Sachs afirma que a WEB (WEGE3) tem combinação de crescimento abaixo da média histórica.

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou na última terça-feira (4) maioria de votos para confirmar a decisão do ministro Cristiano Zanin que suspendeu por 60 dias o processo que trata da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027.

O Senado Federal adiou na última terça a votação do projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). A medida, já aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, trazia uma emenda que prevê uma taxação de 20% nas compras internacionais de até US$ 50, que havia sido incluída pela Câmara e que foi retirada do texto pelo relator, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).  As mudanças no projeto foram discutidas em reunião entre os líderes partidários e o relator, após a sessão plenária de ontem, mas não houve acordo sobre o texto a ser votado nesta quarta.

O governo editou na última terça uma medida provisória para compensar os impactos da manutenção da desoneração da folha de pagamentos de empresas e de municípios.  A MP é mais um ponto do acordo entre Congresso e Executivo sobre a questão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse esperar que a reoneração gradual para os municípios – ponto que segue em aberto – seja resolvido em definitivo até o recesso parlamentar (em julho).

O Goldman Sachs aponta assimetria positiva na Localiza (RENT3) e afirma que dados recentes sobre preços de automóveis novos e usados ​​apontam para alguma estabilização – o que indica que o segmento pode estar perto do pico de depreciação.

As cotações do petróleo operam em alta após abertura negativa, apesar de um relatório da indústria que mostrou aumentos nos estoques de petróleo e combustível dos EUA, aumentando as preocupações em torno do crescimento da demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa pela quinta sessão consecutiva nesta quarta-feira, pressionados pela vacilante demanda por aço e pelas expectativas de altos embarques para o principal consumidor, a China, em junho.

• Petróleo WTI, +0,25%, a US$ 73,43 o barril
• Petróleo Brent, +0,28%, a US$ 77,74 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,84%, a 825,00 iuanes, o equivalente a US$ 113,84

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu 1,3 ponto em maio, para 78,9 pontos, e interrompeu a sequência de seis meses sem queda. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp ficou estável ao variar 0,1 ponto, para 79,5 pontos.

Os mercados europeus sobem, com os investidores aguardando a reunião do Banco Central Europeu (BCE) prevista para amanhã (6). A expectativa é que o BCE reduza as taxas de juro pela primeira vez desde 2019.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,30%
• DAX (Alemanha): +0,82%
• CAC 40 (França): +0,76%
• FTSE MIB (Itália): +1,01%
• STOXX 600: +0,70%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após desempenho levemente positivo de Wall Street ontem, enquanto investidores avaliam dados recentes que mostram desaceleração da economia dos EUA. Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, pressionados por ações dos setores imobiliário e varejista.

• Shanghai SE (China), -0,83%
• Nikkei (Japão): -0,89%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,10%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,03%
• ASX 200 (Austrália): +0,41%

O Goldman Sachs aponta que as perspectivas de safra melhoraram em relação às expectativas no início do ano e vê as ações da Rumo (RAIL3) sendo negociadas com uma avaliação pouco exigente.

Os índices futuros dos EUA operam com ganhos, à medida que os investidores se preparavam para os dados da folha de pagamento privada enquanto analisavam os últimos lucros corporativos. Os investidores também monitorarão os dados sobre serviços e compras não-industriais nesta quarta-feira. Depois disso, a atenção se voltará para os números semanais de pedidos de seguro-desemprego na quinta e no importante relatório de empregos de maio de sexta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: +0,20%
• Nasdaq Futuro: +0,43%

Após a divulgação do relatório de emprego (Jolts) no nível mais baixo em mais de três anos, investidores aguardam nesta quarta-feira (5) a pesquisa ADP de empregos privados. Economistas consultados pela Dow Jones preveem a criação de 175 mil empregos em maio. No Brasil, a agenda econômica tem como destaque a produção industrial de abril e dados do Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços.

Em um dia que começou no vermelho e virou para alta no meio da tarde, investidores em Nova York ampliaram a expectativa pelo payroll (a folha de pagamentos) de maio, que sai sexta-feira (7), esperando um mercado de trabalho suficientemente fraco para permitir ao banco central cortar as taxas de juro, mas não tão fraco que provoque preocupações sobre uma potencial recessão. “Neste momento, o mercado procura um catalisador”, disse à CNBC Megan Horneman, diretora de investimentos da Verdence Capital Advisors, que gere mais de US$ 3 bilhões de dólares em ativos. “Chegará um ponto em que as más notícias serão, na verdade, más notícias”. Horneman lançou dúvidas sobre a probabilidade de um corte nas taxas de juro este ano por parte da Fed devido à inflação e, particularmente, às pressões sobre os preços no setor dos serviços, que permanecem persistentes. Ela observou que o mercado mais amplo provavelmente “permanecerá bastante de lado” até que mais informações sejam extraídas do relatório de empregos. Mas o mercado aumentou a probabilidade do Fed realizar dois cortes este ano.

O dólar voltou a subir forte diante do real, após a queda de ontem, em movimento inverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve baixa de 0,02%.

• Venda: R$ 5,285
• Compra: R$ 5,284
• Mínima: R$ 5,250
• Máxima: R$ 5,296

Maiores baixas

Maiores altas

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