Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3 e bancos; PETR4 oscila

O JPMorgan destaca a rentabilidade, que deverá aumentar devido a alavancagem operacional de maiores volumes e projetos de eficiência. O banco, no entanto, vê necessidade de ampliação do projeto da Tenda (TEND3) na Alea. O banco tem recomendação overweight para a Tenda, com preço-alvo de R$ 16/ação.

“Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian, e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano”, escreveu o presidente da República em uma rede social.

O dólar avançava frente ao real nesta segunda-feira, no início de semana que tem como destaque a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed, e após economistas consultados pelo Banco Central na pesquisa Focus elevarem suas projeções para a taxa Selic. Os investidores estão no aguardo da ata da última reunião de política monetária do Fed, que será divulgada na quarta-feira, com foco no que as autoridades do banco central norte-americano sinalizarão sobre o futuro da taxa básica de juros do país. “Hoje temos uma agenda fraca nos Estados Unidos, mas o dia começou muito agitado”, disse Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital. “O mercado está muito à espreita do que podemos ver essa semana com a ata do Fed para entender bem como está a perspectiva”, acrescentou. Em sua decisão no início deste mês, o Fed manteve os juros estáveis, na faixa de 5,25% a 5,50%, e sinalizou que ainda está inclinado a eventuais reduções nos custos de empréstimos, mas avaliou as leituras de inflação até aquele momento como decepcionantes. (Reuters)

Investidores em Wall Street, assim como quinta (16) e sexta (17), operam sem muita empolgação nos negócios, com os índices não muito distantes da estabilidade. Mas o viés é positivo. Esta recuperação do mercado deverá continuar pelo menos no curto prazo, de acordo com Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat Global Advisors, em contato com a CNBC. “Como afirmamos no início deste mês, esperávamos que os mercados passassem do ‘medo de maio’ para comprar em maio; e a cada semana que passa, tem sido esse o caso. Olhando para a próxima semana, esperamos que isso continue”.

• Dow Jones: -0,08%
• S&P 500: +0,01%
• Nasdaq: +0,07%

Goldman Sachs cortou recomendação de compra para neutra, enquanto Bradesco BBI manteve recomendação equivalente à nova recomendação do banco americano.

A Petrobras disse nesta segunda-feira que formalizou junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) proposta de aditivos aos termos de compromisso de cessação (TCCs) firmados com o órgão nas áreas de refino e gás. A estatal não detalhou o conteúdo dos aditivos, mas afirmou em comunicado que o objetivo é adequar obrigações originalmente previstas nos TCCs à nova realidade do mercado e ambiente regulatório, “que sofreram significativas alterações desde a celebração dos referidos acordos”.

Os dados de inflação dos Estados Unidos nos primeiros meses de 2024 foram “decepcionantes”, disse o vice-chair de supervisão do Fed, Michael Barr, nesta segunda-feira, deixando o banco central sem as evidências necessárias para afrouxar a política monetária. “As leituras de inflação no primeiro trimestre deste ano foram decepcionantes. Esses resultados não me proporcionaram o aumento da confiança que eu esperava encontrar para apoiar o afrouxamento da política monetária”, disse Barr em comentários preparados para serem apresentados em uma conferência do Federal Reserve de Atlanta sobre os mercados financeiros. Seu discurso preparado também se aprofundou nas questões de regulamentação financeira que ele supervisiona. “Precisaremos dar mais algum tempo para que nossa política monetária restritiva continue seu trabalho”, disse Barr, reforçando a mensagem geral do Fed de que os cortes nos juros, altamente esperados pelos mercados, estão suspensos até que fique claro que a inflação retornará à meta de 2% do Fed. (Reuters)

O Ibovespa opera em leve baixa de 0,11%, aos 128.004,42 pontos, nos primeiros negócios desta segunda-feira (20), em movimento descolado do exterior, enquanto investidores aguardam a ata da última reunião do Fed  e anúncio de medidas de compensação da desoneração na cena nacional. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e de Vale (VALE3), enquanto recuam os grandes bancos, assim como as companhias aéreas, as construtoras, companhias de educação e as varejistas. O mercado nacional fica de olho no anúncio de medidas para compensar o impacto fiscal da desoneração da folha de pagamentos, que segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devem ser anunciadas nesta semana após análise da Casa Civil. As projeções dos analistas para a inflação e para a taxa Selic em 2024 subiram, enquanto as estimativas para a evolução do PIB caíram nesta semana, segundo dados divulgados pelo Relatório Focus. No exterior, as bolsas dos EUA têm leve alta, com os resultados trimestrais da Nvidia e a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve nesta semana provavelmente testando a série recorde de Wall Street. (Felipe Alves)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira a morte de seu homólogo iraniano, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero que também vitimou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, e expressou condolências aos familiares das vítimas e ao povo iraniano. “Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian, e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano”, escreveu Lula em sua conta na rede social X.

Estrategistas do Santander cortaram a previsão para o Ibovespa para 145 mil ante 160 mil pontos, vislumbrando um nova era de crescimento mais forte e taxas de juros mais elevadas, em uma “mudança de marcha” das perspectivas do final do ano passado, de crescimento modesto e juros mais baixos. “Muita coisa mudou desde…dezembro de 2023, principalmente em relação aos Estados Unidos”, afirma a equipe liderada por Aline Cardoso, chefe de pesquisa e estratégia de ações para Brasil do banco, em relatório com data de domingo. Os analistas destacam que fatos recentes sugerem que a inflação nos EUA pode não estar desacelerando, o que poderia afetar os planos do Federal Reserve de cortar os juros neste ano, enquanto o elevado número de vagas de emprego no começo de 2024 indica que o ritmo de arrefecimento pode ter ficado mais gradual. Mesmo avaliando que o risco de um cenário de não desaceleração/reflação tenha aumentado, ainda consideram que as políticas monetárias restritivas continuarão a suprimir o crescimento, resultando em desacelerações significativas nas taxas de emprego e de inflação no segundo semestre, o que poderá levar a cortes de juros no último trimestre de 2024. (Reuters)

Resultados mostram melhora do operacional, apesar de momentos diferentes das duas empresas, mas deterioração do cenário pesa sobre perspectivas.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta segunda-feira que levará algum tempo para que o banco central dos Estados Unidos tenha certeza de que a inflação está no caminho de volta à meta de 2% do banco central. “A questão agora é quando teremos certeza de que a inflação está claramente em um caminho de volta para 2%. Acho que ainda vai demorar um pouco para termos certeza disso”, disse Bostic em uma entrevista à Bloomberg Television. Os dados de inflação deste ano têm sido “muito irregulares”, acrescentou Bostic, que advertiu que a taxa de juros de referência do Fed, quando um ciclo de corte for iniciado, provavelmente terminará em uma taxa mais alta do que as pessoas estão acostumadas na última década.

A Braskem S.A. ( BRKM5) informa que tomou conhecimento que, em 17 de maio de 2024, em ação movida por José Aurélio Valporto de Sá Júnior e Geração Futuro L. Par. Fundo de Investimento em Ações em face de Novonor, que a Justiça de São Paulo julgou procedentes os pedidos para condenar a Novonor a indenizar a Braskem por danos materiais nos valores de R$ 513 milhões, US$ 957 milhões e US$ 10 milhões, sujeitos a juros e correção monetária. Trata-se de decisão de primeira instância que pode ser objeto de recursos.

O Ibovespa permanece travado no curtíssimo prazo entre 130.000 e 127.100 pontos. Vale lembrar que para uma alta consistente, o movimento precisa estar espalhado entre outros segmentos e setores do mercado, o que atualmente ainda não está, relata o Itaú BBA.

Fonte: Relatório de análise técnica Itaú BBA

Klabin possui perfil mais resiliente, enquanto Suzano oferece risco-recompensa mais equilibrado após queda recente.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 213 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 146 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (sexta: -3% ou -R$ 0,09)
• Gasolina A (média nacional): -9%, ou -R$ 0,28 (sexta: -8% ou -R$ 0,24)

O índice teve certa volatilidade na última semana e é importante notar que negocia dentro de movimento lateralizado.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, afirmou que tem-se visto uma piora com relação ao sentimento ao Brasil de investidores estrangeiros. “A gente vem observando isso ao longa das últimas semanas”, disse.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (20).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (20).

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 889 milhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,36 bilhões.

Em um mês, contrato já superou mais de R$ 10 bilhões negociados; B3 já estuda futuro de ether e opções.

A Suzano (SUZB3) aprovou a 11ª emissão de debêntures, que serão emitidas em três séries, no valor total de R$ 5,9 bilhões. As debêntures da terceira série serão destinadas a investimento em projeto prioritário, sendo portanto debêntures Incentivadas. Já as debêntures da primeira e segunda série serão usadas para refinanciamento e alongamento do perfil de endividamento da companhia.

• Dólar para 2024: R$ 5,04 (de R$ 5,00 da semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (o mesmo do relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (sem mudanças)

• PIB para 2024: 2,05% (de 2,09% da semana passada)
• PIB para 2025: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à última semana)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo há 43 semanas)

• Selic para 2024: 10,00% de 9,75% da semana anterior
• Selic para 2025: 9,00% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,00% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,00% de 8,63% do relatório anterior

• IPCA para 2024: 3,80% de 3,76% do relatório anterior
• IPCA para 2025: 3,74% de 3,66% da semana passada
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 3,50% (o mesmo há 46 semanas)

Desta vez, a estatal distribui aproximadamente R$ 1,75 por ação, montante que será pago em duas vezes mais rendimentos.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,95%.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirma que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) se filiará ao partido por volta de junho.

Buscas duraram quase todo o domingo e a madrugada de segunda-feira; o político ultraconservador de 63 anos era tido como um provável sucessor do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que seria melhor a Câmara discutir a taxação de compras internacionais até US$ 50 separadamente do Mover – programa que destina R$ 19 bilhões em incentivos ao setor automotivo.

A negativa é do juiz federal Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo.

O programa Desenrola Brasil chega ao fim nesta segunda-feira (20), tendo atingido a meta de renegociar R$ 50 bilhões em dívidas de pessoas físicas, mas sob alerta de novos endividamentos dos consumidores que tiveram o poder de compra reativado.

Os preços do petróleo caem após abertura positiva, em meio à incerteza política nos principais países produtores depois que o presidente do Irã morreu em um acidente de helicóptero e o príncipe herdeiro saudita cancelou uma viagem ao Japão, citando problemas de saúde com o rei. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, em meio ao otimismo com as mais recentes medidas de apoio da China ao seu setor imobiliário atingido pela crise, que responde por um grande volume de minério de ferro. O minério de ferro de referência de junho (SZZFM4) na Bolsa de Cingapura estava 1,4% mais alto, a US$ 119 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,35%, a US$ 79,78 o barril
• Petróleo Brent, -0,17%, a US$ 83,84 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,07%, a 894,50 iuanes, o equivalente a US$ 123,68

O Goldman Sachs afirma que vê espaço limitado para expansão do Ebitda em 2025 para a Santos Brasil (STBP3), após vários anos de forte crescimento.

Os mercados europeus operam em leve alta nas negociações desta manhã de segunda-feira, depois de uma forte série de ganhos ter tropeçado no final da semana passada.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,27%
• DAX (Alemanha): +0,35%
• CAC 40 (França): +0,41%
• FTSE MIB (Itália): -1,42%
• STOXX 600: +0,20%

Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira, com as chinesas ampliando ganhos ainda em reação a uma série de medidas anunciadas por Pequim para reavivar o setor imobiliário. No fim da semana passada, o governo chinês anunciou um audacioso plano em nova tentativa de recuperar o mercado imobiliário, que há anos enfrenta uma série crise. Hoje, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros – as chamadas LPRs – inalteradas por mais um mês. A LPR de 5 anos é a taxa de referência para hipotecas.

• Shanghai SE (China), +0,54%
• Nikkei (Japão): +0,73%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,64%

Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos, após o Dow Jones fechar acima do nível de 40.000 pontos pela primeira vez na sexta-feira. Os nomes de inteligência artificial devem roubar a cena nesta semana, com o evento Microsoft Build, de terça a quinta-feira, e os resultados fiscais do primeiro trimestre da Nvidia, previstos para quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,12%
• Nasdaq Futuro: +0,21%

Investidores em Wall Street levaram o Dow Jones para fechar acima dos 40 mil pontos pela primeira vez, depois de bater a marca ontem, mas fechar abaixo. Tom Hainlin, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Asset Management, acredita que a combinação de crescimento econômico e desaceleração da inflação é o catalisador perfeito. “Essa é uma configuração bastante otimista pelo menos para o futuro próximo, aqui em 2024”, disse à CNBC. “A avaliação é um pouco alta em relação ao histórico, mas também o é o crescimento dos lucros”.

O dólar conseguiu sua segunda queda seguida diante do real, em movimento novamente contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta mínima de 0,01%. Na semana, a queda acumulada é de 1,06%.

• Venda: R$ 5,102
• Compra: R$ 5,101
• Mínima: R$ 5,100
• Máxima: R$ 5,138

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.463,70
• Mínima: 127.696,11
• Diferença para a abertura: -132,91 pontos
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Terça-feira (14): +0,28%
• Quarta-feira (15): -0,38%
• Quinta-feira (16): +0,20%
• Sexta-feira (17): -0,10%
• Semana: +0,43%
• Maio: +1,77%
• 2T24: +0,03%
• 2024: -4,50%

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