Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em baixa com VALE3, PETR4, bancos e varejistas

A leitura da semana anterior apontou 219 mil (revisado de 217 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 217,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 221,50 mil 9revisado de 221,00). Os pedidos contínuos estão em 1,908 milhão, acima dos 1,872 milhão da semana anterior (revisados de 1,873 milhão).

Dados compilados pela Elos Ayta Consultoria mostram que o desempenho das 297 empresas não financeiras listadas na B3 registrou um avanço significativo no 3T24, com destaque para o aumento de 53% no lucro líquido, que alcançou R$ 103,5 bilhões. Os dados excluem a Americanas para evitar distorções provocadas por eventos extraordinários. A distribuição de dividendos somou R$ 148,5 bilhões, um salto de 228% comparado a 2023, liderada por Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que juntas contribuíram com R$ 56,2 bilhões. O lucro operacional (EBIT) aumentou 22%, atingindo R$ 188,5 bilhões, impulsionado pela redução de 7,4% nas despesas operacionais e pelo controle mais eficiente dos custos fixos. O faturamento consolidado somou R$ 1,08 trilhão, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2023. O custo de produtos vendidos também cresceu 12,8%, mantendo a margem bruta competitiva apesar de um leve recuo de 0,54 pontos percentuais. As informações são do jornalista Einar Rivero.

A arrecadação do governo federal teve alta real de 9,77% em outubro sobre o mesmo mês do ano anterior, somando 247,92 bilhões de reais, no melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 1995, informou a Receita Federal nesta quinta-feira. No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação foi de 2,182 trilhões de reais, 9,69% acima do registrado nos primeiros dez meses de 2023, já descontada a correção pela inflação. O dado também representa um recorde para o período.

Grupo criminoso utilizava dispositivos eletrônicos como modens e roteadores clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias.

O Ibovespa opera com baixa nas primeiras negociações desta quinta-feira (21), aos 127,2 mil pontos, no retorno do feriado, com atenções voltadas para o pacote de corte de gastos e para Petrobras (PETR4). Além disso, preocupações geopolíticas e a projeção de receita mais fraca da Nvidia influenciam negativamente os mercados. Recuam as ações de grandes bancos, de Vale (VALE3) e sobem as ações de Petrobras (PETR4). O governo ainda não confirmou o anúncio das medidas fiscais, e a demora tem estressado o mercado e pressionado os ativos brasileiros. O Executivo havia prometido a divulgação de medidas fiscais para depois do segundo turno das eleições municipais. A agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira às 15h. No mesmo horário, a agenda de Lula prevê reunião com representantes dos setores de atacado e varejo. O conselho de administração da Petrobras deve aprovar novo plano de investimentos, após a diretoria executiva ter proposto investimentos de 111 bilhões de dólares pela companhia entre 2025 e 2029, montante que representaria uma alta de cerca de 9% na comparação com o programa anterior, de acordo com fato relevante. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,15%, S&P500 sobe 0,06% e Nasdaq Futuro recua 0,10%. (Felipe Alves)

A divisão e o descontentamento foram expostos na quinta-feira em uma cúpula climática da ONU em Baku, desencadeados por uma proposta para um novo acordo financeiro global que oferece duas opções muito diferentes e não deixou ninguém satisfeito em meio à aproximação do prazo final. O principal objetivo da COP29 é chegar a um acordo sobre a quantia de dinheiro que os países desenvolvidos mais ricos devem fornecer aos países em desenvolvimento mais pobres para ajudá-los a combater as mudanças climáticas, um elemento fundamental nos esforços para limitar os danos causados pelo aumento das temperaturas globais.Mas chegar a um acordo sobre o dinheiro tem sido um processo lento nas negociações na capital do Azerbaijão, e o mais recente rascunho do texto de negociação chegou com várias horas de atraso quando os delegados entraram, em teoria, nas 48 horas finais. (Reuters)

Serão R$ 0,11384838 sob a forma de dividendos e R$ 0,41275171 sob a forma de juros sobre capital próprio.

Juízes do Tribunal Penal Internacional emitiram mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-chefe de defesa Yoav Gallant, além de um líder do Hamas, Ibrahim Al-Masri, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A medida foi tomada depois que o promotor do TPI Karim Khan anunciou em 20 de maio que estava buscando mandados de prisão por supostos crimes relacionados aos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e à resposta militar israelense em Gaza. O TPI disse que a aceitação da jurisdição do tribunal por parte de Israel não era necessária. Israel rejeitou a jurisdição do tribunal sediado em Haia e nega crimes de guerra em Gaza. Israel disse que matou Al-Masri, também conhecido como Mohammed Deif, em um ataque aéreo, mas o Hamas não confirmou nem negou. (Reuters)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira que há expectativa de que a redação do pacote de medidas fiscais prometido pelo governo seja finalizada nesta semana, mas a data de anúncio será definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o texto ser apresentado a ele. Em entrevista à GloboNews, Costa ainda afirmou que Lula já definiu que o governo não mexerá em investimentos nas áreas de saúde e educação, considerados pelo presidente como essenciais ao país. O chefe da Casa Civil garantiu ainda que o governo seguirá “à risca” o arcabouço fiscal e disse que os ajustes no Orçamento deste ano a serem anunciados pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) do governo na sexta-feira provarão este compromisso. Recusando-se a detalhar qual será o tamanho do ajuste orçamentário a ser anunciado na sexta ou a adiantar pontos já acordados no pacote fiscal de redução de gastos, Costa afirmou não ser “razoável” que os cortes nas despesas recaiam apenas sobre o Poder Executivo. (Reuters)

O Banco Central afirmou nesta quinta-feira que o financiamento à economia real voltou a acelerar em linha com o crescimento da atividade econômica acima do esperado e que não vê risco relevante para a estabilidade financeira, embora tenha destacado os riscos fiscais. De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira, a aceleração do crédito às pessoas físicas foi mais acentuada nas carteiras de financiamento de veículos e de crédito não consignado. Já a retomada do crédito bancário às pessoas jurídicas foi puxada pelas grandes empresas, ainda que de forma moderada se comparada ao financiamento via mercado de capitais. O BC avaliou ainda que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas, e que os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário. Mas o relatório destacou que os riscos fiscais ganham relevância. “Os riscos fiscais foram os mais citados pelas instituições financeiras, reflexo de preocupações com a trajetória da dívida pública e com os impactos da política fiscal sobre os preços de ativos e a política monetária”, disse a autarquia. (Reuters)

Analistas do BBA mantiveram recomendação de compra para ação e destacam nervosismo do mercado com números da fabricante de chips.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira que há expectativa de que a redação do pacote de medidas fiscais prometido pelo governo seja finalizada nesta semana, com a data de anúncio a ser definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o texto ser apresentado a ele. Em entrevista à GloboNews, Costa ainda afirmou que Lula já definiu que o governo não mexerá em investimentos nas áreas de saúde e educação, indicando que o Executivo está “seguindo à risca” o arcabouço fiscal.

A Sabesp (SBSP3) avança e mantém o otimismo, mas resistência em R$ 99,92 é o próximo desafio.

Executivo, que já investiu em empresas brasileiras como XP e QuintoAndar, prevê retomada de IPOs nos EUA e volta da liquidez para fundos de private equity.

A Gerdau nunciou nesta quinta-feira acordo para comprar a participação restante na Gerdau Summit, detida por Sumitomo Corporation (39,53%) e The Japan Steel Works (1,74%), por cerca de 32,6 milhões de dólares. Com a operação, que tem fechamento previsto para ocorrer no início de 2025, a Gerdau passará a deter integralmente o capital social da joint venture localizada em Pindamonhangaba (SP). A unidade possui capacidade instalada de 40 mil toneladas de aços fundidos e forjados, especialmente para a produção de cilindros e eixos nos setores de aço, alumínio, sucroalcooleiro e de energia, disse a Gerdau em comunicado ao mercado.

Em novembro, até o momento, foi retirado R$ 1,50 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 32,26 bilhões.

Os militares israelenses bombardearam pelo menos cinco casas lotadas no norte de Gaza na madrugada de quinta-feira, com muitas vítimas soterradas sob escombros, disseram autoridades de saúde palestinas, enquanto as tropas aprofundam uma incursão ao longo da faixa norte do território. As operações de resgate estavam em andamento na cidade de Beit Lahiya, ao norte de Gaza, disseram os médicos. A mídia do Hamas calculou o número de vítimas fatais em 66, a maioria das quais, segundo ela, não foi recuperada. Não houve comentários por parte das Forças Armadas israelenses, que vêm operando em Beit Lahiya e nas cidades vizinhas de Jabalia e Beit Hanoun desde o início do mês passado, em uma campanha que, segundo elas, tem como objetivo impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem e realizem ataques. Hussam Abu Safiya, diretor do Hospital Kamal Adwan, em Beit Lahiya, uma das três instalações médicas que funcionam de forma precária na área sitiada do norte, disse que pelo menos 200 pessoas viviam no distrito residencial que foi bombardeado em Beit Lahiya e que muitas pessoas continuam desaparecidas. (Reuters)

Desde a vitória de Trump nas eleições de 5 de novembro, o mercado espera uma possível virada dos EUA para regulamentações favoráveis ao setor.

Temporada acabou confirmando preferência dos analistas por Itaú, enquanto BB sofreu com o agro; Bradesco tem recuperação gradual, enquanto Santander segue em trajetória de melhora dos números.

Os Estados Unidos estão mais vulneráveis a choques inflacionários do que no passado, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin, em uma entrevista ao Financial Times divulgada nesta quinta-feira. Barkin afirmou que espera que a inflação continue caindo nos EUA, mas advertiu que as empresas estão repassando os custos para os consumidores mais rapidamente do que no passado. “Estamos um pouco mais vulneráveis a choques de custos no lado da inflação, sejam eles salariais ou outros – do que estávamos há cinco anos”, disse Barkin ao FT.

A modernização e a sustentabilidade da mineração no Brasil serão debatidas pela Comissão de Infraestrutura (CI) nesta quinta-feira (21), a partir das 9h. A audiência pública foi solicitada pelos senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Jorge Kajuru (PSB-GO). Os senadores também buscam discutir a revisão dos regimes de concessão para exploração mineral, os impactos socioambientais da atividade, a proteção de comunidades afetadas e a atualização das normas do setor, alinhando-as às condições econômicas e sociais atuais.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou um contrato para captar o equivalente a R$ 4 bilhões com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB, em inglês). Essa é a primeira operação do banco na moeda chinesa e é um aceno à desdolarização – afastamento do dólar em acordos financeiros.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central avaliará vários dados antes de sua decisão sobre os juros no próximo mês e levará “seriamente” em consideração o impacto que os movimentos do iene podem ter sobre as perspectivas econômicas e de preços. Em uma aparição observada de perto pelos mercados em busca de pistas sobre a possibilidade de o Banco do Japão aumentar a taxa de juros no próximo mês, Ueda disse que o banco central tomará uma decisão “reunião por reunião” com base nas informações disponíveis. “Ainda falta um mês” para a próxima reunião em dezembro, disse Ueda. “Uma grande quantidade de dados e informações estarão disponíveis até lá”, disse ele nesta quinta-feira no Fórum Financeiro Europlace em Tóquio. Os comentários, que se seguiram aos de segunda-feira, destacando o progresso do Japão na obtenção de uma inflação impulsionada pelos salários, causaram um salto no iene e nos rendimentos dos títulos japoneses, uma vez que os mercados os interpretaram como sinais de uma chance de aumento de juros no próximo mês. (Reuters)

Os possíveis aumentos de tarifas pelo novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não alteram as perspectivas de inflação na Europa, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta quinta-feira, pedindo ao BCE que mantenha suas opções em aberto. Para reconstruir a base manufatureira dos EUA, Trump tem dito que implementará novas tarifas de pelo menos 60% sobre as importações chinesas e de 10% a 20% sobre os produtos de outros países, em medidas que, segundo economistas, poderiam interromper os fluxos comerciais e aumentar os custos. “O equilíbrio dos riscos sobre o crescimento e a inflação está mudando para o lado negativo, e não se espera que as possíveis tarifas dos EUA alterem significativamente as perspectivas de inflação na Europa”, disse Villeroy em um discurso em Tóquio. (Reuters)

Executivo global fez promessa em carta ao sindicato do setor agrícola francês na quarta-feira; para ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, medida “parece ação orquestrada”.

A Defesa fechou acordo com a equipe econômica para cortar gastos na previdência dos militares, dentro do pacote que a Fazenda prepara para controlar a trajetória da dívida pública. Entre as quatro medidas está a criação da idade mínima de 55 anos para reserva remunerada, com período de transição. Hoje, o critério para aposentadoria é pelo tempo de serviço – ao menos 35 anos. O ministério acatou ainda outros três pontos da proposta da Fazenda.

Os preços do petróleo sobem devido a preocupações com o fornecimento desencadeadas pelas crescentes tensões geopolíticas em meio à guerra em andamento entre a Rússia e a Ucrânia. As cotações do minério de ferro na China fecharam na máxima de mais de uma semana, com investidores avaliando a demanda firme de curto prazo em relação aos altos estoques nos portos, enquanto aguardam novas orientações sobre as perspectivas do principal consumidor, a China. O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ4 na Bolsa de Cingapura subia 0,86%, a US$ 101,9 a tonelada. Ele atingiu o nível mais alto desde 11 de novembro, a US$ 102.

Os mercados europeus operam mistos, enquanto os investidores analisavam o importantíssimo comunicado de lucros da queridinha da inteligência artificial Nvidia, em meio a grandes expectativas em relação à empresa.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,14%
• DAX (Alemanha): -0,18%
• CAC 40 (França): -0,54%
• FTSE MIB (Itália): -0,61%
• STOXX 600: -0,33%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa em sua maioria, com investidores observando as ações de tecnologia na região após decepção com a previsão de receita da fabricante de chips Nvidia. O conglomerado indiano Adani Group ficou sob os holofotes depois que seu presidente, Gautam Adani, foi indiciado em Nova York por suspeita de envolvimento em um esquema de suborno de US$ 265 milhões, de acordo com promotores dos EUA.

A perspectiva de desaceleração nas vendas da Nvidia, líder em tecnologia de IA, pressiona os índices futuros dos EUA para baixo nesta quinta-feira (21). Para investidores acostumados a ver a queridinha da inteligência artificial superar todas as estimativas, os números foram considerados decepcionantes. Além disso, investidores aguardam dados de emprego nos EUA, que podem fornecer mais pistas sobre o caminho de corte de juros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

• Dow Jones Futuro: -0,10%
• S&P 500 Futuro: -0,27%
• Nasdaq Futuro: -0,37%

Passada a reunião do G20 no Rio de Janeiro, o pacote de corte de gastos volta aos holofotes do mercado nacional, que deve ficar de olho ainda nesta quinta-feira na Petrobras (PETR4). O governo ainda não confirmou o anúncio das medidas fiscais, e a demora tem estressado o mercado e pressionado os ativos brasileiros. O Executivo havia prometido a divulgação de medidas fiscais para depois do segundo turno das eleições municipais. A agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira às 15h. No mesmo horário, a agenda de Lula prevê reunião com representantes dos setores de atacado e varejo. Ainda no dia, o conselho de administração da Petrobras deve aprovar novo plano de investimentos, após a diretoria executiva ter proposto investimentos de 111 bilhões de dólares pela companhia entre 2025 e 2029, montante que representaria uma alta de cerca de 9% na comparação com o programa anterior, de acordo com fato relevante. No exterior, as ações globais recuavam depois que a previsão para crescimento da receita da Nvidia falhou em animar os investidores, enquanto o dólar se firmava e o bitcoin atingiu máxima recorde em meio às expectativas sobre as políticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, preocupações geopolíticas após a escalada do conflito entre Ucrânia e Rússia prejudicava o apetite por risco, impulsionando o ouro e os preços do petróleo. (Reuters)

Investidores em Wall Street procuraram segurança em meio às crescentes tensões geopolíticas entre a Ucrânia e a Rússia. “Aumento das tensões geopolíticas tem sido e continua sendo um risco para os mercados”, disse à CNBC Gaurav Mallik, diretor de investimentos da Pallas Capital Advisors. “A combinação da Rússia aumentando sua retórica de guerra e a incerteza sobre como a nova administração presidencial dos EUA responderá é uma receita para a volatilidade do mercado de ações”. O balanço da Nvidia, que sai amanhã, também está no foco: ações subiram em mais de 4% e impulsionaram o Nasdaq.

O dólar voltou a subir frente ao real, depois de duas baixas seguidas. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa curta de 0,08%, aos 106,20 pontos.

• Venda: R$ 5,768
• Compra: R$ 5,768
• Mínima: R$ 5,748
• Máxima: R$ 5,797

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.579,47
• Mínima: 127.234,80
• Diferença para a abertura: +429,06 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,02%
• Terça-feira (19): +0,34%
• Quarta-feira (20): Dia da Consciência Negra
• Semana: +0,32%
• Novembro: -1,17%
• 4T24: -2,75%
• 2024: -4,46%

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