Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai 2% após alta da Selic e tenta defender os 127 mil pontos

Investidores de Wall Street reagiram à inflação ao produtor (PPI), que veio mais forte do que o esperado, o que ampliou a confusão sobre o que o Federal Reserve pode fazer na sua última reunião do ano, semana que vem. Os dados de negociação de futuros de fundos do Fed refletem uma probabilidade de 98% de que o banco central reduzirá as taxas na próxima semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. “Embora o PPI de quinta-feira tenha sido mais forte do que o esperado, acreditamos que o Federal Reserve ainda prosseguirá com seu esperado corte de taxa de 25 pontos-base em dezembro, já que outros pontos de dados de inflação nas últimas semanas e meses se moveram na direção certa”, disse à CNBC Clark Bellin, presidente e diretor de investimentos da Bellwether Wealth.

• Dow Jones: +0,06%
• S&P 500: +0,15%
• Nasdaq: +0,41%

O Banco Central vendeu nesta quinta-feira 2 bilhões de dólares no leilão de linha A com data de recompra para o dia 4 de fevereiro de 2025, informou a autarquia em comunicado. O BC ainda divulgará o resultado de um segundo leilão de linha com oferta total de 2 bilhões de dólares nesta quinta, mas esse com data de recompra para o dia 2 de abril de 2025.

A Petrobras assinará em Brasília nesta quinta-feira a contratação de 12 novas embarcações de apoio, do tipo PSV, que serão construídas em dois estaleiros em Santa Catarina, disseram fontes à Reuters. A contratação prevê a construção de todos os cascos em estaleiros nacionais, com geração de 11 mil empregos diretos e indiretos, disseram as fontes, na condição de anonimato.

“Embora o crescimento tenha acelerado no terceiro trimestre deste ano, os indicadores da pesquisa sugerem que ele desacelerou no trimestre atual”, diz o comunicado. “A equipe vê a economia crescendo 0,7% em 2024, 1,1% em 2025, 1,4% em 2026 e 1,3% em 2027. A recuperação projetada depende principalmente do aumento da renda real e do aumento do investimento das empresas”.

A produção e a exportação de carnes suína e de frango do Brasil atingirão novas máximas históricas em 2024 e devem seguir crescendo em 2025, sustentados pelo consumo interno e pela abertura de novos mercados no exterior, estimou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). As projeções para o ano ficaram praticamente estáveis para o setor de carne de frango, enquanto em suínos os resultados esperados são um pouco melhores do que a expectativa divulgada em agosto. “O quadro econômico brasileiro deverá manter sustentados os níveis de consumo no mercado interno, apoiados pela manutenção da competitividade do setor. Já no cenário externo, são esperadas novas aberturas de mercados na América Central e em países da África…”, disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota. O Brasil é o maior exportador global de carne de frango, estando entre os quatro maiores em carne suína. Ele afirmou ainda que a associação espera também para 2025 o “reforço dos embarques para outras nações da América Latina e Ásia, o que deve ampliar a diversificação de destinos para os nossos produtos”.

Em outubro, a alta do núcleo foi de 0,3%. Na base anual, a alta do núcleo do PPI ficou em 3,4%, acima da expectativa de 3,2%; em outubro o incremento foi de 3,4% (revisado de 3,1%).

A leitura da semana anterior apontou 225 mil (revisado de 224 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 224,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 218,50 mil (revisado de 218,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,886 milhão, acima dos 1,871 milhão da semana anterior.

Em outubro, a alta foi de 0,3% (revisada de mais 0,2%). Na base anual, a alta do PPI ficou em 3,0%, ante expectativa de 2,6%; em outubro o incremento foi de 2,6% (revisado de 2,4%).

O Ibovespa cai mais de 1% e tenta sustentar os 128 mil pontos, com investidores assimilando a indicação do Banco Central de mais dois aumentos de 1 ponto percentual depois de ter elevado a Selic a 12,25%, enquanto acompanham novo procedimento do presidente Lula e dois leilões de linha de câmbio. Todos os setores hoje recuam, com destaque para as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), varejistas e grandes bancos. O dólar comercial também perde 1% e volta a R$ 5,89, enquanto os juros futuros (DIs) sobem por toda a curva. A autoridade monetária acelerou o ritmo de aperto nos juros na véspera, ao elevar a taxa básica de juros em 1,00 ponto percentual, a 12,25% ao ano, e surpreendeu ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,13%, S&P500 cai 0,18% e Nasdaq Futuro tem desvalorização de 0,31%. Ainda seara nacional, a saúde de Lula também segue no foco, já que ele passou por um procedimento médico nesta manhã para evitar um novo sangramento na cabeça. (Felipe Alves)

A intervenção, chamada de embolização da artéria meníngea média, foi realizada no início da manhã desta quinta (12) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e durou cerca de uma hora. Segundo o médico do presidente, Roberto Kalil, o procedimento foi um ‘sucesso’ e Lula já está ‘acordado e conversando’.

É a quarta reunião seguida que o BCE decide por cortar as taxas. Na reunião anterior, em 23 de outubro, cortou igualmente em 0,25 pp, para 3,25% ao ano.

Análise técnica aponta 128.340 pontos como suporte imediato, enquanto faixa entre 129.900 e 130.900 pontos forma resistência inicial no curto prazo.

André Valério, economista sênior do Inter, destaca que o varejo “surpreendeu com alta de 0,4% em outubro, acima do esperado. Com o resultado, o setor acumula alta de 5% no ano, sendo uma das surpresas positivas da atividade”. Ele nota que, “considerando a versão ampliada, o crescimento do varejo foi de 0,9% no mês, puxado principalmente pelo aumento de 8,1% nas vendas de automóveis, mantendo tendência forte de crescimento no segmento”. Para o economista, o resultado indica uma robustez do setor, com componentes ligados tanto à demanda discricionária quanto à essencial “performando bem”. Assim, com o dado de serviços divulgado ontem, “temos um forte início de quarto trimestre, que irá manter o crescimento do PIB no ano acima de 3%”.

Uma nova sessão será agendada para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e uma série de projetos que abrem créditos extraordinários ao Orçamento de 2024.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 158 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 352 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,40 (ontem: -10% ou -R$ 0,35)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,19 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)

O dólar recua mais de 1% frente ao real nas primeiras negociações desta quinta-feira, com o mercado reagindo positivamente à decisão do Copom de elevar a Selic em 1 ponto percentual na véspera e à espera de dois leilões de linha a serem realizados pelo Banco Central nesta manhã. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha baixa de 1,15%, a 5,895 reais. Na quarta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em queda de 1,47%, cotado a 5,959 reais. Esta foi a primeira vez que a moeda norte-americana fechou abaixo de 6,00 reais neste mês. O BC fará dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra pela manhã, em que ofertará até 2 bilhões de dólares em cada um deles. A autarquia ainda fará seu leilão tradicional de até 15.000 contratos de swap cambial para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025. (Reuters)

O comunicado do Copom indicou que, a menos que o cenário mude, o comitê pretende elevar a Selic em 100 bps mais duas vezes. “O movimento foi motivado pelo comportamento infeliz das expectativas de inflação, que decolaram nas últimas semanas, e um hiato positivo do produto mais amplo”, diz o Itaú BBA. “Curiosamente, embora todos os membros do conselho tenham votado pelo movimento de 100 bps, o texto não disse que a decisão foi tomada por unanimidade. Isso levanta a possibilidade de que não tenha havido consenso sobre a orientação, algo que saberemos na Ata da reunião, a ser divulgada na terça-feira que vem e possivelmente no relatório trimestral de inflação, na quinta-feira (19). Alternativamente, embora menos provável, alguns membros podem ter optado por um ritmo diferente de aumento, digamos 75 bps, mas acabaram ficando do lado da maioria para minimizar o ruído”.

Em outubro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,4% na comparação com setembro, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, havia tido variação positiva de 0,6%. A média móvel trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em outubro.

Pagamento de emendas vai ser feito na forma estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal seguindo o parecer feito pela AGU.

O melhor retorno com dividendos nos últimos 12 meses chega a 20,33%.

Em dezembro, foram aportados R$ 1,97 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,84 bilhões.

A Lojas Renner informou nesta quarta-feira que acionistas aprovaram um aumento de capital de 518,6 milhões de reais, com bonificação na proporção de uma nova ação para cada 10 papéis detidos pelos investidores. A aprovação se deu em assembleia geral extraordinária ocorrida nesta quarta, conforme aviso da Lojas Renner aos acionistas. O aumento de capital será realizado por meio de capitalização de reservas de lucros. As ações mantidas em tesouraria no plano de opção de compra de ações e no plano de ações restritas também serão bonificadas. (Reuters)

Pesquisa realizada entre os dias 4 e 9 de dezembro também mostra vantagem para o ministro Fernando Haddad em cenários estimulados caso ele seja o candidato governista em 2026.

Elevação da taxa básica veio acompanhada de comentário duro, indicando novas altas nas próximas reuniões.

A Base Exchange, nova bolsa de valores no Rio de Janeiro, começará seus testes em 2025, controlada pelo Mubadala de Abu Dhabi. Inicialmente, negociará ações, fundos imobiliários e ETFs, com planos de expansão para futuros e derivativos. A B3, sediada em São Paulo, vê o lançamento como uma forma de competição, mas alerta para impactos em liquidez e custos de transação. O prefeito do Rio sancionou redução de impostos, apoiando a iniciativa. Apesar do apoio, analistas discutem a viabilidade de duas bolsas diante do cenário econômico desafiador, com foco em juros elevados e desafios fiscais.

A resseguradora IRB Brasil anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração elegeu o administrador de empresas Frederico Knapp como vice-presidente financeiro, segundo fato relevante publicado ao mercado. Knapp vai assumir o lugar de Marcos Falcão a partir de 20 de dezembro. Falcão seguirá como presidente-executivo da companhia, informou o IRB.

Além de elevar os juros básicos em 1 ponto percentual, o Banco Central (BC) intervirá no câmbio pela primeira vez em quase um mês para segurar a alta do dólar. A autoridade monetária leiloará nesta quinta-feira (12) até US$ 4 bilhões das reservas internacionais com compromisso de recompra, quando o dinheiro é comprado de volta às reservas meses mais tarde.

O Banco Central Europeu deve reduzir novamente a taxa de juros nesta quinta-feira e sinalizar mais afrouxamento em 2025, já que a inflação em toda a zona do euro está quase de volta à meta e a economia está tropeçando. O BCE já cortou os juros em três de suas últimas quatro reuniões. No entanto, o debate mudou para a questão de saber se a política monetária está sendo afrouxada com rapidez suficiente para sustentar uma economia que corre o risco de recessão, enfrentando instabilidade política e a perspectiva de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos. É provável que essa questão domine a reunião desta quinta-feira, mas os “hawks” da política monetária, que ainda comandam uma maioria confortável no Conselho do BCE, composto por 26 membros, provavelmente defenderão apenas um pequeno corte de 25 pontos-base, levando a taxa de referência para 3%, segundo quase todos os economistas em uma pesquisa da Reuters. Em um possível compromisso com as autoridades mais “dovish”, o corte poderia vir acompanhado de ajustes na orientação do BCE para deixar claro que um maior afrouxamento está próximo, desde que não haja novos choques na inflação, que poderia diminuir para a meta de 2% do banco central no primeiro semestre de 2025.

A holandesa SBM Offshore está estudando a mais nova licitação lançada pela Petrobras (PETR4) para contratar a construção de até duas plataformas para o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) e buscará participar de forma competitiva, disse o presidente da companhia no Brasil, Jonas Lobo, à Reuters. O novo processo competitivo, lançado pela Petrobras há cerca de 10 dias, ocorre após tentativas anteriores para contratar essas unidades não terem dado certo. A petroleira fez alterações em seu modelo de contratação para o relançamento. Lobo pontuou que a SBM, empresa líder no mercado global de plataformas marítimas do tipo FPSO (de produção, armazenamento e transferência de petróleo), está agora estudando os termos e condições dos novos contratos ofertados, de forma a verificar as oportunidades. “Temos um interesse enorme em aprofundar a análise para que a gente tenha condição de participar competitivamente”, disse Lobo. A modalidade de contratação será do tipo “Build, Operate and Transfer (BOT)”, no qual a contratada é responsável pelo projeto, construção, montagem e operação do ativo por um período inicial definido em contrato. Posteriormente a operação será transferida para a estatal.

Procedimento, semelhante a um cateterismo, não interfere na previsão de alta da UTI, que segue programada para esta quinta-feira.

Especialistas mostram quais investimentos são adequados para cada perfil de investidor nesse momento de juros em alta.

O mercado mundial de petróleo estará confortavelmente abastecido em 2025, disse a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, mesmo depois de a Opep+ ter estendido os cortes de fornecimento de petróleo e após previsão de demanda ligeiramente maior do que a esperada. A agência elevou sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2025 para 1,1 milhão de barris por dia, de 990.000 bpd no mês passado, “em grande parte nos países asiáticos devido ao impacto das recentes medidas de estímulo da China”, disse em relatório mensal sobre o mercado de petróleo. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem, enquanto os traders digeriam comentários dos EUA sinalizando possíveis restrições mais rígidas aos fluxos russos e iranianos. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo OPEP cortou suas previsões de crescimento da demanda para 2025 pelo quinto mês consecutivo na quarta-feira, o maior valor até agora. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, enquanto os investidores aguardavam pistas sobre flexibilização da política em uma importante reunião econômica no principal país consumidor, a China. O minério de ferro de referência SZZFF5 para janeiro na Bolsa de Cingapura subia 1,02%, a US$ 105,65 a tonelada.

Ministro não falou sobre o conteúdo do comunicado, afirmando que não comenta a decisão antes de ver a ata da reunião.

Os mercados europeus operam em alta, enquanto investidores aguardavam as decisões sobre juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco Nacional Suíço. Ao mesmo tempo, a possibilidade de novas tarifas dos EUA em janeiro e as crises políticas em curso na Alemanha e na França — o centro econômico da zona do euro — aumentam as incertezas no cenário. O BCE deve cortar as taxas de juros pela quarta vez neste ano, afrouxando as restrições à economia em dificuldades da região, já que a inflação se aproxima de 2%, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg com analistas. Economistas também esperam que o Banco Nacional Suíço reduza os custos de empréstimos no mesmo dia.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,25%
• DAX (Alemanha): +0,03%
• CAC 40 (França): -0,02%
• FTSE MIB (Itália): +0,36%
• STOXX 600: -0,11%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, impulsionados pelas expectativas de novas medidas de estímulo por parte de Pequim e pela possibilidade de um corte de juros pelo Fed, o que reforçou o sentimento positivo. Os traders aguardam detalhes da Conferência Central de Trabalho Econômico, evento de dois dias na China, que deve traçar as políticas econômicas para o próximo ano, após sinais de estímulo emitidos pelas principais lideranças do país.

• Shanghai SE (China), +0,85%
• Nikkei (Japão): +1,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,20%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,62%
• ASX 200 (Austrália): -0,28%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quinta-feira (12), após Nasdaq Composite, focado principalmente em ações de tecnologia, ter fechado acima do nível de 20.000 pontos pela primeira vez na véspera. Um dia após a inflação ao consumidor (CPI) praticamente consolidar as apostas de um corte na taxa de juros na reunião do Federal Reserve (Fed) na próxima semana, os dados de inflação ao produtor (PPI) ganham destaque hoje. Os dados de negociação de futuros de fundos do Fed refletem uma probabilidade de quase 99% de que os formuladores de política monetária do banco central americano reduzirão as taxas de juros, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: -0,16%
• Nasdaq Futuro: -0,24%

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na noite de quarta-feira, após oito horas de debates, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária e que deverá ser agora analisado pelo plenário da Casa nesta quinta-feira. O texto, relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), regulamenta a emenda constitucional da reforma tributária, promulgada pelo Congresso no final do ano passado, que visa unificar impostos e simplificar o sistema tributário brasileiro. Enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, o texto agora aprovado na CCJ do Senado regulamenta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, prevendo efetivar a criação de dois tributos federais, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), além do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal (DF) e municípios.

Os mercados repercutem nesta quinta-feira a indicação do Banco Central de mais dois aumentos de 1 ponto percentual depois de ter elevado a Selic a 12,25%, enquanto acompanham novo procedimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dois leilões de linha de câmbio. O BC acelerou o ritmo de aperto nos juros na véspera, ao elevar a taxa básica de juros em 1,00 ponto percentual, a 12,25% ao ano, e surpreendeu ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão o surpreendeu, de certa forma, mas admitiu que havia uma precificação nos mercados. O BC ainda anunciou na véspera que fará dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra na manhã desta quinta, cerca de um mês após a intervenção anunciada em novembro. A saúde de Lula também segue no foco, já que ele será submetido nesta quinta a um procedimento endovascular como complementação da cirurgia de emergência que realizou nesta semana para drenar um hematoma no crânio. Ainda na pauta do dia, o Plenário do Senado analisa a partir das 10h o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na noite de quarta-feira com modificações. No exterior, o foco dos investidores está na decisão de política monetária do Banco Central Europeu, com o sentimento positivo após dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos terem consolidado as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana. (Reuters)

Investidores em Wall Street reagiram ao índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro, que veio dentro do esperado, mas no maior valor em sete meses, abrindo caminho para o Federal Reserve cortar as taxas de juros novamente em sua reunião da próxima semana. As big techs ganharam impulso e fizeram o Nasdaq inclusive cruzar a linha dos 20 mil (e fechar acima) pela primeira vez.

O dólar emendou a segunda queda seguida frente ao real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,30%, aos 106,72 pontos.

• Venda: R$ 5,968
• Compra: R$ 5,968
• Mínima: R$ 5,951
• Máxima: R$ 6,073

• Máxima: 130.898,89
• Mínima: 127.361,90
• Diferença para a abertura: +1.364,82 pontos
• Volume: R$ 29,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +1,00%
• Terça-feira (10): +0,80%
• Quarta-feira (11): +1,06%
• Semana: +2,90%
• Dezembro: +3,12%
• 4T24: -1,69%
• 2024: -3,42%

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