Ibovespa Ao Vivo: Bolsa tem dia de oscilação, com PETR4 em queda e VALE3 em alta

O publicitário Sidônio Palmeira, que foi o responsável pela comunicação na vitoriosa campanha presidencial de Lula nas eleições de 2022, substituiu o antigo ministro, Paulo Pimenta (PT).

O Bradesco anunciou nesta terça-feira emissão de nota sênior de 5 anos denominada em dólar com taxa inicial (IPT) ao redor de 7%, de acordo com dados do IFR, serviço da LSEG. A operação tem como coordenadores Bradesco, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan e UBS. A expectativa, de acordo com o IFR, é de que a operação seja precificada nesta terça-feira.

O Catar, um dos países que realiza a mediação das negociações, afirmou que um acordo estava “próximo”.

Uma alta nos preços do petróleo no mercado internacional por conta de maiores sanções dos Estados Unidos ao setor petrolífero russo ampliou a defasagem dos combustíveis vendidos pela Petrobras (PETR4) no país, mas a cotação mais valorizada do óleo bruto traz uma compensação para a estatal, avaliou um relatório do Goldman Sachs. Os preços do diesel e da gasolina da Petrobras estavam 17% e 10% abaixo da paridade internacional, versus 6% e 3% respectivamente no início de dezembro, antes da alta nos preços internacionais, apontou avaliação divulgada no início da noite de segunda-feira pelo banco. A Petrobras não altera os preços do diesel desde dezembro de 2023, enquanto na última vez que mexeu na gasolina, em julho de 2024, aumentou em 7% a cotação às distribuidoras. Os preços do petróleo Brent aumentaram 14% desde o início de dezembro, enquanto o diesel e a gasolina da Costa do Golfo subiram 18% e 15%, respectivamente, citou o Goldman no relatório. Nesta terça-feira, o Brent LCOc1 operava com queda de 0,77%, operando um pouco acima de 80 dólares o barril. (Reuters)

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, que vem enfrentando críticas por sua gestão da economia após um aumento acentuado no custo dos empréstimos do governo, disse nesta terça-feira que se manterá fiel às suas regras fiscais em todos os momentos. Reeves falou ao Parlamento, onde os conservadores, que compõem a oposição, atacaram sua decisão de viajar para a China no fim de semana, enquanto os rendimentos dos títulos britânicos sobem, o que pode dificultar o cumprimento de suas regras sobre impostos e gastos futuros. “Continuamos comprometidos com essas regras fiscais e as cumpriremos em todos os momentos”, disse Reeves. O Reino Unido tem sido duramente atingida por um aumento global nos rendimentos dos títulos públicos, refletindo as preocupações com a inflação no país e nos Estados Unidos, as chances reduzidas de uma queda na taxa de juros da maior economia do mundo e a incerteza sobre como o presidente eleito Donald Trump conduzirá a política econômica. (Reuters)

O Catar, que junto com os EUA é o principal mediador, afirma que um acordo está mais próximo do que nunca.

Coreia do Norte dispara mísseis de curto alcance antes do retorno de Trump à Casa Branca.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre o índice de preços ao produtor (PPI), que veio mais suave do que o esperado. Amanhã é dia da inflação ao consumidor (CPI), que pode dar uma visão mais clara do que o Federal Reserve pode fazer em sua próxima reunião de política monetária. A impressão leve do PPI “é favorável ao mercado de ações, porque ajuda a acalmar os temores de que estávamos à beira de uma aceleração da inflação”, disse à CNBC Chris Brigati, diretor de investimentos do SWBC. “Todos os olhos estão agora no relatório do CPI, pois ele alimentará o sentimento obcecado pelo Fed do mercado”, disse Brigati. “Um número forte de inflação contribui para essa ideia de nenhum corte em 2025, e potencialmente até mesmo um aumento nas taxas, enquanto dados de inflação fracos pode ajudar a acalmar os temores do mercado em relação ao Fed”.

• Dow Jones: +0,46%
• S&P 500: +0,48%
• Nasdaq: +0,70%

De acordo com o Índice FipeZap, o preço do aluguel acumulou um aumento de 53,66% nos últimos três anos.

Construtora relatou uma melhora nos lançamentos e vendas, mantendo margens sólidas em novos negócios.

Ministro Fazenda, Fernando Haddad, falou a jornalistas agora há pouco.

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul suspendeu a sessão de abertura do julgamento de impeachment do presidente afastado Yoon Suk Yeol em poucos minutos nesta terça-feira, depois que ele não compareceu ao tribunal. Um advogado que assessora Yoon havia dito que o presidente, que há semanas está escondido em sua residência oficial em Seul, não compareceria, afirmando que uma tentativa das autoridades de prendê-lo impedia Yoon de expressar sua posição no julgamento. A próxima sessão do julgamento está marcada para quinta-feira e, se Yoon também não comparecer, o processo seguirá com sua equipe jurídica representando-o, disse o presidente interino do tribunal, Moon Hyung-bae. Do lado de fora do tribunal, um dos advogados de Yoon, Yoon Kab-keun, disse que o presidente decidiria se compareceria pessoalmente ao tribunal na quinta-feira, após discussões sobre sua estratégia de defesa. O Tribunal Constitucional deve decidir, em 180 dias, se removerá Yoon do cargo em definitivo ou se restaurará seus poderes presidenciais. (Reuters)

Em novembro, houve alta de 0,2%. Na base anual, o PPI de dezembro marcou 3,5%, abaixo expectativa de mais 3,8%, enquanto novembro ficou com os mesmos 3,5% (revisado de mais 3,4%).

Uma coalizão com o objetivo de alinhar o setor de gestão de ativos com as metas climáticas globais informou que está suspendendo suas atividades nesta segunda-feira, dias após a saída da BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, em meio a uma reação política nos Estados Unidos. A medida levantou preocupações de que as empresas reduzirão seus esforços em relação às mudanças climáticas, mesmo após o ano mais quente já registrado da história em 2024, mas poderia fornecer aos organizadores mais tempo para analisar quais ações ainda podem ser aceitáveis para as empresas dos EUA. A BlackRock, que administra cerca de 11,5 trilhões em ativos de dólares, deixou a iniciativa Net-Zero Asset Managers em 9 de janeiro, alegando confusão em relação a seus esforços climáticos e questionamentos legais por parte de autoridades públicas. A medida foi tomada após meses de pressão crescente de alguns políticos republicanos sobre sua posição em relação ao investimento em empresas de combustíveis fósseis, com a preocupação de que essa pressão possa aumentar com o retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca. (Reuters)

Em novembro, houve alta de 0,4%. Na base anual, o PPI de dezembro marcou 3,3%, abaixo da expectativa de mais 3,5%, enquanto novembro ficou com mais 3,0%.

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos nos primeiros negócios nesta terça-feira (14), aos 118,9 mil pontos, acompanhando a recuperação dos mercados externos em meio a notícias de que a equipe do presidente eleito Donald Trump estuda implementar aumentos de tarifas de forma gradual para limitar o impacto inflacionário das medidas. O contrato futuro também é impulsionado pela forte alta do minério de ferro na China. Sobem as ações de Vale (VALE3) e de varejistas, enquanto de Petrobras (PETR4) recuam, e os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial cai a R$ 6,07, e os juros futuros (DIs) operam mistos hoje. Agentes do mercado ainda devem monitorar a inflação ao produtor (PPI) nos EUA e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed), na véspera da divulgação da inflação ao consumidor (CPI). Na seara nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 11h. Às 16h, participa do lançamento do programa Mais Professores. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,20%, S&P500 avança 0,30% e Nasdaq Futuro sobe 0,40%. (Felipe Alves)

A MRV (MRVE3) divulgou sua prévia operacional para o 4T24 e o Itaú BBA estima que seja o primeiro trimestre de fluxo de caixa positivo no negócio brasileiro em anos, “ajustando para vendas de recebíveis e swap”. A empresa relatou uma melhora nos lançamentos e vendas, mantendo margens sólidas em novos negócios, apesar da aceleração do INCC. “Além disso, a MRV também registrou fluxo de caixa positivo na Resia, liderado pelas vendas de ativos que foram divulgadas no final de 2024”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 189 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 384 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -24%, ou -R$ 0,84 (ontem: -22% ou -R$ 0,78)
• Gasolina A (média nacional): -14%, ou -R$ 0,43 (ontem: -13% ou -R$ 0,38)

O Banco Central Europeu continuará reduzindo a taxa de juros e deve abandonar a restrição da política monetária nos próximos meses, mas a iminência de tarifas comerciais, que podem nem mesmo ser efetivas, obscurece as perspectivas, disse a autoridade do banco Olli Rehn nesta terça-feira. O BCE reduziu a taxa de juros quatro vezes no ano passado, para 3%, e os mercados esperam outros quatro cortes em 2025, uma vez que a inflação já foi amplamente derrotada e o crescimento econômico se tornou o maior problema do bloco monetário. “À luz das atuais perspectivas econômicas e de nossas funções de reação, eu diria que nossa política monetária deixará o território restritivo nos próximos meses, no máximo até meados do verão (do Hemisfério Norte)”, disse Rehn, que é presidente do banco central da Finlândia, em uma conferência em Hong Kong.

A BRF anunciou nesta terça-feira a conclusão da aquisição de 26% da Addoha Poultry Company, empresa avícola da Arábia Saudita, em negócio que marca sua estreia na região na produção de frango halal, fabricado conforme as orientações da religião islâmica. A operação, realizada por meio da joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do fundo soberano da Arábia Saudita, fortalece o portfólio e a atuação da BRF no Oriente Médio, disse a empresa brasileira. O investimento foi de 84,3 milhões de dólares, dos quais 57,6 milhões serão integralizados na Addoha, disse a companhia, em comunicado. “Este é um avanço significativo para nossa atuação global em um mercado altamente estratégico para a companhia, onde a marca Sadia já ocupa posição de liderança. A iniciativa fortalece a estratégia de consolidar a BRF como referência no setor de proteína animal no mercado saudita…”, afirmou Marcos Molina, controlador e presidente dos conselhos de administração de Marfrig (MRFG3) e BRF, em nota.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “muito rapidamente” depois de assumir o cargo na próxima semana. Ele não forneceu um cronograma para a reunião, que seria a primeira entre os líderes dos dois países desde que a guerra da Rússia com a Ucrânia começou em fevereiro de 2022. Quando perguntado sobre sua estratégia para acabar com a guerra, Trump disse à Newsmax: “Bem, há apenas uma estratégia e isso depende de Putin, e não posso imaginar que ele esteja muito entusiasmado com a forma como as coisas estão indo, porque também não foram exatamente bem para ele”. “E eu sei que ele quer se encontrar e eu vou me encontrar muito rapidamente. Eu teria feito isso mais cedo, mas… você tem que ir para o gabinete. Para algumas coisas, você tem que estar lá.”

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O crescimento econômico da China deve desacelerar para 4,5% em 2025 e esfriar ainda mais para 4,2% em 2026, segundo pesquisa da Reuters, com as autoridades a caminho de implementar novas medidas de estímulo para amenizar o impacto dos iminentes aumentos de tarifas de importação pelos Estados Unidos. O Produto Interno Bruto (PIB) provavelmente cresceu 4,9% em 2024 – bem próximo da meta anual do governo de cerca de 5%, impulsionado por medidas de estímulo e fortes exportações, de acordo com a mediana das previsões de 64 economistas consultados pela Reuters. No entanto, a segunda maior economia do mundo enfrenta tensões comerciais crescentes com os EUA, uma vez que o presidente eleito Donald Trump, que tem prometido tarifas pesadas sobre os produtos chineses, retornará à Casa Branca na próxima semana. “Os possíveis aumentos das tarifas pelos EUA são o maior obstáculo para o crescimento da China este ano e podem afetar as exportações, o investimento das empresas e o consumo das famílias”, disseram analistas do UBS em nota. “Prevemos (também) que a atividade imobiliária continuará recuando em 2025, embora com um impacto menor sobre o crescimento.”

Os investimentos em títulos públicos não são isentos de riscos, disse uma autoridade do banco central chinês nesta terça-feira, alertando sobre uma possível bolha no mercado e a turbulência resultante se os rendimentos se afastarem dos fundamentos econômicos. A rápida queda dos rendimentos dos títulos chineses vem complicando os esforços de Pequim para estabilizar o enfraquecimento do iuan, com o Banco do Povo da China suspendendo as compras de títulos em janeiro, uma medida vista por investidores como uma tentativa de impedir que os rendimentos testem novas mínimas recordes. “Se os rendimentos dos títulos de longo prazo não puderem refletir com precisão os fundamentos econômicos, ou se houver grandes mudanças na oferta e na demanda… um efeito espiral poderia ser formado por resgates e perdas maiores ocorrerão no curto prazo”, disse Zou Lan, chefe do departamento de política monetária do banco central chinês, em uma coletiva de imprensa em Pequim. (Reuters)

O IPCA terminou 2024 marcando 4,8%, acima dos 3,6% previstos pelo Bradesco no início do ano.

A Meta respondeu na noite de segunda-feira os questionamentos feitos pela Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o fim das checagens de fatos nas plataformas da companhia nos Estados Unidos, disse a AGU, acrescentando que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá ainda nesta terça-feira para discutir a resposta. A AGU disse em nota à imprensa que participarão da reunião, além da Advocacia-Geral, os ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, além da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou na semana passada o fim do programa de checagem de fatos nas redes sociais da empresa – Facebook, Instagram e Threads – nos EUA como parte de uma mudança em sua política de moderação de conteúdo após a eleição de Donald Trump como próximo presidente do país. A empresa passará a adotar um recurso chamado notas da comunidade, semelhante ao que a rede social de Elon Musk, X, já promove. A Meta também é dona do aplicativo de mensagens WhatsApp. No pedido de explicações à Meta, a AGU cobrou informações sobre as “providências que vem sendo adotadas a respeito do dever de cuidado com relação à coibição de violência de gênero, proteção de crianças e adolescentes, prevenção contra racismo, homofobia, prevenção contra suicídio, óbices e discursos de ódio e outros temas de direito fundamental”. (Reuters)

As ações recompradas, no âmbito do programa de recompra 2025, serão canceladas ou utilizadas para a execução do Plano de Concessão de Ações da companhia.

A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e para os demais cargos da Mesa Diretora foi marcada para o dia 1º de fevereiro, sábado. O mandato é de dois anos e, para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação (257) ou ser o mais votado no segundo turno. O início da primeira sessão preparatória, na qual será eleito o presidente, está marcado para as 16 horas, no Plenário Ulysses Guimarães. O cronograma para formalização dos blocos parlamentares, para a escolha dos cargos da Mesa e o registro das candidaturas será divulgado nesta semana.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia adiantado na semana passada que o Planalto vetaria todos os dispositivos com impacto no resultado primário do Governo Central.

Segundo fato relevante, o Grupo Mover manifestou entendimento de que a consolidação da propriedades das ações não pode ser implementada.

O Banco do Japão vai debater se aumentará a taxa de juros na próxima semana, conforme as perspectivas de ganhos salariais sustentados aumentarem e as perspectivas para a política dos Estados Unidos se tornarem mais claras no discurso de posse do presidente eleito Donald Trump, disse o vice-presidente do banco central, Ryozo Himino. Em um discurso para líderes empresariais na cidade de Yokohama, Himino disse nesta terça-feira que “não seria normal” que as taxas de juros reais permanecessem negativas depois que o Japão tiver superado os choques e fatores que causaram a deflação. Várias pesquisas e relatórios das agências regionais do banco central aumentaram as expectativas de que o crescimento dos salários continuará forte este ano, disse ele. Himino também disse que a economia dos EUA provavelmente permanecerá forte por enquanto, e a “direção geral” da política econômica norte-americana provavelmente ficará clara no discurso de posse de Trump em 20 de janeiro. (Reuters)

Programa terá duração de 18 meses.

As expectativas dos consumidores norte-americanos sobre a inflação apresentaram um quadro misto em dezembro, com preocupações crescentes sobre a capacidade de pagamento das dívidas das famílias, segundo uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York. A previsão de inflação para os próximos 12 meses foi mantida em 3%, enquanto a previsão para três anos subiu de 2,6% para 3%. Para cinco anos, a previsão diminuiu ligeiramente de 2,9% para 2,7%. A pesquisa também apontou aumento nas expectativas de preços dos alimentos, enquanto outras categorias, como gasolina, mostraram quedas. As expectativas para os preços das casas se mantiveram estáveis em 3,1%. Apesar da inflação ainda ser alta, o Fed reduziu suas expectativas de novos cortes de juros em 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião com Ministro da Casa Civil, Rui Costa, a partir das 9h30. Às 11h, Lula dará posse ao novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. Mais tarde, o presidente participa do lançamento do programa Mais Professores. Já Gabriel Galípolo, presidente do BC, participa de reuniões de Presidentes de Bancos Centrais, promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). (fechado à imprensa)

Os preços do petróleo sobem, mas permanecem perto das máximas de quatro meses, enquanto os mercados avaliam o impacto das sanções à Rússia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, depois que dados mostraram que as importações anuais da China da commodity atingiram um recorde e seu superávit comercial disparou.

• Petróleo WTI, -0,84%, a US$ 78,18 o barril
• Petróleo Brent, -0,81%, a US$ 80,35 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,22%, a 783 iuanes (US$ 106,81)
• Bitcoin (BTC), +2,61% a US$ 95.310,55 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

Os mercados europeus operam em alta, revertendo o sentimento negativo na região, mas os investidores ficarão de olho nos custos de empréstimos de importantes economias europeias nesta semana, dado que os rendimentos dos títulos seguem elevados. Na França, o primeiro-ministro Francois Bayrou deve expor em um discurso os contornos de um acordo para diluir as reformas previdenciárias em troca de apoio da esquerda para aprovar um orçamento. O governo de Bayrou, formado no mês passado após o colapso do governo de seu antecessor, vem tentando obter garantias de alguns partidos da oposição — e dos socialistas em particular — de que não votarão contra seu orçamento para 2025.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,24%
• DAX (Alemanha): +0,81%
• CAC 40 (França): +1,08%
• FTSE MIB (Itália): +0,97%
• STOXX 600: +0,61%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com exceção do índice Nikkei, no Japão, após relatos de que membros da equipe econômica do presidente eleito Donald Trump discutiram uma abordagem gradual para o aumento das tarifas. O vice-governador do Banco Japão (BOJ), Ryozo Himino, indicou que um aumento na taxa de juros pode ocorrer na próxima semana, afirmando que o conselho discutirá o tema. Sua declaração vai além das observações recentes de seu superior sobre a reunião de janeiro. Himino também destacou que a probabilidade de a perspectiva do banco central se concretizar está aumentando gradualmente.

• Shanghai SE (China), +2,54%
• Nikkei (Japão): -1,83%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,83%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,31%
• ASX 200 (Austrália): +0,48%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta terça-feira (14), com atenção para os dados do índice preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de dezembro, que será divulgado às 10h30. A expectativa é de alta 0,3% na comparação com o mês anterior e de 3,4% na base anual. O indicador pode fornecer mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve (Fed). Investidores ainda aguardam comentários do presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, e do presidente do Fed de Nova York, John Williams, hoje.

• Dow Jones Futuro: +0,37%
• S&P 500 Futuro: +0,53%
• Nasdaq Futuro: +0,70%

Os mercados operam nesta terça-feira em compasso de espera por dados de inflação nos EUA, com investidores evitando tomar risco também antes do início do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca. Operadores reduziram sua apostas em cortes nos juros norte-americanos em 2025 após dados fortes de emprego na semana passada, e as atenções se voltam agora para os números de inflação ao consumidor, que serão divulgados na quarta-feira. A expectativa é de alta de 0,2% do núcleo do índice de preços ao consumidor de dezembro, e qualquer resultado acima ameaçaria fechar totalmente as portas para o afrouxamento monetário.Com a posse de Trump na próxima semana, o foco também recai sobre suas políticas, que analistas preveem que impulsionarão o crescimento, mas também aumentarão as pressões de preços. Na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 11h. Às 16h, participa do lançamento do programa Mais Professores. Já a Anfavea divulga o fechamento de 2024 e deve falar sobre a agenda para 2025. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguiram rotacionando as ações de tecnologia pelas mais tradicionais. Os rendimentos crescentes dos Treasuries foram um dos catalisadores para a liquidação. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu o nível mais alto desde novembro de 2023. “Com o rendimento de 10 anos potencialmente chegando a 5%, acho que será muito difícil para o mercado de ações realmente ganhar qualquer tração significativa aqui até que haja no mínimo estabilidade nas taxas de juros”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico chefe da LPL Financial.

A gangorra voltou e o dólar caiu diante do real, de olho nas apostas sobre a política monetária nos EUA e o fiscal no Brasil. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,25%, aos 109,92 pontos.

• Venda: R$ 6,098
• Compra: R$ 6,097
• Mínima: R$ 6,077
• Máxima: R$ 6,136

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 119.729,22
• Mínima: 118.743,43
• Diferença para a abertura: +150,43 pontos
• Volume: R$ 16,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Semana: +0,13%
• Janeiro: -1,06%
• 1T25: -1,06%
• 2025: -1,06%

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