Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai após IPCA e payroll dos EUA; VALE3 e PETR4 sobem

O governo autorizou a realização de testes para início de importação de energia elétrica da Venezuela pela comercializadora e geradora de energia Bolt, de acordo com um comunicado do Ministério de Minas e Energia. A liberação ocorreu em reunião Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) realizada na quinta-feira. No fim de 2023, o CMSE chegou a autorizar a Âmbar Energia a importar energia da Venezuela, mas a licença expirou. A autorização para a Bolt agora segue para apreciação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme rito legal, apontou o ministério. Nos últimos anos, a Bolt e outras empresas, como Âmbar Energia e Eneva, foram habilitadas pelo governo brasileiro a realizar importação de energia da Venezuela, mas as operações não chegaram a efetivamente acontecer, uma vez que testes técnicos nas instalações que conectam os países ainda estavam pendentes. O governo Lula anunciou a retomada da importação de energia da Venezuela no fim de 2023 com a intenção de reduzir custos com suprimento de Roraima, Estado que não recebe energia da rede elétrica nacional. Os consumidores de Roraima dependem de geração termelétrica local, com combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) — principal encargo cobrado na conta de luz de todos os consumidores do país, com valores bilionários.

Na base anual, o salário médio por hora trabalhada subiu 3,9%, abaixo da expectativa de mais 4,0%, que foi ovalor de novembro.

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

A Ucrânia recebeu sua primeira parcela de 3 bilhões de euros da parte da União Europeia de um empréstimo acordado pelos membros do G7 e apoiado pelos ganhos dos ativos soberanos russos congelados, informaram Kiev e Bruxelas nesta sexta-feira. Em outubro, os líderes do G7 concordaram em conceder cerca de 50 bilhões de dólares em empréstimos à Ucrânia por meio de vários canais. “Hoje, entregamos 3 bilhões de euros à Ucrânia, o primeiro pagamento da parte da UE do empréstimo do G7. Dando à Ucrânia o poder financeiro para continuar lutando por sua liberdade – e prevalecer”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, confirmou a transferência dos fundos em uma declaração no Telegram. Os canais de financiamento acordados pelo G7 incluem um empréstimo da UE, a conta administrada por vários doadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Ucrânia e um recém-criado fundo intermediário financeiro para a Ucrânia no Banco Mundial.

Em novembro, marcou a criação de 182 mil vagas (revisada de 194 mil).

Em novembro, o indicador marcou a criação de 212 mil vagas (revisada de 227 mil).

• Dow Jones Futuro: -0,10%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,31%

• Título de 2 anos: +0,031 pp, a 4,293%
• Título de 10 anos: +0,019 pp, a 4,700%

O payroll é o relatório mais importante sobre o mercado de trabalho nos EUA e será divulgado em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

A Brava Energia disse nesta sexta-feira que recebeu propostas de empresas interessadas em adquirir ativos de seu portfólio onshore e de águas rasas. Em fato relevante, a companhia disse que analisará as propostas “dentro do seu fluxo de governança corporativa”.

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos, aos 119,7 mil pontos, nos primeiros negócios nesta sexta-feira (10), com investidores digerindo dados de inflação do mês de dezembro, enquanto aguardam os números do relatório de emprego (payroll) nos Estados Unidos. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial sobe a R$ 6,05, e os juros futuros (DIs) operam mistos. O IPCA subiu 0,52% em dezembro, após alta de 0,39% no mês anterior, informou o IBGE. Com isso, o índice oficial de inflação do país fechou o ano acumulando alta de 4,83%, superando em 0,21 ponto percentual (p.p.) o IPCA de 2023 (4,62%) e ficando 0,33 p.p. acima do teto da meta de inflação. Por isso, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, deve apresentar hoje ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, carta explicando os motivos do estouro do teto da meta. Às 10h30 os EUA divulgam seu relatório de emprego, que pode exacerbar ou aliviar a liquidação nos mercados globais de títulos. A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 160.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 227.000 em novembro, com a taxa de desemprego permanecendo em 4,2%. Qualquer número mais forte pode levar o rendimento do Treasury de 10 anos a picos de 13 meses e impulsionar o dólar no processo. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,05%, S&P500 cai 0,09% e Nasdaq Futuro recua 0,17%. (Felipe Alves)

De acordo com André Valério, economista sênior do Inter, desde 2020, esta é a terceira vez que a inflação supera o teto da meta. Ele ressaltou que o resultado de dezembro reforça a piora da dinâmica inflacionária dos últimos meses, reflexo da deterioração cambial e da economia aquecida. “Entretanto, o resultado não altera a perspectiva da política monetária, que já tem contratado mais duas altas de 100 pontos-base até março”, afirma.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, explica que, “apesar da desaceleração em alimentação, o fim das deflações em cinco itens, e o menor recuo em habitação (energia elétrica) fizeram o IPCA subir de 0,39% para 0,52%, fechando o ano com alta de 4,83% (4,62% em 2023)”. A média dos núcleos subiu 0,58% na margem, fechando o ano com alta de 4,33% (ante 4,43% em 2023) e a difusão subiu para 69,0% (3,7% ano a ano). “Em linha com a dinâmica demonstrada pelo IPCA-15, os dados de hoje dão sinais de uma contaminação inicial do varejo pela depreciação cambial, especialmente em alimentos e industriais, enquanto o mercado de trabalho aquecido começa a pressionar os serviços subjacentes, em um processo de reinflação bastante disseminada”, detalha. Assim, segundo o economista, o Copom vai ter que apertar um pouco mais o discurso, “mas, por enquanto, não vejo o comitê acelerando o ritmo de alta. Não vejo motivos para revisar a projeção do IPCA de 2025 e seguimos com a expectativa de alta de 5,5%, com viés de alta”.

De acordo com Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, o IPCA de dezembro, que variou 0,52%, veio ligeiramente abaixo da mediana do mercado, de 0,53%, mas acima da projeção da Ativa, de 0,44%. “Nosso desvio foi impulsionado por surpresas em “Transporte por aplicativo”, “Vestuário” e “Leite e derivados”, cada um contribuindo com +3bps de desvio”, diz ele. A variação acentuada em “Transporte por aplicativo” foi atribuída à sazonalidade de fim de ano, agravada pelo excesso de demanda em localidades onde o táxi operou com bandeira 2 durante todo o dia, prática anteriormente conhecida como “13º do taxista”. “Assim, esperamos que a alta observada seja seguida por uma queda expressiva no início deste ano. No caso de “Vestuário”, houve uma devolução mais do que proporcional do impacto da Black Friday, o que também sugere uma acomodação neste início de 2025. Em contrapartida, “Carnes” apresentou variação inferior à projetada, assim como alguns alimentos “in natura”. Apesar do desvio significativo no índice cheio, os serviços subjacentes apresentaram variação próxima à nossa projeção”, destaca o analista.

A Petrobras (PETR4) informou na noite de quinta-feira que recebeu sentença favorável em processo de arbitragem que tramita perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da B3 (B3SA3), conforme comunicado ao mercado. Segundo a estatal, a arbitragem foi iniciada por diversos investidores estrangeiros que adquiriram ações da Petrobras negociadas na B3, alegando perdas financeiras que teriam sido causadas por falhas informacionais. “A sentença julgou improcedente o pedido, entre outros motivos, por entender que, com base no direito brasileiro, investidores não podem propor ação de indenização contra a companhia por danos indiretos, como aqueles relacionados à desvalorização do valor de ações”, disse a companhia. A Petrobras acrescentou no comunicado que esta arbitragem, assim como outras em curso, é confidencial.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 185 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 380 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -17%, ou -R$ 0,57 (ontem: -16% ou -R$ 0,55)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,30 (ontem: -10% ou -R$ 0,29)

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 3,35 bilhões.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,52% em dezembro e encerrou 2024 com alta acumulada de 4,83%, estourando o teto da meta oficial. Em novembro, o índice havia avançado 0,39% por cento, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,57% no mês, acumulando em 12 meses alta de 4,88% por cento.

O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, sugeriu maior cautela na redução da taxa de juros, informou o The Wall Street Journal nesta sexta-feira. Em uma entrevista ao jornal, ele também disse que, na época da reunião do mês passado, o risco da inflação ficar presa na faixa de 2,5% a 3% havia aumentado.

O atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, que pediu renúncia, permanecerá no cargo até a decisão.

O governo do Japão coordenará estreitamente as políticas com o banco central já que a economia está em um estágio crítico de mudança para o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos, disse o ministro da Economia, Ryosei Akazawa, nesta sexta-feira. O Japão está há muito tempo preso em um “ciclo deflacionário e vicioso”, no qual os preços e os salários estão estagnados, fazendo com que as famílias reduzam os gastos e as empresas se concentrem no corte de custos, disse ele. “É muito importante dissipar essa mentalidade deflacionária e alcançar o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos”, disse Akazawa em uma coletiva de imprensa regular, enfatizando a necessidade de estimular as empresas a aumentar os salários em um ritmo superior à inflação. “Não há mudança na postura do governo de coordenar estreitamente com o Banco do Japão e orientar agilmente a política de acordo com os desenvolvimentos econômicos e de preços”, disse ele. Os comentários foram feitos antes da reunião de política monetária do Banco do Japão em 23 e 24 de janeiro, quando alguns analistas esperam que o banco central aumente a taxa de juros dos atuais 0,25%. (Reuters)

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

A pressão ressalta o interesse econômico de longa data que as autoridades norte-americanas têm no território dinamarquês.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O banco central da China disse nesta sexta-feira que suspendeu as compras de títulos públicos, provocando um salto nos rendimentos e estimulando especulações de que a medida tem como objetivo defender uma moeda frágil. O Banco do Povo da China citou uma escassez de títulos no mercado como a razão pela qual está suspendendo as compras, que faziam parte de suas operações para afrouxar as condições monetárias. No entanto, a medida coincide com uma venda brutal em outros grandes mercados de títulos de todo o mundo e sugere que o banco central chinês está tentando garantir que os rendimentos no país também aumentem, segundo analistas. Os rendimentos, que se movem de forma inversa aos preços dos títulos, aumentaram após o anúncio do banco central. O rendimento do título de 30 anos subiu cinco pontos-base no início das negociações, enquanto o rendimento de 10 anos avançou quatro pontos-base. “Um dos principais motivos para a desvalorização do iuan é o aumento da diferença de rendimento entre a China e os Estados Unidos, de modo que o banco central está enviando um sinal ao mercado de que é improvável que os rendimento caiam ainda mais”, disse Ken Cheung, estrategista-chefe de câmbio asiático do Mizuho Bank. (Reuters)

O superávit comercial da Alemanha com os Estados Unidos avança para um nível recorde pouco antes da chegada do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, segundo uma análise dos dados do departamento de estatísticas. Embora o escritório de estatísticas alemão tenha publicado dados comerciais para novembro na quinta-feira, cálculos da Reuters de números de 11 meses mostraram que entre janeiro e novembro o superávit comercial alemão com os EUA ultrapassou 65 bilhões de euros, bem acima do recorde anterior de 63,3 bilhões de euros relatado para o ano inteiro de 2023. “As exportações alemãs para os EUA se desenvolveram muito bem nos últimos meses e agora estão em um nível recorde”, disse Jens Suedekum, do Instituto de Economia da Concorrência de Duesseldorf (DICE). No entanto, a tendência pode se reverter após a posse de Trump, em 20 de janeiro, já que o republicano prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações globais, em medidas que, segundo ele, impulsionarão a produção dos EUA. (Reuters)

AGU pediu remoção do vídeo ao Facebook em até 24 horas.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou em dezembro mas ainda manteve um ritmo saudável, enquanto a taxa de desemprego se manteve em 4,2%, reforçando a abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação aos cortes na taxa de juros este ano. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgadonesta sexta-feira, provavelmente não será afetado pelas distorções climáticas e de greve que predominaram em outubro e novembro. O mercado de trabalho estaria encerrando o ano em bases sólidas, embora estejam aumentando os temores de que as promessas do presidente eleito Donald Trump de impor ou aumentar maciçamente as tarifas sobre as importações e deportar milhões de imigrantes sem documentos possam inviabilizar o impulso. Essas preocupações ficaram evidentes na ata da reunião de política monetária de dezembro do banco central dos EUA, publicada na quarta-feira, que indicou que “a maioria dos participantes observou que (…) o Comitê poderia adotar uma abordagem cuidadosa ao considerar” novos cortes. “O mercado de trabalho não está tão apertado como no período pós-pandemia, mas ainda é forte em qualquer medida histórica”, disse Sevin Yeltekin, macroeconomista e reitor da Simon Business School da Universidade de Rochester. “Se pudermos evitar um grande aumento nas tarifas e nas políticas de imigração que sobrecarregam as empresas que dependem de talentos qualificados e sazonais, as empresas continuarão a criar empregos.” (Reuters)

Produção média anual foi de 26,3 mil boed, aumento de 1,4% em relação a 2023.

Gabriel Galípolo, que assumiu oficialmente a presidência do Banco Central (BC) há dez dias, deve apresentar hoje uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos que levaram a inflação a ultrapassar o teto da meta em 2024, segundo reportagem do jornal O Globo.

Às 15h30, o presidente Lula tem reunião com o Ministro da Educação, Camilo Santana, e Sidônio Palmeira. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com Sílvia Scorsato, Presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Bancos (ABBC). O presidente do BC, Gabriel Galípolo, participa, por videoconferência, das Reuniões Bimestrais de Presidentes de Bancos Centrais, promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Os preços do petróleo sobem e caminham para terceira semana consecutiva de ganhos, com demanda por combustível no inverno. As cotações do minério de ferro na China também fecharam em alta.

• Petróleo WTI, +2,58%, a US$ 75,83 o barril
• Petróleo Brent, +2,55%, a US$ 78,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,40%, a 753,50 iuanes (US$ 102,76)

Os mercados europeus operam sem direção única, com os investidores monitorando os dados econômicos e a turbulência contínua nos mercados de dívida do Reino Unido. Os rendimentos dos títulos do governo britânico atingiram o nível mais alto desde 2008, refletindo a avaliação dos investidores sobre as perspectivas fiscais do país, embora tenham recuado ligeiramente desde então. Já a França e a Espanha divulgarão atualizações da produção industrial para novembro, enquanto a Itália publicará números de vendas no varejo.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, com investidores avaliando os salários de novembro e os gastos das famílias no Japão. Os gastos reais das famílias no Japão caíram 0,4% em novembro, em comparação com o ano anterior, uma queda mais suave do que o declínio de 0,6% esperado por uma pesquisa da Reuters com economistas. A queda também foi menor do que o declínio de 1,3% registrado em outubro. A renda real média por família foi de 514.409 ienes (US$ 3.252,98) em novembro, representando um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o Banco Popular da China (PBOC) anunciou a suspensão temporária das compras de títulos do Tesouro devido à escassez no mercado. O banco central informou que retomará as aquisições conforme as condições de oferta e demanda no mercado de títulos do governo, segundo a Reuters.

• Shanghai SE (China), -1,33%
• Nikkei (Japão): -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,92%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,24%
• ASX 200 (Austrália): -0,42%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta sexta-feira (10), com todas as atenções voltadas para divulgação do relatório de emprego (payroll) de dezembro, que ganhou mais relevância diante da incerteza sobre o rumo dos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) neste ano. O consenso do mercado espera uma desaceleração nas contratações, apesar da robustez do mercado de trabalho americano. A mediana das estimativas aponta para a criação de 165 mil empregos à economia no mês passado. A taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,2%, enquanto o crescimento médio dos ganhos por hora tende a registrar uma leve desaceleração em comparação com o mês anterior.

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,22%

Dados de inflação no Brasil e sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos darão o tom aos mercados nesta sexta-feira. O IBGE divulga às 9h os dados de dezembro do IPCA, com expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,57% e de 4,88% em 12 meses, o que superaria novamente o teto da meta perseguida pelo Banco Central depois de ter ficado dentro da faixa alvo em 2023. Esses números estarão na mesa da autarquia para a reunião de política monetária de 28 e 29 de janeiro, a primeira sob o comando do novo presidente, Gabriel Galípolo. Já às 10h30 os EUA divulgam seu relatório de emprego, que pode exacerbar ou aliviar a liquidação nos mercados globais de títulos. A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 160.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 227.000 em novembro, com a taxa de desemprego permanecendo em 4,2%. Qualquer número mais forte pode levar o rendimento do Treasury de 10 anos a picos de 13 meses e impulsionar o dólar no processo. (Reuters)

O dólar voltou a cair diante do real, em dia de mercados fechados nos EUA. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,07%, aos 109,16 pontos.

• Venda: R$ 6,041
• Compra: R$ 6,041
• Mínima: R$ 6,039
• Máxima: R$ 6,121

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 120.145,30
• Mínima: 119.501,97
• Diferença para a abertura: +156,05 pontos
• Volume: R$ 13,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +1,26%
• Terça-feira (7): +0,95%
• Quarta-feira (8): -1,27%
• Quinta-feira (9): +0,13%
• Semana: +1,05%
• Janeiro: -0,42%
• 1T25: -0,42%
• 2025: -0,42%

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