Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e retoma os 129 mil pontos com exterior, VALE3, PETR4 e grandes bancos

Analistas veem 2024 melhor e ainda apontam que atenções ficarão voltadas para desdobramento das operações para junção de ativos onshore com 3R.

Para o Itaú, espera-se aumento da produção industrial, com alguma recuperação do setor extrativo e mineral, encerrando o 1T24 próximo da estabilidade.

De acordo com o presidente do Fed, demanda por trabalhadores ainda supera a oferta, mas o crescimento de salários nominais tem diminuído.

Rafael Perez, economista da Suno Research, avalia que para este ano, espera-se uma retomada gradual de alguns segmentos da indústria mais dependentes das condições de crédito, como a indústria de transformação e bens de consumo duráveis, tendo em vista o ciclo de queda da Selic.

Powell alertou que o Fed vai avaliar os dados econômicos “com cuidado”, assim como perspectivas e balanços de riscos.

Powell ainda afirmou que os juros estão “provavelmente”, no pico.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, avalia que a queda dos juros deve dar um alívio para a atividade econômica ao longo do ano, mas não será suficiente para fazer a indústria voltar a crescer. “Por isso, o setor não deve contribuir positivamente para o resultado do PIB de 2024”, afirma. “O que deve impulsionar o crescimento do PIB desse ano é o aumento das despesas do governo e das exportações. Projetamos uma alta de 2,2% para o PIB em 2024”, complementa.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, preparou comentários para sua apresentação no Congresso norte-americano essa semana, hoje para os deputados e amanhã para senadores, sobre o relatório semestral de política monetária. A Reuters resumiu os comentários.

A avaliação é da Levante. O resultado operacional do mês de fevereiro veio abaixo do esperado pelo mercado, mas pode-se esperar a produção voltando ao normal nos próximos dias, crê a casa de análise. Para a Levante, para que a PRIO (PRIO3) consiga destravar valor, será necessário a entrada de produção do campo de Wahoo ou até mesmo a aquisição de novas operações.

A Americanas, em recuperação judicial, assinou a escritura de uma emissão de debênture simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões, e que dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A Americanas informou ainda que Célio Almada Melo Neto assumiu o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Célio foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2023 como suplente de Pierre Moreau, que renunciou ao cargo em 21 de fevereiro de 2024.

O Ibovespa começa o dia em alta, assim como o exterior, aos 128.521,64 pontos, com alta de 0,33%. As atenções de hoje estão voltadas para o primeiro dia de depoimentos do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso dos EUA, enquanto investidores locais digerem dados da indústria em janeiro, em dia repleto de balanços. No Ibov, sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, frigoríficas e a maioria das varejistas. Por outro lado, recuam as petroleiras juniores, e operam mistas as siderúrgicas e empresas de telecom. Em indicadores, a produção industrial brasileira recuou 1,6% em janeiro ante dezembro, interrompendo assim um período de cinco meses sem queda, segundo dados da PIM. Já o déficit em conta corrente do Brasil caiu de US$ 9,0 bilhões em janeiro de 2023 para US$ 5,1 bilhões no primeiro mês de 2024, informou o BC. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, com investidores à espera da pesquisa ADP e do Livro Bege. Já o presidente do Fed, Jerome Powell, comparecerá ao Congresso às 12h, dando início a dois dias de depoimentos, com fala hoje à Câmara e amanhã no Senado. Agentes do mercado procurarão maior clareza sobre a posição do banco central em relação à política monetária e sobre o ritmo de cortes previstos nas taxas de juro para este ano. (Felipe Alves)

Lucro anual teve baixa de quase 6%.

Em janeiro, a leitura foi de 111 mil (revisada de 107 mil).

PetroRecôncavo (RECV3) cai 4,43%, após balanço do 4T23 divulgado ontem. Ação está em leilão.

O IRB (IRBR3) esclarece que “as frações de ações resultantes do grupamento foram apuradas e agrupadas em números inteiros” e elas foram alienadas em leilão realizado na B3 em 14 de fevereiro último. A companhia informou ainda que o pagamento dos valores devidos aos acionistas em decorrência do leilão das frações foi realizado no dia 24 de fevereiro.

A Levante afirma que os dados do 4T23 mostra aumento da base de clientes, um incremento na penetração de clientes digitalizados e uma manutenção da lucratividade do negócio, enquanto o número de lojas segue crescendo.

O chefe do planejamento estatal da China disse nesta quarta-feira que a meta de crescimento econômico de 5% do governo para este ano, que muitos analistas dizem ser ambiciosa, é possível de ser alcançada e que ele espera que a segunda maior economia do mundo tenha um bom primeiro trimestre. Em um raro briefing conjunto à margem da reunião anual do Parlamento em Pequim com o ministro das Finanças, o ministro do Comércio, o presidente do banco central e o chefe do órgão regulador de valores mobiliários da China, Zheng Shanjie disse que as autoridades intensificarão os ajustes da política econômica neste ano para consolidar a recuperação. “A meta está de acordo com as exigências anuais do Décimo Quarto Plano Quinquenal e corresponde ao potencial de crescimento econômico, o que a torna uma meta positiva e alcançável”, disse Zheng, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. (Reuters)

O Morgan Stanley avalia que a partir de agora é preciso que haja mais visibilidade sobre a evolução dos custos e aguardar a publicação de relatório de reservas atualizado em abril. O banco tem recomendação equal-weight para a Petroreconcavo (RECV3), com preço-alvo de R$ 30/ação.

BofA projeta um 2024 mais forte, enquanto o BBI cita três motivos para estar positivo e recomendar compra.

A COPEL (CPLE6) comunicou em fato relevante que, através do FIP Copel Ventures I, fundo de Corporate Venture Capital
(CVC) da companhia, realizou seu segundo investimento, agora na startup Nextron Energia, um marketplace de energia solar, com integração entre Geração Distribuída (GD) e consumidores finais. Segundo a empresa, “foram direcionados R$ 11 milhões e o investimento objetiva o avanço em solução inovadora, com vistas a simplificar o acesso à energia limpa mediante plataforma digital, que conecta o consumidor ao projeto de energia renovável através de um serviço por assinatura”. O Copel Ventures I, gerido pela VOX Capital, com R$ 150 milhões de capital comprometido, “visa o apoio estratégico e oportunidades de negócios dentro do ecossistema da Copel, já tendo realizado o primeiro investimento na empresa Move, em 2023”.

O Morgan Stanley afirma que o resultado aquém da estimativa no período foi impulsionado principalmente pela combinação de preços médios de venda de geração abaixo do esperado, maiores despesas de manutenção e perdas de receitas de transmissão, devido a efeitos não recorrentes. O banco tem recomendação equal-weight para a Alupar (ALUP11), com preço-alvo de R$ 31/ação.

O dólar cai frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, em sessão com ampla expectativa por falas do chair do Fed, Jerome Powell, que precederão um importante relatório de empregos dos Estados Unidos no final desta semana. Na B3, os contratos de dólar futuro cedem 0,42%, a 4,947 pontos. Na véspera, a divisa norte-americana à vista fechou em alta de 0,14%, a 4,9556 reais na venda. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2024. (Com Reuters)

O Bradesco BBI afirma que a sobreposição de rotas é baixa e, com exceção do aeroporto de Congonhas, onde a Azul (AZUL4) e a Gol (GOLL4) precisariam devolver alguns slots, nos demais aeroportos há capacidade disponível. O BBI tem recomendação outperform para a Azul, com preço-alvo de R$ 38/ação, e underperform para a Gol.

Barroso marcou para hoje, quarta-feira (6), retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal no Brasil.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 138 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 71 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,22 (ontem: -7% ou -R$ 0,27)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,30 (ontem: -12% ou -R$ 0,37)

Em janeiro de 2024, a produção industrial nacional recuou 1,6% frente a dezembro de 2023, na série com ajuste sazonal. Na comparação com janeiro de 2023, a indústria cresceu 3,6%, registrando o sexto resultado positivo consecutivo neste tipo de comparação.

O JPMorgan afirma que os últimos resultados colocam a Santos Brasil (STBP3) na posição de liderança do Porto de Santos. O banco tem recomendação overweight para a Santos Brasil, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Renan Filho (MDB) disse que mudanças consideram decisões recentes do TCU e citou a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

Presidente do Fed fala hoje na Câmara dos EUA e vai atualizar parlamentares sobre o estado da economia americana e expectativas de queda de juros.

Mudança passa a impactar os valores informados na declaração de IR 2025.

Alguns membros da diretoria do Banco do Japão devem dizer na reunião de política monetária deste mês que a elevação das taxas de juros negativas é razoável, informou o Jiji Press nesta quarta-feira, sem citar fontes. Se a maioria dos nove membros da diretoria votar a favor do fim das taxas negativas, isso abriria caminho para o primeiro aumento dos juros desde 2007. Investidores precificaram o fim das taxas de juros negativas nas próximas reuniões do Banco do Japão, em 18 e 19 de março ou 25 e 26 de abril, com a inflação tendo excedido a meta de 2% do banco central por mais de um ano. (Reuters)

O JPMorgan afirma que o resultado foi impulsionado pela menor alavancagem operacional em meio a tendências de vendas fracas. Para o banco, os resultados não devem ser vistos como uma questão estrutural. O banco tem recomendação overweight para a RaiaDrogasil (RADL3), com preço-alvo de R$ 34/ação.

Nikki Haley planeja suspender sua candidatura nas primárias presidenciais republicanas em um discurso na manhã de quarta-feira, informou o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O Brasil teve déficit em transações correntes de 5,1 bilhões de dólares em janeiro, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,12% do PIB, informou o Banco Central nesta quarta-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de 5,6 bilhões de dólares em janeiro. No mês, os investimentos diretos no país alcançaram 8,741 bilhões de dólares, contra 5,2 bilhões de dólares projetados na pesquisa.

Ativos digitais entraram em queda livre após forte correção do Bitcoin na noite de ontem, mas recuperam fôlego nesta manhã.

A 1ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) afastou parte de uma das autuações fiscais referentes ao ágio gerado no processo de formação do BTG (BPAC11), de acordo com reportagem publicada nesta quarta-feira pelo Valor Econômico. Conforme o jornal, na autuação, a Receita Federal cobra 993 milhões de reais de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano de 2012. Pela decisão, a maior parte da cobrança fica afastada, segundo fonte ouvida pelo Valor.

Falas de Jerome Powell e dados de emprego nos EUA movimentam o mercado.

A avaliação do trabalho do presidente Lula e de seu governo de uma forma geral apresentou oscilações para baixo em fevereiro, mostrou pesquisa Genial/Quaest nesta quarta-feira, apontando a fatia evangélica da população como responsável pelo movimento, motivada pelas declarações do petista em que comparou a morte de palestinos na Faixa de Gaza ao genocídio perpetrado por Adolf Hitler contra os judeus. De acordo com o levantamento, a aprovação do trabalho desempenhado por Lula oscilou de 54% em dezembro para 51% em fevereiro, dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já a desaprovação do trabalho do presidente também variou dentro da margem, mas de 43% em dezembro para 46% em fevereiro. (Reuters)

O JPMorgan relata que houve redução de produção do Campo de Frade, além de falha no gerador de em Albacora Leste. O banco prevê reação negativa ao conjunto de resultados. O JPMorgan tem recomendação overweight para a PRIO (PRIO3), com preço-alvo de R$ 63/ação.

Diretor de Política Monetária disse em palestra na terça-feira que inflação do segmento é global e que há ‘quebra-cabeças’ a serem desvendados; ele evitou relacionar ‘guidance’ do BC com Selic terminal.

A Americanas, em recuperação judicial, assinou a escritura de uma emissão de debênture simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões, e que dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A Americanas informou ainda que Célio Almada Melo Neto assumiu o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Célio foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2023 como suplente de Pierre Moreau, que renunciou ao cargo em 21 de fevereiro de 2024.

Trump só foi derrotado por Nikki Haley em Vermont, mas conseguiu a maioria dos delegados em outros 14 estados; Biden teve vitória expressiva, mas enfrentou o voto descompromissado em Minnesota.

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, evitou na última terça-feira, 5, entrar em detalhes sobre o debate acerca da ampliação da autonomia da autarquia. Nesta semana, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, defendeu a autonomia financeira e administrativa da instituição, e disse ser um “passo natural”. Galípolo se limitou a dizer que a discussão de um espaço para melhora institucional da autarquia deve envolver os funcionários do banco e o Poder Executivo. Reforçando o que disse na segunda-feira em São Paulo o presidente da instituição, Galípolo disse mostrar os benefícios de avanço institucional do BC eliminará este “Fla-Flu de momento”.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a mencionar que haverá uma reunião com integrantes da Comissão Mista de Orçamento em 7 de março para discutir vetos do governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ele também voltou a dizer que é necessário esperar o relatório de receitas e despesas do governo, que será divulgado no dia 22, para discutir vetos e eventuais alterações no Orçamento deste ano.

O JPMorgan relata que os números da Alupar (ALUP11) foram afetados por valores mais baixos em receitas de transmissão e menores margens de geração. No geral, o banco vê os resultados levemente negativos. O JPMorgan tem recomendação neutra para a Alupar, mas continua a preferi-la entre as empresas de transmissão de energia devido à disciplina de investimento e estratégia de crescimento. O banco tem preço-alvo para a companhia de R$ 30/ação.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (6).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (6).

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores no Reino Unido se preparam para a declaração do orçamento de 2024. O orçamento, que será apresentado ao Parlamento Britânico pelo Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, descreve os planos do governo em matéria de impostos e despesas. É amplamente esperado que ele anuncie um corte no imposto da Segurança Social.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,31%
• DAX (Alemanha): +0,22%
• CAC 40 (França): +0,27%
• FTSE MIB (Itália): +0,57%
• STOXX 600: +0,35%

Os mercados asiáticos fecharam mistos, enquanto investidores seguem atentos a desdobramentos da principal reunião anual de líderes chineses e aguardam comentários do presidente do Fed. Na China continental, o desempenho dos mercados foi misto, à espera de mais novidades da reunião legislativa anual que começou ontem e se estende até dia 10. Na abertura do evento, o governo chinês estipulou meta de crescimento econômico de 5% para 2024, a mesma de 2023, ampliou o orçamento de defesa, revelou planos de emitir títulos especiais e disse que irá buscar déficit fiscal de 3% este ano.

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão): -0,02%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,70%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,30%
• ASX 200 (Austrália): +0,12%

Os índices futuros dos EUA operam no terreno positivo, após os três principais índices fecharem em baixa pelo segundo dia consecutivo na véspera. Na negociação estendida, CrowdStrike disparou mais de 20%, depois de superar os resultados do último trimestre, bem como uma forte orientação para o ano inteiro. Enquanto isso, a Nordström caiu 9% após alertar sobre possíveis quedas nas vendas em 2024.

• Dow Jones Futuro: +0,18%
• S&P 500 Futuro: +0,32%
• Nasdaq Futuro: +0,69%

O JPMorgan afirma que a Petroreconcavo (RECV3) teve um 4T23 “suave”, como esperado. O ponto positivo veio do Opex e dos custos de produção, compensando parcialmente as receitas mais baixas. O banco prevê reação neutra para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Em fevereiro de 2024, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) apresentou um aumento de 1,79%, evidenciando uma desaceleração comparada ao avanço de 4,34% observado em janeiro. Apesar dessa diminuição no ritmo de crescimento, a taxa anualizada experimentou uma elevação, atingindo 8,38% em fevereiro de 2024. Isso representa um incremento de 0,78 ponto percentual em relação aos 7,60% verificados em janeiro de 2024.

Filiados pressionaram o presidente da federação, Josué Gomes, a enviar carta ao ministro da Fazenda; próximo a Lula, Josué sugeriu reunião na sexta.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira (06), com investidores à espera da pesquisa ADP e do Livro Bege, documento do Fed sobre as atuais condições econômicas dos EUA. Já o presidente do Fed, Jerome Powell, comparecerá ao Congresso nesta quarta-feira, dando início a dois dias de depoimentos, com fala hoje à Câmara e amanhã no Senado. Agentes do mercado procurarão maior clareza sobre a posição do banco central em relação à política monetária e sobre o ritmo de cortes previstos nas taxas de juro para este ano. Por aqui, sai a produção industrial de janeiro, com consenso LSEG prevendo queda de 1,3% na base mensal, mas alta anual de 2,8%. Depois do fechamento do mercado, várias empresas divulgam seus números trimestrais, com destaque para CSN e 3R.

Os investidores em Wall Street seguem na expectativa para a agenda da semana, procurando pistas sobre a política monetária, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falando à Câmara dos Representantes na quarta-feira (6) e ao Senado na quinta-feira (7), sobre o relatório semestral da política monetária, e importantes relatórios de emprego, como o ADP (na quarta) e o payroll (na sexta). Mas o setor de tecnologia volta a ficar com o protagonismo: as ações da AMD (A1MD34) recuam depois que a Bloomberg informou que a fabricante de chips encontrou um obstáculo regulatório que a impedirá de vender um chip de inteligência artificial para a China; e a Apple (AAPL34)  igualmente perde, com base em um relatório da Counterpoint Research que descobriu que as vendas do iPhone despencaram na China nas primeiras seis semanas de 2024. “Quanto mais crescem, mais caem”, disse Scott Ladner, CIO da Horizon Investments, sobre ações de tecnologia em dificuldades. “O que está acontecendo hoje, internamente, é que o que ganhou durante todo o ano é o que está sendo vendido”.

 

O dólar interrompeu a sequência de duas baixas seguidas e sobe diante do real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve queda de 0,04%.

• Venda: R$ 4,956
• Compra: R$ 4,955
• Mínima: R$ 4,940
• Máxima: R$ 4,962

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

 

• Máxima: 128.989,02
• Mínima: 127.823,31
• Diferença para a abertura: -242,43 pontos
• Volume: R$ 20,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,65%
• Terça-feira (5): -0,19%
• Semana: -0,84%
• Março: -0,71%
• 1T24: -4,54%
• 2024: -4,54%