Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila, com VALE3 e MGLU3 em alta; PETR4 e EMBR3 caem

O dólar cai frente ao real nesta segunda-feira, com investidores digerindo dados de atividade domésticos e da China mais fortes do que o esperado, antes das decisões de política monetária desta semana do Fed e do Banco Central. O dólar comercial recua 0,06%, a R$ 4,994. Na B3, os contratos de dólar futuro caem 0,06%, aos 5.000 pontos. “O principal indutor para esse movimento são os dados melhores do que o esperado na China, com investidores em compasso de espera pelas decisões de política monetária desta semana”, disse Jefferson Rugik, presidente-executivo da Correparti Corretora. A produção industrial e as vendas no varejo da China superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, marcando um início sólido para 2024 e oferecendo algum alívio às autoridades em meio a dúvidas sobre a saúde econômica do país, mostraram dados nesta segunda-feira. Na esteira desses números, os preços dos contratos futuros de minério de ferro –metal que é chave na pauta de exportação brasileira– saltaram nesta segunda-feira, dando suporte adicional ao real. (Com Reuters)

A Embraer (EMBR3) registrou lucro ajustado de R$ 350,6 mi, alta de 55%.

“Fizemos os planos com compromissos de fornecedores de evitar gargalos para nós, como motores”, diz CEO da Embraer (EMBR3), Francisco Gomes. “Mas existem riscos deles atrasarem, mas estamos bem calibrados para entregas desse ano dentro dos limites do guidance”, complementou. (Augusto Diniz)

Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer (EMBR3), disse que é “nosso plano e nosso sonho em 2025” é pagar dividendos. “A gente está revendo a política. Mas a primeira fronteira é zerar o prejuízo acumulado”, disse. (Augusto Diniz)

Já a maior baixa do dia é Gafisa (GFSA3), com -11,23%, que também opera em leilão.

Investidores em Wall Street abrem a semana de olho na decisão de política monetária do Fed na quarta-feira (20), principalmente com as projeções do banco central. No campo das ções, a tecnologia volta a tomar a dianteira das atenções, com Nvidia (NVDC34) protagonizando, antes da Conferência GTC da empresa, onde deverá apresentar suas mais recentes incursões em inteligência artificial. As ações da Alphabet (GOGL34) operavam com forte alta no pré-mercado, depois que a Bloomberg News informou que a Apple (AAPL34) estava em negociações com o Google para incluir a IA Gemini nos iPhones.

• Dow Jones: +0,32%
• S&P 500: +0,85%
• Nasdaq: +1,25%

O Fed deve manter a taxa de juros ao encerrar sua reunião de dois dias na quarta-feira, mas as autoridades do banco central dos Estados Unidos poderão demonstrar mais preocupação com a inflação persistente e apresentar sinais mais “hawkish” sobre o momento e a extensão de qualquer afrouxamento monetário neste ano. O crescimento econômico mais forte do que o esperado e a inflação mais persistente neste ano levaram os investidores a adiar as expectativas sobre o primeiro corte na taxa de juros pelo Fed de maio para junho e a reduzir as apostas sobre quantos cortes são prováveis neste ano. Operadores estão agora precificando três cortes de 25 pontos-base, em linha com a mediana das expectativas das autoridades do Fed feitas em dezembro. Na reunião desta semana, o Fed apresentará novas projeções econômicas e atualizará seu gráfico de pontos que aponta as projeções das autoridades para a taxa de juros. (Reuters)

Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer (EMBR3), atribuiu gargalos na cadeia de suprimentos a entrega de aeronaves abaixo das estimativas em 2023. Na aviação executiva, a projeção era a entrega de aeronaves entre 120 a 130, mas ficou em 115. Já na aviação comercial, a estimativa ficava entre 65 a 70, mas a entrega no ano passado foi de 64 aeronaves.

A afirmação foi do CFO da Embraer (EMBR3), Antonio Garcia, durante a teleconferência de resultados do 4T23. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta hoje, aos 127.257,72 pontos (+0,44%), com atenções voltadas para política nacional, em meio a dados positivos da China e expectativas para decisões de política monetária no Brasil e nos EUA ao longo da semana. Sobem as ações de Vale (VALE3), após alta do minério de ferro, e de Petrobras (PETR4), também com o avanço dos barris de petróleo. Sobem ainda os grandes bancos, construtoras, empresas de educação, petroleiras juniores, siderúrgicas e a maioria das varejistas. Operam mistos as empresas de papel e as aéreas, e recuam as frigoríficas. Em Brasília, o presidente Lula convocou a primeira reunião ministerial do ano para cobrar da equipe o andamento de programas e ações no momento em que pesquisas indicam a queda de sua popularidade. Na frente de dados, o IBC-Br cresceu 0,60% em janeiro, perdendo força em relação aos 0,82% de alta observados em dezembro, informou nesta segunda-feira (18) o BC. Mas o dado veio acima do consenso de analistas, que previa uma alta de 0,26%. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, com os investidores se preparando a decisão sobre taxas de juros do Fed na próxima quarta-feira. (Felipe Alves)

Marfrig (MRFG3) recua 2,19%, a R$ 9,81, mínima do dia, e volta a leilão.

A Embraer (EMBR3) registrou aumento de 55% no lucro líquido ajustado no 4T23 em relação a igual período de 2022, saindo de R$ 226,2 milhões para R$ 350,6 milhões. Considerando o resultado atribuído aos acionistas, houve lucro de R$ 943,6 milhões, ante R$ 119,2 milhões reportado um ano antes.

Varejista anunciou troca de comando na última sexta-feira (15).

A Serena Energia comunicou nesta segunda-feira que protocolou pedido para oferta secundária de 86.154.087 ações, que terá como acionista vendedor o fundo de investimento em participações multiestratégia Poraquê. Considerando o preço de fechamento dos papéis na última sexta-feira, de 9,29 reais, a operação soma 800,37 milhões de reais. A gestora Tarpon manifestou a intenção de investimento na oferta e se comprometeu, por meio de veículos de investimento sob sua gestão, comprar ações na oferta em quantidade equivalente ao montante total de até 65 milhões de reais. O acionista vendedor detém atualmente 13,83% do capital social da empresa, e, se a oferta for concluída, deixará de deter ações da Serena. Da mesma forma, se concluía, a Tarpon passará a deter 17,93% do capital social da empresa.

Além disso, Rafael Perez, economista da Suno Research, aponta que os dados de Caged divulgados na sexta (15) mostraram um mercado de trabalho dando sinais bastante positivos, sendo um vetor importante de sustentação da atividade. “Para o primeiro trimestre deste ano, projetamos um crescimento próximo de 0,7% para o PIB”, afirma.

Presidente da República abre reunião ministerial.

O Itaú BBA afirma que investidores buscam atualmente descobrir quais serão os próximos movimentos para os principais players do setor – que esperam ser M&A, especialmente para a Ultrapar (UGPA3) – e talvez estejam esperando por um ponto de entrada melhor.

A Nasdaq, que hospeda alguns dos maiores gigantes da tecnologia dos EUA em sua bolsa, disse nesta segunda-feira que resolveu um problema relacionado à conectividade e a ordens de ações após mais de duas horas e afirmou que todos os sistemas estão operando normalmente. A empresa não deu detalhes sobre a gravidade do problema, a segunda falha técnica em meses, mas disse que está relacionada ao mecanismo de correspondência – sistemas de software que combinam ordens de compra e venda em uma bolsa. O incidente começou na madrugada, de acordo com o site da bolsa. Milhares de ações estão listadas na Nasdaq, inclusive as de Apple, Tesla e Nvidia. As falhas técnicas nas bolsas de valores podem tumultuar os mercados, afetar a confiança dos operadores e atrair fiscalização da SEC. (Reuters)

Segundo o Itaú BBA, a principal preocupação dos investidores em relação ao PRIO  (PRIO3) é como a petroleira júnior continuará crescendo no médio e longo prazo se não encontrar boas fusões e aquisições.

A Inter&Co anunciou nesta segunda-feira que detentores de seus Recibos de Depósito Brasileiros (BDRs) poderão pedir o cancelamento dos mesmos em troca de ações classe A listadas na Nasdaq sem taxas aplicáveis cobradas pelo Bradesco a partir da terça-feira, a fim de melhorar a liquidez de seus papéis negociados na bolsa norte-americana. O grupo afirmou que pagará as taxas aplicáveis cobradas pelo Bradesco em nome dos acionistas, desde que eles atendam determinados requisitos. O período do subsídio é de 90 dias. “A conversão de BDRs da Inter&Co em ações ordinárias classe A tem como objetivo aumentar o número de ações ordinárias classe A negociadas na Nasdaq, o que está alinhado com a estratégia de longo prazo da companhia”, afirmou em comunicado enviado à CVM. (Reuters)

Segundo o Itaú BBA, declarações sobre a contribuição da Petrobras (PETR4) para o desenvolvimento do país e sua transição energética (expandindo seu plano de investimentos nos próximos anos) e a questão dos preços domésticos dos combustíveis em relação aos preços de referência internacionais, foram recebidos com cautela por investidores, já que poderiam aumentar novamente a percepção de risco.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 150 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 83 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -11%, ou -R$ 0,41 (sexta: -10% ou -R$ 0,37)
• Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,58 (sexta: -16% ou -R$ 0,54)

A Yduqs comunicou nesta segunda-feira que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) autorizou um total de 140 vagas anuais adicionais para os cursos de graduação de medicina de Quixadá, no Ceará (100), e de Açailândia, no Maranhão (40). “Os efeitos da publicação são imediatos e as duas unidades terão seus ciclos de captação que estão em curso neste primeiro semestre impactados por essas vagas adicionais”, afirmou o grupo de educação, acrescentando que a aprovação ocorre no âmbito do programa federal Mais Médicos. As vagas adicionais elevam a capacidade de oferta da companhia para 1.726 vagas anuais de medicina. (Reuters)

Presidente da República faz primeira reunião ministerial do ano, no Palácio do Planalto, e deve cobrar entregas e medidas para estancar queda na aprovação do governo.

A Casas Bahia concluiu reperfilamento de emissões de cédulas de crédito bancário e da nona emissão de debêntures que totalizam 1,5 bilhão de reais, de acordo com fato relevante da varejista divulgado nesta segunda-feira. As dívidas, que venceriam entre 2024 e 2025, terão um novo prazo de três anos, com a amortização do principal após a carência de 18 meses, em pagamentos trimestrais de 5% – após carência – e 70% no 36° mês. O custo das operações será de CDI + 4% ao ano.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,60% em janeiro na comparação com o mês anterior, segundo dados dessazonalizados divulgados pelo BC nesta segunda-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,26% no mês. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 3,45%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 2,47%, de acordo com números observados.

O Ibov fechou em queda e abaixo da mínima anterior, sugerindo novas quedas. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, uma perda dos 125.800 traria sinal de baixa mirando teste dos 121.900. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 128.600 mirando resistências em 131.700 ou 134.390. O IFR e o padrão de volume favorecem quedas.

A CSN (CSNA3) anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração elegeu Antonio Rabello para o posto de diretor executivo de finanças no lugar de Marcelo Cunha Ribeiro, segundo fato relevante ao mercado. A companhia afirmou que Ribeiro permanece como diretor executivo e que “após um período de transição” vai liderar uma “nova estrutura a ser criada pelos acionistas controladores da CSN, com foco principal em gerar valor para os ativos do grupo”.

Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 6,813 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 24,163 bilhões.

As autoridades do Fed não devem cortar a taxa de juros dos Estados Unidos nesta semana, mas suas novas projeções econômicas podem sinalizar menos cortes e um início mais tardio do afrouxamento da política monetária do que eles haviam estimado anteriormente. A manutenção da taxa de juros no atual nível elevado por um período mais longo poderia ter grandes implicações para as famílias e empresas norte-americanas, especialmente em um ano de eleições presidenciais em que a situação da economia já é um ponto central de discussão para o presidente norte-americano, Joe Biden, e seu adversário republicano, Donald Trump. As apostas do mercado ainda apontam para a reunião de 11 e 12 de junho do Federal Reserve como o início mais provável para reduções na taxa de juros dos EUA, que permanece na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado. (Reuters)

Segundo o ministro da Casa Civil, o governo tem expectativa de que se mantenha a trajetória de queda na taxa de juros esta semana. “Acredito que vamos repetir a alta taxa de aprovação no Congresso de medidas de iniciativa do Executivo”, diss ele.

O Goldman Sachs manteve encontro com executivos da Hypera (HYPE3), e após o resultado do 4T23 e apoiada na recuperação gradual do mercado, o banco vê normalização dos níveis de estoque no canal varejo, maturação de medicamentos lançados em 2022/2023, entre outros típicos, como relevantes à companhia.

Segundo a empresa, controladores se comprometem com investimento de pelo menos R$ 195 milhões no follow on.

Na agenda de hoje, destaque para IGP-10, balanços e encontro de Lula com ministros.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (18).

O JPMorgan relata que Kaufman retornou à Vivara (VIVA3) com o objetivo de internacionalizar a marca, mas sua nomeação criou conflitos dentro do conselho. O antigo CEO, Kruglensky, tornou a empresa com um dos melhores desempenhos entre as companhias listadas, relata o banco. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Vivara, com preço-alvo de R$ 30/ação.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (18).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoverá nesta segunda a primeira reunião ministerial do ano para cobrar da equipe o andamento de programas e ações no momento em que pesquisas indicam a queda de sua popularidade. Lula está à procura de uma marca para sua gestão neste ano de eleições municipais e tem consultado políticos e marqueteiros sobre como melhorar a comunicação do governo.

O leilão de privatização da geradora de energia Emae ocorrerá dia 19 de abril e o preço mínimo a ser ofertado por ação da companhia é 52,85 reais, segundo edital publicado pelo governo do Estado de São Paulo. Vencerá a disputa quem pagar o maior preço pelo lote único de ações da companhia, que opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica entre a região metropolitana de São Paulo, baixada santista e médio Tietê.

Núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve avanço anual de 3,1% em fevereiro, confirmando a estimativa inicial e perdendo força ante o acréscimo de 3,3% de janeiro.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) considera “sem sentido” e “descartada” a contraproposta do Ministério da Fazenda para a desoneração da folha de pagamento das prefeituras. Como mostrou o Estadão, o governo propôs limitar o benefício a cidades com até 50 mil habitantes – uma redução em relação ao escopo original do projeto, que beneficia municípios de até 156 mil habitantes.

Os preços do petróleo operam com alta nesta segunda-feira, ampliando os ganhos da semana passada, quando os preços subiram quase 4% devido à visão de que a oferta estava diminuindo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, depois que dados otimistas na China renovaram as esperanças de uma recuperação na demanda por aço nas próximas semanas e alguns traders liquidaram suas posições vendidas. O minério de ferro de referência para abril, SZZFJ4, na Bolsa de Cingapura subia 3,7%, a US$ 103,65 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,81%, a US$ 81,70 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 85,93 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,94%, a 803,00 iuanes, o equivalente a US$ 111,55

O Itaú BBA relata que durante o Investor Day da MRV (MRVE3) a empresa também atualizou o guidance, aproximando os números mais perto do consenso. O banco afirma que o evento apoiou postura positiva em relação ao MRV e não provocou quaisquer alterações em suas estimativas para 2025. O BBA tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Companhia prevê entregas de aeronaves da aviação comercial entre 72 e 80 e entregas na aviação executiva entre 125 e 135.

Os mercados europeus operam no campo positivo, enquanto investidores aguardam a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve. O Fed iniciará sua reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) na terça-feira com a decisão prevista para o dia seguinte.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,12%
• DAX (Alemanha): +0,41%
• CAC 40 (França): +0,20%
• FTSE MIB (Itália): +0,47%
• STOXX 600: +0,11%

Os mercados asiáticos fecharam com alta, após dados econômicos melhores do que o esperado da China e à espera da decisão de juros do Banco do Japão (BoJ). Liderando os ganhos na Ásia, o índice Nikkei saltou 2,67% em Tóquio hoje, a 39.740,44 pontos, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor imobiliário, à medida que o iene devolveu parte de seus ganhos recentes frente ao dólar antes do anúncio de política monetária do BoJ. A expectativa é que o BC japonês encerre sua política de juro negativo, adotada há mais de oito anos, na madrugada desta terça-feira (19). Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,99%, a 3.084,93 pontos, após dados oficiais mostrarem que a produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos na segunda maior economia do mundo aumentaram mais do que o previsto nos primeiros dois meses do ano. O setor imobiliário chinês, no entanto, continua sendo foco de preocupação, com uma acentuada queda nas vendas de novas moradias no primeiro bimestre de 2024.

• Shanghai SE (China), +0,99%
• Nikkei (Japão): +2,67%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,71%
• ASX 200 (Austrália): +0,07%

O IPC-S da segunda quadrissemana de março de 2024 variou 0,38% e acumula alta de 3,21% nos últimos 12 meses.

Os índices futuros dos EUA operam mistos, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta segunda-feira (18), em semana marcada por decisões de política monetária na maior economia do mundo. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os Fed funds estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que o BC americano deixe as taxas de juros inalteradas esta semana. No entanto, a expectativa de um corte em junho caiu nos últimos dias para cerca de 55%.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 0,17% em março. No mês anterior, a taxa havia sido -0,65%. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,40% no ano e de -4,05% em 12 meses. Em março de 2023, o índice variara 0,05% no mês e acumulava elevação de 1,12% em 12 meses.

Os índices futuros dos EUA e as bolsas da Europa operam em alta, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta segunda-feira (18), em semana marcada por decisões de política monetária na maior economia do mundo e no Brasil. Por aqui, o consenso do mercado é de corte de 0,50 p.p., enquanto nos EUA a aposta é na manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50%. Em Brasília, o presidente Lula convocou a primeira reunião ministerial do ano para para cobrar da equipe o andamento de programas e ações no momento em que pesquisas indicam a queda de sua popularidade. Na frente de dados, investidores aguardam pela divulgação do IBC-Br, considerado a prévia do PIB, às 9h. No que diz respeito à temporada de balanços, saem os números de Magazine Luiza, Braskem, Itaúsa, entre outros, depois do fechamento do mercado.

Investidores em Wall Street calculam se os dados econômicos recebidos nesta semana podem colocar em questão se o Fed sente que a inflação esfriou o suficiente para começar a reduzir as taxas ainda este ano, de acordo com o estrategista global de câmbio e taxas da Macquarie, Thierry Wizman. “Acho que a outra questão aqui não é apenas 2024 e 2025 do gráfico de pontos, são as outras questões em que o Fed está pensando, o que inclui que o mercado é muito espumoso”, disse Wizman. “Por essa razão, poderia sinalizar que acredita que as taxas de juros de longo prazo deveriam ser mais altas”.

O dólar fecha pelo terceiro dia seguido com valorização diante do real e pelo segundo dia com a mesma alta de 0,22%, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,09%. Na semana, a alta acumulada é de 0,34%.

• Venda: R$ 4,997
• Compra: R$ 4,997
• Mínima: R$ 4,983
• Máxima: R$ 5,002

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.957,49
• Mínima: 126.501,85
• Diferença para a abertura: -948,16 pontos
• Volume: R$ 34,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,75%
• Terça-feira (12): +1,22%
• Quarta-feira (13): +0,26%
• Quinta-feira (14): -0,26%
• Sexta-feira (15): -0,74%
• Semana: -0,26%
• Março: -1,77%
• 1T24: -5,55%
• 2024: -5,55%