Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com fiscal, juros e dólar; VALE3 e PETR4 caem

O Ibovespa opera com queda nos primeiros negócios de hoje, com investidores atentos às declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro fará pronunciamento na abertura de evento sobre finanças sustentáveis e tem outro compromisso na Câmara de Comércio dos EUA. Por aqui, ainda repercute a proposta do governo de meta de superávit primário zero para 2025, considerando a redução do esforço fiscal para o cumprimento. Já o dólar sobe impulsionado por temores sobre próximos movimentos do Fed, além da repercussão da meta de superávit primário no Brasil e as possíveis tensões no Oriente Médio. Nos EUA, os índices futuros operam com alta, apesar da sensação de maior cautela de investidores sobre o conflito entre Israel-Irã.

A falta de mísseis de defesa aérea impediu a Ucrânia de barrar um ataque de mísseis russos na semana passada que destruiu a maior usina de energia da região em torno da capital Kiev, disse o presidente Volodymyr Zelensky. (Reuters)

A construção de residências para uma família nos EUA caiu em março, depois de grandes ganhos no mês anterior e, embora a demanda permaneça forte, o aumento das taxas de hipoteca está afastando compradores em potencial. A construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 12,4% no mês passado para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,022 milhão de unidades, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

O dólar à vista opera com alta na sessão desta terça-feira (16), impulsionado por temores sobre próximos movimentos do Federal Reserve, além da repercussão da meta de superávit primário no Brasil e as possíveis tensões no Oriente Médio.

As vendas de novas moradias na China em valor sofreram queda de 27,6% no primeiro trimestre de 2024 ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).

Um incêndio atingiu a Antiga Bolsa de Valores de Copenhague, um dos edifícios mais conhecidos da capital dinamarquesa, nesta terça-feira, engolindo sua torre, que desabou em uma cena que lembra o incêndio de 2019 na Notre-Dame de Paris. (Reuters)

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 3,4 bilhões no primeiro trimestre, 14% maior do que o ganho de US$ 2,98 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. Entre janeiro e março, o lucro por ação do banco americano ficou em US$ 2,02, superando de longe o consenso da FactSet, de US$ 1,67.

Na base anual, 2,9%, acima dos 2,8% dos 12 meses terminados em fevereiro. O núcleo do CPI em março fica em 0,5%, ante mais 0,1% em fevereiro; na base anual, subiu 2,0%, abaixo dos 2,1% de fevereiro.

A economia global enfrenta uma desaceleração ainda maior este ano, afetada pela queda nos investimentos e pela dinâmica comercial fraca, alertou o órgão de comércio da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira (16), antes das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial nesta semana. (Reuters)

A Vamos (VAMO3) comunicou hoje que o Conselho de Administração elegeu José Cezário Menezes de Barros Sobrinho aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro (CFO) e de Diretor de Relações com Investidores (DRI) da companhia. Cezário entrará na companhia a partir de 1º de maio de 2024 e sua eleição se tornará eficaz apenas em 1º de junho de 2024, quando ele assumirá os cargos, diz o comunicado. Adriano Ortega se manterá no pleno exercício dos seus cargos atuais na até o dia 31 de maio, período em que estará encarregado do processo de transição para o novo CFO e DRI. Após o seu efetivo desligamento da Vamos, Adriano permanecerá no Grupo para assumir novas atribuições na Simpar (SIMH3). “Cezário tem mais de 30 anos de experiência na área financeira, com sólidos conhecimentos em finanças, contabilidade e planejamento tributário. Como executivo, atuou em empresas brasileiras e internacionais de grande porte, incluindo a Rumo (RAIL3), Cosan (CSAN3), Grupo FEMSA, BRF (BRFS3), Embraer (EMBR3) e PwC”, diz a empresa. “Formado em ciências contábeis e com mestrado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é contador público certificado no Brasil e nos Estados Unidos (CPA). A Vamos agradece a Adriano Ortega pela dedicação e contribuição à companhia e deseja a todos que tenham êxito e felicidade em suas novas atividades”.

Em fevereiro, a leitura mostrou alta de 2,3%, a 1,523 milhão (revisada de 2,4%, a 1,524 milhão).

Em fevereiro, houve forte alta de 12,7%, a 1,549 milhão (revisada de alta de 10,7%, a 1,521 milhão).

Laryssa Summer, analista de varejo no research da XP, participou do Morning Call nesta manhã e comentou a 4ª edição de um relatório sobre posicionamento de investidores institucionais de investimentos no setor de varejo. A expectativa é de um trimestre fraco, já que o último período do ano passado foi marcado por vendas fortes devido as festas de final de ano e o Black Friday. “Mas já está precificado nas ações”, ressalta. “Eles (investidores) enxergam também um ponto de inflexão e que daqui para frente os resultados devem começar a melhorar”, complementa.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê uma alta de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e uma expansão do PIB industrial de 2,1%. A projeção consta do Informe Conjuntural do primeiro trimestre, divulgado pela entidade nesta terça-feira, 16.

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 6,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, 18% menor do que o ganho de US$ 8,2 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. O lucro por ação do banco americano entre janeiro e março foi de US$ 0,76, em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

O Bradesco BBI disse que a construtora aprensetou lançamentos sólidos e aumento da velocidade vendas, mas a queima de caixa na operação brasileira foi o destaque negativo.

O Itaú BBA comenta que o sólido desempenho em lançamentos e vendas da MRV Inc, juntamente com a redução do consumo de caixa na Resia (considerando um trimestre sem vendas de projetos), devem ser parcialmente compensados ​​pelo consumo de caixa na operação brasileira.

O Mercado Livre (MELI34) anunciou na segunda-feira que pretende elevar seu quadro de pessoal no Brasil em 28% neste ano com a contração de cerca de 6,5 mil funcionários, à medida que a companhia desenvolve seu plano de expansão no país. (Reuters)

Uma comissão de inquérito com mandato da ONU para investigar violações da lei internacional de direitos humanos acusou Israel de obstruir seus esforços para coletar provas das vítimas do ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro. (Reuters)

Para Tiago Sbardelotto, economista da XP, isso “deve continuar produzindo ruído e estresses”. Segundo ele, que participou no Morning Call esta manhã, o mercado não gostou” da redução da meta apresentada no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. “A nossa visão permanece que de que o governo vai continuar a ter déficit de 0,7%, não vai cumprir a meta, e projetamos para o ano que vem também déficit de 0,7%. Nós vemos o déficit seguindo até 2029, pelo menos, e a dívida crescendo até 2032”, disse o economista.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 179 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 112 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,47 (ontem: -12% ou -R$ 0,48)
• Gasolina A (média nacional): -21%, ou -R$ 0,74 (ontem: -21% ou -R$ 0,74)

A opinião é de Tiago Sbardelotto, economista da XP, que se manifestou sobre o assunto no programa Morning Call nesta manhã. O programa de revisão de gastos foi incluído pela primeira vez no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. “Tem uma economia estimada de R$ 37 bilhões em quatro anos – é menos 0,1% do PIB. Ou seja, é algo muito pequeno, dentro do que a gente tem de orçamento”, comentou.

A mineradora Auren (AURE3) não seguiu na segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa .BVSP que entrará em vigor em maio, enquanto a rede de joalherias Vivara (VIVA3) seguiu fazendo parte da futura composição, segundo dados da B3 divulgados nesta terça-feira. A segunda prévia conta com 87 ativos de 84 empresas.

A XP Investimentos avalia que a construtora apresentou dados operacionais mistos no 1T24, com um forte desempenho de vendas da MRV Inc. compensado por uma piora no cenário de queima de caixa. Do lado positivo, os lançamentos tiveram um desempenho razoável, apesar de uma fácil comparação anual (+150% ano a ano), com maior participação do Grupo 1 do MCMV (45% do total de lançamentos). Além disso, as vendas líquidas foram robustas (+18% na base anual), levando a VSO a 33,1%.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira que o arcabouço para as contas públicas é “muito maior” do que mudanças das metas fiscais, comentário que veio após reação negativa dos mercados financeiros ao afrouxamento do objetivo de resultado primário do governo para os próximos anos. O governo propôs uma meta de superávit primário zero para 2025, confirmaram na segunda-feira os ministérios da Fazenda e do Planejamento, em uma redução do esforço fiscal anunciado anteriormente, que previa superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano. Em entrevista à GloboNews, Tebet afirmou que o governo vai perseguir a nova meta de déficit zero apesar da banda de tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos prevista no arcabouço fiscal. (Reuters)

Tiago Sbardelotto, economista da XP, disse durante o programa Morning Call, que “é uma mudança significativa”. Outro ponto destacado por ele sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentado nesta segunda (15) foi a trajetória da dívida pública. “Antes, quando tinha apresentado o arcabouço fiscal, a projeção do governo é que essa dívida não chegaria além de 76,5% (do PIB). E agora, pela primeira vez, o governo está mostrando uma trajetória que cresce até 2028, vai além do mandato do presidente (Lula), e chega muito próximo de 80% em 2027, antes de começar uma estabilização”, disse.

A zona do euro apresentou superávit comercial de 17,9 bilhões de euros em fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 16, pela Eurostat. Em janeiro, o bloco havia registrado saldo positivo bem maior, de 27,1 bilhões de euros, de acordo com número revisado. Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 0,2% em fevereiro, enquanto as importações avançaram 4,2%, também considerando-se ajustes sazonais.

A UnitedHealth teve prejuízo líquido de US$ 1,41 bilhão no primeiro trimestre de 2024, que contrasta fortemente com o lucro de US$ 5,61 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 16. No resultado com ajustes, porém, a maior seguradora de saúde dos EUA apresentou lucro por ação de US$ 6,91 entre janeiro e março, superando a previsão de US$ 6,62 de analistas consultados pela FactSet. (Estadão Conteúdo)

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, vê progresso na inflação dos EUA, mas reitera que a alta de preços segue muito acima da meta, e que não há pressa para reduzir os juros, visto que a economia norte-americana segue aquecida e resiliente, com crescimento sólido e mercado de trabalho forte.

A produção industrial da China subiu 4,5% em março de 2024, na comparação anual, segundo dados divulgados na manhã desta terça-feira, 16 (noite da segunda-feira, pelo horário de Brasília), pelo escritório de estatísticas do país, o NBS. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, de avanço de 5,5%.

Dólar para 2024: R$ 4,97, de R$ 4,95

Dólar para 2025: R$ 5,00, de R$ 5,00

Dólar para 2026: R$ 5,03, de R$ 5,04

PIB para 2024: 1,95%, de R$ 1,90%

PIB para 2025: 2,00%, de 2,00%

PIB para 2026: 2,00%, de 2,00%

A Johnson & Johnson registrou lucro líquido de US$ 5,35 bilhões no primeiro trimestre de 2024, ou de US$ 2,20 por ação em termos ajustados. O resultado ficou aquém da projeção de US$ 2,64 dos analistas ouvidos pela FactSet. A empresa farmacêutica obteve US$ 21,383 bilhões em vendas, frente à previsão de US$ 21,39 bilhões. (Estadão Conteúdo)

Selic para 2024: 9,13% de 9,00%

Selic para 2025: 8,50% de 8,50%

Selic para 2026: 8,50% de 8,50%

O volume financeiro médio negociado na B3 (B3SA3) no segmento de ações caiu 5,6% em março de 2024 na comparação com o registrado no mesmo mês em 2023, ficando em R$ 24,558 bilhões. Em relação a fevereiro, houve queda de 7,2%.

IPCA para 2024: 3,71% de 3,76%

IPCA para 2025: 3,56% de 3,53%

IPCA para 2026: 3,50% de 3,50%

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) acelerou a queda para 0,33% emabril, antebaixa de 0,17% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta terça-feira, destacando tendência de arrefecimento de algumas commodities. (Reuters)

Itaú BBA viu o resultado ligeiramente negativo no 1T24. O banco crê que o sólido desempenho em lançamentos e vendas da MRV (MRVE3), juntamente com a redução do consumo de caixa na Resia (considerando um trimestre sem vendas de projetos), devem ser parcialmente compensados pelo desempenho de caixa na operação brasileira. O BBA tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação

A fúria do dólar e a perspectiva de taxas de juro mais altas durante mais tempo nos EUA têm sido os principais impulsionadores para queda das moedas emergentes. O limite superior do índice de referência do Fed está atualmente em 5,5%, o que significa que os investidores podem obter retornos atrativos ao deter dólares sem necessitarem correr o risco cambial de enviar fundos para mercados emergentes.

O desembargador Marcelo Saraiva, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sustou na segunda-feira, 15, a decisão que havia afastado o ex-ministro Sergio Rezende do Conselho de Administração da Petrobras. Com isso, a expectativa de integrantes do governo é que o presidente do Conselho, Pietro Sampaio Mendes, também seja restituído antes de sexta-feira, 19, quando o conselho tem a próxima reunião ordinária.

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, disse, na segunda-feira (15), que sua pasta e o Ministério da Fazenda devem publicar, em até dez dias, medida provisória (MP) que autoriza a securitização de recursos devidos pela Eletrobras ao poder público, resultado do processo de desestatização da empresa, em 2021.

Multiplan (MULT3) vendeu terreno adjacente ao RibeirãoShopping com 11.217 m², que abrigará um projeto multiuso com VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 500,0 milhões, a ser desenvolvido por empreendedor local. O pagamento será realizado através de uma permuta financeira de 14,0% do VGV líquido do projeto.

O Bradesco BBI afirma que em 2024, o tema principal da Helbor (HBOR3) deverá ser a próxima onda de entregas e subsequentes transferências bancárias, que deverá impulsionar a geração de caixa e finalmente levar a um tão esperado processo de desalavancagem da construtora. O banco tem recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 5/ação.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) suspendeu a liminar que autorizava o funcionamento da Mina de Sossego, da Vale. Em fevereiro de 2024, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMAS) havia suspendido a licença de operação (LO) da mina, alegando descumprimento de condicionantes ambientais. Após a decisão da SEMAS, a Vale ajuizou Tutela Provisória de Urgência, tendo o juízo de primeira instância de Canaã dos Carajás, em 24 de fevereiro de 2024, restabelecido a vigência e validade da LO.

Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, comentou ontem, 15, sobre a mudança na meta fiscal de 2025 – que estava prevista para ser de um superávit primário de 0,50% do PIB e que foi formalizada para um déficit zero, o mesmo objetivo deste ano. “A meta de 2025 mudou para 0%, ainda no campo de equilíbrio, mas precisamos cuidar”, comentou.

Os preços do petróleo operam no vermelho, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, depois que o chefe militar de Israel disse que seu país responderia ao ataque do Irã do fim de semana, mesmo com pedidos de contenção por parte de aliados.

• Petróleo WTI, -0,39%, a US$ 85,08 o barril
• Petróleo Brent, -0,34%, a US$ 89,79 o barril

As cotações do minério de ferro na China fecharam no vemelho, com a produção de aço recuando 8% em relação ao ano anterior. O movimento é atribuído aos desafios contínuos no mercado imobiliário da China e à fraca procura de aço. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,49%, a 826 iuanes, o equivalente a US$ 114,10.

As bolsas da Europa operam com forte queda, à medida que investidores acompanham de perto os desenvolvimentos no Oriente Médio. Na frente de dados, o desemprego no Reino Unido aumentou para 4,2%, acima dos 3,9% do ano anterior, enquanto o crescimento regular dos salários, excluindo bónus, aumentou mais do que o esperado, em 6%.

• FTSE 100 (Reino Unido): -1,41%
• DAX (Alemanha): -1,39%
• CAC 40 (França): -1,25%
• FTSE MIB (Itália): -1,68%
• STOXX 600: -1,39%

Os mercados asiáticos fecharam com forte baixa, em meio a persistentes tensões no Oriente Médio e após divulgação de dados econômicos mistos da China. A maior preocupação é que uma escalada do conflito no Oriente Médio impulsione o petróleo, alimente a inflação e atrapalhe os planos de grandes bancos centrais de começar a reduzir juros.

• Shanghai SE (China), -1,65%
• Nikkei (Japão): -1,94%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,12%
• Kospi (Coreia do Sul): -2,28%
• ASX 200 (Austrália): -1,81%

O Bradesco BBI aponta queima de caixa na MRV Development e Resia – esta última já esperada devido à não realização de vendas no 1T24. O banco mantém recomendação outperform para a MRV (MRVE3), com preço-alvo de R$ 15/ação.

Os índices futuros dos EUA operam com leve baixa nesta manhã de terça-feira, com investidores à espera da divulgação dos resultados do Bank of America, Johnson & Johnson e Morgan Stanley, além de discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.

• Dow Jones Futuro: +0,29%
• S&P 500 Futuro: -0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,14%

Em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, uma notícia positiva, o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,3% no 1T24, bem acima dos 4,6% previstos por economistas consultados pela Reuters. Enquanto isso, investidores aguardam falas do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre as perspectivas econômicas nesta terça-feira, após resultados acima do esperado dados de inflação na semana passada. No Brasil, depois do fechamento do mercado, sai o relatório de produção e vendas da mineradora Vale (VALE3) no 1T24.

Investidores em Wall Street começaram o dia dando um impulso aos negócios após mais um exemplo da resiliência e força da economia norte-americana, com dados do varejo divulgados hoje subindo mais do que o esperado, e novos balanços mostrando força, como foi o caso do Goldman Sachs. Tensões no Oriente Médio seguiram no radar do mercado, que aguarda a resposta de Israel e aliados ao Irã, mas houve uma retirada maciça de posições. “Historicamente, os choques geopolíticos causam volatilidade no curto prazo, e não declínios no mercado no longo prazo”, disse à CNBC Emily Bowersock Hill, CEO da Bowersock Capital Partners. “No entanto, no atual ambiente, o risco de um período prolongado de volatilidade é maior, dados os choques inflacionários nos preços do petróleo que podem emanar do aumento das tensões no Oriente Médio”.

O dólar teve sua quarta alta consecutiva diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,15%. o câmbio foi fortemente impactado pela guerra no Oriente Médio e pelos dados do varejo norte-americano, que vieram mais fortes do que o esperado. É o maior valor desde 27 de março de 2023, quando a moeda fechou valendo R$ 5,198.

• Venda: R$ 5,185
• Compra: R$ 5,185
• Mínima: R$ 5,105
• Máxima: R$ 5,215

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.250,41
• Mínima: 125.033,98
• Diferença para a abertura: -612,20 pontos
• Volume: R$ 27,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): -0,49%
• Semana: -0,49%
• Abril: -2,16%
• 2T24: -2,16%
• 2024: -6,60%