Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com Focus no radar e baixas de USIM5, VALE3 e PETR4

A atividade empresarial dos Estados Unidos esfriou em abril, atingindo o menor nível em quatro meses devido à demanda mais fraca, enquanto as taxas de inflação diminuíram ligeiramente mesmo com o aumento acentuado dos preços dos insumos, sugerindo um possível alívio à medida que o Federal Reserve procura sinais de que a economia está enfraquecendo o suficiente para reduzir ainda mais a inflação. A S&P Global informou nesta terça-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto de produção dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e de serviços, caiu de 52,1 em março para 50,9 neste mês. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. A desaceleração refletiu taxas mais fracas de crescimento nos setores manufatureiro e de serviços, com a atividade diminuindo para mínimas de três e cinco meses, respectivamente. Isso, por sua vez, significou que o nível de emprego, que o Fed observa de perto, caiu pela primeira vez desde junho de 2020, com a redução concentrada nos serviços. (Reuters)

O presidente disse tal afirmações como uma brincadeira e arrancou risos dos jornalistas.

Presidente Lula participa do “Café com Jornalistas”, no Palácio do Planalto.

A Receita Federal afirma ainda que a tributação dos fundos exclusivos também favoreceu as contas. Março registrou melhor desempenho arrecadatório desde 2000, assim como o 1º trimestre desse ano.

Investidores em Wall Street mergulham nos números dos balanços do 1T24 de grandes nomes. As ações do Spotify subiram mais de 10% depois de superar as estimativas de Wall Street e emitir orientações otimistas para o segundo trimestre. As ações da UPS caíram cerca de 1% nas negociações de pré-mercado, depois que a gigante das entregas divulgou lucros trimestrais melhores do que o esperado. A PepsiCo, por sua vez, caiu 0,2%, apesar de reportar lucros melhores do que o esperado. “Uma recuperação de curto prazo no mercado faz muito sentido aqui, você sabe, tivemos uma semana e meia difícil ou mais, e agora estamos vendo uma pequena recuperação à medida que entramos na tecnologia”, disse à CNBC a gerente-sênior de portfólio do Wealth Enhancement Group, Ayako Yoshioka. E a temporada segue pesada esta semana: a Tesla reporta lucros após o sino de hoje, seguida pela Meta Platforms na manhã de amanhã. A Alphabet, controladora do Google, e a Microsoft encerram a semana de ganhos pesados em tecnologia na quinta-feira (25).

• Dow Jones: +0,34%
• S&P 500: +0,42%
• Nasdaq: +0,47%

No período acumulado de janeiro a março de 2024, a arrecadação alcançou o valor de R$ 657,769 bilhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 8,36%.

A Marisa Lojas (AMAR3) apresentou um prejuízo líquido ajustado de R$ 101,3 milhões no 4T23, queda de 51,8% ante o prejuízo de R$ 210,1 milhões registrado no mesmo período de 2022, impactados pelos desafios impostos pela reestruturação em 2023. O Ebitda do varejo (pró-forma) ficou negativo em R$ 22 milhões, ante R$ 23,834 milhões na mesma base de comparação.

O Ibovespa opera com queda de 0,82%, aos 124.454,43 pontos, na contramão do otimismo dos índices no exterior. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, frigoríficas, siderúrgicas e a maioria das varejistas e dos grandes bancos. As ações de Usiminas (USIM5) lideram as quedas do Ibov, com -7%, após lucro 93% menor no 1T24. Na manhã desta terça-feira, atenção ainda para o Focus. Os analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver menos afrouxamento monetário este ano e no próximo, embora tenham mantido a perspectiva de novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros Selic na próxima reunião. A pesquisa Focus divulgada pelo BC nesta terça-feira mostra que a estimativa para a Selic ao final de 2024 subiu a 9,50%, de 9,13% na mediana das projeções antes. Para 2025, a projeção foi a 9,0%, depois de 19 semanas em 8,50%. No campo político, a relação entre o Congresso e o Planalto segue em foco, com perspectiva de entrega do projeto de regulamentação da reforma tributária na quarta. Hoje, a atenção deve ficar na votação do projeto que altera o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), buscando a limitação do impacto fiscal da medida. Em Wall Street, os índices futuros avançam em meio à temporada de balanços. (Felipe Alves)

Os preços-alvo de ambas foram reduzidos de R$ 84 para R$ 72 (ARZZ3) e de R$ 9,50 para R$ 8,70 (SOMA3).

Assaí (ASAI3) teve recomendação elevada por um grande banco para o equivalente a “compra” (overweight).

A Usiminas (USIM5) reportou lucro líquido de R$ 35,6 milhões no 1T24, com queda de 93% em relação ao apresentado no mesmo período de 2023, informou a siderúrgica nesta manhã.

Para a Arezzo (ARZZ3), o Citi passou preço-alvo de R$ 84 para R$ 72/ação, e do Grupo Soma (SOMA3), de R$ 9,50 para R$ 8,70/ação. O banco afirma que com a fusão perto da conclusão, a tese de investimento agora se refere à companhia combinada. Para o Citi, o mercado parece estar precificando impostos mais elevados, crescimento mais lento e sinergias nulas.

Lula aprovou regulamentação da reforma tributária a ser levada a Lira na quarta-feira, diz Haddad.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1697 reais na venda, em queda de 0,56%. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

O grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, disse nesta terça-feira que lançou um ataque de drone contra bases militares israelenses ao norte da cidade de Acre, em seu mais profundo ataque ao território israelense desde o início da guerra de Gaza. Os militares israelenses afirmaram que não tinham conhecimento de que alguma de suas instalações havia sido atingida pelo Hezbollah, mas disseram mais cedo na terça-feira que interceptaram dois “alvos aéreos” na costa norte de Israel. O Hezbollah disse que agiu em retaliação a um ataque israelense que matou um de seus combatentes. O grupo publicou o que parecia ser uma foto de satélite, com o local do ataque simbolizado por um flash com um círculo vermelho ao redor, que ficava no meio do caminho entre Acre e Nahariyya, ao norte. Ataques aéreos israelenses mataram dois combatentes do Hezbollah no sul do Líbano, disseram os militares na terça-feira. Mais tarde, o Hezbollah confirmou a morte de um de seus combatentes, Hussein Azkoul, mas não forneceu mais detalhes. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 186 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 119 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,33 (ontem: -8% ou -R$ 0,31)
• Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,56 (ontem: -18% ou -R$ 0,62)

O JPMorgan aponta tendências saudáveis de desalavancagem e fundamentos operacionais ainda sólidos constituem um bom ponto de entrada no Fleury (FLRY3).

O JPMorgan afirma que mantém recomendação neutra para o Carrefour (CRFB3) porque continua sem visibilidade sobre as tendências recorrentes devido ao ruído ainda elevado proveniente de conversões e ajustes no Grupo Big.

O JPMorgan afirma que vê o Assaí (ASAI3) imprimindo melhores resultados operacionais apoiados em iniciativas de maturação e eficiência de lojas.

Após três meses de dados de inflação nos EUA superiores ao esperado, os investidores do mercado de opções estão a começar a levar a sério a possibilidade – sugerida no início deste mês pelo ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers – de que o próximo movimento da Fed nas taxas possa ser de alta. “Em algum momento, se os dados continuarem a decepcionar, acho que o Fed terá que começar a retomar os aumentos”, disse ao Financial Times Richard Clarida, consultor econômico da Pimco e ex-vice-presidente do banco central dos EUA. Clarida acrescentou que um aumento das taxas não era o seu cenário-base, mas era uma possibilidade se a inflação subjacente voltasse a ultrapassar os 3%. Os economistas esperam que a manchete do PCE, o índice de despesas de consumo pessoal, chegue a 2,7% quando os dados de março forem divulgados na sexta-feira (26).

O Ibovespa começou a semana recuperando um pouco mais das quedas recentes, porém o índice ainda não conseguiu superar a primeira resistência em 126.300 pontos. Se conseguir ultrapassar, o Ibovespa ganhará consistência no movimento de recuperação em busca das resistências em 130.000 pontos e o patamar de 131.700 pontos, relata o Itaú BBA.

Fonte: Bradesco BBI / Broadcast

O Ibov fechou na segunda alta seguida, mantendo o padrão de retomada altista de curto prazo. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, acima dos 126.100 teria projeções nos 130.000 ou 134.300. Já abaixo dos 124.500 favorecerá retomada baixista mirando suportes em 123.300 ou 119.600.

Clara Sodré, analista de fundos da XP, que participou nesta manhã do programa Morning Call da XP, aponta fluxo maior impulsionando as carteiras de fundo de crédito. “O fluxo começou a voltar na medida em que o carrego desses fundos começaram a entregar um retorno positivo em relação ao CDI”, disse.

A General Motors divulgou nesta terça-feira resultado trimestral melhor que o esperado por Wall Street e aumentou sua previsão de desempenho para o ano, citando preços estáveis e demanda por veículos a combustão. A montadora elevou a projeção de lucro ajustado antes de impostos no ano para 12,5 bilhões a 14,5 bilhões de dólares, em comparação com a expectativa anterior de 12 bilhões a 14 bilhões de dólares. “Nosso consumidor tem se mostrado notavelmente resistente nesse período de taxas de juros mais altas”, disse o diretor financeiro da GM, Paul Jacobson. A montadora informou que o lucro líquido no primeiro trimestre aumentou 24,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 3 bilhões de dólares, com um aumento de 7,6% na receita, chegando a 43 bilhões. O lucro ajustado por ação de 2,62 dólares superou a previsão média de Wall Street de 2,15 dólares, de acordo com dados da Lseg. A receita também foi melhor que a expectativa do mercado, de 41,9 bilhões de dólares. (Reuters)

O Banco do Japão aumentará novamente as taxas de juros se a inflação tendencial acelerar em direção à sua meta de 2%, conforme esperado, disse o presidente Kazuo Ueda, mantendo vivas as expectativas do mercado de uma nova retirada do apoio monetário ainda este ano. “Se nossas previsões de preços mudarem, isso também seria um motivo para mudar a política monetária. Mas não temos nenhuma ideia predefinida sobre o momento e o ritmo específicos” dos aumentos das taxas, disse Ueda ao Parlamento nesta terça-feira. As falas foram feitas antes da reunião de política monetária de dois dias do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês), que termina na sexta-feira, quando o conselho deverá manter as taxas de juros inalteradas e anunciar novas previsões trimestrais de crescimento e inflação. (Reuters)

Segundo Morgan Stanley, aquisição de ativos da rede de cafeterias pode ampliar receita da Zamp em 6% já neste ano.

O Banco Central Europeu reduzirá as taxas de juros em junho, mas precisará ser muito cauteloso em relação às medidas subsequentes e levar em conta os sinais do Fed, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, em uma entrevista a um jornal. “Supondo que não haja surpresas até lá, como se diz em francês, é um ‘fato consumado’”, disse de Guindos ao jornal francês Le Monde nesta terça-feira. “Quanto ao que acontecerá depois, estou inclinado a ser muito cauteloso.” Os mercados preveem mais dois cortes nas taxas depois de junho, provavelmente em setembro e dezembro, mas as expectativas recuaram nas últimas semanas devido aos temores de que o próprio Fed adie os cortes, possivelmente até o próximo ano. “O que o Federal Reserve decidir é crucial não apenas para os Estados Unidos, mas também para a economia global, o que também afeta a zona do euro”, disse de Guindos. (Reuters)

No mês, o saldo é negativo em R$ 8,07 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 30,97 bilhões.

Na agenda de hoje, destaque para o Boletim Focus e dados de arrecadação.

• Dólar para 2024: R$ 5,00 (de R$ 4,97 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (de R$ 5,00 do relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (de R$ 5,03 da semana anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (de R$ 5,07 do boletim passado)

• PIB para 2024: 2,02% (de 1,95% da semana passada)
• PIB para 2025: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (igual ao relatório anterior)

• Selic para 2024: 9,50% de 9,13% do relatório anterior
• Selic para 2025: 9% de 8,50% do boletim passado
• Selic para 2026: 8,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 8,50% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 3,73% de 3,71% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,60% de 3,56% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

O iene atingiu novas mínimas em vários anos em relação ao dólar e ao euro nesta terça-feira, mantendo os investidores sob forte alerta de intervenção antes da reunião do Banco do Japão desta semana. O euro, que subiu amplamente após dados de atividade comercial mais fortes do que o esperado na França e na Alemanha, atingiu 165,62 ienes, seu maior valor desde 2008.  “Isso é uma combinação do euro mais forte hoje, com os dados de serviços voltando para o território expansionista, um sinal encorajador de que os ventos contrários ao crescimento dos gastos do consumidor continuam a desaparecer, e o iene continua a se enfraquecer com a expectativa de que o BOJ será muito gradual no aperto da política monetária”, disse Lee Hardman, estrategista sênior de moedas do MUFG. O dólar subiu para 154,87 ienes, seu maior valor desde 1990, aproximando-se cada vez mais de 155, um nível considerado por muitos participantes como o novo gatilho para a intervenção das autoridades japonesas. (Reuters)

O Ebitda do varejo (pró-forma) ficou negativo em R$ 22 milhões, ante R$ 23,834 milhões na mesma base de comparação.

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (23).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (23).

O Itaú BBA afirma que há preocupação dos investidores quanto ao calendário incerto para a atribuição das licenças ambientais do campo de Wahoo e do processo de recuperação de eficiência em no campo de Albacora Leste. Mas destaca que a eficiência de custos e os esforços contínuos para melhorar a monetização do petróleo, fazem da Prio (PRIO3) opção confiável para os investidores obterem exposição direta ao ambiente de preços elevados do petróleo. O BBA tem recomendação outperform para a Prio, com preço-alvo de R$ 61/ação.

O Congresso Nacional realiza sessão conjunta nesta quarta-feira, 24, para analisar matérias vetadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os vetos em tramitação no Legislativo estarão na pauta, segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). A análise de alguns, porém, pode ser adiada caso não haja acordo para incluí-los na votação conjunta, pela cédula em papel. Há 32 vetos pendentes de votação pelos parlamentares, em temas como PL das Saidinhas, Emendas Parlamentares e PL de Taxação de Fundos Offshore.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou ao Estadão que o projeto de lei para regulamentar a reforma tributária deve ser enviado ao Congresso na próxima quarta-feira, 24, como pedido pelos líderes partidários. Ele reforçou que é “completamente possível” aprovar e sancionar as matérias ainda este ano. Haddad disse que o texto foi concluído na segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há mais pendência a ser resolvida com o chefe do Executivo. “Hoje foi a última reunião com Lula para ele validar as últimas polêmicas”, explicou. Um dos pontos debatidos no encontro foram detalhes sobre a distinção de três alíquotas: zero, reduzida e cheia.

Estatal divulga relatório de produção e vendas no dia 29 de abril e balanço no dia 13 de maio.

O Conselho de administração da Light aprovou os termos do novo plano de recuperação judicial, protocolado na tarde de ontem no processo em curso na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

O novo plano prevê, dentre outras alterações, a aporte de recursos na companhia mediante aumento de capital, a capitalização de determinados créditos e o pagamento integral em 19 de abril de credores que detenham títulos (até 12 de maio de 2023) de até R$ 30 mil.

O Bradesco BBI afirma que a aquisição é pequena demais para impactar significativamente uma grande empresa como o Fleury (FLRY3). No entanto, fornece mais provas de que a empresa pode alavancar a sua forte geração de fluxo de caixa e o seu sólido balanço para apoiar a expansão geográfica e impulsionar o crescimento das receitas, relata o banco. O BBI tem recomendação outperform para o Fleury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

Dado foi puxado novamente por serviços, que avançaram de 51,5 para 52,9, acima dos projeções; o PMI industrial do bloco, por outro lado, caiu para 45,6 em abril, o mais baixo em 4 meses.

A Usiminas teve lucro líquido de 36 milhões de reais no primeiro trimestre, forte queda ante o desempenho positivo de 544 milhões obtido um ano antes, apesar de vendas de aço praticamente estáveis e de minério de ferro em alta. A companhia, que afirma, assim como todo o setor produtor de aço brasileiro, estar sendo pressionada por altas importações de aço da China pelo Brasil, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de 416 milhões de reais de janeiro ao final de março, queda de 47% na comparação o primeiro trimestre de 2023. Analistas, em média, esperavam que a Usiminas divulgasse lucro líquido de 128 milhões de reais e Ebitda de 387 milhões para o período, segundo dados da Lseg.

Os preços do petróleo operam em queda após fechamento em baixa na sessão de ontem. Já os preços futuros do minério de ferro ampliaram as perdas pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, para seu nível mais baixo em quase uma semana, devido a sinais de desaceleração no mercado de aço devido à demanda moderada no principal consumidor, a China.

• Petróleo WTI, -0,24%, a US$ 81,70, o barril
• Petróleo Brent, -0,17%, a US$ 86,85 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,91%, a 849 iuanes, o equivalente a US$ 117,15

Os mercados europeus abriram em alta na terça-feira, com o índice de referência Stoxx 600 subindo 0,9%. O otimismo é puxado pela FTSE 100 do Reino Unido, que atingiu a máxima intraday na sessão. Nesta semana, as atenções se voltam para resultados dos bancos por lá e nos resultados de empresas de tecnologia nos Estados Unidos.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,60%
• DAX (Alemanha): +1,11%
• CAC 40 (França): +0,64%
• FTSE MIB (Itália): +1,38%
• STOXX 600: +0,96%

As bolsas asiáticas se mantiveram em trajetória positiva desde a sessão da segunda, considerando a recuperação do setor de tecnologia em Wall Street. A região também contou com divulgações positivas de indicadores. Dados da S&P Global mostram que o PMI composto da Austrália atingiu o nível mais alto em dois anos, chegando a 53,6 contra os 53,3 de março. Japão e Índia também registraram taxas mais rápidas de expansão em sua atividade empresarial em abril.

• Shanghai SE (China), -0,74%
• Nikkei (Japão): +0,30%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,92%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,24%
• ASX 200 (Austrália): +0,45%

Os futuros de ações dos EUA sobem na manhã desta terça-feira, mantendo o movimento positivo da sessão anterior. Os índices sobem após o S&P 500 interromper uma sequência de seis dias de perdas na véspera, impulsionado por uma recuperação nas ações de tecnologia. A semana será marcada por importantes divulgações do setor, com destaque para os números da Tesla que serão apresentados hoje.

• Dow Jones Futuro: +0,23%
• S&P 500 Futuro: +0,29%
• Nasdaq Futuro: +0,34%

Os futuros de NY abrem o dia com alta, em dia de divulgação do resultado da Tesla, de Elon Musk. Os índices seguem com bom humor após sessão positiva de ontem, tanto lá fora quanto por aqui. No Brasil, o destaque ontem ficou para declarações de Roberto Campos Neto, que reforçou argumento sobre importância de atenção ao risco fiscal em evento. A semana segue marcada por esforços de articulação política entre Lula e o Congresso, com previsão de envio do projeto de regulamentação da reforma tributária na quarta-feira. A temporada de resultados passa a ganhar força ao longo da semana, com destaque hoje para a divulgação da Usiminas (USIM5) antes da abertura do mercado. Dentre os indicadores apresentados nesta terça, a Confederação Nacional da Indústria trará a Sondagem Industrial.

Investidores em Wall Street entraram numa semana pesada de balanços do 1T24. Tesla divulga seus resultados amanhã; Meta, na quarta; e Apple e Microsoft, na quinta. American Airlines e Alphabet, a dona do Google, também soltam seus números esta semana, que fecha na sexta (26) com o relatório de inflação de consumo pessoal, o PCE, o índice preferido do Fed para fins de política monetária. “Esta semana tem consequências para os mercados”, disse à CNBC Jeremy Straub, CEO e diretor de investimentos da Coastal Wealth. “Os ganhos das grandes empresas de tecnologia e a impressão da inflação do PCE podem redefinir a trajetória de curto prazo do mercado de ações, que caiu cerca de 5% em relação ao seu máximo de março”.

O dólar teve a segunda queda seguida diante do real, em movimento que tem a mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve queda de 0,02%.

• Venda: R$ 5,169
• Compra: R$ 5,168
• Mínima: R$ 5,168
• Máxima: R$ 5,218

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.081,14
• Mínima: 124.633,03
• Diferença para a abertura: +448,86 pontos
• Volume: R$ 21,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,36%
• Semana: +0,36%
• Abril: -1,98%
• 2T24: -1,98%
• 2024: -6,42%