Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila, com alta de VALE3 e queda de PETR4

André Valério, economista sênior do Inter, diz que os últimos dados de inflação não têm sido reconfortantes para o Fed, com a inflação dos últimos 3 meses anualizada mantendo tendência de alta, com o manchete alcançando 2,4% e o núcleo, 3,7%. “A inflação de habitação continua sendo um entrave para o processo de desinflação, voltando a acelerar na comparação anual. Entretanto, foi um resultado dentro do esperado e que não deve influenciar os rumos da política monetária americana”, diz. “Até a próxima reunião do Fed, em dezembro, teremos mais uma leitura da inflação, que volta a ganhar as atenções uma vez que a deterioração do mercado de trabalho que o Fed antecipava ainda não se materializou”. Para o economista, desde a última reunião vê-se a possibilidade de uma pausa no corte de juros aumentar. “O resultado de hoje não favorece essa visão, mas também não fornece argumentos para rechaçá-la, algo que a leitura da inflação de novembro poderá nos indicar com maior clareza”, conclui.

Especialistas consultados pelo Barômetro do Poder estimam probabilidade de 3,35, em uma escala de 1 a 5, para atingimento de meta neste ano. Em agosto, média ficou em 2,81.

O Banco Central informou que os leilões de linha agendados previamente para ocorrer nesta quarta-feira foram cancelados devido a “problemas operacionais”, segundo comunicado da autarquia. O BC relatou “problemas na mensageria” e afirmou que será publicado um novo comunicado para os leilões quando a questão for solucionada. Na véspera, o BC disse que faria dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) nesta quarta-feira, das 10h30 às 10h35, com oferta total de 4 bilhões de dólares. (Reuters)

“O aumento da receita de serviços mostra que a economia cresceu de maneira generalizada em setembro”, ressalta o Bradesco. “O crescimento do PIB no terceiro trimestre deve ser menor do que o verificado nos três meses anteriores, quando a economia cresceu 1,4%. Estimamos um aumento de 0,5% para o PIB do terceiro trimestre, mas os sinais são de que essa desaceleração pode ser mais gradual do que o antecipado”, encerra.

• Dow Jones Futuro: +0,22% (antes CPI: -0,21%)
• S&P 500 Futuro: +0,28% (antes CPI: -0,18%)
• Nasdaq Futuro: +0,24% (antes CPI: -0,27%)

A Vale anunciou nesta quarta-feira que assinou um acordo para fornecimento de pelotas à Roheisengesellschaft Saar mbH (ROGESA), em contrato que “representa um marco na busca pela descarbonização da siderurgia”, disse a mineradora. A Vale fornecerá pelotas de alto-forno para a subsidiária conjunta da Dillingen e da Saarstahl AG de 2025 a 2027. A partir de 2028, a parceria prevê “transição flexível” para pelotas de redução direta, após o comissionamento da planta de redução direta da ROGESA na unidade de Dillingen. No futuro, a indústria siderúrgica de Saarland usará a planta de redução direta e seus fornos elétricos a arco para produzir aço de baixa emissão, usando hidrogênio para converter o minério de ferro em HBI (“hot briquetted iron”) em vez de usar coque, como tem sido até hoje, disse a Vale.

• Título de 2 anos: -0,063 pp, a 4,281% (antes CPI: +0,020 pp, a 4,364%)
• Título de 5 anos: -0,047 pp, a 4,268% (antes CPI: +0,013 pp, a 4,328%)
• Título de 10 anos: -0,037 pp, a 4,396% (antes CPI: -0,004 pp, a 4,429%)
• Título de 20 anos: -0,030 pp, a 4,668% (antes CPI: -0,018 pp, a 4,680%)

Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fala em Baku, no Azerbaijão, na Conferência do Clima.

Analistas destacam forte alta do lucro, mas por fator não-recorrente; visões para ação é diversa.

Em setembro, a alta também foi de 0,3%. Na base anual, o núcleo do CPI ficou com mais 3,3%, em linha com a expectativa e mesmo valor de setembro.

Em setembro, a alta também foi de 0,2%. Na base anual, o CPI ficou com mais 2,6%, em linha com a expectativa e acima dos 2,4% de setembro.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) deveria vender 4% de suas reservas de ouro para ajudar a oferecer alívio sobre a dívida de países de baixa renda devastados por catástrofes climáticas, de acordo com um estudo, à medida que o tema do financiamento climático domina as negociações da COP29. Do Caribe à África, países de baixa renda têm recorrido ao FMI nos últimos anos em busca de apoio para enfrentar choques como a pandemia da Covid-19, aumentando os pagamentos ao credor nos anos seguintes. Embora o FMI tenha um mecanismo conhecido como Catastrophe Containment Relief Trust (CCRT), ele abrange somente 30 países pobres e tem apenas 103 milhões de dólares disponíveis, disseram pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston. O CCRT é usado para pagar os empréstimos de um Estado membro elegível ao FMI por até dois anos, proporcionando alívio imediato e permitindo que esses fundos sejam direcionados a outras prioridades. (Reuters)

• Dow Jones Futuro: -0,21%
• S&P 500 Futuro: -0,18%
• Nasdaq Futuro: -0,27%

• Título de 2 anos: +0,020 pp, a 4,364%
• Título de 5 anos: +0,013 pp, a 4,328%
• Título de 10 anos: -0,004 pp, a 4,429%
• Título de 20 anos: -0,018 pp, a 4,680%

O índice de preços ao consumidor será divulgado em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

O Ibovespa começa o dia oscilando, aos 127,7 mil pontos, nas primeiras negociações desta quarta-feira (13), com as atenções voltadas para dados de inflação dos EUA que podem ditar o ritmo de afrouxamento monetário do Fed, enquanto no Brasil o foco recai sobre balanços corporativos e o Banco Central enquanto segue a expectativa por medidas fiscais. Sobem as ações de grandes bancos e Vale (VALE3), enquanto Petrobras (PETR4) oscila. A leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA para outubro será divulgada às 10h30, com expectativa de economistas de alta mensal de 0,3% no núcleo do índice. Na cena nacional, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência do BC em janeiro, palestra no Fórum de Investimento 2025, promovido pelo Bradesco Asset Management, em São Paulo, às 17h. Ele fala um dia depois de a ata do último encontro do Copom ter indicado um ciclo de alta de juros no Brasil mais longo e de o BC ter anunciado que fará dois leilões de linha nesta quarta-feira, das 10h30 às 10h35, com oferta total de 4 bilhões de dólares. Segundo Ministério da Fazenda, a inclusão do Ministério da Defesa no pacote de corte de gastos será definida nesta manhã de quarta-feira, em reunião entre o ministro José Mucio, oficiais e técnicos da equipe econômica. Nos EUA, o Dow Jones Futuro operava com baixa de 0,25%, S&P500 caía 0,19% e Nasdaq Futuro recuava 0,22%. (Felipe Alves)

Rafael Perez, economista da Suno, ressalta que os dados de serviços de setembro indicam que o setor teve uma expansão de 1,3% no terceiro trimestre, bem acima do trimestre anterior (0,5%) e deverá continuar impulsionando a atividade econômica nos próximos meses, principalmente com as festividades de final de ano. “Para 2025, enxergamos um setor de serviços com menor crescimento, devido à combinação de uma política monetária mais restritiva, uma política fiscal mais neutra em relação a este ano e um mercado de trabalho com menos espaço para avanço”.

A SLC (SLCE3) está “avançando para entregar um ano de resultados saudáveis, apesar dos desafios inerentes a uma safra menor, juntamente com rendimentos mais fracos de soja”, diz o Bradesco BBI. O ano de 2025 também está se configurando para ser mais forte, segundo o banco, devido a um ambiente de câmbio favorável, menores custos de produção e uma perspectiva positiva para a safra futura”. Além disso, a empresa adiantou seu hedge para a safra 2024/25, capitalizando o real mais fraco e deixando um viés ligeiramente mais positivo para os preços futuros. Após o 3T24, o banco mantém classificação neutra para as ações, com preço-alvo de R$ 22 e upside de 26%.

Queda no minério de ferro abalou números, mas custos também foram negativos para a CSN.

O relator da reforma tributária disse que a expectativa com o novo mecanismo é uma redução “brutal” na sonegação fiscal, que é elevada com prejuízos que variam entre 8% e 20% da arrecadação.

A CSN Mineração (CMIN3) reportou Ebitda de R$ 1,1 bilhão, queda de 30% trimestralmente, 43% anualmente e 4% acima da estimativa do Itaú BBA. “A superação deveu-se principalmente a embarques acima do esperado. O destaque foi o desempenho operacional, com embarques recordes. A geração de fluxo de caixa foi negativa, mas a posição de caixa líquido aumentou para R$ 5,3 bilhões devido a novos acordos de pré-pagamento de minério de ferro”. A classificação para a ação é underperform, com preço-alvo 2025 de R$ 5,70.

O Itaú BBA destacou no 3T24 da Hapvida (HAPV3) “indicações melhores do que o temido em relação ao impacto da judicialização, já que os depósitos judiciais para ações cíveis foram semelhantes ao 2T24, sem sinais de aceleração”. No entanto, o banco se diz decepcionado com a falta de guidance da empresa em relação às tendências futuras em depósitos judiciais e o nível apropriado de provisionamento. “Em uma nota positiva, destacamos o forte desempenho em despesas de vendas e geração de fluxo de caixa robusta”, diz o banco. O balanço do 3T24 foi divulgado ontem, após o fechamento do mercado. A classificação para as ações é outperform, com preço-alvo de R$ 6,5.

A decisão também determina a implementação imediata da regulamentação que proíbe a publicidade de bets que tenha crianças e adolescentes como público-alvo.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 128 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 323 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,03 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)

Os Estados Unidos querem pausas reais e prolongadas nos combates em Gaza para que a assistência possa chegar às pessoas que precisam dela, mas a melhor maneira de ajudar as pessoas seria acabar com a guerra, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta quarta-feira. “Israel, de acordo com os padrões que estabeleceu, atingiu as metas que estabeleceu para si mesmo”, declarou Blinken aos repórteres durante uma visita a Bruxelas. “Este deveria ser o momento de acabar com a guerra.” Na terça-feira, após o término do prazo de 30 dias dado pelos EUA para que Israel tomasse medidas para resolver a situação humanitária em Gaza, Washington afirmou que Israel não estava bloqueando a ajuda a Gaza e, portanto, não estava violando a lei dos EUA. Oito grupos de ajuda internacional disseram que Israel não havia atendido às exigências dos EUA para melhorar o acesso à assistência. Especialistas em segurança alimentar disseram que é provável que a fome seja iminente em partes de Gaza. (Reuters)

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +1,0% em relação a agosto e teve alta de 4,0% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

B3 encerrou o mês com 6,045 milhões de contas na depositária, um aumento de 5,6% em 12 meses.

Em novembro, até o momento, foram retirados R$ 691 milhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,45 bilhões.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta (13).

Confira o que esperar para o minidólar na sessão desta quarta (13).

A agenda econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, corre o risco de trazer de volta a inflação para a maior economia do mundo e prejudicar o crescimento econômico global, disse o presidente do banco central francês e membro do Banco Central Europeu, Francois Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira. “O programa corre o risco de trazer de volta a inflação para os Estados Unidos”, disse Villeroy à rádio France Inter. “Ele corre o risco de reduzir um pouco o crescimento em todo o mundo. Resta saber se a redução será sentida mais nos Estados Unidos, na China ou na Europa.” Trump tem repetido a ideia de impor uma tarifa de 10% ou mais sobre todos os produtos importados pelos EUA, o que, segundo ele, eliminaria o déficit comercial do país. Mas Villeroy previu que os consumidores norte-americanos sofreriam o impacto de muitas das tarifas.”O protecionismo quase sempre significa redução do poder de compra para os consumidores”, disse Villeroy. (Reuters)

O Plenário do Senado pode votar nesta quarta-feira (13) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 175/2024, que regulamenta o pagamento de emendas parlamentares. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, visa estabelecer critérios de transparência e normas para a execução das despesas indicadas por senadores e deputados na Lei Orçamentária Anual (LOA). O projeto é uma resposta ao impasse judicial sobre as chamadas emendas impositivas individuais, conhecidas como “emendas Pix” ou de transferência especial, que somam R$ 8 bilhões para 2024. A liberação desses recursos está atualmente suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que exige maior controle social, transparência, mecanismos de impedimento e rastreabilidade no uso desses fundos.

A divulgação dos dados ocorre enquanto o governo discute um pacote de revisão de gastos que pode mirar no corte de subsídios e benefícios fiscais.

A esperada recuperação econômica da Alemanha pode sofrer ainda mais atrasos devido ao aumento da incerteza entre as famílias e empresas com a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, disse o Ministério da Economia em seu relatório mensal nesta quarta-feira. Embora a melhoria dos indicadores de sentimento, juntamente com o desenvolvimento econômico ligeiramente positivo no terceiro trimestre, sugira que a fase econômica de fraqueza chegará ao fim em breve, os indicadores não levaram em conta o resultado das eleições nos EUA, disse o ministério. “Nesse cenário, não se pode descartar a possibilidade de um novo aumento da incerteza entre as famílias e empresas privadas nos próximos meses, com uma relutância correspondente em consumir e investir, o que poderia atrasar ainda mais a recuperação econômica esperada”, disse. (Reuters)

A autoridade monetária leiloará nesta quarta-feira (13) até US$ 4 bilhões das reservas internacionais com compromisso de recompra, quando o dinheiro é comprado de volta às reservas meses mais tarde. Segundo comunicado emitido no início da noite pelo BC, a autoridade monetária fará dois leilões de até US$ 2 bilhões durante a manhã. As operações de recompra ocorrerão em 2 de abril de 2025 para o dinheiro vendido no primeiro leilão e em 2 de julho de 2025 para o dinheiro vendido no segundo leilão.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou na terça-feira Elon Musk para uma função destinada a criar um governo mais eficiente, dando ainda mais influência ao homem mais rico do mundo, que doou milhões de dólares para ajudar Trump a ser eleito. Musk e o ex-candidato republicano à Presidência Vivek Ramaswamy serão co-líderes de um recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, um órgão que, segundo Trump, operará fora dos limites do governo. Trump disse em um comunicado que Musk e Ramaswamy “abrirão o caminho para que minha administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentações, corte gastos desnecessários e reestruture as agências federais”. Trump afirmou que o novo departamento realizará sonhos republicanos de longa data e “fornecerá aconselhamento e orientação de fora do governo”, sinalizando que as funções de Musk e Ramaswamy seriam informais, sem exigir aprovação do Senado e permitindo que Musk permaneça à frente da empresa de carros elétricos Tesla, da plataforma de mídia social X e da empresa de foguetes SpaceX. (Reuters)

Ações da Suzano (SUZB3): confira análise dos suportes e resistências.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) calcula uma economia de cerca de R$ 11 bilhões entre 2025 e 2026 caso o presidente autorize uma medida que limita o ganho real do salário mínimo, adequando-o à correção prevista no novo arcabouço fiscal. A estimativa considera aumentos reais acima da inflação de 2,5% em 2025 e de 2% em 2026, seguindo o limite de expansão das despesas do governo para esses anos. Atualmente, o cálculo do salário mínimo prevê ganhos reais de 2,9% em 2025, de acordo com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes, e de 3,2% para 2026, com base na previsão de crescimento do Ministério da Fazenda para 2024. Com uma correção mais moderada do piso, o ponto de partida para reajustes futuros também ficaria reduzido, levando a uma economia adicional de até R$ 22 bilhões nos próximos quatro anos, segundo simulações do governo. A decisão, contudo, envolve uma questão política sensível, e Lula ainda não definiu se seguirá adiante com a proposta.

Encontro reunirá ministro José Mucio, oficiais e equipe econômica.

O bitcoin chegou perto de atingir US$ 90 mil ontem, impulsionado por uma onda de otimismo desde a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. A expectativa é de que seu governo adote uma postura favorável às criptomoedas, o que tem alimentado o entusiasmo dos investidores. A maior criptomoeda do mundo marcou uma alta de 89.982 dólares nesta sessão, acumulando uma valorização de cerca de 30% desde 5 de novembro. Por volta das 8h50 (horário de Brasília), o ativo recuava 0,55%, sendo negociado a 87.541 dólares. O movimento positivo do bitcoin também acompanha a valorização da Tesla, que já acumula quase 40% de alta desde os resultados eleitorais, com investidores apostando que aliados e interesses próximos a Trump terão vantagem durante seu mandato.

Holding registrou lucro líquido de R$ 400,6 milhões em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2024.

A China apresentou nesta quarta-feira incentivos fiscais para apoiar o setor imobiliário que entrarão em vigor a partir de 1º de dezembro deste ano, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças. O ministério ampliará a elegibilidade para o imposto de escritura de 1% para incluir apartamentos de até 140 metros quadrados, em vez dos 90 metros quadrados anteriores. A taxa mínima de pré-cobrança do imposto sobre o valor agregado da terra será reduzida em 0,5 ponto percentual, segundo o comunicado. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem devido a sinais de aperto na oferta no curto prazo, mas permaneceram perto de seus menores níveis em duas semanas, um dia após a OPEP ter rebaixado sua previsão para o crescimento da demanda global por petróleo em 2024 e 2025. As cotações do minério de ferro na China fecharam em leve baixa, com esperanças de mais apoio fiscal para o setor imobiliário da China em dificuldades, em comparação com dados mais fracos sobre empréstimos de crédito do principal consumidor. Os bancos chineses concederam 500 bilhões de yuans (US$ 69,5 bilhões) em novos empréstimos no mês passado, uma queda acentuada em relação a setembro e abaixo das expectativas dos analistas, mostraram dados na segunda-feira.

• Petróleo WTI, +0,75%, a US$ 68,63 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 72,39 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,20%, a 762,50 iuanes (US$ 105,56)

Segundo a companhia, a redução do lucro se deve à queda do preço do minério de ferro no período, o que anulou o aumento do volume.

Os mercados europeus operam em queda, em meio a preocupações crescentes de que as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assim como suas escolhas para cargos importantes no governo, possam estimular a inflação.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,07%
• DAX (Alemanha): +0,15%
• CAC 40 (França): +0,07%
• FTSE MIB (Itália): +0,37%
• STOXX 600: -0,12%

O resultado foi consequência da combinação de menor resultado operacional com aumento nas despesas financeiras, segundo a empresa.

Gol encerrou setembro com dívida líquida de R$ 27,582 bilhões, alta de 43,4% ano a ano.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com queda em sua maioria, acompanhando as perdas em Wall Street enquanto o rali pós-eleição nos EUA estagnou durante a noite. Os investidores asiáticos avaliaram os dados de bens corporativos do Japão, que mostraram que o crescimento anual dos preços ao produtor, ou inflação no atacado, atingiu o maior nível desde julho do ano passado, 3,4%.

Os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta quarta-feira (13), com todas as atenções voltadas para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos referente a outubro, que pode reforçar ou reverter as expectativas de corte de juros em dezembro. Esse dado marca o início de alguns dias movimentados, incluindo leituras de inflação ao produtor nos EUA e comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, na quinta-feira, seguidos pelos números de vendas no varejo na sexta-feira. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou na terça-feira que acompanhará de perto os dados de inflação para determinar se outro corte na taxa de juros será apropriado na reunião de dezembro do banco central dos EUA.

• Dow Jones Futuro: -0,16%
• S&P 500 Futuro: -0,15%
• Nasdaq Futuro: -0,15%

As atenções se voltam nesta quarta-feira para dados de inflação dos Estados Unidos que podem ditar o ritmo de afrouxamento monetário do Federal Reserve, enquanto no Brasil o foco recai sobre balanços corporativos e o Banco Central enquanto segue a expectativa por medidas fiscais. A leitura do índice de preços ao consumidor dos EUA para outubro será divulgada às 10h30, com expectativa de economistas de alta mensal de 0,3% no núcleo do índice. Atualmente, operadores veem 62% de chance de o Fed cortar os juros em 0,25 ponto percentual na reunião de política monetária de 18 de dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Há uma semana, a probabilidade era de 77%. Na cena nacional, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência do BC em janeiro, palestra no Fórum de Investimento 2025, promovido pelo Bradesco Asset Management, em São Paulo, às 17h. Ele fala um dia depois de a ata do último encontro do Copom ter indicado um ciclo de alta de juros no Brasil mais longo e de o BC ter anunciado que fará dois leilões de linha nesta quarta-feira, das 10h30 às 10h35, com oferta total de 4 bilhões de dólares. (Reuters)

Investidores em Wall Street deram uma pausa no rali da semana passada e hoje pisaram no freio, antes da divulgação amanhã do índice de inflação ao consumidor nos EUA (o CPI). O principal impulsionador ainda é a eleição de Donald Trump, mas o respiro é um momento de cautela. “O mercado está olhando para a eleição presidencial e quaisquer políticas que eles acham que serão colocadas em prática”, disse à CNBC Larry Tentarelli, fundador do Blue Chip Daily Trend Report. “É muito do que vimos em 2016, quando Trump venceu a eleição pela primeira vez”.

O dólar conseguiu a quarta alta seguida frente ao real, embora sem força. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,45%, aos 106,02 pontos.

• Venda: R$ 5,770
• Compra: R$ 5,769
• Mínima: R$ 5,754
• Máxima: R$ 5,798

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.209,92
• Mínima: 127.411,09
• Diferença para a abertura: +175,38 pontos
• Volume: R$ 24,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): +0,03%
• Terça-feira (12): -0,13%
• Semana: -0,10%
• Novembro: -1,55%
• 4T24: -3,12%
• 2024: -4,83%

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