Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com PETR4 e retoma os 128 mil pontos; VALE3 cai

Do lado negativo, o Itaú BBA destaca a valorização do real em janeiro e fevereiro em relação ao 1T23, uma tendência desfavorável para as exportações. Banco afirma manter visão cautelosa sobre a WEG (WEGE3), mas observa possível mudança em seus fundamentos.

A Petrobras estuda a criação de um novo fundo para receber recursos de dividendos extraordinários com foco em investimentos, informou o jornal O Globo, nesta quarta-feira. Segundo a publicação, a ideia chegou a ser discutida na reunião entre a diretoria da estatal, liderada por Jean Paul Prates, presidente da companhia, e Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu na terça-feira em Brasília. O encontro contou com a presença de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e de Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia. No encontro, que durou mais de três horas, coube a Haddad explicar para Lula, segundo fontes, que o fundo atual, onde são alocados os recursos para dividendos extraordinários, só pode ser usado para pagar dividendos futuros, juros sobre capital próprio, recompras de ações e absorção de prejuízos. Ou seja, não pode ser usado para investimentos nem para abater dívida, acrescentou o jornal.

Investidores em Wall Street dividem seus movimentos entre análises das ações de tecnologia, que seguem no radar, e o relatório de inflação ao consumidor divulgado ontem, com números dentro das expectativas. “Não acreditamos que será o Fed quem acabará com este ciclo. Em última análise, o que determinará o fim (das taxas lá no alto) será baseado em termos algum tipo de choque… Caso contrário, você pode estar no que consideraríamos um ciclo tardio por um período de tempo considerável”, disse à CNBC Gabriela Santos, estrategista de mercado global do JPMorgan.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: 0,00%
• Nasdaq: -0,25%

O JPMorgan relata, no entanto, que a dívida líquida na Randon (RAPT4) caiu de 1,5x para 1x. O banco ressalta que a falha nos números no 4T23 foi por conta da economia argentina e não por questões estruturais. O banco tem recomendação overweight para a Randon, com preço-alvo de R$ 17/ação.

O Ibovespa começa o dia em baixa de 0,05%, aos 127.608,35 pontos, em dia de agenda de indicadores esvaziada tanto aqui quanto no exterior. Com isso, o ambiente fiscal segue sendo o principal direcionador para a curva de juros futuras e, por consequência, para os demais ativos de riscos. Destaque para a queda de Vale (VALE3), que amplia o declínio das últimas semanas, com a queda de 2% do minério de ferro hoje. Já as ações de Petrobras (PETR4) sobem 1%, assim como os barris de petróleo lá fora. Os grandes bancos começam o dia mistos, assim como construtoras, empresas de celulose, educação, frigoríficas e petroleiras juniores. Caem as siderúrgicas e a maioria das varejistas. A Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais convidou representantes de municípios para uma reunião nesta quarta-feira para discutir a proposta do governo para desonerar a folha de pagamento dos municípios. Na frente corporativa, depois do fechamento do mercado, saem os resultados de Eletrobras (ELET3) e Hypera (HYPE3). Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam mistos, após fortes ganhos na véspera, quando o S&P 500 fechou em uma alta recorde após dados de inflação ao consumidor dentro do esperado. (Felipe Alves)

Analistas viram “sinais positivos” em balanço do 4T23.

Embraer (EMBR3) sobe 0,11%.

O JPMorgan afirma que dados de março indicam que o volume médio diário negociado de março estão ainda fracos.

O BTG destaca que o momento favorece a Camil (CAML3), à medida que os preços dos cereais sobem e a desalavancagem entra em ação.

Mas o JPMorgan afirma que dados de março indicam que o volume médio diário negociado de março estão ainda fracos. O banco tem recomendação neutra para a B3 (B3SA3), com preço-alvo de R$ 17/ação.

Problemas com sucessão e preço do minério afetam preço da ação.

O JPMorgan aponta que, no lado operacional, a Energisa (ENGI11) também reportou ligeiro agravamento das perdas de eletricidade, mas as taxas de inadimplência permanecem no nível mais baixo em 2 anos. O banco tem recomendação overweight para a Energisa, com preço-alvo de R$ 67/ação.

As três empresas “concordaram, devido à incerteza criada pelo ambiente externo, em suspender as discussões em relação à transação”, afirmou em um comunicado da NewMed. O acordo teria feito com que a BP e a Adnoc comprassem uma participação de 50% no produtor de gás israelita. O preço das ações da NewMed caiu até 8% na bolsa de valores de Tel Aviv no início do pregão. As informações são da CNBC.

O JPMorgan, que participou do Investor Day do Iguatemi (IGTI3), aponta que houve aceleração nas vendas de shoppings da operadora em fevereiro. O banco crê num operacional forte em 2024. O JPMorgan tem recomendação overweight para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 29/ação.

Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira devido a temores de uma redução na demanda da China, principal consumidor de minério, em meio à crescente manutenção de equipamentos entre as siderúrgicas e às mais recentes restrições ambientais na região norte do país. O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 2,53%, a 807,5 iuanes (112,29 dólares) por tonelada, o menor valor desde agosto de 2023. O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 4,42%, para 103,45 dólares a tonelada, o menor valor desde agosto de 2023, depois que dados de inflação dos EUA mais fortes do que o esperado obscureceram as perspectivas de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em breve. A pressão sobre os preços do principal ingrediente da fabricação de aço está aumentando a preocupação com uma possível redução adicional da demanda nas próximas semanas, disseram os analistas. (Reuters)

O dólar cai ligeiramente frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, depois que dados de inflação de Brasil e Estados Unidos ontem não alteraram significativamente as expectativas para a política monetária antes dos encontros da semana que vem do Banco Central e do Fed. O dólar à vista recua 0,09%, a R$ 4,970 na venda. Na B3, os contratos de dólar futuro sobem 0,03%, aos 4.9750,00 pontos. Na véspera, a moeda norte-americana à vista fechou em queda de 0,08%, a R$ 4,9750 reais. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2024. (Com Reuters)

O Bradesco BBI ressalta, no entanto, que os descontos da Movida (MOVI3) estão diminuindo mais rapidamente que os da Localiza (RENT3). Para o banco, este cenário poderá permitir à Movida reduzir a depreciação por carro no primeiro semestre. Para a Localiza, o banco espera que aconteça o mesmo, mas no segundo semestre.

Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 5,658 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 23,008 bilhões.

O Goldman Sachs afirma que o movimento reequilibra a oferta e a demanda de carne bovina na China, em um ano em que as exportações globais de carne bovina dos EUA devem contrair 8% no comparativo anual.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 145 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 78 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -8%, ou -R$ 0,31 (ontem: -9% ou -R$ 0,36)
• Gasolina A (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (ontem: -12% ou -R$ 0,38)

O Banco do Japão debaterá o fim de sua política de juros negativos na próxima semana se a pesquisa preliminar de sexta-feira sobre os resultados das negociações salariais nas grandes empresas produzir números sólidos, disseram fontes, marcando uma mudança histórica em relação ao seu programa de estímulo monetário de uma década. Embora os investidores estejam cada vez mais precificando a chance de uma mudança em março, qualquer decisão desse tipo pode afetar os mercados financeiros globais, alterando o status do Japão como único fornecedor de dinheiro barato em massa, dizem analistas. As negociações salariais anuais deste ano começaram com força total nesta quarta-feira, com a Toyota concordando em fornecer aos trabalhadores de suas fábricas o maior aumento salarial em 25 anos, elevando as expectativas de que outras empresas seguirão o exemplo com aumentos expressivos. (Reuters)

O Goldman Sachs vê a parceria com a rede de supermercados Soriana, permitindo que clientes façam depósitos de dinheiro na conta do Nubank (ROXO34), estrategicamente positiva. Embora o alcance ainda seja bastante limitado, o banco considera que este poderia ser apenas o começo da fintech naquele país, que ainda pode explorar outras parcerias.

Acordo entre o governo e a companhia é um dos três principais impulsionadores para desbloquear valor para as ações da empresa, aponta o BBI, que destaca os cenários de endividamento e possível follow-on da companhia.

O Ibov fechou em alta deixando suporte nos 125.800. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, acima dos 128.100 teria sinal de alta com projeções entre os 129.300 e 131.700. Uma perda dos 125.800 traria sinal de baixa mirando teste dos 121.600. O IFR favorece altas.

O Banco Central Europeu deve começar a cortar os juros entre abril e junho, uma vez que a “vitória” contra a inflação está à vista, disse o presidente do banco central francês e autoridade do BCE, François Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira. “As consequências que nós, no Banco Central Europeu, devemos tirar é provavelmente cortar os juros na primavera, e eu os lembro que na França e na Europa essa é uma estação que vai de abril a 21 de junho”, disse ele à France Info TV. Ele também reiterou que a taxa de inflação na França deve cair para 2% no próximo ano. O Banco da França reduziu sua previsão de crescimento econômico para o país em 2024 na terça-feira, projetando um crescimento de 0,8% neste ano, abaixo da estimativa de alta de 0,9% de dezembro. Neste mês, a presidente do BCE, Christine Lagarde, sugeriu que um corte nos juros seria mais provável de acontecer na reunião de junho, em vez de em abril. (Reuters)

Disputa ontem em poucos estados apenas serviram para que os candidatos atingissem o número mínimo de delegados para as convenções de julho e agosto; última revanche presidencial nos EUA aconteceu em 1956.

Vida média do perfil de vencimento de vários títulos foi estendida de seis meses ano para três anos; swap representou vencimentos futuros de 42,6 trilhões de pesos (cerca de US$ 52 bilhões).

O Goldman Sachs aponta que em fevereiro a B3 (B3SA3) teve aumento mensal de 16% no volume médio diário negociado (ADTV da sigla em inglês), mas queda de 2% na comparação anual – abaixo das expectativas. O banco tem recomendação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Na teleconferência de resultados do 4T23, o Goldman Sachs destaca que as expectativas da administração da Localiza (RENT3) de depreciação daqui para frente ainda é imprevisível, embora a administração permanece otimista nos preços futuros. O banco tem recomendação neutra para a Localiza, com preço-alvo de R$ 17,10/ação.

Por volta das 6h15 desta quarta, o Bitcoin atingiu US$ 73.664.

Na agenda de hoje, destaque para balanços e dados do Caged.

A economia do Reino Unido voltou a crescer em janeiro, depois de entrar em uma recessão superficial no segundo semestre de 2023, oferecendo algum alívio ao primeiro-ministro Rishi Sunak antes das eleições este ano, mostraram dados oficiais. O Produto Interno Bruto cresceu 0,2% na comparação mensal – impulsionado por uma recuperação no varejo e na construção de casas – após queda de 0,1% em dezembro, em linha com as expectativas dos economistas em uma pesquisa da Reuters. “A economia se recuperou em janeiro com o forte crescimento do varejo e do comércio atacadista”, disse Liz McKeown, diretora do Escritório para Estatísticas Nacionais. “A construção também teve um bom desempenho, com os construtores de casas tendo um bom mês, depois de fraqueza durante grande parte do ano passado.” Entretanto, é muito cedo para saber com certeza se a economia não está mais em recessão. O PIB encolheu 0,3% no último trimestre de 2023 e 0,1% no trimestre anterior – atendendo à definição técnica de recessão. (Reuters)

O Bradesco BBI ressalta que o Ebitda de distribuição foi impactado negativamente por provisões; o Ebitda de transmissão ficou em linha e o de geração distribuída apresentou melhora sequencial. O Banco manteve recomendação neutra para a Energisa (ENGI11), com preço-alvo de R$ 62/ação.

O Santander informou que sua subsidiária Santander Corretora celebrou, na última terça-feira, junto aos acionistas da América Gestão, um contrato de compra e venda de ações e outras avenças, pelo qual, uma vez efetivada a operação, passará a deter a titularidade de 70% do capital social total e votante da América Gestão. A América Gestão é uma Companhia de gestão de energia que possui uma carteira
diversificada de clientes e uma vasta oferta de serviços.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (13).

Investidores seguem apostando que uma inflação mais aquecida do que o esperado nos Estados Unidos não impedirá o Fed e outros bancos centrais de cortar a taxa de juros, o que dava sustentação aos mercados acionários nesta quarta-feira. Na véspera, números fortes sobre os preços ao consumidor dos EUA não conseguiram afetar as expectativas dos investidores sobre cortes na taxa de juros nos próximos meses. Eles agora aguardam uma série de dados econômicos nesta semana, como preços ao produtor e de vendas no varejo, para obter pistas sobre a trajetória da política monetária antes da reunião do banco central na próxima semana.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (13).

O Morgan Stanley aponta catalisadores negativos da Isa Cteep (TRPL4), como potencial redução na RBSE (Rede Básica do Sistema Existente), venda de participação da Eletrobras (ELET6) e dúvidas sobre crescimento futuro.

A Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais convidou representantes de municípios para uma reunião nesta quarta-feira, 13, no fim da tarde. O objetivo é discutir a proposta do governo para desonerar a folha de pagamento dos municípios. A reunião foi chamada pelo Palácio do Planalto para que técnicos do Ministério da Fazenda apresentem aos representantes dos municípios e dos prefeitos sua sugestão para solucionar o impasse envolvendo a alíquota previdenciária dos servidores municipais.

Consumidores de residências e pequenos comércios vão pagar 4,05% a mais nas contas de luz, a partir desta sexta-feira (15).

As cotações do petróleo sobem devido às expectativas de uma forte procura global, incluindo no maior consumidor mundial, os Estados Unidos. As cotações do minério de ferro na China fecharam novamente em baixa, com temores renovados sobre a crise imobiliária chinesa.

• Petróleo WTI, +1,50%, a US$ 78,72 o barril
• Petróleo Brent, +1,37%, a US$ 83,05 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,53%, a 807,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,24

Os mercados europeus operam com alta, enquanto investidores digerem o último relatório de inflação dos EUA e os números do produto interno bruto do Reino Unido. O produto interno bruto (PIB) britânico teve uma subida mensal de 0,2% em janeiro, correspondendo às expectativas dos analistas, revelou o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) do país no seu relatório publicado quarta-feira. Já no euro, a produção industrial em janeiro caiu 3,2% em relação ao mês anterior, baixa acima do esperado (-1,5% segundo pesquisa Reuters).

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,10%
• DAX (Alemanha): +0,14%
• CAC 40 (França): +0,53%
• FTSE MIB (Itália): +0,57%
• STOXX 600: +0,21%

O Bradesco BBI destaca que a desvalorização cambial na Argentina resultou em R$ 157 milhões de redução de receita e R$ 49 milhões de redução de Ebitda. Ainda assim, o banco manteve recomendação outperform para a Randon (RAPT4), com preço-alvo de R$ 16/ação.

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com ações na China pressionadas por renovadas preocupações sobre a crise imobiliária local e as de Tóquio estendendo perdas em meio à especulação sobre eventual aperto da política monetária japonesa. Na China continental, o índice Shangai Composto recuou 0,40%, a 3.043,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesta baixa de 0,11%, a 1.768,56 pontos. Relatos sobre um declínio nas vendas de novas moradias na semana passada, após uma breve recuperação na esteira do feriado do ano novo lunar, e de que a Country Garden falhou no pagamento de um cupom de bônus em yuans ontem (12) pesaram em ações do setor imobiliário: Poly Developments & Holdings Group e China Vanke caíram 2,9% e 3,1%, respectivamente.

• Shanghai SE (China), -0,40%
• Nikkei (Japão): -0,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,44%
• ASX 200 (Austrália): +0,22%

A temporada de resultados nos EUA está terminando, com Dollar Tree prevista para apresentar seu relatório na manhã de hoje. Já a Construtora Lennar está programada para postar resultados após o fechamento. No noticiário político americano, Joe Biden e Donald Trump alcançaram o número de delegados necessários para concorrer às eleições pelos partidos Democrata e Republicano, respectivamente. Desta forma, os dois repetirão a disputa pela Casa Branca de 2020.

• Dow Jones Futuro: +0,10%
• S&P 500 Futuro: +0,07%
• Nasdaq Futuro: -0,04%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam mistos nesta quarta-feira (13), após fortes ganhos na véspera, quando o S&P 500 fechou em uma alta recorde após dados de inflação ao consumidor dentro do esperado.
Com a agenda de indicadores domésticos esvaziada, as atenções se voltam para o noticiário político e corporativo. O presidente Lula participa de Cerimônia de inauguração do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com com Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo, para tratar da divída do Estado. Depois do fechamento, saem os balanços de Eletrobras, Hypera, entre outros.

Investidores em Wall Street receberam ontem, com alívio, a inflação ao consumidor em fevereiro (CPI) dentro do esperado, após o susto de janeiro, e os analistas passaram a reforçar a tese de que o Fed deve começar a cortas as taxas em junho. Antes da divulgação, os investidores não estavam muito preocupados com a possibilidade de o relatório mudar tais expectativas. Mas o caminho do banco central para uma meta de 2% pode permanecer “instável”, de acordo com o economista-chefe da LPL Financial, Jeffrey Roach. “A experiência da inflação é um pouco parecida com a concentração nos mercados acionários atualmente”, disse Roach. “Fora os preços do abrigo e do gás, a inflação seria benigna”.

O dólar recuou pelo segundo dia seguido diante do real, com baixas curtas, em movimento parecido ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta curta de 0,08%.

• Venda: R$ 4,974
• Compra: R$ 4,974
• Mínima: R$ 4,959
• Máxima: R$ 4,994

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.039,47
• Mínima: 126.120,68
• Diferença para a abertura: +1.544,28 pontos
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,75%
• Terça-feira (12): +1,22%
• Semana: +0,47%
• Março: -1,05%
• 1T24: -4,86%
• 2024: -4,86%