Ibovespa Ao Vivo: Bolsa luta pelos 119 mil pontos após IPCA e payroll dos EUA

O presidente Lula recebeu hoje telefonema do presidente francês, Emmanuel Macron. O Palácio do Planalto informou que a conversa durou cerca de 30 minutos e os dois presidentes trataram de temas da agenda bilateral e global, O presidente Lula elogiou as manifestações do governo francês sobre a recente decisão da Meta de reduzir a checagem de fatos de suas publicações. Ambos concordaram que liberdade de expressão “não significa liberdade de espalhar mentiras, preconceitos e ofensas”, segundo nota oficial. “Ambos consideraram positivo que  Brasil e Europa sigam trabalhando juntos para impedir que a disseminação de ‘fake news’ coloque em risco a soberania dos países, a democracia e os direitos fundamentais de seus cidadãos”. O presidente Macron renovou convite para Lula realizar visita de Estado à França e comparecer à Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.

• Dow Jones: -1,59%
• S&P 500: -1,62%
• Nasdaq: -1,88%

No segundo aniversário da maior fraude contábil do país, veja como está a situação da empresa, executivos e minoritários.

Desvalorização do real, que perdeu 27,36% em relação ao dólar em 2024, foi um dos principais fatores responsáveis pela alta dos preços, segundo especialistas.

A máxima do dia está em R$ 6,125, enquanto a mínima está em R$ 6,032.

O México vai encontrar uma solução para evitar a aplicação de tarifas dos Estados Unidos, disse o ministro da Economia, Marcelo Ebrard, nesta sexta-feira, após as ameaças do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. O bilionário republicano prometeu tarifas abrangentes sobre o México se o país não reprimir a chegada aos EUA de migrantes na fronteira compartilhada e a entrada de drogas, especialmente o fentanil sintético. Ebrard, falando em uma conferência, comparou as atuais tensões comerciais com as negociações anteriores durante a primeira presidência de Trump. Anteriormente, Ebrard atuou como ministro das Relações Exteriores do México e esteve envolvido em negociações depois que os EUA, o México e o Canadá atualizaram um acordo comercial trilateral. (Reuters)

Mercados europeus caíram nesta sexta, após o payroll, o principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, mostrar maior força e chegar a indicar para os investidores que o Federal Reserve teria terreno, inclusive, para voltar a aumentar as taxas de juros.

Anúncio ocorre no mesmo dia em que Maduro está sendo empossado para mais um mandato de seis anos em Caracas.

Itaú também deve se beneficiar de um crescimento saudável nos empréstimos e de uma expansão da margem financeira, enquanto a qualidade dos ativos permanece sob controle.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo vai pedir nesta sexta-feira que a Meta explique em até 72 horas a mudança na política de moderação de conteúdo em suas redes sociais, e chamou a empresa de “biruta de aeroporto”, em entrevista após reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir o assunto. “Queria expressar a enorme preocupação do governo brasileiro com a política adotada pela empresa Meta, que parece uma biruta de aeroporto, o tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos… a sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política”, disse Messias a repórteres. “A nossa preocupação neste momento é que a empresa venha a público — já que não foi transparente em momento algum qual política vai adotar — a partir de uma notificação extrajudicial que a AGU vai apresentar hoje, em instantes, para que a empresa explique categoricamente como ela vai proteger as crianças e adolescentes, mulheres, pequenos comerciantes. Tem uma série de pessoas que usam essa plataforma e que estarão muito vulneráveis”, ressaltou.

Desvalorização do real, que perdeu 27,36% em relação ao dólar em 2024, foi um dos principais fatores responsáveis pela alta dos preços, segundo especialistas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ainda não recebeu um convite para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro, disse uma porta-voz nesta sexta-feira. “Se ela receber um convite, então veremos, mas não há planos (de comparecer à posse) no momento”, disse a porta-voz Paula Pinho a repórteres durante uma reunião diária. Trump rompeu com os precedentes e convidou vários líderes estrangeiros para a cerimônia. Historicamente, eles não compareceram devido a preocupações com a segurança e, em vez disso, enviaram diplomatas. O presidente chinês, Xi Jinping, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, entre outros, receberam convites. (Reuters)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de preços, somou 4,83% no ano passado, acima do teto do alvo, de 4,50%.

Não há evidências de que a economia dos Estados Unidos esteja superaquecendo novamente, apesar do relatório de emprego forte de dezembro, disse nesta sexta-feira o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, acrescentando que espera que seja apropriado reduzir ainda mais a taxa de juros. “Há evidências de superaquecimento da economia? Até agora, nos últimos meses, não há muitas evidências”, disse Goolsbee na CNBC, observando que o índice PCE — a medida de inflação preferida do Fed — registrou 1,9% nos últimos seis meses, enquanto o crescimento dos salários esteve em linha com a meta de inflação de 2% do banco central. Goolsbee falou após novos dados do governo mostrarem que os empregadores norte-americanos criaram 256.000 postos de trabalho em dezembro e que a taxa de desemprego caiu para 4,1%. (Reuters)

Mais de oito anos após os eventos que levaram ao processo, Trump recebeu sentença.

A Transpetro assinou um memorando de entendimentos com o grupo Imetame, para avaliar um potencial ingresso em projeto de infraestrutura portuária em implantação no Espírito Santo para expandir suas operações de transbordo de petróleo e derivados entre navios. A partir do acordo, a Transpetro poderá arrendar dois berços de atracação no porto multipropósito que está sendo construído pela Imetame no município capixaba de Aracruz, disse a companhia em nota nesta sexta-feira. Subsidiária de transporte e logística da Petrobras (PETR4), a Transpetro destacou que com a nova infraestrutura poderá oferecer operações “ship to ship” com navios atracados pela primeira vez no Estado. Para o acordo, já houve avaliação técnica do empreendimento e negociação das bases comerciais. Ao longo dos próximos meses, haverá a apresentação da solução logística ao mercado, com expectativa de conclusão até o final do primeiro semestre de 2025. “A partir da concretização do acordo com a Imetame, poderemos ampliar nosso alcance estratégico, especialmente no Sudeste, próximo às bacias de Campos e de Santos e ao Espírito Santo”, disse na nota o gerente executivo de Desenvolvimento de Novos Negócios e Comercialização da Transpetro, Gustavo Rosindo. (Reuters)

“Os dados de hoje referendam a narrativa do Fed de que a economia está melhor do que quando iniciou os cortes em setembro de 2024, e isso deve manter a postura mais dura do banco central”, diz o Bradesco. “Destaque para a criação de vagas do setor de serviços. Nele, várias atividades apresentaram criação relevante de postos de trabalho. Mesmo os setores cíclicos (setor privado ex-saúde e educação) mostraram um ganho de tração relevante. O setor de manufaturas continuou anêmico, contudo, e mostrou uma perda marginal de vagas”.

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, acompanhando o viés negativo dos índices acionários norte-americanos, com investidores preocupados com uma abordagem mais cautelosa do Federal Reserve sobre juros este ano, após dados de emprego nos Estados Unidos sinalizarem uma economia ainda aquecida. A economia norte-americana abriu 256 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após 212 mil em novembro em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho dos EUA nesta sexta-feira. A leitura veio acima da previsão de economistas consultados pela Reuters, de abertura de 160 mil postos de trabalho. Na visão do analista Renato Nobile, da Buena Vista, o dado mostra que o mercado de trabalho norte-americano encerrou 2024 em base sólida e “praticamente descarta” uma possível redução de juros na próxima reunião do Fed. O Ibovespa, que até então operava sem uma direção clara, engatou queda na sequência da divulgação dos números, embora siga a caminho de registrar leve alta no acumulado semanal. Nos últimos dias, declarações e reportagens envolvendo o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, estiveram no radar dos investidores, desempenhando um papel importante na movimentação dos mercados globais. Trump, que toma posse em 20 de janeiro, tem prometido tarifas pesadas e maior protecionismo em seu segundo mandato, levantando preocupações entre analistas sobre pressão de preços. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem mais de 4% nesta sexta-feira, atingindo seus níveis mais altos desde outubro, já que os investidores se concentraram nas possíveis interrupções no fornecimento decorrentes de mais sanções à Rússia. Os futuros do petróleo Brent ganham cerca de 3,50 dólares, ou 4,6%, para 80,42 dólares por barril, atingindo patamar de 80 pela primeira vez desde 7 de outubro. Os futuros do petróleo dos EUA avançam 3,57 dólares, ou 4,8%, para 77,49 dólares, por volta das 11h30. Os EUA Unidos imporão algumas das mais severas sanções ao setor petrolífero russo até o momento, designando 180 embarcações, dezenas de comerciantes, duas grandes empresas petrolíferas e alguns dos principais executivos russos do setor, segundo um documento visto pela Reuters. O documento, supostamente do Tesouro dos EUA, estava circulando entre os comerciantes da Europa e da Ásia. A Reuters não pôde verificar a veracidade do documento.

O Comitê de Finanças do Senado dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que realizará uma audiência em 16 de janeiro com Scott Bessent, o indicado do presidente eleito Donald Trump para liderar o Departamento do Tesouro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 2024 ficou em 4,83%, acima do teto da meta, de 4,50%.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre o payroll, principal relatório de empregos dos EUA, que veio muito acima do esperado e fez os Treasuries dispararem, o que provavelmente significa que o Federal Reserve interromperá sua campanha de corte de juros. Há quem já preveja até uma possível alta de juros por lá. “Boas notícias para a economia, mas não para os mercados, pelo menos por enquanto”, disse à CNBC Scott Wren, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute. “No entanto, esse ganho inesperado em relação ao consenso não muda nossa visão de que o mercado de trabalho provavelmente desacelerará ainda mais nos próximos trimestres”.

• Dow Jones: -0,52%
• S&P 500: -0,67%
• Nasdaq: -0,89%

Operadores apostavam nesta sexta-feira que o Federal Reserve esperará pelo menos até junho para reduzir novamente a taxa de juros e encerrará seu ciclo de afrouxamento monetário logo em seguida, depois que dados mostraram que os empregadores criaram muito mais postos de trabalho do que o esperado em dezembro. Antes do relatório de emprego mensal, os operadores apostavam que o Fed cortaria os juros em maio e projetavam cerca de 50% de chance de um segundo corte na taxa antes do final do ano. (Reuters)

Hackers chineses invadiram o Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos (CFIUS), uma agência governamental que analisa os investimentos estrangeiros quanto aos riscos à segurança nacional norte-americana, informou a CNN nesta sexta-feira, citando três autoridades dos EUA familiarizadas com o assunto. A violação foi parte de uma incursão mais ampla dos hackers no sistema não confidencial do Departamento do Tesouro dos EUA, segundo a emissora. A CNN não informou quando a invasão ocorreu. O Departamento do Tesouro dos EUA e o CFIUS não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial. (Reuters)

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, diz que foram “números muito fortes, reforçando a percepção de força do mercado de trabalho nos EUA, mas, felizmente, sem grandes pressões salariais”. Cenário do economista já contemplava um ciclo de cortes do Fed “bem mais tardio, no fim de 2025, mas não seria improvável o Fed não cortar os juros esse ano, a depender do tamanho do impulso fiscal e regulatório das políticas da administração Trump. Acredito que o tema alta de juros nos EUA deve voltar ao radar dos investidores nos próximos meses”.

Paula Zogbi, gerente de Research da Nomad, alerta que o dado acima do projetado mostra novamente a resiliência do mercado de trabalho americano, e reforça a dificuldade do Federal Reserve em continuar com o ciclo de cortes de juros. As apostas de que o Fed não faça mais cortes de juros este ano, ou até tenha que optar por um aumento, se tornam mais abundantes no mercado. Os ativos de risco e a bolsa são negativamente afetados por essa movimentação, em um cenário mais desafiador para o crescimento econômico. “Com um Fomc que permanece na postura reativa em relação aos dados econômicos, o payroll reforça a necessidade de cautela em relação ao mercado de ações, evitando exposição a ativos muito sensíveis a juros ou teses ainda não comprovadas, embora a força do crescimento da economia americana possa reforçar as expectativas de crescimento de lucros das empresas melhor posicionadas. A renda fixa americana tende a continuar apresentando retornos atraentes”.

Depois de a inflação no Brasil ter sido pressionada principalmente por alimentos e gasolina no ano passado, analistas alertam que diversos fundamentos econômicos e a depreciação cambial apontam para uma aceleração da alta dos preços no curto prazo e perspectiva de novo estouro da meta em 2025. Os efeitos da recente desvalorização do real surgem como um dos principais pontos de preocupação neste início de ano depois da disparada do dólar no final de 2024, quando a moeda acumulou alta de 27,36%, maior oscilação desde 2020. “O resultado de dezembro (do IPCA) reforça a piora da dinâmica inflacionária dos últimos meses, reflexo da deterioração cambial e da economia aquecida. Entretanto, o resultado não altera a perspectiva da política monetária, que já tem contratado mais duas altas de 100 pontos-base até março”, destacou André Valério, economista sênior do Inter. Em 2024, a inflação subiu 4,83%, voltando a estourar o objetivo, depois de o IPCA ter avançado 0,52% em dezembro. A pressão sobre os preços de um mercado de trabalho aquecido e renda em alta, presentes em todo o ano passado, devem seguir em 2025, com as primeiras projeções apontando novo estouro da meta. (Reuters)

“O IPCA de dezembro veio próximo das expectativas, mas com uma composição um pouco pior do que o esperado”, diz o Itaú BBA. “Vale destacar que os serviços subjacentes surpreenderam positivamente, concentrados em alimentação fora do lar, o que reflete o aumento recente nos preços de proteínas, e os industriais subjacentes, concentrados em vestuário. No geral, a inflação subjacente continua sob pressão e é improvável que diminua nas próximas divulgações”.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, destaca que, “na margem, a maioria dos itens subjacentes apresentou reaceleração. Além disso, as expectativas para a inflação futura continuam sendo um dos principais desafios. Diante disso, do ponto de vista da política monetária, o Copom deve manter o ritmo e optar por uma alta de 1 ponto percentual na Selic nas próximas reuniões”. O economista projeta que a inflação em 2025 deve ficar em 5,2%, estourando o teto da meta. “Seguimos vendo uma assimetria altista no balanço de risco. Possíveis fatores de baixa incluem: desaceleração da atividade econômica global mais acentuada e combate à inflação de forma sincronizada globalmente. Em contrapartida, monitoramos uma maior resiliência na inflação de serviços em função de um hiato do produto mais apertado; desancoragem das expectativas em um contexto de percepção de risco fiscal; e desvalorização da moeda”.

Quase metade dos entrevistados (49,8%) afirma que desaprova o presidente, acima dos 47,3% do mês anterior, de acordo com o LatAm Pulse, uma pesquisa conduzida pela AtlasIntel.

Heliezer Jacob, economista do C6 Bank, diz que, “de maneira geral, houve uma piora na composição do IPCA de 2024 em relação a 2023. A inflação de serviços subjacentes, por exemplo, acelerou de 4,8% para 5,8% no ano passado – patamar bastante elevado. O cenário seguirá desafiador em 2025: o mercado de trabalho aquecido e a perspectiva de câmbio depreciado pressionarão ainda mais a inflação. Nossa projeção é de que o IPCA feche o ano em 5,7%, novamente acima do limite superior da meta”. Além disso, o economista entende que os dados “reforçam nossa visão de que o Copom deve manter o ritmo de alta dos juros já sinalizado para tentar controlar a inflação. Esperamos um aumento de 1 ponto percentual na Selic no final do mês e novos ajustes nas reuniões seguintes, com a Selic chegando a 15% em junho”.

O presidente da China, Xi Jinping, mandará um enviado de alto nível em seu lugar para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro, disse o Financial Times na quinta-feira. Pequim disse à equipe de transição de Trump que o funcionário compareceria no lugar de Xi, que Trump havia convidado para participar, disse a reportagem, citando várias pessoas familiarizadas com a situação. A reportagem disse que o enviado também conversaria com a equipe de Trump.

• Dow Jones Futuro: -0,85% (antes payroll: -0,10%)
• S&P 500 Futuro: -1,12% (antes payroll: -0,21%)
• Nasdaq Futuro: -1,40% (antes payroll: -0,31%)

• Título de 2 anos: +0,111 pp, a 4,373% (antes payroll: +0,031 pp, a 4,293%)
• Título de 10 anos: +0,097 pp, a 4,778% (antes payroll: +0,019 pp, a 4,700%)

O governo autorizou a realização de testes para início de importação de energia elétrica da Venezuela pela comercializadora e geradora de energia Bolt, de acordo com um comunicado do Ministério de Minas e Energia. A liberação ocorreu em reunião Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) realizada na quinta-feira. No fim de 2023, o CMSE chegou a autorizar a Âmbar Energia a importar energia da Venezuela, mas a licença expirou. A autorização para a Bolt agora segue para apreciação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conforme rito legal, apontou o ministério. Nos últimos anos, a Bolt e outras empresas, como Âmbar Energia e Eneva, foram habilitadas pelo governo brasileiro a realizar importação de energia da Venezuela, mas as operações não chegaram a efetivamente acontecer, uma vez que testes técnicos nas instalações que conectam os países ainda estavam pendentes. O governo Lula anunciou a retomada da importação de energia da Venezuela no fim de 2023 com a intenção de reduzir custos com suprimento de Roraima, Estado que não recebe energia da rede elétrica nacional. Os consumidores de Roraima dependem de geração termelétrica local, com combustível subsidiado pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) — principal encargo cobrado na conta de luz de todos os consumidores do país, com valores bilionários.

Na base anual, o salário médio por hora trabalhada subiu 3,9%, abaixo da expectativa de mais 4,0%, que foi ovalor de novembro.

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

A Ucrânia recebeu sua primeira parcela de 3 bilhões de euros da parte da União Europeia de um empréstimo acordado pelos membros do G7 e apoiado pelos ganhos dos ativos soberanos russos congelados, informaram Kiev e Bruxelas nesta sexta-feira. Em outubro, os líderes do G7 concordaram em conceder cerca de 50 bilhões de dólares em empréstimos à Ucrânia por meio de vários canais. “Hoje, entregamos 3 bilhões de euros à Ucrânia, o primeiro pagamento da parte da UE do empréstimo do G7. Dando à Ucrânia o poder financeiro para continuar lutando por sua liberdade – e prevalecer”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, confirmou a transferência dos fundos em uma declaração no Telegram. Os canais de financiamento acordados pelo G7 incluem um empréstimo da UE, a conta administrada por vários doadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Ucrânia e um recém-criado fundo intermediário financeiro para a Ucrânia no Banco Mundial.

Em novembro, marcou a criação de 182 mil vagas (revisada de 194 mil).

Em novembro, o indicador marcou a criação de 212 mil vagas (revisada de 227 mil).

• Dow Jones Futuro: -0,10%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,31%

• Título de 2 anos: +0,031 pp, a 4,293%
• Título de 10 anos: +0,019 pp, a 4,700%

O payroll é o relatório mais importante sobre o mercado de trabalho nos EUA e será divulgado em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

A Brava Energia disse nesta sexta-feira que recebeu propostas de empresas interessadas em adquirir ativos de seu portfólio onshore e de águas rasas. Em fato relevante, a companhia disse que analisará as propostas “dentro do seu fluxo de governança corporativa”.

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos, aos 119,7 mil pontos, nos primeiros negócios nesta sexta-feira (10), com investidores digerindo dados de inflação do mês de dezembro, enquanto aguardam os números do relatório de emprego (payroll) nos Estados Unidos. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial sobe a R$ 6,05, e os juros futuros (DIs) operam mistos. O IPCA subiu 0,52% em dezembro, após alta de 0,39% no mês anterior, informou o IBGE. Com isso, o índice oficial de inflação do país fechou o ano acumulando alta de 4,83%, superando em 0,21 ponto percentual (p.p.) o IPCA de 2023 (4,62%) e ficando 0,33 p.p. acima do teto da meta de inflação. Por isso, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, deve apresentar hoje ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, carta explicando os motivos do estouro do teto da meta. Às 10h30 os EUA divulgam seu relatório de emprego, que pode exacerbar ou aliviar a liquidação nos mercados globais de títulos. A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 160.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 227.000 em novembro, com a taxa de desemprego permanecendo em 4,2%. Qualquer número mais forte pode levar o rendimento do Treasury de 10 anos a picos de 13 meses e impulsionar o dólar no processo. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,05%, S&P500 cai 0,09% e Nasdaq Futuro recua 0,17%. (Felipe Alves)

De acordo com André Valério, economista sênior do Inter, desde 2020, esta é a terceira vez que a inflação supera o teto da meta. Ele ressaltou que o resultado de dezembro reforça a piora da dinâmica inflacionária dos últimos meses, reflexo da deterioração cambial e da economia aquecida. “Entretanto, o resultado não altera a perspectiva da política monetária, que já tem contratado mais duas altas de 100 pontos-base até março”, afirma.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, explica que, “apesar da desaceleração em alimentação, o fim das deflações em cinco itens, e o menor recuo em habitação (energia elétrica) fizeram o IPCA subir de 0,39% para 0,52%, fechando o ano com alta de 4,83% (4,62% em 2023)”. A média dos núcleos subiu 0,58% na margem, fechando o ano com alta de 4,33% (ante 4,43% em 2023) e a difusão subiu para 69,0% (3,7% ano a ano). “Em linha com a dinâmica demonstrada pelo IPCA-15, os dados de hoje dão sinais de uma contaminação inicial do varejo pela depreciação cambial, especialmente em alimentos e industriais, enquanto o mercado de trabalho aquecido começa a pressionar os serviços subjacentes, em um processo de reinflação bastante disseminada”, detalha. Assim, segundo o economista, o Copom vai ter que apertar um pouco mais o discurso, “mas, por enquanto, não vejo o comitê acelerando o ritmo de alta. Não vejo motivos para revisar a projeção do IPCA de 2025 e seguimos com a expectativa de alta de 5,5%, com viés de alta”.

De acordo com Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, o IPCA de dezembro, que variou 0,52%, veio ligeiramente abaixo da mediana do mercado, de 0,53%, mas acima da projeção da Ativa, de 0,44%. “Nosso desvio foi impulsionado por surpresas em “Transporte por aplicativo”, “Vestuário” e “Leite e derivados”, cada um contribuindo com +3bps de desvio”, diz ele. A variação acentuada em “Transporte por aplicativo” foi atribuída à sazonalidade de fim de ano, agravada pelo excesso de demanda em localidades onde o táxi operou com bandeira 2 durante todo o dia, prática anteriormente conhecida como “13º do taxista”. “Assim, esperamos que a alta observada seja seguida por uma queda expressiva no início deste ano. No caso de “Vestuário”, houve uma devolução mais do que proporcional do impacto da Black Friday, o que também sugere uma acomodação neste início de 2025. Em contrapartida, “Carnes” apresentou variação inferior à projetada, assim como alguns alimentos “in natura”. Apesar do desvio significativo no índice cheio, os serviços subjacentes apresentaram variação próxima à nossa projeção”, destaca o analista.

A Petrobras (PETR4) informou na noite de quinta-feira que recebeu sentença favorável em processo de arbitragem que tramita perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da B3 (B3SA3), conforme comunicado ao mercado. Segundo a estatal, a arbitragem foi iniciada por diversos investidores estrangeiros que adquiriram ações da Petrobras negociadas na B3, alegando perdas financeiras que teriam sido causadas por falhas informacionais. “A sentença julgou improcedente o pedido, entre outros motivos, por entender que, com base no direito brasileiro, investidores não podem propor ação de indenização contra a companhia por danos indiretos, como aqueles relacionados à desvalorização do valor de ações”, disse a companhia. A Petrobras acrescentou no comunicado que esta arbitragem, assim como outras em curso, é confidencial.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 185 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 380 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -17%, ou -R$ 0,57 (ontem: -16% ou -R$ 0,55)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,30 (ontem: -10% ou -R$ 0,29)

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 3,35 bilhões.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,52% em dezembro e encerrou 2024 com alta acumulada de 4,83%, estourando o teto da meta oficial. Em novembro, o índice havia avançado 0,39% por cento, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,57% no mês, acumulando em 12 meses alta de 4,88% por cento.

O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, sugeriu maior cautela na redução da taxa de juros, informou o The Wall Street Journal nesta sexta-feira. Em uma entrevista ao jornal, ele também disse que, na época da reunião do mês passado, o risco da inflação ficar presa na faixa de 2,5% a 3% havia aumentado.

O atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, que pediu renúncia, permanecerá no cargo até a decisão.

O governo do Japão coordenará estreitamente as políticas com o banco central já que a economia está em um estágio crítico de mudança para o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos, disse o ministro da Economia, Ryosei Akazawa, nesta sexta-feira. O Japão está há muito tempo preso em um “ciclo deflacionário e vicioso”, no qual os preços e os salários estão estagnados, fazendo com que as famílias reduzam os gastos e as empresas se concentrem no corte de custos, disse ele. “É muito importante dissipar essa mentalidade deflacionária e alcançar o crescimento impulsionado por salários e investimentos mais altos”, disse Akazawa em uma coletiva de imprensa regular, enfatizando a necessidade de estimular as empresas a aumentar os salários em um ritmo superior à inflação. “Não há mudança na postura do governo de coordenar estreitamente com o Banco do Japão e orientar agilmente a política de acordo com os desenvolvimentos econômicos e de preços”, disse ele. Os comentários foram feitos antes da reunião de política monetária do Banco do Japão em 23 e 24 de janeiro, quando alguns analistas esperam que o banco central aumente a taxa de juros dos atuais 0,25%. (Reuters)

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

A pressão ressalta o interesse econômico de longa data que as autoridades norte-americanas têm no território dinamarquês.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O banco central da China disse nesta sexta-feira que suspendeu as compras de títulos públicos, provocando um salto nos rendimentos e estimulando especulações de que a medida tem como objetivo defender uma moeda frágil. O Banco do Povo da China citou uma escassez de títulos no mercado como a razão pela qual está suspendendo as compras, que faziam parte de suas operações para afrouxar as condições monetárias. No entanto, a medida coincide com uma venda brutal em outros grandes mercados de títulos de todo o mundo e sugere que o banco central chinês está tentando garantir que os rendimentos no país também aumentem, segundo analistas. Os rendimentos, que se movem de forma inversa aos preços dos títulos, aumentaram após o anúncio do banco central. O rendimento do título de 30 anos subiu cinco pontos-base no início das negociações, enquanto o rendimento de 10 anos avançou quatro pontos-base. “Um dos principais motivos para a desvalorização do iuan é o aumento da diferença de rendimento entre a China e os Estados Unidos, de modo que o banco central está enviando um sinal ao mercado de que é improvável que os rendimento caiam ainda mais”, disse Ken Cheung, estrategista-chefe de câmbio asiático do Mizuho Bank. (Reuters)

O superávit comercial da Alemanha com os Estados Unidos avança para um nível recorde pouco antes da chegada do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, segundo uma análise dos dados do departamento de estatísticas. Embora o escritório de estatísticas alemão tenha publicado dados comerciais para novembro na quinta-feira, cálculos da Reuters de números de 11 meses mostraram que entre janeiro e novembro o superávit comercial alemão com os EUA ultrapassou 65 bilhões de euros, bem acima do recorde anterior de 63,3 bilhões de euros relatado para o ano inteiro de 2023. “As exportações alemãs para os EUA se desenvolveram muito bem nos últimos meses e agora estão em um nível recorde”, disse Jens Suedekum, do Instituto de Economia da Concorrência de Duesseldorf (DICE). No entanto, a tendência pode se reverter após a posse de Trump, em 20 de janeiro, já que o republicano prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações globais, em medidas que, segundo ele, impulsionarão a produção dos EUA. (Reuters)

AGU pediu remoção do vídeo ao Facebook em até 24 horas.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou em dezembro mas ainda manteve um ritmo saudável, enquanto a taxa de desemprego se manteve em 4,2%, reforçando a abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação aos cortes na taxa de juros este ano. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgadonesta sexta-feira, provavelmente não será afetado pelas distorções climáticas e de greve que predominaram em outubro e novembro. O mercado de trabalho estaria encerrando o ano em bases sólidas, embora estejam aumentando os temores de que as promessas do presidente eleito Donald Trump de impor ou aumentar maciçamente as tarifas sobre as importações e deportar milhões de imigrantes sem documentos possam inviabilizar o impulso. Essas preocupações ficaram evidentes na ata da reunião de política monetária de dezembro do banco central dos EUA, publicada na quarta-feira, que indicou que “a maioria dos participantes observou que (…) o Comitê poderia adotar uma abordagem cuidadosa ao considerar” novos cortes. “O mercado de trabalho não está tão apertado como no período pós-pandemia, mas ainda é forte em qualquer medida histórica”, disse Sevin Yeltekin, macroeconomista e reitor da Simon Business School da Universidade de Rochester. “Se pudermos evitar um grande aumento nas tarifas e nas políticas de imigração que sobrecarregam as empresas que dependem de talentos qualificados e sazonais, as empresas continuarão a criar empregos.” (Reuters)

Produção média anual foi de 26,3 mil boed, aumento de 1,4% em relação a 2023.

Gabriel Galípolo, que assumiu oficialmente a presidência do Banco Central (BC) há dez dias, deve apresentar hoje uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos que levaram a inflação a ultrapassar o teto da meta em 2024, segundo reportagem do jornal O Globo.

Às 15h30, o presidente Lula tem reunião com o Ministro da Educação, Camilo Santana, e Sidônio Palmeira. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com Sílvia Scorsato, Presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Bancos (ABBC). O presidente do BC, Gabriel Galípolo, participa, por videoconferência, das Reuniões Bimestrais de Presidentes de Bancos Centrais, promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Os preços do petróleo sobem e caminham para terceira semana consecutiva de ganhos, com demanda por combustível no inverno. As cotações do minério de ferro na China também fecharam em alta.

• Petróleo WTI, +2,58%, a US$ 75,83 o barril
• Petróleo Brent, +2,55%, a US$ 78,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,40%, a 753,50 iuanes (US$ 102,76)

Os mercados europeus operam sem direção única, com os investidores monitorando os dados econômicos e a turbulência contínua nos mercados de dívida do Reino Unido. Os rendimentos dos títulos do governo britânico atingiram o nível mais alto desde 2008, refletindo a avaliação dos investidores sobre as perspectivas fiscais do país, embora tenham recuado ligeiramente desde então. Já a França e a Espanha divulgarão atualizações da produção industrial para novembro, enquanto a Itália publicará números de vendas no varejo.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, com investidores avaliando os salários de novembro e os gastos das famílias no Japão. Os gastos reais das famílias no Japão caíram 0,4% em novembro, em comparação com o ano anterior, uma queda mais suave do que o declínio de 0,6% esperado por uma pesquisa da Reuters com economistas. A queda também foi menor do que o declínio de 1,3% registrado em outubro. A renda real média por família foi de 514.409 ienes (US$ 3.252,98) em novembro, representando um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o Banco Popular da China (PBOC) anunciou a suspensão temporária das compras de títulos do Tesouro devido à escassez no mercado. O banco central informou que retomará as aquisições conforme as condições de oferta e demanda no mercado de títulos do governo, segundo a Reuters.

• Shanghai SE (China), -1,33%
• Nikkei (Japão): -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,92%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,24%
• ASX 200 (Austrália): -0,42%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta sexta-feira (10), com todas as atenções voltadas para divulgação do relatório de emprego (payroll) de dezembro, que ganhou mais relevância diante da incerteza sobre o rumo dos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) neste ano. O consenso do mercado espera uma desaceleração nas contratações, apesar da robustez do mercado de trabalho americano. A mediana das estimativas aponta para a criação de 165 mil empregos à economia no mês passado. A taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,2%, enquanto o crescimento médio dos ganhos por hora tende a registrar uma leve desaceleração em comparação com o mês anterior.

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,22%

Dados de inflação no Brasil e sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos darão o tom aos mercados nesta sexta-feira. O IBGE divulga às 9h os dados de dezembro do IPCA, com expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,57% e de 4,88% em 12 meses, o que superaria novamente o teto da meta perseguida pelo Banco Central depois de ter ficado dentro da faixa alvo em 2023. Esses números estarão na mesa da autarquia para a reunião de política monetária de 28 e 29 de janeiro, a primeira sob o comando do novo presidente, Gabriel Galípolo. Já às 10h30 os EUA divulgam seu relatório de emprego, que pode exacerbar ou aliviar a liquidação nos mercados globais de títulos. A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 160.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 227.000 em novembro, com a taxa de desemprego permanecendo em 4,2%. Qualquer número mais forte pode levar o rendimento do Treasury de 10 anos a picos de 13 meses e impulsionar o dólar no processo. (Reuters)

O dólar voltou a cair diante do real, em dia de mercados fechados nos EUA. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,07%, aos 109,16 pontos.

• Venda: R$ 6,041
• Compra: R$ 6,041
• Mínima: R$ 6,039
• Máxima: R$ 6,121

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 120.145,30
• Mínima: 119.501,97
• Diferença para a abertura: +156,05 pontos
• Volume: R$ 13,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +1,26%
• Terça-feira (7): +0,95%
• Quarta-feira (8): -1,27%
• Quinta-feira (9): +0,13%
• Semana: +1,05%
• Janeiro: -0,42%
• 1T25: -0,42%
• 2025: -0,42%

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