Ibovespa fecha com a maior queda do ano; Petrobras e bancos puxam baixa

• Máxima: 126.512,74
• Mínima: 124.115,91
• Diferença para a abertura: -2.141,45 pontos
• Volume: R$ 26,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,76%
• Terça-feira (11): +0,76%
• Quarta-feira (12): -1,69%
• Semana: -0,19%
• Fevereiro: -1,39%
• 1T25: +3,41%
• 2025: +3,41%

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Investidores em Wall Street se movimentaram depois que a leitura dos preços ao consumidor (CPI) de janeiro levantou temores sobre a retomada da inflação e fez com que as taxas de juros disparassem. O CPI veio acima do esperado e acima do aferido em dezembro. “O CPI mais quente do que o esperado confirma a ansiedade dos investidores em relação à inflação muito alta que manterá o Fed à margem, em vez de cortar as taxas”, disse à CNBC Sameer Samana, chefe de ações globais e ativos reais do Wells Fargo Investment Institute. “Estamos preocupados com a inflação como um risco há algum tempo e acreditamos que, embora os mercados de risco possam subir, será uma trajetória mais instável do que nos últimos dois anos”.

Alexandr Wang, de 28 anos, é o fundador de companhia que extrai, treina e fornece dados para gigantes como OpenAI e Microsoft.

A curva de juros brasileira se inclinou nesta quarta-feira, com a leve queda das taxas dos DIs de curto prazo e o avanço das taxas de longo prazo, após dados mostrarem retração do setor de serviços no Brasil em dezembro e inflação mais forte que o esperado nos Estados Unidos em janeiro. No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 — um dos mais líquidos no curtíssimo prazo — estava em 14,165%, ante o ajuste de 14,174% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,89%, em baixa de 4 pontos-base ante o ajuste de 14,926%.

Uma onda de calor pode até trazer sensações térmicas na faixa dos 60º em casos específicos – mas não dos 70º C, como veiculado em algumas publicações nesta quarta-feira (12). Para chegar na improvável estimativa de sensação térmica de 70º C, veículos usaram o Heat Index ou Índice de Calor, que calcula a sensação térmica com duas variáveis: temperatura e umidade. Quanto maior a temperatura e/ou a umidade, maior é a sensação térmica.

O dólar tem a terceira queda seguida diante do real. O movimento está em linha com a divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em leve baixa de 0,02%, aos 107,95 pontos.

• Venda: R$ 5,763
• Compra: R$ 5,762
• Mínima: R$ 5,743
• Máxima: R$ 5,788

As petroleiras brasileiras Brava Energia (BRAV3), PetroReconcavo (RECV3) e PRIO (PRIO3) apresentaram crescimento na produção em janeiro, impulsionadas por novos poços e melhorias operacionais, segundo relatório do Santander. O banco aponta que Brava teve o maior avanço no período, com um aumento expressivo de produção para cerca de 68 mil barris de óleo equivalente por dia (kboed), comparado a aproximadamente 39 kboed em dezembro. Esse crescimento, de acordo com os analistas, veio principalmente das operações em águas profundas e ultraprofundas (offshore), onde a extração ocorre em alto-mar, longe da costa. Os campos de Atlanta e Papa-Terra foram os principais responsáveis por esse aumento, entregando volumes acima das expectativas.

Muitos investidores ainda carregam antigos receios de uma época (cerca de uma década atrás) em que a prática de definição de preços domésticos de combustíveis, desvinculada da referência de paridade de importação, impactou significativamente os resultados da Petrobras (PETR4). Assim, as manchetes sobre defasagem dos preços de combustíveis em relação ao mercado internacional acabam por gerar temor para os acionistas da estatal.

Investidores viram os preços caírem, encerrando uma sequência de três dias de ganhos, com fontes da indústria apontando para o aumento dos estoques de petróleo bruto dos EUA e comentários mais duros do presidente do Fed, Jerome Powell, ao Congresso norte-americano, que sinalizaram cortes mais lentos nas taxas neste ano. As quedas aceleraram, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ligando pra o presidente dos EUA, Donald Trump, convidando-o para uma conversa sobre como encerrar a guerra na Ucrânia.

• WTI (março): -2,66%, a US$ 71,37
• Brent (abril): -2,36%, a US$ 75,18

Ação subiu cerca de 80% em 18 meses e 15% no ano.

Alta que já levou os preços dos grãos verdes a 14 recordes sucessivos nas últimas três semanas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,11%, a 547,78 pontos, com o índice de referência da Alemanha também no recorde.

Demissões ocorrem em um momento em que a empresa diz ter como meta cortes de US$ 3 bilhões em custos até 2026.

Alckmin também destacou os números da Missão 6 da Nova Indústria Brasil, voltada à indústria da defesa, que, segundo o governo, terá R$ 112,9 bilhões em investimentos.

A lei permite que o presidente imponha taxas de até 50% contra importações de países que discriminam o comércio dos EUA.

A TIM (TIMS3) aprovou um novo programa de recompra de ações de sua própria emissão, o oitavo, “para permanência em tesouraria e posterior cancelamento, sem redução do capital social, e com objetivo principal de incrementar o valor aos acionistas através do emprego eficiente dos recursos disponíveis em caixa, otimizando a alocação de capital”, diz em fato relevante. “Adicionalmente uma parcela pequena dessas ações será destinada para apoiar a remuneração baseada em ações do Plano de Incentivos de Longo Prazo”, acrescenta. A quantidade de ações que poderão ser adquiridas é de até 67.210.173 de ações TIMS3, que correspondem a cerca de 2,78% do total de ações ordinárias da companhia. A parcela referente ao LTI representa menos de 8% do total a ser recomprado, ou cerca de 5 milhões de ações. O programa terá início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração, permanecendo em vigor até 13 de agosto
de 2026, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão), a preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares aplicáveis, informou a TIM.

Pelo canal comercial, o saldo de fevereiro até o dia 7 foi negativo em US$ 541 milhões.

O valor do contrato é de R$ 2,1 bilhões.

O presidente dos EUA diz que instruiu sua equipe a começar negociações para encerrar o conflito.

Segundo nota da emissora e do Ministério da Fazenda, “a emissora reitera o interesse em fazer a entrevista com o ministro em uma nova data, ainda não agendada e que será informada oportunamente”.

A mínima do dia bateu em R$ 5,751 e a máxima, em R$ 5,788.

Steven Levitsky compara EUA com países como Turquia, Hungria, Rússia e Venezuela, e vê “autoritarismo competitivo” sob Trump com possíveis efeitos econômicos; entenda.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e o rei jordaniano Abdullah disseram que Gaza deve ser reconstruída sem deslocar os palestinos, informou a Presidência do Egito em um comunicado relatando uma ligação telefônica entre os dois nesta quarta-feira. O presidente dos EUA, Donald Trump, continua pressionando por um plano de reassentamento da população palestina no Egito e na Jordânia, uma proposta que ambos os países rejeitaram repetidamente. (Reuters)

Alterações serão implementadas na abertura do dia 3 de março.

O governo brasileiro vai procurar o governo dos Estados Unidos para encontrar uma solução para a tarifa de 25% imposta pelos EUA sobre as importações de aço e alumínio, disse nesta quarta-feira o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Ele defendeu um sistema de cotas de exportação sem a sobretaxa, como ocorreu em 2018 no primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos EUA, quando ele também impôs tarifas sobre produtos siderúrgicos. Alckmin disse, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, que conversou na véspera com a embaixadora brasileira em Washington para que seja realizado um encontro com o governo norte-americano em busca de uma solução para as tarifas, que têm impacto direto sobre as exportações do Brasil. “Cotas são um mecanismo inteligente, se você aumenta a tarifa aumenta o custo para a cadeia norte-americana”, afirmou. (Reuters)

Crescimento foi de 10,9% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pela Abecs; cartão de débito já sente a concorrência do Pix.

Se os Estados Unidos levarem adiante a ameaça de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio do Canadá, alguns norte-americanos perderão seus empregos, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, nesta quarta-feira. Trudeau fez os comentários durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas, após conversas com líderes da União Europeia.

O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga afirmou nesta quarta-feira que o atual cenário econômico do Brasil apresenta sintomas muito graves de um “paciente na UTI”, citando que os juros futuros estão “na lua a perder de vista” e que a única área que pode ajudar a autoridade monetária é a política fiscal. Em seminário do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças, no Rio de Janeiro, Fraga defendeu que o atual presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, convidado do evento, convença o governo a atuar nessa área. “Você, como uma pessoa de confiança das altas autoridades do nosso país, talvez possa convencê-las de que não tem mágica e que isso que aconteceu até agora foi muito bom, o desemprego está baixo, é um sonho, mas agora a festa meio que acabou, não é um problema de comunicação”, disse. Fraga, que comandou o BC entre 1999 e 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, demonstrou preocupação com uma dívida pública acima de 75% do Produto Interno Bruto (PIB), e em trajetória de alta, associada a uma atividade econômica que fatalmente vai desacelerar. “O Banco Central não faz milagre, sei que é difícil comentar, mas isso precisa acontecer. Eu considero que o paciente está na UTI, não precisa nem entrar nas discussões sobre dominância fiscal, isso é muito acadêmico. O mix macro precisa mudar, e eu acho que isso não parece estar na agenda”, afirmou. (Reuters)

Analistas veem concorrência acirrada com a Heineken e alta dos custos como fator de pressão para a Ambev.

O trabalho do governo dos Estados Unidos sobre tarifas recíprocas e as negociações com outros países estão em andamento, disse Kevin Hassett, assessor econômico do presidente norte-americano, Donald Trump, nesta quarta-feira. “Esse é um trabalho em andamento. Todos estão falando sobre isso neste momento e, na verdade, as conversas com outros países começaram nesta manhã, bem cedo”, disse Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, a repórteres.

O presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse nesta quarta-feira que a fabricante de aeronaves pretende fazer novos investimentos da ordem de R$20 bilhões no Brasil até 2030 para elevar sua produção de aeronaves e desenvolver novos produtos. “Eu gostaria de aproveitar essa ocasião para compartilhar em primeira mão que a Embraer pretende realizar novos investimentos no Brasil na ordem de R$20 bilhões até 2030”, disse o executivo durante cerimônia em Brasília sobre o programa Nova Indústria Brasil ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Esse valor será destinado a atender ao aumento da produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas eVTOL, os nossos carros voadores, que serão fabricados no Brasil pela Eve, empresa do grupo Embraer”, acrescentou. Gomes Neto disse ainda estar “bastante otimistas em relação ao futuro” nos vários segmentos em que a fabricante de aeronaves atua.

A indiana Bharat Petroleum Corp (BPCL) assinou um contrato com a Petrobras (PETR4) para importações de até 6 milhões de barris de petróleo a partir de 2025, anunciaram as empresas nesta quarta-feira. “Estamos diversificando nossas fontes de petróleo bruto e atualmente processamos petróleo de 21 países. Nosso objetivo é mitigar os riscos geopolíticos”, disse o presidente do conselho da BPCL, G Krishnakumar, na conferência India Energy Week, onde o acordo foi assinado com executivos da Petrobras. A expectativa é de que o contrato, na modalidade “framework” (flexível para ambas as partes), possa aumentar a participação da Índia nas exportações de petróleo da estatal brasileira, que hoje é de 4%. “Estamos sempre buscando clientes que valorizam a qualidade do petróleo exportado pela companhia”, afirmou o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser, em nota. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do mundo e teve cerca de 85% de sua demanda suprida por compras externas no ano passado, apontou a Petrobras. (Reuters)

Nos últimos cinco anos, a participação do investidor estrangeiro no volume negociado dos FIIs dobrou, saltando de 7% em 2020 para 14%, em 2024.

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 2,233 milhões. A produção de gasolina, que caiu 27 mil semana passada, agora sobe 180 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 159 mil, ante alta de 373 mil semana passada.

• Dow Jones: -0,74%
• S&P 500: -0,56%
• Nasdaq: -0,38%

A expectativa era por uma leitura de alta de 2,400 milhão de barris. Há uma semana, subiram 8,664 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 872 mil, ante menos 34 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 184 mil, enquanto caíram 178 mil na semana passada.

Em fevereiro, foram retirados até agora R$ 119,3 milhões. No acumulado deste ano, o saldo dos recursos dos investidores estrangeiros está positivo em R$ 6,705 bilhões.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,5% em janeiro, o que reforça a tese do Federal Reserve (Fed) de que não há pressa em cortar os juros.

Banco também reiterou compra de Itaú Unibanco (ITUB4).

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta quarta-feira que o país deveria desenvolver ainda mais suas Forças Armadas, incluindo mísseis, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ameaças de força contra Teerã se o país se recusasse a negociar sobre seu programa nuclear. Khamenei falou um dia depois que o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, condenou o que ele chamou de “declarações imprudentes e inflamadas” de Trump em entrevistas ao New York Post e à Fox News, nas quais ele disse que preferia fazer um acordo para impedir que Teerã desenvolva uma arma nuclear a bombardear o país. “O progresso não deve ser interrompido, não podemos ficar satisfeitos (com nosso nível atual). Digamos que anteriormente estabelecemos um limite para a precisão de nossos mísseis, mas agora sentimos que esse limite não é mais suficiente. Temos que seguir em frente”, disse Khamenei, citando a necessidade de focar na inovação das Forças Armadas iranianas. (Reuters)

Operadores de contratos futuros da taxa de juros dos Estados Unidos preveem que o Federal Reserve aguardará pelo menos até setembro para cortar os juros neste ano, depois que dados mostraram que a inflação ao consumidor no país foi mais forte do que o esperado no mês passado. Eles agora veem apenas uma redução de juros neste ano. Antes do relatório, as apostas indicavam um corte na taxa em junho, com alguns operadores projetando uma segunda redução até o fim do ano.

As vendas de etanol pelas unidades produtoras do centro-sul totalizaram 3,06 bilhões de litros em janeiro, com alta de 2,07% em relação ao mesmo período do ano anterior, com impulso da comercialização do combustível hidratado e anidro, informou nesta quarta-feira a Unica, associação que representa o setor. O volume de etanol hidratado vendido no mercado interno totalizou 1,83 bilhão de litros, alta de 3,90% na mesma comparação, enquanto no caso do etanol anidro –usado na mistura com a gasolina — o aumento foi de 5,34%, para 1,09 bilhão de litros. As vendas do etanol hidratado, combustível concorrente da gasolina nos postos, foram destaque na segunda quinzena, afirmou o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, em nota. O total comercializado de hidratado pelas usinas superou 1 bilhão de litros pela primeira vez na safra 2024/25 (abril/março), configurando-se no maior volume quinzenal registrado desde a segunda quinzena de julho da safra 2019/2020. (Reuters)

As bolsas dos EUA abriram com quedas amplas depois que a leitura dos preços ao consumidor (CPI) de janeiro levantou temores sobre a retomada da inflação e fez com que as taxas de juros disparassem. O CPI veio acima do esperado e acima do aferido em dezembro. “O CPI mais quente do que o esperado confirma a ansiedade dos investidores em relação à inflação muito alta que manterá o Fed à margem, em vez de cortar as taxas”, disse à CNBC Sameer Samana, chefe de ações globais e ativos reais do Wells Fargo Investment Institute. “Estamos preocupados com a inflação como um risco há algum tempo e acreditamos que, embora os mercados de risco possam subir, será uma trajetória mais instável do que nos últimos dois anos”.

• Dow Jones: -0,81%
• S&P 500: -0,94%
• Nasdaq: -1,07%

A Comissão Europeia vai propor uma nova meta climática neste trimestre para reduzir as emissões da Europa até 2040, informou o organismo nesta quarta-feira. Um programa de trabalho da Comissão, publicado nesta quarta, confirmou que a UE vai alterar sua lei climática neste trimestre — uma medida planejada há muito tempo que definiria uma meta para 2040 para manter os países no caminho certo para seu objetivo de ter zero emissões líquidas até 2050. A Comissão afirmou que pretende propor que os países da UE reduzam conjuntamente suas emissões líquidas em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990. A UE se comprometeu a reduzir as emissões líquidas em 55% até 2030. A meta climática para 2040 também será usada para definir uma meta para 2035, que todos os países devem apresentar à ONU este ano, como uma contribuição nacional para o acordo climático de Paris. (Reuters)

“A princípio, a reação do câmbio foi impulsionada pelas declarações do presidente Lula sobre política monetária, especialmente ao mencionar que Galípolo terá o controle das taxas de juros e que será necessário tempo para que isso aconteça. Além disso, o mercado já abriu refletindo a queda do indicador de serviços referente a dezembro”, diz Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio. “Observa-se que o real tem ganhado tração devido ao prêmio de risco elevado, associado ao carry trade de juros, além das incertezas sobre a política econômica dos EUA. O Brasil pode acabar se tornando uma peça-chave na disputa tarifária global. Ainda não é possível definir uma tendência clara para o mercado de câmbio, mas a volatilidade deve permanecer presente, influenciada pelo cenário inflacionário global e pela possível desaceleração do crescimento econômico mundial”.

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, após duas altas seguidas, pressionado por dados de inflação mais fortes do que o esperado nos Estados Unidos, enquanto a ação do Carrefour Brasil figurava entre as poucas altas ainda embalada pelos planos do controlador de ser o único dono do varejista brasileiro. Nos EUA, o Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,5% no mês passado, depois de alta de 0,4% em dezembro. Em 12 meses, avançou 3,0%, de 2,9% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente. Em Wall Street, os futuros acionários trabalhavam com sinal negativo, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro avançavam, uma vez que os dados endossam a mensagem do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que não há pressa em retomar o corte da taxa de juros na maior economia do mundo. Investidores da bolsa paulista também analisam a mais recente revisão trimestral do MSCI Global Standard Index, publicada na véspera pela provedora de índices, que excluiu seis ações brasileiras do portfólio que entra em vigor no fechamento de 28 de fevereiro. Da pauta macro local, o IBGE divulgou que, em dezembro, o volume de serviços recuou 0,5% na comparação com novembro e cresceu 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Expectativas em pesquisa da Reuters apontavam avanços de 0,1% na comparação mensal e de 3,5% na base anual. (Reuters)

Segundo André Valério, economista sênior do Inter, com o resultado de janeiro, a inflação dos EUA voltou a acelerar no resultado em 12 meses, acumulando alta de 3%, enquanto o núcleo acumula alta de 3,3%. “O resultado do mês foi qualitativamente ruim, com inflação de alimentos acelerando e energia mantendo tendência de alta dos últimos 3 meses. A inflação de habitação voltou a acelerar, retardando o processo de desinflação. Além disso, nota-se a manutenção da inflação em patamar elevado de itens mais sensíveis ao ciclo econômico, como carros usados e serviços de transportes”, destaca ele. Segundo o economista, a retomada dos cortes de juros nos EUA antes de setembro dependerá de uma piora substancial do mercado de trabalho, que, como o payroll indicou na última sexta, não parece estar no horizonte.

• Dow Jones Futuro: -0,97% (antes CPI: -0,03%)
• S&P 500 Futuro: -0,99% (antes CPI: +0,05%)
• Nasdaq Futuro: -1,09% (antes CPI: +0,22%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,077 pp, a 4,367% (antes CPI: -0,004 pp, a 4,286%)
• Título de 10 anos: +0,090 pp, a 4,627% (antes CPI: -0,008 pp, a 4,529%)

Declaração foi feita no momento em que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, depõe perante o Congresso nesta semana e os assessores comerciais de Trump finalizam os planos para as tarifas recíprocas.

• Dow Jones Futuro: -0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,05%
• Nasdaq Futuro: +0,22%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,004 pp, a 4,286%
• Título de 10 anos: -0,008 pp, a 4,529%

O CPI (na sigla em inglês) é o índice de preços ao consumidor, o relatório de inflação mais importante dos EUA e sai em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

O Ibovespa começa o dia com forte queda de 1%, aos 125,1 mil pontos, com leve baixa nos primeiros negócios desta quarta-feira (12), com investidores de olho nas falas do presidente Lula, do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda, em meio às expectativas por dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos, varejistas, petroleiras juniores e siderúrgicas. O dólar comercial oscila a R$ 5,77, e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. Em indicadores, o IBGE divulgou que o setor de serviços recuou 0,5% em dezembro. Já o presidente Lula afirmou em entrevista que a economia do país crescerá, a inflação está controlada e que 2025 será um “grande ano”. No exterior, a expectativa é por dados de inflação ao consumidor dos EUA que podem sustentar a visão do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que não há pressa para cortar os juros. Os dados de inflação serão divulgados às 10h30 (horário de Brasília), e Powell volta ao Congresso para seu segundo dia de depoimentos. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,08%, S&P500 cai 0,03% e Nasdaq Futuro sobe 0,03%. (Felipe Alves)

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, diz que a Pesquisa Mensal de Serviços em dezembro, que registrou queda de 0,5% em dezembro em relação a novembro, e contrariou a mediana das projeções do mercado, que apontava para uma alta de 0,2%, “reforça o viés de incerteza que marca as perspectivas para o comportamento da economia brasileira em 2025”. Para ele, “embora não deva ser considerado alarmante, o estabelecimento de uma espiral negativa de crescimento no setor de serviços pode representar um risco de baixa expressivo para a atividade econômica do país”. O economista diz que esta hipótese, que há tempos compõem o balanço de riscos do Copom, carece de mais dados para ser confirmada, algo que pode levar algum tempo para se concretizar, “uma vez que os resultados dos primeiros meses de 2025 tendem a ser influenciados por fatores não sustentáveis ao longo do tempo, como a maior propensão marginal a consumir das famílias em função do reajuste real do salário-mínimo e a ação de outros fatores sazonais, concentrados especialmente no primeiro trimestre, que devem alavancar a demanda por serviços e evitar que a atividade caia em recessão no período”. Ele entende que, “para o segundo semestre, no entanto, as perspectivas são majoritariamente negativas em função da reversão destes fatores e da ação deletéria da política monetária”.

Banco também reiterou compra de Itaú Unibanco (ITUB4).

Chama a atenção no resultado da empresa a migração de clientes que a operadora tem feito de pré-pago para pós-pago.

O dólar à vista oscila pouco ante o real nesta quarta-feira, à medida que os investidores demonstravam cautela no início de uma sessão marcada pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha baixa de 0,12%, a R$5,780 na venda. Opregão desta quarta-feira é cheio de potenciais impulsionadores para as negociações, o que gerava um movimento de cautela por parte dos investidores na primeira hora da sessão, uma vez que aguardam o desenrolar do dia marcado por dados econômicos e falas de autoridades. Na frente de dados, o governo norte-americano divulgará o índice de preços ao consumidor de janeiro às 10h30 (horário de Brasília), com potencial de moldar as perspectivas dos mercados globais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. Economistas consultados pela Reuters projetam que o índice teve alta de 0,3% em janeiro na base mensal, de avanço de 0,4% em dezembro, enquanto a taxa em 12 meses subiu 2,9% no último mês, mesmo patamar do mês anterior. (Reuters)

“O recente reajuste de preços anunciado pela Petrobras (PETR4) ocorreu após extensas discussões com investidores e significativa cobertura da mídia sobre a política de preços de combustíveis da empresa”, lembra o Itaú BBa. “Durante essas interações, percebemos que muitos investidores ainda abrigam velhos medos de uma época (cerca de uma década atrás) em que a prática de precificação de combustíveis domésticos desvinculada da referência de paridade de importação prejudicou significativamente os resultados da empresa”. Mas, lembra, o banco a atual política está vigente há dois anos. “Além disso, na última década, o contexto em torno da exposição da Petrobras aos mercados internacionais mudou significativamente, levando-nos a perceber que podemos ter nos preocupado excessivamente com os preços domésticos de combustíveis. Não nos entenda mal: saudamos a decisão da empresa anunciada em 31 de janeiro de ajustar os preços do diesel e acreditamos que isso reforçou a autonomia da Petrobras neste assunto. No entanto, acreditamos que a abordagem usual (e simplista) de vincular uma diferença de preço entre os preços domésticos do diesel e da gasolina à referência de paridade de importação como um sinal de alerta para a governança da empresa deve ser reconsiderada”.

Analistas de mercado também destacam possíveis efeitos para os pares na Bolsa.

A Petrobras assinou nesta quarta-feira um memorando de entendimento com a estatal indiana ONGC focado em projetos de exploração e produção de petróleo (E&P), disse a companhia brasileira. A Petrobras afirmou que o acordo com a ONGC visa ampliar oportunidades em exploração e produção, comercialização de petróleo e gás, descarbonização e soluções de baixo carbono, desenvolvimento de biocombustíveis e de novas energias. Na véspera, a Petrobras assinou memorando com outra estatal indiana, a Oil India, que também atua no setor de E&P. Pelo acordo, as duas empresas vão buscar colaboração em áreas de comum interesse no offshore da Índia.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 217 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 11 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,32 (ontem: -6% ou -R$ 0,23)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (ontem: -6% ou -R$ 0,17)

Redução acontece após novo pente-fino no programa de distribuição de renda.

O volume do setor de serviços do Brasil caiu 0,5% em relação a novembro e teve alta de 2,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central conduzirá a política monetária tendo em mente que há riscos de que os preços dos alimentos continuem altos e afetem as expectativas de inflação das pessoas. “Estamos profundamente cientes de que um aumento de mais de 2% nos preços de alimentos frescos e outros produtos comumente comprados está afetando negativamente a vida das pessoas”, disse Ueda ao Parlamento. “Os aumentos nos preços dos alimentos, inclusive dos alimentos frescos, não serão necessariamente temporários e há a possibilidade de que isso afete a mentalidade e as expectativas de preço das pessoas”, disse ele. As falas de Ueda foram feitas após a decisão do Banco do Japão, no mês passado, de aumentar a taxa de juros de curto prazo para 0,5%, nível que não era visto no Japão há 17 anos, ressaltando a convicção das autoridades de que a economia está no caminho certo para alcançar aumentos de preços duradouros e impulsionados pelos salários. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode fechar acordos comerciais bilaterais com cada um dos Estados membros da União Europeia e quebrar a unidade do bloco no comércio, disse o ministro italiano da Indústria, Adolfo Urso, em entrevista a um jornal na quarta-feira. A Itália está preocupada com as tarifas devido ao seu grande superávit comercial com os EUA, afirmou Urso ao jornal Corriere della Sera, mas as tarifas sobre aço e alumínio anunciadas na segunda-feira devem ter pouco impacto sobre as exportações italianas, segundo ele. Seria “impossível” para Trump contornar as instituições da UE e oferecer acordos comerciais bilaterais aos líderes que têm melhores relações com ele, como a primeira-ministra conservadora da Itália, Giorgia Meloni, observou Urso. Em termos de política comercial, os Estados individuais da UE “não podem, de forma alguma, concluir acordos bilaterais, aumentar ou diminuir impostos ou mesmo preparar medidas antidumping”, acrescentou. (Reuters)

O plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle de Gaza e reassentar os palestinos, que atraiu condenação global, vai ameaçar um frágil cessar-fogo no enclave e alimentar a instabilidade regional, disseram autoridades árabes seniores nesta quarta-feira. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, alertou a Cúpula Mundial de Governos, em Dubai, que se Trump seguir em frente com seu plano, ele levará o Oriente Médio a um novo ciclo de crises com um “efeito prejudicial sobre a paz e a estabilidade”. Trump enfureceu o mundo árabe ao declarar inesperadamente que os Estados Unidos assumiriam Gaza, reassentariam sua população palestina de mais de 2 milhões de pessoas e a transformariam na “Riviera do Oriente Médio”. Depois de 16 meses de ataques aéreos israelenses na guerra de Gaza após os ataques do Hamas a Israel em outubro de 2023, os palestinos temem uma repetição da “Nakba”, ou catástrofe, quando cerca de 800.000 pessoas fugiram ou foram expulsas durante a guerra de 1948 que levou à criação de Israel. Trump disse que eles não teriam o direito de retornar. (Reuters)

Nos aeroportos, os passageiros embarcados aumentaram 6,7%.

As políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente terão um impacto negativo sobre a economia, reafirmou o presidente do Banco da França e membro do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira. “É muito provável que haja um efeito negativo”, disse Villeroy à rádio France Culture. “O protecionismo é uma política sedutora de curto prazo, mas a longo prazo é uma estratégia perdedora”, acrescentou. Villeroy também reafirmou que a França provavelmente evitará uma recessão econômica em 2025. Na terça-feira, o Banco da França disse que a economia francesa está a caminho de crescer 0,1%-0,2% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores. (Reuters)

A Petrobras (PETR4) quer comprar participações em ativos de petróleo na África, principalmente em Angola, Namíbia e África do Sul, para aumentar suas reservas em meio à expectativa de queda da produção após 2030, disse uma executiva da companhia nesta quarta-feira. A estatal está conversando com petroleiras, incluindo suas parceiras ExxonMobil, Shell e TotalEnergies, para comprar participação em ativos africanos dessas empresas, disse à Reuters Sylvia dos Anjos, diretora de exploração e produção da Petrobras, à margem da conferência India Energy Week. “Em nosso portfólio, faz mais sentido. É econômico. Eles são nossos parceiros no Brasil, então é fácil ir a algum lugar (com eles). Portanto, é natural”, disse ela. A Petrobras espera produzir 2,8 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e tem planos de aumentar esse número para 3,1 milhões de bpd até 2029, afirmou dos Anjos. A empresa está confortável com os preços atuais do petróleo, pois seus projetos são “sustentáveis a um preço muito baixo de US$45 por barril”, acrescentou. (Reuters)

Trump disse na segunda-feira que anunciaria tarifas recíprocas nos próximos dois dias para quem impõe taxas sobre produtos dos EUA.

Assessores comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estavam finalizando nesta terça-feira os planos para tarifas recíprocas que ele tem prometido impor a todos os países que cobram taxas sobre as importações norte-americanas, elevando cada vez mais os temores de uma guerra comercial ampla. Trump surpreendeu os mercados com sua decisão na segunda-feira de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março. Os planos atraíram a condenação de México, Canadá e União Europeia, enquanto Japão e Austrália disseram que estavam buscando isenções. A notícia fez com que os setores que dependem das importações de aço e alumínio se esforçassem para compensar o aumento esperado nos custos. Na semana passada, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses, que entrou em vigor em 4 de fevereiro, com as contramedidas chinesas sendo ativadas nesta semana. Ele adiou uma tarifa de 25% sobre as importações de México e Canadá por um mês, até 4 de março, para permitir negociações sobre medidas a fim de proteger as fronteiras dos EUA e interromper o fluxo de fentanil. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em baixa, depois que um relatório da indústria indicou um grande aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento da Austrália e perspectivas de demanda crescente na China.

• Petróleo WTI, -1,28%, a US$ 72,38 o barril
• Petróleo Brent, -1,09%, a US$ 76,16o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,91%, a 828,50 iuanes (US$ 113,34)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os mercados globais aguardam dados de inflação ao consumidor dos EUA. As ações da Heineken saltaram 12% após a cervejaria holandesa divulgar um aumento nos lucros operacionais acima das previsões e anunciar um programa de recompra de ações de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,55 bilhão).

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,02%
• DAX (Alemanha): +0,21%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +0,13%
• STOXX 600: +0,20%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, enquanto os investidores assimilavam o impacto das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, nas economias regionais. As ações de Hong Kong subiram mais de 2%, impulsionadas pelos ganhos do Alibaba e da BYD. O tema tecnologia continuou a impactar ações na China e em Hong Kong. O Alibaba Group Holding Ltd. subiu até 8,6%, o maior valor desde setembro de 2024, depois que o The Information relatou que a Apple Inc. está fazendo parceria com a empresa para trazer recursos de IA para produtos na China. Já a BYD atingiu um novo recorde, refletindo otimismo de que a líder chinesa em veículos elétricos desafiará ainda mais concorrentes como a Tesla por meio de sua estratégia de direção inteligente.

• Shanghai SE (China), +0,85%
• Nikkei (Japão): +0,42%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,64%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,37%
• ASX 200 (Austrália): +0,60%

Os índices futuros dos EUA rondavam a estabilidade nesta quarta-feira (12), enquanto investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro. A expectativa é de alta de 0,3% em relação ao mês anterior e 2,9% na base anual. O presidente do Fed, Jerome Powell, inicia seu segundo dia de depoimento perante o Congresso logo após a divulgação dos dados de preços ao consumidor, permitindo uma reação em tempo real do próprio Fed. A expectativa, no entanto, é que ele reitere a abordagem cautelosa do banco central em relação a futuros cortes de juros, especialmente porque a extensão das tarifas de Trump e seu impacto na economia global ainda são amplamente incertos.

• Dow Jones Futuro: -0,21%
• S&P 500 Futuro: -0,16%
• Nasdaq Futuro: -0,05%

A quarta-feira começa com entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a rádio, com o foco dos mercados ainda sobre falas do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda, em meio às expectativas por dados de inflação nos Estados Unidos. Lula concede entrevista às 8h à rádio Diário FM, de Macapá. Sua agenda ainda prevê participação de cerimônia alusiva ao 1º ano do programa Nova Indústria Brasil e reunião com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Também participa o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ainda pela manhã, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, palestra às 10h em Seminário sobre Política Monetária Brasileira. Haddad, por sua vez, concede entrevista ao vivo ao SBT às 18h. No exterior, a expectativa é por dados de inflação ao consumidor dos EUA que podem sustentar a visão do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que não há pressa para cortar os juros. Os dados de inflação serão divulgados às 10h30 (horário de Brasília), e Powell volta ao Congresso para seu segundo dia de depoimentos. Ainda paira sobre os mercados a incerteza em torno da ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas recíprocas a qualquer país que aplique taxas às importações norte-americanas. Seus assessores estariam finalizando os planos. (Reuters)

Investidores em Wall Street colocaram na balança as falas hoje do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre pausa mais longa e sem pressa para descer juros, esperando também para ver os impactos das tarifas de Donald Trump. Entram também em passo de espera pelo relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) que sai amanhã. “Eu realmente acho que o mercado está se mantendo na linha d’água, ouvindo Powell e esperando para ver o que o CPI de amanhã trará”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. “Acredito que os investidores realmente vão empurrar os preços para cima com base nos balanços”.

O dólar teve a segunda queda seguida diante do real, em dia de novas tarifas de Trump e IPCA mais suave. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em queda de 0,34%, aos 107,95 pontos.

• Venda: R$ 5,767
• Compra: R$ 5,767
• Mínima: R$ 5,758
• Máxima: R$ 5,806

• Máxima: 126.886,24
• Mínima: 125.569,96
• Diferença para a abertura: +949,85 pontos
• Volume: R$ 20,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,76%
• Terça-feira (11): +0,76%
• Semana: +1,53%
• Fevereiro: +0,31%
• 1T25: +5,19%
• 2025: +5,19%

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