Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com tombo de 10% de PETR4 após balanço

A Petz (PETZ3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 19,4 milhões no 4T23, montante 22% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022.

Enauta (ENAT3), que soltou números trimestrais, eleva 1,67%.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que suspeita que o estado “neutro” da taxa de juros não aumentou muito após a pandemia do coronavírus. É provável que, com base nos dados mais recentes, “a taxa neutra ainda esteja bastante baixa”, disse Williams em uma apresentação em Londres, referindo-se ao nível em que as taxas de juros não impulsionam nem desaceleram a economia. (Reuters)

Segundo a Advocacia-Geral da União, PEC teria “vício de iniciativa” porque usurparia prerrogativa do Executivo ao propor ao Congresso mudanças na estrutura administrativa do BC.

A CBA (CBAV3) reportou Ebitda ajustado de R$ 102 milhões, estável em relação ao mesmo período do ano anterior, um aumento de 123% no trimestre e R$ 8 milhões abaixo da previsão do Itaú BBA. A perda em relação à estimativa de R$ 110 milhões deveu-se principalmente aos resultados mais fracos do que o esperado na divisão de energia, diz a análise. “Do lado positivo, a geração de FCF atingiu R$ 375 milhões, ajudada pela liberação de R$ 532 milhões em capital de giro, fazendo com que a relação dívida líquida/Ebitda caísse para 7,7x (de 9,7x no 3T23)”.

Preços-alvo ainda foram cortados, com analistas vendo ações com menos catalisadores.

A caderneta de poupança voltou a registrar saque líquido em fevereiro, de 3,824 bilhões de reais, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira. Janeiro já havia registrado retirada de 20,149 bilhões de reais. Em fevereiro de 2023 houve saque líquido de R$ 11,515 bilhões. Os recorrentes saques na poupança acontecem em um cenário de juros ainda elevados, que reduzem a competitividade da poupança. O Banco Central já reduziu a taxa básica Selic de 13,75% para os atuais 11,25%, e novo corte de 0,5 ponto percentual é esperado neste mês.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu na quinta-feira aumentar os impostos sobre norte-americanos ricos e grandes empresas, anunciando planos para elevar os tributos mínimos corporativos e cortar deduções de salários de executivos e jatos corporativos. Biden fez no discurso Estado da União uma prévia das medidas que farão parte de uma proposta de orçamento para o ano fiscal de 2025, a ser divulgada na próxima semana, que visa reduzir o déficit federal em 3 trilhões de dólares ao longo de 10 anos e, ao mesmo tempo, cortar impostos para norte-americanos de baixa renda e ajudar compradores de imóveis de classe média. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 140 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 73 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,39 (ontem: -9% ou -R$ 0,34)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,32 (ontem: -10% ou -R$ 0,32)

As vendas no Varejo em fevereiro de 2024 cresceram 0,5%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) registrou alta de 4,7%. Efeitos de calendário beneficiaram o comércio do mês em relação ao ano passado. Por se tratar de um ano bissexto, o mês de fevereiro de 2024 teve um dia adicional de atividade comercial. O destaque foi o macrossetor de Bens Não Duráveis, com crescimento de 2,5%. Os segmentos de Supermercados e Hipermercados e Varejo Alimentício Especializado alavancaram o resultado do macrossetor. Já os faturamentos dos outros dois macrossetores — Bens Duráveis e Semiduráveis e Serviços — apresentaram queda. O macrossetor de Bens Duráveis caiu 2,1%, com o segmento de Vestuário e Artigos Esportivos puxando o desempenho para baixo. O macrossetor de Serviços teve retração de 1,9%. Nesse caso, o setor de Estética e Cabeleireiros registrou a queda mais acentuada. (Reuters)

Destaque da agenda fica para dados de emprego dos EUA.

O estoque total de crédito no Brasil caiu 0,3% em Janeiro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,6% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 29,8 pontos percentuais.

O Goldman Sachs afirma que o Ebitda do 4T23 da Petrobras (PETR4) foi em linha, mas avalia que o não pagamento de dividendos extraordinários é o grande assunto da teleconferência de resultados do 4T23. O banco tem recomendação de compra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 48,90/PETR3 e R$ 44,40/PETR4.

As concessões de empréstimos no Brasil recuaram 11,1% em janeiro na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira, com o estoque total de crédito recuando 0,3% no período, a 5,777 trilhões de reais. O resultado do saldo das operações de crédito decorreu da redução de 2,3% no saldo da carteira de crédito às pessoas jurídicas, contra aumento de 1,0% no saldo da carteira de pessoas físicas. No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram queda de 9,5% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve recuo de 25,0% no período. (Reuters)

Estatal disse que está avaliando a aquisição de fatia na Refinaria de Mataripe.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou em fevereiro, após dois meses consecutivos de ganhos robustos, mas o mercado de trabalho deve seguir forte demais para que o Fed considere a possibilidade de cortar a taxa de juros até junho, conforme previsto atualmente pelos mercados financeiros. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado na sexta-feira, deve ainda mostrar que a taxa de desemprego permaneceu em 3,7% pelo quarto mês consecutivo e que o aumento anual dos salários desacelerou apenas marginalmente. O mercado de trabalho está sustentado a economia, que supera seus pares globais. O chair do Fed, Jerome Powell, disse a parlamentares esta semana que os cortes nos juros serão “provavelmente apropriados” ainda este ano, mas enfatizou que eles “realmente dependerão da trajetória da economia”. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (8).

O Ministério de Minas e Energia lançou nesta sexta-feira a consulta pública sobre o leilão para contratação de potência elétrica com previsão de participação de empreendimentos hidrelétricos, atendendo uma demanda do segmento. Segundo portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, o certame deve ocorrer em 30 de agosto. Está prevista a negociação de três produtos: dois para usinas termelétricas, com fornecimento de potência em 2027 e 2028, e um para hidrelétricas, com fornecimento em 2028. (Reuters)

Com os resultados do 4T23 praticamente em linha, o Morgan Stanley afirma que o cenário de investimento pode desviar-se para um quadro pessimista. O banco vê a Petrobras (PETR4) com uma sólida base de ativos com os melhores campos petrolíferos offshore a nível mundial e alocação de capital disciplinada com forte geração de caixa; atraentes múltiplos de avaliação, mas o não pagamento de dividendos extraordinários tira importante apoio à ação. O Morgan tem recomendação overweight para a Petrobras, com preço-alvo de US$ 20/ação.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (8).

Um número cada vez maior de autoridades do Banco do Japão está se entusiasmando com a ideia de acabar com as taxas de juros negativas neste mês, com base nas expectativas de aumentos salariais elevados nas negociações anuais deste ano, informaram quatro fontes familiarizadas com esse pensamento. Ao encerrar as taxas negativas, é provável que o banco central também revise seu programa de estímulo, que consiste no controle do rendimento dos títulos e na compra de ativos mais arriscados, disseram eles. No entanto, uma mudança iminente é uma decisão difícil, pois não há consenso dentro da diretoria de nove membros sobre a possibilidade de acionar o gatilho em sua próxima reunião, de 18 e 19 de março, ou adiar pelo menos até o encontro seguinte, em 25 e 26 de abril, segundo eles.

Recorde anterior havia sido registrado em 20 de dezembro de 2023.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na última quinta-feira (7), que, com o cenário recente de crescimento econômico e das receitas no país, pretende rediscutir o limite do teto de gastos com o Congresso.

O governo estuda usar o fundo garantidor que abastece programas como o Desenrola, de renegociação de dívidas, e o Pronampe, de apoio a micro e pequenas empresas, para socorrer as companhias aéreas, afirmou ao Estadão/Broadcast o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Por já ter recursos em caixa, o uso do Fundo Garantidor de Operações (FGO), a princípio, não teria impacto fiscal sobre as contas públicas – uma exigência da Fazenda.

O Itaú BBA destaca que a Petrobras (PETR4) reportou resultados alinhados com as estimativas do banco, mas isso foi completamente ofuscado pela decisão da empresa de não pagar dividendos extraordinários. A Petrobras informou que destinou R$ 43,9 bilhões (US$ 8,9 bilhões) do lucro restante do ano para suas reservas de capital, devolvendo apenas os dividendos ordinários aos investidores neste trimestre.

Os preços do petróleo caem diante da crescente procura nos Estados Unidos e na China, os maiores consumidores de petróleo do mundo, e enquanto o Banco Central dos EUA dá sinais sobre a possibilidade de cortes nos juros neste ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, uma vez que a produção de metal veio abaixo do esperado e um aumento persistente nos estoques portuários no principal consumidor da China pesaram sobre o sentimento do mercado. O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura caiu 1,56%, a US$ 114,9 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,43%, a US$ 78,59 o barril
• Petróleo Brent, -0,31%, a US$ 82,70 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,13%, a 877 iuanes, o equivalente a US$ 121,99

O Santander afirma que a Petrobras PETR4) vem mantendo fundamentos sólidos, mas sem dividendos extraordinários, como foi anunciado junto com os resultados do 4T23.

Os mercados europeus operam sem direção única, com investidores digerindo a previsão de inflação atualizada do Banco Central Europeu (BCE) e aguardando novos dados de emprego nos EUA. Os investidores ficaram animados na véspera depois do BCE ter revisto a sua previsão para a inflação em 2024 de 2,7% para 2,3%, mesmo mantendo as taxas de juro estáveis. Os mercados já precificaram cortes nas taxas a partir de junho e consideraram as previsões macroeconômicas atualizadas como mais um apoio para esse cronograma.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,37%
• DAX (Alemanha): -0,05%
• CAC 40 (França): +0,25%
• FTSE MIB (Itália): +0,07%
• STOXX 600: +0,21%

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta generalizada, após Wall Street reagir com ganhos ontem a novas indicações de que os EUA estão mais próximos de cortar seus juros básicos. Na China, ações de tecnologia e telecomunicações tiveram forte desempenho após o ministro chinês do setor prometer consolidar e aperfeiçoar as vantagens competitivas do país na área, durante a reunião anual do Congresso Nacional do Povo, segundo a mídia estatal.

• Shanghai SE (China), +0,61%
• Nikkei (Japão): +0,23%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,76%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,24%
• ASX 200 (Austrália): +1,07%

O S&P 500 regista um ganho de 0,4% até quinta-feira, enquanto o Dow Jones cai quase 0,8%. Já o Nasdaq apresentou ligeira queda na semana até o momento, com baixa de 0,01%. Na véspera, o S&P 500 renovou máximas de fechamento diante impulso das techs, após o presidente do Fed, Jerome Powell, ter fornecido mais pistas de que a queda nos juros acontecerá neste ano. Em fala à Comissão de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos no Senado americano, Jerome Powell voltou a destacar seu tom recente de sinalizar que os cortes de juros estão próximos de acontecer nos EUA, mas que ainda é preciso um pouco mais de evidências de queda consolidada da inflação. Caso a economia evolua conforme esperado, o relaxamento pode começar em 2024, reafirmou.

• Dow Jones Futuro: -0,10%
• S&P 500 Futuro: +0,09%
• Nasdaq Futuro: +0,04%

O Bradesco BBI, analisando os resultados do 4T23 da Petrobras (PETR4), relata que a empresa optou por reter caixa, enquanto o mercado esperava de US$ 4 a 5 bilhões em pagamentos extraordinários referentes a 2023 – a empresa pagará apenas US$ 2,9 bilhões em dividendos pelos resultados do 4T23 com base na política mínima. O banco tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 41/ação.

A decisão da empresa de não pagar dividendos extras, como no ano anterior, frustrou investidores.

O IPC-S da primeira quadrissemana de março de 2024 subiu 0,56% e acumula alta de 3,40% nos últimos 12 meses.

O EWZ, iShares MSCI Brazil, ETF que representa os recibos de ADRs das ações de empresas listadas na bolsa de NY, operam em baixa nesta manhã de sexta-feira (8), com a decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas e resultados do 4º trimeste abaixo das expectativas. Às 6h56 (horário de Brasília), o ETF caía 1,81% na NYSE, a US$ 32,50.
Já os índices futuros dos EUA operam mistos, enquanto investidores divulgação do relatório de empregos de fevereiro, para obterem mais informações sobre a saúde do mercado de trabalho americano. Analistas consultados pela LSEG prevêem um crescimento de 200 mil e uma taxa de desemprego de 3,7% – sinais de um mercado de trabalho em desaceleração, mas que ainda é relativamente forte.

Os investidores em Wall Street ouviram ontem a nova sabatina de Jerome Powell, presidente do Fed, dessa vez ao Senado dos EUA. O executivo admitiu os riscos para a economia de taxas de juros altas por tanto tempo, mas salientou que o recuo vai depender basicamente do progresso da desinflação. Entretanto, reiterou pistas de que o ciclo de queda pode mesmo começar em 2024, o que reforçou o ânimo do mercado.

O dólar voltou a cair, após a alta de ontem diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,53%. O movimento se deu após mais falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, com o foco passando a se concentrar no payroll dos EUA amanhã.

• Venda: R$ 4,934
• Compra: R$ 4,933
• Mínima: R$ 4,931
• Máxima: R$ 4,942

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.187,69
• Mínima: 128.032,56
• Diferença para a abertura: -550,47 pontos
• Volume: R$ 19,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,65%
• Terça-feira (5): -0,19%
• Quarta-feira (6): +0,62%
• Quinta-feira (7): -0,43%
• Semana: -0,65%
• Março: -0,53%
• 1T24: -4,36%
• 2024: -4,36%