Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior e retoma os 121 mil pontos

Ação acumula queda de aproximadamente 40% nos últimos doze meses.

A Shell Brasil prevê tomar decisão final de investimentos sobre o projeto de Gato do Mato, na Bacia de Santos, entre março e abril, afirmou nesta terça-feira o presidente da companhia no país, Cristiano Pinto da Costa. “Estou trabalhando em um cenário onde a gente vai tomar a decisão afirmativa”, disse Costa, em café da manhã com jornalistas em prédio da companhia no Rio de Janeiro. A área é operada pela Shell, com 50% de participação e que tem como sócias Ecopetrol (30%) e TotalEnergies (20%).

O índice de risco-país da Argentina caiu de forma acentuada nesta terça-feira, atingindo seu menor nível desde maio de 2018, de acordo com operadores, refletindo a confiança dos investidores nos ativos do país sul-americano. O índice, que mostra o spread de rendimento dos títulos em relação à dívida comparável dos Estados Unidos e é um reflexo de como os investidores veem a dívida do país, recuou mais de 100 pontos-base para um nível de 454.

O Ibovespa avança nos primeiros negócios desta terça-feira (7), e retoma os 121 mil pontos, com os investidores atentos a dados econômicos e notícias sobre as reuniões do presidente Lula com ministros de pastas importantes nesta terça, incluindo o da Fazenda, Fernando Haddad; a do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e o da Casa Civil, Rui Costa. Quase todos os ativos da bolsa sobem hoje. Já o dólar cai a R$ 6,07, enquanto os juros futuros (DIs) operam de forma mista. Haddad concede entrevista ao vivo para o programa Estúdio I, da GloboNews, às 13h30. A inflação ao produtor subiu 1,23% em novembro de 2024 frente a outubro último. Com isso, acumula alta de 7,59% em 12 meses, o maior resultado desde setembro de 2022 (9,84%). Já o acumulado no ano ficou em 7,81%. Em novembro de 2023, a taxa mensal havia sido de -0,34%.Além disso, agentes do mercado acompanham os números sobre a arrecadação federal de novembro, às 10h30, à medida que buscam indícios da trajetória da inflação brasileira e do controle das contas públicas. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,12%, S&P500 sobe 0,08% e Nasdaq Futuro avança 0,06%, sob a perspectiva de que o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos pode impor tarifas de importação mais moderadas do que o esperado anteriormente, enquanto também aguardam dados de emprego da maior economia do mundo. (Felipe Alves)

Trudeau renunciou ontem como primeiro-ministro do Canadá. Carney disse que está “encorajado e honrado pelo apoio que já tenho ouvido” de legisladores e apoiadores liberais “que querem que avancemos com mudanças positivas e um plano econômico vencedor”. “Vou considerar essa decisão de perto com minha família nos próximos dias”, disse Carney, 59, em uma declaração enviada por e-mail por um porta-voz. Os liberais ainda não revelaram regras e cronogramas para a disputa pela liderança, mas isso precisará acontecer rapidamente. O parlamento do Canadá deve retornar em 24 de março. O novo líder se tornará o 24º primeiro-ministro do Canadá e Trudeau sairá de vez do cargo assim que os liberais, seu partido, decidirem um nome.  Trudeau disse que tentou por anos recrutar Carney para concorrer como candidato liberal. O primeiro-ministro redobrou esses esforços em dezembro, quando Trudeau acreditou que tinha um compromisso de Carney para se tornar ministro das finanças, substituindo Chrystia Freeland. Quando informada, Freeland decidiu renunciar e criticou Trudeau em uma carta pública — criando uma crise política que levou à renúncia do primeiro-ministro. Carney não se juntou ao gabinete de Trudeau. Carney é o presidente da Brookfield Asset Management e da Bloomberg Inc., entre outras funções. (Bloomberg)

A Vale (VALE3) anunciou nesta terça-feira que assinou um memorando de entendimentos com a empresa sueca GreenIron para explorar projetos de descarbonização da cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia. Pelo acordo firmado, as empresas desenvolverão estudo de viabilidade para uma instalação inovadora de redução direta no Brasil, a ser operada pela GreenIron. Além disso, a Vale fornecerá minério de ferro para as operações comerciais da GreenIron em Sandviken, na Suécia. O estudo de viabilidade para uma unidade no Brasil incluirá a seleção de local adequado para o projeto e avaliação das opções de energia renovável e fornecimento de recursos. Também será estudada a viabilidade de usar hidrogênio verde e outras inovações para reduzir o impacto ambiental de operações futuras. “A tecnologia inovadora da GreenIron é flexível em termos de opções de matéria-prima e capacidade adaptada aos clientes. Ela também tem um custo menor e é compatível com o uso de hidrogênio verde”, disse a Vale, em comunicado. Segundo a mineradora brasileira, a companhia e a GreenIron já têm trabalhado nos últimos dois anos em testes para o uso de pelotas de minério de ferro da Vale nas instalações da empresa sueca. Os testes futuros também incluirão briquetes de minério de ferro, um produto desenvolvido pela Vale que emite menos CO2 em sua produção do que as pelotas.

Jean-Marie Le Pen, um nacionalista e fundador do partido francês de extrema-direita Frente Nacional, morreu aos 96 anos, informou a mídia francesa nesta terça-feira. Le Pen abalou o establishment político francês quando chegou inesperadamente ao segundo turno da eleição presidencial contra Jacques Chirac em 2002, com uma mistura combativa de populismo e carisma. Ele foi sucedido como chefe do partido por sua filha, Marine Le Pen, que desde então concorreu à Presidência três vezes e transformou o partido, agora chamado de Reunião Nacional, em uma das principais forças políticas do país. (Reuters)

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 2,496 bilhões.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 182 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 377 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -16%, ou -R$ 0,56 (ontem: -18% ou -R$ 0,61)
• Gasolina A (média nacional): -11%, ou -R$ 0,32 (ontem: -12% ou -R$ 0,36)

Nelson Kaufman aumentou sua participação na empresa de 19,7% para 25,7%.

O dólar tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira, ampliando as perdas da véspera, com os investidores voltando suas atenções para o início da divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, enquanto o mercado nacional avalia números de preços ao produtor. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha baixa de 0,4%, a 6,117 reais. Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 1,11%, a 6,1143 reais. O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025. (Reuters)

Pela décima vez seguida os preços da indústria nacional registraram crescimento, com ganho de 1,23% em novembro de 2024 frente a outubro último. O Índice de Preços ao Produtor (IPP), assim, acumula alta de 7,59% em 12 meses, o maior resultado desde setembro de 2022 (9,84%). Já o acumulado no ano ficou em 7,81%. Em novembro de 2023, a taxa mensal havia sido de -0,34%.

Sofisticação do mercado, chegada do Drex e disponibilidade de pares locais com compra em Real ajudam a alavancar o segmento entre investidores de varejo e institucionais.

A decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de bloquear a oferta de compra da U.S. Steel pela Nippon Steel por 14,9 bilhões de dólares lançou uma sombra sobre a visita do secretário de Estado, Antony Blinken, ao Japão, nesta terça-feira, para reuniões de despedida com o aliado mais importante de Washington na Ásia. A rejeição, anunciada na sexta-feira, abalou os esforços dos EUA para impulsionar os laços entre os dois países, exatamente no momento em que uma crise política na Coreia do Sul pode complicar o aprofundamento da relação trilateral entre Washington, Seul e Tóquio, formada para combater o crescente poderio militar da China. Na segunda-feira, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, descreveu a decisão de Biden de bloquear a venda da U.S. Steel para a Nippon Steel como “desconcertante”. Embora os investimentos japoneses nos EUA também possam ser esfriados, analistas dizem que, dadas as preocupações  de segurança compartilhadas pelos dois países em relação à China, qualquer dano ao seu relacionamento mais amplo provavelmente será limitado em meio à transição política nos EUA, onde Donald Trump se torna presidente em 20 de janeiro. (Reuters)

Os preços futuros do minério de ferro atingiram mínimas de sete semanas nesta terça-feira, pressionados pelo aumento dos estoques do ingrediente de fabricação de aço e pela decepção com a falta de mais estímulos monetários na China, principal mercado consumidor de minério. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,38%, a 750 iuanes (102,38 dólares) a tonelada. No início da sessão, o contrato chegou a cair para o nível mais fraco desde 19 de novembro, a 745,5 iuanes. O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subia 0,06%, a 96,65 dólares a tonelada. No início do dia, atingiu seu nível mais baixo desde 18 de novembro. “Os mercados de minério de ferro foram atingidos por… um aumento, semana após semana, nas chegadas de cargas na China, o que provavelmente ampliará os estoques portuários já crescentes”, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities. Um excedente prolongado de oferta no mercado local manterá os preços do minério de ferro importado pela China sob pressão este ano, disse a consultoria chinesa Mysteel em nota. (Reuters)

Em dezembro do ano passado, os principais bancos centrais do mundo realizaram seu maior esforço de afrouxamento monetário desde a pandemia da Covid-19, com os cortes mais recentes tornando o movimento de 2024 o maior em 15 anos, à medida que as autoridades se preparam para tempos incertos. Entre os bancos centrais que supervisionam as 10 moedas mais negociadas, cinco dos nove que se reuniram em dezembro reduziram a taxa de juros. Os bancos centrais de Suíça e Canadá reduziram a taxa em 50 pontos-base cada um, enquanto o Fed, o Banco Central Europeu e o banco central da Suécia cortaram os custos dos empréstimos em 25 pontos cada. As autoridades de Austrália, Noruega, Japão e Reino Unido deixaram os juros inalterados, enquanto a Nova Zelândia não realizou nenhuma reunião. Os últimos movimentos do ano ocorreram antes da posse de Donald Trump nos EUA em 20 de janeiro, com incerteza sobre a agressividade com que o presidente eleito implementará suas políticas comerciais e econômicas. O mês de dezembro marcou o maior número mensal de cortes de juros pelos bancos centrais do G10 desde março de 2020, quando a turbulência causada pela pandemia da Covid-19 agitou os mercados globais. Os últimos movimentos do ano elevaram o total de cortes de 2024 para 825 pontos-base – o maior esforço anual de afrouxamento desde 2009. “2024 foi outro ano forte para os retornos de ativos, já que o crescimento econômico surpreendeu positivamente e os bancos centrais finalmente começaram a cortar as taxas”, disse Henry Allen, estrategista macro do Deutsche Bank. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

CPI se afastou ainda mais da meta de inflação de 2% do BCE, comprometendo a perspectiva de mais cortes de juros no bloco.

A China atribui “grande importância” às declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês em resposta aos comentários feitos na segunda-feira por Trump, dizendo que ele tem conversado com o presidente chinês Xi Jinping por meio de assessores. Trump havia dito que acredita que ele e Xi se darão bem, mas que teria que ser uma “via de mão dupla”, repetindo que a China estava “roubando” os EUA economicamente. Um porta-voz do ministério não confirmou que houve trocas de mensagens por meio dos assessores dos líderes, mas disse que a China e os EUA mantiveram comunicações por vários meios. (Reuters)

Especialistas afirmam que o investimento internacional não deve estar atrelado à movimentação do dólar, mas a uma tese forte do ativo em que se irá investir, seja ações, fundos ou títulos do Tesouro Americano.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de dezembro de 2024 apresentou uma queda de 1,28%, acentuando a tendência registrada em novembro. Esse resultado contribuiu para reduzir a variação acumulada em 12 meses para 8,63% em dezembro de 2024, representando uma taxa 0,12 ponto percentual menor em relação aos 8,75% reportados no mês anterior.

O banco suíço Julius Baer anunciou nesta terça-feira que venderá seu negócio de gestão de patrimônio doméstico no Brasil ao Banco BTG Pactual por 615 milhões de reais. Em 30 de novembro, o negócio — que tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro — tinha 61 bilhões de reais em ativos sob gestão. O fechamento do negócio está previsto para o primeiro trimestre de 2025, disse o Julius Baer. O dinheiro arrecadado com a venda acrescentaria 30 pontos-base ao índice de capital CET1 do Julius Baer, acrescentou. O banco disse que seus negócios internacionais no Brasil não seriam afetados e que continuará a atender clientes brasileiros de outras localidades. O analista do Bank Vontobel, Andreas Venditti, questionou por que o Julius Baer está saindo do Brasil, um país que vinha sendo um dos mercados de foco do banco com sede em Zurique. “O comunicado de imprensa menciona a necessidade de aprimorar ainda mais as capacidades de investimento e atualizar a tecnologia”, disse Venditti. “Parece que o JB não estava disposto a fazer isso.” (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, após reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é importante que as diferentes áreas do governo estejam bem integradas para garantir que as leis aprovadas façam efeito rapidamente. “A gente aprovou um conjunto de medidas no final do ano que precisam ter consequência. A Casa Civil coordena todo o governo e é importante que nós estejamos bem integrados para fazer com que essas leis produzam resultados no menor espaço de tempo possível”, disse Haddad em entrevista a jornalistas no ministério após a reunião. Costa disse ainda que a pasta se prepara para editar as portarias e decretos necessários para as medidas votadas no Congresso Nacional e também que está sendo organizada uma reunião ministerial para a segunda quinzena de janeiro. Segundo Costa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer um balanço da atuação do Executivo nos últimos dois anos na reunião para alinhar e integrar melhor o trabalho dos diferentes membros do governo federal. (Reuters)

As famílias da zona do euro elevaram suas expectativas de inflação em novembro, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta terça-feira, sugerindo que anos de inflação alta ainda estavam pesando sobre o psicológico das pessoas. O BCE tem cortado constantemente as taxas de juros depois de reduzir o aumento dos preços para um pouco acima de sua meta de 2%, mas alguns dos indicadores mais recentes, incluindo os dados da inflação alemã na segunda-feira, sugerem que a batalha pode ainda não ter terminado. Em novembro, a mediana na Pesquisa de Expectativas do Consumidor do BCE apontava expectativa de alta dos preços de 2,6% nos 12 meses seguintes, em comparação com 2,5% em outubro, marcando o segundo aumento consecutivo. A expectativa para os próximos três anos foi elevada de 2,1% para 2,4%, o nível mais alto desde julho. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em alta, enquanto as previsões de ampla oferta e um dólar firme pesam. As cotações do minério de ferro na China fecharam novamente no vermelho.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 73,78 o barril
• Petróleo Brent, +0,50%, a US$ 76,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,38%, a 750 iuanes (US$ 102,36)

Os mercados europeus operam na maioria em alta, após divulgação de dados sobre inflação na zona do euro e antes de vagas de emprego nos EUA. A inflação da zona do euro acelerou em dezembro, em um indesejável mas esperado resultado que não afetar novos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu. A inflação nos 20 países que compartilham o euro aumentou para 2,4% no mês passado, de 2,2% em novembro, informou a Eurostat neta terça-feira, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, impulsionada por energia mais cara e custos de serviços ainda altos.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,19%
• DAX (Alemanha): +0,22%
• CAC 40 (França): +0,48%
• FTSE MIB (Itália): +0,04%
• STOXX 600: +0,18%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu em dezembro 0,34%, após avanço de 1,17%,e terminou 2024 com alta de 4,68%, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. Em 2023, o índice havia subido 3,15%. O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, impulsionados principalmente por um aumento nas ações relacionadas a chips. A força no setor de semicondutores veio depois que o chefe da Nvidia Corp., Jensen Huang, revelou novos produtos que reacenderam o otimismo sobre a demanda por IA (inteligência artificial).

• Shanghai SE (China), +0,71%
• Nikkei (Japão): +1,97%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,22%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,14%
• ASX 200 (Austrália): +0,34%

Os índices futuros dos EUA operam em leves altas nesta terça-feira (7), com investidores aguardando a divulgação da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTs), enquanto mais um membro do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) deve discursar hoje. Um dia após a governadora do Fed, Lisa Cook, afirmar que os membros do BC americano podem adotar uma abordagem mais cautelosa diante de um mercado de trabalho aquecido e pressões inflacionárias persistentes, Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, fará um discurso às 10h (horário de Brasília).

• Dow Jones Futuro: +0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,10%
• Nasdaq Futuro: +0,08%

Os mercados globais continuam operando nesta terça-feira sob a perspectiva de que o novo governo de Donald Trump nos EUA pode impor tarifas de importação mais moderadas do que o esperado anteriormente, enquanto também aguardam dados de emprego da maior economia do mundo. Na cena doméstica, o foco desta sessão estará na divulgação de novos dados econômicos e no monitoramento de reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com uma série de ministros ao longo do dia. Uma reportagem do The Washington Post na véspera sugeriu que assessores do presidente eleito dos EUA estariam explorando planos para impor tarifas apenas sobre importações de setores críticos para o país, em uma abordagem menos agressiva do que a prometida por Trump durante a campanha presidencial. Com a notícia ainda moldando decisões de investimento nesta terça, apesar de Trump a ter refutado, agentes financeiros estarão de olho na publicação de números sobre vagas de emprego em aberto nos EUA para o mês de novembro, além da pesquisa do ISM sobre o setor de serviços em dezembro, ambos às 12h. Já o mercado nacional analisa dados de preços ao produtor em novembro, às 9h, e números sobre a arrecadação federal de novembro, às 10h30, à medida que buscam indícios da trajetória da inflação brasileira e do controle das contas públicas. (Reuters)

Investidores de Wall Street entraram em nova semana mais curta ampliando as compras, graças às ações de tecnologia, especialmente de Nvidia – a Bolsa de Valores de Nova York estará fechada na quinta-feira (9) para lamentar a morte do ex-presidente Jimmy Carter, que ocorreu em 29 de dezembro último. Além disso, sexta-feira (10), é dia de payroll, o mais importante relatório de mercado de trabalho nos EUA. Callie Cox, estrategista-chefe de mercado da Ritholtz Wealth Management, disse que a semana que vem, a primeira cheia do ano, pode ser outra oportunidade para os traders recalibrarem suas expectativas. “Os dados nos mostram que o desemprego está aumentando e as pessoas estão tendo dificuldade em encontrar empregos. Há rachaduras na contratação que podem reaparecer a qualquer momento”, disse ela à CNBC.

O dólar recuou diante do real, após a alta na sexta-feira. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,65%, aos 108,25 pontos.

• Venda: R$ 6,111
• Compra: R$ 6,111
• Mínima: R$ 6,093
• Máxima: R$ 6,154

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 120.322,11
• Mínima: 118.533,98
• Diferença para a abertura: +1.488,84 pontos
• Volume: R$ 19,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +1,26%
• Semana: +1,26%
• Janeiro: -0,22%
• 1T25: -0,22%
• 2025: -0,22%

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