Ibovespa Ao Vivo: Bolsa opera estável, com quedas de RDOR3 e MGLU3; VALE3 sobe

O iene caiu para seu nível mais baixo desde 1990 nesta quarta-feira, antes de se recuperar ligeiramente depois que as principais autoridades monetárias do Japão se reuniram para discutir o rápido enfraquecimento da moeda e sugeriram que estavam prontos para intervir. O Banco do Japão, o Ministério das Finanças e a Agência de Serviços Financeiros do Japão realizaram uma reunião, após a qual o principal diplomata cambial, Masato Kanda, disse que “não descartará nenhuma medida para responder a movimentos desordenados do câmbio”. As autoridades japonesas intervieram para defender o iene em 151,94 em 2022 e o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, usou na quarta-feira as mesmas palavras que precederam essa intervenção, alertando que o Japão tomaria “medidas decisivas” contra movimentos cambiais excessivos. (Reuters)

Gráficos das ações da varejista apontam para tendência de baixa, tanto no curto quanto no médio prazo; papel está na mínima histórica.

• Dow Jones: +0,66% (na abertura: +0,61%)
• S&P 500: +0,32% (na abertura: +0,59%)
• Nasdaq: +0,04% (na abertura: +0,66%)

A previsão era de uma leitura de menos 1,650 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 3,310 milhões. A produção de gasolina, que caiu 263 mil semana passada, agora cai 435 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 609 mil, ante alta de 486 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 700 mil barris. Há uma semana, caíram 1,952 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 2,107 milhões, ante menos 18 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,124 milhão, enquanto caíram 947 mil na semana passada.

Proposta autoriza o governo a zerar, imediatamente, as alíquotas de impostos federais, como PIS e Cofins, sobre os alimentos da cesta básica nacional.

Principal impulsionador da criptomoeda foi o conjunto de ETFs à vista de BTC dos EUA.

A CVC Brasil (CVCB3) registrou prejuízo líquido de R$ 74,5 milhões no quarto trimestre de 2023, 23% inferior ao prejuízo de R$ 96,8 milhões no mesmo período um ano antes, mostrou balanço divulgado na terça-feira.

A equipe de research fez reavaliações em função de sua visão mais otimista para o setor de papel e celulose, bem como pelo resultados do quarto trimestre e os guidances (projeções) das companhias.

Investidores em Wall Street levam os principais índices a caminho de encerrar o mês e o trimestre com altas. “O valuation pode nos levar de volta à realidade”, disse Robert Schein, diretor de investimentos da Blanke Schein Wealth Management. Mas, “no longo prazo, esta recuperação tem pernas e há muito impulso devido à liquidez”, mesmo antes da divulgação do PIB do 4T23 nos EUA e da índice de preços de consumo pessoal (PCE), que chegam, respectivamente, quinta e sexta próximos.

• Dow Jones: +0,61%
• S&P 500: +0,59%
• Nasdaq: +0,66%

O Ibovespa opera com leves perdas, agora com -0,21%, aos 126.599,74 pontos, enquanto falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, concentram as atenções na sessão de hoje. Caem as ações de Vale (VALE3) e de Petrobras (PETR4). Os grandes bancos oscilam, assim como as companhias aéreas, varejistas, empresas de papel e celulose, construtoras e empresas de educação. As frigoríficas, as siderúrgicas e as petroleiras juniores recuam. Na agenda de indicadores, investidores aguardam pelos números de Caged, com consenso LSEG prevendo a criação de 245 mil postos de trabalho. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam com ganhos, com investidores à espera dos comentários do diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, na noite desta quarta-feira, em dia sem indicadores relevantes previstos. Amanhã sai a versão final do PIB dos EUA do quarto trimestre de 2023. (Felipe Alves)

A holding Bradespar (BRAP4) registrou um lucro líquido de R$ 524,1 milhões em seu balanço referente ao 4T23. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o número foi de R$ 749 milhões, houve uma retração de 30%.

Com o fundo do ciclo de commodities, esse seria o ponto ideal de entrada para exposição ao papel.

A JBS disse esperar que as margens de sua unidade de alimentos processados ​​Seara no Brasil atinjam dois dígitos no início de 2024, citando melhorias operacionais implementadas pela gestão para fortalecer a unidade. A JBS, que divulgou resultados financeiros na terça-feira, disse que a Seara e a divisão de carne bovina dos EUA apresentaram os maiores desafios para a empresa no ano passado. Nos EUA, a falta de fornecimento de gado tornou negativo o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa.

Chance de federalização parece menor com nova proposta de renegociação de dívidas do governo federal, enquanto privatização também parece distante; já para o BBI, pagamento de proventos mais altos é provável.

Os bancos locais – contrariados com o novo processo de recuperação da operadora – ficaram de fora da costura desta terça-feira.

A Odontoprev (ODPV3) aprovou pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante total bruto de R$ 22.779.011,17, correspondentes a R$ 0,0412293030 por ação, à base acionária de 1º de abril de 2024, com as ações sendo negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 2 de abril de 2024, inclusive. A empresa alerta que, devido ao Programa de Recompra em vigor, aprovado em 28 de fevereiro de 2024, o valor do JCP por ação poderá ser alterado. A data do pagamento será em 21 de agosto de 2024.

Analistas comentam os dois principais fatores que geram otimismo no mercado de FIIs.

Por dois pregões seguidos, o Ibovespa fechou próximo à estabilidade. Assim, o índice segue mais perto do suporte do que da resistência, o que aumenta a pressão no curto prazo, relata o Itaú BBA. Importante lembrar que desde o início do ano, o índice segue dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos.

Fonte: Itaú BBA e Broadcast

Pesquisa da fintech Onze em parceria com Icatu mapeia desafios financeiros e seguradora dá dicas para um bom planejamento financeiro.

O Banco Central Europeu está cada vez mais confiante de que a inflação voltará à sua meta de 2% em meados de 2025 com a moderação do crescimento dos salários, fortalecendo o argumento a favor de taxas de juros mais baixas, disse o membro do Conselho do BCE Piero Cipollone nesta quarta-feira. O BCE sinalizou um possível corte de juros em junho dependendo de mais boas notícias sobre os salários, e os comentários de Cipollone, em seu primeiro discurso importante sobre desde que entrou para o Conselho, sugerem que o processo está indo na direção certa. “O crescimento dos salários parece estar no caminho certo para se moderar gradualmente no médio prazo em direção a níveis compatíveis com nossa meta de inflação e crescimento da produtividade, em linha com as projeções”, disse Cipollone em um evento em Bruxelas.(Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 159 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 92 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -8%, ou -R$ 0,30 (ontem: -9% ou -R$ 0,35)
• Gasolina A (média nacional): -16%, ou -R$ 0,54 (ontem: -18% ou -R$ 0,61)

O Itaú BBA afirma estar levando em consideração novas (e mais otimistas) visões para o mercado de celulose e previsões de custos caixa mais baixos para a Suzano (SUZB3).

O Itaú BBA vê melhor ambiente para os preços da celulose, além dos ramp-ups da linha de produção 28 da planta Ortigueira e também Figueira da Klabin (KLBN11), e de uma captura de sinergias potencialmente mais rápida do que o esperado do projeto Caetê.

A Usiminas anunciou nesta quarta-feira meta para reduzir em 15% suas emissões de gás carbônico até 2030 em relação ao ano de 2019, segundo comunicado enviado pelo grupo siderúrgico ao mercado. A companhia afirmou que a meta é relativa aos escopos 1 e 2, “tCO2e/t aço ou tonelada de CO2 emitida por tonelada de aço bruto produzido”, metodologia adotada pela Associação Mundial do Aço (WSA). A empresa afirmou que a principal iniciativa para a meta é “eficiência energética”, que tem como destaque a reforma geral do alto forno 3 da usina de Ipatinga (MG), concluída no ano passado. As outras frentes incluem otimização de matérias-primas, com aumento de uso de sucata metálica, aplicação de biomassa em substituição parcial de carvão e maior uso de energia renovável. (Reuters)

A proposta é de R$ 310 milhões de dividendos complementares, com valor equivale a R$ 0,74 por ação ON e R$ 0,81 por ação PN. Há ainda R$ 140 milhões de dividendos, com valor equivale a R$ 0,33 por ação ON e R$ 0,37 por ação PN.

O Bradesco BBI afirma que está mais otimista com os preços dos grãos, que é historicamente o principal impulsionador da ação da SLC (SLCE3).

Ebitda totalizou R$ 108,8 milhões no 4T23, contra resultado negativo de R$ 13,7 milhões no 4T22.

Analistas do banco foram ao país asiático e conversaram com players das grandes indústrias para entender cenários.

O Banco Central informou nesta quarta-feira que alterou a regulamentação das Linhas Financeiras de Liquidez (LFL) para incluir as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no rol de ativos elegíveis como garantia e estabelecer limite operacional permanente para a Linha de Liquidez a Termo (LLT). De acordo com comunicado, trata-se de ação estruturante com o objetivo de aumentar a eficiência do mercado em uma nova etapa no aperfeiçoamento da função clássica de emprestador em última instância do BC.

Receita líquida somou R$ 11,937 bilhões no 4º trimestre, alta de 107,6% na comparação com igual etapa de 2022.

“Acredito que durante a tramitação da regulamentação da reforma tributária, vamos enviar projeto da reforma da renda”, destacou.

Segundo o ministro, o governo sentou recentemente com o setor imobiliário “para desenvolver esse novo produto. Entusiasmo está grande”, afirmou.

A Marisa (AMAR3) fará emissão de duas emissões de notas comerciais, de R$ 90 milhões e R$ 50 milhões, totalizando R$ 140 milhões. A varejista também adiou a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023, que ocorreria nesta quarta-feira. Os números serão divulgados no próximo dia 1 de abril, após o fechamento de mercado, com videoconferência dia 2 de abril, às 14h.

A Even celebrou contrato para a alienação de 19.700.000 ações emissão da Melnick (MELK3), representativas de 9,55% do capital social de Melnick, para carteiras administradas e fundos de investimento geridos pela Melpar Invest, parte relacionada à companhia, ao preço unitário de R$ 4,81 por ação, totalizando R$ 94,8 milhões.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (27).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (26).

Na agenda de hoje, destaque para IGP-M e Caged.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a correção da dívida dos Estados com a União atualmente é muito alta, e que uma mudança nesse número seria inevitável. Ele disse que a ideia do ministério da Fazenda de condicionar a redução dos juros da dívida dos Estados a investimentos em educação profissionalizante é interessante, mas que o cerne inicial do projeto sobre o assunto se mantém. De acordo com o presidente do Senado, a estrutura da proposta está clara e inclui a federalização de empresas estatais estaduais em troca de abatimento no débito.

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que muda a Lei de Falências para incluir a formulação de um plano de falência, a figura do gestor fiduciário e agilizar a venda dos bens da massa falida. Agora, o texto será enviado ao Senado Federal.

O trabalhador com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos poderá, em breve, usar depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para adquirir a casa própria. O Conselho Curador do FGTS aprovou ontem (26) a regulamentação do FGTS Futuro para a Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 492 milhões, um crescimento de 53,1% na base anual.

As cotações do petróleo operam em baixa pelo segundo dia seguido com aumento dos estoques de petróleo nos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam no campo negativo, pressionados por preocupações persistentes sobre a demanda no principal consumidor, a China, em meio à falta de medidas políticas significativas para impulsionar a absorção do aço.

• Petróleo WTI, -0,69%, a US$ 81,06 o barril
• Petróleo Brent, -0,73%, a US$ 85,62 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,53%, a 805,50 iuanes, o equivalente a US$ 111,46

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o dado do Caged, a ser divulgado nesta quarta-feira à tarde, será “bastante expressivo”. Haddad repetiu indicação já feita na véspera pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A expectativa em pesquisa da Reuters é de que os dados desta quarta-feira mostrem abertura de 245 mil empregos formais no Brasil no mês passado. Em entrevista à rádio Itatiaia nesta manhã, Haddad disse que o governo tem “boa vontade” total para equacionar o problema da dívida dos Estados, acrescentando que o Congresso tem pressa em receber o projeto do Executivo para essa questão, de forma que a equipe econômica tentará enviá-lo antes do prazo máximo estipulado de 60 dias. (Reuters)

Os mercados europeus operam mistos, com investidores digerindo dados econômicos da região. Os investidores estão a avaliar os dados da inflação espanhola, que se situaram em 3,2% em Março, e os números da confiança do consumidor francês, que mostraram uma melhoria cautelosa no sentimento. A varejista sueca H&M lidera os ganhos do Stoxx, subindo 14% depois de superar significativamente as expectativas de consenso dos analistas para o lucro operacional do primeiro trimestre fiscal.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,30%
• DAX (Alemanha): +0,37%
• CAC 40 (França): +0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,05%
• STOXX 600: +0,05%

Em entrevista à CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu ter encaminhado ao Congresso uma proposta de meta fiscal abaixo do superávit de 0,5% do PIB prometido para 2025.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com as bolsas chinesas pressionadas por ações de tecnologia e a de Tóquio favorecida pela desvalorização do iene. Pesaram nos negócios ações de tech chinesas como Sangfor Technologies (-7,1%), 360 Security Technology (-6,7%) e Qi An Xin Technology (-6)%. Dados que mostraram recuperação do lucro industrial chinês, que teve expansão anual de 10,2% no primeiro bimestre de 2024, depois de cair 2,3% em todo o ano passado, ficaram em segundo plano. Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,90%, a 40.762,73 pontos, após o iene atingir brevemente seu menor nível ante o dólar desde julho de 1990, fator que tende a sustentar ações de companhias exportadoras.

• Shanghai SE (China), -1,26%
• Nikkei (Japão): +0,90%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,36%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,07%
• ASX 200 (Austrália): +0,51%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, com investidores à espera dos comentários do diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, na noite desta quarta-feira, em dia sem indicadores relevantes previstos.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE subiu 0,9 ponto em março, para 90,4 pontos, recuperando parcialmente a queda de 1,0 ponto de fevereiro. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo quarto mês consecutivo, em 0,4 ponto, para 90,1 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de -0,47% em março, demonstrando uma suavização em relação ao mês anterior, quando apresentou uma queda de 0,52%. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,91% no ano e de -4,26% nos últimos 12 meses. Em março de 2023, o índice tinha registrado taxa de 0,05% no mês e acumulava aumento de 0,17% em 12 meses anteriores.

Os investidores em Wall Street chegaram a adentrar o terreno das compras durante quase toda a sessão, mas a cautela prevaleceu em semana que importantes dados econômicos saem nos EUA (PIB na quinta e PCE na sexta). Warren Pies, cofundador da 3Fourteen Research, diz que “uma combinação de aterrissagem suave, um Fed que luta por isso e estrategistas e instituições subinvestidas significa que este rali pode continuar”.

O dólar voltou a subir diante do real depois da queda de segunda (25), em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta leve de 0,05%.

• Venda: R$ 4,982
• Compra: R$ 4,982
• Mínima: R$ 4,965
• Máxima: R$ 4,994

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.192,86
• Mínima: 126.590,67
• Diferença para a abertura: -68,45 pontos
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,08%
• Terça-feira (26): -0,05%
• Semana: -0,13%
• Março: -1,67%
• 1T24: -5,46%
• 2024: -5,46%