Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta à espera de decisões sobre juros no Brasil e EUA

No entanto, a Petrobras (PETR4) tem alertado para o aumento de custos e preços que virá com a aceleração da mistura, além da perda do mercado de diesel. No entanto, o Bradesco BBI avalia que dado que o Brasil tem uma escassez do produto e as empresas de distribuição de combustíveis provavelmente irão querer manter as suas quotas com a Petrobras, o impacto com a possível mudança deverá ser maior nas importações do que na produção interna.

O Bradesco BBI avalia que a Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil), que aumentou sua participação na Vibra (VBBR3) e quer crescer ainda mais, pode não ter apoio para assento no conselho. A Previ é vista como braço do governo na distribuidora de combustível. Já Ronaldo Cezar Coelho, atual acionista com 8,58% das ações, foi indicado pela administração como um dos sete nomes para compor o novo conselho.

A Boeing disse nesta quarta-feira que gastará mais dinheiro no primeiro trimestre do que o esperado anteriormente e adiou uma meta de fluxo de caixa ao restringir a produção do 737 para melhorar a qualidade em meio ao agravamento da crise de qualidade na fabricante de aviões. O diretor financeiro, Brian West, disse que a Boeing produzirá menos de 38 aeronaves 737 por mês, que é o máximo que pode produzir de acordo com o limite imposto pela agência norte-americana de aviação, FAA. As ações da empresa caíam 3% no pré-mercado. (Reuters)

O Conselho de Administração da WEG (WEGE3) propôs aumento do capital social da companhia, de R$ 6.504.516.508,00 para R$ 7.504.516.508,00, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros para Investimentos no valor de R$ 1 bilhão, sem aumento do número de ações. A decisão será via Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 23 de abril de 2024.

Após os resultados do 4T23, o Morgan Stanley afirma continuar vendo um caso positivo de investimento de longo prazo para a Embraer (EMBR3).

O comitê que cuida da política monetária (Fomc, na sigla em inglês) divulga hoje, às 15h, horário de Brasília, a decisão sobre a taxa de juros. Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,003 pp, a 4,689%
• Título de 7 anos: -0,005 pp, a 4,309%
• Título de 10 anos: -0,003 pp, a 4,293%
• Título de 30 anos: -0,004 pp, a 4,437%

Companhia fez alertas sobre o eventual aumento de custos e preços que deve acompanhar o aumento da mistura e alegou que perderá mercado no diesel.

De acordo com comunicado, o tempo de viagem é estimado em 45 dias, podendo variar em função das condições de mar.

A fintech brasileira está em avançado estágio de investimentos em tecnologia para aumentar a segurança e abrangência de serviços.

O Itaú BBA destaca que embora a frota da Mills (MILS3) esteja estável desde o 2T23, a empresa conseguiu entregar um crescimento sequencial da receita de aluguel de 5% na comparação trimestral e 7% na relação anual, ressaltando seu foco na melhoria do mix de frota e na manutenção da disciplina de preços. O banco tem recomendação outperform para a Mills, com preço-alvo de R$ 19,50/ação.

O Itaú BBA relata que a receita líquida cresceu 33% na comparação anual, em linha com estimativas, enquanto a margem Ebitda ajustada foi novamente destaque positivo, com uma melhoria sequencial. O banco tem recomendação market perform para a Desktop (DESK3), com preço-alvo de R$ 17/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 152 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 85 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,50 (ontem: -13% ou -R$ 0,52)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,66 (ontem: -19% ou -R$ 0,64)

A avaliação é do Itaú BBA, que vê a Navdia (NVDC34) com muito espaço para ter um “monopólio por inovação” que tem múltiplas maneiras de ser monetizado.

Segundo Brazil Journal, após conversão, o banco passaria a deter 25,5% das ações da petroleira, tornando-se o maior acionista da empresa.

As autoridades do Fed saíram de sua reunião de política monetária no final de janeiro em busca de “maior confiança” de que a inflação estava em uma trajetória de queda sustentável, um padrão notavelmente frouxo que eles estabeleceram para determinar quando o banco central norte-americano poderá começar a cortar os juros. No entanto, eles têm sido confrontados por preços de serviços em alta, crescimento do emprego surpreendente e custos de moradia que continuam subindo mais rápido do que o esperado. A questão que eles enfrentam na reunião de dois dias que termina nesta quarta-feira é se o progresso da inflação tem estagnado e, nesse caso, se a taxa de juros precisa permanecer na atual faixa de 5,00% a 5,25% por mais tempo do que todos — investidores, consumidores, políticos e as próprias autoridades do banco central — esperam. (Reuters)

Para o Bradesco BBI, o cenário segue competitivo e difícil para o mercado varejista de animais de estimação devido aos preços online agressivos e à escala limitada para os players. O banco espera tendência de normalização ao longo desse primeiro semestre na Petz (PETZ3), uma vez que a demanda por produtos discricionários permanece fraca. O BBI, ressalta, no entanto, que mantém tom positivo em relação à empresa à medida que continua vendo tendências seculares de crescimento no mercado de varejo pet.

Agenda também prevê reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, encontro com representantes de frentes parlamentares e jantar de aniversário do PT.

Em janeiro, o Comitê sinalizou reduções de 0,50 p.p. “nas próximas reuniões”, mas risco de inflação cresceu desde então; economistas divergem sobre momento de retirar esse plural do “guidance”.

O Ibov está em tendência de baixa no curto prazo pela média de 21 dias, mas vai respeitando o suporte nos 125.800.
Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, uma perda dos 125.800 traria sinal de baixa mirando teste dos 122.000 ou 119.780. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 128.530 com projeções nas resistências em 131.700 ou 134.390.

É o que avalia o Itaú BBA após encontro com equipe de engenharia da Cury (CURy3), que deve ter pico de construção em maio, com cerca de 36 mil unidades. A administração também destacou a abordagem pró-ativa da Cury para antecipar potenciais desafios relacionados com o trabalho, e observou a possibilidade limitada de uma ultrapassagem das margens atuais da companhia, por ora. O banco mantém recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 22/ação.

O Banco Central Europeu não pode se comprometer com um número pré-definido de cortes nas taxas de juros mesmo depois de começar a reduzir os custos dos empréstimos já que isso dependerá dos dados, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta quarta-feira. Muitas autoridades do BCE expressaram seu apoio a uma primeira redução nos custos de empréstimos de seus níveis atuais recordes, provavelmente em junho, com o debate agora focado em quantos cortes adicionais se seguiriam. Mas Lagarde pareceu tentar atenuar essa especulação nesta quarta-feira, mesmo reconhecendo que os dados sobre salários e inflação têm sido encorajadores. (Reuters)

Na agenda de hoje, atenção para reuniões de Copom e Fed.

O Itaú BBA destaca a relevância da cidade de São Paulo, que representa cerca de 45% do faturamento da Sabesp (SBSP3). No geral, os principais pontos do projeto de lei vieram alinhados com as expectativas, relata o banco. O BBA segue com visão otimista em relação ao nome, com equilíbrio risco-recompensa muito atraente. O banco tem recomendação outperform para a Sabesp, com preço-alvo de R$ 120,30/ação.

O Brasil ampliou seu domínio sobre os Estados Unidos como o maior fornecedor de milho para a China nos dois primeiros meses do ano, além de ter aumentado suas exportações de soja ao país asiático, segundo dados da alfândega chinesa divulgados nesta quarta-feira. O aumento dos suprimentos brasileiros para a China, o maior importador agrícola do mundo, ocorre pouco mais de um ano depois que Pequim aprovou as exportações brasileiras de milho em uma tentativa de diversificar seus fornecedores e reduzir a dependência dos produtos norte-americanos. A China importou 4,1 milhões de toneladas de milho do Brasil, de um total de 6,19 milhões de toneladas que chegaram durante o período de janeiro a fevereiro, segundo dados da Administração Geral das Alfândegas, marcando um salto de 178% em relação ao mesmo período do ano anterior. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (20).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse na última terça-feira (19) que ainda não recebeu o texto do projeto de lei (PL) que vai reformular o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), mas que o líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), já tem a sugestão do Palácio do Planalto.

O mercado cripto perdeu US$ 460 bilhões em valor de mercado desde que atingiu o pico de US$ 2,9 trilhões na semana passada.

Os mercados operam em compasso de espera nesta quarta-feira pelas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, com o foco em indicações sobre a trajetória futura dos juros. O Fed divulga sua decisão às 15h (horário de Brasília) com ampla expectativa de manutenção da taxa de juros e com todas as atenções voltadas para uma sinalização sobre se o banco central norte-americano espera cortar os custos de empréstimos apenas duas vezes este ano, e não três como os mercados esperam. Já o Copom do Banco Central informa sua decisão no fim do dia, e deve voltar a cortar a taxa Selic em meio ponto percentual. Mas economistas estão atentos a possíveis mudanças na orientação da autarquia sobre seus próximos passos, de acordo com pesquisa da Reuters. Ainda na pauta nacional, Cogna (COGN3), Allos (ALSO3), Equatorial (EQTL3) e LWSA (LWSA3) informam seus resultados após o fechamento dos mercados. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (20).

O Itaú BBA destaca que a JSL (JSLG3) fechou novos contratos no valor de R$ 1 bilhão em receitas durante o 4T23, incluindo seu primeiro acordo comercial na indústria farmacêutica, ressaltando a capacidade da empresa de crescer organicamente, além de suas fusões e aquisições acumulativas. O banco mantém recomendação outperform para a JSL, com preço-alvo de R$ 15/ação.

A maior parte do mercado financeiro vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais forte do que no começo do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas, por outro lado, acredita que política econômica está seguindo na direção errada, mostrou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o levantamento, realizado pelo instituto Quaest e encomendado pela Genial Investimentos, o percentual dos que avaliam Haddad mais forte que no começo do mandato somou 51% em março, contra 35% que tiveram uma percepção de manutenção da força do ministro e 14% que o veem menos forte que no início do governo. A pesquisa indicou ainda uma percepção quase estável do mercado financeiro de que a política econômica do país está seguindo na direção errada, com 71% dos entrevistados afirmando essa perspectiva, contra 73% em novembro do ano passado. Os que veem a política econômica brasileira na direção certa representaram 29%, contra 27% na pesquisa anterior. (Reuters)

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, trabalha para costurar os últimos acordos em relação ao texto; veja quais.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o relatório no qual a Policia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 16 pessoas pela suposta fraude do certificado de vacinação para covid-19.

A Minerva (BEEF3) recebeu a habilitação de suas 2 plantas produtivas na Colômbia, Bucaramanga e Ciénaga de Oro, para exportar carne bovina colombiana para a China. Desse modo, e considerando as recentes habilitações, a nossa exposição ao mercado chinês totaliza 12 (doze) unidades produtivas, com capacidade de abate de aproximadamente 14,7 mil cabeças de gado/dia, sendo 5 plantas no Brasil, 4 plantas no Uruguai, 1 planta na Argentina e 2 na Colômbia.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia ser fundamental “acelerar o ritmo de queda da taxa básica de juros, a Selic, para no mínimo 0,75 ponto porcentual”. Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, ampliar o tamanho da redução da Selic é compatível com o atual cenário de inflação sob controle e é essencial para reduzir os custos de financiamento para empresas, além de incentivar novos investimentos.

As cotações do petróleo operam no vermelho, com um dólar mais forte restringindo o apetite dos investidores, enquanto os traders realizam lucros depois que os índices de referência subiram para máximos de vários meses em cada uma das duas últimas sessões. As cotações do minério de ferro na China fecharam no terreno positivo pela terceira sessão consecutiva, sustentados pelas crescentes expectativas de uma onda de retomada da produção entre as siderúrgicas na China. O minério de ferro de referência SZZFJ4 de abril na Bolsa de Cingapura estava, no entanto, 0,98% mais baixo, a US$ 105,6 a tonelada.

• Petróleo WTI, -1,13%, a US$ 82,53 o barril
• Petróleo Brent, -0,95%, a US$ 86,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,23%, a 823,50 iuanes, o equivalente a US$ 114,38

O Bradesco BBI aponta como principais destaques da JSL (JSLG3) no 4T23 impacto negativo de R$ 21 milhões no lucro líquido devido ao efeito cambial da Argentina e expansão da margem Ebitda em função da integração contínua com a IC Transportes. O banco mantém recomendação outperform para a JSL, com preço-alvo de R$ 19/ação.

As ações de marcas de luxo LVMH, ChristianDior e Hermes caíram mais de 2% nos primeiros negócios, com a Burberry recuando 4,7%, após a Kering, holding francesa com sede em Paris, especializado em artigos de luxo, alertar o declínio das vendas na Ásia. As ações da Kering caíram 14% após um atraso na abertura. Já a inflação no Reino Unido ficou abaixo do esperado, em 3,4% em termos anuais em fevereiro, mostraram números oficiais na quarta-feira, abaixo dos 4% em janeiro.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,19%
• DAX (Alemanha): +0,20%
• CAC 40 (França): -0,52%
• FTSE MIB (Itália): -0,01%
• STOXX 600: -0,03%

Há pouco mais de um ano atrás o ICOMEX de fevereiro de 2023 chamava atenção para o aumento da safra agrícola brasileira que poderia impulsionar as exportações brasileiras. No entanto, o fim do lockdown na China ainda não havia se traduzido no crescimento da demanda chinesa por produtos brasileiros. Ao longo do ano de 2023, as expectativas desfavoráveis se reverteram a demanda chinesa aumentou e o país alcançou o maior superávit da sua história, US$ 98,8 bilhões. Este ICOMEX (março) registra que o superávit da balança comercial foi recorde na série histórica mensal do mês de fevereiro no valor de US$ 5,4 bilhões, e na do primeiro bimestre do ano com o valor de US$ 11,9 bilhões.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, após o banco central chinês (PBoC) deixar suas principais taxas de juros inalteradas e à espera do anúncio de política monetária do Fed. No fim da noite de ontem, o PBoC manteve suas taxas de juros de referência para empréstimos (LPRs) de 1 e 5 anos em 3,45% e 3,95%, respectivamente. No mês passado, a taxa mais longa havia sido reduzida.

• Shanghai SE (China), +0,55%
• Nikkei (Japão): +0,66%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,08%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,28%
• ASX 200 (Austrália): -0,10%

Os mercados americanos operam de lado nesta quarta, com Wall Street apostando que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas nesta quarta-feira. No entanto, os investidores irão analisar o gráfico de pontos para obter informações sobre o número e o momento dos cortes nas taxas de juros, com muitos antecipando que o banco central começará a reduzir as taxas em junho. Por outro lado, alguns investidores estão preocupados que uma recente série de relatórios sobre inflação acima do esperado possa resultar em ainda menos cortes do que os mercados estão antecipando.

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam em baixa, com investidores à espera da decisão sobre juros do Fomc, do Fed, nos EUA. Hoje, às 15h (horário de Brasília), o Banco Central americano, vai divulgar sua decisão, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. No Brasil, os olhares também se voltam para a divulgação da taxa básica de juros, a Selic, pelo Copom. O consenso LSEG prevê corte de 0,50 ponto percentual (p.p.), o que leverá a Selic ao patamar de 10,75% ao ano. Mas não é isso que chamará mais atenção e sim os comunicados e se o BC manterá sinalizações de novos cortes de 0,50pp do juro nas próximas reuniões.

Os investidores em Wall Street aguardam agora decisão do Fed hoje, sobre a política monetária. Não só a aguardada manutenção nas taxas onde estão, mas o que as projeções do banco central mostrarão. Uma série recente de relatórios de inflação preocupantes deixou os investidores preocupados com a possibilidade de o banco central sinalizar que as taxas de juro permanecerão mais elevadas durante mais tempo do que o esperado. Pesquisa feita pela CNBC mostra que o Fed poderá reduzir as taxas menos vezes do que o esperado, à medida que a economia continua a crescer.

O dólar fechou pelo quinta dia seguido com valorização diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,39%. O dia foi de bastante oscilação. Assim como ontem, o mercado aguarda as decisões da Super Quarta, sobre política monetária, do Fed e do BC brasileiro.

• Venda: R$ 5,029
• Compra: R$ 5,029
• Mínima: R$ 5,010
• Máxima: R$ 5,055

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.000,08
• Mínima: 126.954,83
• Diferença para a abertura: +574,67 pontos
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,17%
• Terça-feira (19): +0,45%
• Semana: +0,62%
• Março: -1,16%
• 1T24: -4,96%
• 2024: -4,96%