Ibovespa fecha com leve baixa no primeiro pregão do ano; Vale cai e Petrobras sobe

• Máxima: 122.781,81
• Mínima: 119.119,53
• Diferença para a abertura: -158,01 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): +0,01%
• Terça-feira (31): sem operação
• Quarta-feira (1º): Dia da Confraternização Universal
• Quinta-feira (2): -0,13%
• Semana: -0,12%
• Janeiro: -0,13%
• 1T25: -0,13%
• 2025: -0,13%

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Investidores de Wall Street iniciaram 2025 tentando manter o ímpeto do final de 2024, impulsionado por cortes nas taxas de juros, pelas ações de IA e pela expectativa pelo retorno de Donald Trump. Mas o que era alta virou baixa no começo da tarde e por lá os índices ficaram. “Se você pensar no mercado dando dois passos para frente e um passo para trás, estamos naquela fase de um passo para trás depois de um 2024 realmente estelar. As avaliações e o sentimento oscilaram para o lado otimista e eufórico, então estamos vendo o mercado superar essas condições de sobrecompra no curto prazo”, disse à CNBC o estrategista sênior de investimentos da Edward Jones, Angelo Kourkafas.

Aumento na produção de energia e previsão de desconto devido ao lucro da Itaipu proporcionam alívio ao bolso do consumidor.

As taxas dos DIs recuaram nesta quinta-feira (2), na primeira sessão de 2025, com os investidores realizando correções nos prêmios de risco do Brasil após os fortes ganhos acumulados no ano passado, quando alguns contratos tiveram altas de mais de 500 pontos-base para suas taxas. No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 15,175%, em baixa de 24 pontos-base ante 15,423% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,695%, ante o ajuste de 15,936%.

O governo do estado de São Paulo informou nesta quinta-feira (2) que prevê investimentos da ordem de US$ 50 bilhões com a realização de leilões de infraestrutura em 2025. Entre os certames esperados para este ano está o leilão de três lotes de rodovias no interior, somando 1.200 quilômetros: Paranapanema, Rota Mogiana e Circuito das Águas, disse o governo em comunicado.

O dólar recuou diante do real neste primeiro dia de negociação de 2025. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,83%, aos 109,39 pontos.

• Venda: R$ 6,162
• Compra: R$ 6,162
• Mínima: R$ 6,152
• Máxima: R$ 6,227

O Ibovespa terminou o ano com uma queda de 29,92% em dólares, enquanto índice Merval argentino subiu 114,91% em dólares.

Os preços subiram com a economia da China ganhando um olhar mais otimistas dos investidores. A demanda por combustível deve se revigorar, após uma promessa do presidente chinês Xi Jinping de promover o crescimento econômico de seu país.

• WTI (fevereiro/25): +1,97%, a US$ 73,13
• Brent (março/25): +1,73%, a US$ 75,93

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar”, disse o cantor.

A série histórica do Banco Central foi iniciada em 2008. Em valores nominais, passaram de US$ 363,003 bilhões para US$ 332,306 bilhões, o menor nível desde fevereiro de 2023.

• Dow Jones: -0,69%
• S&P 500: -0,63%
• Nasdaq: -0,67%

O índice risco-país da Argentina, que mostra o spread de rendimento dos títulos em relação à dívida comparável dos Estados Unidos e é um reflexo de como investidores veem a dívida do país, atingiu o nível mais baixo em seis anos nesta quinta-feira, disseram operadores. O índice caiu 27 unidades, para 608 pontos-base. (Reuters)

A Petrobras (PETR4) informou hoje que concluiu acordo com a PRIO (PRIO3) para permitir que a empresa passe a utilizar a infraestrutura de gasodutos da Bacia de Campos para escoar e processar o gás natural proveniente dos campos de Frade e Albacora Leste. Os contratos para que a PRIO possa acessar o Sistema Integrado de Escoamento de gás natural da Bacia de Campos (SIE-BC) e a Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB) entraram em operação comercial no dia 1º de janeiro de 2025, disse a Petrobras em comunicado. A estatal ressaltou que, com essa medida, está cumprindo com disposições da Lei do Gás, possibilitando o acesso negociado às infraestruturas de escoamento e processamento. Além da PRIO, a estatal já possui contratos para compartilhamento de infraestruturas de escoamento e processamento com outras nove produtoras nas Bacia de Santos (SP e RJ), Bacia de Campos (RJ), Polo Catu (BA) e Polo Cacimbas (ES). (Reuters)

Papéis chegaram a se aproximar de 16% ao ano de remuneração, e têm alívio nesta quinta após primeira paralisação do ano; taxas dos títulos de inflação seguem operando em alta.

O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 24,314 bilhões em dezembro até dia 27, em movimento puxado pela via financeira. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 26,042 bilhões no mesmo período. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo foi positivo em US$ 1,728 bilhão. Na semana passada, de 23 a 27 de dezembro, em que não houve transações no dia 25 por conta do Natal, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 5,887 bilhões. No acumulado do ano até 27 de dezembro, o fluxo cambial total, que até novembro estava positivo, ficou negativo em US$ 15,918 bilhões. (Reuters)

Acordo de R$ 11 bi reduz riscos regulatórios e tem impacto limitado no caixa da mineradora, reforçando previsibilidade e valor para acionistas, apontam especialistas.

JBS (JBSS3) é exceção e sobe 1,38%.

Índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,61%, a 510,73 pontos.

A empresa também foi ajudada pelas vendas robustas no exterior, que aumentaram 58%, para mais de 57.000 veículos em 2024.

Na máxima do dia, chegou a R$ 6,227 e a na mínima, a R$ 6,152.

Mercados na Europa abrem primeiro pregão de 2025 com altas confortáveis, após um final de 2024 atribulado por decisões de políticas monetárias, agravamento da guerra na Ucrânia e proximidade da volta de Donald Trump para a Casa Branca, prometendo tarifas que impactarão o Velho Continente. Na Alemanha, a instabilidade política substitui a instabilidade na França e ganha atenção dos investidores. Hoje, o setor de energia (óleo e gás) liderou os ganhos, enquanto os bancos escorregaram.

Mercado de títulos voltou a funcionar nesta quinta-feira (2) após recesso de fim de ano, com nova sessão de volatilidade.

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,630 milhão. A produção de gasolina, que subiu 51 mil semana passada, agora cai 959 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 416 mil, ante baixa de 62 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 2,400 milhões de barris. Há uma semana, caíram 4,237 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing desceram 142 mil, ante menos 230 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 323 mil, enquanto subiram 995 mil na semana passada.

O dólar atingiu seu maior valor desde novembro de 2022 nesta quinta-feira, no primeiro dia de negociações de 2025, na esteira dos fortes ganhos do ano passado, com investidores esperando que o crescimento dos Estados Unidos supere o de seus pares e que a taxa de juros do Federal Reserve se mantenha elevada. O Fed indicou no mês passado que será mais cauteloso no corte dos juros, uma vez que a inflação continua acima de sua meta de 2% e a economia continua forte. As medidas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, também devem impulsionar o crescimento e, potencialmente, aumentar as pressões dos preços. “Em termos de crescimento econômico em 2025, não há rival para o dólar”, disse Adam Button, analista-chefe de moedas da ForexLive, em Toronto. “Os fluxos de capital dominam a virada do ano e o mercado acionário dos EUA realmente envergonhou todos os outros mercados globais”, acrescentou Button. “O dólar continuará forte até que haja um tropeço genuíno na economia dos EUA.” (Reuters)

A atividade industrial na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos encerrou 2024 com uma nota fraca, uma vez que as expectativas para o novo ano pioraram em meio aos crescentes riscos comerciais de uma segunda Presidência de Donald Trump e da frágil recuperação econômica da China. Os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) do setor industrial para dezembro em toda a Ásia, divulgados nesta quinta-feira, mostraram uma desaceleração da atividade industrial na China e na Coreia do Sul, embora tenha havido alguns sinais de recuperação em Taiwan e no Sudeste Asiático. O PMI industrial da Caixin/S&P Global para a China caiu para 50,5 em dezembro, de 51,5 no mês anterior, ficando abaixo das previsões dos analistas e indicando que a atividade cresceu apenas de forma modesta. Nos EUA, a atividade industrial se contraiu pelo sexto mês consecutivo, encerrando mais um ano de produção abaixo da média em todo o setor industrial. O PMI dos EUA caiu para 49,4 em dezembro, de 49,7 em novembro, mas subiu em relação à leitura preliminar de 48,3. O presidente eleito dos EUA, Trump, tem prometido impor tarifas em todos os setores econômicos, com barreiras maiores às importações de três grandes parceiros comerciais: México, Canadá e China.

A Brava também anunciou a conclusão da compra de uma participação de 23% antes detida pela QatarEnergy no cluster Parque das Conchas e retomou a produção no campo Papa-Terra.

Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 37 palestinos na Faixa de Gaza nesta quinta-feira, incluindo 11 pessoas em um acampamento que abriga famílias desalojadas, segundo médicos. Eles disseram que as 11 pessoas incluíam mulheres e crianças no distrito de Al-Mawasi, designado como uma zona humanitária para civis no início da guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, que governa Gaza. O conflito agora está em seu 15º mês. O diretor geral do departamento de polícia de Gaza, Mahmoud Salah, e seu assessor, Hussam Shahwan, foram mortos no ataque, de acordo com o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas. “Ao cometer o crime de assassinar o diretor-geral da polícia na Faixa de Gaza, a ocupação insiste em espalhar o caos no (enclave) e aprofundar o sofrimento humano dos cidadãos”, acrescentou, em um comunicado. O Exército israelense disse que realizou um ataque com base em informações de inteligência em Al-Mawasi, a oeste da cidade de Khan Younis, e eliminou Shahwan, dizendo que ele era chefe das forças de segurança do Hamas no sul de Gaza. Não houve menção à morte de Salah. (Reuters)

O Ibovespa fechou 2024 com queda acumulada de 10,36%, a maior perda anual desde 2021, com investidores insatisfeitos com a condução da política fiscal pelo governo federal.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que está considerando novas regras sobre drones chineses que os restringiriam ou proibiriam nos EUA, citando preocupações com a segurança nacional. O departamento afirmou que receberá comentários públicos até 4 de março sobre possíveis regras para proteger a cadeia de suprimentos de drones, afirmando que as ameaças de China e Rússia “podem oferecer aos nossos adversários a capacidade de acessar e manipular remotamente esses dispositivos, expondo dados confidenciais dos EUA”. A China é responsável pela grande maioria das vendas de drones comerciais dos EUA. Em setembro, a secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse que o departamento poderia impor restrições semelhantes àquelas que efetivamente proibiriam a entrada de veículos chineses nos Estados Unidos, e que o foco seria em drones com equipamentos, chips e software chineses e russos. Ela afirmou à Reuters em novembro que espera finalizar as regras sobre os veículos chineses até 20 de janeiro.

Investidores de Wall Street inicia 2025 tentando manter o ímpeto do final de 2024, impulsionado por cortes nas taxas de juros, pelas ações de IA e pela expectativa pelo retorno de Donald Trump. “O argumento de que a exuberância irracional, o espírito animal e o otimismo de bolha foram os principais impulsionadores do mercado parecem amplamente inconsistentes com dados mais fortes e riscos de recessão mais moderados”, disse o estrategista do UBS Jonathan Golub em uma nota republicada pela CNBC. “De qualquer forma, está claro que os investidores estão extremamente otimistas ao entrarmos em 2025. Talvez essa exuberância seja motivo de preocupação”.

• Dow Jones: +0,67%
• S&P 500: +0,50%
• Nasdaq: +0,47%

Hackers do governo da China invadiram o sistema do escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que administra sanções econômicas, informou o jornal The Washington Post na quarta-feira, identificando os alvos de um ataque cibernético que o Tesouro divulgou nesta semana. Citando autoridades norte-americanas não identificadas, o The Washington Post disse que os hackers comprometeram o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e o Escritório de Pesquisa Financeira e também visaram o escritório da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen. Nesta semana, o departamento divulgou em uma carta a parlamentares que os hackers roubaram documentos não confidenciais em um “incidente grave”. O Tesouro não especificou quais usuários ou departamentos foram afetados. Questionado sobre a reportagem, Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington, disse que a alegação “irracional” dos EUA é “sem qualquer base factual” e representa “ataques de difamação” contra Pequim. A declaração disse que a China “combate todas as formas de ataques cibernéticos” e não abordou diretamente a reportagem do The Washington Post sobre alvos específicos. O Departamento do Tesouro não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre a reportagem. (Reuters)

A Santander Corretora tem alterações em todas as carteiras recomendadas. Na principal, entram Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR3) e saem Bradesco (BBDC4) e Cyrela (CYRE3). Na de dividendos, entram B3 (B3SA3), Banco do Brasil (BBAS3) e Porto (PSSA3) e saem Bradesco (BBDC4), Santos Brasil (STBP3) e Vibra (VBBR3). Na carteira abrangendo ações do Ibovespa, entram Banco do Brasil e CCR (CCRO3) e saem Bradesco e Lojas Renner (LREN3). E na de small caps, entram OdontroPrev (ODPV3) e Vulcabras (VULC3), com saídas de Intelbras (INTB3) e SmartFit (SMFT3).

A Embraer (EMBR3) relatou mais um pedido no segmento de Defesa, com duas aeronaves C-390 Millenium, em 27 de dezembro último, e com o  pedido de seis aeronaves A-29 Super Tucano, em 30 de dezembro. Este também é o terceiro pedido de A-29 Super Tucanos em dezembro, após o Ministério da Defesa Nacional Português ter encomendado 12 A-29Ns em 16 de dezembro, lembra o Bradesco BBI. “Estimamos que o tamanho do pedido seja de cerca de US$ 48 milhões a US$ 60 milhões. Esperamos que a Embraer continue a ver novos pedidos para o segmento de Defesa ao longo de 2025”.

As importações de minério de ferro pela China provavelmente atingirão um novo recorde em 2025, conforme traders fazem estoques de minério barato no país, que é o maior consumidor mundial de minério, apesar de uma crise imobiliária prolongada que continua a pesar sobre a demanda chinesa por aço, disseram traders e analistas. As compras pela China do principal ingrediente de fabricação de aço deverão aumentar entre 10 milhões e 40 milhões de toneladas, para até 1,27 bilhão de toneladas este ano, acima do que os analistas esperam que sejam volumes recordes em 2024, disseram sete analistas e dois traders em uma pesquisa da Reuters.

O recuo das taxas é maior nos trechos curtos, com os longos mostrando ainda resistência à redução de prêmios, por conta das incertezas do cenário fiscal.

A leitura da semana anterior apontou 220 mil (revisada de 219 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 223,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 226,75 mil (revisada de 226,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,844 milhão, abaixo dos 1,896 milhão da semana anterior (revisado de 1,910 milhão).

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira (2), aos 119,9 mil pontos, primeira sessão do ano, com desvalorização de 0,28%. O movimento vai na contramão da forte alta dos índices dos Estados Unidos, que seguem em ritmo de rali depois de fechamento de ano com valorização. Por aqui, caem as ações de grandes bancos e varejistas, enquanto sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar comercial sobe a R$ 6,22, e os juros futuros (DIs) sobem por toda a curva, com exceção do curto prazo. A atividade industrial no Brasil em dezembro igualou a mínima do ano, mostra o PMI divulgado às 10h. Nesta quinta-feira, os mercados para além dos EUA iniciaram as primeiras negociações do ano com fraquezas, tanto com as ações chinesas fechando em forte queda quanto com bolsas europeias oscilando após a divulgação de dados decepcionantes sobre a atividade da indústria nessas economias. Na agenda doméstica, às 14h30, o BC publicará os dados semanais do fluxo cambial. Na China, os dados mostram crescimento da atividade industrial no mês, mas houve desaceleração maior do que a esperada do ritmo de alta, mostrou o PMI, em meio a temores com os impactos dos aumentos de tarifas dos EUA prometidos pelo presidente eleito Donald Trump sobre as exportações do gigante asiático. Nos EUA, o Dow Jones Futuro operava com alta de 0,78%, S&P500 subia 0,91% e Nasdaq Futuro tinha desvalorização de 1,12%. (Felipe Alves)

O setor industrial brasileiro encerrou 2024 com perda de força e igualou o patamar mais baixo do ano diante da desaceleração da demanda e do peso da fraqueza do real, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI). O levantamento, compilado pela S&P Global e divulgado nesta quinta-feira, mostrou que o PMI caiu para 50,4 em dezembro, de 52,3 em novembro. Embora tenha permanecido acima da marca de 50 que separa de crescimento de contração, a leitura do mês marcou o nível mais baixo de 2024, igualando agosto. Dezembro foi marcado por expansões fracas nas encomendas à indústria e na produção, com ambas as taxas de crescimento sendo as mais fracas em quatro meses. A pesquisa citou poder de compra reduzido das famílias, o que restringiu as vendas em algumas fábricas. Além disso, as encomendas internacionais marcaram o segundo mês de quedas, devido principalmente à demanda mais baixa de clientes na Ásia, Mercosul e Estados Unidos. Com o enfraquecimento da demanda, as empresas restringiram a criação de empregos, e realizaram contratações no ritmo mais fraco desde agosto de 2023. Em relação à inflação, os participantes da pesquisa indicaram que a fraqueza do real contra o dólar elevou a carga de custo e os levou a elevar seus preços de venda. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 177 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 372 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -18%, ou -R$ 0,62 (segunda-feira: -15% ou -R$ 0,51)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,29 (segunda-feira: -7% ou -R$ 0,22)

O dólar à vista sobe frente ao real nas primeiras negociações desta quinta-feira, no que é a primeira sessão de 2025, com investidores realizando suas apostas iniciais para o ano de olho no cenário fiscal brasileiro e nas perspectivas para a economia global. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tem alta de 0,52%, a 6,236 reais na venda. Na segunda-feira, última sessão de 2024, o dólar à vista fechou em queda de 0,22%, a 6,179 reais. No ano, a moeda norte-americana acumulou alta de 27,36%. Investidores demonstravam aversão ao risco neste pregão, voltando a apostar na moeda norte-americana, à medida que aguardam pela divulgação dos primeiros dados econômicos de 2025. Pela manhã, às 10h, será divulgada a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) para o setor industrial brasileiro, que é compilada pela S&P Global. Mais tarde, às 14h30, os investidores analisarão dados sobre o fluxo cambial no país. As perspectivas para o cenário fiscal brasileiro devem continuar sendo o principal foco do mercado neste início do ano, à medida que os agentes financeiros continuam preocupados com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas. Os receios fiscais foram o principal fator na disparada do dólar nas últimas semanas do ano passado, com a moeda norte-americana ultrapassando o patamar de 6,00 reais pela primeira vez na história no fim de novembro. “Hoje não temos muita coisa na agenda. É mais acompanhar o pregão e qual vai ser o movimento… O mercado tem olhado muito para qual vai ser a precificação do teto da taxa de juros”, disse Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos. (Reuters)

Para o Peru, o Brasil está liberado a comercializar proteína hidrolisada de aves, insumo utilizado na produção de ração.

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Os mercados globais têm um início de ano fraco nesta quinta-feira, com as ações chinesas fechando em forte queda e as bolsas europeias oscilando após a divulgação de dados decepcionantes sobre a atividade da indústria nessas economias. No mercado doméstico, a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria para dezembro será divulgado às 10h30. Às 14h30, o BC publicará os dados semanais do fluxo cambial. Os dados do PMI para a zona do euro mostraram que a desaceleração da atividade fabril se intensificou no último mês do ano e de forma generalizada, com as três maiores economias da região –Alemanha, França e Itália — presas em uma recessão industrial. Na China, a indústria cresceu no mês, mas houve desaceleração maior do que a esperada do ritmo de alta, mostrou o PMI, em meio a temores com os impactos dos aumentos de tarifas dos EUA prometidos pelo presidente eleito Donald Trump sobre as exportações do gigante asiático. Na terça-feira, o Diário Oficial da União trouxe a nomeação do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e dos três novos membros da diretoria da autarquia, que passa a ser composta majoritariamente por nomes apontados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Reuters)

De acordo com análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de baixa e continua pressionado na região de suporte em 120.400/200 antes de seguir em busca dos 118.600 pontos. “Se perdida essa região, o próximo importante
suporte do Ibovespa está em 111.500 pontos. Do lado da alta, o índice mostra dificuldade em recuperar”, aponta o Diário do Grafista do Itaú BBA. O Ibovespa encontra primeira resistência em 122.600 pontos. Se conseguir superar, o índice abrirá caminho para uma recuperação e encontrará próximas resistências em 125.400 e 126.500 pontos que mantém o índice em tendência de baixa. Segundo os analistas, é importante o investidor entender que após um período longo de queda, abre uma janela de oportunidades. “Porém, o momento segue de cautela e de reduzir a volatilidade da carteira. Ações que estão negociando acima da média de 200 períodos acabam sendo as melhores opções, pois apresentam tendências mais consolidadas”, destaca a análise.

Esta carteira vai vigorar de 6 de janeiro a 2 de maio de 2025.

Expectativa para os juros se elevou novamente ante as pesquisas anteriores, que são feitas a cada 45 dias pela Febraban com os bancos.

Em dezembro, foram aportados R$ 2,14 bilhões, enquanto no acumulado do ano de 2024 o déficit negativo soma R$ 31,7 bilhões.

A indústria da zona do euro encerrou o ano passado em um tom amargo, com a atividade das fábricas desacelerando mais rapidamente, de acordo com uma pesquisa que ofereceu sinais escassos de uma recuperação iminente. A desaceleração foi novamente generalizada, com as três maiores economias do bloco — Alemanha, França e Itália — presas em uma recessão industrial. A Espanha se destacou com a expansão robusta do setor. O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,1 em dezembro, um pouco abaixo de uma estimativa preliminar e ainda mais abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração. Em novembro, esse índice foi de 45,2. A leitura do índice principal tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022. Um índice que mede a produção, que alimenta um PMI composto a ser divulgado na segunda-feira e que é visto como um bom indicador da saúde econômica, caiu de 45,1 em novembro para 44,3. (Reuters)

Piora das condições macroeconômicas na reta final de 2024 fez os bancos revisarem para baixo as expectativas do crédito para 2025.

A banqueira central lembrou ainda que o BCE pretende promover uma revisão da estratégia de política monetária neste ano.

O presidente Xi Jinping anunciou que o PIB chinês deve ultrapassar 130 trilhões de iuanes (cerca de US$ 17,8 trilhões) em 2024. Para 2025, Xi promete políticas mais proativas para impulsionar o crescimento, apesar dos desafios como a crise imobiliária, alta dívida pública e baixa confiança do consumidor. Desde setembro, medidas de estímulo como cortes de juros e flexibilização na compra de imóveis têm sido adotadas. Xi destacou resiliência e otimismo, com a economia crescendo cerca de 5% em 2024, alinhada à meta oficial.

O número abaixo de 50 mostra que houve contração da atividade no período.

O resultado veio abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet.

Os preços do petróleo sobem neste 2 de janeiro. Investidores acompanham sinais de recuperação da economia da China após falas de Xi Jinping sobre a promoção do crescimento na região. Durante o dia, a divulgação dos dados semanais de estoques de petróleo nos EUA devem impactar as negociações. A expectativa é de que estoques de petróleo e destilados nos EUA tenha caído na semana passada, ao contrário dos estoques de gasolina, de acordo com pesquisa da Reuters. Já o minério de ferro, após encerrar ano com queda, apresentou avanço nas primeiras negociações de 2025. A commodity também reagiu positivamente às perspectivas melhores na China.

• Petróleo WTI, +1,42%, a US$ 72,74 o barril
• Petróleo Brent, +1,37%, a US$ 75,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,64%, a 782.000 iuanes (US$ 107,13)

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE registrou uma queda de 0,1 ponto em novembro, atingindo 97,3 pontos. O resultado, assim como no mês anterior, reflete dinâmicas opostas em seus dois índices-componentes: enquanto o Índice de Situação Atual apresentou alta, o Índice de Expectativas recuou. Em médias móveis trimestrais, o ICE se manteve estável.

Os índices europeus abriram a sessão em alta, mas rapidamente viraram para queda durante as negociações desta quinta-feira. No Stoxx 600, os setores de petróleo e gás lideravam ganhos enquanto automóveis e ações bancária recuavam.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,03%
• DAX (Alemanha): -0,18%
• CAC 40 (França): -1,04%
• FTSE MIB (Itália): -0,92%
• STOXX 600: -0,19%

As ações asiáticas abriram o ano com negociações mistas, com as ações da China liderando as perdas. O CSI 300 da China continental caiu mais de 3% antes de reduzir as perdas para 2,91%, encerrando em 3.820,39. O índice Hang Seng de Hong Kong despencou 2,37% na última hora de negociação. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu levemente, fechando em 2.398,94, enquanto o Kosdaq subiu 1,24%, alcançando 686,63. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,52% e terminou em 8.201,2. Os mercados no Japão permanecerão fechados pelo resto desta semana.

• Shanghai SE (China), -2,66%
• Nikkei (Japão): -0,96%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,18%
• Kospi (Coreia do Sul): 0,02%
• ASX 200 (Austrália): +0,52%

Os índices futuros dos EUA operam em alta na primeira manhã de negociações de 2025. O movimento segue o impulso que levou índices ao segundo ano consecutivo de ganhos anuais acima de 20%. Mesmo sem a movimentação mais forte esperada para as últimas semanas do ano, o retorno foi visto como sólido mais uma vez. As empresas agrupadas no bloco das “Sete Magníficas” foram responsáveis, durante todo o ano, por grande parte da movimentação. O destaque ficou para a Nvidia (NVDA), com ganho de 171% ao longo do ano, com uma demonstração de força da Inteligência Artificial (IA) como um dos grandes temas das bolsas de Nova York. A alta acumulada em 2024 e 2023, de 53,19%, é o maior desde o biênio 1997 e 1998.

• Dow Jones Futuro: +0,39%
• S&P 500 Futuro: +0,51%
• Nasdaq Futuro: +0,68%

O mercado financeiro abre as negociações do primeiro pregão deste ano, nesta quinta-feira (2), com investidores atentos ao desempenho do Ibovespa e ao comportamento do dólar. A sessão marca o início de um novo ciclo, após um ano cheio de altos e baixos para o principal índice da bolsa brasileira. O Ibovespa encerrou 2024 com uma leve alta de 0,01% no último pregão, na segunda-feira (30), sustentado pelas ações da Petrobras (PETR4; PETR3) e Vale (VALE3), fechando em 120.283,40 pontos. No entanto, o índice acumulou uma queda expressiva de 10,36% no ano, o pior desempenho desde 2021. Nos Estados Unidos, as bolsas de Wall Street também tiveram um fechamento negativo em 2024. No último pregão do ano, o S&P 500 recuou 0,27%, o Nasdaq caiu 0,24% e o Dow Jones perdeu 0,16%. Os volumes reduzidos de negociação e a alta nos rendimentos dos Treasuries pressionaram os índices. Assim como no Brasil, os investidores internacionais voltam ao mercado atentos às perspectivas econômicas para o novo ano. Hoje, a diretoria do Banco Central se divide entre recesso e despachos internos tanto em São Paulo quanto em Brasília. O ministro Fernando Haddad, assim como presidente Lula, não teve agenda divulgada para os próximos dias.