Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3, B3SA3, MGLU3 e PETR4

O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, disse nesta sexta-feira que a nova projeção fiscal do governo não é um “sinal de conforto” e defendeu que as autoridades sigam atentas apesar de as contas públicas estarem “sob controle”. Bijos fez os comentários em coletiva de imprensa depois que os ministérios do Planejamento e da Fazenda projetaram nesta sexta-feira que o governo central fechará 2024 com déficit primário de 9,3 bilhões de reais, equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), dentro da margem de tolerância estabelecida pelo arcabouço fiscal. Os mercados financeiros, num geral, têm visão bem mais pessimista para o resultado fiscal deste ano. (Reuters)

A empresa disse que planeja retomar a produção na segunda-feira, após um incêndio na noite de quarta-feira ter atingido uma determinada área da fábrica.

O dólar sobe frente ao real nesta sexta-feira, em linha com movimento de cautela externo, conforme investidores continuam repercutindo dados fortes dos EUA e também no aguardo de falas de autoridades do Fed. O dólar à vista sobe 0,17%, a 4,987 na venda, depois de mais cedo ter superado os R$ 5. Na B3, os contratos de dólar futuro sobem 0,23%, aos 4.987,50 pontos. “O dólar está em alta globalmente, e a situação não é diferente em relação ao real brasileiro, onde a valorização é um pouco mais consistente”, disse Diego Costa, chefe de câmbio para Norte e Nordeste da B&T Câmbio. “Investidores estão à procura de orientações nos discursos dos representantes dos bancos centrais, enquanto aguardam a divulgação das atas das últimas decisões de política monetária, nas quais poderemos obter uma compreensão mais clara dos motivos por trás da última decisão e das perspectivas futuras”. (Com Reuters)

Banco fez um balanço do mercado de renda fixa privada após mudanças do CMN nas regras de CRIs e CRAs.

No relatório de despesas e receitas apresentado pelos ministérios do Planejamento e Fazenda também houve revisão da LOA elaborada ano passado da taxa de câmbio do dólar, passando de R$ 5,03 para R$ 4,94. Já o preço médio do barril de petróleo saiu de US$ 82,34 para US$ 80,70.

Preço-alvo é de R$ 14 por ação B3SA3, implicando em 13% de valorização em relação aos níveis atuais.

Investidores em Wall Street começam o dia realizando algum lucro de dois dias de fortes altas geradas pela empolgação com anúncio do Fed e projeções de que três cortes das taxas podem acontecer em 2024. Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth, disse à CNBC que os investidores “sempre foram mais agressivos nas mudanças das taxas, o Fed entregou o gráfico de pontos e finalmente nos alinhamos”, disse ele. “Você obtém alguns dados de inflação que são um pouco mais quentes e acho que, realisticamente, o pensamentose tornou muito mais racional e se alinha bem com a posição do Fed agora”, acrescentou Hogan.

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: -0,01%
• Nasdaq: -0,07%

O relatório de despesas e receitas apresentado pelos ministérios do Planejamento e Fazenda há pouco aponta, no entanto, que o governo deverá bloquear R$ 2,9 bilhões do orçamento.

CPFL (CPFE3) cai 3,5%, para R$ 1,3 bi no quarto trimestre.

A Cemig (CMIG4) lucrou R$ 1,88 bi no 4º tri, alta de 34% e  pagará R$ 386,3 mi em JCP.

O Ibovespa opera nesta sexta-feira em queda de 0,30%, aos 127.774,14 pontos, com investidores de olho no Relatório de Receitas e de Despesas do Brasil. Caem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, B3 (B3SA3), construtoras, companhias de educação, frigoríficas, siderúrgicas e varejistas. No campo corporativo, a Magazine Luiza (MGLU3) aprovou aumento de capital de R$ 1,5 bi e propôs grupamento de 10 para 1, as ações recuam 2%. As ações de Petrobras (PETR4) avançam hoje. O dólar comercial volta ao patamar de R$ 5,00 hoje, em alta agora de 0,32%, enquanto os juros futuros (DIs) operam em queda. No relatório divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda, a projeção de resultado primário total para 2024 passou de -R$ 9,1 bilhões para -R$ 9,3 bilhões. Já a projeção para a Selic neste ano caiu de 9,8% para 9,6%, e a do dólar caiu de R$ 5,03 para R$ 4,94. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam com baixa, depois que os três principais índices de Nova York fecharam em máximas históricas na última quinta-feira, em meio à continuação de uma recuperação que começou após a última decisão do BC americano na quarta-feira. (Felipe Alves)

Os dados constam no Relatório de Receitas e Despesas Primárias do 1º bimestre de 2024, divulgado pelos ministérios da Fazenda e Planejamento. Pelo documento, o déficit previsto para o ano é de R$ 9,3 bilhões (0,1% do PIB).

A Sabesp (SBSP3) encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,186 bilhão, o que representa um avanço de 84,7% ante o apurado no mesmo intervalo do ano anterior. No ano de 2023, o lucro somou R$ 3,523 bilhões, montante 12,9% maior que o apurado em 2022.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, abriu há pouco o evento “Fed Listens” sobre como os americanos estão vivenciando a economia, dizendo que a pandemia teve efeitos “duradouros” e que para fazer uma boa política monetária o banco central dos EUA não pode confiar apenas em dados macroeconômicos, mas precisa ouvir diretamente de pessoas e empresas. Ele não fez quaisquer comentários sobre as perspectivas para as taxas de juro, que o banco central manteve estáveis na faixa de 5,25%-5,5% na sua reunião desta semana. (Reuters)

O dado consta no Relatório de Receitas e Despesas Primárias do 1º bi de 2024, divulgado pelos ministérios da Fazenda e Planejamento.

Banco do Povo da China estabeleceu uma taxa de referência diária mais fraca para o yuan internamente, o que foi interpretado como um sinal de que o PBoC está disposto a permitir que a moeda seja negociada em baixa.

O Morgan Stanley afirma que a distribuição teve volumes sólidos, provavelmente ajudados pelo mix tarifário. Já a geração, Ebitda avançou com a consolidação da Enercan. Na transmissão, também houve avanço do Ebitda. O Banco tem recomendação overweight para a CPFL (CPFE3), com preço-alvo de R$ 38/ação.

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que os departamentos jurídicos dos bancos ocidentais entendem as “consequências catastróficas” que ocorreriam caso a União Europeia prossiga com os planos de confiscar os ativos russos. Alguns bancos ocidentais estão fazendo lobby contra as propostas da UE para redistribuir bilhões de euros em juros ganhos sobre os ativos russos congelados, disseram fontes seniores do setor, temendo que isso possa levar a um litígio dispendioso. Na quinta-feira, líderes da União Europeia concordaram em avançar com o trabalho em um plano para usar até 3 bilhões de euros por ano para fornecer armas à Ucrânia, enquanto tentam reforçar a luta de Kiev contra a Rússia, que ainda possuiria os ativos congelados subjacentes. Os líderes da UE disseram que os recursos poderiam ser usados dentro de alguns meses. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 154 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 87 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,32 (ontem: -10% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,58 (ontem: -18% ou -R$ 0,60)

O Magazine Luiza (MGLU3) aprovou a proposta de grupamento da totalidade de suas ações na proporção de 10:1 que será submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da companhia. O principal objetivo do grupamento é a redução da volatilidade das ações, diz o comunicado ao mercado. Por meio da proposta, será realizado o grupamento da totalidade das atuais 7.389.952.489 ações ordinárias (já considerando os efeitos do aumento de capital da companhia homologado em 21 de março de 2024), na proporção de 10 ações para 1 ação, sem modificação do capital social, que permanecerá em R$ 13,802 bilhões e passará a ser dividido em 738.995.248 ações.

O Conselho de Administração do Magazine Luiza (MGLU3) aprovou a homologação total do aumento do capital social – foram subscritas e integralizadas 641.025.641 ações, ao preço de emissão de R$ 1,95 por Ação. Segundo a companhia, o aumento de capital tem por finalidade a aceleração dos investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace, experiência do usuário e dos serviços de advertising, fintech, fulfillment e Magalu Cloud, além da otimização da estrutura de capital da companhia.

O Bradesco BBI destaca que o Ebitda teve aumento de 73% na comparação anual. Além disso, a Sabesp (SBSP3) teve aumento da receita líquida no período. Mas o BBI ressalta que o que impulsiona a ação é a privatização prevista para meados de 2024, sendo os próximos passos a divulgação das regras tarifárias finais que serão aplicadas à Sabesp após sua privatização, que deverão ser conhecidos até abril, e a definição e assinatura de novos contratos de concessão com mais de 300 municípios do estado de São Paulo, que precisam incluir a regulamentação, metas de cobertura de serviços, planos de investimentos específicos, penalidades, cobertura de metas etc.

Em nota assinada pelo ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, a decisão do STF é classificada como “paradigmática para o Estado brasileiro”.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta sexta-feira aos líderes da União Europeia reunidos em Bruxelas que a taxa de inflação da zona do euro deve continuar caindo, enquanto o crescimento econômico começará a aumentar durante o ano. Ela acrescentou que a resiliência econômica da zona do euro precisa de maior produtividade, o que, por sua vez, exigiria maior investimento. A união do mercado de capitais é fundamental para promover o investimento, disse ela. (Reuters)

O Ibov fechou em queda, não sustentando a superação da média de 21 dias, anulando a formação da véspera. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, um novo fechamento acima dos 129.560 traria de volta o sinal de alta com projeções nas resistências em 131.700 ou 134.390. Abaixo de 128.000 teria novo sinal de baixa mirando suportes nos 125.800 ou 122.500. O IFR apontou para baixa anulando o sinal de alta.

A avaliação é do Morgan Stanley. A aquisição foi feita pela WAO, empresa sediada em Houston (EUA) focada no desenvolvimento de ativos de petróleo e gás em águas profundas. O banco mantém recomendação equal-weight para a Enauta (ENAT3), com preço-alvo de R$ 15/ação.

Queda ocorre à medida que o apetite por ETFs à vista da criptomoeda diminui.

O Bradesco BBI que o volume total de contêineres cresceu, apesar dos fracos resultados em logística. O banco mantém recomendação outperform para a Wilson Sons, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Na agenda de hoje, falas de Powell e relatório de receitas e despesas.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (22).

O valor equivale a 7,53% das ações ordinárias em circulação da Companhia, para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, sem redução do capital social.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central acabará reduzindo as compras de títulos e permitirá que as forças do mercado definam as variações das taxas de juros de longo prazo, sinalizando sua determinação em avançar de forma constante em direção à normalização da política monetária ultrafrouxa. O banco central japonês encerrou oito anos de taxas de juros negativas e outros resquícios de sua política monetária pouco ortodoxa na terça-feira, fazendo uma mudança histórica em relação a décadas de estímulos monetários maciços que tinham como objetivo reanimar a economia e acabar com a deflação. Embora o banco central também tenha abandonado o controle do rendimento dos títulos, ele se comprometeu a manter o ritmo mensal de compras de títulos em cerca de 6 trilhões de ienes (39,6 bilhões de dólares) por enquanto. (Reuters)

O Itaú BBA relata que a receita líquida diminuiu, impulsionada por mais um trimestre de perdas líquidas, lideradas por pequenas adições brutas, apesar da menor rotatividade. O banco destaca que a Qualicorp (QUAL3) reportou um bom fluxo de caixa livre operacional. O BBA tem recomendação market perform para a Qualicorp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

A Minerva informou que foi concluído com sucesso a oferta da 14ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$ 2,0 bilhões, dividido em 3 séries.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (22).

As taxas de aprovação e de reprovação do governo Lula (PT) chegaram a patamares de empate técnico em março, aponta pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (21). Segundo o instituto, 35% dos entrevistados aprovam o governo, contra 38% em dezembro, o que indica uma oscilação negativa dentro da margem de erro (de 2 pontos percentuais para mais ou para menos). Já a reprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 30% em dezembro para 33% em março, variação também dentro da margem, e os que avaliaram a gestão Lula como regular somam 30% (mesmo patamar da última pesquisa).

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (21) derrubar o entendimento da própria Corte que autorizou a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 7 votos a 4, o STF decidiu que os aposentados não têm direito de optarem pela regra mais favorável para recálculo do benefício.

O Bradesco BBI afirma que nos resultados do 4T23 da Copasa (CSMG3) observa-se maior opex, compensado por maior receita, impulsionada pelo forte crescimento do volume de vendas. O banco reafirma recomendação neutra para a Copasa, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Os preços do petróleo operam com leve alta, em meio à possibilidade de um cessar-fogo em Gaza que poderia aliviar as preocupações geopolíticas no Oriente Médio, enquanto um dólar mais forte e a procura vacilante de gasolina nos EUA também pesaram sobre os preços. As cotações do minério de ferro na China encerrou a semana em alta, devido à crescente expectativa de uma recuperação na demanda chinesa, em meio a sinais de melhora no consumo de aço.

• Petróleo WTI, +0,15%, a US$ 81,19 o barril
• Petróleo Brent, +0,09%, a US$ 85,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,50%, a 844,00 iuanes, o equivalente a US$ 116,78

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 1,6 ponto em março, para 91,3 pontos, após duas quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o índice continuou recuando, agora pelo sexto mês seguido, em 0,6 ponto, para 90,6 pontos.

Os mercados europeus operam mistos, depois que diversas bolsas atingiram máxima histórica na sessão anterior. Os movimentos do mercado ocorrem após uma enxurrada de decisões sobre taxas de juros nos últimos dias. O Banco Nacional Suíço surpreendeu os mercados na quinta-feira ao reduzir a sua taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, para 1,5%. Já o Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros conforme esperado na quinta-feira, mas sugeriu que cortes poderiam estar no horizonte, à medida que a inflação caísse mais rápido do que o previsto. Entretanto, o banco central da Noruega manteve a sua taxa de juro de referência inalterada e previu um único corte no custo dos empréstimos no final do ano.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,83%
• DAX (Alemanha): -0,02%
• CAC 40 (França): -0,22%
• FTSE MIB (Itália): +0,06%
• STOXX 600: 0,00%

A receita líquida da Cemig no quarto trimestre avançou 2,1% para R$ 9,95 bilhões.

Os mercados asiáticos fecharam fecharam sem direção única, com perdas na China e em Hong Kong e nova máxima histórica do índice japonês Nikkei. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,95%, a 3.048,03 pontos, à medida que a cautela prevaleceu antes da divulgação de indicadores chineses sobre lucro industrial e atividade econômica (PMIs), na próxima semana. Em Hong Kong, o Hang Seng teve queda ainda mais expressiva, de 2,16%, a 16.499,47 pontos. Em Tóquio, por outro lado, o Nikkei subiu 0,18%, a 40.888,43 pontos, encerrando os negócios em patamar recorde pelo segundo pregão consecutivo. Na terça-feira (19), o Banco do Japão (BoJ) elevou juros pela primeira vez em 17 anos, mas também prometeu manter condições monetárias acomodatícias.

• Shanghai SE (China), -0,95%
• Nikkei (Japão): +0,18%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,16%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,23%
• ASX 200 (Austrália): -0,15%

No ano de 2023, o lucro somou R$ 3,523 bilhões, montante 12,9% maior que o apurado em 2022.

Os índices futuros em NY têm leve alta, caminhando para novos recordes. Os três principais índices dos Estados Unidos caminham para ganhos expressivos ​​esta semana, com o S&P 500 tendo ganhos de 2,4% e o Nasdaq subindo 2,7%. O Dow tem o melhor desempenho dos três, subindo quase 2,8% até o fechamento de quinta-feira e no ritmo de sua melhor semana desde dezembro. Em destaque, Jerome Powell, presidente do Fed, fala em evento da autoridade monetária sobre as perspectivas das condições económicas e como a experiência na pandemia remodelou a economia e a força de trabalho.

• Dow Jones Futuro: +0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,09%
• Nasdaq Futuro: +0,10%

Os índices futuros dos EUA sobem em meio a uma recuperação impulsionada pela sinalização de que o Fed continua planejando cortar seu juros três vezes este ano. Os três principais índices de Nova York fecharam em máximas históricas na última quinta-feira, em meio à continuação de uma recuperação que começou após a última decisão do BC americano na quarta-feira. No Brasil, o presidente Lula continua se reunindo com ministros para melhorar comunicação, enquanto a popularidade do governo declina.
O governo federal apresenta o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do primeiro bimestre deste ano. Durante a apresentação, será informado o valor do bloqueio de despesas no orçamento do governo, que deverá ser de até R$ 3 bilhões. O documento avalia as contas públicas para definição da necessidade de cortar despesas do governo federal para cumprir as regras fiscais. Em indicadores, saem os dados da confiança do consumidor de março.

Os investidores em Wall Street seguiram a empolgação do comunicado do Federal Reserve (e a entrevista de seu presidente, Jerome Powell) sobre os próximos passos da política monetária, com destaque para possíveis três cortes de juros este ano e menos do que o programado em 2025, embora a cautela ainda persista. Apesar do entusiasmo recente, Julie Biel, da Kayne Anderson Rudnick, alerta que o mercado pode estar superexcitado com a perspectiva de três cortes este ano. “Precisamos reconhecer que não se trata de um golpe certeiro: conseguiremos três ou quatro cortes nas taxas”, disse a gestora. “Há dissidência suficiente e ainda há uma boa variação entre 2024 e 2025 sobre onde estarão as taxas”.

O dólar volta a subir diante do real, após a queda forte de ontem, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,60%.

• Venda: R$ 4,979
• Compra: R$ 4,979
• Mínima: R$ 4,950
• Máxima: R$ 4,985

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.555,91
• Mínima: 128.092,84
• Diferença para a abertura: -966,26 pontos
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,17%
• Terça-feira (19): +0,45%
• Quarta-feira (20): +1,25%
• Quinta-feira (21): -0,75%
• Semana: +1,12%
• Março: -0,67%
• 1T24: -4,49%
• 2024: -4,49%