BRB anuncia aquisição do Banco Master

O BRB – Banco de Brasília – (BSLI3;BSLI4) anunciou nesta sexta-feira (28) acordo para a compra do Banco Master e incorporação da companhia ao conglomerado do banco, conforme aprovado por seu Conselho de Administração. O contrato envolve a compra de 58% do capital total do Banco Master pela aquisição de 49,0% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais.

A aquisição foi aprovada nesta sexta-feira pelo conselho de administração do BRB, conforme fato relevante ao mercado.

O preço de aquisição a ser pago pelo BRB será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, calculado conforme demonstrações financeiras auditadas, ajustado por eventuais baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço.

O valor será pago da seguinte forma: (i) 50% será pago à vista na data de fechamento da operação; (ii) no mínimo 25%, e até 50%, a ser apurado até a conclusão da diligência do Banco Master pelo BRB, será retido pelo BRB e depositado em uma conta escrow para fins de garantia de obrigações de indenização dos vendedores previstas no contrato; e (iii) caso o valor retido do item (ii) seja inferior a 50%, o remanescente será pago no 2º aniversário da data de fechamento da operação.

Segundo o comunicado, a operação tem como objetivo a incorporação do Banco Master ao Conglomerado Prudencial do Banco BRB, “em linha com sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro”.

As empresas manterão as estruturas das empresas apartadas (stand alone), com compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional, ressalta o BRB.

“O Banco Master, por sua vez, agrega expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado, áreas nas quais tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. Essa especialização complementa a estrutura do BRB, ampliando o alcance e a diversificação dos serviços oferecidos. Já o Will Bank, banco digital do Grupo Master, expande a presença digital do conglomerado, viabilizando um atendimento mais ágil e eficiente ao público de baixa renda”, aponta o comunicado.

A operação será precedida por uma reorganização societária do Banco Master, de modo que certos ativos e passivos não estratégicos, incluindo participações societárias em controladas, serão segregados do Banco Master anteriormente à Operação.

A operação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e demais aprovações regulatórias.

(com Reuters)

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