Ibovespa começa semana com alta, com Vale, Petrobras e Gerdau, a despeito das tarifas

• Máxima: 126.386,31
• Mínima: 124.619,40
• Diferença para a abertura: +952,41 pontos
• Volume: R$ 17,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,76%
• Semana: +0,76%
• Fevereiro: -0,45%
• 1T25: +4,40%
• 2025: +4,40%

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Investidores em Wall Street buscaram grandes nomes da tecnologia, enquanto ignoraram a mais recente ameaça tarifária dos EUA feita pelo presidente Donald Trump dessa vez no setor de siderurgia, uma prioridade para a nova administração. “A volatilidade em torno da DeepSeek e as preocupações com tarifas não atrapalham nossa perspectiva positiva sobre ativos de risco, especialmente nos EUA. No curto prazo, esperamos volatilidade persistente, mas mantemos 6.500 como meta de fim de ano do S&P 500”, disse o chefe de estratégia de ativos cruzados do JPMorgan, Fabio Bassi, em nota aos clientes reproduzida pela CNBC.

O preço do diesel S-10, o tipo mais comercializado no país, subiu 4,46% nos postos em fevereiro na comparação com o mês anterior, refletindo o aumento das alíquotas do ICMS e o reajuste de cotação promovido pela Petrobras, apontou o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) nesta segunda-feira. Conforme o levantamento, o diesel S-10 alcançou um preço médio de R$6,57/litro nos primeiros sete dias de fevereiro, representando ainda aumento de 7,07% em relação a igual período do ano passado.

Investidores estrangeiros estão mais otimistas com a Bolsa brasileira do que os locais, segundo pesquisa do Itaú BBA. Entre os estrangeiros, 56% têm visão positiva, enquanto em São Paulo e Rio de Janeiro prevalece a neutralidade. Utilities lideram as preferências, enquanto bancos perderam espaço e setores como varejo, consumo e educação são os mais evitados. A expectativa para os juros de longo prazo diverge: locais projetam 14%-15%, enquanto estrangeiros veem possível alívio para 12%-13%. A alocação em ações brasileiras aumentou, impulsionada por maior exposição a emergentes. No ranking de preferidas, Sabesp, Equatorial e Eletrobras lideram, com Bradesco sofrendo a maior queda.

O TikTok desembarcou a sua plataforma de e-commerce no México e gerou debates no mercado sobre qual seria o impacto para varejistas com posição consolidada no país, caso do Mercado Livre (BDR: MELI34). O México é o primeiro país da América Latina a receber a ferramenta que permite que os usuários comprem produtos sem sair do aplicativo, com funcionalidade que combina vídeos compráveis, transmissões ao vivo e links para compras diretas. Porém, mais do que um possível concorrente, o Mercado Livre deve se beneficiar da incursão da plataforma de vídeos no comércio eletrônico da região, segundo aponta o Santander em relatório divulgado ao mercado nesta segunda-feira (10).

As taxas dos DIs de curto prazo fecharam a segunda-feira em leve baixa, acompanhando o recuo do dólar ante o real, com investidores demonstrando cautela antes de incorporar aos preços as novas ameaças de imposição de tarifas dos Estados Unidos a produtos de outros países. O recuo na ponta curta favoreceu a inclinação da curva, com as taxas na ponta longa encerrando em alta no Brasil. No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 — um dos mais líquidos no curtíssimo prazo — estava em 14,18%, ante o ajuste de 14,178% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,99%, em baixa de 5 pontos-base ante o ajuste de 15,036%.

O dólar volta a cair diante do real, da alta de sexta. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,26%, aos 108,32 pontos.

• Venda: R$ 5,785
• Compra: R$ 5,785
• Mínima: R$ 5,763
• Máxima: R$ 5,824

Investidores recuperaram o poder de compra após quedas na semana passada, devido a preocupações sobre uma guerra comercial global, enquanto os pareciam ignorar a mais recente ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, desta vez sobre importações de aço e alumínio.

• WTI (março): +1,86%, a US$ 72,32
• Brent (abril): +1,62%, a US$ 75,87

Ministro suspendeu uma decisão do TJ-SP que autorizou o pagamento retroativo de auxílio-alimentação a um juiz.

Petrobras anunciou no fim de janeiro uma elevação em mais de 6% do preço médio do diesel para distribuidoras, a partir de 1º de fevereiro.

De acordo com especialistas, investir em empresas de baixa capitalização exige visão de longo prazo, respeito ao próprio perfil de risco e estômago para lidar com volatilidade.

Mas, segundo o senador, possibilidade de o cantor concorrer à presidência depende do apoio dentro do partido e de Bolsonaro.

A agência antitruste da França está investigando a Microsoft por preocupações de que a empresa esteja degradando a qualidade dos resultados quando concorrentes menores pagam para usar a tecnologia do Bing em seus próprios mecanismos de busca. “Estamos cooperando totalmente com a investigação da Autorité”, disse um porta-voz da Microsoft, referindo-se ao nome francês do órgão regulador. A Bloomberg reportou sobre a investigação mais cedo nesta segunda-feira. Embora a Microsoft não seja um grande player no mercado como um todo, a empresa é líder no setor de licenciamento da tecnologia de mecanismo de busca. A autoridade de concorrência se recusou a comentar. A investigação pode resultar em acusações formais e uma multa contra a gigante da tecnologia dos Estados Unidos. (Reuters)

• Dow Jones: +0,23%
• S&P 500: +0,66%
• Nasdaq: +1,15%

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 10, ela ressaltou que o país é o principal parceiro comercial dos americanos.

Presidente do BCE observou que a confiança do consumidor está frágil, mas que deve melhorar diante do mercado de trabalho sólido e rendas mais elevados.

Trump inicialmente sugeriu a ideia de assumir a Faixa de Gaza em uma coletiva de imprensa após uma reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Analistas veem ações a múltiplos atrativos.

Atritos comerciais tornariam as perspectivas de inflação da zona do euro “mais incertas”, disse há pouco a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. “A inflação deve retornar à nossa meta de médio prazo de 2% no decorrer deste ano, com riscos tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo”, afirmou a executiva a parlamentares europeus. “Um maior atrito no comércio global tornaria as perspectivas de inflação da zona do euro mais incertas”, acrescentou, repetindo a posição oficial do BCE. (Reuters)

De acordo com o jornal O Globo, a iniciativa foi uma tentativa de evitar que o desgaste político crescesse.

A mínima do dia está em R$ 5,763, enquanto a máxima está em R$ 5,824.

Petrobras tem um forte potencial de retorno com dividendos, enquanto PRIO possui o maior rendimento de fluxo de caixa.

O BTG Pactual espera continuar crescendo seu retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) próximo do ritmo dos últimos anos, afirmou nesta segunda-feira o presidente-executivo do maior banco de investimentos da América Latina, Roberto Sallouti, sem precisar um número. “Pode ser perto do que foi esse ano. Ou pode ser perto do que foi em 2022 ou 2023”, afirmou o executivo em teleconferência com analistas para comentar os resultados do último trimestre e de 2024, ano em que o banco apurou um ROAE anualizado de 23,1%, ante 22,7% no exercício anterior. “Hoje, nós estamos confortáveis dando o guidance que vamos continuar a expandir o nosso ROAE.” Ele acrescentou que o banco espera manter a tendência de crescimento verificada em anos recentes em Asset Management, Wealth Management, crédito, e que todos esses crescimentos serão maiores do que os custos. “As tendências recentes não vão ser muito diferentes das passadas em receita e em custo”, reforçou. (Reuters)

A Elliott Investment Management, liderada por Paul Singer, acumulou uma participação significativa na gigante britânica de energia.

Principal preocupação é até que ponto uma possível desaceleração econômica pode impactar a demanda.

O braço armado do Hamas adiará a libertação de mais reféns israelenses planejada para sábado até segunda ordem, de acordo com um comunicado do porta-voz do grupo no Telegram.

O BC abriu a consulta sobre regulação de ativos virtuais em novembro do ano passado e as sugestões podem ser enviadas até o fim deste mês.

A indústria brasileira de veículos produziu em janeiro o maior volume para o mês desde 2021, ficando em linha com expectativas do setor para o ano, afirmou nesta segunda-feira a associação de montadoras instaladas no país, Anfavea. A produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no mês passado somou 175,5 mil unidades, crescimento de 15,1% sobre o desempenho de 2024. O crescimento ocorreu em meio a uma expansão das vendas no mercado interno e das exportações na mesma comparação. Os emplacamentos no Brasil em janeiro somaram 171,2 mil unidades, expansão anual de 6% e marcando o terceiro ano consecutivo de aumento de vendas no país para o mês. Já as exportações saltaram 52%, para 28,7 mil veículos, em meio a um fraco desempenho do setor no ano passado. (Reuters)

O dólar oscila entre ganhos e perdas frente ao real e o Ibovespa avançava nesta segunda-feira, com investidores avaliando os possíveis impactos das mais recentes ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump disse no domingo que anunciará nesta segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, que se somarão às tarifas existentes sobre metais, além de introduzir tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira que se igualarão as taxas cobradas por outros países. O anúncio repercutia nos mercados globais, com os investidores aguardando mais detalhes sobre as medidas, enquanto líderes internacionais rejeitavam os planos de Trump e prometiam taxas de retaliação caso Trump concretize suas ameaças. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que o governo brasileiro esteja avaliando taxar plataformas digitais norte-americanas se Trump oficializar seu anúncio da véspera, após a informação ter sido noticiada pelo jornal Folha de S.Paulo. (Reuters)

Trump disse no domingo que introduzirá novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA.

A valorização dos índices de ações do ocidente e das commodities estimulam alta do Ibovespa.

A Índia possui tarifas “muito altas” que impedem importações, disse Kevin Hassett, o principal assessor econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, acrescentando que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tem muito a discutir com Trump quando os dois se encontrarem nesta semana. Trump acredita que os EUA devem impor tarifas recíprocas que sejam pelo menos iguais às taxas impostas por outros países, disse Hassett em uma entrevista à CNBC, acrescentando: “Se eles caírem, nós cairemos”. “Quase todos os parceiros comerciais têm tarifas muito mais altas do que nós”, disse ele, observando que Canadá, México e Reino Unido possuem tarifas na mesma faixa que os Estados Unidos. A Reuters informou nesta segunda-feira que Modi está preparando cortes adicionais em tarifas antes de uma visita de dois dias a Washington a partir de quarta-feira. Trump planeja anunciar novas tarifas de 25. (Reuters)

Como contrapartida pelos dados, a companhia terá o Direito de Primeira Oferta pelos ativos.

Investidores em Wall Street vão às compras antes de uma semana repleta de dados e de olho nas notícias de que o presidente Donald Trump pode anunciar uma nova rodada de tarifas, tentando beneficiar o mercado interno, especialmente em siderurgia. Nos dados, a semana tem o  relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro a ser divulgado na quarta-feira (12), seguido pelos pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais e o índice de preços ao produtor na quinta-feira (13). O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também falará perante o Congresso amanhã.

• Dow Jones: +0,67%
• S&P 500: +0,55%
• Nasdaq: +0,74%

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, com São Martinho entre os destaques de alta após balanço trimestral com salto de 50% no Ebitda ajustado, enquanto o alívio na curva de juros apoiava ações de empresas sensíveis à economia doméstica. Investidores também acompanham o movimento das siderúrgicas, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometer tarifas de 25% para importações de aço, bem como o balanço do BTG Pactual, com lucro trimestral um pouco abaixo do esperado por analistas, que, no entanto, consideraram o resultado sólido. O volume financeiro somava 2,16 bilhões de reais. (Reuters)

Novas tarifas americanas reacendem disputa comercial e abalam siderúrgicas globais – mas foco é velho rival.

A indústria de veículos teve queda de 33,5% nas vendas de veículos em janeiro ante dezembro, enquanto a produção recuou 7,7%, afirmou a associação de montadoras, Anfavea, nesta segunda-feira. As vendas somaram 171,2 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos, enquanto a produção foi de 175,5 mil unidades, segundo dados da entidade. Na comparação com janeiro de 2024, as vendas cresceram 6% e a produção teve avanço de 15,1%. Apesar da queda ante dezembro, as vendas foram as melhores para o mês desde as 193,5 mil unidades de janeiro de 2020. Já a produção foi a maior para janeiro desde os 200,4 mil veículos montados no mês em 2021. A Anfavea afirmou ainda que as exportações de veículos do Brasil em janeiro somaram 28,7 mil veículos, alta de 52,3% sobre um ano antes. (Reuters)

“Embora cerca de 50% do Ebitda da empresa venha de suas operações nos EUA, todos os volumes vendidos na região são produzidos localmente”, lembra o Bradesco BBI. “Se as tarifas forem de fato implementadas, devemos ver alguma tração positiva nos preços. Observamos, no entanto, que os produtos de aço longo respondem por menos de 20% das importações totais de aço dos EUA, o que implica em um benefício relativamente maior para os preços do aço plano”.

“Apesar da produção em janeiro ter ficado ligeiramente abaixo da taxa de saída de produção de 27,3 kboed em 2024, comemoramos a melhora na produção mensal, que, apesar de algumas restrições operacionais em infraestrutura de terceiros, ainda apresentou os resultados iniciais no programa de perfuração iniciado no final do 2S24, que vem evoluindo positivamente”, diz o Itaú BBA, que classifica Petrorecôncavo (RECV3) como outperform, com preço-alvo de R$ 32.

A Rússia advertiu nesta segunda-feira que a perspectiva de estender o último pilar remanescente do controle de armas nucleares entre o país e os Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares do mundo, não parece promissora e que a situação parece estar em um impasse. O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo START, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implantar, e a implantação de mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos para lançá-los, deve expirar em menos de um ano — em 5 de fevereiro de 2026. O presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu primeiro mandato presidencial, retirou os EUA de outro importante tratado — o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF) — e o acordo Novo START é agora o único pacto remanescente. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, que supervisiona as relações com os EUA e o controle de armas, disse em uma coletiva de imprensa em Moscou, nesta segunda-feira, que as perspectivas de conversações para emendar e estender o acordo parecem sombrias por enquanto. (Reuters)

Em fevereiro, foram retirados até agora R$ 275 milhões. No acumulado deste ano, o saldo dos recursos dos investidores estrangeiros está positivo em R$ 6,549 bilhões.

Novidade permitiria que a OpenAI produza em massa seu primeiro chip de IA e, potencialmente, teste uma alternativa aos caros processadores da Nvidia ainda em 2025.

A japonesa Nippon Steel está considerando propor uma mudança em relação à sua abordagem anterior de tentar comprar a U.S. Steel, disse o secretário-chefe de gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, nesta segunda-feira, embora a empresa tenha se recusado a comentar. “Estamos cientes de que a Nippon Steel não está encarando isso como uma mera aquisição, mas está considerando uma proposta ousada que é completamente diferente de tudo o que fez no passado”, disse Hayashi aos repórteres. Hayashi disse que isso criará uma situação vantajosa tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos por meio de investimentos significativos e de produção de alta qualidade. Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a oferta de US$14,9 bilhões da Nippon Steel pela U.S. Steel assumiria a forma de um investimento em vez de uma compra. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a maior siderúrgica japonesa não havia retirado sua oferta. (Reuters)

A CSN anunciou nesta segunda-feira que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 6ª região, que ainda não foi publicada, mas determina que a empresa venda as ações que mantém da rival Usiminas. “A companhia, tempestivamente, interporá o competente recurso, tomando as medidas judiciais cabíveis para assegurar seus direitos, inclusive para evitar danos irreversíveis que resultariam de um cumprimento imediato da decisão cuja reforma será pleiteada”, afirmou a CSN em comunicado ao mercado. O caso tramita em segredo de justiça. O jornal Folha de S.Paulo publicou no sábado que o TRF-6, sediado em Minas Gerais, rejeitou recursos anteriores da CSN e por 3 votos a 0 manteve que a “empresa deveria ter vendido a maioria de sua participação acionária na Usiminas até julho de 2024”. Segundo o jornal, o TRF-6 entendeu que a CSN poderia deter no máximo 5% da Usiminas, mas possui 12,9%. No passado, já chegou a ter cerca de 16%. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) havia determinado em 2022 que a CSN teria que vender as ações da rival, mas retirou qualquer data limite para o negócio, segundo o jornal.

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (10), aos 126 mil pontos, mesmo em meio a cautela dos investidores diante da possibilidade de uma nova escalada das recentes tensões no comércio internacional, após o presidente dos EUA, Donald Trump, apresentar mais detalhes de seus planos tarifários no domingo. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas. O dólar comercial oscila a R$ 5,78, e os juros futuros (DIs) agora viraram para quedas. Trump disse que anunciará nesta segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, que se somariam às tarifas existentes sobre metais, além de introduzir tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira que se igualarão as taxas cobradas por outros países. O dia também marca a entrada em vigor de tarifas retaliatórias da China sobre os EUA, que foram anunciadas por Pequim como resposta à taxa de 10% imposta por Trump sobre os produtos chineses na semana passada. Na cena doméstica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma série de reuniões ao longo do dia, incluindo um encontro com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, às 10h. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,49%, S&P500 sobe 0,35% e Nasdaq Futuro avança 0,62%. (Felipe Alves)

Receita do McDonald’s diminuiu 0,3% na comparação anual do trimestre, a US$ 6,388 bilhões.

A Brava Energia anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato para venda de 11 concessões de óleo e gás onshore no Rio Grande do Norte ao consórcio de Azevedo e Travassos Petróleo e Petro-Victory Energy, em uma transação com valor total de 15 milhões de dólares. O contrato prevê que todo o óleo produzido durante o período de transição seja vendido para a refinaria da Brava Energia e sua geração de caixa abatida do valor da transação e que o consórcio comprador assuma a responsabilidade pelo abandono do ativo, estimado em aproximadamente 21 milhões de dólares pela companhia. O negócio precisa de aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), dentre outros. As concessões alvo do negócio, localizadas na Bacia Potiguar, tiveram produção média diária de cerca de 250 barris de óleo equivalente em 2024.

Anúncio de taxação do aço afeta o Brasil, que tem tarifas de importação elevadas.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 215 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 9 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (sexta: -4% ou -R$ 0,16)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (sexta: -4% ou -R$ 0,12)

A Cosan afirmou nesta segunda-feira que a infraestrutura logística, área de tancagem e armazéns da empresa de lubrificantes do grupo, Moove, não foram afetados por incêndio ocorrido no sábado, no Rio de Janeiro. A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que um plano de contingência para mitigar eventuais impactos aos clientes da Moove já está em ação.

A empresa de meios de pagamento Cielo anunciou nesta segunda-feira que seu indicador que mede o comportamento das vendas no varejo no país mostrou recuo de 0,3% em janeiro sobre um ano antes, descontada a inflação. A companhia, controlada por Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4), afirmou que as vendas nominais, incluindo a inflação, subiram 5,5% na mesma comparação. Na semana passada, a rival da Cielo, Getnet, controlada por Santander Brasil (SANB11), divulgou levantamento citando que as vendas no varejo ampliado no Brasil em janeiro cresceram 2,8% sobre um ano antes, mas o setor de serviços mostrou queda de 4,1% na mesma comparação. Segundo o indicador da Cielo, ICVA, o segmento de serviços mostrou queda deflacionada de 2,1% em janeiro na comparação anual, pressionado pelo desempenho de bares e restaurantes. O segmento de bens duráveis também mostrou baixa no período, recuando 2,4% sob peso do desempenho negativo de móveis, eletrodomésticos e óticas e joalherias. O segmento de bens não duráveis, na medição do ICVA, teve crescimento de 1,1% nas vendas deflacionadas de janeiro.

A colheita da safra 2024/25 de soja do Brasil alcançou 15% da área cultivada até a última quinta-feira, contra 9% registrados na semana anterior e 23% no mesmo período do ano passado, disse a AgRural nesta segunda-feira. Segundo levantamento da consultoria, o Paraná segue na dianteira, com um terço de sua área de soja já colhida. Já no Mato Grosso os trabalhos tiveram “bom avanço” na semana, mesmo com condições climáticas menos favoráveis à entrada das máquinas em campo. “Algumas chuvas registradas na semana passada levaram algum alívio para as lavouras do sul do Rio Grande do Sul depois de um mês de janeiro marcado por poucas precipitações”, acrescentou a AgRural, alertando para a necessidade de monitoramento do clima no Estado nas próximas semanas. Já em relação ao milho, a AgRural apontou que a colheita da primeira safra no centro-sul alcançou 18% da área, ante 14% na semana precedente e 25% um ano atrás. Já o plantio da segunda safra do cereal na região atingiu 20%, contra 9% uma semana antes e 38% há um ano.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 13,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 19 de março haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 93 – ou seja, o mercado aponta 93% de chance deste cenário ocorrer.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está preparando cortes tarifários adicionais antes de uma reunião nesta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderá impulsionar as exportações norte-americanas para a Índia e evitar uma possível guerra comercial, segundo autoridades do governo. A visita de dois dias de Modi aos EUA, a partir de quarta-feira, ocorre no momento em que Trump planeja anunciar tarifas recíprocas sobre muitos países, incluindo tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio do maior parceiro comercial, os Estados Unidos. Trump já havia chamado a Índia de “grande abusadora” do comércio e pediu que o país comprasse mais equipamentos de segurança fabricados nos Estados Unidos para avançar em direção a uma relação comercial justa de mão dupla. (Reuters)

A China dará maior ênfase ao estímulo do consumo e ao aumento do apoio ao seu programa de subsídios para o comércio de bens de consumo, de acordo com uma reunião de gabinete organizada pelo primeiro-ministro Li Qiang, informou a emissora nacional de televisão nesta segunda-feira. A China atenderá melhor às necessidades de consumo de moradia e promoverá um crescimento razoável da renda salarial, de acordo com a China Central Television (CCTV). A reunião do gabinete também disse que o país adotará medidas mais práticas e eficazes para estabilizar o investimento estrangeiro. (Reuters)

As tarifas comerciais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem desencadear incertezas econômicas, mas o impacto sobre a inflação é menos claro, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta segunda-feira. O plano de Trump de impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, além das tarifas existentes sobre metais, representa outra grande escalada comercial. “Hoje acordamos com a questão do aço e do alumínio”, disse de Guindos à emissora espanhola TVE. “Além dos riscos geopolíticos, acho que a política do novo governo norte-americano obviamente cria uma situação de enorme incerteza.” O número dois do BCE disse que a implementação de tarifas criaria um “choque de oferta”, afetando, portanto, “fundamentalmente” o crescimento econômico global. “O impacto sobre a inflação é muito menos claro (…) porque, se houver uma queda na atividade econômica, isso imediatamente atenua a evolução das tensões inflacionárias”, disse De Guindos. (Reuters)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, questionou na segunda-feira a sinceridade dos Estados Unidos em buscar negociações com Teerã, enquanto multidões de pessoas, muitas delas cantando “Morte à América”, se reuniam em todo o país para marcar o aniversário da Revolução Islâmica de 1979. Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, restabeleceu sua campanha de “pressão máxima” sobre o Irã, que inclui esforços para reduzir suas exportações de petróleo a zero, a fim de impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear. Trump disse, no entanto, que gostaria de ter um acordo de paz nuclear verificado com Teerã e expressou sua disposição de conversar com Pezeshkian, que disse na semana passada que seria fácil verificar se o Irã não estava desenvolvendo armas atômicas. Pezeshkian, em um discurso televisionado na Praça Azadi (Liberdade), em Teerã, na segunda-feira, adotou um tom duro: “Se os EUA fossem sinceros em relação às negociações, por que nos sancionaram?”

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O chefe do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, disse nesta segunda-feira que os planos do Ocidente, dos Estados Unidos e do presidente norte-americano Donald Trump para a Faixa de Gaza estão “condenados”. “Nós os derrubaremos como derrubamos os projetos anteriores a eles”, afirmou ele durante uma comemoração do 46º aniversário da revolução iraniana em Teerã. Trump disse no domingo que está comprometido com a compra e a posse de Gaza, mas poderia permitir que seções da terra devastada pela guerra sejam reconstruídas por outros Estados do Oriente Médio.

Acordo visa evitar surpresas e manobras sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Para os principais gestores premiados pela Premiação Outliers, a taxa representa, sim, dificuldades para algumas classes de ativos, mas pode trazer oportunidades.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,93 (o mesmo do último boletim)
• Dólar para 2028: R$ 5,99 (de R$ 6,00)

• PIB para 2025: 2,03% (de 2,06%)
• PIB para 2026: 1,70% (de 1,72%)
• PIB para 2027: 1,96% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem alterações)
• Selic para 2026: 12,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% de 10,38%
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2025: 5,58% de 5,51%
• IPCA para 2026: 4,30% de 4,28%
• IPCA para 2027: 3,90% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,78% de 3,74%

A Comissão Europeia disse nesta segunda-feira que, a fim de proteger os interesses da União Europeia, reagirá ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre metais, mas indicou que não responderá até que tenha esclarecimentos sobre as medidas. Trump disse no domingo que introduzirá novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, em outra grande escalada de sua reforma da política comercial do país. A Comissão disse que não havia recebido nenhuma notificação oficial sobre tarifas adicionais em produtos da UE e que não responderá a “anúncios vagos” sem detalhes ou esclarecimentos por escrito. “A UE não vê justificativa para a imposição de tarifas sobre suas exportações. Reagiremos para proteger os interesses das empresas, trabalhadores e consumidores europeus contra medidas injustificadas”, disse a Comissão em um comunicado. A medida de Trump, se confirmada, espelharia sua ação no primeiro mandato, quando impôs tarifas de 25% sobre o aço de muitos países e tarifas de 10% sobre o alumínio. Para a UE, isso abrangeu 6,4 bilhões de euros em exportações. (Reuters)

A confiança dos investidores da zona do euro subiu em fevereiro, atingindo seu ponto mais alto desde julho, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, com a Alemanha também se beneficiando do aumento da confiança. O índice Sentix para a zona do euro subiu para -12,7 em fevereiro, de -17,7 em janeiro, acima da previsão de -16,3 de analistas consultados pela Reuters. A pesquisa com 1.111 investidores, realizada de 6 a 8 de fevereiro, mostrou que a avaliação da situação atual também melhorou, passando de -29,5 em janeiro para -25,5 em fevereiro. As expectativas econômicas para os próximos seis meses aumentaram de forma mais dinâmica, para 1,0 em fevereiro, de -5,0 em janeiro, entrando em território positivo pela primeira vez desde julho. “A economia em recessão da Alemanha está pendurada como um peso de chumbo sobre a zona do euro”, disse a pesquisa. “É precisamente a partir daqui que agora há esperança de melhora.”

“Pode haver um problema com os títulos do Tesouro, e esse pode ser um problema interessante”, disse.

O BTG Pactual teve lucro líquido de 3,28 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 15% em base anual, apoiado em receitas maiores, apesar da piora do cenário econômico. As receitas totais para o período atingiram recorde para o banco de 6,73 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo balanço do banco divulgado nesta manhã. “Nossa capacidade de expandir os retornos nesse cenário desafiador demonstra nosso modelo de negócios diversificado”, disse o banco no balanço, citando uma “deterioração do ambiente macroeconômico ao longo do ano”. As receitas no quarto trimestre aumentaram em todas as cinco principais áreas de negócios do BTG, com destaque para os empréstimos corporativos, que registrou um aumento de 35%, enquanto a unidade “sales and trading” teve crescimento de 10% em relação ao ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do BTG, um indicador de lucratividade, caiu 0,4 ponto percentual no trimestre, para 23%. Mas o ROAE do ano inteiro ficou em 23,1%, cumprindo a perspectiva divulgada anteriormente de superar o nível de 22,7% de 2023.

Na manhã desta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia sua agenda às 9h com uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 10h, ele se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Em seguida, às 11h30, recebe o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola. No período da tarde, às 14h40, Lula se encontra com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Às 15h, a agenda segue com uma reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O dia se encerra às 17h com a participação na cerimônia de entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

Os preços do petróleo avançam enquanto investidores avaliam novas tarifas dos EUA sobre todas as importações de aço e alumínio, o que pode prejudicar o crescimento econômico global e a demanda por energia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsiondas por sinais de recuperação na demanda na China.

• Petróleo WTI, +1,32%, a US$ 71,94 o barril
• Petróleo Brent, +1,31%, a US$ 75,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,79%, a 826,50 iuanes (US$ 113,10)

Os mercados europeus operam em alta, com investidores parecendo ignorar o último anúncio de tarifas do presidente Donald Trump. Os principais dados divulgados nesta semana incluem dados de inflação da Alemanha e números do produto interno bruto (PIB) do Reino Unido na quinta-feira e os últimos dados trimestrais de crescimento europeu na sexta-feira. Já a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, testemunha perante o Parlamento Europeu, nesta segunda-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,40%
• DAX (Alemanha): +0,21%
• CAC 40 (França): +0,25%
• FTSE MIB (Itália): +0,55%
• STOXX 600: +0,39%

As ações chinesas e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com o otimismo em torno da startup de inteligência artificial DeepSeek elevando as ações de tecnologia, enquanto dados de inflação melhores do que o esperado impulsionaram a confiança. As ações relacionadas à IA lideraram os ganhos devido ao otimismo contínuo em torno do DeepSeek. A fabricante de chips Cambricon Technologies saltou 8,9% e a empresa de IA CloudWalk Technology disparou 20%, atingindo o limite superior diário de negociação. As três maiores operadoras de telecomunicações da China – China Mobile, China Unicom e China Telecom – ganharam de 1,7% a 6,6% depois de dizerem que estavam trabalhando com o modelo de código aberto da DeepSeek para “promover a aplicação inclusiva da mais recente tecnologia de IA”. As preocupações com as tensões comerciais entre os Estados e a China também podem diminuir no curto prazo, já que os investidores cada vez mais veem as ameaças tarifárias como táticas de negociação, disseram do China Securities.

• Shanghai SE (China), +0,56%
• Nikkei (Japão): +0,04%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,84%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,03%
• ASX 200 (Austrália): -0,34%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (10), enquanto investidores se preparam para uma semana repleta de dados e acompanham notícias de que o presidente dos EUA, Donald Trump, pode anunciar uma nova rodada de tarifas ainda hoje. Trump disse a repórteres no domingo que planejava anunciar uma tarifa geral de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Ao mesmo tempo, as novas tarifas retaliatórias da China sobre os EUA entraram em vigor. A possível imposição de novas tarifas surge às vésperas de uma semana movimentada para os mercados, com a divulgação de importantes dados econômicos. Na quarta-feira, será publicado o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro. Já na quinta-feira, saem os pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanais e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). Além disso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, vai testemunhar perante o Congresso na terça e quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,32%
• S&P 500 Futuro: +0,42%
• Nasdaq Futuro: +0,63%

Investidores demonstram cautela nesta segunda-feira diante da possibilidade de uma nova escalada das recentes tensões no comércio internacional, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentar mais detalhes de seus planos tarifários no domingo. Trump disse que anunciará nesta segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, que se somariam às tarifas existentes sobre metais, além de introduzir tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira que se igualarão as taxas cobradas por outros países. O presidente também voltou a indicar que planeja que os EUA assumam o controle da Faixa de Gaza e levantou dúvidas sobre o valor da dívida pública norte-americana, em comentários feitos a repórteres a bordo do Força Aérea Um. O dia também marca a entrada em vigor de tarifas retaliatórias da China sobre os EUA, que foram anunciadas por Pequim como resposta à taxa de 10% imposta por Trump sobre os produtos chineses na semana passada. Na cena doméstica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma série de reuniões ao longo do dia, incluindo um encontro com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, às 10h. Os investidores ainda analisarão novos balanços corporativos nesta segunda, com destaque para os resultados trimestrais do BTG Pactual (BPAC11), antes da abertura dos mercados, e da Tim (TIMS3), após o fechamento dos mercados. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguem atentos ao desenrolar do caso das tarifas. O presidente dos EUA disse a parlamentares republicanos que planeja anunciar tarifas recíprocas, disseram três fontes familiarizadas com os planos à Reuters. A ideia é divulgar tais tarifas semana que vem. Os índices vinham razoavelmente bem até o momento da notícia, já que os investidores tiveram visões mistas sobre o payroll de janeiro divulgado pela manhã. EUA abriram 143 mil postos de trabalho em janeiro, abaixo do consenso, mas alta nos salários deve manter pressão na inflação de serviços; economistas não veem cortes de juros antes de junho. No final do dia, os principais índices terminaram com um tombo desalentador.

O dólar voltou a subir diante do real, da queda de ontem, com Donald Trump acenando com mais tarifas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,34%, aos 108,05 pontos. Na semana, o câmbio acumulou queda de 0,73%.

• Venda: R$ 5,793
• Compra: R$ 5,792
• Mínima: R$ 5,735
• Máxima: R$ 5,808

• Máxima: 126.524,48
• Mínima: 124.319,63
• Diferença para a abertura: -1.605,34 pontos
• Volume: R$ 21,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,13%
• Terça-feira (4): -0,65%
• Quarta-feira (5): +0,31%
• Quinta-feira (6): +0,55%
• Sexta-feira (7): -1,27%
• Semana: -1,20%
• Fevereiro: -1,20%
• 1T25: +3,60%
• 2025: +3,60%

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