Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre sem força após Copom; VALE3 cai e PETR4 oscila

Alexandre Maluf, da XP, afirma que a casa não tem previsão esse ano de redução das taxas por conta do cenário ainda instável nos Estados Unidos.

Investidores em Wall Street recuam de suas posições, após a posição eufórica estimulada pelas falas do Fed e seu presidente, Jerome Powell, que não tem certeza sobre o impacto inflacionário das tarifas pretendidas pelo governo Donald Trump. ″‘Transitório’ está de volta, ou pelo menos essa foi a insinuação. A reação do mercado, para mim, diz que os investidores estão dispostos a acreditar que tarifas e outras políticas não criarão pressões inflacionárias duradouras e que o Fed pode permanecer no controle”, disse à CNBC Elyse Ausenbaugh, chefe de estratégia de investimento da J.P. Morgan Wealth Management.

• Dow Jones: -0,60%
• S&P 500: -0,72%
• Nasdaq: -0,94%

Estrategistas veem continuidade das entradas de capitais por cenário internacional, mas destacam que não há pressa para aportes maiores dos “gringos” por aqui.

O Ibovespa começa dia sem força, aos 132,4 mil pontos, com investidores assimilando a decisão de juros do Banco Central, que na véspera elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, enquanto monitoram balanços, dados econômicos e comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e a maioria dos grandes bancos. O dólar comercial sobe a R$ 5,65 e os juros futuros (DIs) operam misots. O Copom cumpriu ontem seu ‘guidance’ na quarta-feira ao subir a taxa básica de juros em 1 ponto pelo terceiro encontro consecutivo — após dezembro e janeiro –, indicando que deve realizar um aumento de menor magnitude nos juros em sua reunião de maio. Os investidores ainda repercutem duas entrevistas de Haddad ao longo do dia. Às 8h, ele esteve no programa “Bom dia, ministro”, do CanalGov, enquanto às 16h30, ele aparecerá na GloboNews. Haddad voltou a defender a reforma do IR e disse que o BC não pode “dar um cavalo de pau” sobre os juros. Em Brasília, o Congresso realizará ainda sessão destinada à deliberação do Projeto de Lei Orçamentária de 2025, às 15h. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,30%, S&P500 tem desvalorização de 0,32% e Nasdaq Futuro cai 0,50%. (Felipe Alves)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 252 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 48 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +4%, ou +R$ 0,15 (ontem: +6% ou +R$ 0,22)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,11 (ontem: +3% ou +R$ 0,10)

Pelo menos 85 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos israelenses em Gaza na quinta-feira, depois que Israel retomou sua campanha de bombardeios e operações terrestres no enclave, afirmou o Ministério da Saúde de Gaza. Um dia após lançar uma nova campanha terrestre no centro de Gaza, as Forças Armadas israelenses disseram nesta quinta-feira que começaram a conduzir operações terrestres no norte do enclave, ao longo da rota costeira na área de Beit Lahia. O grupo militante palestino Hamas, que ainda não havia retaliado durante as primeiras 48 horas do novo ataque israelense, afirmou que seus combatentes dispararam foguetes contra Israel. Os militares israelenses disseram que sirenes soaram no centro do país após projéteis serem lançados de Gaza. Médicos disseram que os ataques israelenses atingiram várias casas nas áreas norte e sul da Faixa de Gaza. Solicitadas a comentar, as Forças Armadas israelenses disseram que estavam analisando os relatos.

O SoftBank Group anunciou a compra da Ampere Computing, uma startup de chips dos Estados Unidos, por US$ 6,5 bilhões, em um movimento para acelerar sua mudança para empresas de tecnologia de chips. O acordo totalmente em dinheiro divulgado na quarta-feira ocorre no momento em que o SoftBank intensifica seus investimentos na infraestrutura necessária para impulsionar a inteligência artificial, que o fundador Masayoshi Son adotou como sua mais recente grande aposta. Isso ocorre após uma série de investimentos multibilionários anunciados nos últimos meses, incluindo na desenvolvedora do ChatGPT, a OpenAI, assim como o projeto Stargate para construir infraestrutura de data center de IA nos EUA e a Cristal, uma joint venture com a OpenAI para desenvolver serviços de IA no Japão para clientes corporativos.

Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daycoval, diz que o BC não daria sinalização para o futuro. “E ele fez. Ele contratou, pelo menos, mais uma alta, ainda que de menor magnitude, e deixa a porta aberta para altas posteriores”. Agora, o economista projeta mais uma alta de 50 pontos-base, seguida de outra elevação de 50 pontos-base, levando a taxa terminal para 15,25% ao ano, que seria a taxa terminal. “Isso é compatível com a comunicação do Banco Central, e, portanto, ainda que a gente tenha se surpreendido com o compromisso do BC, esse anúncio, já estava no nosso cenário, e, portanto, não altera nossa percepção”.

É improvável que uma guerra tarifária global cada vez maior acelere a inflação na Europa e pode acabar tendo um impacto negativo sobre os preços, disse o membro do Banco Central Europeu e presidente do Banco de Portugal, Mario Centeno, nesta quinta-feira. “Não vejo como poderemos sair desse cenário de guerra comercial com uma economia compatível com o aumento significativo dos preços”, disse ele em uma coletiva de imprensa, esperando também um impacto econômico contracionista das tarifas.

A leitura da semana anterior apontou 221 mil (revisada de 220 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 227,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 226,25 mil (revisada de 226,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,892 milhão, acima do 1,859 milhão da semana anterior (revisados de 1,870 milhão).

Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) sublinha que a política de juros altos “vai encolher a indústria nacional”. A Federação “reconhece a importância do controle da inflação para a estabilidade econômica, mas alerta para os impactos negativos dos juros elevados”. Segundo Roscoe, “a elevação da Selic a níveis tão altos tende a restringir os investimentos produtivos, aumentar os custos de produção e reduzir a competitividade da indústria brasileira e mineira”. O presidente da FIEMG reforça a necessidade de uma política fiscal devidamente alinhada à política monetária, de modo a garantir maior equilíbrio e eficiência na condução da economia. “É essencial implementar medidas que não apenas mantenham a inflação sob controle, mas também contenham os gastos públicos, preservem o ambiente de negócios, estimulem investimentos produtivos e promovam o crescimento econômico de maneira sustentável”, afirma, ao acrescentar a necessidade de um alinhamento de discurso entre a autoridade monetária e o governo.

Em entrevista ao Financial Times, Jensen Huang explica que fabricante de chips busca reduzir dependência da Ásia em meio a tarifas e tensão comercial.

Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS (Associação Paulista de Supermercados), diz que, “diante do atual cenário global, marcado pela ascensão do neoprotecionismo e acirramento da concorrência internacional, a APAS entende que o Copom deveria adotar uma ação mais parcimoniosa em relação ao ciclo de alta da taxa de juros e não prejudicar a produção, o consumo e os investimentos domésticos”. Para a associação, “o Brasil já possui uma das maiores taxas reais de juros do mundo, e com a recente calibragem da Selic, torna ainda mais difícil fomentar o nível de investimento necessário para o país se manter competitivo internacionalmente neste cenário de neoprotecionismo. Além disso, os efeitos sobre os empregos e sobre o consumo das famílias são deleterios”. No que se refere à inflação, a APAS entende que o controle inflacionário na atual conjuntura “tende a ser mais eficiente com a adoção de um conjunto de medidas econômicas e não apenas a calibragem da taxa de juros”.

Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos, diz que achou “um pouco hawkish a mercado”, a declaração do Copom. “Telegrafou próxima reunião falando em ajuste de menor magnitude. Ou seja, foi mais duro que a minha expectativa de dependência dos dados”. Ela nota que o BC foi “cauteloso na parte de atividade ao falar em ‘sinais sugiram de uma incipiente moderação no crescimento’. Destaque aqui para a palavra ‘incipiente’”. Ela pondera que houve uma parte mais dovish (suave), de “já colocar defasagens: ‘defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso’”. Ela entende que o comunicado “fortalece visões de (altas) 50 e 75 bps para maio”, mas mantém projeção de 15% para a Selic terminal, com mais 50bps em maio, e mais 25bps em junho.

O Copom entregou o aumento final de 100 pontos-base anunciado em dezembro, em uma decisão amplamente esperada, ressalta o Itaú BBA. “O debate pré-reunião foi muito focado na comunicação. Como havíamos antecipado, o comitê indicou na declaração que implementará outro aumento na próxima reunião, embora de menor magnitude. Além disso, a extensão do ciclo dependerá dos dados. O Copom também sinalizou que ainda prevê riscos assimétricos (de alta) para o cenário de inflação – a qualificação do balanço de riscos também foi um tema de discussão entre os participantes do mercado. Sua previsão de inflação para o horizonte de política relevante é de 3,9%, o que o comitê considera ‘elevado’”. Segundo os analistas, “a declaração incluiu algumas nuances um tanto moderadas. A atividade está desacelerando, porém de forma incipiente. Possivelmente mais importante, os formuladores de políticas observam que os movimentos futuros de política levarão em conta os efeitos defasados ​​de decisões políticas anteriores. Historicamente, a referência a defasagens de política surgiu algumas reuniões antes do fim dos ciclos de política”. O BBA projeta que o Copom entregue dois aumentos adicionais em suas próximas reuniões, levando a Selic ao seu nível de repouso de 15,25% até meados do ano.

Confira em simulações como a alta da taxa básica de juros impacta diferentes aplicações de renda fixa.

A mineradora brasileira Vale (VALE3), parceira comercial da China desde a década de 1970, é bem-vinda, assim como outras empresas brasileiras, para ampliar ainda mais os laços econômicos com a China, disse o vice-ministro do Comércio chinês na quarta-feira. Os comentários foram feitos enquanto executivos-chefes de empresas estrangeiras se reuniam em Pequim nesta semana para um importante fórum corporativo anual, no momento em que a China aposta em uma ofensiva para atrair investimentos estrangeiros. A Vale tem visto a China se transformar em uma potência manufatureira global desde que recebeu sua primeira carga de minério de ferro em 1973, mas a mudança do país para uma economia mais voltada para o consumo exige a atração de novos investidores estrangeiros em setores emergentes. “A China dá as boas-vindas às empresas brasileiras, incluindo a Vale, para que continuem a aprofundar a cooperação comercial e de investimentos”, disse o vice-ministro do Comércio, Wang Shouwen, ao presidente-executivo da empresa, Gustavo Pimenta, em Pequim. (Reuters)

O BoE havia baixado 0,25 pp da taxa de juros na reunião de fevereiro de 2025, justamente para 4,50%, vindo de 4,75% da reunião de dezembro.

Com seis dias consecutivos de alta o Ibovespa atinge sua máxima do ano e ultrapassa os 132.000 pontos.

Maior taxa de retorno com proventos é do HGPO11, com 46,61% no acumulado de 12 meses.

A União Europeia pode adiar até meados de abril a imposição de um primeiro conjunto de contramedidas contra os Estados Unidos em relação às tarifas de aço e alumínio de Donald Trump, disse o comissário europeu de comércio, Maros Sefcovic, nesta quinta-feira. A Comissão Europeia propôs a reimposição de tarifas sobre 4,5 bilhões de euros de produtos norte-americanos em 1º de abril, seguida pela imposição de sobretaxas contra outros 18 bilhões de euros de produtos dos EUA em 13 de abril. “Agora estamos considerando alinhar o cronograma dos dois conjuntos de contramedidas da UE para que possamos consultar os Estados membros sobre as duas listas simultaneamente, e isso também nos daria mais tempo para as negociações com nossos parceiros americanos”, disse Sefcovic em uma audiência no Parlamento Europeu. O primeiro conjunto de contramedidas da UE inclui a aplicação de uma tarifa de 50% sobre o bourbon dos EUA. Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos e outros produtos alcoólicos provenientes da UE se o bloco fosse adiante com essa medida. (Reuters)

Motta indicou que só definirá o relator do texto após voltar de visita oficial ao Japão. O retorno está previsto para o dia 30.

A China deveria intensificar o apoio ao seu setor de serviços para impulsionar o consumo, que os principais líderes tornaram uma prioridade este ano para estimular o crescimento em meio às disputas tarifárias com os Estados Unidos, disseram economistas da Universidade Peking e um ex-assessor do banco central. Com a visão de aumentar o consumo das famílias, as autoridades chinesas dobraram o estímulo fiscal para 300 bilhões de iuanes (US$41,46 bilhões) em um esquema ampliado de subsídios a bens de consumo para veículos elétricos, eletrodomésticos e outros produtos. “Tenho uma sugestão específica de que o esquema poderia ser expandido para o setor de serviços. Isso pode ser feito imediatamente”, disse Yan Se, professor associado e vice-diretor do Instituto de Política Econômica da Universidade Peking, em uma reunião na quarta-feira. (Reuters)

Sob o mote “A economia fala. O InfoMoney traduz”, maior e mais completo ecossistema de informação sobre finanças e negócios do Brasil amplia alcance com novas coberturas, programas e eventos.

O comentário foi feito em um post na plataforma de Trump, a Truth Social, após Fed manter taxas inalteradas.

O Banco Central Europeu contratará uma grande empresa de auditoria para investigar uma falha que atingiu seu sistema no mês passado e causou atrasos nos pagamentos e negociações financeiras para milhares de pessoas, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta quinta-feira. O sistema de pagamentos Target do BCE sofreu uma falha significativa em 28 de fevereiro, causada por um componente de hardware com mau funcionamento e agravada por um diagnóstico inicial equivocado de problemas no banco de dados. Lagarde disse que os quatro bancos centrais que administram o Target – os da Alemanha, Itália, França e Espanha – estão investigando por que demorou tanto para identificar o problema e por que os sistemas de backup não entraram em ação imediatamente. “O supervisor, que é uma das grandes empresas de auditoria e que tem a obrigação de fazer isso, também será incluído na investigação”, disse Lagarde a parlamentares europeus durante uma audiência.

O Congresso Nacional aprovou, em uma votação rápida e fora da pauta, um projeto que desbloqueia R$ 4,6 bilhões em emendas parlamentares, beneficiando principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O projeto foi articulado por Alcolumbre. A proposta visa reviver emendas canceladas de anos anteriores, principalmente de 2020 a 2022, que seriam devolvidas ao orçamento da União. O Amapá, estado de Alcolumbre, é o maior beneficiado, recebendo R$ 515 milhões, dos quais R$ 130 milhões são do próprio presidente do Senado. O projeto também inclui emendas de relator, que foram derrubadas pelo STF em 2022, e emendas de comissão, onde a identidade dos parlamentares responsáveis é mantida em anonimato.

As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais curtos tendem a passar por leves ajustes de baixa nesta quinta-feira, após o Comitê de Política Monetária (Copom) deixar claro que aplicará um aumento menor do que 100 pontos-base sobre a Selic em maio. A avaliação foi feita por profissionais ouvidos pela Reuters logo após o Copom, na noite de quarta-feira, elevar em 100 pontos-base a Selic, para 14,25% ao ano, mas deixar claro que pretende promover um ajuste “de menor magnitude” na reunião de maio. “Em sua comunicação, o BC optou por dar um guidance de magnitude menor que os 100 pontos-base de aumento. Isso significa que ele vai aumentar a Selic em 75, 50 ou 25 pontos-base em maio”, avaliou Ian Lima, gestor de Renda Fixa Ativa da Inter Asset. Para o gestor, o comunicado do Copom trouxe elementos hawk (rígidos), como a avaliação de que os riscos de alta da inflação seguem maiores que os de baixa e algumas projeções inflacionárias acima do que parte do mercado espera. Ao mesmo tempo, conforme Lima, o comunicado trouxe elementos dove (mais brandos), como menções aos sinais de moderação incipiente do crescimento e à defasagem da política monetária. “Quando você soma os argumentos, o ‘net’ (efeito líquido) é neutro. Então, quando olho para os três possíveis cenários para a Selic em maio, vejo aumento de 50 pontos-base”, disse Lima, acrescentando que o mercado já estava, antes mesmo do resultado do Copom, bem-posicionado neste sentido.

A Câmara dos Deputados definiu 28 presidentes das comissões permanentes nesta quarta-feira, 19. Após negociações entre partidos, a Casa elegeu os parlamentares que vão comandar os colegiados. O PL será responsável pelo comando de cinco comissões na Câmara. O partido ocupará a presidência das comissões de Relações Exteriores, Saúde, Turismo, Segurança Pública e Agricultura. Já o União Brasil terá três comissões sob sua liderança, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça. Além dela, a sigla também comandará Educação e Integração Nacional. Já o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficará responsável pelas comissões de Finanças e Tributação, Cultura, Direitos Humanos e da Amazônia e dos Povos Originários.

Fed deu a entender que tarifaço de Trump terá efeito transitório sobre inflação e jogou luz sobre estratégias de alocação.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, descreveu o custo de uma guerra comercial com os Estados Unidos para a economia da zona do euro pela primeira vez nesta quinta-feira e elogiou os planos de aumento dos gastos na Alemanha. Os EUA implementaram na semana passada tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio de todo o mundo e disseram que revisarão sua relação comercial com a União Europeia. As medidas retaliatórias da UE entrarão em vigor em abril. Lagarde disse que as tarifas de 25% impostas pelos EUA sobre as importações europeias reduzirão o crescimento da zona do euro em cerca de 0,3 ponto percentual no primeiro ano, enquanto as medidas de retaliação poderão aumentar esse valor para cerca de meio ponto percentual.

Os preços do petróleo sobem sem força em meio à queda nos estoques de combustível dos EUA e ao aumento das tensões no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, pressionadas por preocupações com a demanda no país.

• Petróleo WTI, 0,00%, a US$ 67,16 o barril
• Petróleo Brent, +0,07%, a US$ 70,83 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,46%, a 762,00 iuanes (US$ 105,38)

As ações europeias reverteram os ganhos iniciais nesta quinta-feira e passaram a cair, pressionadas por perdas nos bancos, enquanto os investidores se voltavam para uma série de decisões sobre taxas de juros por bancos centrais do continente. O Banco da Inglaterra deve manter a taxa de juros em sua reunião nesta quinta-feira, enquanto espera para avaliar o impacto das tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o iminente aumento de impostos do governo britânico para os empregadores. O banco central da Suécia manteve sua taxa de juros em 2,25%, conforme esperado, enquanto o Banco Nacional da Suíça reduziu os custos dos empréstimos em 25 pontos-base, de 0,5% para 0,25%. O Federal Reserve também deixou inalterada a taxa de juros dos EUA na quarta-feira, ao mesmo tempo em que reduziu suas perspectivas de crescimento econômico para este ano e aumentou as projeções de inflação devido à maior incerteza das tarifas comerciais de Trump.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,32%
• DAX (Alemanha): -1,72%
• CAC 40 (França): -1,21%
• FTSE MIB (Itália): -1,76%
• STOXX 600: -0,90%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, enquanto China e EUA mantiveram as taxas de juros inalteradas. O Banco Popular da China manteve a taxa básica de juros de 1 ano em 3,1% e a LPR de 5 anos em 3,6%, níveis vigentes desde o corte de 0,25 ponto percentual em outubro. No Japão, os mercados permaneceram fechados devido a um feriado.

• Shanghai SE (China), -0,51%
• Nikkei (Japão): fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,23%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,32%
• ASX 200 (Austrália): +1,16%

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta quinta-feira (20), após o Federal Reserve manter as taxas de juros entre 4,25% e 4,5% na véspera e sinalizar a expectativa de dois cortes ainda este ano. A projeção econômica do banco central americano indicou inflação mais alta e crescimento mais lento. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou que, embora economistas alertem para o risco de recessão, uma desaceleração severa é pouco provável. A decisão ocorre em meio a crescentes tensões entre os EUA e seus principais parceiros comerciais.

• Dow Jones Futuro: -0,52%
• S&P 500 Futuro: -0,63%
• Nasdaq Futuro: -0,81%

Investidores analisam nesta quinta-feira a mais recente decisão de política monetária do Banco Central, que na véspera elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, com mais balanços, dados econômicos e comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no radar. O Copom cumpriu seu ‘guidance’ na quarta-feira ao subir a taxa básica de juros em 1 ponto pelo terceiro encontro consecutivo — após dezembro e janeiro –, indicando que deve realizar um aumento de menor magnitude nos juros em sua reunião de maio. Uma vez que a decisão foi anunciada após o fechamento dos mercados, os investidores repercutirão o movimento do BC pela primeira vez já no início da sessão desta quinta. Os agentes financeiros ainda devem acompanhar duas entrevistas de Haddad ao longo do dia. Às 8h, o ministro tem estará no programa “Bom dia, ministro”, do CanalGov, enquanto às 16h30, ele aparecerá na GloboNews. Em Brasília, o Congresso realizará ainda sessão destinada à deliberação do Projeto de Lei Orçamentária de 2025, às 15h. No exterior, os investidores analisarão dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA, às 9h30, um dia depois do Federal Reserve manter a taxa de juros, reforçando ainda a projeção de mais cortes de juros até o fim do ano. (Reuters)

Investidores em Wall Street gostaram do que ouviram do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell: a economia está forte, o banco central vai esperar para ter mais clareza sobre o que fazer diante das incertezas causadas pelas tarifas do governo Trump e que há dois cortes prováveis este ano e ano que vem. “A coisa mais importante a reconhecer é que as informações que chegaram foram quase exatamente o que as pessoas esperavam”, disse à CNBC Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management. “Tivemos agora dois verões (do Hemisfério Norte) consecutivos em que a inflação foi muito mais fraca do que o esperado, e dois períodos consecutivos de inverno e primavera em que a inflação foi mais alta. Isso sugere que há sazonalidade residual que não está sendo capturada adequadamente”.

O dólar seguiu seu ritmo de queda e conseguiu a sétima baixa seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais de 0,26%, aos 103,51 pontos.

• Venda: R$ 5,647
• Compra: R$ 5,647
• Mínima: R$ 5,632
• Máxima: R$ 5,693

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.984,25
• Mínima: 131.450,67
• Diferença para a abertura: +1.033,72 pontos
• Volume: R$ 25,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): +1,46%
• Terça-feira (18): +0,49%
• Quarta-feira (19): +0,79%
• Semana: +2,75%
• Março: +7,91%
• 1T25: +10,16%
• 2025: +10,16%

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