Ibovespa Ao Vivo: bolsa segue perda com exterior misto após reação a tarifas de Trump

Investidores levaram os preços mais um dia para baixo, com a crescente preocupação de que a economia dos EUA esteja caminhando para uma recessão, com a escalada da guerra comercial promovida pelo governo Trump.

• WTI (maio): -2,08%, a US$ 60,70
• Brent (junho): -2,09%, a US$ 64,21

A tarifa deve valer a partir de 16 de maio. Outra rodada da tarifas já é prevista para 1º de dezembro.

Tensão entre EUA e China e saída de capitais alimentam a disparada do dólar, que volta a se aproximar da máxima histórica em meio à fuga de investidores de mercados emergentes.

Falando no encerramento do evento que premiou os economistas Top 5 do relatório Focus de 2024, Guillen destacou que as expectativas do mercado são “muito relevantes” no sistema de metas.

O CEO da BlackRock, Larry Fink, diz que a maioria dos outros executivos-chefes com quem ele fala “acha que provavelmente estamos em recessão agora”. Fink também diz que pode ver os mercados de ações caindo em mais 20%. “Um CEO disse especificamente que a indústria aérea é um pássaro proverbial em uma mina de carvão e me disseram que o canário já está doente”, afirmou Fink durante um evento no Economic Club of New York. (CNBC)

• Dow Jones: -1,01%
• S&P 500: -0,33%
• Nasdaq: +0,15%

A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler disse há pouco que parte do recente aumento na inflação de bens e de serviços de mercado pode ser “antecipatória” do efeito das políticas atuais do governo Trump, acrescentando que o foco do Fed deve ser manter a inflação sob controle. “Deve ser uma prioridade garantir que a inflação não suba”, disse Kugler na Universidade de Harvard, ao final de uma palestra sobre a dinâmica da inflação. “Nós do Fed ainda estamos muito comprometidos com nossa meta de 2% e queremos manter as expectativas de inflação bem ancoradas, o que deve ser uma prioridade agora”, acrescentou, destacando que as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram, mas as de longo prazo permanecem bem ancoradas. Questionada sobre famílias que temem outro aumento nos preços devido às novas tarifas, Kugler disse que não comentaria diretamente se as tarifas valem a pena, e que ainda não se sabe o quanto dos custos mais altos as empresas acabam repassando aos consumidores. Ela disse entender o sofrimento das famílias com o aumento dos preços e que é por isso que o Fed precisa manter seu foco nisso. (Reuters)

À medida que a derrocada nos mercados de ações globais se aprofundava nesta segunda-feira, em meio à turbulência tarifária, os sinais de estresse nos mercados financeiros apareceram de forma intensa. “Está bastante claro que o mercado está em pânico”, disse Van Luu, chefe global de estratégia de câmbio e renda fixa da Russell Investments. O indicador de aversão ao risco do investidor do gestor de ativos, que incorpora tendências de preços e indicadores de sentimento, estava se aproximando de níveis vistos pela última vez em setembro-outubro de 2022, quando os bancos centrais globais iniciaram uma série sem precedentes de aumentos nas taxas de juros. O indicador de medo observado de perto por Wall Street, o índice de volatilidade VIX saltou para 60 nesta segunda-feira, o nível mais alto desde uma liquidação do mercado global em agosto. Na sexta-feira, ele havia fechado acima de 45 pela primeira vez desde a crise da Covid-19 de 2020. Na Europa, um indicador semelhante, o índice de volatilidade euro STOXX, estava perto do maior aumento diário em termos absolutos desde outubro de 2008, o auge da crise financeira global. A demanda de investidores não norte-americanos por dólares aumentou, um sinal típico de que os participantes do mercado precisam de dinheiro. A taxa de swaps de moeda cruzada de três meses para o euro, um derivativo que reflete essa demanda, foi negociado em torno de -7%, ante 12,5% há uma semana, seu nível mais negativo desde o final de 2023. Um número mais negativo indica maior demanda por dólares. Os spreads de títulos de alto risco, que refletem o prêmio que os investidores recebem por possuírem dívida corporativa mais arriscada, em comparação aos títulos do governo, atingiram máximas de vários meses. hoje, o Índice Crossover iTRAXX, de títulos europeus de alto risco de cinco anos, saltou acima de 420 pontos-base – em sua maior alta em um dia desde março de 2023 e para seu maior nível desde novembro daquele ano, quase 80 pontos-base acima do patamar de uma semana atrás. (Reuters)

Motta disse que tem defendido uma agenda de corte de gastos e de responsabilidade fiscal junto ao governo federal.

Ministro diz que proposta é equilibrada, amplia isenção até R$ 5 mil e tributa alta renda.

“O que quero dizer aos investidores é para não entrarem em pânico”, afirmou Peter Navarro, conselheiro sênior para o Comércio.

Os chefes de seis agências da ONU pediram nesta segunda-feira uma renovação urgente do cessar-fogo em Gaza, alertando para a fome e escassez de ajuda e desde que Israel retomou seu ataque no enclave. Nenhum novo suprimento humanitário entrou no enclave palestino desde que Israel bloqueou a entrada de caminhões de ajuda no dia 2 de março, quando as negociações sobre o próximo estágio de uma trégua, agora quebrada, foram paralisadas. Israel retomou seu ataque em 18 de março. “Mais de 2,1 milhões de pessoas estão presas, bombardeadas e famintas novamente, enquanto, nos pontos de passagem, os suprimentos de alimentos, remédios, combustível e abrigos estão se acumulando”, disse uma declaração assinada em conjunto pelos chefes de seis agências da ONU, incluindo a agência de coordenação de ajuda da ONU (OCHA) e o Programa Mundial de Alimentos. Pelo menos 1.000 crianças foram mortas ou feridas durante a primeira semana após o reinício dos combates, acrescentou a declaração, descrevendo o número de mortes daquela semana como o mais alto para crianças em um ano. (Reuters)

“E eu penso que é uma oportunidade de se avançar. E como temos até dezembro para discutir, nós vamos ter tempo”, disse.

A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler disse nesta segunda-feira que parte do recente aumento na inflação de bens e serviços pode ser “antecipatória” do efeito das políticas atuais do governo do presidente Donald Trump nos EUA. “Se você pensar em tarifas, por exemplo, essa medida dos preços básicos de importação, mas também o índice de escassez, pode ser muito importante a ser considerado” na modelagem do que impulsiona a inflação, disse Kugler na Universidade Harvard, na conclusão de uma palestra sobre a dinâmica da inflação. (Reuters)

O dólar avança mais de 1% ante o real nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa recua mais de 1%, uma vez que os investidores reagiam a uma nova escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China após o presidente norte-americano, Donald Trump, fazer nova ameaça tarifária sobre Pequim. Por mais uma sessão, o foco dos mercados globais estava sobre os planos tarifários de Trump, que anunciou na semana passada a implementação de uma taxa mínima de 10% sobre todas as importações dos EUA, com alguns parceiros sujeitos a tarifas mais altas. Na mais recente declaração sobre o tema, Trump, disse nesta segunda-feira que adotará uma tarifa adicional de 50% sobre a China se Pequim não retirar as tarifas retaliatórias que adotou como resposta a seu anúncio anterior, elevando os temores de uma guerra comercial ampla. Mais cedo, uma reportagem da CNBC sobre a possibilidade de Trump adiar as tarifas por 90 dias trouxe um alívio temporário aos mercados, mas as perdas foram retomadas após a Casa Branca negar a notícia. Na cena doméstica, analistas consultados pelo Banco Central em sua pesquisa Focus mantiveram suas projeções para a inflação e o crescimento do Brasil neste ano e no próximo, com as expectativas em relação ao patamar da taxa de juros em 2025 e 2026 também inalteradas. (Reuters)

Mercados estão tentando precificar o novo momento de guerra comercial e incerteza ainda permite cravar estratégia única como defesa, dizem especialistas.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou nesta segunda-feira que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma ligação telefônica, que as políticas tarifárias dele são extremamente decepcionantes e pediu que ele repense. “Eu disse ao presidente que o Japão tem sido o maior investidor nos Estados Unidos por cinco anos consecutivos e que as políticas tarifárias podem prejudicar as capacidades de investimento das empresas japonesas”, afirmou Ishiba a repórteres após a ligação com Trump. Durante a ligação de 25 minutos, os dois líderes concordaram em continuar o diálogo construtivo sobre a questão e nomear ministros encarregados das discussões, segundo Ishiba. Enquanto isso, Trump mencionou a ligação com Ishiba em um post em sua plataforma de mídia social, enfatizando que os parâmetros tarifários que estão sendo definidos são “duros, mas justos”.

Os juros de curto prazo são considerados os mais suscetíveis à política monetária, de modo que uma expectativa de guinada por parte do BC tende a refletir primeiro em papeis com vencimentos mais curtos.

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Índice voltou a cair forte após zerar perdas com rumor de pausa nas tarifas.

Os principais índices acionários de Wall Street retomaram suas quedas nesta segunda-feira, com os investidores recuando pelo terceiro dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump desencadeou uma guerra comercial global e uma reportagem que poderia trazer um alívio temporário se revelou errônea. As ações dos EUA têm sido prejudicadas pelos planos do governo Trump de impor tarifas abrangentes sobre todas as importações para o país, bem como taxas maiores sobre alguns dos principais parceiros comerciais. O S&P 500 recuava 20% em relação ao seu recorde de fechamento em fevereiro. Se o índice terminar em queda de 20%, isso confirmaria que ele está em um “bear market” (mercado baixista). Em um determinado momento durante a manhã, no entanto, as ações subitamente reverteram o curso após uma reportagem de que Trump estaria considerando uma pausa de 90 dias nas tarifas. Mas as autoridades da Casa Branca rapidamente negaram a notícia, fazendo com que o mercado voltasse ao vermelho. “São apenas rumores que estão afetando os preços das ações neste momento, e essa é a gravidade da situação”, disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth. (Reuters)

Percepção negativa atinge 55% e atinge recorde no terceiro mandato; inflação e desemprego alimentam pessimismo.

Presidente da Câmara diz que novo ciclo de tarifas dos EUA marca ruptura com o multilateralismo e acende alerta sobre impactos para o Brasil.

Presidente da República fala em evento de expansão da fábrica da Novo Nordisk, em Montes Claros, em Minas Gerais.

Presidente busca discurso de unidade regional em cúpula da Celac, mas enfrenta impasses com Milei e Maduro e dificuldades para consenso sobre temas sensíveis.

As tarifas de energia elétrica no Brasil devem aumentar em média 3,5% em 2025, abaixo da inflação projetada para o ano, mas cobranças adicionais por meio do sistema de bandeiras tarifárias ainda devem afetar a conta de luz, podendo atingir os consumidores já a partir de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta segunda-feira uma projeção de aumento de 3,5% das tarifas de energia neste ano, abaixo das estimativas de 5,6% para o índice de IPCA e 5,1% para o IGP-M. Pelos cálculos da agência reguladora, a alta tarifária em 2025 reflete principalmente aumentos de 2% da chamada “parcela B”, que engloba os custos com a atividade de distribuição de energia, e de 1,6% dos encargos setoriais, principalmente a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que reúne os principais subsídios do setor elétrico. Contribuindo para amenizar a alta, está uma queda de 2,7% de componentes financeiros da tarifa, puxada por exemplo pela devolução aos consumidores de valores cobrados a mais na conta de energia antes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins. (Reuters)

O Ibovespa recua nesta segunda-feira em pregão volátil ainda contaminado pelo noticiário envolvendo a guerra tarifária deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus reflexos na economia mundial. O volume financeiro somava R$ 13 bilhões. Pouco depois das 11h, o Ibovespa zerou as perdas e subiu a 128.410,57 pontos, após o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmar à CNBC que Trump estava avaliando uma pausa de 90 dias nas tarifas a todos os países, exceto a China. Na sequência, a Casa Branca afirmou que era falsa a notícia sobre uma pausa de 90 dias, devolvendo o Ibovespa para o território negativo, mas um pouco distante da mínima registrada mais cedo, quando chegou a 123.876,24 pontos. Trump ainda ameaçou a China com tarifa adicional de 50% se Pequim não retirar a sobretaxa de 34% para produtos norte-americanos, mas disse que negociações com outros países começarão a ocorrer imediatamente. De acordo com analistas do BB Investimentos, após a queda de quase 3% na sexta-feira, o Ibovespa se aproximou de importantes suportes históricos que, caso rompidos, podem reforçar a tendência de baixa. “No gráfico mensal, destacamos o suporte na região dos 126,8 mil pontos, que foi o topo de fechamento mensal de junho de 2021. No semanal, o Ibovespa se encontra na média móvel de 50 períodos (MM50), aos 127,2 mil pontos”, citaram em relatório. (Reuters)

O indicador de ansiedade dos investidores mais observado em Wall Street saltou para uma nova máxima de oito meses nesta segunda-feira, com o mercado acionário dos Estados Unidos ampliando a liquidação da semana passada devido às preocupações com as consequências da política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump. O Índice de Volatilidade VIX – uma medida do nervosismo dos investidores – chegou a saltar 14,82 pontos, para 60,13, maior patamar desde 5 de agosto. O índice, apelidado de “indicador de medo” de Wall Street, depois passou a subir 4,52 pontos, para 49,83, após registrar seu nível de fechamento mais alto em cinco anos na sexta-feira. O índice subia enquanto os principais índices acionários de Wall Street abriram em forte queda, com o S&P 500 perto de confirmar que está em “bear market” – uma queda de 20% em relação à máxima recorde. O índice de referência recuperou terreno e era negociado em alta de 0,7% em dia de forte instabilidade depois que a CNBC informou que as autoridades da Casa Branca não estavam cientes de que Trump estaria avaliando uma pausa de 90 dias nas tarifas para todos os países, exceto a China. “O episódio das tarifas definitivamente elevou o VIX para o território do pânico”, disse Jim Carroll, gerente de portfólio da Ballast Rock Private Wealth. (Reuters)

As exportações brasileiras de carne de frango somaram 1,387 milhão de toneladas no primeiro trimestre, aumento de 13,7% ante o mesmo período de 2024, informou nesta segunda-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em receita, o crescimento é ainda “mais expressivo”, com alta de 20,8%, para US$ 2,587 bilhões, acrescentou a ABPA em nota. “Diversos dos mercados de mais alto valor agregado apresentaram altas expressivas, o que se refletiu, também, em uma receita em nível de crescimento mais elevado em relação aos volumes”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Em comunicado, ele acrescentou a média das exportações de carne de frango se manteve acima das 460 mil toneladas mensais neste primeiro trimestre, algo inédito no setor. Isso “aponta para uma provável superação das projeções iniciais da ABPA para este ano”, comentou. Em março, as exportações do Brasil, maior exportador global, totalizaram 476 mil toneladas em março, avanço de 13,8% ante o mesmo mês de 2024. A receita gerada alcançou US$889,9 milhões, valor 18,5% maior. (Reuters)

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em evento de expansão da fábrica da Novo Nordisk, em Montes Claros, Minas Gerais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu nesta segunda-feira o Comitê de Investimento Estrangeiro dos EUA a analisar a oferta de aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel “para me ajudar a determinar se outras ações nesse assunto podem ser apropriadas”. A notícia deu esperança aos investidores de que o governo Trump está considerando dar luz verde à oferta da Nippon Steel pela U.S. Steel, depois que o ex-presidente Joe Biden a bloqueou em janeiro por motivos de segurança nacional. As ações da US Steel subiram quase 7% após a divulgação da declaração. A US Steel e a Nippon Steel não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. No mês passado, o governo Trump apresentou uma moção para prorrogar dois prazos no processo da U.S. Steel e da Nippon Steel contra um painel de segurança nacional dos EUA para dar ao governo mais tempo para concluir as negociações de fusão com as empresas. (Reuters)

• Dow Jones: -1,88%
• S&P 500: -1,31%
• Nasdaq: -0,99%

“Preferimos uma solução negociada”, disse presidente da Comissão Europeia.

Os diretores-executivos de alguns dos principais bancos do mundo, incluindo o Bank of America e o Citigroup, discutiram no domingo, em uma ligação telefônica, o caos após o anúncio das tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, informou a Sky News nesta segunda-feira. Brian Moynihan, do BofA, Venkatakrishnan, do Barclays, e Georges Elhedery, do HSBC Holdings, estavam entre os que mantiveram conversas privadas sobre a carnificina nos mercados financeiros, disse a reportagem, citando um executivo de um banco estrangeiro. As economias globais foram abaladas pela decisão tarifária de Trump na semana passada, que levou a China a retaliar, gerando preocupações com uma recessão global. (Reuters)

Uma seleção mensal de títulos corporativos negociados no exterior para você investir em dólar.

A Novo Nordisk, que produz medicamentos como o Ozempic, anunciou nesta segunda-feira R$6,4 bilhões em investimentos para expandir sua unidade de produção em Montes Claros (MG) e aumentar a capacidade de fabricação de medicamentos injetáveis para tratamento de obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves. “O Brasil é um país super estratégico para a companhia”, afirmou o vice-presidente corporativo da fábrica da Novo Nordisk em Montes Claros, Reinaldo Costa, acrescentando que a produção brasileira é exportada para mais de 70 países. O Brasil também está entre o cinco maiores mercados da farmacêutica dinamarquesa, que vende para aproximadamente 170 países. “Nós vamos, efetivamente, construir uma nova fábrica nessa mesma área…de 74 mil m2… com tecnologia de ponta”, afirmou Costa, acrescentando que a capacidade de produção terá “um aumento considerável e significativo”, mas sem detalhar números. A fábrica atual tem um espaço de 64 mil m2. (Reuters)

Segundo a emissora americana CNBC, Kevin Hassett teria dito que Trump considerava suspender as tarifas – mas a Casa Branca negou a informação, que chamou de “fake news”.

S&P 500 também vira para alta, com 0,40%. Dow Jones segue negativo, com 0,30%

Transparência Brasil mostra que R$ 3,8 bilhões enviados por parlamentares têm destino incerto; CGU afirma que realiza auditorias para apurar uso dos recursos.

A União Europeia precisará reduzir suas barreiras não tarifárias, incluindo aquelas criadas por impostos sobre valor adicionado, se quiser chegar a um acordo para reduzir as tarifas dos EUA impostas pelo presidente Donald Trump, disse o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, nesta segunda-feira. Navarro disse à rede de televisão CNBC que a disposição da UE em negociar com Trump para reduzir as tarifas é apenas “um bom e pequeno começo”, mas que as barreiras não tarifárias, que também incluem regulamentações de segurança alimentar, são mais importantes do que as taxas tarifárias. Seus comentários foram feitos depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em uma coletiva de imprensa em Bruxelas que a UE estava pronta para negociar um pacto tarifário “zero por zero” com os EUA para produtos industriais. Os ministros da UE concordaram em priorizar as negociações em detrimento da retaliação. “Eu diria à UE que, ao fazer esses anúncios, vocês teriam o cuidado de nos dizer que vão reduzir suas barreiras não tarifárias?”, disse Navarro. “UE, diminua seu IVA de 19%. UE, respeite as decisões da OMC (Organização Mundial do Comércio) de nos permitir vender nossa carne suína, nosso milho e nossa carne bovina”, acrescentou. (Reuters)

A mínima agora está em R$ 5,816.

• Dow Jones: -1,25% (10 minutos atrás: +1,37%)
• S&P 500: -0,68% (10 minutos atrás: +2,48%)
• Nasdaq: -0,13% (10 minutos atrás: +3,48%)

As tarifas anunciadas na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão atingindo 380 bilhões de euros em exportações da União Europeia para a maior economia do mundo, disse o comissário de comércio do bloco, Maros Sefcovic, a repórteres nesta segunda-feira. Ele acrescentou que a Comissão Europeia elaborou uma lista de contramedidas, que será enviada aos Estados membros da UE ainda nesta segunda. “A votação está marcada para 9 de abril, com a lista final a ser adotada em 15 de abril, e as tarifas sobre os produtos entrarão em vigor nesse dia”, disse ele. Segundo o comissário, a UE começaria a cobrar uma primeira parcela de taxas sobre os produtos dos EUA a partir de 15 de abril e uma segunda onda a partir de 15 de maio. A UE está impondo tarifas sobre os EUA em reação à decisão de Trump de impor tarifas sobre aço, alumínio e automóveis, bem como uma taxa fixa de 20% sobre outros produtos europeus. (Reuters)

• Dow Jones: +1,37%
• S&P 500: +2,48%
• Nasdaq: +3,48%

O Japão está enviando uma “equipe de ponta para negociar” sobre comércio, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira em publicação em sua plataforma Truth Social, acrescentando que ele e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, conversaram mais cedo. “Países de todo o mundo estão conversando conosco. Parâmetros rigorosos, mas justos, estão sendo estabelecidos”, escreveu Trump, sem fornecer mais detalhes. (Reuters)

Bradesco (BBDC4) chegou a ficar positivo, mas voltou para queda, com 0,16%.

• Dow Jones: -2,76% (na abertura: -2,97%)
• S&P 500: -2,17% (na abertura: -3,29%)
• Nasdaq: -1,80% (na abertura: -4,01%)

Leonel Oliveira Mattos, analista de inteligência de mercados, diz que investidores temem que os EUA também possa sofrer uma desaceleração significativa do crescimento econômico, inclusive com a possibilidade de uma recessão e de um aumento simultâneo da inflação, visto que as tarifas provavelmente vão significar produtos importados mais caros e podem resultar em pressão de preços. “Existe uma dúvida se essa pressão de preços pode ser algo mais temporário, pontual, visto que é um choque de oferta, é um choque de custos, ou se elas podem acabar se tornando mais disseminadas, persistentes, transmitir para outros segmentos e acabar provocando pressões de mais longo prazo na inflação”, disse. “Esse ambiente de temor de recessão econômica nos EUA e no mundo leva os investidores a buscarem ativos de qualidade, os chamados portos-seguros para momentos de estresse em certeza”, por isso há um desempenho mais forte de franco suíço, euro, ienes japonês, ouro. “E esse ambiente de aversão a risco e busca por portos-seguros costuma prejudicar os ativos arriscados como ações, commodities e moedas de economias emergentes como o Brasil, então o dia de pressão autista para taxa de câmbio”.

Investidores em Nova York seguem se retirando de suas posições, com a guerra comercial iniciada e declarada pelo governo Trump contaminando o humor global. As bolsas de todo o mundo desabam. Em Wall Street não é diferente, agora que de fato as tarifas entraram em vigor (as recíprocas entram em vigor dia 9). “O presidente está perdendo a confiança dos líderes empresariais ao redor do mundo… não foi isso que votamos”, escreveu Bill Ackman, chefe bilionário da Pershing Square, na rede social X. “O presidente tem uma oportunidade de pedir um tempo e ter tempo para executar a correção de um sistema tarifário injusto. Alternativamente, estamos caminhando para um inverno nuclear econômico autoinduzido, e deveríamos começar a nos agachar”.

• Dow Jones: -2,97%
• S&P 500: -3,29%
• Nasdaq: -4,01%

CEO do JPMorgan expressou preocupação sobre como as tarifas afetariam as alianças econômicas de longo prazo dos Estados Unidos.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, afirma que no final de semana o governo apontou que não mudará as medidas de tarifação no comércio internacional.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,014 pp, a 3,656%
• Título de 10 anos: +0,056 pp, a 4,047%

Desinvestimento fortalece balanço em meio ao ambiente de turbulência macroeconômica do Brasil.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 271 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 7 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +5%, ou +R$ 0,17 (sexta: +3% ou +R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,12 (sexta: +3% ou +R$ 0,08)

Os principais índices em Nova York encerraram a sexta-feira (4) com perdas próximas de 6%, após a China anunciar retaliação às tarifas do governo Trump.

• Dow Jones Futuro: -1,83%
• S&P 500 Futuro: -2,07%
• Nasdaq Futuro: -2,24%

O presidente russo, Vladimir Putin, ainda apoia a ideia de um cessar-fogo na Ucrânia, mas a Rússia não recebeu respostas para as principais perguntas que tem sobre uma trégua proposta pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse o Kremlin nesta segunda-feira. Trump, que diz querer ser lembrado como um pacificador, tem afirmado que deseja ver o fim do conflito de três anos na Ucrânia e alertou sobre os riscos de uma escalada em uma guerra mundial entre os Estados Unidos e a Rússia. Putin disse no mês passado que a Rússia apoia uma proposta dos EUA para um cessar-fogo na Ucrânia em princípio, mas que os combates não poderiam ser interrompidos até que uma série de condições cruciais fossem elaboradas ou esclarecidas. O Kremlin declarou que essas questões ainda não haviam sido respondidas. “O presidente Putin apoia a ideia da necessidade de um cessar-fogo, mas, antes disso, várias perguntas devem ser respondidas”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. (Reuters)

Ameaças e pressão não são as maneiras corretas de lidar com a China, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira, depois de descrever as “tarifas recíprocas” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “bullying”. As tarifas são “unilateralismo e protecionismo típicos, e bullying econômico”, disse o porta-voz Lin Jian em uma coletiva de imprensa regular. Ele afirmou que as tarifas dos EUA em nome da reciprocidade servem apenas a seus próprios interesses em detrimento de outros países. Na semana passada, Trump introduziu uma tarifa adicional de 34% sobre os produtos chineses, como parte das taxas impostas à maioria dos parceiros comerciais dos EUA, elevando o total de tarifas sobre a China este ano para 54%. A China retaliou com uma série de contramedidas. Agentes alfandegários dos EUA estão cobrando a tarifa unilateral de 10% de Trump sobre todas as importações de muitos países desde sábado. (Reuters)

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos pelo terceiro mês consecutivo em março, totalizando R$11,459 bilhões, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$45,692 bilhões. Em março, houve um saldo negativo de R$9,239 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$2,220 bilhões. Ambos tiveram saídas nos três primeiros meses do ano. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 14,25% ao ano. (Reuters)

Os ministros das Finanças da União Europeia discutirão na sexta-feira como lidar com o esperado golpe no crescimento econômico da Europa decorrente das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos da UE, escreveu o presidente da reunião, Andrzej Domanski, em uma carta-convite. Domanski, ministro das Finanças da Polônia, que detém a presidência rotativa da UE até junho, disse que os ministros deverão considerar uma maior integração do mercado interno da própria UE como resposta. “A interrupção das cadeias de oferta e o aumento dos custos para as empresas afetarão os índices de crescimento e as moedas europeias”, escreveu Domanski antes da reunião em Varsóvia. “Isso terá consequências sociais adversas, aumentando os preços para os consumidores e deixando os cidadãos mais vulneráveis. Vamos nos concentrar nas implicações econômicas mais amplas… na sexta-feira”, disse ele. O Banco Central Europeu previu no mês passado – antes dos anúncios dos EUA sobre as tarifas – que o crescimento econômico da zona do euro seria de cerca de 0,9% este ano e a inflação de 2,3%. (Reuters)

O Goldman Sachs elevou as chances de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, a segunda vez que aumenta sua previsão em uma semana, em meio a um coro crescente de previsões desse tipo feitas por bancos de investimento devido à escalada da guerra comercial. O Goldman elevou sua estimativa de 20% no início da semana passada, devido ao temor de que as tarifas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pudessem abalar a economia global. Dias depois, Trump anunciou tarifas mais altas do que o esperado, o que provocou uma liquidação nos mercados globais. Desde então, pelo menos sete dos principais bancos de investimento aumentaram suas previsões de risco de recessão, com o J.P. Morgan colocando as chances de uma recessão nos EUA e no mundo em 60%, com o receio de que as tarifas não apenas incendeiem a inflação dos EUA, mas também desencadeiem medidas de retaliação de outros países, como a China já anunciou. O Goldman, no domingo, reduziu sua perspectiva de crescimento econômico dos EUA para 2025 de 1,5% para 1,3%. Isso, no entanto, é maior do que a previsão de crescimento de 1% do Wells Fargo Investment Institute (WFII), enquanto o J.P.Morgan estima uma contração de 0,3%, em uma base trimestral. (Reuters)

Mudança da ordem global com tarifaço de Trump lembra o Brexit, que promoveu a saída da Grã-Bretanha há quase nove anos da União Europeia.

Investidor bilionário critica imposição de tarifas a mais de 180 países e pede pausa de 90 dias para evitar colapso da confiança empresarial.

O Banco do Japão disse que a incerteza sobre a economia do Japão está crescendo, já que algumas empresas estão preocupadas com o impacto sobre os lucros decorrente do aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos, um sinal de que as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump correm o risco de prejudicar uma recuperação econômica moderada. Um dos gerentes de filial do Banco do Japão descreveu a turbulência induzida por Trump como “diferente de qualquer outro choque”, com o impacto na economia difícil de quantificar, sugerindo que a incerteza manterá o banco central em um padrão de espera por enquanto. Em uma reunião trimestral de seus gerentes de agências regionais nesta segunda-feira, o Banco do Japão manteve sua avaliação para todas as nove regiões do país, dizendo que elas estão se recuperando ou se recuperando moderadamente. No entanto, em um comunicado, a autoridade monetária japonesa afirmou que “a incerteza sobre a economia japonesa está aumentando”, ressaltando sua preocupação de que as tarifas de Trump possam inviabilizar um ciclo de aumento de salários e preços — um pré-requisito fundamental para novos aumentos nas taxas de juros. (Reuters)

O Ministério do Comércio da China informou que organizou uma reunião com representantes de empresas americanas incluindo Tesla e GE.

Análise técnica: ativos podem testar suportes críticos; cenário requer atenção redobrada de traders antes de operar Ibovespa, S&P500, Nasdaq, Dólar, Ouro e petróleo.

Os preços do petróleo registram novas perdas nesta segunda-feira, caindo 3%, conforme a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China alimenta os temores de uma recessão que reduziria a demanda por petróleo, enquanto a Opep+ prepara um aumento da oferta. Os valores de referência do Brent e do WTI caíam ao menor nível desde abril de 2021. O petróleo despencou 7% na sexta-feira, depois que a China elevou as tarifas sobre os produtos dos EUA, escalando uma guerra comercial que levou os investidores a precificar uma probabilidade maior de recessão. Na semana passada, o Brent e o WTI perderam 10,9% e 10,6%, respectivamente. “A incerteza em relação à política tarifária ainda está muito presente. Vários bancos de Wall Street estão reduzindo as projeções econômicas e apontando probabilidades muito maiores de recessão”, disse Harry Tchilinguirian, do Onyx Capital Group. “Isso é realmente o que está impulsionando o sentimento.” Na segunda-feira, o Goldman Sachs projetou uma chance de 45% de recessão nos EUA nos próximos 12 meses e fez revisões para baixo em suas projeções de preços do petróleo. O Citi também cortou sua perspectiva para o Brent e o JPMorgan disse na semana passada que vê uma probabilidade de 60% de recessão nos EUA e no mundo. (Reuters)

A escalada da tensão elevou o Vix para além da marca dos 60 pontos, nível raramente atingido na última década.

“Não há boas notícias. O mercado está ficando feio”, disse um estrategista.

• Dólar para 2025: R$ 5,90 (de R$ 5,92)
• Dólar para 2026: R$ 5,99 (de R$ 6,00)
• Dólar para 2027: R$ 5,91 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,85 (de R$ 5,90)

• PIB para 2025: 1,97% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,60% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 5,65% (sem alterações)
• IPCA para 2026: 4,50% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 4,00% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,78% (sem mudanças)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre a queda dos mercados, acrescentando que não estava intencionalmente planejando uma liquidação. “Não quero que nada despenque, mas às vezes é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa”, disse Trump a repórteres no Air Force One sobre as consequências econômicas de suas tarifas. “Fomos tratados tão mal por outros países porque tivemos uma liderança estúpida que permitiu que isso acontecesse”, acrescentou. Os mercados asiáticos tiveram um início difícil nesta segunda-feira, enquanto os futuros de Wall Street despencavam e os mercados apostavam que o risco crescente de uma recessão nos EUA pode levar a cortes na taxa de juros do país já em maio. Trump não deu sinais de recuar em seus planos tarifários. “Não sei dizer o que acontecerá com os mercados. Mas nosso país está muito mais forte”, disse Trump. Trump afirmou que não fará um acordo com Pequim a menos que o déficit comercial com a China seja resolvido. “A menos que resolvamos esse problema, não farei um acordo”, disse Trump. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Federal Reserve deveria reduzir a taxa de juros. “O Fed, que age lentamente, deveria cortar os juros”, reiterou Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social.

A intensificação da disputa entre as duas maiores economias do mundo ameaça abalar os fluxos comerciais.

Nesta segunda-feira, o presidente Lula cumpre agenda em Montes Claros (MG) pela manhã, onde, às 10h20, participa de visita e cerimônia de anúncio de expansão da fábrica da Novo Nordisk. Às 13h30, embarca para São Paulo, com chegada prevista às 14h45 no Aeroporto de Congonhas. Às 15h30, participa de visita e cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, particpa às 8h de audiência com Joesley Batista, acionista da J&F Investimentos S.A. Em seguida, às 9h, faz o discurso de abertura do evento de premiação anual Rankings Top 5 2024, promovido pelo Banco Central. Às 9h30, recebe Rubens Menin, presidente do conselho do Banco Inter, João Vitor Menin, CEO, e Alexandre Riccio, CEO Brasil, para tratar de assuntos institucionais. Por fim, às 10h30, tem audiência com executivos do Banco Safra, incluindo José Olympio Pereira, Rafael Werner e Alberto Monteiro de Queiroz. Às 11h30, nos Estados Unidos, a diretora do Federal Reserve, Adriana Kugler, realiza discurso.

Os preços do petróleo caem mais de 3% nesta segunda, aprofundando as perdas da semana passada, à medida que as crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China alimentaram temores de uma recessão que reduziria a demanda por petróleo bruto. As cotações do minério de ferro na China recuam para mínima de mais de duas semanas devido ao nervosismo com guerra comercial.

• Petróleo WTI, -2,61%, a US$ 60,37 o barril
• Petróleo Brent, -2,49%, a US$ 63,95 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -3,29%, a 720,00 iuanes (US$ 98,88)

As ações europeias despencaram para o menor nível desde dezembro de 2023, pressionadas pelos anúncios de tarifas de Donald Trump na semana passada. O índice DAX, da Alemanha, chegou a recuar 10% nas negociações iniciais. O Stoxx 600 caiu na sexta-feira, encerrando as maiores perdas semanais desde o início da pandemia, levando o mercado a uma correção devido às preocupações de que a intensificação da guerra comercial prejudicará o crescimento econômico e reduzirá a demanda do consumidor. Os países da União Europeia tentarão apresentar uma frente unida nos próximos dias contra as tarifas de importação dos Estados Unidos criadas por Donald Trump, provavelmente aprovando um primeiro conjunto de contramedidas direcionadas a até US$28 bilhões em importações de produtos norte-americanos, de fio dental a diamantes.

• STOXX 600: -4,20%
• DAX (Alemanha): -4,10%
• FTSE 100 (Reino Unido): -3,82%
• CAC 40 (França): -4,41%
• FTSE MIB (Itália): -4,62%

Os mercados da Ásia-Pacífico aprofundaram as perdas nesta segunda-feira, em meio ao aumento dos temores de uma guerra comercial global deflagrada pelas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o que intensificou o clima de aversão ao risco. Hong Kong liderou as perdas na região, com o Hang Seng Index recuando 13,74%. Na China continental, o índice de Shanghai despencou 7,34%. A Bolsa do Japão chegou a acionar o circuit breaker após cair mais de 8%, seguindo futuros de NY.

• Shanghai SE (China), -7,34%
• Nikkei (Japão): -7,83%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -13,22%
• Kospi (Coreia do Sul): -5,57%
• ASX 200 (Austrália): -4,23%

A sessão desta segunda-feira é de perdas no pré-mercado dos Estados Unidos, assim como nos demais mercados globais, com os investidores buscando ativos de segurança diante do agravamento das consequências das tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. No fim de semana, os investidores se frustraram com a ausência de sinais de que o governo Trump estaria avançando em negociações para reduzir tarifas com outros países — ou, ao menos, considerando adiar o pacote de tarifas recíprocas previsto para entrar em vigor em 9 de abril. A tarifa unilateral inicial de 10% já passou a valer no sábado. As principais autoridades econômicas de Trump descartaram quaisquer temores de inflação e recessão, declarando que as tarifas persistiriam, independentemente do que os mercados fizessem.

• Dow Jones Futuro: -1,93%
• S&P 500 Futuro: -1,84%
• Nasdaq Futuro: -1,94%

Os mercados globais derretem nesta segunda-feira, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não mostra sinais de recuar de seus planos tarifários, o que leva investidores a apostar que o crescente risco de recessão pode levar o Federal Reserve a cortar os juros já em maio. A reação veio depois que Trump disse a repórteres que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre os mercados, e que não fará um acordo com a China a menos que o déficit comercial dos EUA seja resolvido. Os mercados futuros reagiram rapidamente, precificando quase cinco cortes de 25 pontos-base nos juros dos EUA neste ano, levando a uma forte queda dos rendimentos dos Treasuries. Na cena nacional, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e outros diretores participam do evento de Premiação Anual Rankings Top 5 2024, em São Paulo. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para Minas Gerais para anúncio de expansão da fábrica da Novo Nordisk, em Montes Claros. Em seguida, ele parte para São Paulo, para cerimônia de anúncio de investimentos e contratações do Mercado Livre. Ele será acompanhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

Investidores em Wall Street viram o filme repetido de quinta, com as ações derretendo, após a China anunciar retaliação às tarifas anunciadas pelo governo Trump no dia anterior. “Os impactos econômicos ainda são muito incertos, especialmente considerando que pode não ser o fim desse vai e vem de tarifas”, avalia Henrique Vasconcellos, sócio da Nord Research. “O mercado de alta está morto, e foi destruído por ideólogos e feridas autoinfligidas”, disse à CNBC Emily Bowersock Hill, CEO e sócia fundadora da Bowersock Capital Partners. “Embora o mercado possa estar perto do fundo no curto prazo, estamos preocupados com o impacto de uma guerra comercial global no crescimento econômico de longo prazo”.

O dólar disparou diante do real, depois de duas quedas seguidas, após a China retaliar as tarifas do governo Trump. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais de 0,86%, aos 102,95 pontos. Semana fecha com alta de 1,31%.

• Venda: R$ 5,836
• Compra: R$ 5,835
• Mínima: R$ 5,699
• Máxima: R$ 5,845

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.139,05
• Mínima: 126.465,55
• Diferença para a abertura: -3.884,65 pontos
• Volume: R$ 32,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): -1,25%
• Terça-feira (1º): +0,68%
• Quarta-feira (2): +0,03%
• Quinta-feira (3): -0,04%
• Sexta-feira (4): -2,96%
• Semana: -3,52%
• Abril: -2,31%
• 2T25: -2,31%
• 2025: +5,80%

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