Ibovespa tem maior alta em quase dois anos e apenas dois ativos caem

• Máxima: 122.987,84
• Mínima: 119.302,94
• Diferença para a abertura: +3.351,53 pontos
• Volume: R$ 48,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Terça-feira (14): +0,25%
• Quarta-feira (15): +2,81%
• Semana: +3,19%
• Janeiro: +1,97%
• 1T25: +1,97%
• 2025: +1,97%

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Investidores em Wall Street foram às compras depois que o índice de preços ao consumidor (CPI) mostrou que a inflação básica desacelerou inesperadamente em dezembro, e os principais bancos dos EUA iniciaram a temporada de divulgação de lucros trimestrais com resultados impressionantes. Saíram resultados positivos do Citi, do Goldman Sachs, do JPMorgan, que inclusive teve lucro recorde, do Wells Fargo, superando expectativa, e da BlackRock, com recorde de gestão de ativos no trimestre. “O mercado está respirando aliviado, já que os indicadores de inflação consecutivos, PPI ontem e CPI esta manhã, vieram ligeiramente abaixo das expectativas”, disse à CNBC John Kerschner, chefe de produtos securitizados dos EUA e gerente de portfólio da Janus Henderson Investors. “Talvez o mais importante, o número do CPI de hoje tira da mesa aumentos adicionais de taxas, que alguns participantes do mercado estavam começando a precificar prematuramente”.

As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em forte queda no Brasil, em especial entre os contratos a partir de janeiro de 2027, com a curva a termo brasileira acompanhando o recuo firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após a divulgação de dados de inflação favoráveis nos Estados Unidos.

O Ibovespa avançava mais de 2% nesta quarta-feira, superando os 122 mil pontos, favorecido pelo viés positivo nas bolsas norte-americanas e declínio nos rendimentos dos Treasuries, enquanto agentes financeiros repercutiam dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos. Por volta de 17h35, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 2,67%, a 122,487 pontos, tendo alcançado 122.987 na máxima até o momento. O pregão também é marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa na B3.

Com a onda de desinformação nas redes sociais a respeito de supostas cobranças e taxações sobre o uso do Pix pela Receita Federal, algumas empresas passaram a cobrar taxas extras para pagamentos utilizando a modalidade de pagamento instantâneo, uma prática considerada ilegal pelo Procon-SP. Relatos e imagens de fornecedores de produtos e serviços que começaram a cobrar taxas de seus clientes para pagamentos com Pix circulam pelas redes sociais. A justificativa, segundo informações repassadas ao Procon-SP, é de que essa modalidade de pagamento passaria a cobrar taxas por sua utilização, o que não é verdade.

O advogado-Geral da União, Jorge Messias, afirmou que a AGU pedirá à Polícia Federal ainda nesta quarta-feira, 15, a abertura de inquérito para identificar autores que criaram e disseminaram fake news envolvendo a nova fiscalização do Pix. De acordo com ele, foram identificados crimes contra a economia popular por conta da disseminação das notícias falsas.

O Ibovespa registra um dia positivo, com altas generalizadas que impulsionaram diversos setores. Entre os destaques, a Hapvida (HAPV3) lidera os ganhos, subindo 10%, seguida pela Vamos (VAMO3) e Oncoclínicas (ONCO3), com avanços de 8,99% e 8,25%, respectivamente. No varejo, Magazine Luiza (MGLU3) e Assaí (ASAI3) também entram no azul, refletindo maior otimismo no consumo interno. Empresas financeiras, como B3 (B3SA3) e Itaú (ITUB4), avançaram 6,20% e 4,21%, com suporte de uma curva de juros mais favorável. Já a Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4) mostraram ganhos moderados, sustentando o índice com suas ponderações relevantes.

Após os dados do setor de serviços revelarem um recuo de 0,9% em novembro, analistas financeiros das principais casas de investimento indicam uma desaceleração na atividade econômica no último trimestre de 2024 (4T24). O resultado, divulgado nesta quarta-feira (15), veio abaixo das expectativas do mercado, que previa uma queda de 0,5%, e interrompeu uma sequência de dois meses de alta, acumulando uma expansão de 2,3% no período anterior.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou e decidiu revogar a norma da Receita Federal com mudanças no processo de monitoramento das movimentações financeiras. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (15) pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, após uma reunião com o próprio Lula.

O dólar segue caindo diante do real, impulsionado pela inflação ao consumidor nos EUA, que veio abaixo do esperado. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em baixa de 0,16%, aos 109,10 pontos.

• Venda: R$ 6,024
• Compra: R$ 6,024
• Mínima: R$ 6,069
• Máxima: R$ 6,011

Os preços subiram com a última rodada de sanções dos EUA ao petróleo russo, que pode interromper significativamente o fornecimento e a distribuição do produto da Rússia, disse a Agência Internacional de Energia em seu relatório mensal do mercado de petróleo. A nova angústia das sanções parece estar apoiando os preços, disse à CNBC Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank. “Os petroleiros que transportam petróleo bruto russo parecem estar lutando para descarregar suas cargas ao redor do mundo, potencialmente gerando algum aperto de curto prazo”, acrescentou. Os preços não reagiram ainda ao acordo de cessar-fogo em Gaza.

• WTI (fevereiro/25): +3,28%, a US$ 80,04
• Brent (março/25): +2,64%, a US$ 82,03

Confira os principais elementos do acordo de cessar-fogo, segundo a autoridade informada sobre ele.

Gesner Oliveira, professor da FGV e sócio da GO Associados, diz que “o cessar-fogo em Gaza representa um fato importante para a atual conjuntura internacional e importante também por razões humanitárias, por cessar uma violência desenfreada na guerra do Oriente Médio. É algo bastante importante que afeta os mercados, mas infelizmente não há perspectiva de paz no curto prazo ou mesmo no médio prazo. As posições ainda são muito divergentes, a noção de dois Estados é rejeitada por parte de Israel, a existência de Israel é rejeitada por parte dos grupos terroristas que são grupos de apoio ao Irã e outros grupos radicais. Isso naturalmente dificulta muito. De qualquer maneira é algo positivo, pelo menos no curto prazo, para a economia internacional e para a situação geopolítica mundial”.

Resultado foi melhor que o esperado pelo mercado, conforme pesquisa da Reuters que apontava para um déficit de R$ 6,6 bilhões no mês.

O secretário do Tesouro disse que “monitoramento da gestão fiscal pelo Tesouro é constante” e afirmou que “quando entendemos que há necessidade de novas medidas, claro que adotamos, sugerimos e apoiamos a adoção. As informações são da Reuters.

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também criticou o fato de o governo federal ter 39 ministérios, enquanto os estados estariam lutando para equilibrar suas contas.

Entre 9 e 11 de dezembro do ano passado, o IBOV subiu respectivamente 1,00%, 0,80% e 1,06%.

As contas do governo central em 2024 ficaram dentro da banda de tolerância da meta fiscal, próximas do centro do alvo, disse há pouco o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A meta de resultado primário para 2024 é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a cerca de R$ 29 bilhões. (Reuters)

Dirigente John Williams disse esperar que o processo de desinflação progrida, mas acredita que levará tempo e pode ser instável.

O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 4,610 bilhões em janeiro até o dia 10, em movimento puxado tanto pela via financeira quanto pela comercial. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 3,362 bilhões em janeiro até o dia 10. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo de janeiro até o dia 10 foi negativo em US$ 1,247 bilhão. Na semana passada, de 6 a 10 de janeiro, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 1,104 bilhão. (Reuters)

O governo central registrou déficit primário de R$ 4,515 bilhões em novembro do ano passado, ante um saldo negativo de R$ 38,071 bilhões no mesmo mês de 2023, segundo dados do Tesouro Nacional. O resultado, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, foi melhor que o esperado pelo mercado, conforme pesquisa da Reuters que apontava para um déficit de R$ 6,6 bilhões no mês. Os dados de novembro são normalmente divulgados na última semana de dezembro, mas foram apresentados com atraso pelo Tesouro. (Reuters)

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 1,1 milhão de barris.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou hoje que é muito cedo para dizer como o resultado da eleição e o retorno de Donald Trump à Presidência afetarão a economia dos Estados Unidos. Embora haja muita incerteza sobre a política governamental, e essa incerteza esteja fazendo com que algumas empresas atrasem os investimentos, “os detalhes aqui importam”, e é fundamental ver quais são as políticas reais e como os outros reagem a essa agenda, disse Williams em uma apresentação antes do evento CBIA Economic Summit and Outlook 2025. (Reuters)

Nord Research e JPMorgan destacaram em relatórios quais ações não devem registrar um bom desempenho neste ano.

O ministro Fernando Haddad se reuniu com Lula nesta manhã para tratar dos vetos. Em fala à imprensa após o encontro, o chefe da Fazenda disse que já começou a apresentar ao presidente as sugestões de veto.

Segundo o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aguardando a instalação das mesas no Congresso para conversar com os próximos presidentes das Casas e formatar o ano legislativo.

Na máxima do dia, chegou a R$ 6,069, enquanto a mínima bateu em R$ 6,011.

Austan Goolsbee é presidente do Federal Reserve de Chicago.

Um acordo sobre Gaza entre Israel e o Hamas, ainda não anunciado oficialmente nesta quarta-feira, prevê uma fase inicial de cessar-fogo de seis semanas e inclui a retirada gradual das forças israelenses e a libertação de reféns mantidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel, disse à Reuters uma autoridade informada sobre as negociações. (Reuters)

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou há pouco a jornalistas.

O dólar tem leve alta frente ao real e o Ibovespa sobe mais de 1% nesta quarta-feira, com o mercado reagindo a dados de inflação melhores do que o esperado nos Estados Unidos, o que fortaleceu as expectativas por mais afrouxamento monetário pelo Federal Reserve este ano. O governo norte-americano informou mais cedo que o núcleo de seu índice de inflação ao consumidor desacelerou em dezembro em relação ao mês anterior. Com isso, operadores passaram a ver o Fed realizando até dois cortes de juros até o fim deste ano, tendo anteriormente na semana precificado a possibilidade de nenhuma redução em 2025, em meio aos fortes dados de emprego apresentados pelo país. Na cena doméstica, investidores digeriam comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à imprensa, com ele afirmando, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã, que o governo tomará providências judiciais contra quem propaga informações falsas sobre tributação do Pix. Na frente de dados, o setor de serviços brasileiro apresentou retração mais forte do que o esperado em novembro depois de ter atingido o pico da série histórica no mês anterior, mas ainda deve ter encerrado 2024 com desempenho positivo. (Reuters)

Mercados europeus reagiram aos dados de inflação ao consumidor divulgados hoje. No Reino Unido, a inflação reduziu ritmo para 2,5% em dezembro. Nos EUA, os preços se mostraram mais acomodados no núcleo, ficando abaixo do esperado, o que animou as bolsas e dá espaço para o Federal Reserve seguir com cortes de juros em 2025.

Yoon Suk-Yeol, um líder profundamente impopular, foi detido em uma investigação sobre sua declaração de lei marcial em 3/12; confira como a turbulência se desenrolou.

Em um cenário de elevação das taxas de juros, banco acredita que histórias de desalavancagem são as melhores opções.

O senador republicano dos Estados Unidos Marco Rubio prometeu uma política externa robusta, focada nos interesses norte-americanos, em sua audiência de confirmação nesta quarta-feira para o cargo de secretário de Estado do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro. Crítico da China e defensor ferrenho de Israel, Rubio, de 53 anos, deve obter a confirmação do Senado com facilidade. Os democratas o apoiaram assim que Trump anunciou sua indicação para se tornar o principal diplomata dos EUA, um forte contraste com alguns indicados mais controversos que atraíram ceticismo até mesmo do próprio partido de Trump. Em seu discurso de abertura no Comitê de Relações Exteriores do Senado, onde atua há 14 anos, Rubio disse que vê um mundo em caos, onde não será fácil restaurar a ordem. “Mas isso só pode e só acontecerá se for construído sobre um simples elemento fundamental — uma América forte e confiante, engajada no mundo com base em nosso interesse nacional antes de tudo”, disse ele em comentários preparados. (Reuters)

Dado cheio de inflação dos EUA foi acima do esperado, mas núcleo da inflação animou ao desacelerar mais do que a estimativa.

As principais autoridades republicanas da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão prontas para começar a reformular as políticas do órgão regulador sobre criptomoedas, potencialmente já na próxima semana, quando o presidente eleito do país, Donald Trump, assumir o poder, disseram três fontes. Entre as medidas que os comissários Hester Peirce e Mark Uyeda estão avaliando estão o início do processo que, em última análise, levará a orientações ou regras que esclarecem quando a SEC considera uma criptomoeda como um ativo financeiro e a revisão de alguns casos sobre moedas digitais pendentes nos tribunais, disseram duas das fontes. Trump escoheu Paul Atkins, ex-integrante da SEC e favorável às criptomoedas, para presidir o órgão. O mercado espera que Atkins encerre uma campanha de repressão às moedas digitais liderada pelo atual presidente democrata da SEC, Gary Gensler, mas não está claro quando o Senado o confirmará no cargo. Gensler disse que deixará o cargo em 20 de janeiro, quando Trump tomar posse. A partir da próxima semana, Peirce e Uyeda terão a maioria entre os comissários nomeados politicamente para a agência e estão prontos para dar o pontapé inicial nesse ínterim, disseram as fontes. (Reuters)

Os dados de inflação dos Estados Unidos referentes a dezembro indicam que as pressões sobre os preços continuam a diminuir, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira, depois que um relatório do governo mostrou que uma importante medida subjacente dos aumentos de preços havia desacelerado no mês passado. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor de dezembro “dá continuidade à história que temos acompanhado, que é a de que a inflação está se aproximando da meta”, disse Barkin aos repórteres em um evento da Câmara de Comércio de Maryland.

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 6,330 milhões. A produção de gasolina, que caiu 81 mil semana passada, agora sobe 397 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 646 mil, ante baixa de 632 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 3,500 milhão de barris. Há uma semana, caíram 959 mil. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 765 mil, ante menos 2,502 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,304 milhão, enquanto subiram 278 mil na semana passada.

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 4,969 bilhões.

De maneira geral, a composição do núcleo do CPI veio mais benigna. Há uma tendência de desaceleração, ainda que comedida, nos preços de serviços, que costumam ser mais persistentes, segundo Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank. “O dado mais positivo de hoje, no entanto, não deve alterar a postura mais cautelosa que vem sendo comunicada pelo Fed. Na nossa visão, com a inflação ainda acima da meta de 2%, a atividade robusta e o mercado de trabalho resiliente, a autoridade monetária deve manter os juros elevados por mais tempo. Por ora, esperamos dois cortes de juros ao longo de 2025”, afirma ela.

Construtoras apresentaram números mistos no 4T24.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o governo tome providências judiciais contra quem propaga informações falsas sobre tributação do Pix, disse nesta quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para ele, há ações a serem tomadas na esfera criminal, inclusive contra casos de golpes dados por pessoas que estão cobrando taxas adicionais para cobrança de Pix sob alegação falsa de que a transação é tributada.

O Ibovespa avança mais de 1% nesta quarta-feira, flertando com os 121 mil pontos, favorecido pelo viés positivo nas bolsas norte-americanas e declínio nos rendimentos dos Treasuries, enquanto agentes financeiros repercutiam dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou que o índice de preços ao consumidor (CPI) aumentou 0,4% no mês passado, após alta de 0,3% em novembro, com a taxa em 12 meses até dezembro ficando em 2,9%, de 2,7% em novembro. Economistas previram avanços de 0,3% e 2,9%, respectivamente. De acordo com a ferramenta FedWatch, da CME, a chance de o Federal Reserve não mudar a taxa de juros na reunião de 28 e 29 de janeiro permaneceu em 97%. Mas, olhando para o ano, o mercado antecipou para junho, de julho, sua visão de que as taxas fiquem na área de 4,00% a 4,25%, da faixa atual de 4,25% a 4,50%. Apesar do sinal positivo prevalecer na B3 na sessão, estrategistas continuam revisando suas previsões o desempenho do Ibovespa no ano, citando condições financeiras mais apertadas e potenciais efeitos nos resultados das companhias entre os argumentos. (Reuters)

De acordo com André Valério, economista sênior do Inter, dado o mercado de trabalho ainda robusto, não há urgência para o Fed cortar a taxa de juros em ritmo intenso e devemos observar uma pausa no ciclo de cortes na reunião de janeiro. “Mas a inflação do núcleo menor que o esperado retira um pouco da incerteza, uma vez que desde a divulgação do Payroll de dezembro o mercado passou a precificar que não haveria mais cortes esse ano. Acreditamos que o cenário ainda é propício para mais dois cortes, que devem ocorrer nas reuniões de março e junho, condicionado a uma política tarifária mais gradual do Governo Trump”, destaca ele.

Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, diz que o resultado de novembro do setor de serviços surpreendeu negativamente. “Entretanto, é difícil falar nesse momento em ponto de inflexão”, ele diz. A queda no volume de serviços prestados ficou muita concentrada em duas atividades supracitadas que possuem peso expressivo na pesquisa, além da base de comparação de outubro ser elevada. “A deterioração das condições financeiras e econômicas internas, bem como das expectativas, irá pesar cada vez mais sobre o setor de serviços. Apesar do dado de novembro não parecer ser um ponto de inflexão, acreditamos que o setor irá desacelerar de maneira gradual ao longo dos próximos meses, em linha com a perda de tração esperada para o PIB em 2025”.

Investidores em Wall Street se animaram com o relatório sobre o índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro, que veio mais suave na base anual e em linha com o esperado na comparação mensal. “O dado mais fraco do que o esperado oferece algum alívio, especialmente após os números quentes de emprego da sexta-feira passada, mostrando que o Fed ainda pode cortar as taxas de juros em 2025”, disse à CNBC Skyler Weinand, diretor de investimentos da Regan Capital.

• Dow Jones: +1,42%
• S&P 500: +1,37%
• Nasdaq: +1,65%

A decisão foi tomada após a Controladoria-Geral da União (CGU) concluir que a Ubea cumpriu os requisitos de transparência exigidos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerrará sua carreira política de meio século com um último discurso no Salão Oval da Casa Branca nesta quarta-feira, na esperança de consolidar um legado que acabou sendo ofuscado pelo fracasso dos democratas em impedir o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Biden concorreu à Presidência em 2020 como uma figura de transição, mas optou, com a idade sem precedentes de 80 anos, por concorrer à reeleição, convencido de que era o único democrata que poderia derrotar o republicano Trump. Forçado a sair da disputa em julho, após um debate desastroso contra Trump, Biden foi responsabilizado por alguns democratas pela derrota em novembro, depois que a vice-presidente Kamala Harris assumiu a cabeça da chapa e montou uma campanha barulhenta. Biden e seus aliados supervisionaram a recuperação dos EUA em decorrência da Covid-19, financiaram uma revitalização da infraestrutura, estimularam a fabricação de novos chips semicondutores e combateram as mudanças climáticas enquanto tentavam reduzir a desigualdade e investir no futuro. Ele deixa uma economia norte-americana de alto desempenho e empresas otimistas. (Reuters)

“O setor de serviços cai em novembro, após o salto inesperado em outubro”, mostrando “sinais mistos entre as categorias”, diz a XP. “No geral, os números de novembro compensaram parcialmente a surpresa otimista registrada em outubro. A maioria das categorias de serviços continua a subir, embora haja sinais crescentes de desaceleração”. A XP projeta que o setor de serviços em geral aumentará 2,3% este ano, abaixo dos 3,2% estimados para o ano passado. O rastreador XP para o crescimento do PIB do 24T4 está em 0,5% no último trimestre e 4,1% ano a ano. A casa espera que o PIB do Brasil aumente 2,0% em 2025, após um ganho de 3,6% em 2024.

Operadores de juros futuros estavam precificando nesta quarta-feira uma probabilidade de cerca de 50% de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros duas vezes até o final deste ano, com a primeira redução ocorrendo em junho. Dados do governo mostraram que os preços ao consumidor subiram 2,9% nos 12 meses até dezembro, em linha com as expectativas dos economistas. Antes do relatório, os juros futuros precificavam um único corte de 0,25 ponto percentual na taxas de juros este ano, não antes de junho. (Reuters)

O Citigroup reportou nesta quarta-feira lucro no quarto trimestre, revertendo prejuízo um ano antes, em resultado ajudado pela área de trading e pelas operações de fusões e aquisições. O terceiro maior banco dos Estados Unidos também anunciou um programa de recompra de 20 bilhões de dólares em ações e cortou uma meta de retorno observada de perto pelo mercado. “2024 foi um ano crítico e nossos resultados mostram que nossa estratégia está apresentando os resultados esperados e impulsionando um desempenho mais forte em nossos negócios”, disse a presidente-executiva do Citi, Jane Fraser. “Embora agora esperemos que nosso ROTCE (sigla em inglês para retorno sobre o capital tangível comum) de 2026 fique entre 10% e 11% para fazer investimentos adicionais em nossos negócios e transformação, esse nível é um ponto de referência, não um destino”, disse Fraser. O Citi teve lucro líquido de 2,9 bilhões de dólares, ou 1,34 dólar por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, ante prejuízo de 1,8 bilhão, ou 1,16 dólar por papel, um ano antes. (Reuters)

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, entende que o “volume de serviços decepcionou, recuando 0,9% (mais 2,9% ano a ano), apesar do avanço em serviços de informação e às famílias”. Ele pondera que “parte da decepção em novembro se deve à melhora nos dados de outubro, com a alta no mês sendo revisada de 1,1% para 1,4%. Apesar disso, a difusão baixa, em 56,0% (6,0% ano a ano), fortalece a visão de fraco desempenho no mês. Os dados da PMS se somam ao varejo e à produção industrial e demonstram a perda de ímpeto da atividade no fim do ano passado, mesmo antes da forte piora nas condições financeiras”. Segundo o economista, “esse desempenho negativo deve se repetir em desemprego, uma vez que os bancos já estavam reduzindo o crédito mais significativamente”. A casa de investimentos projetava expansão de 0,5% (3,9% ano a ano) no PIB do 4T24, mas os dados de novembro introduzem um viés de baixa aos números.

Os negociadores do Catar retomaram as negociações nesta quarta-feira, na esperança de acertar os detalhes finais de um cessar-fogo complexo e em fases em Gaza, com o objetivo de pôr fim a um conflito que causou mortes e destruição generalizadas e abalou o Oriente Médio. Autoridades dos mediadores Catar, Egito e Estados Unidos, bem como Israel e Hamas, disseram na terça-feira que um acordo para uma trégua no enclave palestino sitiado e a libertação de reféns estava mais próximo do que nunca. Mas uma autoridade graduada do Hamas disse à Reuters no final da terça-feira que o grupo palestino ainda não havia dado sua resposta porque ainda estava esperando que Israel apresentasse mapas mostrando como suas forças se retirariam de Gaza. Durante meses de conversações intermitentes para conseguir uma trégua na devastadora guerra de 15 meses, ambos os lados disseram anteriormente que estavam próximos de um cessar-fogo, mas acabaram encontrando obstáculos de última hora. As linhas gerais do acordo atual estão propostas desde meados de 2024. (Reuters)

Em novembro, o núcleo do CPI marcou alta de 0,3%. Na base anual, o núcleo em dezembro subiu 3,2%, abaixo da expectativa de mais 3,3%. Em novembro, na comparação com novembro de 2023, teve alta de 3,3%.

Em novembro, o CPI marcou alta de 0,3%. Na base anual, o CPI em dezembro subiu 2,9%, também em linha com a expectativa. Em novembro, na comparação com novembro de 2023, teve alta de 2,7%.

A companhia aérea Gol, que atravessa recuperação judicial nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira um plano financeiro de cinco anos revisado para considerar um dólar cotado a 6,04 reais, segundo fato relevante ao mercado. O plano prevê uma conversão importante de dívida da empresa em novas ações, o que vai levar a uma diluição significativa das ações existentes, afirmou a empresa. A companhia projeta no plano revisado crescimento de sua frota para 167 aeronaves até 2029 e afirmou que o crescimento de Ebitda para níveis “regulares” em 2026, aliado à conversão de dívida, deve levar a empresa a alcançar alavancagem de 2,7 vezes até o final de 2027 e de 1,9 vez até o final de 2029. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta, aos 120,1 mil pontos, nos primeiros negócios desta quarta-feira (15), com as atenções voltadas para divulgação de dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, à medida que buscam sinais sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve, enquanto também acompanham o início da temporada de balanços de grandes bancos norte-americanos. Sobem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos e varejistas. O dólar comercial sobe a R$ 6,05, e os juros futuros (DIs) recuam. O governo dos EUA divulga os números do índice de inflação ao consumidor para dezembro às 10h30, com economistas consultados pela Reuters projetando que o núcleo dos preços desacelerou a alta na base mensal para 0,2%, de 0,3% no mês anterior. Na cena doméstica, reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros ao longo do dia estão no radar, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa. O volume de serviços no Brasil recuou 0,9% em novembro frente a outubro, na série com ajuste sazonal. Dessa forma, o setor de serviços se encontra 16,9% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,9% abaixo de outubro de 2024 (pico da série histórica). Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,30%, S&P500 avança 0,28% e Nasdaq Futuro sobe 0,42%. (Felipe Alves)

As importações dos EUA provenientes da China terminaram o ano passado em alta depois que algumas empresas estocaram itens de vestuário, brinquedos, móveis e eletrônicos antes do plano do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor novas tarifas que podem reavivar uma guerra comercial entre as superpotências econômicas. Trump, que ameaçou impor tarifas de 10% a 60% sobre os produtos da China, assume o cargo em 20 de janeiro. Durante seu primeiro mandato, ele visou principalmente peças e componentes chineses. Economistas e especialistas em comércio preveem que sua próxima onda de tarifas poderá se aplicar a produtos finais. “Portanto, houve um aumento nas exportações de produtos finais da China para os EUA, já que os importadores pretendem se antecipar a possíveis tarifas sobre itens de consumo”, disse Frederic Neumann, economista-chefe para a Ásia do HSBC em Hong Kong. Na segunda-feira, as autoridades comerciais chinesas informaram que as exportações de dezembro atingiram níveis recordes e citaram preocupações com a escalada do protecionismo comercial nos EUA e na Europa. (Reuters)

Segundo Igor Cadilhac, economista do PicPay, o volume de serviços no Brasil, que recuou 0,9% em novembro, reflete um ajuste após o setor atingir um recorde histórico. Ele destaca que, na comparação anual, os serviços cresceram 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando o oitavo mês consecutivo de expansão. “Nossa avaliação indica que a atividade econômica brasileira continua apresentando um bom desempenho, sustentada por um mercado de trabalho em pleno emprego, crescimento da massa salarial e um ciclo de crédito benigno. O setor de serviços continua forte e desacelera de forma lenta. Para o futuro, esperamos que esse cenário se mantenha ao longo do ano, apesar da recente deterioração do quadro inflacionário e da consequente necessidade da elevação da taxa de juros”, afirma.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 190 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 385 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -23%, ou -R$ 0,80 (ontem: -24% ou -R$ 0,84)
• Gasolina A (média nacional): -14%, ou -R$ 0,41 (ontem: -14% ou -R$ 0,43)

A BlackRock alcançou um recorde de 11,6 trilhões de dólares em ativos sob gestão no quarto trimestre do ano passado, quando a maior gestora de recursos do mundo teve alta de 21% no lucro, com a receita de comissões impulsionada por mercados de ações mais fortes. Os ativos sob gestão da empresa sediada em Nova York aumentaram para 11,55 trilhões de dólares, de 10,01 trilhões no ano anterior e 11,48 trilhões no terceiro trimestre. O lucro líquido subiu para 1,67 bilhão de dólares, ou 10,63 dólares por ação, nos três meses até 31 de dezembro, de 1,38 bilhão, ou 9,15 dólares por papel, um ano antes. Os números foram impulsionados pelo rali no mercado acionário norte-americano após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial em novembro, com investidores apostando em impostos mais baixos para empresas e desregulamentação. Os resultados trimestrais da BlackRock completam um ano recorde para a gestora de ativos, que buscou fortalecer sua posição em mercados privados em rápido crescimento, gastando cerca de 25 bilhões de dólares no ano passado no fundo de investimento em infraestrutura Global Infrastructure Partners e na empresa de crédito privado HPS Investment Partners. (Reuters)

O BCE reduziu a taxa de juros quatro vezes no ano passado e os investidores preveem mais três ou quatro movimentos em 2025.

O JPMorgan Chase reportou nesta quarta-feira forte aumento no lucro do quarto trimestre de 2024, beneficiado pela recuperação dos mercados nos últimos três meses do ano passado, fechando o exercício com um resultado anual recorde. O lucro nos três meses encerrados em 31 de dezembro alcançou 14 bilhões de dólares, ou 4,81 dólares por ação, ante 9,3 bilhões, ou 3,04 dólares por papel, um ano antes. Em 2024, o lucro somou 58,5 bilhões de dólares, de 49,6 bilhões em 2023. A performance do maior banco dos Estados Unidos foi impulsionada por uma economia forte e cortes nos juros, o que estimulou ofertas de ações e títulos. O ambiente otimista também levou a mais fusões e aquisições após anos de atividade morna. “A economia dos EUA tem sido resiliente”, disse o presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, citando o baixo desemprego e os gastos saudáveis do consumidor. “As empresas estão mais otimistas sobre a economia e são encorajadas pelas expectativas de uma agenda mais pró-crescimento e melhor colaboração entre governo e empresas”, disse Dimon. Ainda assim, ele citou riscos, como gastos do governo, inflação e condições geopolíticas. (Reuters)

Nenhum risco tem impedido os investidores de apostar que o rali da Nvidia pode adicionar centenas de bilhões de dólares a mais em valor de mercado em 2025.

Em novembro de 2024, o volume de serviços no Brasil recuou 0,9% frente a outubro, na série com ajuste sazonal. Dessa forma, o setor de serviços se encontra 16,9% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,9% abaixo de outubro de 2024 (pico da série histórica).

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

A JBS, maior produtora de carnes do mundo, tornou-se em 2021 a primeira entre seus pares a se comprometer a cortar ou compensar todas as suas emissões até 2040 e a acabar com o desmatamento ilegal em sua longa cadeia de suprimentos que começa no coração da Amazônia. A empresa usou termos como “compromisso” e “promessa” e um slogan de que “nada menos do que isso não é uma opção” para descrever seu plano de zerar as emissões em conversas com investidores sobre títulos sustentáveis ​​e em materiais de marketing ao consumidor. Quase quatro anos depois, Jason Weller, diretor global de sustentabilidade da empresa controlada pela família Batista, disse à Reuters em uma rara entrevista que a meta referente às emissões era apenas uma “aspiração”. “Nunca foi uma promessa que a JBS faria isso acontecer”, disse Weller, com relação à promessa de zerar as emissões líquidas até 2040. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 12,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 29 de janeiro haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 92 – ou seja, o mercado aponta 92% de chance deste cenário ocorrer.

Os comentários, que ecoam os feitos pelo vice-presidente do banco central japonês Ryozo Himino, na terça-feira, impulsionavam o iene.

A inflação britânica sofreu uma desaceleração inesperada no mês passado e os núcleos dos índices de preços – monitorados pelo Banco da Inglaterra – caíram de forma mais acentuada, de acordo com dados oficiais que serão bem recebidos pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, após uma liquidação no mercado. A taxa anual de inflação caiu para 2,5% em dezembro, de 2,6% em novembro, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o aumento dos preços repetisse a taxa de 2,6% nessa base de comparação. A inflação deve voltar a subir – muitos analistas preveem que ela chegará a 3% no início de 2025 – e Reeves disse que “ainda há trabalho a ser feito”. Mas os investidores aumentaram suas apostas em um corte da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra, colocando 82% de chance em uma primeira redução de 0,25 de ponto percentual em 6 de fevereiro, a data da próxima reunião de política monetária. (Reuters)

A prisão ocorreu horas depois que centenas de investigadores e policiais da agência chegaram ao seu complexo presidencial para prendê-lo.

Conflitos armados são o principal risco em 2025, segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial divulgada nesta quarta-feira, um lembrete do aprofundamento da fragmentação global no momento em que líderes governamentais e empresariais participam da reunião anual de Davos na próxima semana. Quase um em cada quatro dos mais de 900 especialistas entrevistados nos setores acadêmico, empresarial e de formulação de políticas classificou os conflitos, incluindo guerras e terrorismo, como o risco mais grave para o crescimento econômico no próximo ano. O clima extremo, a maior preocupação em 2024, foi o segundo maior perigo citado. “Em um mundo marcado por divisões cada vez mais profundas e riscos em cascata, os líderes globais têm uma escolha: promover a colaboração e a resiliência ou enfrentar a instabilidade agravada”, disse o diretor-gerente do Fórum, Mirek Dusek, em um comunicado que acompanha o relatório. “Os riscos nunca foram tão altos”. (Reuters)

Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul estão entre os estados que avaliam não aderir ao Propag.

Às 9h, o presidente Lula tem reunião com Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Mais tarde, Lula se reúne com diversos ministros para definir vetos à tributária. No período da tarde, o presidente volta a se reunir com alguns ministros. Já o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, comentará os resultados de novembro no auditório do edifício sede do Ministério da Fazenda (Bloco P), às 15h.

Os preços do petróleo sobem após queda da véspera, impulsionados pela redução nos estoques de petróleo bruto nos EUA e pelas expectativas de interrupções no fornecimento devido às sanções a navios-tanque russos, apesar das previsões de menor demanda global por combustível. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com dados fortes da segunda maior economia do mundo, mas preocupações com tarifas de Trump limitaram os ganhos.

• Petróleo WTI, +0,15%, a US$ 77,63 o barril
• Petróleo Brent, +0,13%, a US$ 80,02 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,71%, a 782,50 iuanes (US$ 106,73)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores aguardam os últimos dados de inflação dos EUA e dados da produção industrial da zona do euro. O FTSE 100, de Londres, subia 0,7% após dados oficiais mostrarem que a inflação do Reino Unido caiu para 2,5%, abaixo do esperado. Economistas consultados pela Reuters previram que a leitura permaneceria inalterada em relação à impressão de 2,6% de novembro.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida. O Banco Popular da China injetou uma quantidade quase histórica de dinheiro de curto prazo em seu sistema financeiro na quarta-feira, aumentando o suporte de liquidez em meio a uma escassez de dinheiro com o feriado de ano novo se aproximando. As taxas de empréstimos interbancários de curto prazo da China caíram.

• Shanghai SE (China), +0,43%
• Nikkei (Japão): -0,08%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,34%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,02%
• ASX 200 (Austrália): +0,22%

Um dia após dados de inflação ao produtor (PPI) registrarem alta moderada, os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) em busca de pistas sobre os rumos da política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). A sessão desta quarta-feira (15) é de ganhos no pré-mercado-americano. A negociação de futuros de fundos do Fed aponta para uma alta probabilidade de que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas ao término de sua reunião de dois dias neste mês. Além disso, a precificação dos mercados atribui uma chance de 97% de as taxas permanecerem na faixa-alvo atual de 4,25% a 4,5% em março, conforme dados da ferramenta CME FedWatch.

• Dow Jones Futuro: +0,20%
• S&P 500 Futuro: +0,16%
• Nasdaq Futuro: +0,21%

Investidores se voltam nesta quarta-feira para a divulgação de dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, à medida que buscam sinais sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve, enquanto também acompanham o início da temporada de balanços de grandes bancos norte-americanos. O governo dos EUA divulga os números do índice de inflação ao consumidor para dezembro às 10h30, com economistas consultados pela Reuters projetando que o núcleo dos preços desacelerou a alta na base mensal para 0,2%, de 0,3% no mês anterior. Os agentes financeiros também analisarão os resultados trimestrais de grandes credores da maior economia do mundo antes da abertura dos mercados nos EUA, com destaque para os balanços de JP Morgan e Citigroup. Na cena doméstica, reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros ao longo do dia estão no radar, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa. Na frente de dados, o foco estará em torno da divulgação de dados sobre o setor de serviços em novembro, às 9h, além de novos números sobre o fluxo cambial em janeiro até o dia 10 e o resultado do governo central de novembro, ambos às 14h30. (Reuters)

Investidores em Wall Street se debruçaram sobre o índice de preços ao produtor (PPI), que veio mais suave do que o esperado. Amanhã é dia da inflação ao consumidor (CPI), que pode dar uma visão mais clara do que o Federal Reserve pode fazer em sua próxima reunião de política monetária. A impressão leve do PPI “é favorável ao mercado de ações, porque ajuda a acalmar os temores de que estávamos à beira de uma aceleração da inflação”, disse à CNBC Chris Brigati, diretor de investimentos do SWBC. “Todos os olhos estão agora no relatório do CPI, pois ele alimentará o sentimento obcecado pelo Fed do mercado”, disse Brigati. “Um número forte de inflação contribui para essa ideia de nenhum corte em 2025, e potencialmente até mesmo um aumento nas taxas, enquanto dados de inflação fracos pode ajudar a acalmar os temores do mercado em relação ao Fed”.

O dólar segue caindo diante do real, de olho nos dados de inflação nos EUA. Hoje, o índice de preços ao produtor caiu mais forte do que se esperava. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em baixa de 0,62%, aos 109,27 pontos.

• Venda: R$ 6,046
• Compra: R$ 6,045
• Mínima: R$ 6,092
• Máxima: R$ 6,041

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 119.451,01
• Mínima: 118.222,64
• Diferença para a abertura: +291,74 pontos
• Volume: R$ 19,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Terça-feira (14): +0,25%
• Semana: +0,37%
• Janeiro: -0,82%
• 1T25: -0,82%
• 2025: -0,82%

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