Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe 1%, com Vale, Petrobras e bancos

O México recebeu deportados não mexicanos dos Estados Unidos na última semana, afirmou hoje a presidente Claudia Sheinbaum, revertendo sua oposição anterior a isso. Sheinbaum disse que o México aceitou mais de 4.000 deportados, dos quais “a grande maioria” era mexicana, incluindo pessoas enviadas em quatro voos de deportação a partir dos EUA usando aeronaves civis. Desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo, não houve um aumento “substancial” de deportados recebidos pelo México, segundo Sheinbaum. A líder de esquerda havia dito anteriormente que seu governo não tinha concordado com a retomada do programa “Permanecer no México” pelo governo Trump, que enviaria imigrantes não mexicanos de volta ao México enquanto aguardavam o processamento pelos Estados Unidos. (Reuters)

Índice sobe com minério, antes de feriado chinês, e fluxo, apesar de mau humor em NY.

O JP Morgan elevou a recomendação para as ações da M. Dias Branco (MDIA3) de underweight para neutra, com base em uma perspectiva otimista sobre os rumos da empresa. O aumento de preços e as ações de corte de custos são esperados para aliviar a pressão sobre as margens, prejudicadas pela alta de custos e pela flutuação cambial no segundo semestre de 2024. O JP Morgan acredita que esses movimentos devem ajudar a empresa a recuperar a rentabilidade, apesar das dificuldades enfrentadas no último trimestre. A recuperação dos volumes e a estabilização dos preços também são apontadas como fatores positivos. A previsão para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2025 foi ajustada em 8%, para R$ 1,348 bilhões, enquanto o lucro líquido deve crescer 10%, alcançando R$ 735 milhões. A avaliação foi revista, segundo os analistas, com base nas melhorias operacionais esperadas, com o preço-alvo sendo elevado para R$ 26 por ação, o que implica um potencial de valorização de 27%. Apesar da melhoria nas expectativas, o banco ainda aguarda uma recuperação mais acentuada das margens antes de realizar um novo upgrade nas ações.

Empresa começa a apresentar sinais de recuperação, com as variáveis se ajustando em uma direção mais favorável.

Nesta segunda-feira, o AI Assistant, da DeepSeek, ultrapassou o rival ChatGPT e se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado disponível na App Store, da Apple, nos Estados Unidos.

A Nvidia segue otimista com o desempenho de suas ações, mesmo após relatos sobre a DeepSeek, uma startup chinesa de inteligência artificial, lançar um modelo avançado que ameaça a liderança da OpenAI. Analistas do Itaú BBA avaliam que a empresa americana deve manter sua posição de destaque graças ao avanço de suas GPUs e atualizações recentes que aumentaram a eficiência dos modelos. A expectativa de maior regulação no fornecimento de chips avançados fora dos EUA reforça a competitividade da NVIDIA no mercado global. Caso a tecnologia se torne mais acessível, analistas preveem um aumento na demanda por aplicações de IA, beneficiando diretamente suas operações.

De acordo com o documento da empresa, a adição aprimora ainda mais o ecossistema robusto de recursos de inteligência artificial (IA) do GPTBots.ai.

As perspectivas para o setor de óleo e gás no Brasil apontam boas oportunidades de retorno, conforme relatório do Itaú BBA. O banco diz que a Petrobras (PETR4) segue como uma das principais recomendações, com previsão de forte retorno via dividendos de 16% em 2025. A estatal mostra invulnerabilidade às discussões sobre preços domésticos e potencial para aumento na geração de caixa, impulsionada pela alta do petróleo.

Outra aposta é a PRIO (PRIO3), que apresenta o maior rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) entre as empresas analisadas, mesmo considerando um cenário mais conservador, com o primeiro óleo do campo de Wahoo projetado apenas para 2026. Apesar disso, o licenciamento ambiental pode trazer dificuldades adicionais aos projetos futuros.

Já Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) devem aproveitar uma competição menos acirrada com importadores independentes, fator que tende a gerar ganhos de margem e participação de mercado no trimestre atual. As empresas apresentam um posicionamento estratégico que reforça a confiança na recuperação do segmento.

Investidores em Wall Street tiram o time da IA de campo. A venda do setor vem devido à preocupação com o estouro de uma bolha de ações de inteligência artificial, com a notícia de que a startup chinesa DeepSeek possivelmente criou um modelo de IA competitivo por uma fração do custo. Na semana passada, a DeepSeek lançou um modelo de IA de código aberto que supostamente superou o OpenAI em vários testes. A empresa lançou um modelo de linguagem grande de código aberto em dezembro alegadamente por menos de US$ 6 milhões. Enquanto Wall Street questiona esse número, a startup estrangeira ainda está levantando preocupações de que os bilhões que estão sendo gastos para construir grandes modelos de IA poderiam ser feitos por um custo bem menor. Com isso, Nvidia despenca mais de 10%. Além disso, esta é a semana da primeira reunião do Federal Reserve do ano, a primeira sob nova administração Donald Trump.

• Dow Jones: -0,76%
• S&P 500: -2,20%
• Nasdaq: -3,59%

O setor de óleo e gás enfrenta mudanças com a alta do petróleo e a desvalorização do real, segundo análise do Itaú BBA. Nas últimas semanas, os preços domésticos de combustíveis ficaram fora da política de referência da Petrobras (PETR4), com o diesel 13% abaixo da paridade de importação e a gasolina 12% inferior. Apesar disso, a estatal tem adotado cautela para ajustar os preços. Empresas como Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) devem se beneficiar dessa dinâmica, ganhando margem e participação no mercado. Já a PRIO (PRIO3) mantém sua posição atraente, com rendimentos elevados, mesmo em meio a desafios no licenciamento ambiental do campo de Wahoo. A expectativa de aumento nos impostos estaduais a partir de fevereiro também acentua as discussões sobre a política de preços e competitividade no setor.

Efeito DeepSeek gera bastante preocupação com empresas de tecnologia dos Estados Unidos e também com fabricantes de equipamentos.

Os bancos esperam receber de 90 a 95 centavos de dólar, de acordo com o Wall Street Journal.

As empresas do setor de educação na bolsa brasileira enfrentam pressões relacionadas a juros altos, captação de alunos abaixo do esperado e mudanças regulatórias. Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3), com maior exposição ao ensino a distância, tiveram suas perspectivas de médio prazo reavaliadas pelos analistas do Itaú BBA, principalmente devido à expectativa de aumento nos custos operacionais. Ambas foram rebaixadas para uma classificação neutra, com múltiplos preço/lucro (P/L) estimados em 8,4x e 7,3x para 2025, respectivamente. Em contrapartida, a Ânima (ANIM3) mantém recomendação de compra, negociada a 4,8x P/L e apresentando melhores resultados em precificação e fluxo de caixa desde 2023. O setor também avalia oportunidades de crescimento via fusões e aquisições, favorecendo players consolidados que podem ampliar sua participação no mercado. Enquanto isso, investidores monitoram os impactos de reformas que podem alterar a competitividade no segmento de ensino a distância.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/01/25, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro. O Presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física. O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim médico.

Crescente popularidade do software de inteligência artificial chinês atingiu ações de gigantes da tecnologia como a Nvidia, enquanto o Vale do Silício se preocupa com o que vem a seguir.

A independência dos bancos centrais está sendo questionada em algumas partes do mundo e uma maior influência política poderia prejudicar sua capacidade de manter a inflação baixa, disse hoje a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que exigiria que o Federal Reserve reduza os custos dos empréstimos, alegando que conhece a taxa de juros muito melhor do que as pessoas encarregadas de tomar decisões sobre ela. “Embora pesquisas recentes sugiram que a independência dos bancos centrais nunca foi tão predominante como é hoje, não há dúvida de que a independência de fato dos bancos centrais está sendo questionada em várias partes do mundo”, disse Lagarde em uma conferência do banco central húngaro. Ela advertiu que a interferência política pode levar a um “círculo vicioso” que poderia resultar no enfraquecimento da independência dos bancos centrais. “A influência política sobre as decisões dos bancos centrais também pode contribuir substancialmente para a volatilidade macroeconômica”, completando que a pressão política persistente sobre um banco central aumenta a volatilidade da taxa de câmbio e eleva os rendimentos dos títulos e os prêmios de risco. Esse tipo de volatilidade pode tornar mais difícil manter a inflação baixa, aumentando as preocupações de que os bancos centrais independentes não estejam cumprindo seus mandatos, disse Lagarde. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 199 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 394 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -19%, ou -R$ 0,65 (sexta: -18% ou -R$ 0,62)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (sexta: -9% ou -R$ 0,28)

A Eneva (ENEV3) informa que foram concluídas, em 25 de janeiro de 2025, as incorporações de suas subsidiárias Linhares Brasil Energia Participações S.A., Linhares Geração S.A.; Termelétrica Viana S.A. e Povoação Energia S.A., aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 9 de janeiro de 2025. As incorporações “estão em linha com o objetivo de simplificar e racionalizar a estrutura societária do grupo Eneva, por meio da consolidação da estrutura societária das incorporadas em uma única sociedade, com a consequente redução de custos operacionais, administrativos e possibilidade de obtenção de sinergias financeiras”, disse a empresa.

Tensão diplomática e notícia de que startup da China oferecerá inteligência artificial mais barata deram o tom no final de semana do que pode vir pela frente.

Com foco na evolução tecnológica, líder da Dell Technologies para América Latina destaca importância de uma infraestrutura robusta e integrada para superar desafios e maximizar o potencial da IA.

Universal Music Group, maior gravadora de música do mundo, e a gigante sueca de streaming Spotify chegaram a um novo acordo plurianual para música gravada e publicação de música, informaram no domingo. O acordo de publicação estabelece uma licença direta entre Spotify e UMG em todo o portfólio atual de produtos do Spotify nos Estados Unidos e em vários outros países. “Artistas, compositores e consumidores se beneficiarão de ofertas novas e em evolução, novos níveis de assinatura paga, agrupamento de conteúdo musical e não musical e um catálogo mais rico de conteúdo de áudio e visual”, disseram as empresas. A parceria garantirá inovação constante, tornando as assinaturas de música ainda mais atraentes para um público mundial mais amplo, afirmou o fundador e presidente-executivo do Spotify, Daniel Ek. O Spotify demitiu funcionários, retirou podcasts e cortou gastos com marketing no último ano para aumentar a lucratividade. Também aumentou os preços de seus planos nos EUA para capitalizar a demanda por seus produtos premium. (Reuters)

Federal Reserve (Fed) e o Banco Central anunciam suas decisões na quarta-feira.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,12%, a 5,9182 reais – a menor cotação desde 27 de novembro do ano passado.

Propostas a serem avaliadas na reunião fazem parte de um “conjunto de reformas ao estatuto social da companhia“.

A preocupação com a bolha da IA atingiu também os europeus, enquanto o Velho Continente confere com mais preocupação o embate diplomático entre Colômbia e EUA, com o governo Trump mostrando que a questão das tarifas não é só retórica.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,28%
• DAX (Alemanha): -1,11%
• CAC 40 (França): -0,80%
• FTSE MIB (Itália): -0,20%
• STOXX 600: -0,57%

Os futuros de ações caem com amplitude devido à preocupação com o estouro de uma bolha de ações de inteligência artificial devido ao surgimento da startup chinesa DeepSeek, que possivelmente criou um modelo de IA competitivo por uma fração do custo. Na semana passada, a DeepSeek lançou um modelo de IA de código aberto que supostamente superou o OpenAI em vários testes. A empresa lançou um modelo de linguagem grande de código aberto em dezembro alegadamente por menos de US$ 6 milhões. Enquanto Wall Street questiona esse número, a startup estrangeira ainda está levantando preocupações de que os bilhões que estão sendo gastos para construir grandes modelos de IA poderiam ser feitos por um custo bem menor. Além disso, esta é a semana da primeira reunião do Federal Reserve do ano, a primeira sob nova administração Donald Trump.

• Dow Jones Futuro: -0,88%
• S&P 500 Futuro: -2,36%
• Nasdaq Futuro: -4,08%

Os índices acionários da China caíram no último dia antes do feriado do Ano Novo Lunar, uma vez que uma contração surpreendente na atividade industrial do país e preocupações sobre tarifas dos Estados Unidos compensaram o otimismo pelos esforços do governo para introduzir capital. A atividade industrial da China se contraiu de forma inesperada em janeiro, seu resultado mais fraco desde agosto. “Parte da contração pode ser devida à demanda externa mais fraca, já que o índice de novos pedidos de exportação caiu para o menor nível desde março do ano passado”, disse Zhiwei Zhang, presidente da Pinpoint Asset Management. Enquanto isso, as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas e sanções à Colômbia – agora suspensas depois que um acordo foi fechado – lembraram aos investidores que Trump está levando a sério suas promessas tarifárias. Os “riscos tarifários podem ter sido adiados, mas não descarrilados”, disse o Morgan Stanley em uma nota, estimando que a taxa tarifária média ponderada sobre a China aumentará de 10% no final de 2024 para 26% no final de 2025 e 36% em 2026. Essas preocupações diminuíram o entusiasmo com os sinais de que o investimento institucional está começando a fluir para o mercado de ações depois que Pequim estabeleceu metas específicas na semana passada para introduzir capital de longo prazo de seguradoras e fundos

• Shanghai SE (China), -0,06%
• Nikkei (Japão): -0,90%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
• Kospi (Coreia do Sul): não operou
• ASX 200 (Austrália): não operou

A JBS (JBSS3) comunica que celebrou um acordo para realizar investimentos na Mantiqueira Alimentos, mediante subscrição de ações representativas de 48,5% do capital social total e 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira. “O valor do investimento será estabelecido segundo regras comuns a este tipo de negócio tendo por base um Enterprise Value para 100% da Mantiqueira de R$ 1,9 bilhão”, diz o fato relevante. Com a concretização do investimento, a JBS terá o controle compartilhado com o sócio fundador da Mantiqueira Leandro Pinto. Atualmente a Mantiqueira possui mais de 3 mil funcionários, capacidade estática de 17,5 milhões de aves em postura e recria, 4 bilhões de ovos produzidos por ano e foco em produção de ovos de galinhas livres desde 2020. Possui unidades em 6 estados do Brasil e presença em mercados em 16 estados do Brasil com exportação para América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. Nos últimos anos, a empresa investiu no fortalecimento de suas marcas. “Este acordo representará para a JBS o ingresso no setor de ovos e reforça sua plataforma global diversificada por geografias e por proteínas, que têm permitido à companhia continuar crescendo com resultados sólidos”.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam estabilidade do indicador em 84,7 pontos.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,93, de R$ 5,92 do relatório anterior
• Dólar para 2028: R$ 5,99 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,06%, de 2,04% da semana passada
• PIB para 2026: 1,72%, de 1,77% do relatório anterior
• PIB para 2027: 1,96%, de 2,00% do relatório anterior
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50%, de 12,25% na semana passada
• Selic para 2027: 10,38%, de 10,25% na semana passada
• Selic para 2028: 10% (igual ao último relatório)

• IPCA para 2025: 5,50% de 5,08% da semana anterior
• IPCA para 2026: 4,22% de 4,10% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,90% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,73% de 3,58% do relatório anterior

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta segunda-feira (27).

Na terceira leitura de janeiro, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram de forma mais contida e um caiu em ritmo mais forte.

Apesar da queda, o indicador acima de 50 pontos aponta que a atividade econômica da China continua em expansão.

Veja o que esperar para o futuro de Bitcoin neste início de semana.

A Brava (BRAV3) soltou fato relevante para atualizar sobre o campo de Papa-Terra e informa que no dia 26 de janeiro de 2025, a companhia obteve autorização definitiva do Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (“NFP”) da ANP para os sistemas de medição do campo. “Para cumprimento da última exigência da ANP, a operação do ativo ficou paralisada do início do dia 25 de janeiro até o início do dia 26 de janeiro. Após comprovar o sucesso das intervenções realizadas no FPSO 3R-3, com o devido atendimento às exigências da ANP, a NFP concedeu autorização definitiva para operação, sem qualquer exigência ou pendência remanescente”, diz o texto. Além disso, informou a conclusão da intervenção do poço PPT-51, “dessa forma, a companhia iniciará o processo de otimização da produção no campo de Papa-Terra”.

O levantamento é feito pela FGV.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

Ibovespa tenta reverter tendência de baixa após quatro meses seguidos de queda.

Uma fonte ouvida pelo Valor afirmou que a decisão de encerrar o negócio já foi tomada.