Família Moreira Salles estuda compra da francesa Verallia

A família Moreira Salles está estudando uma possível oferta para fechar o capital da Verallia após uma queda prolongada nas ações da empresa francesa de embalagens, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A BWSA, que é o familly office dos Moreira Salles e o maior acionista da Verallia, com 28% dos papéis, está preparando uma oferta para adquirir as ações que ainda não possui, disseram as fontes. A BWSA tem conversado com bancos para obter financiamento para apoiar uma possível oferta de aquisição nas próximas semanas, disseram as fontes. Uma oferta poderia incluir um prêmio significativo sobre o preço atual das ações da Verallia, disse uma das fontes.

As ações da Verallia subiram até 20% nesta sexta-feira (31), o maior ganho intradiário desde março de 2020, após a notícia da Bloomberg News. Isso reduziu o declínio das ações no último ano para cerca de 5%, dando à empresa um valor de mercado de cerca de € 3,8 bilhões (R$ 23 bilhões). A empresa tinha quase € 2,2 bilhões em dívida no final de junho, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. As ações caíram aproximadamente 30% desde um pico alcançado em setembro de 2023.

As negociações estão em andamento e a BWSA ainda pode optar por não fazer uma oferta, de acordo com as fontes, que pediram para não serem identificadas, pois a informação é privada. Qualquer transação provavelmente precisaria do apoio do governo francês, já que a empresa estatal de investimentos Bpifrance possui uma participação de 7,6% na Verallia.

Representantes da BWSA e da Verallia se recusaram a comentar.

A Verallia é uma das maiores produtoras mundiais de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios, de acordo com seu site. A empresa possui fábricas de fabricação de vidro, decoração e cacos em 12 países. Ela produz 16 bilhões de garrafas e potes de vidro por ano.

A família Moreira Salles fez grande parte de sua fortuna no setor bancário e por meio de uma produtora de nióbio no Brasil. O clã é um dos controladores do Itaú Unibanco e também tem investimentos em energia e na fabricante de sandálias Havaianas, a Alpargatas. A empresa de investimentos da família é administrada por João Moreira Salles, filho de 43 anos de Pedro Moreira Salles, que é co-presidente do Itaú. Coletivamente, a família vale cerca de US$ 26 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Em dezembro, a BWSA aumentou sua participação na empresa francesa de serviços Elis, tornando-se seu maior acionista. A empresa de investimentos disse que não tem intenção de buscar controle, embora possa comprar mais ações dependendo das condições do mercado.

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