Ibovespa fecha outro dia com forte queda e volta aos 124 mil; poucas ações se salvam

• Máxima: 126.290,33
• Mínima: 124.578,23
• Diferença para a abertura: -1.429,99 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +1,00%
• Terça-feira (10): +0,80%
• Quarta-feira (11): +1,06%
• Quinta-feira (12): -2,74%
• Sexta-feira (13): -1,13%
• Semana: -1,06%
• Dezembro: -0,84%
• 4T24: -5,47%
• 2024: -7,13%

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Investidores em Wall Street já olham para a próxima semana, quando o Federal Reserve vai anuncia, na quarta-feira (18), sua nova taxa de juros. “Estamos meio presos nessa faixa de negociação”, disse à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. “O Nasdaq terá desempenho superior, as small caps terão desempenho inferior, e o Dow terá desempenho inferior até que tenhamos algum catalisador”.

As taxas dos DIs subiram novamente nesta sexta-feira, com algumas taxas avançando em torno de 40 pontos-base, à medida que o mercado se reposicionava para um aperto monetário mais agressivo do que o esperado por parte do Copom e exibia receios com o cenário fiscal do país. No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 14,86%, ante 14,654% no ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,03%, ante o ajuste anterior de 14,708%.

O projeto de criptomoeda de Donald Trump, World Liberty Financial, parece estar adquirindo tokens digitais de nicho avaliados em milhões de dólares, aumentando as especulações de que sua plataforma de empréstimos baseada em finanças descentralizadas (DeFi) está se aproximando da operacionalização.

O dólar engata a segunda alta seguida diante do real, mesmo em dia que o BC promoveu um leilão da moeda. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em leve alta de 0,05%, aos 107,01 pontos. Na semana, queda de 0,78%.

• Venda: R$ 6,035
• Compra: R$ 6,034
• Mínima: R$ 5,973
• Máxima: R$ 6,077

O Banco Central realizou um leilão de dólar à vista nesta sexta-feira (13), no qual foram vendidos US$ 845 milhões. O leilão foi anunciado quando a moeda atingiu sua cotação máxima na sessão, a R$ 6,077. A venda ocorreu por meio de nove ofertas, e a moeda chegou a R$ 6,034 após a operação.

Os preços subiram à medida que sanções adicionais ao Irã e à Rússia aumentaram as preocupações com a oferta, enquanto uma perspectiva de superávit pesou sobre os mercados.

• WTI (janeiro/25): +1,81%, a US$ 71,29
• Brent (fevereiro/25): +1,47%, a US$ 74,49

O Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antigo afiliado da Al Qaeda que derrubou Assad na semana passada, é uma “organização terrorista” para os EUA e muitos outros países.

O motivo é o teto do consignado, fixado pelo Ministério da Previdência, e que está em 1,68% ao mês.

Rodrigo Marques, que assume cadeira, está na companhia desde 2004 e, em 2015, assumiu a vice-presidência estratégica e gestão operacional dos negócios no Brasil.

Empresa era investigada por seu trabalho de consultoria à farmacêutica Purdue Pharma sobre como aumentar as vendas de seu analgésico opioide OxyContin.

A Coca-Cola Brasil anunciou hoje o investimento de R$ 550 milhões na expansão de sua fábrica de concentrados Recofarma, em Manaus, a quarta maior operação da empresa no mundo. “Este investimento não apenas aumenta nossa capacidade de produção, mas também fortalece nosso compromisso de criar um legado positivo para a região”, afirmou a presidente da The Coca-Cola Company para Brasil e Cone Sul, Luciana Batista, em comunicado à imprensa. Além da executiva, a inauguração da expansão da unidade também contou com a presença do vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, do senador pelo Amazonas Omar Aziz e de outras autoridades. Segundo a Coca-Cola Brasil, a Recofarma é a maior exportadora do Polo Industrial de Manaus (PIM), atendendo a diversos mercados da América Latina. (Reuters)

Concessão passou a ser discutida após a revelação do contrato, que foi considerado por muitos como uma “venda” de um espaço público para uma empresa privada.

Dados da CET revelam que, em apenas três dos primeiros dez dias de dezembro, a cidade registrou lentidões superiores a 1.000 km.

O Banco Central vendeu há pouco um valor total de US$ 845 milhões em leilão à vista, disse em comunicado. Segundo o BC, foram aceitas 9 propostas e a venda foi realizada com uma taxa de corte de R$ 6,02 por dólar. (Reuters)

Há pouco mais de 10 minutos, a alta era de mais de 1,1%.

O presidente Lula usou há pouco sua conta no Instagram para publicar um vídeo em que aparece caminhando em um corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e disse em um texto na mesma publicação que está “firme e forte” depois de passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio nesta semana. No vídeo, Lula aparece caminhando ao lado do médico Marcos Stavale, integrante da equipe médica que cuida da saúde do presidente. Ele caminha sem dificuldade, sorrindo, usando camiseta, calça esportiva e tênis. É possível ver um curativo no topo da cabeça do presidente. No texto que acompanha o vídeo na publicação, Lula afirma ainda que “em breve” estará “pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira”. (Reuters)

Investimentos incluem a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura do Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante.

Na terça-feira (10), caiu 0,10%, no dia seguinte recou 1,56% e ontem cedeu 2,90%.

Drones foram vistos sobrevoando a base aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, no início de dezembro, disse um porta-voz da Força Aérea dos EUA. Não houve “nenhum impacto para os residentes, instalações ou ativos da base”, segundo o porta-voz. “Em conjunto com as autoridades do país anfitrião, continuamos a monitorar o espaço aéreo para garantir a segurança e a proteção da comunidade”. Foi descartado a possibilidade de que os drones fossem operados por amadores. A revista alemã Spiegel disse que drones também foram avistados sobre locais pertencentes à fabricante alemã de armas Rheinmetall e ao grupo químico Basf. Os chefes da inteligência alemã alertaram que o apoio do país à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia o torna um alvo para possíveis tentativas de sabotagem, com os recentes incidentes de segurança em quartéis militares aumentando ainda mais o alarme. (Reuters)

Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) alcançou 112,1 pontos em novembro, no quarto mês consecutivo de alta no indicador.

• Dow Jones: -0,11%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: -0,15%

Contratos são para janeiro de 2025.

O dólar estava a caminho de seu melhor desempenho semanal em um mês nesta sexta-feira, com investidores avaliando a possibilidade de o Federal Reserve cortar a taxa básica mais lentamente no próximo ano, enquanto a libra caía após uma contração surpreendente na atividade econômica do Reino Unido. A moeda dos Estados Unidos também subia em relação ao iene, após notícias de que o Banco do Japão pode abrir mão de um aumento dos juros em sua reunião da próxima semana. O índice do dólar =USD, que mede a moeda em relação a seis outras, tinha variação positiva de 0,075%, para 107,04, registrando um ganho semanal de quase 1%, o maior em um mês. Dados dos EUA na quinta-feira mostraram que o mercado de trabalho norte-americano está enfraquecendo gradualmente, em linha com expectativas, enquanto a inflação dos preços ao produtor ajudou a reforçar o cenário atual do mercado de um corte do Fed em 18 de dezembro, mas um ritmo mais lento de reduções em 2025. Os mercados esperam um corte na próxima reunião, mas precificam apenas uma chance de aproximadamente 24% de outro corte em janeiro, sendo março o ponto mais provável para outro movimento, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. “Acho que provavelmente haverá uma longa pausa, talvez durante todo o primeiro trimestre do ano por parte do Fed e, depois, talvez apenas um corte incremental na taxa de juros aqui e ali, à medida que o banco central tentar refinar sua política monetária”, disse Matt Weller, chefe de pesquisa de mercado da StoneX. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 159 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 353 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,35 (ontem: -12% ou -R$ 0,40)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (ontem: -7% ou -R$ 0,19)

O Ibovespa tem desvalorização nesta sexta-feira, com agentes financeiros ainda ajustando posições ao cenário de taxas de juros mais elevadas no país, enquanto a agenda macroeconômica destacava dados mostrando que a atividade econômica começou o quarto trimestre melhor que o esperado. Nesta sexta-feira, o noticiário macro doméstico destacava o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, que cresceu 0,1% em outubro sobre o mês anterior, em dado dessazonalizado, contra expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 0,2%. “A atividade econômica iniciou o quarto trimestre mantendo um ritmo aquecido, com indicadores de alta frequência, como o volume de vendas no varejo e setor de serviços, mostrando resultados acima do esperado”, avaliou o economista Rafael Perez, da Suno Research, em comunicado. “Para 2025, nossa expectativa é de uma desaceleração da atividade econômica refletindo uma combinação de uma política monetária mais restritiva, uma política fiscal mais neutra em relação a este ano e um mercado de trabalho com menos espaço para avanços”, acrescentou. (Reuters)

Especialistas destacam a resiliência da atividade real, o forte mercado de trabalho e o robusto crescimento da renda real disponível das famílias.

O Banco Central vendeu apenas 12.000 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem nesta sexta-feira, um dia após realizar dois leilões de linha (dólares com compromisso de recompra) que tiveram efeito nulo nas cotações do mercado de câmbio. No leilão realizado entre 11h30 e 11h40, o BC vendeu 1.000 contratos de swap cambial para 2 de maio de 2025 e outros 11.000 contratos de swap cambial para 3 de novembro de 2025. Ambos os contratos visam a rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025. A autarquia vem realizado diariamente (dias úteis) leilões de swap cambial neste ano. Desde 28 de novembro, quando o dólar ultrapassou o patamar de 6,00 reais pela primeira vez na história, todos os contratos ofertados haviam sido vendidos. Na sessão desta sexta-feira, o dólar à vista variava pouco, após apresentar enorme volatilidade na véspera, oscilando quase 18 centavos entre a máxima e a mínima do dia, com o mercado reagindo à decisão do Copom e aos temores pela trajetória das contas públicas.

As sessões serão retomadas em 2 de fevereiro, quando haverá uma eleição para a sucessão do comando da Casa.

AGU também pediu que a Corte esclareça quais programas sociais são alcançados pela decisão.

Rodolfo Margato, economista da XP, “a estimativa para o PIB do quarto trimestre indica expansão de 0,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2024 e aumento de 4,4% quando comparado ao último trimestre do ano passado”. A projeção do economista é que o PIB crescerá 3,5% em 2024, com viés altista, com os dados fortes da atividade econômica em outubro, citando também dados do varejo e de serviços, que foram divulgados esta semana. “Conforme temos enfatizado, ao menos por ora, não há sinais de desaceleração ou esfriamento da atividade doméstica. Os últimos dados mostraram o mercado de trabalho aquecido, com a taxa de desemprego nos menores níveis desde 2012 e aumento real dos salários. Também observamos expansão do crédito e os dados de consumo de bens e de serviços ainda bastante sólidos”.

Investidores de Wall Street estão a caminho de dar aos principais índices uma semana sem muita força, equilibrando a cautela antes da reunião do Federal Reserve semana que vem e a força do recente rali pós-Trump. “Esperamos que as ações subam para 6.100 no S&P 500 até o final do ano”, disse à CNBC David Laut, diretor de investimentos da Abound Financial. “O rali do Papai Noel que normalmente vemos no final do ano provavelmente veio no início deste ano, pois há muito poucos catalisadores de curto prazo para empurrar as ações para cima”.

• Dow Jones: +0,08%
• S&P 500: +0,30%
• Nasdaq: +0,49%

A Comissão Europeia informou na sexta-feira que abrirá uma ponte aérea para a Síria a fim de fornecer assistência médica de emergência e outros suprimentos essenciais. “O colapso do regime de Assad oferece uma nova esperança para o povo sírio. Mas esse momento de mudança também traz riscos e dificuldades”, disse a presidente Ursula von der Leyen. A UE afirmou que havia financiado voos para levar um total de 50 toneladas de suprimentos de saúde dos estoques da UE em Dubai para Adana, na Turquia, para distribuição na Síria nos próximos dias. Além disso, 46 toneladas de suprimentos de apoio à saúde, educação e abrigo serão transportadas de caminhão da Dinamarca para Adana. (Reuters)

Analistas do JPMorgan elevaram o preço-alvo das ações da BRF e da JBS, bem como reiteraram a recomendação “overweight” para ambos os papéis e o “positive catalyst watch”, avaliando que o “momentum” positivo para os resultados das empresas deve continuar em 2025. O preço-alvo de BRF passou de 30 para 31,50 reais, um upside potencial de 13,2% em relação ao fechamento de quinta-feira. Para JBS, o preço aumentou de 43 para 46 reais, um “upside” potencial de 21% ante o fechamento da véspera. Em 2024, BRF acumula alta de 106% e JBS contabiliza um ganho de 68%. Em relatório enviado a clientes nesta sexta-feira, Lucas Ferreira e equipe explicam sua visão citando fortes spreads na maioria das unidades de negócios, demanda sólida e oferta restrita, principalmente de aves. “A principal razão por trás do nosso otimismo é que o mercado de proteínas continua a apresentar forte demanda globalmente”, escreveram, destacando ainda que, no Brasil especificamente, as exportações devem se beneficiar da desvalorização do real. Em relação às aves, citaram que, além da forte demanda local e internacional, a oferta também está sob pressão devido a problemas genéticos que levaram a restrições de produção. (Reuters)

Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram a previsão para o resultado primário do governo em 2024 e 2025, mas revisaram para cima a projeção para a dívida pública bruta como proporção do PIB no ano que vem, mostrou nesta sexta-feira o relatório Prisma Fiscal de dezembro. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de saldo primário negativo de 55,373 bilhões de reais em 2024, ante visão anterior de déficit de 62,000 bilhões de reais. Para 2025, a expectativa para o resultado primário foi a um déficit de 87,265 bilhões de reais, ante 89,574 bilhões de reais no mês passado. Em relação à dívida bruta do governo geral, os economistas esperam que ela fique em 78,40% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final de 2024, mesmo patamar projetado em novembro. Em 2025, a previsão é de que a dívida chegue a 82,00% do PIB, ante projeção anterior de 81,73%. Os dados vêm em meio a preocupações persistentes do mercado com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas públicas, com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço fiscal, enquanto o choque nos juros básicos pelo Banco Central tende a elevar o custo da dívida pública.

Entenda quais foram os sinais de recuperação da renda variável no Brasil ao longo dos anos.

Nelson Tanure comprou a rede Dia por meio de um fundo de investimento.

• Título de 2 anos: +0,017 pp, a 4,203%
• Título de 5 anos: +0,026 pp, a 4,202%
• Título de 10 anos: +0,023 pp, a 4,347%
• Título de 20 anos: +0,019 pp, a 4,639%

Em dezembro, foram aportados R$ 1,97 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,84 bilhões.

Segundo Júlia Aquino, estrategista da XP, “vê-se uma alocação muito grande em ações de baixo risco”.

Investidores consideram praticamente certo que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros em 25 pontos-base em sua reunião de 17 e 18 de dezembro, com a atenção voltada para as novas projeções econômicas das autoridades, que serão divulgadas junto da decisão. Essas projeções incluirão uma visão atualizada de quanto mais as autoridades acreditam que reduzirão os juros em 2025 e, talvez, em 2026, um exercício que terá de levar em conta os dados que, nesse meio tempo, mostram uma inflação mais firme do que o esperado, um mercado de trabalho saudável, um resultado eleitoral que pode mudar o cenário do comércio global e da imigração e os riscos geopolíticos em andamento. Com tantos fatores para avaliar, muitos analistas esperam que a mensagem coletiva da declaração de política monetária do Fed na quarta-feira, a coletiva de imprensa do chair Jerome Powell, e as projeções atualizadas sejam um tanto “hawkish” (agressivo contra a inflação) – com o Fed talvez mais perto de uma pausa no ciclo de afrouxamento, ou pelo menos muito relutante em se comprometer com muitos outros cortes. (Reuters)

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira edital de consulta pública com proposta de revisão da regulação sobre as operações de câmbio interbancárias, argumentando que o objetivo é modernizar, simplificar e aumentar a segurança jurídica do sistema. De acordo com a autarquia, a proposta prevê equiparar em diversos aspectos o tratamento das operações interbancárias com aquelas feitas com clientes. “A consulta pública propõe tornar mais ágil a prestação de informações ao BC sobre as operações de câmbio interbancárias”, afirmou o BC em nota, na qual aponta que a consulta ficará aberta até 14 de março de 2025. Entre os pontos citados, está a unificação da grade de horários para prestação de informações ao BC e possibilidade de liquidação automática, antecipada, alteração ou cancelamento das operações. Segundo a autarquia, para permitir o faseamento dos ajustes nos sistemas, a implementação seria feita de forma gradual em 2025 e 2026. (Reuters)

Eletrobras receberá a participação da Copel na usina hidrelétrica Colíder, além de R$ 365 milhões. A Copel, por sua vez, ficará a usina hidrelétrica Mauá e a transmissora Mata de Santa Genebra.

O Ibovespa oscila perto dos 126 mil pontos nas primeiras negociações desta sexta-feira (13), com investidores preocupados com quadro fiscal no país, enquanto acompanham o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), operam em queda as ações de Vale (VALE3) e os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial avança 0,40%, a R$ 6,033, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Ao permanecer no hospital após realizar uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, Lula estava longe das mais recentes articulações pelo avanço do pacote de contenção de gastos no Congresso, gerando no mercado mais incerteza sobre a tramitação das medidas. A expectativa é de que Lula deixe a terapia intensiva nesta sexta após um procedimento complementar na véspera. Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ver como possível a aprovação de medidas fiscais pelo Congresso Nacional antes do recesso de fim de ano. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou avanço de 0,10% em outubro ante o mês anterior, bem acima da queda de 0,20% prevista pelo consenso da Reuters. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,10%, S&P500 sobe 0,37% e Nasdaq Futuro tem valorização de 0,86%. (Felipe Alves)

O Itaú passou a ver a taxa básica de juros Selic em 15% em 2025, de 13,5% antes, depois de o Banco Central acelerar o ritmo de alta nesta semana e indicar mais aperto no início do ano que vem, de acordo com sua revisão de cenário. O Banco Central elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual na quarta-feira, a 12,25% ao ano, surpreendendo ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente. “Dada a significativa deterioração nas expectativas de inflação, uma taxa de câmbio mais fraca e a atividade ainda resiliente, esperamos que o Banco Central continue aumentando os juros”, apontou a nota assinada pelo economista-chefe Mário Mesquita. Além dos dois aumentos já indicados pelo BC, o banco vê mais uma alta final de 0,75 ponto percentual na terceira reunião do ano, em maio. Em 2026 a expectativa é de que a Selic recue para 13%. “Naturalmente, dado balanço de riscos assimétrico, as chances estão voltadas para um ciclo ainda maior”, completou a nota. No comunicado de suas decisões, o BC tem apontado que vê risco de a inflação ficar acima de suas projeções.

Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, o IBC-Br veio em linha com as surpresas do varejo e dos serviços divulgados esta semana, e ressalta que ficou acima do consenso, que projetava queda de 0,20%. “O número consolida a visão de início forte do 4T24, principalmente pelo consumo das famílias, que segue aquecido pela elevação de renda do trabalho e um crédito ainda robusto, mesmo diante da elevação das taxas de juros. Os PMIs de novembro sugerem continuidade do momentum positivo, mas em menor intensidade”, diz. Assim, o economista diz que vai “ter que revisar o crescimento do PIB de 2024, de 3,2% para 3,5%”, ressaltando que “os números estão muito bons” e reforçando que “o começo de 2025 deve ser bom também, a projeção de safra do IBGE está forte e vamos ter reajustes de salário mínimo, o que deve manter o consumo forte. Copom vai ter um trabalhão pra segurar as expectativas”.

André Moraes e Roberto Indech comandam bate-papo com experientes traders do mercado.

O Assaí (ASAI3) alcançou 300 lojas em operação no país com inauguração de uma segunda unidade em Caraguatatuba (SP), o que marca também a conclusão do plano de 66 conversões de hipermercados iniciado em 2022, anunciou a rede de atacarejo nesta sexta-feira. “Foi maior projeto de conversões do setor alimentar nacional”, afirmou o presidente-executivo da companhia, Belmiro Gomes, em comunicado. “Com ele, antecipamos a nossa expansão em alguns anos e entregamos 66 novas lojas, totalmente reformadas e adaptadas para operar como Assaí”, acrescentou. O Assaí prevê a inauguração de mais duas lojas até o final deste ano, em José do Rio Preto e Guarujá, reforçando a presença da rede no Estado de São Paulo e concluindo o plano de expansão de 2024, que estimava 15 aberturas. (Reuters)

O presidente Emmanuel Macron nomeou o veterano de centro François Bayrou como novo primeiro-ministro da França nesta sexta-feira, informou seu gabinete em um comunicado. Bayrou substitui Michel Barnier, que renunciou na semana passada depois que parlamentares de extrema-direita e esquerda votaram para derrubar o governo, mergulhando a França em sua segunda grande crise política em seis meses. (Reuters)

Junto ao COIN11, a Buena Vista Capital também disponibilizou ETF com as principais small caps americanas.

A China acusou as Filipinas nesta sexta-feira de ter “provocado problemas” no Mar do Sul da China com o apoio dos Estados Unidos, uma semana depois que Pequim e Manila trocaram acusações sobre um novo confronto nas águas disputadas. “O lado filipino, com o apoio e a solicitação dos EUA, tem provocado problemas em muitos pontos do Mar do Sul da China”, disse Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa da China, em sua conta oficial no WeChat. “As Filipinas estão bem cientes de que o escopo de seu território é determinado por uma série de tratados internacionais e nunca incluiu as ilhas Spratly e Scarborough Shoal da China”, acrescentou. Pequim e Manila se envolveram este ano em uma série de confrontos em recifes e afloramentos no Mar do Sul da China, que a China reivindica quase em sua totalidade. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 12,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 29 de janeiro haverá um novo aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou ontem a 69,50 – ou seja, o mercado aponta 69% de chance deste cenário ocorrer.

A economia da Alemanha encolherá pelo segundo ano consecutivo em 2024 e sua recuperação será fraca, potencialmente exacerbada por uma guerra comercial com os Estados Unidos, disse o presidente do banco central do país, Joachim Nagel, nesta sexta-feira. A Alemanha, a maior economia da zona do euro, vem sofrendo há anos desde que seu poderoso setor industrial perdeu o acesso à energia barata da Rússia e com a diminuição do apetite da China pelas exportações alemãs. A economia alemã deve ficar estagnada durante os meses de inverno (no Hemisfério Norte) e, em seguida, se recuperar no ritmo mais lento possível, já que o aumento esperado no consumo privado será menor do que o previsto, o mercado de trabalho poderá se enfraquecer ainda mais e o investimento empresarial se recuperará apenas lentamente. “A economia alemã não está apenas lutando contra os persistentes problemas econômicos, mas também contra questões estruturais”, disse Nagel. “O mercado de trabalho também está agora respondendo visivelmente à fraqueza prolongada da atividade econômica.” (Reuters)

Quatro membros do Banco Central Europeu defenderam novos cortes nas taxas de juros nesta sexta-feira, desde que a inflação se estabeleça na meta de 2% do BCE conforme esperado. O banco central da zona do euro cortou as taxas de juros pela quarta vez este ano na quinta-feira e manteve a porta aberta para mais afrouxamento, embora alguns analistas tenham considerado que o sinal da presidente Christine Lagarde nessa direção foi menos claro do que esperavam. O presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau; seu colega espanhol, Jose Luis Escriva; o austríaco Robert Holzmann e o luxemburguês Gaston Reinesch pareceram reforçar a mensagem nesta sexta-feira. “Haverá mais cortes nos juros no próximo ano”, disse Villeroy à rádio BFM da França. Falando na TV espanhola, Escriva acrescentou que seria “lógico” que o BCE “reduza novamente as taxas de juros em reuniões futuras” se a inflação continuar a convergir para a meta. Ela foi de 2,3% em novembro. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice neste dia.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 17 de dezembro de 2024.

Veja quando R$ 1 milhão rende em diferentes aplicações de renda fixa atreladas ao CDI, considerando a Selic em 12,25% ao ano.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei para acrescentar 66 juízes às cortes federais — que estão defasadas de profissionais — em todo o país, medida que o presidente, o democrata Joe Biden, ameaçou vetar. Os parlamentares só pautaram a medida depois de o presidente eleito, Donald Trump, ter vencido a eleição em novembro. A Câmara, que tem maioria republicana, aprovou a medida por 236 votos contra 173. O Senado, controlado atualmente pelos democratas, aprovou o projeto de lei, que resultaria na maior expansão do Judiciário desde 1990, alguns meses atrás. O projeto de lei bipartidário, que já teve grande apoio, aumentaria o número de juízes em 25 cortes distritais federais em 13 Estados, incluindo Califórnia, Flórida e Texas. Seriam seis ondas de magistrados a cada dois anos, até 2035. Centenas de juízes adotaram uma rara postura pública favorável ao Judges Act, dizendo que o volume de processos aumentou mais de 30% desde que o Congresso aprovou leis para expandir o Judiciário. A lei foi aprovada pelo Senado por unanimidade, em agosto. Mas isso foi antes dos resultados da eleição presidencial. Parlamentares democratas acusam os deputados republicanos de segurarem a votação até Trump sair vencedor do pleito, ganhando assim a chance de indicar os primeiros 25 juízes. (Reuters)

Analistas voltaram a alertar sobre o risco de dominância fiscal, com o aumento da Selic pressionando o custo da dívida pública e afetando a sustentabilidade das contas públicas. Apesar de o Brasil ainda não estar em uma situação crítica, há preocupação com o desarranjo fiscal. A reação do mercado ao choque de juros tem sido negativa, com taxas longas subindo. O governo anunciou medidas de contenção de gastos, mas estas ainda são insuficientes para acalmar os investidores. Economistas destacam a necessidade de uma política fiscal mais equilibrada para evitar a dominância fiscal.

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, que agora será enviado para nova análise da Câmara dos Deputados após sofrer alterações. O projeto, relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), regulamenta a emenda constitucional da reforma tributária, promulgada pelo Congresso no final do ano passado, com o objetivo de unificar impostos e simplificar o sistema tributário brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve deixar a terapia intensiva hoje, após um procedimento complementar para drenar um hematoma no crânio, realizado na quinta-feira (12). Os médicos afirmaram que a chance de novos sangramentos é praticamente nula. Lula seguirá monitorado até o fim da tarde, quando o dreno será retirado, e a alta da UTI está prevista para sexta-feira. O presidente estará em repouso relativo após a alta, mas continuará se comunicando com assessores. A internação gerou preocupações no governo, especialmente devido à agenda legislativa em andamento, incluindo a reforma tributária e o corte de gastos.

A produção industrial da zona do euro ficou inalterada em outubro em relação ao mês anterior, contra expectativas de uma ligeira queda, mas os dados sugeriram que não há recuperação à vista para um setor que está em profunda recessão há quase dois anos. A estabilidade divulgada pela Eurostat ficou um pouco acima das previsões dos economistas, que previam um declínio de 0,1%, e segue-se a uma queda de 1,5% em setembro. A Alemanha, a França e a Holanda relataram leituras negativas no mês, enquanto a produção italiana estagnou, deixando a Espanha como o único dos maiores países da zona do euro com um resultado positivo.

Os preços do petróleo caminham para um avanço semanal, já que a perspectiva de sanções mais rígidas dos EUA contra o Irã e a Rússia contrariava as preocupações persistentes em torno de um excesso global considerável no ano que vem. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, já que as últimas promessas do principal consumidor, a China, de mais estímulos para sustentar sua economia em dificuldades não impressionaram os investidores. O minério de ferro de referência SZZFF5 para janeiro na Bolsa de Cingapura caía 2,32%, para US$ 103,6 a tonelada.

• Petróleo WTI, +1,13%, a US$ 70,81 o barril
• Petróleo Brent, +1,04%, a US$ 74,17 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,12%, a 797,00 iuanes (US$ 109,45)

Os mercados europeus operam mistos, com investidores à espera de dados da produção industrial da zona do euro. O Banco Central Europeu cortou os custos de empréstimos em 25 pontos-base, como esperado, e indicou que pode fazer mais cortes em suas próximas reuniões. O Banco Nacional Suíço fez um corte de 50 pontos-base, mais do que o previsto. Em indicadores, os investidores estarão atentos às atualizações mais recentes sobre a inflação na França e aos dados trimestrais do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,10%
• DAX (Alemanha): +0,33%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): +0,27%
• STOXX 600: -0,13%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com as ações na China e em Hong Kong liderando os declínios da região. Isso ocorreu após a Conferência Central de Trabalho Econômico da China ter terminado sem apresentar detalhes concretos sobre estímulos fiscais, apesar de as autoridades terem prometido impulsionar o consumo. No entanto, a promessa de reduzir as taxas de política monetária, assim como as taxas de reserva dos bancos, levou os rendimentos dos títulos do governo chinês de 10 anos a caírem abaixo de 1,8% pela primeira vez na história.

• Shanghai SE (China), -2,01%
• Nikkei (Japão): 0,00%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,09%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,50%
• ASX 200 (Austrália): -0,41%

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) subiu 1,14 por cento em dezembro, ante elevação de 1,45 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta-feira.

Sem indicadores relevantes na agenda, os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (13), após o Dow Jones recuar cerca de 0,5% na véspera, registrando sua sexta queda consecutiva e marcando a sequência mais longa de perdas desde abril. O Nasdaq caiu quase 0,7%, encerrando abaixo da marca de 20.000 pontos, com ações de tecnologia, como as da Nvidia, em baixa, enquanto o S&P 500 recuou cerca de 0,5%. Na semana, o Dow Jones caminha para um declínio de 1,6%, enquanto o S&P 500 aponta para uma queda de 0,6%. Já o Nasdaq apresenta desempenho superior, projetando um avanço semanal de 0,2%. Os movimentos de quinta-feira foram influenciados por um relatório do índice de preços ao produtor de novembro, que superou as expectativas. Os pedidos de auxílio-desemprego subiram para 242.000 na semana encerrada em 7 de dezembro, acima das estimativas dos economistas, que apontavam 220.000.

• Dow Jones Futuro: +0,23%
• S&P 500 Futuro: +0,33%
• Nasdaq Futuro: +0,67%

A semana termina com renovados temores sobre a situação fiscal no país e com os mercados de olho no estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na perspectiva para os juros nos Estados Unidos. Ao permanecer no hospital após realizar uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, Lula estava longe das mais recentes articulações pelo avanço do pacote de contenção de gastos no Congresso, gerando no mercado mais incerteza sobre a tramitação das medidas. A expectativa é de que Lula deixe a terapia intensiva nesta sexta após um procedimento complementar na véspera. Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ver como possível a aprovação de medidas fiscais pelo Congresso Nacional antes do recesso de fim de ano. No exterior pairava a decepção de investidores com a falta de detalhes sobre medidas de estímulo na China, enquanto o dólar era impulsionado pelo maior aumento semanal em um ano nos rendimentos de Treasuries de longo prazo devido ao recuo das expectativas de cortes nos juros nos EUA em 2025. (Reuters)

Investidores em Wall Street reagiram à inflação ao produtor (PPI), que veio mais forte do que o esperado, o que ampliou a confusão sobre o que o Federal Reserve pode fazer na sua última reunião do ano, semana que vem. “Embora o PPI de quinta-feira tenha sido mais forte do que o esperado, acreditamos que o Federal Reserve ainda prosseguirá com seu esperado corte de taxa de 25 pontos-base em dezembro, já que outros pontos de dados de inflação nas últimas semanas e meses se moveram na direção certa”, disse à CNBC Clark Bellin, presidente e diretor de investimentos da Bellwether Wealth. “Acho que a trajetória da desinflação é promissora e preocupante ao mesmo tempo”, disse também à CNBC Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt. “Continuamos a nos esforçar abaixo de 3%, mas o progresso parece estar diminuindo à medida que tentamos levar as coisas em direção à meta do Fed de 2%”.

O dólar interrompeu duas baixas seguidas diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,22%, aos 106,94 pontos.

• Venda: R$ 6,009
• Compra: R$ 6,009
• Mínima: R$ 5,869
• Máxima: R$ 6,048

• Máxima: 129.587,08
• Mínima: 125.828,56
• Diferença para a abertura: -3.551,10 pontos
• Volume: R$ 26,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +1,00%
• Terça-feira (10): +0,80%
• Quarta-feira (11): +1,06%
• Quinta-feira (12): -2,74%
• Semana: +0,08%
• Dezembro: +0,30%
• 4T24: -4,38%
• 2024: -6,07%

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