Super Quarta: decisão de juros nos EUA e no Brasil, balanços de big techs e mais

A aguardada Super Quarta finalmente chegou, com apostas de manutenção de taxa de juros pelo Federal Open Market Comitee (FOMC), do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Por aqui, permanecem as apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevará a Selic em 100 pontos-base na noite de quarta-feira para 13,25% ao ano. Nas negociações de opções de Copom da B3, as apostas na alta de 100 pontos-base estavam perto dos 96% na véspera.

No entanto, a dúvida está na quantidade de aumentos necessários para ancorar a expectativa de inflação e trazer o indicador de preços de volta para a meta de 3% ou, no limite, ao teto de 4,5%.

Enquanto agentes de mercado consultados pelo BC para o Boletim Focus sinalizam uma Selic de 15% ao fim do ano, 0,75 p.p. acima do sinalizado pelo Copom, a precificação do mercado vai além, com projeções de até 15,75% em um cenário “pessimista”.

No campo corporativo, a Meta Platforms, dona do Facebook, a Microsoft e a Tesla estão previstas para divulgar seus respectivos resultados hoje.

O que vai mexer com o mercado nesta quarta

Agenda

A diretoria do Banco Central participa da reunião do Copom.

Pela manhã, às 9h, o presidente Lula se reúne com o Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e Secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela.

Às 11h, participa de cerimônia de anúncio do financiamento do BNDES à concessionária EPR Litoral Pioneiro para rodovias do Paraná. Na parte da tarde, tem reunião, às 15h no Planalto e, às 16h30, se encontra com a Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Já o Ministro Fernando Haddad tem reunião com Fabiano Silva dos Santos, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) às 10h. Na sequência, se encontra com Carlos Fávaro, Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Na parte da tarde, tem reunião com Aloizio Mercadante, Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Brasil

• 18h30: Decisão de Política Monetária

EUA

• 10:30 – Balança comercial
• 10:30 – Estoques do atacado
• 16h – Decisão de Política Monetária

Internacional

FMI e Argentina

Negociadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) reunidos com autoridades argentinas mantiveram conversas “altamente construtivas e positivas” sobre um novo programa de dívida, disseram fontes oficiais do FMI nesta terça-feira.

As negociações sobre um novo programa de empréstimo continuarão nas próximas semanas, disseram as fontes, após a visita de uma equipe do FMI na semana passada à Argentina, a maior nação devedora da entidade, que tem um acordo de empréstimo de 44 bilhões de dólares atualmente ativo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Brasil em uma lista de países que ele afirmou que “querem prejudicar os EUA” e “são tremendos criadores de tarifas”.

Economia

Mais Pix

Após a onda de fake news de uma falsa taxação do Pix, o volume de transações voltou a aproximar-se da média histórica na terceira semana de janeiro. Dos dias 16 a 27 deste mês, o número de transferências totalizou 1,923 bilhões, alta de 0,24% em relação aos mesmos dias de novembro, segundo as estatísticas do Sistema de Pagamentos Instantâneo (SPI) do Banco Central (BC).

O levantamento vai do dia seguinte à revogação da norma que modernizava a fiscalização do Pix e de outros tipos de transferências financeiras até segunda-feira (27). Por causa de uma onda de desinformação, que acarretou fraudes, como falsos boletos de cobrança de impostos e crimes à ordem econômica, como cobrança de preços diferenciados entre Pix e outras modalidades, a Receita Federal cancelou a instrução normativa que tinha entrado em vigor em 1º de janeiro.

Leilão do BC

 O Banco Central anunciou que realizará leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) na quarta-feira, dia 29 de janeiro, com oferta total de 2 bilhões de dólares.

A operação será realizada das 10h20 às 10h25, conforme comunicado da instituição publicado na noite desta terça-feira, e tem o objetivo de rolar linhas que vencerão em 4 de fevereiro.

Esta é a segunda intervenção realizada pelo BC este ano, já sob o comando de Gabriel Galípolo. Em 20 de janeiro, data da posse de Donald Trump na Casa Branca e feriado nos Estados Unidos, o BC também ofertou 2 bilhões de dólares em linhas, tendo vendido o valor total ao mercado.

Arrecadação decepcionante

A arrecadação menor do que o esperado da Receita Federal com transações tributárias diretas em 2024, divulgada na terça, lança uma sombra sobre o orçamento deste ano, que também depende fortemente de tais medidas, prejudicando ainda mais as perspectivas fiscais questionáveis do governo federal.

A União arrecadou 5,4 bilhões de reais por meio de acordos negociados entre contribuintes e a Receita no ano passado, muito abaixo dos 31 bilhões de reais inicialmente projetados. Já a receita arrecadada com as decisões do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) no ano passado totalizou apenas 307 milhões de reais, uma fração minúscula dos 55 bilhões de reais previstos pelo governo.

Política

Gleisi no governo

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu ao menos uma das mudanças que deve fazer no seu ministério, com a entrada da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

O cargo compõe o quarteto dos ministros do Palácio do Planalto, que tem livre acesso ao presidente.

Emendas

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na terça liberar o pagamento de emendas parlamentares destinadas a quatro fundações que atuam no apoio a pesquisas tecnológicas. Os repasses de recursos foram liberados após uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) apontar que não há irregularidades nos valores de emendas destinadas às instituições.

A decisão libera os pagamentos para as atividades da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio Janeiro (Fapur); a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec); a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), além do Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social (Ibras).

Acolhimento

O governo federal anunciou nesta terça-feira (28) que vai montar um posto de acolhimento humanitário para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos da América (EUA). A unidade vai funcionar no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é o terminal para onde os voos fretados pelo governo norte-americano estão sendo destinados ao longo dos últimos anos.

Corporativo

Azul (AZUL4)

 A Azul anunciou nesta terça-feira que concluiu um longo processo de reestruturação de dívidas com credores financeiros, arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos, o que deve levar a uma forte redução de sua alavancagem.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que a conclusão do processo após meses de negociações eliminou 1,6 bilhão de dólares em dívidas da empresa e levantou 525 milhões de dólares em capital adicional, além de reduzir o pagamento de juros 800 milhões de reais neste ano. A empresa afirmou ainda que a alavancagem deve recuar de 4,8 vezes para 3,4 vezes em relação ao nível do terceiro trimestre do ano passado.

A Azul disse também que espera a chegada de 15 novos jatos Embraer E2 ao longo de 2025, que “serão extremamente valiosos para garantir a conectividade”.

Vale (VALE3)

 A produção de minério de ferro da Vale caiu 4,6% no quarto trimestre ante o mesmo período de 2023, após a companhia decidir reduzir o volume de produtos de alta sílica para priorizar minérios que rendem maior margem, informou a companhia nesta terça-feira.

Uma das principais mineradoras de minério de ferro do mundo, a Vale produziu 85,28 milhões de toneladas da commodity entre outubro e dezembro.

A produção do Sistema Sul, que reúne minas mais antigas e com menor teor de ferro, recuou mais de 40% no quarto trimestre ante um ano antes, enquanto a importante mina S11D, no Pará, atingiu um recorde de produção, destacou a empresa, em relatório de produção e vendas.

(com Reuters, Estadão e Agência Brasil)

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