Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda e perde os 119 mil pontos; VALE3 e PETR4 caem

O Ibovespa tem nova queda nesta sexta-feira (14), aos 119,1 mil pontos, acompanhando desempenho negativo do pré-mercado americano, em meio dados da prévia do PIB do Brasil e preocupações com situação fiscal. O IBC-Br subiu 0,01% em abril, bem abaixo da expectativa Lseg, que era de alta de 0,45%. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, construtoras, companhias de educação, petroleiras juniores, frigoríficas e siderúrgicas. As varejistas operam mistas. O mercado acompanha hoje a reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os principais banqueiros do país. A reunião acontece uma semana após o vazamento no mercado de que o governo poderia propor mudanças no arcabouço fiscal após encontro do ministro com representantes de instituição financeira. Já Lula participa de sessão de trabalho do G7 na Itália com países convidados e organizações internacionais sobre Inteligência Artificial, Energia, África e Mediterrâneo. Em Wall Street, os índices futuros operam no vermelho, após o S&P500 e o Nasdaq fecharem em nova máxima histórica com a recuperação do setor de tecnologia, com os rendimentos do Tesouro afundando devido às apostas de que o Fed reduzirá as taxas este ano em meio a sinais de desinflação. (Felipe Alves)

O Banco Central deve interromper na próxima semana o ciclo de afrouxamento monetário iniciado no ano passado, em meio ao aumento da volatilidade nos mercados financeiros domésticos e às expectativas de inflação desancoradas, mostrou uma pesquisa da Reuters. Isto daria fim a uma série de cortes realizados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) que tiraram a Selic de 13,75% desde agosto passado para o atual nível de 10,50%. O foco agora está em quanto tempo durará a pausa. Na pesquisa, 34 dos 40 economistas entrevistados entre 10 e 13 de junho projetaram manutenção dos juros quando o Copom anunciar sua decisão na próxima quarta-feira. Os outros 6 veem um corte de 0,25 ponto percentual, para 10,25%. “Recentemente revisamos nossa previsão para a taxa Selic no final do ano (para cima) em 0,75 ponto percentual, para 10,50%, e não esperamos mais cortes na taxa de juros por parte do Banco Central do Brasil até 2025”, escreveu Felipe Camargo, economista sênior da Oxford Economics, em um relatório. “O Comitê prolongará a sua postura contracionista por mais tempo do que o previsto anteriormente”, acrescentou, citando a perspectiva de uma taxa neutra mais acentuada devido aos rendimentos mais elevados no mercado de títulos e ao aumento das expectativas de inflação. (Reuters)

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afastou nesta sexta-feira a ideia de publicar a trajetória esperada para as taxas de juros, argumentando que isso sugeriria que o banco está mais certo sobre as perspectivas do que realmente está. “Estamos bastante decididos a não publicar uma trajetória de política futura, a não fazer um gráfico de pontos”, disse Lane em uma conferência em Dubrovnik, na Croácia. A noção de um gráfico no estilo do Federal Reserve, traçando as expectativas de taxa dos formuladores de políticas, foi levantada por Isabel Schnabel, integrante do Conselho do BCE, no início deste ano, mas rapidamente encontrou resistência. (Reuters)

Elon Musk recebeu aprovação de pagamento multibilionário, mas questão continua sobre ação judicial em Delaware.

No geral, perspectiva de melhora do cenário macroeconômico deve levar empresas a ter melhores faturamentos e rentabilidades.

Luiza Aguiar, analista de ESG do Research da XP, participou nesta manhã do Morning Call da XP, que o projeto de lei dos “combustíveis do futuro” em tramitação no Congresso terá papel fundamental no desenvolvimento do biometano no país.

Na comparação com maio de 2023, houve alta de 1,1%, mesmo valor de abril de 2024 em relação a abril de 2023.

Na comparação com maio de 2023, houve alta de 0,6%, enquanto em abril de 2024 houve queda de 1,0% em relação a abril de 2023.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 238 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 171 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -8%, ou -R$ 0,32 (ontem: -7% ou -R$ 0,27)
• Gasolina A (média nacional): -9%, ou -R$ 0,26 (ontem: -7% ou -R$ 0,22)

A Dasa anunciou nesta sexta-feira que assinou acordo com a Amil envolvendo associação de hospitais, tornando a sua unidade de centros hospitalares e oncologia Ímpar uma joint venture com participações iguais de 50% do capital votante entre ambas as empresas e com controle compartilhado. O acordo prevê que a Ímpar tenha, no fechamento da transação, 3,85 bilhões de reais de dívida líquida, incluindo dívida líquida financeira, saldo de operações com derivativos, contas a pagar de aquisições e impostos parcelados. Não haverá aporte de dívida líquida pela Amil. (Reuters)

O Índice Bovespa, por mais um pregão, fechou em queda e segue perdendo suportes. Dessa vez foi a região dos 120.000 pontos. O índice permanece com risco de quedas acentuadas e os próximos suportes estão em 115.000 e 111.600 pontos, relata o Itaú BBA. Do lado da alta, a resistência inicial em 122.400 pontos continua e precisa ser superada para abrir caminho em busca das resistências em 123.200, 125.400 e 126.500 – patamar que mantém o índice em tendência de baixa no curto prazo. O momento é de cautela no curto prazo, pois o cenário de quedas mais acentuadas à frente existe e aumentou a probabilidade.

Fonte: Relatório de análise técnica Itaú BBA

O Banco Central Europeu pode continuar a reduzir as taxas de juros de forma geral, como o mercado espera, se a inflação continuar a diminuir como previsto, disse Martins Kazaks, membro do Conselho do BCE, à Reuters na sexta-feira. Na semana passada, o BCE reduziu a taxa de juros de sua política monetária em relação ao nível mais alto da era do euro, mas não prometeu dar continuidade a essa medida, que veio acompanhada de ressalvas quanto à manutenção da inflação dos salários e dos serviços. Kazaks disse que a inflação seria instável e se moveria lateralmente este ano, mas ele continua a acreditar que está a caminho da meta de 2% do BCE no próximo ano, justificando mais cortes, desde que os dados continuem a chegar como o banco central espera. “A incerteza continua alta, mas é claro que estamos no caminho da queda da inflação”, disse o presidente do banco central da Letônia em uma entrevista à margem de uma conferência em Dubrovnik, na Croácia. (Reuters)

Segundo notícias na mídia, pelo menos três grupos estariam interessados na parceria, a CTG, da China, a Engie e a Neoenergia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em entrevista ao jornal italiano La Reppublica publicada nesta sexta-feira, que a paz entre Ucrânia e Rússia não pode ser negociada apenas com um dos lados à mesa, e disse não acreditar que o conflito possa terminar com uma solução militar. “O Brasil condenou a invasão russa da Ucrânia. No entanto, acreditamos que não haverá uma solução militar para esse conflito, nem que um país possa negociar a paz sozinho, sem considerar a outra parte. As duas partes devem resolver as suas divergências na mesa de negociações. Como dizia o ex-secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan, a paz não se faz entre amigos, se faz entre inimigos”. disse. Lula está na Itália para participar da reunião do G7. O presidente foi convidado para um encontro na Suíça que pretende tratar das negociações de paz na Ucrânia. No entanto, apesar de ter passado pelo país no dia de ontem para uma conferência da Organização Internacional do Trabalho, disse que não iria comparecer porque a Rússia não foi chamada. O Brasil será representado pela embaixadora na Suíça, Cláudia Buzzi. (Reuters)

A companhia havia anunciado em outubro de 2022 a divulgação de teaser referente à venda da Metanor, com sede em Camaçari, na Bahia.

Na agenda, IBC-Br no Brasil e dados de confiança do consumidos dos EUA.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou em entrevista ao jornal o Globo que levará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um “cardápio” de medidas sobre cortes de gastos. Tebet se reuniu na quinta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que a pasta vai auxiliar o Senado na análise de medidas para compensar a desoneração da folha, mencionando que propostas serão discutidas na próxima semana. “Ao invés de a equipe se reunir duas vezes por semana, é para se reunir todos os dias, duas horas por dia, e já no final de junho apresentar um cardápio com possibilidades”, disse Tebet segundo O Globo, ao ser questionada se na reunião com Haddad ficou acertado acelerar a revisão de gastos. “Tudo está na mesa, nada está interditado, a não ser a valorização do salário mínimo e a desvinculação da aposentadoria (do salário mínimo). Quando a gente fala de desvinculação, a gente não fala da aposentadoria, mas dos outros benefícios temporários”, completou. (Reuters)

Analistas ainda recomendam os papéis e justificam preferências no setor.

Pagamento dos proventos será realizado em 05 de julho de 2024.

O conselho de administração da Vibra aprovou na noite da véspera emissão de 1,3 bilhão de reais em debêntures com prazo de sete anos, segundo fato relevante ao mercado. Os recursos provenientes dessa emissão serão utilizados no pré-pagamento do certificado de direitos creditórios do agronegócio, “sendo que os recursos remanescentes serão utilizados para reforço capital de giro da companhia”, afirmou a Vibra. “A emissão está alinhada ao direcionamento estratégico da companhia de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira.”

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou em entrevista ao jornal Valor que não há desancoragem de expectativas de indicadores fiscais. “Não há uma desancoragem fiscal. Isso é falacioso”, disse ele segundo o jornal. “Quem falar que há uma desencoragem nas expectativas fiscais não está dizendo a verdade com base nos números.” Ele disse ainda haver “desancoragem na margem”, para inflação, mas que isso estaria desassociado do quadro fiscal, de acordo com o Valor. (Reuters)

No mês, a retirada totaliza R$ 7,22 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 43,11 bilhões.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (14).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (14).

Embora maior que as concessões feitas em abril, cifra de maio ficou abaixo da expectativa de analistas, que previam 1,2 trilhão de yuans em novos empréstimos.

Os líderes do Grupo dos Sete (G7) se comprometerão a acelerar a transição dos combustíveis fósseis durante esta década, de acordo com esboço de uma declaração a ser emitida no final da cúpula em andamento na Itália. “Faremos a transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas de energia de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando as ações nesta década crítica, para atingir o nível zero até 2050, de acordo com a melhor ciência disponível”, diz o rascunho visto pela Reuters. Outros compromissos sobre política climática no esboço incluem a promessa de “eliminar gradualmente a geração de energia a carvão existente em nossos sistemas de energia durante a primeira metade da década de 2030”. (Reuters)

A Braskem (BRKM5) informou nesta quinta-feira que assinou acordo para venda de uma fatia de 63,7% na empresa de soluções ambientais industriais Cetrel para a Gerenciamento de Resíduos Industriais (GRI), em um negócio de cerca de R$ 284 milhões.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na última quinta-feira (13) que não trabalha com a perspectiva de uma reoneração e apontou o pagamento de multas a agências reguladoras como uma das alternativas para a compensação. Pacheco, que tomou a frente no Congresso das negociações para manutenção da desoneração, reconheceu que cabe ao Senado buscar uma solução que garanta uma fonte de recursos para o benefício, cumprindo, assim, determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. O senador citou ainda outras alternativas levantadas em reunião com líderes nesta quinta-feira, caso de eventual recuperação de recursos sem titularidade “esquecidos” no sistema financeiro, e de depósitos judiciais, além de uma possível reedição de programa para a repatriação de recursos no exterior. Apontou, ainda, proposta em tramitação na Câmara dos Deputados que trata da atualização de ativos.

O FMI diz que todos os critérios de desempenho quantitativo para março de 2024 foram atingidos com sobra pelo país e defendeu o aperfeiçoamento fiscal interno.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberá às 9h30 Isac Sidney presidente da Febraban; Luiz Trabuco, presidente do conselho do Bradesco e presidente do conselho diretor da Febraban; André Esteves, fundador e maior acionista individual do BTG Pactual; Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco; Marcelo Noronha, CEO do Bradesco; e Mário Leão, presidente do Santander.

Os preços do petróleo sobem na sessão desta sexta-feira, mas caminham para o seu primeiro ganho semanal em quatro semanas, à medida que os mercados avaliavam o impacto das taxas de juro mais altas durante mais tempo nos EUA versus as perspectivas sólidas para a procura de petróleo bruto e de combustível este ano. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa pela segunda sessão consecutiva, apoiadas pela produção de metal quente acima do esperado, embora as preocupações com a demanda e os altos estoques portuários no principal consumidor, a China, tenham pressionado os preços para baixo pela terceira semana seguida. O minério de ferro de referência SZZFN4 de julho na Bolsa de Cingapura subiu 0,23%, para US$ 107,1 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,10%, a US$ 78,70 o barril
• Petróleo Brent, +0,25%, a US$ 82,96 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,97%, a 827,50 iuanes, o equivalente a US$ 114,03

O Banco Central deixou as taxas de depósitos de curto prazo inalteradas na faixa entre 0% e 0,1% reduzirá posteriormente o montante de compras de títulos (JGB).

Os mercados europeus caem em bloco após abertura positiva, em dia de dados da balança comercial da zona do euro. Os partidos de esquerda da França revelarão o manifesto político de sua aliança renovada na sexta-feira, em uma tentativa de desafiar o Reunião Nacional (RN), de extrema-direita, que lidera as pesquisas para as próximas eleições parlamentares antecipadas.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,50%
• DAX (Alemanha): -1,27%
• CAC 40 (França): -2,40%
• FTSE MIB (Itália): -2,74%
• STOXX 600: -1,05%

Os índices futuros dos EUA operam em queda, após o S&P500 e o Nasdaq fecharem em nova máxima histórica com a recuperação do setor de tecnologia, com os rendimentos do Tesouro afundando devido às apostas de que o Federal Reserve (Fed) reduzirá as taxas este ano em meio a sinais de desinflação. Os preços ao produtor dos Estados Unidos caíram inesperadamente em maio em meio a custos mais baixos de energia, outra indicação de que a inflação estava diminuindo depois de saltar no primeiro trimestre.

• Dow Jones Futuro: -0,80%
• S&P 500 Futuro: -0,50%
• Nasdaq Futuro: -0,23%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, com a de Tóquio se recuperando após o Banco do Japão (BoJ) manter o atual volume de compras de títulos do governo japonês (JGBs) por enquanto. O índice Nikkei subiu 0,24% em Tóquio, revertendo perdas da abertura, após o BoJ não apenas deixar seu juro básico inalterado, mas também decidir que seguirá comprando JGBs no ritmo atual. O BC japonês sinalizou que pretende reduzir as aquisições dos títulos, mas que detalhes só serão definidos em sua próxima reunião, no fim de julho.

• Shanghai SE (China), +0,12%
• Nikkei (Japão): +0,24%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,94%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,13%
• ASX 200 (Austrália): -0,33%

O Banco Central do Japão (BoJ) manteve nesta sexta-feira (14) a taxa de juros inalterada e sinalizou que pode reduzir o volume de compras de títulos do governo japonês (JGBs) na reunião de julho. Nos EUA, após a queda inesperada do índice preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) na véspera, investidores aguardam pelo dados da confiança do consumidor de junho, que inclui as expectativas para inflação americana em 1 e 5 anos. Além da confiança ao consumidor, saem os preços de importados de maio, com consenso LSEG prevendo alta de 0,1%. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião nesta sexta-feira (14), às 9h30, com os principais banqueiros do país para uma reunião fechada. A reunião acontece uma semana após o vazamento no mercado de que o governo poderia propor mudanças no arcabouço fiscal.

Investidores em Nova York não se empolgaram tanto com a deflação inesperada no índice de preços ao produtor de maio (PPI). Os dados seguem a decisãoa do Federal Reserve de manter as taxas inalteradas, mesmo com progresso contra a inflação. O banco central reduziu as suas expectativas de corte das taxas para 2024 para um, face à sua estimativa anterior de três. “Podemos eliminar a possibilidade de um aumento nas taxas de juros a partir daqui. Isso já é algo”, disse à CNBC Zachary Hill, chefe de gestão de portfólio da Horizon Investments. “Nossa expectativa básica agora é que continuaremos a subir nos mercados de ações”.

O dólar interrompeu uma sequência de quatro altas seguidas diante do real, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,53%, com preocupações sobre o fiscal recuando e a pressão sobre Fernando Haddad também.

• Venda: R$ 5,367
• Compra: R$ 5,366
• Mínima: R$ 5,363
• Máxima: R$ 5,415

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 120.222,24
• Mínima: 119.170,66
• Diferença para a abertura: -368,49 pontos
• Volume: R$ 18,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,01%
• Terça-feira (11): +0,73%
• Quarta-feira (12): -1,40%
• Quinta-feira (13): -0,31%
• Semana: -0,99%
• Maio: -2,07%
• 2T24: -6,67%
• 2024: -10,89%

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